最多31,612,349股普通股

（包括行使认股权证时最多可发行的7,217,991股普通股）

最多可购买普通股的4,151,324份认股权证

本招股说明书补充文件更新和补充了2023年4月7日的招股说明书（经修订的 “招股说明书”），该招股说明书构成我们在S-1表格（编号333-259496）上的注册声明的一部分。提交本招股说明书补充文件是为了使用我们于2023年12月11日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“报告”）中包含的信息来更新和补充招股说明书中的信息。因此，我们已将该报告附在本招股说明书补充文件中。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们共发行最多7,217,974股普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），其中包括：

招股说明书和本招股说明书补充文件还涉及招股说明书中提到的出售证券持有人或其允许的受让人（“出售证券持有人”）不时提出的以下要约和出售：

出售证券持有人可以公开或通过私人交易以现行市场价格或协议价格发行、出售或分销全部或部分注册证券。除非我们在行使认股权证时获得的款项，否则我们不会从出售普通股或认股权证中获得的任何收益。我们将承担与这些证券注册有关的所有成本、支出和费用，包括与遵守国家证券法或 “蓝天” 法有关的成本、支出和费用。出售证券的持有人将承担因出售普通股或认股权证而产生的所有佣金和折扣（如果有）。请参阅招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。

普通股和公共认股权证分别在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，代码分别为 “SRZN” 和 “SRZNW”。2023年12月8日，我们上次公布的普通股销售价格为每股0.52美元，上次公布的公共认股权证的销售价格为每股0.0494美元。

本招股说明书补充文件应与招股说明书（包括其任何其他修正案或补充）一起阅读，招股说明书补充文件将与本招股说明书补充文件一起提供。本招股说明书补充文件参照招股说明书（包括任何其他招股说明书）进行资格认证

对其进行修正或补充，除非本招股说明书补充文件中的信息更新并取代其中包含的信息。

没有招股说明书及其任何其他修正案或补充，本招股说明书补充文件是不完整的，除非与招股说明书有关联，否则不得交付或使用。

根据美国联邦证券法的定义，我们是一家 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司”，因此，我们选择遵守较低的上市公司报告要求。招股说明书和本招股说明书补充文件符合适用于新兴成长型公司和小型申报公司的发行人的要求。我们在特拉华州注册成立。

投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细阅读招股说明书第10页开头的标题为 “风险因素” 的部分以及招股说明书的任何修正案或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件或招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

2023 年 12 月 11 日的招股说明书补充文件

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Surrozen, Inc.

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
 

项目 5.07。将事项提交证券持有人表决。

Surrozen, Inc.（以下简称 “公司”）的股东特别会议于2023年12月7日举行（“特别会议”）。特别会议的代理人是公司董事会根据经修订的1934年《证券交易法》第14（a）条征求的，没有人招标反对董事会的邀请。有30,575,047股普通股有权在特别会议上投票，每股普通股有权获得一票。共有17,005,402股普通股亲自或代理出席了特别会议。对特别会议上提出的提案的最终表决情况如下：

提案1：批准对公司注册证书的修订，以对委托书中披露的公司已发行和流通的普通股进行反向股票分割。

项目 8.01。其他活动。

2023年12月7日，公司董事会批准向特拉华州国务卿提交公司注册证书修正证书（“修正案”），以对已发行普通股进行一比十五（1:15）的反向股票分割，自2023年12月13日起生效（“反向股票拆分”）。公司股东在特别会议上批准了一系列实施反向股票拆分的替代修正案，具体的一比十五（1:15）比率随后于2023年12月7日获得公司董事会的批准。

该修正案规定，在反向股票拆分生效时，公司每15股已发行和流通的普通股将自动转换为一股已发行和流通的普通股，每股面值不发生任何变化。反向股票拆分将影响反向股票拆分生效前不久已发行的公司所有普通股，以及根据公司的股权激励计划和员工股票购买计划可供发行的普通股数量。此外，反向股票拆分将减少在反向股票拆分生效前夕行使股票期权、限制性股票单位和已发行认股权证时可发行的普通股数量，同时相应提高适用于此类股票期权和认股权证的每股行使价。由于反向股票拆分，不会发行零股。原本有权获得部分股份的股东将获得现金补助以代替。

该公司的普通股计划于2023年12月14日纳斯达克资本市场开盘时开始在经拆分调整后的基础上交易，现有股票代码为 “SRZN”。反向股票拆分后普通股的新 CUSIP 编号为 86889P208。普通股的每股面值将保持不变，为0.0001美元。

该公司的认股权证在纳斯达克资本市场上交易，股票代码为 “SRZNW”。反向股票拆分的结果是，在反向股票拆分之前，根据公司未偿还的认股权证购买的每15股普通股将代表反向股票拆分后根据此类认股权证可以立即购买的一股普通股。相应地，此类认股权证的每股行使价将按比例增加，因此反向股票拆分后此类认股权证的每股行使价将为172.50美元，等于反向股票拆分前不久的每股行使价15乘以11.50美元的乘积。

反向股票拆分后，此类认股权证将无法对任何零股行使。部分股票将根据认股权证的条款进行处理。每份未执行的逮捕令的所有其他条款将保持不变。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。