附录 99.1

财务报表索引

独立注册会计师事务所的报告

给 的股东和董事会

爱美 健康科技股份有限公司

关于财务报表的意见

我们 已经审计了截至2023年12月6日的艾美健康科技股份有限公司（“公司”）所附资产负债表， 和相关附注（统称为 “财务报表”）。我们认为，财务报表 符合美利坚合众国普遍接受的会计 原则，在所有重大方面公允列报了公司截至2023年12月6日的财务状况。

Going 关注问题

所附财务报表是在假设公司将继续作为持续经营企业的情况下编制的。正如财务报表附注1中更全面地描述的那样，公司的商业计划取决于在 规定的时间内完成业务合并，如果未完成，则将停止除清算之外的所有业务。强制性 清算和随后的解散日期使人们对公司继续作为持续经营企业的能力产生了极大的怀疑。注释1中也描述了管理层关于这些事项的 计划。财务报表不包括这种不确定性可能导致的任何调整 。

意见的依据

这些 财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的 财务报表发表意见。我们是一家在上市公司会计监督委员会 （美国）（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦 证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在公司方面保持独立。

我们 根据PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和进行审计，以获得 合理的保证，即财务报表不存在因错误或欺诈造成的重大错报。公司 无需对其财务报告的内部控制进行审计，也没有聘请我们进行审计。作为审计 的一部分，我们必须了解财务报告的内部控制，但不是为了就公司财务报告内部控制的有效性发表意见 。因此，我们没有发表这样的意见。

我们的 审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是错误还是 欺诈所致，以及执行应对这些风险的程序。此类程序包括在测试的基础上审查与 财务报表中的金额和披露内容有关的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和管理层做出的重大 估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为 的意见提供了合理的依据。

/s/ maloneBailey，LLP

www.malonebailey.com

我们 自 2023 年起担任公司的审计师。

休斯顿， 得克萨斯州

2023 年 12 月 12

爱美 健康科技股份有限公司

资产负债表

2023 年 12 月 6 日

附注是本财务报表不可分割的一部分

爱美 健康科技股份有限公司

财务报表附注

注意 1.组织、业务运营的描述

爱美 健康科技股份有限公司（以下简称 “公司”）是一家空白支票公司，于2023年4月27日在开曼群岛注册成立。 公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、 重组或类似的业务合并（“业务合并”）。尽管 对其目标行业没有限制或限制，但该公司打算追求专注于医疗保健创新的未来 目标。该公司预计将目标锁定在北美、欧洲和/或亚太地区（“亚太地区”）地区的传统上所谓的 “小型股” 公司，这些公司正在生物制药、 医疗技术/医疗设备和诊断领域开发资产，这些资产符合其管理团队在运营健康 护理公司、药物和器械技术开发以及诊断和其他服务方面的经验。

在 2023年12月6日，该公司尚未开始任何运营。截至 2023 年 12 月 6 日的所有活动都与公司的成立和首次公开募股 （定义见下文）有关。公司最早要等到最初的业务合并 完成后才会产生任何营业收入。公司将从首次公开募股中获得的 收益中以现金和现金等价物的利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度结束日期。该公司是一家处于早期阶段 的新兴成长型公司，因此，该公司面临与早期和新兴成长 公司相关的所有风险。

公司的赞助商是开曼群岛豁免公司艾美投资有限公司（“保荐人”）。公司首次公开募股的注册声明 已于 2023 年 11 月 30 日宣布生效。2023年12月6日，公司以每单位10.00美元的价格完成了690万股（“单位”，对于所发行单位中包含的普通股，“公开股”）， 完成了 的90万单位的首次公开募股，其中包括全面行使承销商 的90万单位超额配股期权，总收益为69,000,000美元（“首次公开发行”）发行”）， 产生的发行成本为2760,694美元，其中690,000美元为延期承保佣金（见附注5）。公司授予 承销商45天期权，允许其以首次公开募股价格额外购买最多90万套单位以弥补超额配股， （如果有）。2023年12月6日，超额配股权被全部行使。

在本次发行完成的同时，公司以每单位10美元的价格向保荐人完成了共计33.2万套单位 （“私募单位”）的私募配售，总收益为3,320,000美元（“私募 配售”）。（参见注释 4）。

