新闻发布 | ||||||||
珠穆朗玛峰集团有限公司 | ||||||||
百慕大 Hamilton HM 19 号前街 141 号四楼 Seon place | ||||||||
联系人 | ||||||||
媒体:Dawn Lauer | 投资者:马特·罗尔曼 | |||||||
首席传播官 | 投资者关系主管 | |||||||
908.300.7670 | 908.604.7343 |
净收入和营业收入 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||
除每股金额和百分比外,所有价值均以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
珠穆朗玛峰集团 | |||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 678 | 1,713 | (319) | 101 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损)(1) | 613 | 1,684 | (205) | 587 | |||||||||||||||||||
摊薄后普通股每股净收益(亏损) | 15.63 | 41.49 | (8.22) | 2.57 | |||||||||||||||||||
摊薄后每股普通股的净营业收入(亏损) | 14.14 | 40.77 | (5.28) | 14.91 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损)平均权益回报率(按年计算) | 21.2% | 19.7% | (12.9%) | 1.4% | |||||||||||||||||||
税后营业收入(亏损)平均权益回报率(按年计算) | 19.2% | 19.3% | (8.3%) | 8.0% |
股东权益和每股账面价值 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||
除每股金额和百分比外,所有价值均以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||
初始股东权益 | 10,902 | 8,441 | 8,853 | 10,139 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 678 | 1,713 | (319) | 101 | |||||||||||||||||||
变动-未实现收益(亏损)-固定公司投资 | (242) | (159) | (671) | (2,199) | |||||||||||||||||||
向股东分红 | (76) | (212) | (65) | (191) | |||||||||||||||||||
购买库存股 | — | — | (58) | (60) | |||||||||||||||||||
公开发行股票 | — | 1,445 | — | — | |||||||||||||||||||
其他 | (37) | (1) | (91) | (141) | |||||||||||||||||||
终止股东权益 | 11,226 | 11,226 | 7,649 | 7,649 | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | 43.4 | 39.2 | |||||||||||||||||||||
每股已发行普通股的账面价值 | 258.71 | 195.27 | |||||||||||||||||||||
减去:固定到期投资的未实现升值/折旧(“URAD”) | (43.06) | (50.02) | |||||||||||||||||||||
调整后的每股已发行普通股账面价值(不包括URAD) | 301.76 | 245.29 | |||||||||||||||||||||
经股息调整后的 BVPS 变动 | 22.4% | (22.5)% | |||||||||||||||||||||
股东总回报(“TSR”)-按年计算 | 24.5% | -1.0% | |||||||||||||||||||||
已支付的普通股股息-过去 12 个月 | 6.70 | 6.40 |
承保信息-珠峰集团 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
书面保费总额 | 4,391 | 12,314 | 3,680 | 10,313 | 19.3% | 19.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
净书面保费 | 3,866 | 10,870 | 3,323 | 9,156 | 16.4% | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
损失比率 | 63.9% | 62.6% | 85.5% | 71.7% | (21.6) 分 | (9.1) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和经纪比率 | 21.4% | 21.3% | 20.9% | 21.4% | 0.5 分 | (0.1) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保费用 | 6.1% | 6.3% | 5.5% | 5.7% | 0.6 分 | 0.6 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合并比率 | 91.4% | 90.1% | 112.0% | 98.8% | (20.5) 分 | (8.6) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合消耗率 (1) | 86.5% | 86.9% | 87.6% | 87.4% | (1.1) 分 | (0.5) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前净灾难损失 (2) | 170 | 307 | 730 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄罗斯/乌克兰净亏损 | — | — | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度净储备金发展 | — | — | — | (2) |
承保信息——再保险板块 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
