附录 4.1

共和国服务公司

到

美国银行信托公司、全国协会

作为受托人

第十四 号补充契约，

截至 2023 年 12 月 12 日

$650,000,000

5.000% 2033 年到期的票据

截至2009年11月25日的《契约补编》

第十四份补充契约，截至 2023 年 12 月 12 日（第十四 补充契约），由特拉华州的一家公司 REPUBLIC SERVICES, INC.（以下简称公司）与作为下述基本契约 受托人（以下称为受托人）的美国银行信托公司全国协会（作为美国银行全国协会的继任者）签订。

鉴于，公司与受托人签订了截至 2009 年 11 月 25 日的 份契约（基本契约，本第十四份补充契约中使用的所有资本化条款，未另行定义，均按基本契约的定义使用）（由 补充的基本契约以下统称为契约），规定发行本金不限额的优先债务证券， 以承担该利率，将在该时间到期，或次，将分一个或多个系列发行，并采用 公司董事会一项或多项决议中授权或授权的其他条款；以及

鉴于公司提议发行 (i) 2029年到期的4.875％票据（ 2029年票据）的本金总额为3.5亿美元，以及（ii）2033年到期的5.000％票据的本金总额为6.5亿美元（票据，除非上下文另有规定，否则基本契约中所有提及证券的内容均应被视为也指票据）；以及

鉴于《基本契约》第9.01节规定，未经根据基本契约发行的任何 系列证券的持有人同意，经董事会决议授权，公司和受托人可以签订一份或多份补充基本契约的契约，以确立 第2.01和3.01条所允许的任何系列证券的形式或条款。其中；以及

鉴于 2023 年 3 月 28 日的第十三份补充契约 规定了2029年票据的形式和条款；以及

鉴于 双方签订本第十四份补充契约在各方面均已获得基本契约条款的授权；以及

鉴于，已采取一切必要措施使 本第十四份补充契约在公司签署和交付时根据其条款成为公司合法、有效和具有约束力的协议；以及

鉴于，当票据由公司签署和交付并经受托人按照契约中规定的 进行认证时，已采取一切必要措施制作公司的合法、有效和具有约束力的协议；以及

现在， 因此，这份第十四份补充契约见证了：

双方订立协议并达成协议如下：

1

第 1 部分。除非 另有明确规定，特此对基本契约进行修订，具体如下：

(A) 通过修改第1.01节，全部取代其以下定义 ，以代替相应的现有定义，因此，如果与基本契约中术语的定义发生冲突，则以下定义为准：

可比国债发行指独立投资银行家选择的美国国库证券，其到期日与待赎票据的剩余期限相当（假设票据在面值到期日），在选择时，根据惯例财务惯例，将用于对新发行的公司债务证券进行定价，其到期日与票据剩余期限相当（假设票据已到期）在面值通话日期).

可比国债价格是指，就任何赎回日期而言，（A）该赎回日六份参考国债交易商 报价的平均值，不包括最高和最低的参考国债交易商报价；或（B）如果独立投资银行家获得的此类参考国债交易商报价少于六份，则指所有 此类报价的平均值。

独立投资银行家是指公司选定的美银证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行 证券有限责任公司中的一家及其各自的继任者，或者如果每家公司都不愿或无法选择可比国债发行，则指由 公司任命的具有全国知名度的独立投资银行机构。

穆迪是指穆迪公司的子公司 Moodys Investors Service, Inc. 及其继任者。

参考国债交易商是指（1）美银证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行 Securities, LLC及其各自的继任者，但前提是，如果上述任何一方不再是纽约市的主要美国政府证券交易商（主要国债交易商），则公司将取代 另一家主要国债交易商，以及 (2) 最多另外三家主要国债交易商《独立投资银行家》在与公司协商后选择的国债交易商。

