Perion 收购了全球领先的全栈数字公司 Hivestack

户外 (DOOH) 平台

交易使Perion能够进一步站在快速增长的DOOH频道的最前沿

多元化其产品并扩大其全球足迹

纽约和特拉维夫——2023年12月12日——通过所有主要数字渠道的技术将广告商与消费者联系起来的Perion Network Ltd.（纳斯达克和TASE：PERI）今天宣布，它已完成对Hivestack Inc. 的收购，该公司是一家全球创新的全栈程序化数字户外活动（DOOH）公司。交易条款包括交易完成时支付的1亿美元现金，以及高达2500万美元的3年期员工留用和基于绩效的付款计划。

 

DOOH 广告将普通的公共空间转变为动态体验，通过引人注目的个性化 内容实时吸引受众。它利用尖端技术来定向、投放和衡量令人难忘的沉浸式广告，将品牌与旅途中的人们联系起来。随着对Hivestack的收购，自 2017 年以来一直是程序化 DOOH 技术创新者，Perion 正在进入一个令人兴奋的初期市场，使公司能够从预期的增长中获利。

 

世界上许多最大的品牌、机构、媒体所有者和合作伙伴都在使用Hivestack的平台，包括优步、 高露洁、乐高、洲际酒店集团、Doordash、GroupM、dentsu、The Trade Desk、Xandr、Clear Channel、Lamar、Stroör等等。

 

“我们对收购Hivestack感到兴奋，这既补充又推进了我们的长期增长战略。 Hivestack的DOOH技术平台脱颖而出，它为品牌和广告商提供了他们最渴望的东西：高知名度的创意、精确的定位、即时的影响、广泛的覆盖面和衡量，” Perion首席执行官塔尔·雅各布森说。“除了 推进我们的多元化战略外，该交易还符合我们扩大技术能力和产品供应的目标，我们将继续寻求更多的无机增长机会。”

 

更多区域。更多覆盖面。更多技术

 

 

 

 

 

 

雅各布森先生总结道：“我们欢迎Hivestack及其令人印象深刻的专业团队加入Perion。我们期待 利用Hivestack的技术和Perion现有解决方案之间的协同效应，为客户提供更全面的端到端服务。”

 

Hivestack创始人兼首席执行官安德烈亚斯·索普利奥蒂斯表示：“加入Perion标志着我们旅程中的一个重要里程碑。我们技术的 优势，加上Perion的市场专业知识和引人注目的广告商解决方案，将产生新的协同解决方案，在全球范围内引起客户的共鸣。 这带来了无限的可能性，我们对此感到非常兴奋。”

 

杰富瑞集团担任Perion的财务顾问。

 

交易条款

 

根据协议条款，Perion以1亿美元现金收购了Hivestack，并将额外支付高达2500万美元（现金和股权），该计划是一项为期三年的员工留用和基于绩效的付款计划。基于绩效的付款计划与息税折旧摊销前利润和除TAC缴款年度目标（如协议中所定义）挂钩，如果Hivestack在2024年至2026年期间总共产生约5,600万美元的息税折旧摊销前利润和2.12亿美元的除TAC缴款，则将全额支付 ，如下表所示。Perion 使用其 资产负债表上的现金为收购提供了资金。

 

 

1 Hivestack 除税后缴款和调整后息税折旧摊销前利润均为非公认会计准则指标。关于Hivestack的2023年估计 业绩，我们没有提供GAAP运营收入展望，也没有提供调整后的息税折旧摊销前利润指引与GAAP运营收入（最接近的对应GAAP指标）的对账，因为由于这些项目的可变性和复杂性，我们没有在 一致的基础上提供对账项目。因此，如果不作出不合理的努力，我们就无法量化这些数额。

 

2 代表在实现后将产生基于绩效的薪酬的目标。

 

3 预计的收入目标复合年增长率基于3亿美元。

 

在过去的几年中，Hivestack在建设其创新技术基础设施和 扩大其全球足迹方面进行了大量投资。这为未来的强劲增长和盈利奠定了基础，而Perion的扩张能力和形成的新协同效应则增强了这一点。