书面保费总额 | 3,219 | 8,622 | 2,551 | 6,938 | 26.2% | 24.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
净书面保费 | 3,008 | 8,101 | 2,460 | 6,664 | 22.3% | 21.6% | |||||||||||||||||||||||||||||
损失比率 | 63.7% | 61.9% | 88.7% | 72.8% | (25.0) 分 | (10.9) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和经纪比率 | 24.8% | 24.8% | 23.9% | 24.5% | 0.9 分 | 0.3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保费用 | 2.5% | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 0.1 分 | 0.2 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合并比率 | 91.0% | 89.2% | 115.0% | 99.8% | (24.0) 分 | (10.6) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合消耗率 (1) | 84.9% | 85.1% | 86.8% | 86.3% | (1.9) 分 | (1.2) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前净灾难损失 (2) | 160 | 295 | 620 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄罗斯/乌克兰净亏损 | — | — | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度净储备金发展 | — | — | — | (2) |
承保信息——保险板块 | Q3 | 年初至今 | Q3 | 年初至今 | 逐年变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除百分比外,所有值均以百万美元计 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | Q3 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||||
书面保费总额 | 1,172 | 3,692 | 1,129 | 3,376 | 3.8% | 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
净书面保费 | 858 | 2,768 | 862 | 2,492 | (0.4)% | 11.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
损失比率 | 64.4% | 64.5% | 76.8% | 68.4% | (12.4) 分 | (3.9) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
佣金和经纪比率 | 11.5% | 11.7% | 12.7% | 12.7% | (1.2) 分 | (1.0) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他承保费用 | 16.7% | 16.3% | 14.0% | 14.8% | 2.7 分 | 1.5 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
合并比率 | 92.6% | 92.6% | 103.5% | 95.9% | (10.9) 分 | (3.3) 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合消耗率 (1) | 91.0% | 91.6% | 89.8% | 90.3% | 1.2 分 | 1.3 分 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前净灾难损失 (2) | 10 | 12 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前俄罗斯/乌克兰净亏损 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
税前上年度净储备金发展 | — | — | — | 1 |
(以百万美元计,每股金额除外) | 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额 | 摊薄后每股 | 金额 | 摊薄后每股 | 金额 | 摊薄后每股 | 金额 | 摊薄后每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后营业收入(亏损) | $ | 613 | $ | 14.14 | $ | (205) | $ | (5.28) | $ | 1,684 | $ | 40.77 | $ | 587 | $ | 14.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
税后投资净收益(亏损) | (27) | (0.61) | (102) | (2.63) | (17) | (0.40) | (415) | (10.53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税后净外汇收入(支出) | 91 | 2.10 | (12) | (0.31) | 46 | 1.12 | (71) | (1.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 678 | $ | 15.63 | $ | (319) | $ | (8.22) | $ | 1,713 | $ | 41.49 | $ | 101 | $ | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(由于四舍五入,有些金额可能无法对账。) |
三个月已结束 9月30日 | 九个月已结束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以百万美元计,每股金额除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
赚取的保费 | $ | 3,513 | $ | 3,067 | $ | 9,865 | $ | 8,775 | |||||||||||||||
