目录表

根据2023年12月8日提交给美国证券交易委员会的文件

注册编号333-

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格S-3

注册声明

在……下面

1933年《证券法》

OMNIAB公司

(注册人在其章程中规定的确切名称 )

特拉华州

霍顿街5980号,加利福尼亚州埃默里维尔600号,邮编94608

(510) 250-7800

98-1584818

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(注册人主要执行办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

(税务局雇主

识别码)

马修·W·福尔

总裁 和首席执行官

霍顿街5980号,600号套房

加利福尼亚州埃默里维尔94608

(510) 250-7800

(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

复制到:

马修·T·布什

安东尼·A·戈斯塔尼安

莱瑟姆·沃特金斯律师事务所

12670高悬崖车道

加利福尼亚州圣地亚哥,92130

(858) 523-5400

查尔斯·S·伯克曼

首席法务官

OmniAb, Inc.

霍顿街5980号,600号套房

加利福尼亚州埃默里维尔94608

(510) 250-7800

建议开始向公众出售的大约日期:在本注册声明生效日期后不时出现。

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下 方框。☐

如果根据1933年证券法第415条的规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请勾选以下复选框。

如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的额外证券而提交的,请选中以下框并 列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果此 表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后的修正案提交的登记声明,并在根据《证券法》第462(E)条向证监会提交申请后生效,请勾选以下复选框。☐

如果此表格 是根据《证券法》规则413(B)注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请勾选以下 框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司、新兴成长型公司的定义。

大型加速文件服务器 加速文件管理器
非加速文件服务器 规模较小的报告公司
新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 以遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此修改本注册声明,修改日期为必要的一个或多个日期,以推迟其生效日期,直至注册人提交进一步的修正案,明确规定本注册声明此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)节生效,或直至本注册声明于委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。


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解释性说明

本注册说明书包含两份招股说明书:

一份基本招股说明书,涵盖我们不时在一次或多次发行中发行、发行和出售上述证券的总额高达3,000万美元的证券;以及

销售协议招股说明书,涵盖我们根据公开市场销售协议可能发行和出售的普通股的最高总发行价为1,000万美元的招股说明书SM(销售协议),与Jefferies LLC。

基本招股说明书紧跟在这一说明性说明之后。根据基本招股说明书发行的任何证券的具体条款将在基本招股说明书的招股说明书附录中详细说明。根据销售协议将发行和出售的证券的具体条款载于紧跟在基本招股说明书之后的销售协议招股说明书中。根据销售协议招股说明书,我们可能发售、发行和出售的普通股最高可达1,000万美元,包括在基本招股说明书下,我们可能发售、发行和出售的3,000万美元证券。于与Jefferies LLC终止销售协议后,根据基本招股章程及相应的招股章程补充文件,销售协议招股章程所包括的100,000,000美元未根据销售协议出售的任何部分将可在其他发售中出售 ,若根据销售协议并无出售股份,则根据基本招股章程及相应的招股章程补充资料,吾等可在其他发售中出售全部100,000,000美元的证券。


目录表

这份初步招股说明书中的信息不完整,可能会被更改。 在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前,这些证券不得出售。本初步招股说明书不是出售要约,也不寻求在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的要约。

完成日期为2023年12月8日。

招股说明书

LOGO

$300,000,000

普通股

优先股 股票

债务证券

认股权证

单位

我们可能会不时在一个或多个 产品中提供和出售以上确定的证券合计高达3,000万美元。这份招股说明书为您提供了对这些证券的总体描述。

每次我们发行和出售证券时,我们将 为本招股说明书提供补充资料,其中包含有关发售以及证券的金额、价格和条款的具体信息。本附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该产品的信息。在您投资我们的任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录,以及我们以参考方式并入的文件。

我们可以将本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的证券提供和出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理,或直接出售给购买者,或通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的销售,他们的名称以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书附录中列出,或将根据所述信息计算。有关更多信息,请参阅本招股说明书中题为关于本招股说明书和分销计划的章节。在没有交付本招股说明书和描述该等证券发行方法和条款的适用招股说明书附录的情况下,不得出售任何证券。

投资我们的证券是有风险的。请参阅本招股说明书第5页的风险因素 以及适用的招股说明书附录中有关您在投资我们的证券之前应考虑的因素的任何类似章节。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码是OABI。我们的权证在纳斯达克资本市场上市,代码是OABIW。2023年12月6日,我们的普通股在纳斯达克全球市场上的最后一次报告售价为每股4.75美元,我们的权证的收盘价为0.63美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性做出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股书的日期是2023年。


目录表

目录

关于这份招股说明书

1

在这里您可以找到更多信息;通过引用将其并入

2

该公司

4

风险因素

5

有关前瞻性陈述的警示说明

6

收益的使用

7

股利政策

7

股本说明

8

债务证券说明

14

手令的说明

22

对单位的描述

24

环球证券

25

配送计划

29

法律事务

31

专家

31

i


目录表

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的注册声明的一部分。通过使用搁置登记声明,我们可以不时地在一次或多次发售中出售证券,总金额高达3.0亿美元,如本招股说明书所述。每次我们发行和出售证券时,我们都会为本招股说明书提供一份招股说明书附录,其中包含有关所发行和出售的证券的具体信息以及该发行的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或 份免费编写的招股说明书,其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的与该产品有关的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书之间有任何不一致之处,您应以招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书为准。在购买任何证券之前,您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书附录(以及任何适用的免费撰写的招股说明书),以及 标题下描述的其他信息,在此您可以找到更多信息;通过引用并入。

除本招股章程、任何适用的招股章程增刊或由吾等或代表吾等拟备的或吾等已向阁下提交的任何免费撰写的招股章程所载资料外,吾等并无授权任何人向阁下提供任何资料或作出任何陈述。对于其他人可能向您提供的任何其他信息,我们不承担任何责任,也不能保证其可靠性。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券。您应 假设本招股说明书及其适用的招股说明书附录中的信息仅在其各自封面上的日期是准确的,在任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在该自由写作招股说明书的日期准确,并且通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期准确,除非我们另有说明。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书以参考方式并入,任何招股说明书增刊或免费撰写的招股说明书均可包含并以参考方式并入基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的,但我们不保证这些信息的准确性或完整性,我们也没有 独立核实这些信息。此外,本招股说明书、任何招股说明书副刊或任何适用的自由撰写招股说明书中可能包含或纳入的市场和行业数据及预测可能涉及估计、假设及其他风险和不确定因素,并可能会因各种因素而有所变动,包括本招股说明书、适用招股说明书副刊及任何适用的自由撰写招股说明书,以及以引用方式并入本招股说明书的其他文件中类似标题下讨论的内容。因此,投资者不应过度依赖这些信息。

除非另有说明,在本招股说明书中,当我们提到OmniAb、我们、我们的公司和公司时,我们指的是OmniAb,Inc.及其子公司。当我们提到您时,我们指的是适用证券系列的潜在持有人。

我们在本招股说明书中使用我们的商标和服务标志,以及属于其他 组织的商标、商标名和服务标志。仅为方便起见,本招股说明书中提及的商标和商号在出现时未使用®符号, 但这些引用并不以任何方式表明,我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利,或适用所有者不会主张其对这些商标和商号的权利。

1


目录表

在这里您可以找到更多信息;通过引用合并

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交了 份报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站,其中包含报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息,例如我们,这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交了文件。该网站地址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是www.omniab.com。然而,我们网站上的信息不是,也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书附录是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分,并不包含注册说明书中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得,如下所示。契约表格和确立要约证券条款 的其他文件作为或可以作为登记声明的证物或通过引用纳入登记声明的文件提交。本招股说明书或任何招股说明书附录中有关该等文件的陈述均为摘要,每项陈述均参考其所指的文件而在各方面有所保留。你应该参考实际文件,以获得有关事项的更完整描述。您可以通过美国证券交易委员会S网站查看注册声明副本 ,如上所述。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会的规则允许我们通过引用将信息纳入本招股说明书,这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露 重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将 自动更新和取代该信息。为本招股说明书的目的,本招股说明书中包含的任何陈述或通过引用纳入的先前提交的文件将被视为被修改或取代,前提是本招股说明书中包含的 陈述或随后通过引用并入的提交的文件修改或取代该陈述。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录通过引用合并了之前已向美国证券交易委员会备案的以下文件:

我们于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告;

我们分别于2023年5月11日、2023年8月10日和2023年11月9日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度报告

从我们于2023年5月1日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书中,通过引用的方式具体纳入我们的10-K表格年度报告中的信息;

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2023年3月31日、2023年6月26日和2023年11月1日提交;以及

我们于2021年8月9日提交给美国证券交易委员会的Form 8-A注册声明中包含的对我们证券的描述,以及我们于2023年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告的附件4.5更新的对我们证券的描述,包括为了更新描述而提交给美国证券交易委员会的任何修订或报告。

在本次发行终止之前,我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有报告和其他文件,包括我们可能在初始注册声明日期之后至注册生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件

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目录表

声明,但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向其提交的任何信息,也将通过引用纳入本招股说明书,并自该等报告和文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中引用的任何文件的免费副本:

OmniAb,Inc.