限制性子公司是指在确定时根据任何主要财产的 资本租赁拥有或是承租人的公司任何子公司。

标普是指标普全球评级公司旗下的标普全球评级及其继任者。

2

就任何赎回日而言，美国国债利率是指（1）代表前一周平均值的标题下的收益率 ，出现在最近发布的指定为H.15的统计稿或联邦储备系统理事会 每周发布的任何后续出版物中，该出版物确定了活跃交易的经固定到期日调整后的美国国债收益率，标题为固定国债期限，到期日为 可比的美国国债发行（如果在票面赎回日之前或之后的三个月内没有到期日，则将确定与可比国债发行最接近的两个已公布到期日的收益率，并将美国国债利率按直线插值或外推，四舍五入到最近的月份；前提是，如果从赎回日到票面赎回日的期限不到一年，则实际交易的每周平均收益率 应使用调整为一年的固定到期日的美国国库证券）；或(2) 如果此类发行版（或任何后续发行版）未在计算日期前一周内发布或不包含此类收益率，则每年 利率等于可比国债发行的半年度等值收益率，使用可比国债发行价格（以本金的百分比表示）计算得出，该利率等于该赎回日的可比国债 价格。美国国债利率将在兑换日之前的第三个工作日计算。

(B) 通过 修改第 1.01 节，按正确的字母顺序添加以下新定义：

2029 Notes 的含义与叙述中规定的 相同。

控制权变更是指在票据发行之日之后发生以下任何一种情况：

1. 在一项或 一系列关联交易中，将公司及其子公司的全部或几乎全部资产作为一个整体直接或间接出售、租赁、转让、转让或其他处置（通过合并或整合方式除外） ，将其全部或几乎全部资产出售给任何个人或团体（如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的术语一样） 子公司；

2. 任何交易（包括但不限于任何合并或 合并）的完成，其结果是，任何个人或团体（如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的术语一样，商定根据员工持股、员工退休、员工储蓄或类似计划持有股份 的公司或其任何子公司的员工，其股票是根据员工持股、员工退休、员工储蓄或类似计划进行投票的该员工的指示不得是团体的成员（如 第 13 (d) 节中使用的那样3）《交易法》（仅仅因为此类员工的股份由受托人根据上述计划持有）直接或间接成为公司有表决权的股票的受益所有人（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条），占其已发行有表决权的50％以上；

3

3. 在任何此类情况下，公司与任何人 合并，或与公司合并，或与公司合并，或与公司合并，或与公司合并，或与该公司合并，或与该公司合并，或与该公司合并，或与该公司合并，或与之合并，但该交易前公司有表决权股票未偿还的任何此类交易除外构成、转换为或兑换成占总股份 50% 以上的有表决权股票在该交易生效后，幸存者的有表决权股票的投票权 权力；

4. 在连续24个日历月的任何时间内，公司董事会的多数成员不应再由以下个人组成：(a) 在该期间的第一天担任公司董事会成员的个人，或 (b) 其选举或提名获得上文 (a) 款所述个人批准的当选或提名在进行此类选举或提名时，至少有公司董事会 的多数席位，或者，如果董事是由公司委员会提名的董事会，在提名时构成，至少占该委员会的过半数；或

5. 通过与公司清算或解散有关的计划。

控制权变更触发事件意味着，就票据而言，自公司首次公开发布任何控制权变更（或待控制权变更）前60天开始，至此类控制权变更完成后60天（触发期）内的任何日期， 评级机构停止将票据评为投资等级（触发期将在变更完成后延长）只要任何评级机构公开宣布控制权考虑可能的评级变化）。如果评级机构 在任何触发期开始时未对票据提供评级，则该评级机构将在该触发期内将此类票据视为已停止评为投资等级。尽管如此，除非控制权变更真正完成，否则 控制触发事件不会被视为与任何特定的控制权变更相关的发生。

4

投资等级是指穆迪评级为Baa3或更高（或穆迪任何后续评级类别下的 等值评级）、标准普尔评级为BBB-或更高（或标准普尔任何后续评级类别下的等值评级），以及在允许公司选择替代机构的情况和选择方式下，公司选择的任何一个或多个替代评级机构给予的等效投资等级 信用评级替代机构，在每种情况下，如评级机构的定义中所述 。

音符的含义在叙述中列出。

Par Call Date 的含义见第 11.01 节。

评级机构是指穆迪和标准普尔各家；前提是，如果穆迪或标准普尔中任何一方停止对票据进行评级， 或出于公司无法控制的原因未能公开票据的评级，则公司可以指定《交易法》第3 (a) (62) 条所指的另一家全国认可的统计评级机构作为该评级机构的替代所提供的票据；公司应将此类任命通知受托人。

