根据规则 424 (b) (1) 提交
注册 333-253260
招股说明书补充文件
（截至 2021 年 2 月 18 日的 招股说明书）
万豪国际有限公司
普通股
万豪国际集团将 直接向顾问发行1,153.83股A类普通股。
我们的A类普通股在纳斯达克全球精选 市场上市，股票代码为MAR。2023年12月12日，我们的A类普通股上次公布的销售价格为每股216.87美元。
投资我们的普通股涉及高度的风险。参见本招股说明书补充文件第S-1页开头的风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券 委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
2023年12月13日发布的招股说明书补充文件。
目录
招股说明书补充文件
| 关于本招股说明书补充文件 |
S-1 | |||
| 风险因素 |
S-1 | |||
| 所得款项的用途 |
S-1 | |||
| 分配计划 |
S-1 | |||
| 证券描述 |
S-1 |
您应仅依赖本招股说明书补充文件、 2021 年 2 月 18 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的随附招股说明书（招股说明书）中包含或以引用方式纳入的信息，以及我们提供、授权或 使用的任何其他招股说明书补充文件或免费书面招股说明书。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。在任何不允许要约或出售的 司法管辖区，我们不会提出出售普通股的要约。您应假设本招股说明书补充文件、招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件中出现的信息仅在 各自的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
招股说明书
| 在哪里可以找到更多信息 |
1 | |||
| 以引用方式纳入 |
1 | |||
| 所得款项的用途 |
2 | |||
| 证券描述 |
2 | |||
| 出售证券持有人 |
2 | |||
| 证券的有效性 |
3 | |||
| 专家 |
3 |
s-i
关于本招股说明书补充文件
请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件、招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的任何文件 中包含的所有信息。除非上下文另有要求，否则本招股说明书补充文件中提及万豪、我们、我们或我们指的是 特拉华州的一家公司万豪国际集团及其前身和合并子公司。
风险因素
投资我们的证券涉及某些风险。在制作 之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以 为参考文献中列出或纳入的所有信息，包括我们在截至2022年12月31日财年的10-K 表年度报告和截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日财政季度的10-Q表季度报告中包含的风险因素标题下描述的风险和不确定性投资决策。
所得款项的使用
我们不会从本次发行中获得任何净收益。
分配计划
根据万豪酒店 与一位顾问之间的咨询和发展协议，万豪打算发行1,153.83股A类普通股。万豪将来可能会根据该协议发行其他证券。
证券的描述
我们的A类普通股的描述包含在我们于1998年2月13日向美国证券交易委员会提交的10号表格注册声明（文件编号001-13881）中，该声明由截至2019年12月31日财年的10-K表年度报告的附录4.3更新，该报告于2020年2月27日向美国证券交易委员会提交，随后进行了修订或更新。
S-1
招股说明书
万豪国际有限公司
普通股
首选 股票
债务证券
认股令
存托人 股票
购买合同
单位
我们可能会不时 提出出售我们的普通股、优先股或债务证券，这些证券可以单独出售，也可以以认股权证、存托股或购买合同的形式出售，以及包含任何此类证券或其他实体证券的单位。 债务证券可能由债券、票据或其他类型的债务组成。我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为MAR。债务证券、优先股、 认股权证和购买合同可以转换或行使，也可以交换我们的普通股或优先股或其他证券或一个或多个其他实体的债务或股权证券。
我们可能会持续 或延迟向或通过一个或多个承销商、交易商和代理人发行和出售这些证券，或者直接向买家提供和出售这些证券。这些证券也可以由证券持有人转售。我们将在本招股说明书的补充文件中提供任何将要发行的证券的具体条款。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件 。
我们的主要行政办公室位于马里兰州贝塞斯达市芬伍德路 10400 号 20817 号。我们的电话 号码是 (301) 380-3000。
投资 我们的证券涉及高度的风险。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件和适用的招股说明书补充文件中的 “风险因素” 部分。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券， 也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为 2021 年 2 月 18 日
内容表
| 页面 | ||
| 在这里你可以找到更多信息 |
1 | |
| 以引用方式纳入 |
1 | |
| 所得款项的使用 |
2 | |
| 证券的描述 |
2 | |
| 出售证券持有人 |
2 | |
| 分配计划 |
2 | |
| 证券的有效性 |
3 | |
| 专家们 |
3 |
i
在这里你可以找到更多信息