注意:公司秘书

霍顿街5980号,600号套房

Emeryville CA 94608

(510) 250-7800

但是,本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中明确引用的证物除外,否则不会发送备案文件中的证物。

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该公司

我们的使命是通过推动药物发现技术的前沿来实现创新疗法的快速发展。我们希望 通过发现高质量的候选治疗药物并成为制药和生物技术公司的首选合作伙伴来实现这一使命。我们相信,将我们专有的转基因动物产生的大量多样的抗体库与我们先进的高通量验证筛选工具相结合,将为各种疾病提供高质量的治疗候选药物。

我们的OmniAb技术平台可创建和筛选多种抗体库,旨在为我们的 合作伙伴快速确定最佳抗体,以进行药物开发工作。我们利用生物智能的力量,我们将其构建到我们专有的转基因动物中,并与我们的高通量筛选 技术相结合,以发现高质量的全人源抗体治疗候选物。我们相信这些抗体是高质量的,因为它们在我们专有的宿主系统中天然优化了亲和力、特异性、 可开发性和功能性能。我们的合作伙伴可以获得这些候选抗体,这些抗体基于无与伦比的生物多样性,并通过整合全方位的技术进行优化,包括抗原设计、 转基因动物、深度筛选以及功能和可开发性表征。我们为合作伙伴提供集成的 端到端功能和高度 可定制的产品,可解决关键的行业挑战并提供优化的抗体发现解决方案。

企业信息

我们最初于2021年2月5日以Avista Public Acquisition Corp. II的名义注册成立,是开曼群岛的一家豁免公司。于2022年10月31日,我们重新归化为特拉华州公司,并将我们的名称更改为OmniAb,Inc.。于2022年11月1日,我们完成了一项合并,据此,我们的全资附属公司Orwell Merger Sub,Inc.与OmniAb Operations,Inc.合并(以前称为OmniAb,Inc.),关于OmniAb Operations Inc.作为幸存的实体(The Surviving Entity)。“在合并之前,我们的业务一直由Ligand Pharmaceuticals Incorporated 拥有和运营。我们的主要行政办公室位于5980霍顿街,套房600,埃默里维尔,加利福尼亚州94608和我们的电话号码是(510)250-7800。

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目录表

风险因素

投资于根据本招股章程及适用的招股章程补充文件发售的任何证券涉及风险。阁下应仔细 考虑本招股章程日期后我们提交的最新10-K表年度报告和任何后续10-Q表季度报告或8-K表当前报告中通过引用并入本招股章程的风险因素,以及本招股章程中包含或通过引用并入本招股章程的所有其他信息,并通过我们随后根据《交易法》提交的文件进行更新,以及在购买任何此类证券之前,适用的招股说明书补充文件和任何适用的自由写作招股说明书中包含的风险因素和其他信息。任何这些风险的发生都可能导致您损失所提供证券的全部或 部分投资。

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目录表

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书和通过引用并入本文的文件包含1933年证券法第27 A节(经修订)和交易法第21 E节含义内的前瞻性陈述。”“除本招股说明书和以引用方式 并入本文的文件所载历史事实声明外的所有声明,包括有关我们未来经营业绩和财务状况、我们预期的现金跑道、我们的业务战略、分离或分配的影响、我们对OmniAb应用的预期以及市场接受率和程度的声明®技术平台和其他技术,我们对我们技术潜在市场的期望,包括我们运营的市场的增长率,我们与合作伙伴的许可协议下收到里程碑和特许权使用费的潜力和时间,我们的研发计划,我们的合作伙伴或内部计划在开发方面取得进展的潜力,我们的合作伙伴或我们启动和完成临床前研究和临床试验的预期时间,我们的合作伙伴或我们的合作伙伴和我们提交监管申请和产品批准的时间和可能性, 我们合作伙伴推出任何商业产品的潜力、时间和地理市场,以及商业成功的潜力,我们建立或维持任何新的战略合作伙伴关系或合作关系的能力,我们获得和维护我们平台、产品和技术知识产权保护的能力,成功的时机和可能性,未来运营的管理计划和目标,以及 预期的业务发展和产品开发努力的未来结果,均为前瞻性声明。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。本招股说明书及以引用方式并入本招股说明书的文件亦包含独立人士及吾等就市场规模及增长所作的估计及其他统计数据,以及有关本行业的其他数据。此数据涉及许多假设和限制,提醒您不要过度重视此类 估计。此外,对我们未来表现的预测、假设和估计,以及我们经营的市场的未来表现,必然受到高度不确定性和风险的影响。

在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:可能、将会、将会、卷轴可能、卷轴应该、卷轴预期、卷轴计划、卷轴预期、卷轴计划、卷轴预期、卷轴意向、卷轴目标、项目、卷轴沉思、卷轴相信、卷曲估计、卷曲预测、卷轴潜在或继续卷曲或这些术语或其他类似表述的否定。本招股说明书中的前瞻性陈述和本文引用的文件仅为预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和运营结果。这些前瞻性陈述仅说明截至本招股说明书发布之日的情况,受许多风险、不确定性和假设的影响,我们将在本文引用的文件中更详细地讨论这些风险、不确定因素和假设, 包括在本招股说明书的风险因素标题下和其他地方。我们的前瞻性表述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性表述中预测的结果大不相同。此外,我们在一个不断发展的环境中运营。新的风险因素和不确定因素可能不时出现,管理层不可能预测到所有的风险因素和不确定因素。鉴于这些风险和不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。除适用法律另有要求外,我们不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修改本招股说明书或通过引用并入本文的文件中包含的任何前瞻性陈述。对于所有前瞻性陈述,我们要求保护《1995年私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港。

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目录表

收益的使用

我们打算使用适用的招股说明书附录中所述的出售证券的净收益。

股利政策

我们从未宣布或支付过我们股本的任何现金股息。我们打算保留未来的收益(如果有的话),为我们业务的运营提供资金,在可预见的未来不会支付任何现金股息。未来任何与我们的股息政策相关的决定将由我们的董事会在考虑我们的财务状况、经营结果、资本要求、业务前景和董事会认为相关的其他因素后酌情作出,并受任何未来融资工具所包含的限制的限制。

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目录表

股本说明

以下是对我们的股本以及我们的公司注册证书和章程以及特拉华州公司法(DGLC)的某些规定的说明。本说明摘自我们的公司注册证书;附则;我们、OmniAb Operations Inc.(前身为OmniAb,Inc.)、Ligand PharmPharmticals Inc.和Orwell Merge Sub Inc.(合并协议)之间于2022年3月23日达成的某些合并协议和计划,以及本说明的摘要和参考全文。修订和重新签署的登记和股东权利协议(A&R登记权协议),日期为2022年11月1日,由我们、Avista Acquisition LP II(保荐人)(及其受让人)和我们在合并前收到与合并相关的普通股的我们的某些股东,以及其中被列为新持有人的其他方 修订和重新签署;以及保荐人内部协议,日期为2022年3月23日,我们、OmniAb运营公司和其中指名的其他各方 ;每一项均已向美国证券交易委员会公开备案,并已遵守东京都议定书的相关规定。我们鼓励您阅读公司注册证书、章程、合并协议、A&R 注册权协议和保荐人内幕协议,以了解更多信息。

截至2023年9月30日,我们的法定股本包括1,000,000,000股普通股,每股面值0.0001美元,以及1亿股优先股,面值0.0001美元。截至2023年9月30日,我们根据《交易法》第12节注册了两类证券:普通股和权证,每份完整的认股权证可以一股普通股的价格行使,行权价为11.50美元。我们没有已发行和已发行的优先股。以下摘要介绍了 我们股本的主要拨备。

普通股

我们普通股的持有者有权就提交股东投票表决的所有事项(包括董事选举)对持有的每股股份投一票,并且没有累积投票权。因此,有权在任何董事选举中投票的大多数普通股流通股的持有人可以选举所有参加选举的董事,如果他们这样选择的话,我们可能发行的任何优先股的持有人可能有权选举的任何董事除外。在某些事项获得绝对多数票的情况下,其他事项应由出席或代表出席并就该事项投票的股东投赞成票的股东投赞成票。

根据可能适用于任何当时已发行优先股的优惠 ,我们普通股的持有者有权按比例从我们董事会宣布的合法可用资金中获得股息(如果有的话)。如果发生我们的清算、解散或清盘,普通股持有人将有权在支付或拨备我们的所有债务和其他债务或拨备后,按比例分享可合法分配给股东的资产, 受当时未偿还的任何优先股的优先权利的限制。我们普通股的持有者没有优先购买权或转换权或其他认购权,也没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。所有普通股的流通股均经正式授权、有效发行、足额支付且不可评估。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的股票持有人的权利的制约,并可能受到这些权利的不利影响。

传输代理

我们普通股和认股权证的转让代理和登记处是ComputerShare Trust Company,N.A.。转让代理S的地址是马萨诸塞州02021,广东罗亚尔街150号。

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优先股

截至本招股说明书日期,我们没有发行在外的优先股。根据公司注册证书的条款,我们的 董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下,以一个或多个系列发行最多100,000,000股优先股,随时确定每个系列中包含的股份数量, 确定股息、投票权和其他权利,每个完全未发行系列的股份的优先权和特权及其任何资格、限制或约束,以及增加或减少任何此类系列的股份数量,但 不得低于此类系列当时已发行的股份数量。我们的董事会可以授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对 普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性,但除其他事项外,可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变化 ,并可能对普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。我们目前没有计划发行任何优先股。

在发行每个系列的股票之前,DGCL和我们的公司注册证书要求董事会通过 决议并向特拉华州州务卿提交指定证书。指定证书确定每个类别或系列的指定、权力、优先权、权利、资格、限制和 限制,包括股息权、转换权、赎回特权和清算优先权。

本招股说明书提供的所有优先股 在发行时将全额支付且不可评估,并且不具有任何优先购买权或类似权利。我们的董事会可能会授权发行优先股,这些优先股的投票权或转换权可能会 对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行,虽然提供了与可能的收购和其他公司目的相关的灵活性,但可能会 延迟、推迟或阻止我们控制权的变化,并可能对普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

我们将在招股说明书补充中描述与所提供的优先股类别或系列相关的以下条款:

优先股的名称和声明价值;

优先股发行数量、每股清算优先权和优先股发行价。

优先股适用的股息率(S)、期间(S)或支付日期(S)或计算方法(S);

股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,则为优先股的股息开始累积的日期;

优先股的任何拍卖和再营销(如有)的程序;

优先股的偿债基金拨备(如有);

优先股的赎回规定(如适用);

优先股在证券交易所上市;

优先股可转换为普通股的条款和条件(如适用),包括转换价格或计算方式和转换期限;

优先股的投票权(如有);

讨论适用于优先股的任何实质性或特殊的美国联邦所得税考虑因素;

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优先股在股息权和本公司清算、解散或清盘时的权利方面的相对排名和偏好;

在股息权和清算、解散或清盘时的权利方面,对优先于或等于 类或系列优先股的任何类别或系列优先股的发行的任何限制;以及

优先股的任何其他特定条款、优先股、权利、限制或限制。

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定,否则优先股将与我们的清算、解散或清盘时的股息相关:

优先于我们所有类别或系列的普通股,以及优先于优先股的所有股权证券;

与我们所有的权益证券平价,这些权益证券的条款明确规定权益证券与优先股的等价性;以及

低于我们所有权益证券,其条款明确规定权益证券优先于优先股。

权益证券一词不包括可转换债务证券。

注册权

根据A&R登记权协议,吾等同意(其中包括)根据证券法下的规则415登记公开转售、我们普通股的某些股份以及证券法下规则415所允许的其他证券,并向某些股权持有人提供惯常的登记权。此外,持有者在登记声明方面拥有某些惯常的附带登记权。