截至任何日期，任何特定个人的有表决权股票是指该人当时有权在该人的董事会选举中投票 的股本。

(C) 对第 4.01 节进行了修订，在其末尾添加了以下一句 ：

第 4.02 节（抗辩和免除）和第 4.03 节（盟约抗辩）均适用于 本说明。

(D) 将第 4.03 节全部替换为以下内容：

公司对票据行使适用于本第 4.03 节的选择权后，在 满足下文第 4.04 节规定的条件（以下简称 “契约”）和失效证券之日及之后， 将被解除其在第 10.05、10.06、10.07 和 14.01 节中包含或提及的与失效证券有关的任何契约或条款下的义务此后，就任何指示、豁免、同意或声明而言，应被视为尚未执行；或与此类契约有关的《持有人法案》（及其任何后果的 ），但出于本协议下的所有其他目的，应继续被视为未付款，第 5.01 (c)、(d) 和 (e) 条规定的违约事件对票据将不再具有全部效力和效力。为此，此类契约抗辩意味着，就被否决的证券而言，由于本文其他地方提及任何此类章节或任何其他条款以及此 遗漏，公司可以直接或间接地不遵守任何此类条款中规定的任何条款、条件或 限制，也不承担任何责任根据第 5.01 (c)、(d) 和 (e) 条，遵守规定不构成违约或违约事件，但是，除非如上所述，本契约的其余部分和此类无效证券不受影响。

5

(E) 通过以下方式修订第 9.01 节：

(a)

删除条款 (m) 末尾的句点并插入以下内容：；和；和

(b)

在第 (m) 款后插入以下条款：

(n) 不时在一个或多个批次中增加更多相同类别和系列的证券。

(F) 通过以下方式修订第 9.02 节：

(a)

删除 (j) 款末尾的 “或” 一词；

(b)

删除条款 (k) 末尾的句点并插入以下内容：；或；和

(c)

在第 (k) 款后插入以下条款：

(l) 修改、变更或修改公司在此类控制权变更触发事件发生后根据第 14.01 节提出和完善控制权变更触发事件时提出和完善控制权变更提议的义务，包括修改、更改或修改与之相关的任何定义。

(G) 在第 3.01 节的第一句话之后插入以下内容：

根据本契约可能发行的票据的本金总额不受限制，公司可以在不通知包括票据在内的任何系列证券的现有持有人的同意的情况下，不时分一批或多批发行与票据（附加票据）相同类别和系列的 票据。附加 票据的条款应与同类别和系列的所有其他票据相同，契约中提及票据的所有内容均应被视为也指附加票据。附加说明应与所有其他相同类别和系列的注释 一起就此类附注有表决权的事项进行集体表决。

6

(H) 将第 11.01 节全部替换为以下内容：

(a) 在2033年9月15日之前（票据的规定到期日前3个月）（面值看涨日），公司可以选择随时或不时地以赎回价格全部或部分赎回，赎回价格等于以下两者中较高者：

(1) 待赎票据本金的100％，以及

(2) 按适用美国国债利率每半年按照 的适用国债利率（假设 此类票据在票面赎回日到期）的剩余定期支付本金和利息的现值总和（假设一年为360天，包括十二个30天），再加上15个基点。

就第 (1) 和 (2) 条而言，应计和未付利息将支付给赎回日期，但不包括赎回日期（如果有）（前提是此类票据的登记持有人有权在相关记录日期收取在利息支付日到期的利息）。

(b) 在票面赎回日当天或之后，公司可选择随时或不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎票据本金的100％加上赎回日（但不包括赎回日）的应计和未付利息（如果有）（但不包括赎回日）（但不包括赎回日）（但不包括赎回日期）（视此类票据的登记持有人在 在利息支付日收到到期利息的相关记录日期）。

(I) 修改第 11.04 节，删除 数字 30 并插入 10。

(J) 对第 11.05 节进行了修订，删除了数字 30 并插入 10。

(K) 将第 11.06 节中的第一句话替换为以下内容：

在纽约时间上午10点或之前，在任何赎回日期，公司应向受托人或付款代理 （或者，如果公司或其任何关联公司充当付款代理人，则按照第10.03节的规定，分离并信托持有）一笔足以支付赎回价的当日资金中的款项，并且（除非赎回日期 应为利息日期或特别付款日期）所有适用证券系列或其中部分待赎回的应计和未付利息。

