由 Vast 可再生能源有限公司提交
根据1933年《证券法》第425条
并被视为根据规则 14a-12 提交
1934 年《证券 交易法》的

标的公司:纳博斯能源过渡公司
委员会文件编号:001-41073

 

 

美国 个州
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 12 月 8 日

 

纳博斯能源转型公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-41073   86-2916523  
( 公司或组织的州或其他司法管辖区)   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主
识别码)

 

西格林路 515 号,1200 套房 得克萨斯州休斯顿 77067
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(281) 874-0035
 
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款对注册人的申报义务,请勾选下面的相应复选框:

 

x根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12 (b) 条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册 的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股A类普通股和一半的认股权证组成   NETC.U   纽约证券交易所
A类普通股,面值每股0.0001美元   NETC   纽约证券交易所
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   NETC.WS   纽约证券交易所

 

用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 x

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

 

项目 5.07将事项提交证券持有人表决。

 

2023 年 12 月 8 日,Nabors Energy Transition Corp.(以下简称 “公司”)召开了一次特别会议(“特别会议”),公司股东 对下述提案进行了投票,公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表14A (文件编号001-41073)的最终委托书中对每项提案进行了更详细的描述”) 于 2023 年 11 月 22 日 。

 

截至2023年11月1日,即特别会议的记录日期(“记录日期”),已发行和流通的普通股为16,750,641股 。 在特别会议上,共有14,217,907股通过代理或在线方式出现,约占截至记录日公司普通股 股已发行股份总数的84.9%。

 

每项提案 的投票结果摘要如下。

 

第1号提案——延期修正提案

 

股东批准并通过了公司 第三次修订和重述的公司注册证书(“经修订的章程”),允许公司董事会 在没有其他股东表决的情况下选择延长公司完成涉及公司与一家或多家企业或 实体的合并、资本证券交易所、 资产收购、股票购买、重组或类似业务合并的日期最多三次,每次再延长一个月(每个月都有 “每月延期期”)(但在 情况下,不得晚于公司首次公开募股(“IPO”)结束后28个月),前提是, 特拉华州有限责任公司(“保荐人”)(或其关联公司或指定人), 每次延期向与首次公开募股相关的信托账户(“信托账户”)存入20万美元 期限以换取不计息、无抵押的本票(“月度延期期权” 及此类提案, “延期修正提案”)。投票结果如下:

 

投赞成票

投反对票

弃权票

13,094,494 1,123,413 0

 

第 2 号提案——信托修正提案

 

股东批准并通过了公司与大陆股票信托与转让公司之间的第二份 修订和重述的投资管理信托协议 ,以反映每月延期期权(“信托修正提案”)。投票结果如下:

 

投赞成票

投反对票

弃权票

13,094,507 1,123,400 0

 

第3号提案——休会提案

 

如果根据特别会议时列出的 表决结果,A类普通股、每股面值0.0001美元( “A类普通股”)、B类普通股面值为0.0001美元( “A类普通股”)、B类普通股面值为0.0001美元、面值为0.0001美元,则股东批准将 特别会议延期至一个或更晚的日期,以允许进一步征集代理人并进行投票每股F类 普通股,面值为每股0.0001美元,以公司资本(虚拟或代理)构成法定人数 是在特别会议上或特别会议期间开展业务以批准延期修正提案 或信托修正提案所必需的。投票结果如下:

 

投赞成票

投反对票

弃权票

13,094,507 1,123,400 0

 

项目 8.01其他活动。

 

持有作为首次公开募股出售单位一部分发行的4,374,198股 A类普通股的股东行使了将此类股票按比例赎回信托账户中资金的 部分的权利。因此,如果公司提交经修订的章程,将从信托账户中扣除约4,810万美元(或每股约10.99美元),用于向此类持有人付款。只有在公司先前宣布的与Vast Renewables Limited(f/k/a Vast Solar Pty Ltd) (“Vast”)的初始 业务合并(“业务合并”) (“Vast”)尚未完成的情况下,公司才会提交实施月度延期选项的经修订的 章程(“延期修正案”),该合并 已提交公司股东表决,2023 年(“业务合并会议”)。如果在《延期修正案》提交并生效之前业务合并已完成,则根据特别会议在 有效行使赎回权的股东将被视为已有效选择赎回与企业 合并会议有关的此类股份。

 

 