转让限制

方正股份

A&R注册权协议规定了对我们证券转让的某些限制,包括向以私募方式购买了与我们的首次公开募股相关的证券的特定持有人发行的5,750,000股普通股(方正股份),其中包括1,293,299股普通股,这些普通股在根据保荐人内幕协议的条款达到某些基于股价的归属条件(保荐人溢价股份)后可能成为可交易的普通股。此类限制禁止方正股份的任何转让 ,除非在有限的情况下以及向某些允许受让人转让(如A&R登记权协议所述)。对于方正股份的限制将在(I)2024年11月1日和 (Ii)在任何30个交易日内的任何20个交易日内最后报告的普通股销售价格等于或超过每股12.00美元或(Y)我们完成清算、合并、换股、重组或其他类似交易,导致我们的股东有权将其普通股换取 现金、证券或其他财产的任何30个交易日内的最先日期终止。

溢价股份

有14,999,243股已发行普通股可在根据与合并有关而发行的合并协议条款符合若干以股价为基础的归属条件后可供交易(盈利股份)。溢价股份和保荐人溢价股份一般不得转让,直至 适用的归属条件发生。每股50%的溢价股份和保荐人溢价股份将于

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成交量加权平均价格(VWAP),在任何连续30个交易日的任何20个交易日等于或超过12.50美元,其余所有溢价股份和保荐人溢价股份将在VWAP等于或超过15.00美元的日期,在任何连续30个交易日的任何20个交易日归属,在每种情况下, 归属发生在2022年11月1日之后的五年期间内,如果控制权(定义见合并协议)在后五年期间发生变更,据此,我们或我们的任何股东有权直接或间接获得现金、证券或其他财产,其价值至少为12.50美元(对于50%的溢价股份或保荐人溢价股份,视情况而定)或每股15.00美元(关于所有溢价股份或保荐人溢价股份,视情况而定),如果是保荐人溢价股份,则由发起人(或其继承人)和我们的董事会真诚地商定,如果是溢价股份,该控制权变更已获本公司董事会多数独立董事批准,则该等溢价股份或保荐人溢价股份(视何者适用而定)应视为在该控制权变更前立即归属 。溢价股份及保荐人溢价股份均已发行及发行,若该等溢价股份或保荐人溢价股份于2027年11月1日(包括该日)仍未出现适用的归属条件,则该等溢价股份及保荐人溢价股份将自动无偿被没收。

特拉华州法律和我们的公司注册证书和章程的反收购效果

特拉华州法律、我们的公司注册证书和章程的一些条款可能会使以下交易变得更加困难:通过收购要约收购我们;通过委托书竞争或其他方式收购我们;或罢免我们的现任高级管理人员和董事。这些规定可能会使 更难完成或阻止股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易,包括规定支付高于市场价格的溢价的交易。以下概述了这些规定,旨在阻止强制收购做法和不充分的收购要约。

这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信,加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者进行谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止这些提议的坏处,因为谈判这些提议可能会导致其条款的改善。

非指定优先股

如果我们的董事会能够在没有股东采取行动的情况下发行最多100,000,000股具有投票权或董事会指定的其他权利或优惠的非指定优先股,可能会阻碍 任何改变对我们的控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能具有推迟敌意收购或推迟我们公司控制权或管理层变动的效果。

股东大会

我们的章程规定 ,只有董事会主席、首席执行官或总裁,或董事会多数通过的决议,才能召集特别股东会议。

预先通知股东提名和建议的要求

我们的章程规定了有关股东向股东大会提交提案以及 提名董事候选人的预先通知程序,但董事会或董事会委员会作出或根据其指示作出的提名除外。

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以书面同意取消股东诉讼

我们的公司注册证书和公司章程规定,股东无权在未经会议同意的情况下采取行动。

交错的董事会

我们的董事会 分为三类。每个班级的董事任期三年,每年由我们的股东选举一个班级。这种选举董事的制度可能倾向于阻止第三方试图获得我们的控制权,因为它通常会使股东更难取代大多数董事。

删除控制器

本公司的公司注册证书规定,本公司董事会任何成员不得被免职,除非因任何原因,且除法律规定的任何其他表决外,经当时有权在董事选举中投票的所有已发行有表决权股票的总投票权的不少于三分之二的批准。

无权累积投票权的股东

我们的公司证书不允许股东在董事选举中累积他们的投票权。因此,有权在任何董事选举中投票的我们普通股的大多数流通股的持有人可以选举所有参加选举的董事(如果他们愿意的话),但我们优先股持有人可能有权选举的任何董事除外。

特拉华州反收购法规

我们受DGCL第203条的约束,该条款禁止被视为有利害关系的股东的人在这些人成为有利害关系的股东之日起三年内与特拉华州的一家上市公司进行业务合并,除非业务合并或此人成为有利害关系的股东的交易已以规定的方式获得批准或其他规定的例外情况适用。一般来说,有利害关系的股东是指与关联公司和联营公司一起拥有或在确定有利害关系的股东地位的三年内确实拥有一家公司15%或更多S有表决权股票的人。通常,业务合并包括合并、资产或股票出售或其他交易,从而为感兴趣的股东带来经济利益。这一规定的存在可能对未经董事会事先批准的交易具有反收购效力。

论坛的选择

我们的公司注册证书规定,除非我们书面同意选择替代法院,否则特拉华州衡平法院(或在衡平法院没有管辖权的情况下,特拉华州联邦地区法院或特拉华州其他州法院)将是特拉华州法律或普通法下下列类型诉讼或程序的唯一和独家法院:(I)代表我们提起的任何派生诉讼、诉讼或 诉讼;(Ii)任何声称吾等的任何董事、高级职员或股东对吾等或吾等的股东违反受信责任的诉讼;(Iii)根据DGCL、公司注册证书或附例(可不时修订)的任何 条文而产生的任何诉讼;或(Iv)在所有情况下,在 法律允许的最大范围内,声称受内务原则管辖的任何诉讼。该条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。此外,公司注册证书规定, 除非我们书面同意选择替代法院,否则美利坚合众国联邦地区法院应

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在法律允许的最大范围内,成为解决根据证券法提出的诉因的任何投诉的独家论坛。为免生疑问,本条款旨在使我们受益,并可能由我们、我们的高级管理人员和董事、导致此类投诉的任何发行的承销商以及其专业授权该 个人或实体作出的声明且已准备或认证该发行背后文件的任何部分的任何其他专业实体执行。然而,我们注意到,对于法院是否会执行这一条款存在不确定性,投资者不能放弃遵守联邦证券法及其下的规则和法规。证券法第22条规定,州法院和联邦法院对为执行证券法或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼具有同时管辖权。我们的公司注册证书还规定,购买或以其他方式获得我们任何担保的任何权益的任何个人或实体将被视为已通知并同意了这些论坛条款的选择。

约章条文的修订

上述任何条款的修订,除允许本公司董事会发行优先股的条款外, 将需要获得本公司所有有权投票的已发行有表决权股票总投票权的至少三分之二的持有人的批准。

特拉华州法律、我们的公司注册证书和章程的规定可能会阻止其他公司尝试敌意收购,因此,它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动,这种波动通常是由于实际或传言的敌意收购企图造成的。这些规定还可以防止我们的董事会和管理层的组成发生变化。这些规定可能会使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。

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债务证券说明

以下描述连同我们在任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中包含的额外信息,概述了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提出出售特定系列债务证券时,我们将在本招股说明书的 附录中介绍该系列的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券,也可以在转换、行使或交换本招股说明书中所述的其他证券时发行债务证券 。债务证券可以是我们的优先、优先次级或次级债务,除非在本招股说明书的附录中另有规定,否则债务证券将是我们的直接无担保债务, 可能会以一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们与招股说明书附录中指定的受托人之间的契约发行。我们已经总结了以下契约的精选部分。摘要不完整。契约的形式已作为登记声明的证物存档,您应阅读契约以了解 可能对您很重要的条款。在下面的摘要中,我们包括了对契约章节编号的引用,以便您可以轻松地找到这些条款。摘要中使用的未在本文中定义的大写术语具有契约中指定的含义。

仅在本节中使用,除非明确说明或上下文另有要求,否则OmniAB、?WE、?OUR?OUR?或?我们?指的是不包括我们的子公司的 OmniAB,Inc.。

一般信息

每一系列债务证券的条款将由本公司董事会决议或根据本公司董事会决议设立,并以本公司董事会决议、高级管理人员S证书或补充契约中规定的方式阐明或确定。(第2.2节)每一系列债务证券的具体条款将在与该系列相关的招股说明书 附录中说明(包括任何定价附录或条款说明书)。

我们可以根据债券发行无限数量的债务证券 ,这些债券可以是一个或多个系列,具有相同或不同的到期日,按面值、溢价或折扣发行。(第2.1节)我们将在招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中列出与所提供的任何系列债务证券有关的 债务证券本金总额和下列条款(如果适用):

债务证券的名称和等级(包括任何从属条款的条款);

我们将出售债务证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示)。

债务证券本金总额的任何限额;

该系列证券本金的一个或多个应付日期;

用于确定债务证券将产生利息的一个或多个年利率(可能是固定的或可变的)或方法 (包括任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)、产生利息的一个或多个日期、开始和支付利息的一个或多个日期 以及在任何付息日期应付利息的任何定期记录日期;

应支付债务证券本金和利息(如有)的一个或多个地点(以及支付方式),该系列债务证券可在何处交出以登记转让或交换,以及可在何处向吾等交付有关债务证券的通知和催缴要求;

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我们可以赎回债务证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件;

根据任何偿债基金或类似条款或根据债务证券持有人的选择赎回或购买债务证券的任何义务,以及根据该义务全部或部分赎回或购买特定系列债务证券的期限、价格以及条款和条件;

我们将根据债务证券持有人的选择回购债务证券的日期和价格,以及这些回购义务的其他详细条款和规定;

发行债务证券的面额,如果不是1,000美元及其任何 整数倍的面额;

债务证券是以凭证债务证券的形式发行还是以全球债务证券的形式发行;

申报提早到期日应付债务证券本金部分 除本金以外的部分;

债务证券的面值货币,可以是美元或任何外币,如果这种面值货币是复合货币,则负责监管这种复合货币的机构或组织(如果有);

指定用于支付债务证券本金、溢价和利息的货币、货币或货币单位;

如果债务证券的本金、溢价或利息的支付将以债务证券计价的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付,将以何种方式确定与这些付款有关的汇率;

确定债务本金、溢价和利息的方式 证券的本金、溢价和利息可参照以一种或多种货币为基础的指数或商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定;

与为债务证券提供的任何担保有关的任何规定;

关于债务证券的本招股说明书或契约中描述的违约事件的任何增加、删除或改变,以及本招股说明书或关于债务证券的契约中描述的加速条款的任何改变;

对本招股说明书所述契约或与债务证券有关的契约的任何增加、删除或更改;