 

电话会议

 

Perion将于美国东部时间12月12日星期二上午8点30分主持ZOOM电话会议，讨论收购细节。

 

请使用以下 Zoom 链接加入通话：

 

https://incommconferencing.zoom.us/webinar/register/WN_7pm4ooKCRjWCCzd5YujxMg

 

关于 Hivestack

 

Hivestack 是一家全球领先的全栈营销技术公司，为程序化数字 户外 (DOOH) 广告的买入和卖出提供支持。Hivestack 成立于 2017 年，总部位于加拿大蒙特利尔，业务遍及全球 32 个国家。

 

关于 Perion 网络有限公司

 

Perion 是一家全球多渠道广告技术公司，为 数字广告的所有主要渠道提供协同解决方案，包括搜索广告、社交媒体、展示广告、视频和 CTV 广告。这些渠道汇聚在Perion的智能中心（iHub），该中心连接公司的需求和供应资产，为 品牌和出版商带来显著收益。

 

欲了解更多信息，请访问 Perion 的网站 www.perion.com。

 

非公认会计准则指标

 

非公认会计准则财务指标包括经调整以排除某些项目的 GAAP 财务指标。本新闻稿包含 Hivestack的某些非公认会计准则指标，包括税后缴款和调整后的息税折旧摊销前利润。Hivestack的Ex-TAC捐款显示的收入因流量获取成本和媒体购买而减少，反映了部分收入 必须直接转给出版商和媒体所有者或广告商，而收入则不包括此类项目。我们认为，税前贡献是评估Hivestack绩效的有用衡量标准，因为它有利于将 与核心业务进行一致的比较，而无需考虑流量获取成本和媒体购买对报告的总收入的影响。调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“调整后息税折旧摊销前利润”）定义为 Hivestack 的运营收入，其中不包括股票薪酬支出、折旧、收购无形资产摊销、留存和其他收购相关费用以及与 或有对价公允价值变动而确认的损益。这些非公认会计准则指标是管理层在规划和预测未来时期时使用的主要因素之一。此外，内部经常使用非公认会计准则衡量标准来理解、管理 和评估我们的业务并做出运营决策，我们认为它们作为衡量Hivestack业务持续表现的一致和可比的指标对投资者很有用。但是，非公认会计准则财务指标并不意味着 可以单独考虑，也不能替代可比的GAAP指标。此外，这些非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标存在重大差异。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含1995年《私人证券 诉讼改革法》所指的有关Perion业务、财务状况和经营业绩的历史信息和前瞻性陈述。“将”、“相信”、“期望”、“打算”、“计划”、“应该”、“估计” 等词语旨在识别 前瞻性陈述。此类陈述反映了Perion当前对未来事件的看法、假设和预期，并受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致Perion的实际业绩、业绩或 成就与此类前瞻性陈述或财务信息可能表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于当前以色列和哈马斯之间的战争 以及以色列局势的任何恶化，例如进一步动员、未能实现我们收购和未来可能收购的公司和企业的预期收益，整合 所带来的风险我们收购的公司和企业，包括留住员工和接受客户；此类交易将管理层和其他资源从业务持续运营中转移出去或以其他方式干扰 这些业务行为的风险、与此类交易相关的潜在诉讼，以及与Perion业务相关的一般风险，包括企业运营所在市场和总体经济和 商业状况的剧烈和频繁变化、关键客户流失、数据泄露、网络风险攻击和其他类似事件、不可预测的销售周期、竞争压力、市场对新产品的接受程度、适用法律和法规的变化以及行业 自我监管、无法实现效率和成本降低目标、业务战略变化以及本新闻稿中未提及的各种其他因素。正如Perion不时向美国证券交易委员会提交的报告中所述，各种其他风险和不确定性可能会影响Perion 及其经营业绩，包括其于2023年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告。 Perion 不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。

 

联系信息

Perion 网络有限公司

杜迪·马斯勒，投资者关系副总裁

+972 (54) 7876785

dudim@perion.com