附录 99.2

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社区卫生系统公司宣布开始

2026年到期的8.000%优先担保票据的要约

田纳西州富兰克林(2023年12月11日)社区健康系统有限公司(以下简称 “公司”)(纽约证券交易所代码:CYH)今天宣布,其全资子公司CHS/Community Health Systems, Inc.(发行人)已开始对发行人中不超过7.35亿美元的本金总额约为21.01亿美元 2026年到期的8.000%优先担保票据(2026年票据)进行现金要约(收购要约),受2023年12月11日发行人购买要约中规定的条款和条件约束。

除非发行人延期或提前 终止,否则,要约将于纽约时间2024年1月10日下午 5:00(到期时间)到期。发行人保留根据适用法律随时修改、延长或终止要约的权利。

下表总结了有关2026年票据和要约条款的某些 信息。

安全标题

CUSIP
数字(1)
本金金额
杰出
投标上限 总计
考虑(2)
早期
投标
付款(2)
要约收购
考虑(2)

8.000% 2026年到期的优先担保票据

12543D BC3

U17127 AL2


$ 2,100,809,000 $ 735,000,000 $ 1,000.00 $ 30.00 $ 970.00

(1)

提供 cuSIP 是为了方便持有人。对于此类数字的正确性或准确性 ,未作任何陈述。

(2)

每1,000美元本金的2026年票据接受购买。有效投标但未有效 提取2026年票据且其2026年票据在要约中被接受购买的持有人,还将获得从适用结算日期(包括 )之前的利息支付日期(包括 )起的应计和未付利息。

在纽约时间2023年12月22日下午 5:00 之前 有效投标但未有效撤回2026年票据的持有人,除非延长(此类日期和时间可能延长,也可能延长,提前投标截止日期),将有权获得2026年每1,000美元本金30美元的提前投标付款,这笔款项包含在上述 总对价中该持有人有效投标的票据,前提是根据要约接受购买此类2026年票据。

在提前投标截止日期之后和到期时间当天或之前有效投标但未有效提取2026年票据的持有人将有资格获得 仅获得要约对价,即总对价减去提前投标付款。

此外,在要约中接受2026年票据付款的持有人将获得从最后一次利息支付日起至根据要约购买的2026年票据的适用结算日期(但不包括在内)的应计和未付利息。在纽约时间2023年12月22日下午5点(提款截止日期)之前投标的 2026票据可以在提款截止日期之前的任何时候提取。在提款截止日期之后投标的2026年票据不得撤回 。

在满足或豁免某些条件的前提下,发行人保留在提前投标截止日期(提前结算选择)之前接受在 到期时间之前购买所有有效投标的票据的权利。发行人将在提前结算后宣布是否打算行使提前结算选择( 提前结算公告)

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社区卫生系统公司宣布开始要约

适用于 2026 年到期的 8.000% 优先担保 票据

第 2 页

2023年12月11日

投标截止日期。如果发行人行使提前结算选择,则将在提前结算公告发布后立即支付总对价 ,前提是发行人已满足或免除要约的所有条件(提前结算 日期),再加上从提前结算日之前的2026年票据的利息支付之日起购买的2026年票据的应计和未付利息,但是不包括提前结算日期。

发行人有义务接受购买和支付根据要约有效投标但未有效撤回的2026年票据,但须满足或豁免某些条件,包括发行人按照其满意的条款和条件完成债务融资,产生7.35亿美元或以上的总现金收益 (融资条件)。要约的完整条款和条件载于发送给2026年票据持有人的要约文件中。敦促2026年票据的持有人仔细阅读要约文件 。

发行人已聘请花旗集团环球市场公司担任与要约有关的交易经理。有关投标 优惠的问题,请致电 (800) 558-3745(免费电话)或 (212) 723-6106(收取)直接联系花旗集团环球市场公司。要约文件和其他相关 文件的副本可致电 (855) 654-2015(免费电话)或 (212) 430-3774(收取)或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com 向要约的存管机构和信息代理机构全球债券持有人服务公司索取。

要约仅通过要约文件提出。在任何情况下,本新闻稿均不构成购买 或出售或招揽发行人或任何其他人的2026年票据或任何其他证券的要约,在 根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,在 此类要约、招标或出售属于非法行为的任何州或司法管辖区,也不得构成任何2026年票据或其他证券的要约或出售。此外,此处包含的任何内容均不构成2026年票据的赎回通知。 没有就2026年票据的持有人是否应投标2026年票据提出建议。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含可能构成前瞻性陈述的信息。这些陈述涉及风险和不确定性。除非法律另有要求,否则公司 没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或作出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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