与债务证券有关的任何托管机构、利率计算机构、汇率计算机构或其他机构;

与此类债务证券的转换或交换有关的规定(如有),包括(如果适用的话)转换或交换价格和期限、关于是否强制转换或交换的规定、需要调整转换或交换价格的事件以及影响转换或交换的规定;

债务证券的任何其他条款,可补充、修改或删除适用于该系列的债券的任何条款,包括适用法律或法规可能要求的或与证券营销有关的任何条款;以及

我们的任何直接或间接子公司是否将为该系列的债务证券提供担保,包括此类担保的从属条款(如果有)。(第2.2条)

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我们可以发行低于其声明本金的债务证券 ,在根据契约条款宣布其加速到期时到期和支付。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供适用于任何此类债务证券的联邦所得税考虑事项和其他特殊考虑事项的信息。

如果我们以一个或多个外币或一个或多个外币单位计价任何债务证券的购买价格,或者如果任何系列债务证券的本金、溢价和利息是以一个或多个外币或一个或多个外币单位支付的,我们 将在适用的招股说明书补充资料中向您提供有关该债务证券发行的限制、选举、一般税务考虑、特定条款和其他信息。

转让和交换

如适用的招股说明书附录所述,每个债务证券将由一个或多个以托管信托公司(DTC或 托管人)或托管人的名义注册的全球证券(我们将把由全球债务证券表示的任何债务证券称为账簿记账债务证券)或以最终登记形式发行的证书(我们将以经认证的证券表示的任何债务证券称为经认证的债务证券)表示。除下文标题?全球债务证券和记账系统?项下所述外,记账债务证券将不能以证书形式发行。

凭证债务证券。您可以根据契约条款,在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换 认证的债务证券。(第2.4节)任何凭证式债务证券的转让或交换均不收取服务费,但我们可要求支付足以支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的金额。(第2.7条)

您只有交出代表已认证债务证券的证书,并由我们或证书的受托人向新持有人重新发行证书,或由我们或受托人向新的 持有人发行新证书,才能转让证书债务证券以及获得证书证券的本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券和记账系统。代表记账债务证券的每一种全球债务证券将交存于托管人或其代表,并以托管人或托管人的名义登记。有关更多信息,请参阅标题为?全球证券?的章节。

圣约

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契诺。(第四条)

在控制权变更的情况下不提供保护

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明,否则债务证券不会包含任何在我们发生控制权变更或高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)可能对债务证券持有人造成不利 影响的情况下为债务证券持有人提供证券保护的条款。

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资产的合并、合并和出售

我们不得与任何 人(继任者)合并或合并,或向任何 人(继任者)转让、转让或租赁我们的全部或绝大部分财产和资产,除非:”“

我们是存续公司或继承人(如果不是OmniAb),是根据任何美国国内司法管辖区的法律组建和有效存续的公司,并明确承担我们在债务证券和票据项下的义务;以及

交易生效后,不应立即发生任何违约或违约事件,且该违约或违约事件将继续发生。

尽管有上述规定,我们的任何子公司都可以与我们合并、合并或将其全部或部分财产 转让给我们。(第5.1条)

违约事件

?违约事件是指任何一系列债务证券,以下任何一项:

当该系列的任何债务担保到期并应支付时,对其利息的支付出现违约,并将这种违约持续30天(除非我们在30天期限届满前将全部款项存入受托人或支付代理人);

该系列的任何债务证券在到期时未能偿付本金;

我们在契约或任何债务 担保中未能履行或违反任何其他契约或保证(但仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包括在该契约内的契诺或保证除外),在我们收到书面 受托人或OmniAb的通知,受托人收到该系列未偿还债务证券本金额不少于25%的持有人的书面通知,如指示所规定;

OmniAb破产、资不抵债或重组的某些自愿或非自愿事件;或

适用的招股说明书附录中描述的与该系列债务证券相关的任何其他违约事件。(第6.1条)

关于特定系列债务证券的违约事件(破产、资不抵债或重组的某些事件除外)不一定构成对任何其他系列债务证券的违约事件。(6.1节)在本公司或本公司附属公司不时有未清偿债务的情况下,在契约项下发生某些违约事件或加速发生,可能构成违约事件。

我们将在知悉该等违约或违约事件发生后30天内,向受托人发出书面通知,该通知将合理详细地描述该违约或违约事件的状况,以及我们正就此采取或建议采取何种行动。(第6.1条)

如果发生了与任何系列的债务证券有关的违约事件,且违约事件仍在持续,则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金额不少于25%的 持有人可以通过向我们发出书面通知(如由持有人发出,亦须向受托人发出)宣布以下各项的本金即时到期应付:(或,如该系列的 债务证券为贴现证券,则为该系列的条款所指明的本金额的该部分)及该系列的所有债务证券的应计及未付利息(如有)。如果 违约事件是由某些破产、无力偿债或重组事件引起的,则应计和未付的本金(或此类指定金额)

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所有未偿还债务证券的利息(如有)将立即到期并应立即支付,而无需受托人或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或采取其他行动。在任何系列债务证券的加速支付声明作出后,但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前,如果所有违约事件(不支付加速支付的本金和利息除外),如果有, 关于该系列的债务证券,已经按照票据中的规定进行了补救或放弃。(第6.2节)我们请阁下参阅与任何一系列作为贴现证券的债务证券有关的招股章程补充文件,以了解有关在发生违约事件时加速偿还该等贴现证券部分本金额的特定 条文。

契约规定,受托人可以拒绝履行契约规定的任何义务或行使契约规定的任何权利或权力,除非 受托人就其在履行该义务或行使该权利或权力时可能招致的任何成本、责任或开支获得令其满意的弥偿。(第7.1(e)节)在不违反受托人的某些权利的情况下,任何系列的未偿还债务证券的 多数本金持有人将有权指示进行任何程序的时间、方法和地点,以获得受托人可用的任何救济,或就该系列的债务证券行使赋予受托人的任何信托或权力。(第6.12节)

任何系列债务担保的持有人均无权就该契约提起任何司法或其他诉讼,或就该契约指定接管人或受托人,或就该契约下的任何救济提起任何诉讼,除非:

该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知;以及

该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面请求,并提出令受托人满意的赔偿或担保,以受托人身份提起诉讼,受托人未从该系列未偿还债务证券的持有人那里收到与该请求不一致的指示,并未在60天内提起诉讼。(第6.7条)

尽管契约中有任何其他规定,任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务担保所述的到期日或之后收到该债务担保的本金、溢价和任何利息的付款,并有权就强制执行付款提起诉讼。(第6.8条)

该契约要求我们在财政年度结束后120天内向受托人提交一份关于遵守该契约的声明。(第4.3节)如任何系列证券发生并持续发生违约或违约事件,而受托人的负责人知悉此事,则受托人须在违约或违约事件发生后90天内,或在受托人的负责人知悉违约或违约事件后90天内,向该系列证券的每名持有人邮寄违约或违约事件通知。契约规定,如果受托人真诚地确定, 扣留通知符合债务证券持有人的利益,则受托人可以不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件的通知(该系列债务证券的付款除外)。(第7.5条)

修改及豁免

我们和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券,而无需任何债务证券的任何持有人同意:

消除任何歧义、缺陷或不一致之处;

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遵守上述资产合并、合并和出售标题下契约中的契约;

作为有证书的证券的补充或替代,规定无证书的证券;

对任何系列的债务证券增加担保或为任何系列的债务证券提供担保;

放弃我们在契约项下的任何权利或权力;

为任何系列债务证券持有人的利益增加违约契诺或违约事件;

遵守适用保管人的适用程序;

作出不会对任何债务证券持有人的权利造成不利影响的任何变更;

规定发行契约所允许的任何系列债务证券的形式及条款和条件,并确立其形式及条款和条件;

就任何系列的债务证券委任继任受托人,并对契据的任何条文作出增补或更改,以规定多於一名受托人或利便多於一名受托人进行管理;或

遵守《美国证券交易委员会》的要求,以根据《信托契约法》生效或维持契约的资格。(第9.1条)

经受修改或修订影响的每一系列未偿还债务证券本金金额至少为多数的持有人同意,吾等亦可修改及修订契约。未经每个受影响债务证券的持有人同意,我们不得进行任何修改或修改,如果该修改符合以下条件,则为未偿还债务证券:

减少其持有人必须同意修改、补充或豁免的债务证券的金额;

降低或延长任何债务担保的利息(包括违约利息)的支付期限;

减少任何债务证券的本金或溢价,或更改其固定到期日,或减少任何债务证券的偿债基金或类似债务的支付日期,或推迟任何一系列债务证券的偿付日期。

减少到期加速时应付的贴现证券本金;

放弃任何债务 证券的本金、溢价或利息的支付中的违约或违约事件(但任何系列的债务证券的提前偿付被该系列当时未偿还债务证券的本金总额中至少多数的持有人撤销,以及放弃因该提前偿付而导致的付款违约 除外);

使任何债务证券的本金、溢价或利息以债务证券所述货币以外的货币支付;

对与 债务证券持有人收取该等债务证券的本金、溢价及利息的付款及提起诉讼以强制执行任何该等付款及豁免或修订的权利等事项有关的契约的某些条文作出任何更改;或

免除任何债务担保的赎回付款。(第9.3节)

除若干指定条文外,持有任何 系列未偿还债务证券本金额最少过半数的持有人可代表该系列所有债务证券的持有人豁免我们遵守契约条文。(第9.2节)持有本金的多数人

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任何系列的未偿还债务证券可代表该系列的所有债务证券的持有人,豁免就该系列的债务证券根据票据的任何过往失责及其后果,但不包括拖欠支付该系列的任何债务证券的本金、溢价或任何利息;然而,任何系列的未偿还债务证券的大部分本金的持有人可以撤销加速及其后果,包括加速导致的任何相关的付款违约。(第6.13节)

在某些情况下违反债务证券和某些担保

法律上的失败.该契约规定,除非 适用系列债务证券的条款另有规定,否则吾等可获解除有关任何系列债务证券的任何及所有责任(惟若干例外情况除外)。在 向受托人以信托形式存入不可撤销的资金和/或美国政府债务后,或者在债务证券以美元以外的单一货币计价的情况下,发行或促使发行该货币的政府的政府债务,我们将被解除,通过根据其条款支付利息和本金,将提供资金或美国政府债务,其金额在国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行看来足以支付和清偿以下各项的每期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款,该系列的债务证券在这些付款的规定到期日 根据该票据和这些债务证券的条款。