首次公开募股于2023年12月6日结束后， 首次公开募股中出售单位的净收益中69,690,000美元（每单位10.10美元）和出售私募单位的部分收益存入位于美国的信托 账户（“信托账户”），该账户作为现金物品持有或只能进行投资仅适用于到期日不超过185天的美国 政府国库券、票据和债券，或符合 规则 2a-7 规定某些条件的货币市场基金根据《投资公司法》，该公司仅投资于公司确定的美国国债，直到 之前：（i）业务合并完成，或（ii）将信托账户中的资金分配给公司 股东，如下所述。

公司将在我们的初始业务合并完成 后，向其公众股东提供赎回全部或部分公开股票的机会，可以是（i）与召开股东大会以批准初始业务合并有关 ，或者（ii）通过要约收购。关于拟议的业务合并，公司可以在为此目的召开的会议上寻求股东批准 业务合并，在这次会议上，股东可以寻求赎回股份，无论他们如何投票支持业务合并。如果进行投票批准初始业务合并，则只有当公司获得出席公司 股东大会并投票的大多数股东的赞成票时，初始业务合并才能完善初始业务合并 。

股东将有权赎回其公开股票，兑换当时信托账户金额的比例部分（最初为 每股10.10美元，加上信托账户中持有且此前未向公司 发放以偿还纳税义务的资金所赚取的任何按比例计息）。分配给赎回公开发行股票的股东的每股金额不会因公司向承销商支付的递延承保佣金而减少 。 业务合并完成后，将不存在与公司权利有关的赎回权。

如果 不需要股东投票，并且公司出于商业或其他原因不决定举行股东投票，则公司 将根据其修订和重述的备忘录和公司章程，根据规范发行人要约的《交易法》第13e-4条和 条例14E进行赎回，并在完成 我们的初始业务合并之前向美国证券交易委员会提交要约文件，这些文件包含大量内容与初始业务合并 相同的财务和其他信息是美国证券交易委员会代理规则所要求的。

发起人已同意（i）投票支持任何拟议的业务合并，（ii）在初始业务合并完成之前，不赎回与股东投票批准拟议的初始业务合并或章程的任何修正案有关的任何股份 ，（iii）不在要约中向我们出售与任何拟议的 业务合并有关的任何股份。但是，如果公司未能完成业务合并，则保荐人将有权从信托账户中清算首次公开募股期间或之后购买的任何公开 股票的分配。

公司在首次公开募股结束后的12个月内（如果公司将完成业务合并的时间延长最多12个月，如公司经修订和重述的 协会备忘录和章程中进一步规定，将完成业务合并的时间最多延长12个月，则自本次 发行结束之日起最多24个月）以完成业务合并（“合并期”）。如果公司无法在合并期内完成 业务合并，则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务， (ii) 尽快但不超过五个工作日，赎回100％的已发行公众 股份，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得 进一步清算分配的权利，如果有），但须遵守适用法律，并且 (iii) 尽快按照此 } 赎回须经我们剩余的普通股持有人和董事会的批准，然后开始 自愿清算，从而正式解散公司，前提是（就上述 (ii) 和 (iii) 而言）遵守其 向债权人提供索赔的义务和适用法律的要求。

承销商已同意，如果公司 未在合并期内完成业务合并，则放弃对信托账户中持有的延期承保佣金的权利，在这种情况下，此类金额将包含在信托账户中持有的用于为赎回公股提供资金的资金 中。如果进行此类分配， 仍可供分配的资产的每股价值可能会低于每单位的发行价格（10.00美元）。

保荐人已同意，如果供应商对向公司提供的服务或出售的产品 提出任何索赔，或者公司已与之讨论签订交易协议的潜在目标企业提出任何索赔， 保荐人将对公司承担责任， 将信托账户中的金额减少至每股10.10美元以下（无论承销商的超额配股权是否已全额行使 ），除非第三方放弃了寻求访问信托账户的任何和所有权利 提出的任何索赔，但以下情况除外根据其赔偿向本次发行的承销商提出的针对某些负债的任何索赔，包括 《证券法》规定的责任。如果已执行的豁免被认为无法对第三方执行，则赞助商对此类第三方索赔不承担任何责任。公司尚未独立核实我们的保荐人 是否有足够的资金来履行其赔偿义务，也没有认为保荐人的唯一资产是公司的证券。 公司没有要求保荐人为此类义务预留资金，因此认为如果要求保荐人履行其 赔偿义务，则不太可能这样做。但是，公司认为，我们的赞助商必须向信托账户赔偿 的可能性是有限的，因为公司将努力让所有供应商和潜在的目标企业以及其他 实体与公司签署协议，放弃信托 账户中持有的款项的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔。

