由埃克森美孚公司提交
（委员会文件编号：001-02256）
根据 1933 年《证券法》第 425 条
并被视为根据规则 14a-12 归档
1934 年《证券交易法》的

主题 公司：先锋自然资源公司

（委员会 文件编号：001-13245）

以下记录摘录了埃克森美孚公司董事长兼首席执行官达伦·伍兹于2023年12月7日接受CNBC的采访 ：

达伦·伍兹在 2023 年 12 月 7 日接受的 CNBC 采访摘录

CNBC；Squawk Box

笔录：

你知道现在的钻机实际上减少了——如果你回到过去，与类似的生产水平相比，钻机更少，产量更高，这说明了创新， 二叠纪生产者的创造力。

我的观点将继续在 这个非常规领域看到良好的活跃。我怀疑增长会放缓，但我们将继续看到 非常规模式带来一定程度的增长，坦率地说，这对世界有利，也有利于美国和美国的能源安全。

因此，我们正在采用 Pioneer 所能提供的 人才，以及，你知道，二叠纪最好的土地，再加上我们的开发方法和技术，我们将以更低的成本和更环保的方式生产 更多的石油。

我们将把他们2050年的净零 的目标提前到2035年的净零计划。所以，我们会带来...

因此，我认为这有很多值得喜欢的地方， 它创造了额外的价值，如果没有这种组合，先锋和我们自己都无法做到，这对股东非常有利。

所以，我想无论你想从哪个角度来看这笔交易，都是 双赢的。

你确实收到了反垄断 当局的第二次信息请求，这并不奇怪。

它有很多头条新闻；它很大。 当你看交易本身时，但在更大的市场背景下，这是一笔非常小的交易。

我们的产量将不到美国总产量的5％。 即使你专注于二叠纪的未来，我们的产量也不到15％。

当然，在全球舞台上，如你所知， 这个市场流动性很强，非常透明，你知道，我们的产量还不到3％。

所以，我认为 从任何角度来看，你都无法从任何角度来看待这种潜在的组合，然后发现任何关于竞争的问题。

他们拥有的资源与埃克森美孚 的资源不同。他们没有一个在过去五年中一直在努力改善该资源的回收率 的独立技术组织。

因此，这不一定是人员素质 或他们的能力的问题，而是他们可用的资源。

与环境保护相同。他们 一直非常专注于对环境负责的生产，但他们没有埃克森美孚 所能利用的相同资源。

因此，坦率地说，我认为这是 世界在减排方面面临的整个挑战的更广泛主题。这将需要规模；需要拥有必要资源的大型 公司才能在这方面取得重大进展。

我们在那里可以发挥关键作用，我们要在这个非常规的领域中发挥这个作用，但我们也在许多其他地方发挥作用。

有关拟议交易的重要信息以及在哪里可以找到

关于 埃克森美孚公司（“公司”）与先锋自然资源公司（“先锋”）之间的拟议交易， 公司和先锋已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并将提交相关材料。 2023年11月21日，公司向美国证券交易委员会提交了S-4表格（“S-4表格”）的注册声明，以注册 将要发行的与拟议交易相关的公司普通股。S-4表格包括先锋的委托书 ，该委托书也构成公司的招股说明书。表格 S-4 中的信息不完整，可能会更改。 S-4表格宣布生效后，将向先锋的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。本通信 不能取代公司或先锋（如适用） 已向美国证券交易委员会提交或可能提交的与拟议交易有关的S-4表格、委托书或招股说明书或任何其他文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促投资者 以及公司和先锋的证券持有人仔细阅读S-4表格、委托书/招股说明书和向美国证券交易委员会提交或将要提交的任何其他相关 文件，以及对这些文件的任何修正或补充，并在这些文件可用时全文阅读，因为它们包含或将包含有关拟议的 交易及相关的重要信息事项。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的互联网网站 (http://www.sec.gov) 上免费获得S-4表格和委托书/招股说明书 以及包含有关公司或先锋重要信息的其他文件的副本。公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将在公司 互联网网站www.exxonmobil.com的 “投资者” 选项卡下免费提供，然后在 “美国证券交易委员会申报” 选项卡下或通过 联系公司投资者关系部 investor.relations@exxonmobil.com 免费提供。 Pioneer 向美国证券交易委员会提交的文件副本将在先锋的互联网网站 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/ 上免费提供。 公司或 Pioneer 网站上包含或可通过其访问的信息未以提及方式纳入 本通信。

招标参与者

公司、Pioneer、其各自的董事以及 其各自的某些执行官可被视为参与就拟议交易征集代理人。 有关先锋董事和执行官的信息及其按证券 持股或其他方式分列的直接或间接利益的描述载于表格S-4中标题为” 的部分先锋董事和高管 高级管理人员在合并中的利益”，包括其中以引用方式纳入的文件。有关公司董事和高管 高级管理人员的信息载于标题为” 的部分董事会” 和”董事兼高管 高级职员持股” 包含在公司 2023 年年度股东大会的委托书中， 于 2023 年 4 月 13 日向美国证券交易委员会提交（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm), in 上查阅，标题为” 的部分有关我们执行官的信息” 和”董事、执行官 和公司治理” 包含在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格中，该表格于2023年2月22日向美国证券交易委员会 提交（可在以下网址查阅：公司于2023年6月6日提交的8-K表格，可在公司于2023年2月24日提交的8-K表中查阅，该表格可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm), in https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and。 委托书/招股说明书中包含有关代理招标参与者的其他信息及其直接或间接利益的描述， 持有证券或其他方式，将包含在 向美国证券交易委员会提交的其他相关材料发布后，这些信息将包含在 向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考， 无意也不得构成出售要约或征求购买任何证券的要约或任何表决或批准的邀请 ，在根据任何此类证券 法律进行注册或资格认证之前，任何此类要约、招标或销售属于非法的司法管辖区，也不得进行任何证券要约、招标或出售 司法管辖权。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第 10节要求的招股说明书，否则不得发行证券。