仅当(除其他事项外)我们已 向受托人提交律师意见,声明我们已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布裁决,或自签署该裁决之日起,适用的 美国联邦所得税法发生变化,在任何一种情况下,并基于此,该意见应确认,该系列债务证券的持有人将不会因存款而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失,撤销和解除,并将受到美国联邦所得税的相同数额,以相同的方式,并在同一时间,因为将如果交存、废止和解除没有发生,则情况就是如此。 (第8.3节)

某些契诺的失效.该指示规定,除非适用债务证券系列的条款另有规定,否则在符合若干条件后:

我们可能会遗漏遵守《资产合并、合并和出售》标题下所述的契约和契约中列出的某些其他契约,以及适用的招股说明书附录中可能列出的任何其他契约;以及

任何不遵守这些公约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件(公约失效)。

这些条件包括:

向受托人存放资金和/或美国政府债务,或者,如果债务证券 以美元以外的单一货币计价,则为发行或促使发行此类货币的政府的政府债务,通过按照其条款支付利息和本金,将提供 国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿每期本金、溢价和利息的资金,以及在该系列债务证券的规定到期日,按照该抵押品和该等债务证券的条款,就该等债务证券作出的任何强制性偿债基金付款;及

向受托人提交一份律师意见,大意是该 系列债务证券的持有者将不会因存款和相关契约失效而确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失,并将缴纳美国联邦所得税,缴纳的金额、方式和次数与存款和相关契约失效的情况相同。(第8.4条)

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目录表

董事、高级职员、雇员或证券持有人无须承担个人责任

我们过去、现在或将来的董事、高级管理人员、雇员或证券持有人将不会对我们在债务证券或契约项下的任何义务承担任何责任,或对基于该等义务或其产生的任何索赔、或因该等义务或其产生而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受债务担保,每个持有人都放弃并免除了所有此类责任。这一豁免和 免除是发行债务证券的部分代价。然而,根据美国联邦证券法,这种豁免和免除可能并不能有效地免除责任,美国证券交易委员会认为,这样的豁免违反了公共政策。

治国理政法

契约和债务证券,包括因契约或债务证券引起或与之相关的任何索赔或争议,将受纽约州法律管辖。

契约将规定,我们、受托人和债务证券的持有人(通过他们接受债务证券) 在适用法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃在因契约、债务证券或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

该契约将规定,因契约或拟进行的交易而引起或基于的任何法律诉讼、诉讼或法律程序可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院提起,而我们、受托人和债务证券的持有人(通过接受债务证券)在任何此等诉讼、诉讼或法律程序中不可撤销地服从该等法院的非排他性司法管辖权。该契约还将提供 以邮寄方式(在任何适用法规或法院规则允许的范围内)将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达契约中规定的该当事一方地址的方式,即有效地向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼程序送达法律程序文件。契约将进一步规定,我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券)不可撤销和无条件地放弃对在上述指定的法院提起任何诉讼、诉讼或其他程序的反对意见,并不可撤销和无条件地放弃并同意不抗辩或声称任何此类诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的法院提起。 (第10.10节)

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目录表

手令的说明

我们可以发行认股权证来购买我们的普通股或优先股或债务证券。我们可以独立或与其他证券一起发行权证,权证可以附加在任何已发行证券上,也可以与任何已发行证券分开。每一系列认股权证将根据吾等与投资者或认股权证代理人订立的单独认股权证协议发行。以下认股权证及认股权证协议的主要条文摘要须受适用于特定系列认股权证的认股权证协议及认股权证证书的所有条文所规限,并受其整体规限。根据招股说明书补充条款提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。我们敦促您阅读适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书,以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

任何发行的认股权证的具体条款将在与发行相关的招股说明书附录中说明。这些条款可能包括:

在行使普通股或优先股认股权证时可购买的普通股或优先股的数量,以及在行使认股权证时购买该数量的股票的价格;

在行使优先股认股权证时可购买的一系列优先股的名称、所述价值和条款(包括但不限于清算、股息、转换和投票权);

在行使债权证时可以购买的债务证券的本金和行使权证的价格,可以现金、证券或其他财产支付;

权证及相关债务证券、优先股或普通股可分别转让的日期(如有);

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款;

认股权证行使权开始之日和权利期满之日;

适用于认股权证的美国联邦所得税后果;以及

认股权证的任何附加条款,包括与权证的交换、行使和交收有关的条款、程序和限制。

权证持有人将无权:

投票、同意或获得分红;

作为股东接收有关选举我们董事的任何股东会议或任何其他事项的通知;或

行使作为OmniAb股东的任何权利。

每份认股权证持有人将有权按适用的招股说明书补编所载或可计算的行使价,购买债务证券的本金金额或优先股或普通股的股份数目。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定,否则认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日 之前的任何时间行使权证。在到期日交易结束后,未行使的认股权证将失效。

权证持有人可以兑换不同面值的新权证,持证登记转让,并在权证代理人的公司信托办公室或招股说明书附录中注明的任何其他办公室行使该证书。直到购买债务证券的任何认股权证

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目录表

如认股权证持有人行使该等权利,权证持有人将不会享有在行使时可购买的债务证券持有人的任何权利,包括收取相关债务证券的本金、溢价或利息付款的任何权利,或执行适用契约中的契诺的权利。在购买普通股或优先股的任何认股权证行使前,认股权证持有人将不享有相关普通股或优先股持有人的任何权利,包括在普通股或优先股(如有)进行任何清算、解散或清盘时收取股息或付款的任何权利。

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目录表

对单位的描述

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以 根据单独的协议签发的单位证书来证明每一系列的单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理将是我们选择的一家银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书附录中注明单位代理的名称和地址。

以下说明以及任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息概述了我们在本招股说明书下可能提供的单位的一般特征。您应阅读我们授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充资料和任何免费撰写的招股说明书,以及包含单位条款的完整单位协议。具体的单位协议将包含额外的重要条款和条款,我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件,或将通过参考我们提交给证券交易委员会的另一份报告,包括与本招股说明书下提供的单位有关的每个单位协议的格式。

如果我们提供任何单位,该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书 附录中说明,包括但不限于以下条款(视情况而定):

该系列单位的名称;

组成这些单位的独立成分证券的标识和描述;

单位的发行价;

组成这些单位的成分证券将可单独转让的日期(如果有);

讨论适用于这些单位的某些美国联邦所得税考虑因素;以及

该单位及其组成证券的任何其他条款。

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目录表

环球证券

图书录入、交付和表格

除非我们 在任何适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中另有说明,证券最初将以簿记形式发行,并由一种或多种全球票据或全球证券(统称为全球证券)代表。全球证券将存放在DTC或代表DTC,并以DTC的提名人CEDE&Co.的名义登记。除非在下文所述的有限情况下将全球证券交换为证明证券的个别证书,否则全球证券不得转让,除非作为一个整体由托管机构转让给其代名人或由代名人转让给托管机构,或由托管机构或其代名人转让给后续托管机构或由继任托管机构的代名人转让。

DTC向我们提供的意见是:

根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司;

?《纽约银行法》所指的银行组织;

联邦储备系统的成员;

?《纽约统一商业代码》所指的结算公司;以及

?根据《交易法》第17A条的规定注册的清算机构。

DTC持有参与者存放在DTC的证券。DTC还促进其参与者之间通过参与者账户的电子计算机化账簿分录更改进行证券交易的结算,例如转让和质押,从而消除证券证书实物移动的需要。DTC的直接参与者包括证券经纪人和交易商,包括承销商、银行、信托公司、结算公司和其他组织。DTC是存托和结算公司(DTCC?)的全资子公司。DTCC是DTC、国家证券结算公司和固定收益结算公司的控股公司,这三家公司都是注册结算机构。DTCC由其受监管 子公司的用户拥有。通过直接或间接与直接参与者清除或保持托管关系的其他人也可以使用DTC系统,我们有时将其称为间接参与者。适用于DTC及其参与者的规则已在美国证券交易委员会备案。

在DTC系统下购买证券必须由直接参与者或通过 直接参与者进行,他们将获得DTC记录中的证券信用。证券的实际购买者(我们有时称为受益所有人)的所有权权益依次记录在直接参与者记录和间接参与者记录中。证券的受益者将不会收到DTC关于他们购买的书面确认。然而,预计受益所有人将从购买证券的直接或间接参与者那里收到书面确认,提供其交易的细节,以及其所持股份的定期报表。全球证券所有权权益的转让将通过在代表受益所有人行事的 参与者的账簿上记入的分录来完成。实益所有人不会收到代表他们在全球证券中所有权权益的证书,除非在下文所述的有限情况下。

为方便后续转让,直接参与者在DTC存放的所有全球证券将以DTC的合伙代理人CEDE&Co.或DTC授权代表可能要求的其他名称登记。将证券存入DTC并以CEDE&Co.或其他被提名人的名义登记不会改变证券的实益所有权。DTC不知道这些证券的实际受益者是谁。DTC的记录仅反映将证券记入其账户的直接参与者的身份,这些参与者可能是也可能不是受益者。参与者有责任代表其客户对其所持资产进行记账。

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目录表

只要证券是簿记入账形式,您将只能通过托管机构及其直接和间接参与者的便利获得付款和转让证券。我们将在招股说明书附录中指定的适用证券的地点设立办事处或代理机构,在那里可以将有关证券和契约的通知和要求 交付给我们,并且可以在那里交出有证书的证券以进行付款、转让或交换登记。

DTC向直接参与者、由直接参与者向间接参与者以及由直接参与者和间接参与者向实益拥有人传递通知和其他通信将受他们之间的安排管辖,但须遵守不时生效的任何法律要求。

兑换通知将发送至DTC。如果要赎回的证券少于特定系列的全部证券,则DTC的做法是通过抽签确定每个直接参与者在该系列证券中将被赎回的权益金额。

DTC 和CEDE&Co.(或其他DTC被提名人)都不会同意或就这些证券投票。根据其常规程序,DTC将在记录日期后尽快向我们邮寄一份综合委托书。综合代理将CEDE&Co.的 同意权或投票权转让给在记录日期将该系列证券记入其账户的直接参与者,该记录日期在综合代理所附的上市中确定。

只要证券是记账形式,我们将通过电汇立即可用的资金,将这些证券支付给作为此类证券的登记所有者的托管人或其代名人。如果证券是在以下所述的有限情况下以最终认证的形式发行的,并且除非适用证券的描述或适用招股说明书附录中另有规定,否则我们将可以选择通过支票邮寄到有权获得付款的人的地址或通过电汇到有权获得付款的人在美国指定的银行账户进行付款,除非有权获得付款的人至少在适用付款日期前15天向适用受托人或其他指定方发出书面通知,除非较短的期限令适用受托人或其他指定方满意。