 

2023 年 12 月 8 日, ,公司发布了一份新闻稿,宣布了特别会议的结果。新闻稿的副本作为附录99.1附于此 ,并以引用方式纳入此处。

 

有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到

 

本通信不构成 的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。

 

2023 年 2 月 14 日,公司 与保荐人和 Nabors Industries Ltd.(“Nabors”)签订了由特拉华州公司、Vast (“合并子公司”)全资子公司Vast、Neptune Merger Sub, Inc.、保荐人和纳博斯工业有限公司(“Nabors”)之间的某些业务合并协议(可能会不时修改、补充或以其他方式修改, “BCA”),根据该协议,除其他外 ,并根据其中包含的条款和条件,Merger Sub 将与公司合并并并入,公司 将继续作为存续公司,并且Vast 的全资直接子公司。关于拟议的业务 合并,Vast已向美国证券交易委员会提交了F-4表格(文件编号333-272058)(经修订,即 “注册声明”)的注册声明,其中包括(i)Vast有关发行与拟议业务合并有关的证券 的招股说明书,以及(ii)公司的最终委托书, 向与公司征集代理人 供公司股东投票有关的公司股本持有人进行分配关于拟议的业务合并以及 注册声明中描述的其他事项。该公司和Vast还计划就拟议的业务 合并向美国证券交易委员会提交其他文件。美国证券交易委员会于2023年11月21日宣布注册声明生效,最终代理 声明/招股说明书已于2023年11月22日左右邮寄给公司股东。我们敦促公司和VAST的投资者和证券 持有人阅读注册声明、委托书/招股说明书 (包括其所有修正案和补编)以及 已经或将要向美国证券交易委员会提交的所有其他与拟议业务合并有关的文件,因为它们包含有关拟议业务合并的重要 信息。

 

向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得委托书/招股说明书和其他包含公司和Vast重要信息的文件的副本 http://www.sec.gov。此外,公司提交的文件 可以从公司的网站上免费获得,网址为www.nabors-etcorp.com或者向公司提出书面申请 ,地址:德克萨斯州休斯敦西格林路 515 号 1200 套房 77067。

 

招标参与者

 

公司、Nabors、Vast及其各自的 董事和执行官可被视为参与向公司股东征集与拟议业务合并有关的代理人 。注册声明中列出了有关公司董事和执行官的信息 。如果自2023年11月22日提交的 注册声明中列出的金额以来,公司证券的持有量发生了变化,则此类变更已经或将要反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明 中。有关代理招标参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式描述其直接 和间接权益,均包含在注册声明中,并将包含在其他 相关材料发布后将包含在向美国证券交易委员会提交的其他 相关材料中。如前一段 所述,您可以免费获得这些文档的副本。

 

 

 

前瞻性陈述

 

此处以及与此相关的任何 口头陈述中包含的信息包括经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除此处包含的当前或历史事实陈述外, 的所有陈述均为前瞻性陈述。在此处使用时,包括与本文相关的任何 口头陈述,“可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、 “期望”、“预测” 等词语和其他类似表述的负面用语旨在识别 前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别性词语。这些前瞻性 陈述基于公司和Vast管理层当前对未来事件的预期和假设, 基于有关未来事件结果和时机的当前可用信息。除非适用的 法律另有要求,否则公司和Vast不承担任何更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日后的事件或情况的责任,本节中 陈述明确规定了所有这些陈述。公司和Vast提醒您,这些 前瞻性陈述存在风险和不确定性,其中大多数难以预测,其中许多 不在公司和Vast的控制范围内。这些风险包括但不限于总体经济、金融、法律、 政治和商业状况以及国内外市场的变化;无法完成业务合并或 与拟议业务合并相关的可转换债务和股权融资,包括首都机场集团和Nabors Lux 2 S.a.r.l.(“Nabors Lux”)根据Backors Lux 2 S.a.r.l.(“Nabors Lux”)提议的 融资 Vast与Nabors Lux之间签订的截止日期为2023年10月19日 的协议(“融资”)及时方式或根本原因(包括由于 未能获得必要的股东或股东(视情况而定)的批准,或者其他成交条件 的失败,例如在公司公众股东赎回后满足最低信托账户金额以及 获得某些政府和监管部门的批准),这可能会对公司 证券的价格产生不利影响;业务合并无法通过以下方式完成公司的业务合并截止日期以及 的潜在失败如果公司提出要求,可以延长业务合并截止日期;可能导致业务合并或融资终止的任何事件、 变更或其他情况的发生; 无法认识到拟议业务合并的预期收益;拟议业务合并完成后无法获得或维持 Vast的股票在国家交易所上市;与 相关的成本拟议的业务合并;拟议业务的风险合并会破坏Vast的当前计划和运营,Vast或Vast的业务关系通常是由于拟议的 业务合并的宣布和完成;Vast管理增长的能力;Vast完全或及时完成业务计划并实现其预期的能力;可能导致Vast的 员工留住率受到干扰拟议的业务合并;潜在的诉讼、政府或监管程序, 涉及Vast或公司的调查或查询,包括与拟议的业务合并有关的调查或查询; 适用法律或法规的变化以及影响对Vast产品和服务需求的总体经济和市场条件的变化。 注册声明和其他文件 中标题为 “风险因素” 的部分列出了其他风险, 已提交或将向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的文件。如果本文以及与此相关的任何口头陈述中描述的一个或多个风险或 不确定性发生,或者如果基本假设证明 不正确,则实际业绩和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。有关这些因素以及其他可能影响公司预期的因素的其他 信息可以在公司 向美国证券交易委员会提交的定期文件中找到,包括公司于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告以及随后在10-Q表上提交的任何季度报告。该公司在美国证券交易委员会的文件已在 SEC 网站上公开发布,网址为www.sec.gov.