前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述” ，包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。在此背景下，前瞻性陈述通常涉及未来的商业和财务 事件、状况、预期、计划或抱负，通常包含 “期望”、“预期”、 “打算”、“计划”、“相信”、“寻找”、“看到”、“将”、“会”、 “目标” 等词语，但并非所有前瞻性陈述都包括 这样的话。就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如有关 拟议交易的完成及其预期收益的陈述。所有这些前瞻性陈述均基于当前的计划、 的估计、预期和抱负，受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是公司和先锋无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。 可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：按预期条款和时间完成拟议的交易，或者完全按预期条款完成拟议的交易，包括获得预期条款可能需要的监管部门批准和先锋股东的批准； 预期的税收待遇、不可预见的负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、 债务、财务状况、亏损、未来前景，管理层的业务和管理策略，合并后公司业务的扩张和增长 以及完成拟议交易的其他条件，包括 拟议交易的任何预期收益可能无法实现或无法在预期的时间段内实现； 公司和先锋成功整合业务并实现预期协同效应和价值创造的能力；可能对公司提起的与拟议交易有关的诉讼 ，Pioneer 或者他们的各位董事；拟议交易造成的中断 将损害公司或先锋的业务（包括当前的计划和运营）的风险，以及管理层 的时间和精力将被转移到与交易相关的问题上；拟议交易的宣布或完成可能导致业务关系发生的不利反应或变化；评级机构行为以及公司和先锋进入短期 和长期债务市场的能力及时和负担得起的基础；立法、监管和经济发展，包括针对石油和天然气行业上市公司的监管行动 以及影响公司和先锋公司（包括环境方面）的地方、国家或国际法律、法规和政策 的变化；潜在的业务不确定性，包括 商业谈判的结果以及拟议交易待决期间现有业务关系的变化，这些变化可能影响公司 和/或 Pioneer 的财务业绩和经营业绩；某些限制在可能影响 Pioneer 寻求某些商机或战略交易或以其他方式经营业务的能力的拟议交易待决期间； 恐怖主义行为或爆发战争、敌对行动、内乱、对公司或先锋的袭击以及其他政治或安全骚乱； 因公司发行与拟议交易相关的额外普通股而造成的稀释； 完成交易的成本可能比预期的要高，包括意外因素或事件的结果； 减排产品和技术的政策和消费者支持的变化；流行病或其他公共卫生危机的影响， ，包括政府应对措施对人和经济的影响；石油、天然 天然气、石化产品和原料的全球或区域供需变化以及其他影响需求、价格和差异（包括水库）的市场或经济条件的变化 br} 性能；技术或操作条件的变化，包括不可预见的技术困难；公司于2023年2月22日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第 1A项，以及随后的10-Q表和 8-K表报告中描述的风险，以及公司网站 www.exxonmobil.com 投资者页面 “影响未来业绩的因素” 标题下描述的风险（公司网站 中未包含或无法访问的信息以提及方式纳入本通信）；先锋向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第1A项中描述的风险2023 年 2 月 23 日，以及 10-Q 和 8-K 表格的后续报告；以及 S-4 表格的注册声明 和随附的招股说明书中描述的风险，可从上述 中获得。提及资源或其他数量的石油或天然气可能包括公司或先锋认为 最终将生产的数量，但根据美国证券交易委员会的定义，这些储量尚未被归类为 “探明储量”。

这些风险以及与 拟议交易相关的其他风险在委托书/招股说明书中得到了更全面的讨论，该委托书/招股说明书包含在向美国证券交易委员会提交的与拟议交易有关的S-4表格注册声明中。尽管此处列出的因素清单和表格 S-4 的注册声明 中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。 非上市因素可能为实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。我们提醒您不要 过分依赖任何这些前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果， 的实际业绩和结果，包括但不限于我们的实际经营业绩、财务状况和流动性，以及 我们开展业务的新市场或细分市场的发展，可能与本通信中包含的前瞻性 陈述中作出或暗示的存在重大差异。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司和先锋均不承担任何义务公开提供对任何前瞻性陈述的修订或更新 ，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。无论是将来发布本通信，还是本通信在公司或先锋网站上以档案形式持续提供 ，都不应被视为对未来任何日期这些声明的 更新或再次确认。

推进公司2030年和2035年温室气体减排计划所需的行动已纳入其中期业务计划，该计划每年更新一次。 2030年以后规划的参考案例基于公司的能源展望研究和出版物（“展望”）。 《展望》反映了现有的全球政策环境，《展望》并未试图预测全球或公司在2050年之前实现净零排放所需的未来 政策和技术进步与部署程度。随着未来政策和技术进步的出现，它们将纳入展望，公司的业务计划也将相应更新。 未来的实际业绩，包括到2030/2035年实现二叠纪流域上游非常规运营资产的净零排放，以及 降低运营资产甲烷排放、增加二叠纪联合运营中的水资源回收以及为氢气、 氨水和碳捕集项目提供补给的计划，可能会有所不同，具体取决于及时成功地执行运营目标的能力；对减排产品和技术的政策支持；有关 的法律、法规和国际条约的变化排放技术和项目；政府激励措施；不可预见的技术或运营困难；研究 工作和未来技术发展的结果，包括在商业竞争的基础上扩大项目、技术和市场的规模 ；供需变化以及影响石油、天然气和石化产品未来价格的其他市场因素；竞争对手的行动 ；以及本通信和附加前瞻性声明中讨论的其他因素包括 上面。

除非另有说明，否则所有提及的生产率、项目产能、资源 大小和种植面积均以毛额为基准。