流动性 和资本资源

截至2023年12月6日 ，该公司的运营银行账户中有790,910美元，信托账户中有69,690,100美元， 的营运资金约为580,617美元。

公司在首次公开募股完成之前的流动性需求是通过保荐人支付 25,000美元来代表公司支付某些发行成本以换取发行创始人 股票（定义见附注5）来满足， 并在 票据（定义见附注5）下向保荐人贷款约210,151美元。该公司已于2023年12月7日全额偿还该票据。在 完成首次公开募股之后，公司的流动性已通过 完成首次公开募股和在信托账户之外持有的私募所得的净收益来满足。此外，为了为 融资与业务合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司，或某些 公司的高级管理人员和董事可以但没有义务提供公司营运资金贷款（定义见注 4）。截至2023年12月6日，任何营运资金贷款下都没有未偿还的款项。

综上所述，管理层认为，公司将有足够的营运资金和借款能力来满足其需求， ，以较早者为准，也可以在提交此文件后的一年内满足其需求。在这段时间内，公司将 使用信托账户之外持有的资金来支付现有的应付账款，识别和评估潜在的初始 业务合并候选人，对潜在的目标企业进行尽职调查，支付差旅支出，选择 要合并或收购的目标企业，以及构建、谈判和完成业务合并。

Going 问题注意事项

关于公司根据《会计准则更新》（“ASU”） 2014-15 “披露实体继续作为持续经营企业的能力的不确定性” 对持续经营考虑因素的评估，管理层已确定 ，如果公司未能在首次公开募股结束后的规定时间内成功完成初始业务合并，则要求公司停止所有运营，赎回公众股票然后清算和解散会引起 的重大疑问能够继续作为持续经营的公司。财务报表不包括这种不确定性可能导致的任何调整。管理层已确定，根据公司经修订和重述的组织章程备忘录中的规定 ，在完成初始业务合并或公司清盘之前，公司拥有的资金足以满足公司的营运资金需求 。随附的财务报表是按照 美利坚合众国公认的会计原则（“GAAP”）编制的，该原则考虑将 公司继续作为持续经营企业。

注意 2.重要会计政策摘要

演示文稿的基础

附带的财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则 （“GAAP”）和美国证券交易委员会的规章制度列报。

新兴 成长型公司

公司是一家 “新兴成长型公司”，定义见经2012年《Jumpstart Our Business Startups法》（“JOBS Act”）修订的《证券法》第2（a）条，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司 的某些豁免，包括但不限于不要求 遵守审计师的规定《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的认证要求减少了有关 高管薪酬的披露义务其定期报告和委托书，以及关于就高管薪酬举行不具约束力的咨询 表决和股东批准任何先前未获批准的黄金降落伞补助金的要求的豁免。

此外， 《乔布斯法案》第102 (b) (1) 条规定，新兴成长型公司无需遵守新的或经修订的财务会计 准则，除非要求私营公司（即未宣布证券法注册声明生效或没有 根据《交易法》注册类别的证券）遵守新的或修订后的财务会计 准则。《乔布斯法案》规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求 ，但任何此类选择退出都是不可撤销的。

公司选择不退出这种延长的过渡期，这意味着，当标准发布或修订后，上市公司或私营公司的申请日期 不同时，作为一家新兴成长型公司，公司可以在私营公司采用新的或修订后的标准时采用新的或修订后的 标准。这可能会使公司的财务报表 与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司，由于所使用的会计准则可能存在差异，选择不使用 延长的过渡期的上市公司进行比较变得困难或不可能。

使用 的估计值

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表发布之日报告的 资产和负债金额以及或有资产和负债的披露，以及 在报告期内报告的收入和支出金额。