 

项目 9.01财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号

描述

99.1 新闻稿,日期为2023年12月8日。
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 12 月 11 日

 

  纳博斯能源转型公司
   
  来自: /s/ Anthony G. Petrello
  姓名: 安东尼 G. 彼得雷洛
  标题: 总裁、首席执行官兼秘书

 

 

附录 99.1

Nabors Energy Transition Corp. 宣布股东 批准延长完成初始业务合并的最后期限

德克萨斯州休斯顿,2023年12月8日——纳博斯 能源转型公司(“NETC” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:NETC、NETC.WS、NETC.U)今天宣布,在2023年12月8日举行的NETC股东特别会议(“延期会议”)上,其股东 批准延长其完成初始业务合并的日期,从而允许延长其完成初始业务合并的日期,从而允许其完成初始业务合并的日期公司 董事会在未经股东再次投票的情况下,将该日期延长至三次,每次再延长一个月(但在任何情况下 的日期都不晚于 28 个月)NETC的首次公开募股)(每个月为 “月延期 期”)的结束,方法是将每个月延期的200,000美元存入公司的公众股东信托账户。 如果公司先前宣布的与Vast Renewables Limited(f/k/a Vast Solar Pty Ltd)(“Vast”)的初始业务合并 (“业务合并”)尚未在2023年12月18日之前完成,该公司才会提交第三份经修订和重述的实施延期的公司注册证书(“延期修正案”) ,2023 年( “业务合并会议”)。如果业务合并是在延期修正案提交并生效之前完成的,则根据延期会议有效行使赎回权的股东将被视为已有效选择 赎回与业务合并会议有关的此类股份。

关于纳博斯能源转型公司

NETC 是一家空白支票公司,成立的目的是 与 一家或多家企业或实体进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。NETC的成立是为了寻找专注于推进 能源转型的解决方案、机会、公司或技术;具体而言,是促进、改善或补充减少碳或温室气体排放,同时 满足全球市场不断增长的能源消耗的解决方案、机会、公司或技术。

有关企业合并的重要信息 及其在哪里可以找到

本通信不构成 的出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。

关于拟议的业务合并, Vast已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了F-4表格(文件编号333-272058)(经修订的 “注册声明”) 的注册声明,其中包括(i)与拟发行的与拟议业务合并有关的证券的Vast招股说明书,以及(ii)最终委托书该公司, 已分配给公司股本持有人,该持有人与公司征集代理人 有关公司股东对拟议的业务合并以及 注册声明中描述的其他事项的投票。该公司和Vast还计划就拟议的业务合并向美国证券交易委员会提交其他文件。 美国证券交易委员会于2023年11月21日宣布注册声明生效,最终委托书/招股说明书 已于2023年11月22日左右邮寄给公司股东。我们敦促公司和VAST 的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、其中包含的委托书/招股说明书(包括其中的所有修正案和补编 )以及已经或将要向美国证券交易委员会提交的所有其他与拟议业务合并有关的文件,并在这些文件发布后全文阅读,因为它们包含有关拟议业务合并的重要信息。