证券的赎回收益、分派和股息将支付给Cede&Co.或DTC授权代表可能要求的其他被提名者。德勤S的做法是根据直接参与者在德勤记录上显示的 各自的持有量,在付款日收到本行的资金和相应的详细信息后,将直接参与者的帐户记入德勤S的账户中。参与者向受益所有人支付的款项将受到长期指示和惯例的约束,就像以无记名形式或以街道名称登记的客户账户持有的证券一样。这些付款将由参与者负责,而不是DTC或我们的责任,并受不时生效的任何法律或法规要求的约束。将赎回收益、分配和股息支付给CEDE&Co.或DTC授权代表可能要求的其他指定人是我们的责任;向直接参与者支付款项是DTC的责任;向受益所有人支付款项是直接参与者和间接参与者的责任。

除非在以下所述的有限情况下,证券购买者将无权以其名义登记证券,也不会收到证券的实物交割。因此,每个实益所有人必须依赖DTC及其参与者的程序来行使证券和契约项下的任何权利。

一些法域的法律可能要求某些证券买受人采取最终形式的证券实物交割。这些法律可能会削弱转让或质押证券实益权益的能力。

DTC可随时向我们发出合理通知,终止其作为证券托管人的服务。在这种情况下,如果没有获得继任托管人,则需要打印并交付证券证书。

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目录表

如上所述,特定系列证券的受益所有人通常不会 收到代表他们在这些证券中的所有权权益的证书。但是,如果:

德意志交易所通知吾等,其不愿或无法继续作为代表该证券系列的一项或多项全球证券的托管机构 如果德意志交易所在其被要求注册之时不再是根据《交易法》注册的结算机构,并且在接到通知后90天内或在吾等得知德意志交易所S不再如此注册后90天内仍未指定继任托管人;

我们自行决定不让此类证券由一个或多个全球证券代表; 或

对于该系列证券,违约事件已经发生并仍在继续,

我们将为此类证券准备和交付证书,以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可交换的全球证券中的任何实益权益,均可交换为以托管机构指示的名称登记的最终认证形式的证券。预计这些指示将以保管人从其参与方收到的关于全球证券实益权益所有权的指示为基础。

欧洲清算银行和Clearstream

如果适用的招股说明书附录中有此规定,您可以通过Clearstream Banking S.A.持有全球证券的权益,我们将其称为欧洲清算银行、欧洲清算银行或欧洲清算银行/N.V.,作为欧洲清算系统的运营方,如果您是Clearstream或欧洲清算银行的参与者,则直接持有或间接通过参与Clearstream或欧洲清算银行的组织持有全球证券的权益。Clearstream和EuroClear将分别通过客户以Clearstream和EuroClear的名义在其各自美国托管机构的账簿上的证券账户代表其各自的参与者 持有权益,而后者又将在DTC和S账簿上此类托管机构的客户 证券账户中持有此类权益。

Clearstream和EuroClear是欧洲的证券清算系统。Clearstream和EuroClear为其各自的参与组织持有证券,并通过更改这些参与者的 账户的电子账簿分录,促进这些参与者之间的证券交易的清算和结算,从而消除了证书实物移动的需要。

付款、交付、转让、交换、通知和其他与通过欧洲结算或Clearstream拥有的全球证券的实益权益有关的事项必须遵守这些系统的规则和程序。另一方面,欧洲结算或Clearstream的参与者与直接结算的其他参与者之间的交易也受直接结算的S规则和程序的约束。

只有在这些系统开放营业的日子里,投资者才能通过EuroClear和Clearstream支付、交付、转让和其他涉及通过这些系统持有的全球证券的任何实益权益的交易,并 接收这些交易。当银行、经纪商和其他机构在美国营业时,这些系统 可能无法营业。

DTC的参与者与EuroClear或Clearstream的参与者之间的跨市场转账将由其各自的美国托管机构根据DTC《S规则》代表EuroClear或Clearstream(视情况而定)通过DTC进行;然而,此类跨市场交易将要求该系统中的交易对手根据规则和程序并在该系统的既定截止日期(欧洲时间)内向EuroClear或Clearstream(视情况而定)交付指令。如果交易满足结算要求,EuroClear或Clearstream将向其美国托管机构发出指令,要求其采取行动,通过DTC交付或接收全球证券的权益,并按照当天资金结算的正常程序支付或接收付款,从而代表其采取行动进行最终结算。 EuroClear或Clearstream的参与者不得直接向其各自的美国托管机构交付指令。

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目录表

由于时区差异,EUROCLEAR或Clearstream参与者从DTC的直接参与者购买全球证券权益的证券账户将被记入贷方,并将在紧接DTC结算日期之后的证券结算处理 日(对于EuroClear或Clearstream必须是营业日)内报告给EUROCLAR或Clearstream的相关参与者。EUROCLEAR或Clearstream参与者通过或通过EUROCLER或Clearstream向DTC的直接参与者出售全球证券权益而在EUROCLEAR或Clearstream收到的现金将在DTC结算日按价值收取,但只能在DTC结算日之后的EUROCLEAR或Clearstream 营业日在相关EUROCLAR或Clearstream现金账户中可用。

其他

本招股说明书这一节中有关DTC、Clearstream、EuroClear及其各自的记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获得的,但我们不对此信息负责。提供这些信息完全是为了方便起见。DTC、Clearstream和EuroClear的规则和程序仅在这些组织的控制范围内,并可随时更改。我们、受托人或我们或受托人的任何代理人对这些实体都没有任何控制权,我们也没有人对它们的活动承担任何责任。建议您直接与DTC、Clearstream和EuroClear或其各自的参与者联系,讨论这些问题。此外,尽管我们预计DTC、Clearstream和EuroClear将执行上述程序,但它们均无执行或继续执行此类程序的义务,并且此类程序可能随时停止。对于DTC、Clearstream和EuroClear 或其各自的参与者执行或不执行这些规则或管理其各自运营的任何其他规则或程序,我们或我们的任何代理均不承担任何责任。

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配送计划

我们可能会不时根据承销的公开发售、协商交易、大宗交易或这些方法的组合,或通过承销商或交易商、通过代理商和/或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可不时在一笔或多笔交易中分发:

以一个或多个可以改变的固定价格;

按销售时的市价计算;

按与当时市场价格相关的价格计算;或

以协商好的价格。

每当我们出售本招股说明书所涵盖的证券时,我们都会提供招股说明书补充资料或补充资料,说明分销方法,并列明发售该等证券的条款和条件,包括证券的发行价和向吾等收取的收益(如适用)。

购买本招股说明书所提供证券的要约可直接征集。代理也可能被指定不时征集购买证券的报价。参与要约或出售我们证券的任何代理人将在招股说明书附录中列出。

如果交易商被用于出售本招股说明书提供的证券,这些证券将作为 本金出售给交易商。然后,交易商可以不同的价格将证券转售给公众,价格由交易商在转售时确定。

如果使用承销商销售本招股说明书所提供的证券,将在销售时与承销商签署承销协议,并在招股说明书附录中提供任何承销商的姓名,承销商将用来向公众转售证券。在出售证券时,我们或承销商可以代理的证券购买者可以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商可以将证券出售给交易商或通过交易商,交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金和/或他们可能代理的购买者的佣金形式的补偿。除非在招股说明书附录中另有说明,否则代理人将尽最大努力行事,交易商将作为委托人购买证券,然后可以由交易商确定的不同价格转售证券。

支付给承销商、交易商或代理商的与证券发行有关的任何补偿,以及承销商允许参与交易商的任何折扣、优惠或 佣金,将在适用的招股说明书补充中提供。承销商、交易商及代理人参与有价证券之承销,得视为证券法所称之承销商,其所收受之折扣及佣金,以及其转售有价证券所得之利润,得视为承销折扣及佣金。我们可以签订协议,以使 承销商、交易商和代理人免于承担民事责任,包括《证券法》规定的责任,或者分担他们可能需要支付的相关费用,并偿还这些人的某些费用。

任何普通股将在纳斯达克全球市场上市,但任何其他证券可能会或可能不会在国家证券交易所上市。 为促进证券的发售,参与发售的某些人可能参与稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括 证券的超额配售或卖空,这涉及参与发行的人出售的证券多于向他们出售的证券。在这些情况下,这些人将通过在公开 市场上购买或通过行使其超额配售选择权(如果有的话)来弥补这些超额配售或空头头寸。此外,这些人可以通过投标或

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目录表

在公开市场上购买证券或通过施加惩罚性投标,由此,如果参与发行的交易商出售的证券被 与稳定交易有关的回购,则允许他们出售的特许权可以被收回。这些交易的效果可能是稳定或维持证券的市场价格,使其高于公开市场的价格。这些交易 可能随时中断。

我们可以根据《证券法》第415(a)(4)条的规定在现有交易市场进行市场发售。此外,我们可能与第三方订立衍生工具交易,或以私下磋商的交易方式向第三方出售本招股章程未涵盖的证券。如果适用的招股说明书 补充说明书有此规定,则第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充说明书所涵盖的证券,包括卖空交易。如果是这样,第三方可以使用我们抵押的证券或从我们或其他人借入的证券 来结算这些销售或结清任何相关的未结股票借款,并可以使用在结算这些衍生工具时从我们收到的证券来结清任何相关的未结股票借款。此类销售交易中的 第三方将是承销商,如果本招股说明书中未指明,则将在适用的招股说明书补充(或生效后的修订)中指明。此外,我们可能以其他方式将证券贷款或质押给 金融机构或其他第三方,后者可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转移给 我们证券的投资者或与同时发行其他证券有关的投资者。

有关任何特定发行的任何锁定条款的具体条款将在适用的招股说明书补充中描述。

承保人、经销商和代理人可在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务, 并因此获得报酬。

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法律事务

Latham & Watkins LLP将代表 OmniAb,Inc.处理与发行和销售在此提供的证券有关的某些法律事项。其他法律问题可能会由我们在适用的招股说明书补充中指定的律师为我们或任何承销商、交易商或代理人提供。

专家

本公司于S年报(表10-K)所载的截至2022年12月31日止年度的综合及合并财务报表,已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计,载于该年报所载报告内,并以参考方式并入本文。此类财务报表是根据安永律师事务所关于 此类财务报表的报告(在向美国证券交易委员会提交的同意范围内),并根据该公司作为会计和审计专家的授权而编入本文,并将包括在随后提交的文件中。

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目录表

这份初步招股说明书中的信息不完整,可能会被更改。 在提交给美国证券交易委员会的注册声明生效之前,这些证券不得出售。本初步招股说明书不是出售要约,也不寻求在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的要约。

