美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
|
||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
交易所名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(§)所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
目录
项目 8.01 其他活动。 |
3 | |||
项目 9.01 财务报表和附录。 |
3 | |||
签名 |
4 | |||
EX-1.1 |
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EX-4.1 |
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EX-4.2 |
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EX-4.3 |
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EX-4.4 |
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EX-5.1 |
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EX-23.1 |
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前 104 |
2
项目 8.01 | 其他事件。 |
2023年12月7日,Republic Services, Inc.(以下简称 “公司”)同意根据12月7日签订的承销协议,出售其2029年到期的4.875%票据(“2029年新票据”)的本金总额为3.5亿美元,以及2033年到期的5.000%票据(“2033年票据”,以及2029年新票据,“票据”)的本金总额为6.5亿美元,2023 年(“承销协议”),由本公司与美国银行证券有限公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为几家上市承销商的代表签订承保协议附表A。此次发行预计将于2023年12月12日左右结束,但须遵守惯例成交条件。
2029年新票据代表公司于2023年3月28日发行的2029年到期的4.875%票据的进一步发行,本金总额为4亿美元(“2029年现有票据”,以及与2029年新票据一起发行的 “2029年票据”)。2029年新票据的条款将与现有的2029年票据相同(发行日期和发行价格除外),并将与现有的2029年票据视为单一类别。2029年新票据将根据截至2009年11月25日的某些契约(“基本契约”)发行,由公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的继任者)(“受托人”)签订,并由公司与受托人于2023年3月28日签订的第十三份补充契约作为补充。
2033年票据将根据公司与受托人之间的基本契约(“第十四份补充契约”)发行,该契约由第十四份补充契约(“第十四份补充契约”)于2023年12月12日左右发行。
票据的发行和销售是根据经修订的1933年《证券法》通过S-3表格的注册声明(No. 333-266553).
承保协议作为本期报告的附录1.1在表格8-K中提交。第十四份补充契约的表格作为本表格本报告的附录4.1提交 8-K.2033年票据的表格作为本报告的附录4.2在表格8-K上提交。第十三份补充契约和2029年票据的表格已作为公司当前表格报告的附录4.1和4.2提交 8-K已于 2023 年 3 月 23 日提交。关于票据的发行,Covington & Burling LLP关于票据有效性的意见已作为本8-K表最新报告的附录5.1提交。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展览 没有。 |
描述 | |
1.1 | 2023年12月7日共和国服务公司与美银证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中提名的承销商代表签订的承销协议 | |
4.1 | Republic Services, Inc.与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的继任者)之间契约的第十四份补充契约表格 | |
4.2 | 2033 年到期的 5.000% 票据表格(作为附录附录) A-2到附录 4.1) | |
4.3 | Republic Services, Inc.与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(继任美国银行全国协会)之间契约的第十三份补充契约表格(参照公司最新表格报告附录4.1而成立) 8-K日期为 2023 年 3 月 21 日) | |
4.4 | 2029年到期的4.875%票据表格(参照公司最新表格报告附录4.2纳入) 8-K日期为 2023 年 3 月 21 日) | |
5.1 | Covington & Burling LLP对票据有效性的看法 | |
23.1 | Covington & Burling LLP 的同意(包含在本文附录 5.1 中) | |
104 | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中 |
3
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
共和国服务有限公司 | ||||||
日期:2023 年 12 月 11 日 | 来自: | /s/ Brian A. Goebel | ||||
Brian A. Goebel | ||||||
副总裁和 首席会计官 |
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