净投资收益 | 406 | 151 | 1,023 | 620 | |||||||||||||||||||
投资净收益(亏损)总额 | (31) | (129) | (21) | (519) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出) | 103 | (16) | 61 | (71) | |||||||||||||||||||
总收入 | 3,991 | 3,073 | 10,927 | 8,805 | |||||||||||||||||||
索赔和费用: | |||||||||||||||||||||||
发生的损失和损失调整费用 | 2,246 | 2,623 | 6,173 | 6,289 | |||||||||||||||||||
佣金、经纪业务、税费和费用 | 752 | 641 | 2,099 | 1,877 | |||||||||||||||||||
其他承保费用 | 215 | 169 | 620 | 500 | |||||||||||||||||||
公司开支 | 19 | 16 | 55 | 45 | |||||||||||||||||||
利息、费用和债券发行成本摊销费用 | 34 | 25 | 99 | 74 | |||||||||||||||||||
索赔和费用总额 | 3,266 | 3,474 | 9,045 | 8,785 | |||||||||||||||||||
税前收入(亏损) | 725 | (401) | 1,883 | 20 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 47 | (82) | 169 | (81) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 678 | $ | (319) | $ | 1,713 | $ | 101 | |||||||||||||||
扣除税款的其他综合收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
期内出现的证券未实现增值(折旧)(“URA (D)”) | (257) | (712) | (180) | (2,260) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损)中已实现亏损(收益)的重新分类调整 | 15 | 41 | 21 | 61 | |||||||||||||||||||
市建局 (D) 期内出现的证券总额 | (242) | (671) | (159) | (2,199) | |||||||||||||||||||
外币折算调整 | (47) | (101) | (17) | (163) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损)中包含的净(收益)亏损摊销的重新分类调整 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
该期间的福利计划净收益(亏损)总额 | — | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
扣除税款的其他综合收益(亏损)总额 | (288) | (771) | (175) | (2,360) | |||||||||||||||||||
综合收益(亏损) | $ | 390 | $ | (1,090) | $ | 1,538 | $ | (2,259) | |||||||||||||||
普通股每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 15.63 | $ | (8.22) | $ | 41.49 | $ | 2.57 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 15.63 | $ | (8.22) | $ | 41.49 | $ | 2.57 |
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
(美元和股票金额以百万计,每股面值除外) | 2023 | 2022 | |||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产: | |||||||||||
固定到期日-可供出售,按公允价值计算 | |||||||||||
(摊销成本:2023 年,27,305 美元;2022 年,24,191 美元,信贷补贴:2023 年,(60) 美元;2022 年,(54) 美元) | $ | 25,159 | $ | 22,236 | |||||||
固定到期日——按摊销成本持有至到期 | |||||||||||
(公允价值:2023 年,766 美元;2022 年,821 美元,扣除信贷补贴:2023,(8) 美元;2022 年,(9) 美元) | 789 | 839 | |||||||||
按公允价值计算的股权证券 | 166 | 281 | |||||||||
其他投资资产 | 4,353 | 4,085 | |||||||||
短期投资 | 2,403 | 1,032 | |||||||||
现金 | 1,765 | 1,398 | |||||||||
投资和现金总额 | 34,635 | 29,872 | |||||||||
应计投资收益 | 298 | 217 | |||||||||
应收保费(扣除信贷额度:2023,(36) 美元;2022,(29) 美元) | 4,426 | 3,619 | |||||||||
再保险已付损失(扣除信贷补贴:2023,(25) 美元;2022,(23) 美元) | 226 | 136 | |||||||||
再保险未付损失可追回款项 | 2,196 | 2,105 | |||||||||
再保险人持有的资金 | 1,097 | 1,056 | |||||||||
递延收购成本 | 1,156 | 962 | |||||||||
预付再保险费 | 756 | 610 | |||||||||
所得税资产,净额 | 500 | 459 | |||||||||
其他资产(扣除信贷额度:2023,(8) 美元;2022 年,(5) 美元) | 1,029 | 930 | |||||||||
总资产 | $ | 46,318 | $ | 39,966 | |||||||
负债: | |||||||||||
损失准备金和损失调整费用 | 23,833 | 22,065 | |||||||||
未来保单福利储备 | 27 | 29 | |||||||||
未赚取的保费储备 | 6,295 | 5,147 | |||||||||