完成日期为2023年12月8日。

招股说明书

LOGO

最高100,000,000美元

普通股

我们已签订 公开市场销售协议SM(销售协议),与杰富瑞有限责任公司(杰富瑞),日期为2023年12月8日,有关出售我们的普通股股份,面值每股0.0001美元,由本招股说明书提供。根据销售协议的条款,在本招股说明书下,我们可以不时通过杰富瑞作为我们的销售代理发售和出售总发行价高达1,000万美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,代码为OABI;我们的权证在纳斯达克资本市场上市,代码为OABIW。2023年12月6日,我们普通股的收盘价为每股4.75美元,权证的收盘价为每股0.63美元。

根据本招股说明书,出售我们的普通股(如果有的话)将通过任何被允许的方法进行,该方法被认为是根据修订的1933年证券法(证券法)(证券法)下规则415(A)(4)所定义的在市场上提供的产品。杰富瑞不需要销售任何具体金额,但将按照杰富瑞和我们双方商定的条款,以符合其正常交易和销售实践的商业合理的 努力作为我们的销售代理。不存在以任何代管、信托或类似安排收到资金的安排。

根据销售协议出售普通股向Jefferies支付的补偿最高为根据销售协议出售的任何普通股的总收益的3.0%。在代表我们出售普通股方面,杰富瑞将被视为证券法意义上的承销商,而杰富瑞的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Jefferies提供赔偿和出资,包括根据《证券法》或经修订的《1934年证券交易法》(《证券交易法》)承担的责任。有关向Jefferies支付的赔偿,请参见第11页开始的分配计划。

投资我们的普通股涉及很高的风险。在作出投资决定之前,请阅读从本招股说明书第6页开始的 风险因素标题下以及通过引用并入本招股说明书的文件中的信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有对本招股说明书的充分性或准确性做出任何判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

杰富瑞

本招股说明书的日期为2023年。


目录表

目录

关于这份招股说明书

1

在这里您可以找到更多信息;通过引用将其并入

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该公司

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供品

5

风险因素

6

有关前瞻性陈述的警示说明

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收益的使用

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稀释

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配送计划

11

法律事务

13

专家

13

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目录表

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用简易登记流程向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-3表格登记声明的一部分。”“通过使用货架登记声明,我们可能会不时出售未指定数量的证券。根据本招股说明书,我们可以通过Jefferies(作为我们的代理人),按照发行时的市场条件确定的价格和条款,不时发行和出售 股总发行价最高为1亿美元的普通股。根据本招股说明书可能出售的 1亿美元普通股包括在根据登记声明可能出售的3亿美元普通股中。

本招股说明书涉及我们普通股的发行。在购买我们提供的任何普通股之前,我们敦促您 仔细阅读本招股说明书,以及通过引用并入的信息,如标题“您可以在哪里找到更多信息;通过引用并入”所述。”这些文件包含 您在做出投资决策时应考虑的重要信息。

本招股说明书描述了有关本次发行的具体细节,并 补充和更新了通过引用并入本招股说明书的文件中包含的信息。若本招股章程所载资料与任何以引用方式并入本招股章程的 文件所载资料有冲突,阁下应信赖本招股章程所载资料。若其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致(例如,以引用方式并入本招股说明书的文件),则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。

本公司及杰富瑞均未授权任何人提供本招股章程、任何适用招股章程补充文件及任何由本公司或代表本公司编制或本公司已向阁下推荐的自由撰写招股章程所载或以引用方式并入本招股章程、任何适用招股章程补充文件及任何自由撰写招股章程以外的任何资料。我们和Jefferies对其他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也无法提供任何保证。我们和杰富瑞都没有在任何司法管辖区内作出出售出售要约或招揽购买购买要约,在这些司法管辖区内,要约或招揽是不被授权的,或作出要约或招揽的人 没有资格这样做,或向任何人作出要约或招揽是非法的。阁下应假设,本招股章程、任何适用的招股章程补充文件、以引用方式并入本文或其中的 文件以及我们可能授权用于本次发行的任何自由写作招股章程中出现的信息仅在这些相应文件的日期准确。我们的业务、财务 状况、经营业绩和前景自这些日期以来可能发生了变化。在做出投资决定之前,您应阅读本招股说明书、通过引用并入本招股说明书的文件、任何适用的招股说明书补充文件以及我们可能授权用于本次发行的任何自由撰写的招股说明书 。

当我们在本招股说明书中提及 OmniAb、Omniwe、Omniour、Omnius和OmniCompany时,我们指的””“”“及其子公司,除非另有说明。当我们提到“您”时,我们指的是 适用系列证券的持有人。”

我们在本招股说明书中使用我们的商标和服务标志,以及属于其他组织财产的商标、商品名和 服务标志。仅为方便起见,本招股章程所提述的商标及商品名称并无 ®符号,但这些引用并不旨在以任何方式表明,我们不会在适用法律的最大范围内主张我们的权利,或者适用的所有者不会 主张其对这些商标和商品名的权利。

1


目录表

在这里您可以找到更多信息;通过引用将其并入

可用信息

我们向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站,其中包含报告、代理和信息 声明和其他有关发行人的信息,例如我们,这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交文件。该网站网址为http://www.sec.gov.

我们的网站地址是www.omniab.com。但是,我们网站上的信息不是、也不应被视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分,并不包含注册说明书中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们那里获得,如下所示。合同、协议是或可能作为登记声明的证物或通过引用并入登记声明中的文件提交的。本招股说明书中有关该等文件的陈述为摘要,每项陈述在各方面均参照其所指的文件而有所保留。有关相关事项的更完整的 说明,请参考实际文档。如上所述,您可以通过美国证券交易委员会S网站查阅注册声明的副本。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会S规则允许我们在本招股说明书中引用相关信息,这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息 被视为本招股说明书的一部分,我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新和取代该信息。对于本招股说明书或之前提交的引用文件中包含的任何陈述,只要本招股说明书或随后提交的参考文件中包含的陈述修改或 替换该陈述,则该陈述将被视为被修改或取代。

本招股说明书和任何随附的招股说明书附录通过引用合并了以前已提交给美国证券交易委员会的以下文件:

我们于2023年3月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告;

我们分别于2023年5月11日、2023年8月10日和2023年11月9日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度报告

从我们于2023年5月1日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书中,通过引用的方式具体纳入我们的10-K表格年度报告中的信息;

我们目前提交给美国证券交易委员会的Form 8-K报告分别于2023年3月31日、2023年6月26日和2023年11月1日提交;以及

我们于2021年8月9日提交给美国证券交易委员会的 Form 8-A注册声明中包含的对我们证券的描述,该描述由我们于2023年3月30日提交给美国证券交易委员会的截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告的附件4.5更新,并包括为了更新描述而提交给美国证券交易委员会的任何修订或报告。

我们在本次招股终止前根据美国证券交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告和其他文件,包括我们可能在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件,但不包括 提供给美国证券交易委员会而不是提交给美国证券交易委员会的任何信息,也将通过引用的方式纳入本招股说明书,并自提交该等报告和文件之日起被视为本招股说明书的一部分。

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目录表

您可以通过写信或致电以下地址索取本招股说明书中引用的任何文件的免费副本:

OmniAb,Inc.

注意:公司秘书

霍顿街5980号,600号套房

Emeryville CA 94608

(510) 250-7800

但是,本招股说明书或任何随附的招股说明书附录中明确引用的证物除外,否则不会发送备案文件中的证物。

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目录表

招股说明书摘要

本概要概述本招股章程其他部分及我们以引用方式并入的文件所载的选定资料。此 摘要并不包含您在做出投资决策之前应考虑的所有信息。阁下应仔细阅读本招股章程全文,尤其是本招股章程第6页开始的“风险因素”标题下所讨论的投资于本公司普通股的风险,以及本公司的财务报表及该等财务报表附注以及本招股章程以引用方式并入的其他资料。

该公司

概述

我们的使命是通过推动药物发现技术的前沿来实现创新疗法的 快速发展。我们打算通过发现高质量的治疗候选药物并成为 制药和生物技术公司的首选合作伙伴来实现这一使命。我们相信,将我们专有的转基因动物产生的大量多样的抗体库与我们先进的高通量验证筛选工具相结合,将为各种疾病提供 高质量的治疗候选药物。

我们的OmniAb技术平台可创建和筛选多种抗体 库,旨在为我们的合作伙伴快速识别最佳抗体,以帮助他们进行药物开发。我们利用生物智能的力量,我们将其构建到我们的 专有转基因动物中,并与我们的高通量筛选技术相结合,以发现高质量的全人源抗体治疗候选物。我们相信这些抗体是高质量的,因为它们在我们专有的宿主系统中天然 优化了亲和力、特异性、可开发性和功能性能。我们的合作伙伴可以获得这些候选抗体,这些抗体基于无与伦比的生物多样性,并通过整合 各种技术进行优化,包括抗原设计、转基因动物、深度筛选以及功能和可开发性表征。我们为合作伙伴提供集成的 端到端这些产品和服务可解决关键的行业挑战,并提供优化的抗体发现解决方案。

企业信息

我们最初 于2021年2月5日以Avista Public Acquisition Corp. II的名义注册成立,是开曼群岛的一家豁免公司。2022年10月31日,我们重新成为特拉华州的一家公司, 更名为OmniAb,Inc.。于二零二二年十一月一日,我们完成一项合并,据此,我们的全资附属公司Orwell Merger Sub,Inc.与OmniAb Operations,Inc.合并(以前称为OmniAb,Inc.),与 OmniAb Operations Inc.作为幸存的实体(The Surviving Entity)。“在合并之前,我们的业务一直由Ligand Pharmaceuticals Incorporated拥有和经营。我们的主要行政办公室位于5980 Horton Street,Suite 600,Emeryville,California 94608,我们的电话号码是(510)250-7800。

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目录表

供品

我们提供的普通股

我们的普通股股票,总发行价高达1亿美元。

普通股将在本次发行后立即发行

最多137,284,630股,假设在本次发行中以每股4.75美元的假设发行价出售21,052,631股普通股,这是我们的普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格 2023年12月6日。实际发行的股票数量将取决于我们选择出售的普通股数量以及此类出售的价格。

配送计划

在市场上提供可能会不时通过我们的销售代理Jefferies进行的销售。见本招股说明书第11页题为《分销计划》一节。

收益的使用

我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。见本招股说明书第9页题为“收益的使用”一节。

风险因素

请参阅本招股说明书第6页开始的题为风险因素的部分,以及本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的其他信息,以讨论您在决定投资我们普通股之前应仔细考虑的某些因素 。