做出 估算需要管理层做出重要的判断。由于未来发生一起或多起确认事件，管理层在制定 估算值时考虑的 对财务报表发布之日存在的条件、情况或一系列情况的影响的估计至少有可能在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值存在显著差异 。

现金 和现金等价物

公司在购买时将所有原始到期日不超过三个月的短期投资视为现金等价物。 截至2023年12月6日，该公司拥有790,910美元的现金，没有现金等价物。

现金 存放在信托账户中

截至2023年12月6日 ，该公司的信托账户中持有69,690,100美元的现金，其中100美元已于2023年12月7日退还到公司的运营 账户。

金融工具的公平 价值

根据ASC主题820 “公允价值 衡量和披露”，公司资产和负债符合金融工具的{ br} 公允价值近似于随附资产负债表中显示的账面金额，这主要是由于 的短期性质。

与首次公开募股相关的发行 成本

发行 成本包括法律、会计、承销费用以及通过首次公开募股产生的其他费用，这些费用与 首次公开募股直接相关。这些费用，加上1380,000美元的现金承销费和69万美元的递延承保费 ，在首次公开募股完成后计入额外的实收资本。

普通 股可能兑换

在首次公开募股中作为单位的一部分出售的6,900,000股普通股中，所有 都包含赎回功能，如果有股东投票或 要约与业务合并有关以及公司经修订和 重述的公司注册证书的某些修正案， 允许在公司清算时赎回此类公开股。根据ASC 480，有条件可赎回的普通股（包括具有赎回权的普通股 股，这些股票要么在持有人控制范围内，要么在发生不完全在公司控制范围内的不确定事件时需要赎回）被归类为临时股权。 涉及该实体所有股票工具的赎回和清算的普通清算事件不在ASC 480的规定范围内。 尽管公司没有规定最高赎回门槛，但其章程规定，目前，公司不会以可能导致其净有形资产（股东权益）低于5,000,001美元的金额赎回 股票。但是， 其章程中的门槛不会改变标的股票可赎回的性质，因此，将要求 在永久股权之外披露公开发行股票。因此，2023年12月6日，除公司资产负债表的股东赤字 部分外，6,900,000股可能按赎回金额 赎回的普通股以赎回价值作为临时权益列报。

所得 税

公司遵守ASC Topic 740 “所得税” 的会计和报告要求，该要求财务会计和所得税申报采用资产 和负债方法。递延所得税资产和负债是根据已颁布的税法和适用于预计差异会影响应纳税所得额的时期的税率计算的 ，根据财务报表与资产和负债的税基之间的差异，计算出未来的应纳税或可扣除额 金额。 在必要时设立估值补贴，以将递延所得税资产减少到预期变现的金额。

ASC Topic 740 规定了财务报表确认和衡量纳税申报表中采取或预计将要采取的税收 头寸的确认门槛和衡量属性。为了使这些福利得到承认，税收状况必须更有可能在税务机关审查后得以维持。该公司管理层确定开曼群岛是公司 的主要税收管辖区。公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款（如果有）列为收入 税收支出。截至2023年12月6日，没有未确认的税收优惠，也没有应计利息和罚款。该公司 目前未发现任何可能导致大量付款、应计款项或与其 状况发生重大偏差的问题。

公司被视为开曼群岛豁免公司，与任何其他应纳税司法管辖区无关， 目前不受开曼群岛或美国的所得税或所得税申报要求的约束。因此，在2023年4月27日（成立之初）至2023年12月6日期间， 所得税的规定被视为最低限度。

信用风险的集中度

可能使公司面临信用风险集中的金融 工具包括金融机构的现金账户 ，该账户有时可能超过联邦存款保险的25万美元承保范围。截至2023年12月6日，公司未在该账户上遭受 损失，管理层认为公司在该账户上没有面临重大风险。