7

(L) 在其中增加以下内容作为新的第十四条：

第十四条

按持有人选择回购 张票据

第 14.01 节。控制权变更后，持有人可以选择回购

(a) 票据发生控制权变更触发事件时，除非公司已根据契约第十一条行使 兑换此类票据的权利，否则每位票据持有人均有权要求公司根据下述要约购买此类持有人 票据的全部或部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）控制要约），收购价格等于其本金的101％加上应计和未付利息（如果有），但不包括购买日期（ 控制权变更付款），前提是此类持有人有权在相关的常规记录日期收到在相关利息支付日到期的利息。

(b) 在票据控制权变更触发事件发生后的30天内，或由 公司选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布即将发生的控制权变更之后，公司应通过头等舱邮件向此类票据的每位持有人发送通知，并将副本发送给受托人，该通知 将管辖控制权变更要约的条款。

此类通知应说明：

(i) 导致控制权变更的事件；

(ii) 控制权变更日期；

(iii) 控制权变更补助金的金额；

(iv) 持有人必须在购买日营业结束之前行使回购权，该日期不得早于该通知邮寄之日起的30天或60天，法律可能要求的除外（控制权变更付款日期）；

(v) 如果通知是在任何控制权变更之前但在公开宣布即将发生的控制权变更之后邮寄的，则该报价 的条件是控制权变更在付款日期当天或之前完成；

8

(vi) 付款代理人的名称和地址；

(vii) 持有人必须填写控制权变更回购通知（定义见下文）才能参与控制权变更优惠； 和

(viii) 持有人为要求公司回购票据而必须遵循的任何其他程序。

(c) 根据本第 14.01 节回购票据应由票据持有人选择

(i) 在控制权变更付款日纽约时间下午 5:00 之前的任何时候，持有人以票据背面规定的形式向受托人（或公司指定的其他付款代理人）交付一份正式填写的通知（ 控制权回购通知变更）；或

(ii) 在曼哈顿自治市的受托人公司信托办公室或其关联公司（或公司指定的其他付款代理人）的公司信托办公室交付 控制权变更回购通知（连同所有必要的背书）后，随时向受托人（或公司指定的其他付款代理人）交付票据或进行账面记账转账，此类交付是收款的条件控制权变更补助金的持有人；前提是此类控制权变更补助金应按此支付根据本第14.01节，只有以这种方式交付给 受托人（或公司指定的其他付款代理人）的票据在所有方面都应符合相关的控制权变更回购通知中的描述。

控制权变更回购通知应规定：

(i) 如果获得认证，则交付回购的票据的证书编号；

(ii) 票据本金中要回购的部分，该部分必须为2,000美元，或超过该部分的1,000美元的整数倍数；

(iii) 公司将根据票据和契约的适用条款回购票据；以及

(iv) 如果此类控制权变更回购通知是在根据导致控制权变更的最终协议 发生控制权变更之前发出的，则持有人承认公司的要约以此类控制权变更的完成为条件；

9

但是，前提是，如果票据不是认证形式，则控制权变更 回购通知必须符合存管人的适当程序。

(d) 在控制权变更付款日，公司 应在合法的范围内：

(i) 接受或促使第三方接受根据控制权变更要约正确投标的所有票据或此类票据的部分进行支付，

(ii) 向付款代理人存入或促使第三方向付款代理人存入相当于 所有票据或此类票据部分的控制权变更补助金的金额，以及

(iii) 向受托人交付或安排向受托人交付正式接受的票据以及说明此类票据本金总额或回购票据部分的高级管理人员证书。

(e) 如果第三方以 方式、时间和其他方式根据公司对此类要约的要求提出此类要约，则公司无需就票据提出控制权变更要约，并且该第三方购买了根据其要约正确投标但未撤回的所有票据。