向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站免费获得委托书/招股说明书和其他包含公司和Vast重要信息的文件的副本 http://www.sec.gov。此外,公司提交的文件 可以从公司的网站上免费获得,网址为 www.nabors-etcorp.com或者通过书面请求 向公司提出书面请求,地址为西格林路 515 号,1200 套房,德克萨斯州休斯顿 77067。

招标参与者

公司、Nabors Industries Ltd.、Vast和 其各自的董事和执行官可被视为参与向公司股东 征集与拟议业务合并有关的代理人。注册声明中列出了有关公司董事和执行官的信息 。如果自2023年11月22日提交的注册声明中列出的金额 以来,公司证券的持有量发生了变化,则此类变更已经或将要反映在向美国证券交易委员会提交的表格4所有权变更声明 中。有关代理招标参与者的其他信息以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述 包含在注册声明中, 也将包含在向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中。如前一段所述 ,您可以免费获得这些文档的副本。

前瞻性陈述

此处以及与此相关的任何 口头陈述中包含的信息包括经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。除此处包含的当前或历史事实陈述外, 的所有陈述均为前瞻性陈述。在此处使用时,包括与本文相关的任何 口头陈述,“可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、 “期望”、“预测” 等词语和其他类似表述的负面用语旨在识别 前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别性词语。这些前瞻性 陈述基于公司和Vast管理层当前对未来事件的预期和假设, 基于有关未来事件结果和时机的当前可用信息。除非适用的 法律另有要求,否则公司和Vast不承担任何更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日后的事件或情况的责任,本节中 陈述明确规定了所有这些陈述。公司和Vast提醒您,这些 前瞻性陈述存在风险和不确定性,其中大多数难以预测,其中许多 不在公司和Vast的控制范围内。这些风险包括但不限于总体经济、金融、法律、 政治和商业状况以及国内外市场的变化;无法完成业务合并或 与拟议业务合并相关的可转换债务和股权融资,包括首都机场集团和Nabors Lux 2 S.a.r.l.(“Nabors Lux”)根据Backors Lux 2 S.a.r.l.(“Nabors Lux”)提议的 融资 Vast与Nabors Lux之间签订的截止日期为2023年10月19日 的协议(“融资”)及时方式或根本原因(包括由于 未能获得必要的股东或股东(视情况而定)的批准,或者其他成交条件 的失败,例如在公司公众股东赎回后满足最低信托账户金额以及 获得某些政府和监管部门的批准),这可能会对公司 证券的价格产生不利影响;业务合并无法通过以下方式完成公司的业务合并截止日期以及 的潜在失败如果公司提出要求,可以延长业务合并截止日期;可能导致业务合并或融资终止的任何事件、 变更或其他情况的发生; 无法认识到拟议业务合并的预期收益;拟议业务合并完成后无法获得或维持 Vast的股票在国家交易所上市;与 相关的成本拟议的业务合并;拟议业务的风险合并会破坏Vast的当前计划和运营,Vast或Vast的业务关系通常是由于拟议的 业务合并的宣布和完成;Vast管理增长的能力;Vast完全或及时完成业务计划并实现其预期的能力;可能导致Vast的 员工留住率受到干扰拟议的业务合并;潜在的诉讼、政府或监管程序, 涉及Vast或公司的调查或查询,包括与拟议的业务合并有关的调查或查询; 适用法律或法规的变化以及影响对Vast产品和服务需求的总体经济和市场条件的变化。 注册声明和其他文件 中标题为 “风险因素” 的部分列出了其他风险, 已提交或将向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的文件。如果本文以及与此相关的任何口头陈述中描述的一个或多个风险或 不确定性发生,或者如果基本假设证明 不正确,则实际业绩和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。有关这些因素以及其他可能影响公司预期的因素的其他 信息可以在公司 向美国证券交易委员会提交的定期文件中找到,包括公司于2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告以及随后在10-Q表上提交的任何季度报告。该公司在美国证券交易委员会的文件已在 SEC 网站上公开发布,网址为 www.sec.gov.

投资者关系联系人

威廉·C·康罗伊

william.conroy@nabors-etcorp.com