最新的 会计准则

2020年8月 ，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2020-06年会计准则更新（“ASU”）、 债务——带转换和其他期权的债务（副标题470-20）和衍生品和套期保值——实体 自有权益合约（副标题815-40）（“ASU 2020-06”），以简化某些金融工具的会计。ASU 2020-06取消了 当前要求将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的模型，并简化了 与实体自有权益合约权益分类有关的衍生品范围例外指南。新标准 还引入了对与实体 自有权益挂钩和结算的可转换债务和独立工具的额外披露。亚利桑那州立大学2020-06修订了摊薄后的每股收益指引，包括要求对 所有可转换工具使用如果转换后的方法。修正案对小型申报公司在 2023 年 12 月 15 日之后开始的财政年度有效，包括这些财政年度内的过渡期。允许提前采用，但不得早于 2020 年 12 月 15 日之后开始的财政年度 ，包括这些财政年度内的过渡期。 该公司自公司成立之日起就采用了。管理层 认为，任何其他最近发布但尚未生效的会计公告，如果目前获得通过，都不会对公司的财务报表产生重大 影响。

注意 3.首次公开募股

2023年12月6日，公司以每单位10美元的价格完成了690万套的首次公开募股（包括以 的名义发行90万套单位），总收益为6900,000美元。 每个单位将拥有一股普通股和一项权利（“公共权利”）。每项公共权利都使持有人有权在我们的初始业务合并完成后获得一股普通股的五分之一 （1/5），因此持有人必须以5的倍数持有权利，以便在业务合并结束时获得所有权利的股份。

截至2023年12月6日 ，该公司产生的发行成本约为2760,694美元，其中69万美元用于延期承保 佣金。

注意 4.私募配售

在首次公开募股结束时，保荐人共购买了33.2万套私募单位，价格为每个 个私募单位10美元（合计3,320,000美元）。

出售私有单位的 收益将添加到信托账户中持有的发行净收益中。私有 单位与首次公开发行中出售的单位相同，唯一的不同是私募单位（包括私有权）在我们的初始业务合并完成之前不可转让、转让或出售，除非允许的受让人除外。如果 公司未在合并期内完成业务合并，则出售私募单位的收益将 用于资助赎回公开股份（但须遵守适用法律的要求），私有权利将过期 一文不值。

注意 5.关联方交易

创始人 股票

在本次发行之前 ，公司向Han Huang共发行了50,000股普通股，每股面值为1.00美元。2023年5月11日，Han Huang将这些普通股转让给了保荐人，2023年5月15日，保荐人决定将每股 面值为1.00美元的普通股细分为每股面值0.0001美元的普通股，因此保荐人持有每股0.0001美元的5亿股普通股。2023年5月15日，董事们决定从保荐人手中回购498,562,500股普通股，此次回购导致 保荐人持有1,437,500股普通股。2023年5月25日，根据证券认购协议，向保荐人发行了1,437,500股创始人股票（ 中最多可没收187,500股，具体取决于承销商超额配股权的行使程度），保荐人先前持有的1,437,500股普通股被公司回购， 这些股票已被追溯调整。2023年10月20日，公司将一笔相当于28.75美元的款项存入股票溢价账户的贷方 ，并拨出这笔款项，并代表保荐人将其用于全额还清（按每股创始人股票面值0.0001美元）287,500股面值为0.0001美元的未发行普通股，并分配了记作全额 支付给保荐人的股份，结果在发行和流通的1,72.5万股股票中。 不像承销商的超额配股那样没收此类普通股中的22.5万股充分行使。首次公开募股后，初始股东将共同拥有公司约20％的已发行和流通股份（假设初始股东 在首次公开募股中未购买任何公开股票，不包括私募单位和标的证券）。

除 某些有限的例外情况外，初始股东已同意在我们初始业务合并完成之日起六个月 之前不转让、转让或出售其创始人股份，如果 公司在初始业务合并之后完成后续清算、合并、股份交换或其他类似交易，导致所有股东 都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他类似交易，则在更早的时间内转让、转让或出售其创始股份财产。

Promissory 注释 — 关联方

2023 年 5 月 1 日，保荐人向公司发行了无抵押本票，根据该期票，公司可以借款 本金总额不超过 750,000 美元，用于支付与首次公开募股相关的成本。该票据不计息 ，应在 (i) 2023年12月31日、(ii) 首次公开募股完成或 (iii) 公司 决定不进行首次公开募股之日支付，以较早者为准。这些款项将在首次公开募股完成后从用于支付首次公开募股费用的55万美元首次公开募股收益中偿还。 截至2023年12月6日，公司已根据期票向我们的保荐人借款210,151美元。这张期票已于 2023 年 12 月 7 日全额偿还。