根据再保险条约持有的资金 | 28 | 13 | |||||||||
应付给再保险公司的款项 | 795 | 567 | |||||||||
付款过程中的损失 | 330 | 74 | |||||||||
高级笔记 | 2,348 | 2,347 | |||||||||
长期票据 | 218 | 218 | |||||||||
从 FHLB 借款 | 519 | 519 | |||||||||
债务和借款的应计利息 | 41 | 19 | |||||||||
未结算的应付证券 | 200 | 1 | |||||||||
其他负债 | 459 | 526 | |||||||||
负债总额 | 35,092 | 31,526 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,面值:0.01美元;已授权50.0股;未发行和流通股份 | — | — | |||||||||
普通股,面值:0.01美元;已授权200.0股;(2023) 74.2 和 (2022) 69.9 | |||||||||||
库存股前未偿还债务 | 1 | 1 | |||||||||
额外的实收资本 | 3,762 | 2,302 | |||||||||
扣除递延所得税支出(收益)后的累计其他综合收益(亏损) | |||||||||||
2023年为272美元,2022年为250美元 | (2,171) | (1,996) | |||||||||
按成本计算的库存股;30.8股(2023年)和30.8股(2022年) | (3,908) | (3,908) | |||||||||
留存收益 | 13,542 | 12,042 | |||||||||
股东权益总额 | $ | 11,226 | $ | 8,441 | |||||||
负债总额和股东权益 | $ | 46,318 | $ | 39,966 |
九个月已结束 9月30日 | |||||||||||
(百万美元) | 2023 | 2022 | |||||||||
(未经审计) | |||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 1,713 | $ | 101 | |||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
应收保费减少(增加) | (812) | (405) | |||||||||
再保险人持有的资金减少(增加),净额 | (26) | (35) | |||||||||
再保险应收账款减少(增加) | (186) | (662) | |||||||||
所得税减少(增加) | (18) | (249) | |||||||||
预付再保险费减少(增加) | (153) | (194) | |||||||||
损失准备金和损失理算费用增加 (减少) | 1,768 | 3,117 | |||||||||
未来保单保障准备金增加(减少) | (2) | (2) | |||||||||
未赚取的保费增加(减少) | 1,157 | 435 | |||||||||
应付给再保险公司的金额增加(减少) | 233 | 242 | |||||||||
付款过程中损失的增加(减少) | 258 | (150) | |||||||||
有限合伙企业权益调整变动 | (124) | (126) | |||||||||
有限合伙收入的分配 | 81 | 139 | |||||||||
其他资产和负债的变动,净额 | (375) | (134) | |||||||||
非现金补偿费用 | 37 | 35 | |||||||||
债券溢价摊销(应计债券折扣) | (35) | 49 | |||||||||
投资的净(收益)亏损 | 21 | 519 | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 3,536 | 2,680 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
到期/已收回/已偿还的固定到期日收益——可供出售 | 1,686 | 2,171 | |||||||||
已售固定到期日收益——可供出售 | 468 | 1,177 | |||||||||
到期/追收/偿还的固定到期日收益——持有至到期 | 81 | 18 | |||||||||
出售股权证券的收益 | 126 | 1,030 | |||||||||
来自其他投资资产的分配 | 189 | 244 | |||||||||
收购的固定到期日成本-可供出售 | (5,311) | (5,958) | |||||||||
收购的固定到期日成本-持有至到期 | (23) | (133) | |||||||||
收购的股权证券的成本 | (3) | (960) | |||||||||
收购的其他投资资产的成本 | (422) | (455) | |||||||||
短期投资的净变动 | (1,338) | 568 | |||||||||
未结算证券交易的净变动 | 202 | 102 | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | (4,346) | (2,196) | |||||||||
来自融资活动的现金流量: | |||||||||||
在此期间发行(兑换)的普通股以获得基于股份的薪酬,扣除费用 | (22) | (16) | |||||||||
普通股公开发行所得收益 | 1,445 | — | |||||||||
购买库存股 | — | (60) | |||||||||
支付给股东的股息 | (212) | (191) | |||||||||
回购债务的成本 | — | (6) | |||||||||
基于股份的薪酬裁决结算中扣留的股票成本 | (22) | (19) | |||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 1,188 | (292) | |||||||||
汇率变动对现金的影响 | (12) | 46 | |||||||||
现金净增加(减少) | 367 | 238 | |||||||||
现金,期初 | 1,398 | 1,441 | |||||||||
现金,期末 | $ | 1,765 | $ | 1,679 | |||||||
补充现金流信息: | |||||||||||
已缴纳的所得税(已收回) | $ | 185 | $ | 167 | |||||||
支付的利息 | 75 | 51 | |||||||||
非现金交易: | |||||||||||
将特定投资从固定到期证券中重新分类,可供按公允价值出售 | |||||||||||
转至固定期限证券,按扣除信贷补贴后的摊余成本持有至到期 | $ | — | $ | 722 |