第 14.02 节。遵守要约规则

公司应在所有重大方面遵守 《交易法》第14e-1条以及该法下任何其他证券法律和法规的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购相关系列票据。 如果任何此类证券法律或法规的规定与票据的控制权变更要约条款相冲突，则公司应遵守这些证券法律法规，不得因任何此类冲突而被视为违反 公司在票据控制权变更要约条款下的义务。

(M) 本文件附录A-1所附的 证券形式应为本第十四份补充契约设立的一系列票据的附注形式，其中的条款应通过引用 纳入本第十四份补充契约。

10

第 2 节。除非本第十四份补充 契约另有补充或修订，否则基本契约以提及方式全部纳入本第十四份补充契约中，本第十四份补充契约的所有各方都同意受本第十四份补充契约补充和修订的 基础契约条款和规定的约束。基本契约和本第十四份补充契约应作为同一份文书阅读、理解和解释。除非法律允许，否则本第十四 补充契约中包含的所有条款均取代基本契约中包含的任何类似条款。

第 3 节。如果本协议中的任何 条款限制、符合或与《信托契约法》的任何条款要求包含在本第十四份补充契约中的其他条款相冲突，则以该必要条款为准。

第 4 部分。公司本第十四份补充契约中的所有契约和协议均对其继任者和受让人具有约束力， 无论是否如此明确。

第 5 部分。如果本第十四份补充契约或附注中的任何条款无效、 非法或不可执行，则此处及其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 6 节。本第十四份补充契约中的任何明示或暗示内容，均不得向本契约的当事方 及其继任者以及票据持有人以外的任何人提供本第十四份补充契约规定的任何利益或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 7 节。本第十四份补充契约和每份票据应被视为根据纽约州法律签订的合同 和本第十四份补充契约，每份此类票据均应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

第 8 节。本第十四份补充契约中使用的未另行定义的、在基本契约中定义的所有术语均应具有其中规定的含义。

第 9 节。本第十四份补充契约可以在任意数量的对应协议中签署， 每份契约均为原件；但这些对应契约共同构成同一份文书。通过传真或电子传输方式交付本协议签名页的已执行副本应与 交付本第十四份补充契约中手动执行的副本一样有效。

第 10 节。除受托人认证证书外，此处和 附注中包含的叙述应视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第十四份补充契约或票据的有效性或 充分性不作任何陈述。受托人对公司使用或使用票据或其收益不承担任何责任。

11

为此，本协议各方已促使本第十四份补充契约 自上文规定的当天和年份起正式执行，以昭信守。

[ 第十四份补充契约的签名页]

[ 第十四份补充契约的签名页]

附录 A-1

[安全面孔的形式]

[该证券是下文提及的契约所指的 全球证券，并以存托机构或继任存托机构的受托人或被提名人的名义登记。该全球证券的转让应仅限于 {BR} 向CEDE & CO的被提名人进行全部转让，但不限于部分转让。或其继任者或此类继任者被提名人和本全球证券部分股份的转让应仅限于根据契约第3.06节中规定的限制 进行的转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约 {BR} 公司（DTC）的授权代表出示给公司或其代理进行转账、交换或付款登记，并且签发的任何此类证书均以CEDE & CO的名义注册。或者按照 DTC 的授权 {BR} 代表的要求使用其他名称（任何款项均支付给 CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求向其他实体），任何人以有价或以其他方式向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此拥有权益。]¹

1	只有在《说明》以全球形式印发时，才应列入这些段落。

A-1-1

共和国服务公司

5.000% 2033年到期的票据

CUSIP 不是。 760759 BH2

不是。US760759BH28

不是。_______		$___________________

特拉华州的一家公司 Republic Services, Inc.（以下简称公司，该术语包括下文提及的契约下的任何继任者 人），特此承诺就收到的款项向__________________________________________________________________________（美元 _____________）美元支付[，或随附的全球票据利息增减附表中可能不时认可的 大于或少的金额（但在任何情况下，该金额都不得超过根据下文所述契约第3.03节认证的票据 以及根据契约条款未偿还的票据的本金总额）]²，2033年12月15日，在下述公司 的办公室或机构支付利息，从________________起或从最近一次支付利息或正式规定利息的利息支付日起每半年从6月15日和12月15日起支付利息，从 2024年6月15日开始，年利率为5.000％，以美元计算，直到本金到期已付款或按时提供。利息应根据包含 十二个30天月份的360天年度计算。