相关 派对贷款

在 中，为了融资与业务合并相关的交易成本，公司的保荐人或保荐人的关联公司、 或公司的高级管理人员和董事可以但没有义务向公司提供可能需要的资金（“Working 资本贷款”）。此类营运资金贷款将由期票作证。这些票据要么在业务合并完成 时无息偿还，要么由贷款人自行决定，在业务合并完成 后，最多可将1,500,000美元的票据转换为其他私人单位，价格为每单位10美元。如果业务合并 没有结束，公司可以使用信托账户之外持有的部分收益来偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的收益 不会用于偿还营运资金贷款。截至2023年12月6日， 项下没有任何未偿还的营运资金贷款。

行政 服务安排

我们的保荐人的 关联公司已同意，从公司证券首次在纳斯达克上市之日起，直至 公司完成业务合并并清算中较早的一段时间，向公司提供我们的保荐人 某些一般和行政服务，包括办公空间、公用事业和管理服务，因为公司可能不时需要 。公司已同意每月向我们的赞助商的关联公司支付10,000美元，为期最长12个月，但如公司注册声明中所述， 将此类管理服务延长至24个月。

注意 6.承付款和意外开支

注册 权利

根据在 之前或首次公开募股生效之日签署的协议， 内幕股票的持有人，以及私募单位（和标的证券）和为支付 向公司提供的营运资金贷款 而发行的任何证券的持有人，将有权获得注册权。其中大多数证券的持有人有权提出最多三项 要求，要求公司在公司完成业务合并后的任何时候注册此类证券。此外， 持有人对业务合并完成 之后提交的注册声明拥有某些 “搭载” 注册权。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

代表 股

公司向代表（和/或其指定人）发行了69,000股代表股票，作为代表薪酬的一部分， 承销商完全行使了超额配股权。代表性股票已被FINRA视为补偿，因此 根据FINRA规则5110（e）（1），自本次发行开始销售之日起，将立即封锁180天。根据FINRA规则5110 (e) (1)，这些证券不会成为任何人在本次发行开始销售之日起180天内 内对证券进行任何套期保值、卖空 出售、衍生交易、看跌或看涨交易的标的，也不得出售、转让、 质押或抵押期权自本产品开始销售之日起 180 天， 除向参与本次发行的任何承销商和选定的经销商销售外产品及其高级职员、合伙人、注册人员或关联公司。

注册 权利

初始股东及其允许的受让人可以根据将在本招股说明书之前或之日签署的协议，要求公司注册创始人股份、私人单位和 股标的私募股份，以及转换营运资金贷款和标的普通股和权利后可发行的单位 。此类证券的持有人有权要求 公司在初始业务合并完成后的任何时候注册这些证券。不管 有相反的规定，任何与参与本次发行的承销商有关联的持有人只能在一次场合 提出要求，并且只能在本招股说明书所包含的注册声明生效之日起的五年期内提出要求。 此外，持有人对我们完成业务合并后 提交的注册声明拥有某些 “搭载” 注册权；前提是任何与参与本次发行的承销商有关联的持有人只能在自本招股说明书所属的注册声明 生效之日起的七年期内参与 的 “搭载” 登记。

承保 协议

承销商额外购买了90万个单位以弥补超额配股，减去承保折扣和佣金。

承销商有权获得以下现金承销折扣：（i）首次公开募股总收益的百分之二（2.00％）， 或1380,000美元，因为承销商的超额配股已全部行使。此外，承销商有权获得首次公开募股总收益的百分之一（1.0％）的递延费用，或690,000美元，因为承销商的超额配股 是在业务合并完成时全额行使的。延期费用将在业务合并结束时 从信托账户中持有的金额中以现金支付，但须遵守承保协议的条款。此外，在首次公开募股结束时，公司已向承销商 代表支付了公司普通 股总收益的1.00％或69,000股普通股，因为承销商的超额配股已全部行使。