我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。 美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的注册人的报告、代理和信息声明以及其他信息 (http://www.sec.gov)。
在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交这些材料或将其提供给美国证券交易委员会后，我们还会在合理可行的情况下尽快在我们的投资者 关系网站www.marriott.com/investor上免费提供我们的年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们定期在投资者关系网站和新闻中心 网站www.marriottnewscenter.com上发布信息。我们鼓励投资者查看和订阅我们在这些网站上发布的信息。这些网站的内容并未以引用方式纳入本招股说明书或我们向美国证券交易委员会提交的任何报告或文件中，对这些网站的任何引用仅用于非活跃的文本引用。
我们已根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）向美国证券交易委员会提交了注册 声明和相关证据。注册声明包含有关我们和我们可能发行的证券的更多信息。
除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的公司、我们 我们以及我们的指万豪国际公司及其子公司。
以引用方式合并
美国证券交易委员会允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书，这意味着我们可以 通过引用这些文件向您披露重要信息。我们特此以引用方式纳入下面列出的文件，这意味着我们通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。 我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新，在某些情况下会取代这些信息。具体而言，我们以引用方式纳入了向美国证券交易委员会提交的以下文件或信息（在每种情况下， 被认为已提供但未根据美国证券交易委员会规则提交的文件或信息除外）：
| • | 我们截至2020年12月31日的财年 10-K表年度报告（包括其中以引用方式纳入的2021年年度股东大会委托书的部分）； |
| • | 我们于 2020 年 4 月 8 日提交的 2020 年年度股东大会代理声明 部分以引用方式纳入我们截至2019年12月31日财年的10-K表年度报告； |
| • | 我们于 2021 年 1 月 28 日 、2021 年 2 月 2 月（仅限第 5.02 项）和 2021 年 2 月 16 日（仅限第 5.02 项）提交的最新表格 8-K 报告； |
| • | 我们对A类普通股的描述载于我们于1998年2月13日提交的10号表格注册声明中对新 万豪资本股票的描述标题，该声明由我们于2020年2月27日提交的截至2019年12月31日的10-K表年度报告的附录4.3进行了更新，随后进行了修订或更新；以及 |
| • | 在本招股说明书发布之日之后和本次发行终止之前，我们将根据经修订的1934年 《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的文件。 |
1
我们将免费向每位获得 招股说明书副本的人，包括任何受益所有人，提供本招股说明书中概述的本招股说明书中摘要的所有文件的副本，前提是该人提出书面或口头请求，指向：
公司秘书
万豪 国际有限公司
芬伍德路 10400 号
52/862 部门
贝塞斯达， 马里兰州 20817
(301) 380-3000
您应仅依赖本招股说明书和任何补充文件中以引用方式纳入或提供的信息。我们未授权 其他任何人向您提供其他信息。
所得款项的使用
我们将在适用的招股说明书中补充我们根据本招股说明书出售证券 所获得的净收益的预期用途。我们不会通过出售证券持有人获得任何销售的净收益。
证券的描述
我们将在适用的招股说明书补充文件中说明本招股说明书下可能发行的普通股、优先股、债务证券、认股权证、 存托股份、购买合同或单位。
一份名为契约 的文件将管理根据本招股说明书发行的债务证券。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约是我们与纽约梅隆银行签订的合同，后者是北卡罗来纳州摩根大通银行 前身为大通曼哈顿银行，后者是受托人。我们已经向美国证券交易委员会提交了契约副本。有关如何获取副本的信息，请参阅在哪里可以找到更多信息。
出售证券持有人
我们将在招股说明书补充文件、生效后修正案或 在我们根据经修订的1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中列出有关出售证券持有人的信息，这些文件以引用方式纳入。
分配计划
我们可以通过代理人、承销商或交易商将所发行的证券直接出售给一个或多个 购买者，通过任何这些销售方法的组合，或通过招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分销计划，包括任何承销商、交易商、代理商或直接 购买者及其薪酬。
2
证券的有效性
Gibson、Dunn & Crutcher LLP将移交根据本招股说明书发行的任何证券的有效性。任何承销商都将由 自己的法律顾问代理，该法律顾问将在招股说明书补充文件中列出。
专家们
万豪国际集团截至2020年12月31日财年的年度报告（10-K表）中出现的万豪国际公司的合并财务报表以及截至2020年12月31日万豪国际公司对财务报告的内部控制的有效性，均由独立注册会计师事务所 安永会计师事务所审计，如其报告所示，并以引用方式纳入此处。此类财务报表以及随后提交的文件中包含的 经审计的财务报表将依据安永会计师事务所关于此类财务报表的报告以及我们自 各自日期（在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的范围内）获得会计和审计专家的授权对财务报告的内部控制的有效性而纳入此处。
3