如该契约所规定，在任何 利息支付日按时支付或按时支付的利息，将在该利息的下一个记录日（即 6月1日或12月1日（无论是否为工作日）营业结束时支付给本证券（或任何前身证券）以其名义注册的人付款日期。在合法的范围内，任何未按时支付或未按时支付的此类利息，以及证券按利息 利率承担的此类违约利息的利息，应立即停止向持有人支付该证券（或任何前身证券）在 营业结束时以其名义注册的人，用于支付此类违约行为利息由受托人确定，应向证券持有人发出不少于10天的通知在此特别记录日期之前，或在 以与证券可能上市的任何证券交易所的要求不矛盾的任何其他合法方式进行支付，并根据该交易所可能要求的通知，契约中均有更全面的规定。

本证券的本金、溢价（如果有）和利息的支付，以及本证券的兑换或转让，将在公司在纽约市为此目的设立的 办公室或机构（最初是受托人或其关联公司的公司信托办公室，位于纽约州纽约市华尔街100号1600套房）或其他 办公室或机构进行可以为此目的使用美利坚合众国的硬币或货币保存，因为付款时是支付公众账款的法定货币以及私人债务；但是，利息可由公司选择 支付，支票邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册上。

2	使用 if 全球安全

A-1-2

特此提及本证券反面载列的本证券的其他条款 ，无论出于何种目的，这些进一步条款的效力都应与本文件规定的条款相同。

除非本 认证证书已由本协议背面提及的受托人或按契约中规定指定的认证代理人通过授权签署人的手动签名正式签署，否则本证券无权 获得契约项下的任何权益，也无权出于任何目的有效或强制性地获得 项下的任何权益。

为此，公司已促使本文书 通过其授权官员的手册或传真签名正式签署，以昭信守。

A-1-3

受托人认证证书

这是上述契约中提及的2033年到期的5.000％票据之一。

注明日期：

A-1-4

[安全的反面形式]

共和国服务公司

5.000% 2033 年到期的票据

本证券是公司正式授权发行的证券之一，该证券被指定为2033年到期的5.000％票据（以下称为证券），有限公司（除非下文提及的契约中另有规定），本金总额为6.5亿美元，根据截至2009年11月25日公司与美国签订的契约（以下称为 契约）的条款发行。银行信托公司、全国协会（作为美国银行全国协会的继任者）、受托人（以下简称受托人） 期限包括契约下的任何继任受托人），该契约由公司与受托人于2023年12月12日签订的第十四份补充契约作为补充，特此提及契约及其所有补充契约 ，说明公司、受托人和证券持有人各自根据契约享有的权利、权利限制、责任、义务和豁免。，以及证券所依据的条款， 以及将要进行身份验证和交付的条款。

在2033年9月15日（规定到期日前3个月）（面值 赎回日）之前，公司可以选择随时或不时地赎回全部或部分证券，赎回价格等于 (1) 待赎证券本金的100％ 和 (2) 剩余证券现值之和中较高者定期支付其本金和利息（假设此类证券在票面赎回日到期），每半年一次贴现至赎回日（假设为360天）年份（包括十二个30天），按适用的美国国债利率计算，加上15个基点，在每种情况下，均加上赎回日（但不包括该日）的应计和未付利息（如果有）（前提是此类证券在相关记录日的登记持有人有权在利息支付日收取到期的利息）。在面值赎回日当天或之后，公司可以选择随时或不时地全部或部分 赎回证券，赎回价格等于待赎回证券本金的100％，加上赎回日（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如果有，则不包括赎回日）（但不包括赎回日期）（但须视该证券在相关记录日期的登记持有人的权利而定在利息支付日收到到期的利息）。

根据契约的规定，任何兑换都可以在向持有人发出不少于10天且不超过60天的通知后进行。

如果要赎回的证券少于所有证券，则受托人应在 赎回日期前不超过60天或不少于10天选择要赎回的证券或其部分证券，采用受托人认为公平和适当的方法。

在 根据契约赎回证券的情况下，规定到期日等于或早于赎回日的 的相关定期记录日期或特别记录日营业结束时，将向此类登记证券的持有人支付利息分期付款。根据契约作出赎回和付款规定的证券（或其部分证券）将从 赎回之日起及之后停止收取利息。