第一次拒绝的权利

在 期内，自首次公开募股结束起至业务合并结束后12个月内， 公司已授予Spartan Capital Securities, LLC作为独家投资银行家、独家账面经理 和/或独家配售代理人，在此期间 期间担任任何和所有未来私募股权、股票挂钩、可转换证券和债务发行的唯一配售代理人。根据FINRA规则5110 (g) (6) (A)，自本次发行开始销售起，此类优先拒绝权的期限不得超过三年。

注意 7。股东权益

普通 股票— 公司被授权发行5亿股普通股，面值为每股0.0001美元。 公司普通股的持有人有权每股获得一票。2023 年 5 月 1 日，我们与赞助商签订了创始人股票认购协议 ，该协议记录为应收认购，并于 2023 年 5 月 24 日进行了修订和重述。 在本次发行之前，公司向Han Huang共发行了50,000股普通股，每股面值为1.00美元。2023年5月11日， Han Huang将这些普通股转让给了保荐人，2023年5月15日，保荐人决定将每股面值1.00美元的普通股 分成每股面值0.0001美元的普通股，因此保荐人持有每股0.0001美元的5亿股普通股。2023年5月15日，董事们决定从保荐人手中回购498,562,500股普通股，此次回购导致 保荐人持有1,437,500股普通股。2023年5月25日，根据证券认购协议，根据证券认购协议向保荐人发行了1,437,500股创始人股票，总收购价为25,000美元（其中最多可没收187,500股，具体取决于承销商超额配股权的行使程度），保荐人先前持有的1,437,500股普通股被公司回购，这些份额已被追溯调整。截至 2023 年 5 月 8 日，2.5 万美元作为订阅应收账款包括在内。2023年9月15日，该公司收到了2.5万美元的现金。保荐人 根据已签订的证券转让协议，以自2023年5月25日起生效的证券转让协议以原始收购价向公司首席执行官、首席财务官和三名独立的 董事提名人转让了其中15.2万股普通股。 2023年10月20日，公司将一笔相当于28.75美元的款项资本化存入股票溢价账户，并拨出这笔款项 ，并代表保荐人将其用于全额支付面值为0.0001美元的287,500股未发行的普通股，并分配了记作已全额支付给保荐人的287,500股未发行的普通股，由此产生了1,71美元正在发行和流通的25,000股。此类普通股中的22.5万股不像承销商 的超额配股那样被没收充分行使。首次公开募股后，初始股东将共同拥有公司已发行的 和已发行股票的约20％（假设初始股东没有在 首次公开募股中购买任何公开股票，不包括私募单位和标的证券）。

截至2023年12月6日 ，由于首次公开募股的结束和代表的超额配股权的全面行使， 共发行和流通了2,126,000股普通股，其中不包括可能赎回的6,900,000股普通股。

权利 — 每位权利持有人在业务合并完成后将获得一股普通股的五分之一（1/5）， 即使该权利的持有人赎回了其持有的与业务合并有关的所有股份。在交换权利时， 不发行任何分数股票。权利持有人无需支付额外的对价即可在业务合并完成后获得 的额外股份，因为与之相关的对价已包含在投资者在首次公开募股中支付的单位 收购价格中。如果公司就企业 合并签订最终协议，其中公司将不作为存续实体，则最终协议将规定 权利持有者获得的每股对价与普通股持有人在交易中获得的相同，按原折算成普通 股的基准计算，每位权利持有人都必须肯定地转换其权利才能获得一股标的股票的1/5 每项权利（无需支付额外费用）。交换权利时可发行的股票将可自由交易（ 除外，前提是公司关联公司持有）。

此外， 在任何情况下都不要求公司以净现金结算权利。如果公司无法在合并期 内完成业务合并，而公司清算了信托账户中持有的资金，则权利持有人将不会获得与其权利有关的任何这些 资金，也不会从信托 账户之外持有的公司资产中获得与此类权利有关的任何分配。因此，这些权利可能一文不值。

注意 8.后续事件

根据ASC主题855 “后续事件”，该主题为资产负债表日期之后但在财务报表发布之前发生的事件制定了一般会计和披露标准 ，公司对截至经审计的财务报表发布之日发生的所有事件或 交易进行了评估。根据这项审查，该公司 没有发现任何需要在财务报表中调整或披露的后续事件。