A-1-5

如果根据契约 仅部分赎回或回购本证券，则在取消契约后，应以本契约持有人的名义为本协议未兑换部分发行新的证券或证券。

证券控制权变更触发事件发生后，除非公司根据契约第十一条行使 赎回证券的权利，否则每位证券持有人均有权要求公司根据契约第十四条购买这些 持有人证券的全部或部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）。

如果违约事件发生并仍在继续，则可以按照契约中规定的方式和效力宣布所有证券的本金 到期并应付款。

契约 包含以下条款：（a）证券的全部债务，以及（b）某些契约、违约和违约事件，在每种情况下均需遵守其中规定的某些条件。

除某些例外情况（包括未经任何持有人同意而允许的某些修正案以及需要所有持有人同意的某些 修正案）外，本契约允许公司和受托人在获得本金至少占多数的持有人同意的情况下随时修改契约和证券下的公司权利和义务以及契约和证券下的持有人的权利 当时受影响的未偿证券金额。契约还包含条款，允许在受影响的未偿还证券本金总额中 的持有人代表所有证券的持有人（在某些情况下为持有人的100％）放弃公司对契约和该系列证券的某些条款以及契约和证券中过去的某些违约和违约事件及其后果的遵守。本 证券持有者或其代表的任何此类同意或豁免均具有决定性，对本证券持有人以及本证券以及在本证券登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力，无论是否注明此 证券的同意或豁免，均具有约束力。

此处对契约的任何提及以及本证券或契约 的任何条款均不得改变或削弱公司或证券上任何其他承付人（如果该其他债务人有义务为证券付款）在当时支付 本金和溢价（如果有）和利息的义务，该义务是绝对和无条件的，和汇率，并以硬币或货币计算，按此处规定。

正如契约中规定的 所规定，在遵守契约中规定的某些限制的前提下，本证券的转让可在证券登记册中登记，在纽约市曼哈顿区的 公司的办公室或机构进行转让登记，并由本协议持有人正式签署、由公司和证券登记官正式签署的形式令人满意的书面转让文书或其律师 经正式书面授权，以及随之而来的一种或多只新证券本金总额相同的授权面额将发放给指定的一个或多个受让人。

A-1-6

凭证形式的证券只能以注册形式发行，不带面额为2,000美元 的优惠券，以及超过该优惠券的任何整数倍数为1,000美元。根据契约的规定，在遵守契约中规定的某些限制的前提下，应持有人的要求，可以将证券兑换成相同授权面额的 本金总额 的证券。

除非契约中另有规定，否则不得对证券转让或交换的任何登记收取任何服务费 ，但公司可能要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

本公司的董事、高级职员、员工或股东（例如）对证券或 契约项下的任何义务或基于此类义务或其产生的任何索赔，不承担任何责任。接受证券即表示每位持有人免除并免除所有此类责任。豁免和释放是 发行证券的考虑因素的一部分。

在按期出示本证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人 可以出于任何目的将以本证券的名义注册的人视为本证券的所有者，无论本证券是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人均不得受 相反通知的影响。

本证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释， 不使法律冲突原则生效。

本证券中使用的所有术语均在契约中定义，而不是在此处另行定义的 ，其含义应与契约中赋予的含义相同。

A-1-7

控制权变更回购通知

如果您只想选择公司根据契约第14.01节购买部分证券，请说明您选择购买的 金额：

日期：_________________

		你的签名：_______________________
		（请务必按照您的名字在本证件正面上显示的名称进行签名）
		纳税识别号：_____________________
		签名保证*：_____________________

*	公认的签名保证奖章计划的参与者（或受托人 接受的其他签名担保人）。

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利息增加和减少的时间表

在全球安全中³

此全球安全已增加或减少了以下内容：

的日期 交换		的金额 减少 本金金额 这个全球的 安全		增加金额 在校长 这个金额 全球安全		本金金额 这个全球的 安全关注 这样的减少（或 增加）		的签名 授权官员 受托人或票据 保管人

3	只有当安全是全球证券时，才应将其包括在内。

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