普通股纳斯达克全球市场代码

·OABI。

本次发行后将立即发行的普通股数量基于截至2023年9月30日的116,231,999股已发行普通股,其中包括16,292,542股根据某些基于交易价格的触发因素进行归属的普通股。截至2023年9月30日的流通股数量不包括:

20,012,156股普通股,可在行使截至2023年9月30日的已发行认股权证时发行,行权价为11.50美元;

截至2023年9月30日,21,076,042股因行使期权而发行的普通股,其中14,696,365股根据我们的股权奖励计划授予我们的员工和董事,加权平均行使价格为每股6.53美元;

2,338,820股普通股,在归属于截至2023年9月30日的已发行限制性股票单位时可发行;

截至2023年9月30日,绩效受限股单位归属时可发行的普通股94,749股;

根据我们的2022年激励奖励计划,为未来发行预留11,822,990股普通股;以及

根据我们的2022员工购股计划,为未来发行预留2,593,124股普通股。

5


目录表

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在收购任何此类证券之前,您应仔细考虑以下描述的风险因素以及通过参考我们最新的Form 10-K年度报告和我们在本招股说明书日期后提交的任何后续Form 10-Q季度报告或当前的Form 8-K报告,以及通过引用包含或合并到本招股说明书中的所有其他信息。任何这些风险的发生都可能导致您在所发行证券上的全部或部分投资损失。

与此次发行相关的风险

如果您购买本次发行中出售的我们普通股的股票,您的股票的有形账面净值可能会立即大幅稀释。此外,我们可能会在未来发行额外的股权或可转换债务证券,这可能会导致对投资者的额外稀释。

我们普通股的每股报价可能高于本次发行前我们已发行普通股的每股有形账面净值。假设总计21,052,631股我们的普通股以每股4.75美元的价格出售,我们的普通股最近一次在纳斯达克全球市场上公布的出售价格是在2023年12月6日,总收益约为1亿美元,扣除佣金和估计应支付的发售费用后,此次发行的新投资者将导致每股3.45美元的立即稀释。关于上述内容的更详细讨论,见下文题为稀释的章节。一旦行使已发行的股票期权或认股权证,将进一步稀释新投资者的权益。此外,如果我们在未来筹集额外资本,并发行额外的普通股或可转换或可交换普通股的证券,我们当时的现有股东可能会经历稀释 ,新证券可能拥有优先于本次发行中提供的普通股的权利。

我们在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权,可能无法有效使用它们。

我们的管理层将拥有广泛的自由裁量权来应用此次发行的净收益,包括用于题为使用收益一节中所述的任何目的,您将没有机会作为您投资决策的一部分来评估净收益是否得到了适当的使用。由于将决定我们使用此次发行净收益的因素的数量和可变性,它们的最终用途可能与当前的预期用途有很大不同。我们的管理层可能不会以最终增加您投资价值的方式应用我们的 净收益。我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。如果我们的管理层未能有效地使用这些资金,可能会损害我们的业务。在它们使用之前,我们可能会将此次发行的净收益投资于短期、投资级、有息证券。这些投资可能不会给我们的股东带来良好的回报。如果我们不以提高股东价值的方式投资或运用此次发行的净收益,我们可能无法实现预期的财务结果,这可能会导致我们的股价下跌。

我们将根据销售协议在任何时间或总计发行的实际股份数量尚不确定。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下,我们有权在销售协议期限内的任何时间向Jefferies发出指示,出售我们的普通股。在我们的指示之后,我们通过Jefferies出售的股票数量将根据许多因素而波动,包括销售期内我们普通股的市场价格 ,我们在任何指示出售股票时与Jefferies设定的限制,以及销售期内对我们普通股的需求。由于每股出售股票的价格将在此次 发行期间波动,因此目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的总收益。

6


目录表

在此提供的普通股将在市场发售时出售,在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格,因此他们的投资结果可能会经历不同程度的稀释和不同的结果。我们将根据市场需求,酌情改变此次发行的时间、价格和出售股票的数量。投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值的下降,因为他们以低于他们支付的价格出售股票。

7


目录表

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书和通过引用并入本文的文件包含符合修订后的1933年证券法(证券法)第27A 节和交易法第21E节的前瞻性陈述。除本招股说明书中包含的历史事实的陈述和通过引用并入本文的文件外的所有陈述,包括关于我们打算使用本次发行的净收益(如果有)、我们未来的运营业绩和财务状况、我们的预期现金跑道、我们的业务战略、分离或分配的影响、我们对OmniAb应用的预期以及市场接受程度的陈述®技术平台和其他技术,我们对我们技术的潜在市场的期望,包括我们运营的市场的增长率,我们与合作伙伴的许可协议下收到里程碑和特许权使用费的潜力和时间,我们的研发计划,我们合作的或内部计划在开发方面取得进展的潜力,我们的合作伙伴或我们启动和完成临床前研究和临床试验的预期时间,我们的合作伙伴或我们的合作伙伴或我们的监管申请和产品批准的时间和可能性,本声明中包含的前瞻性表述包括:我们合作伙伴发布任何商业产品的潜力、时机和地理市场以及商业成功的潜力;我们进入任何新的战略合作伙伴或保持现有战略合作伙伴关系或合作关系的能力;我们为我们的平台、产品和技术获得和维护知识产权保护的能力;成功的时机和可能性; 管理层对未来运营的计划和目标;以及预期的业务发展和产品开发努力的未来结果。这些表述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性表述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。本招股说明书及在此引用的文件亦包含独立人士及吾等就市场规模及增长所作的估计及其他统计数据,以及有关本行业的其他数据。此数据涉及许多假设和限制,请注意不要过度重视此类估计。此外,对我们未来业绩和我们经营的市场的未来业绩的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。

在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述:可能、将会、将会、可能、不应该、预期、计划、预期、可能、意向、目标、项目、深思熟虑、相信、估计、预测、继续或这些术语的否定或其他类似表述。本招股说明书中的前瞻性陈述和本文引用的文件仅为预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和运营结果。这些前瞻性陈述仅说明截至本招股说明书发布之日的情况,受许多风险、不确定性和假设的影响,我们将在本文引用的文件中更详细地讨论这些风险、不确定因素和假设, 包括在本招股说明书的风险因素标题下和其他地方。我们的前瞻性表述中反映的事件和情况可能无法实现或发生,实际结果可能与前瞻性表述中预测的结果大不相同。此外,我们在一个不断发展的环境中运营。新的风险因素和不确定因素可能不时出现,管理层不可能预测到所有的风险因素和不确定因素。鉴于这些风险和不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。除适用法律另有要求外,我们不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修改本招股说明书或通过引用并入本文的文件中包含的任何前瞻性陈述。对于所有前瞻性陈述,我们要求保护《1995年私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港。

8


目录表

收益的使用

我们可以不时地发行和出售我们的普通股,总销售收入高达1亿美元。由于不存在作为结束此次发行的条件所要求的最低发行额,因此目前无法确定我们获得的实际公开发行额、佣金和收益(如果有)。

我们打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。我们也可能会将此次发行的净收益投资于互补的业务、公司、产品和技术,尽管我们目前没有这样做的承诺或协议。

我们实际支出的金额和时间将取决于许多因素,包括本招股说明书和本文引用的文件中风险因素标题下描述的因素,以及我们运营中使用的现金数量。我们可能会发现将净收益用于其他目的是必要或明智的,我们将在净收益的应用方面拥有广泛的自由裁量权。在上述用途之前,我们计划将此次发行的净收益投资于美国政府的短期和中期计息债务、投资级票据、存单或直接或担保债务。

9


目录表

稀释

如果您投资我们的普通股,您的权益将被稀释,稀释程度为您在此次发行中支付的每股价格与本次发行后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。截至2023年9月30日,我们普通股的有形账面净值约为8180万美元,根据已发行的116,231,999股普通股计算,每股普通股约为0.70美元。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去我们的总负债,除以截至2023年9月30日的流通股总数。

在以每股4.75美元的假设发行价出售我们的普通股总计1.0亿美元后,我们的普通股最后一次在纳斯达克全球市场上报告的销售价格是2023年12月6日,扣除我们应支付的发售佣金和估计的总发售费用后,截至2023年9月30日的有形账面净值约为1.788亿美元,或每股普通股1.3美元。这意味着我们现有股东的每股有形账面净值立即增加0.60美元,对本次发行的新投资者按假设公开发行价计算的每股有形账面净值立即稀释3.45美元。

下表 说明了以每股为基础的计算方法:

假定每股公开发行价

$ 4.75

截至2023年9月30日的每股有形账面净值

$ 0.70

可归因于此次发行的每股有形账面净值增加

$ 0.60

生效后的调整后每股有形账面净值

$ 1.30

在此次发行中向新投资者摊薄每股有形账面净值

$ 3.45

本次发行后将立即发行的普通股数量是基于截至2023年9月30日的已发行普通股的116,231,999股,其中包括16,292,542股根据某些基于交易价格的触发因素归属的普通股。截至2023年9月30日的流通股数量不包括:

20,012,156股普通股,可在行使截至2023年9月30日的已发行认股权证时发行,行权价为11.50美元;

截至2023年9月30日,21,076,042股因行使期权而发行的普通股,其中14,696,365股根据我们的股权奖励计划授予我们的员工和董事,加权平均行使价格为每股6.53美元;

2,338,820股普通股,在归属于截至2023年9月30日的已发行限制性股票单位时可发行;

截至2023年9月30日,绩效受限股单位归属时可发行的普通股94,749股;

根据我们的2022年激励奖励计划,为未来发行预留11,822,990股普通股;以及

根据我们的2022员工购股计划,为未来发行预留2,593,124股普通股。

上述表格并不适用于行使任何尚未行使的期权或认股权证。如果行使期权或认股权证,可能会进一步稀释新投资者的权益。

10


目录表

配送计划

我们已经与杰富瑞签订了销售协议,根据该协议,我们可以不时通过杰富瑞代理来提供和出售我们的普通股股份。根据本招股说明书,我们可以提供和出售最多1.00亿美元的普通股;但是,我们可以出售的普通股总数不得超过13,000,000股。 根据本招股说明书和随附的基本招股说明书,出售我们的普通股(如果有的话)将通过任何被视为证券法第415(A)(4)条所定义的市场发售的方法进行。

每当我们希望根据销售协议发行和出售我们的普通股时,我们将通知Jefferies将发行的股票数量、预计进行此类销售的日期、任何一天将出售的股票数量的任何限制以及不得低于任何最低价格进行销售。一旦我们这样指示Jefferies,除非Jefferies 拒绝接受此类通知的条款,否则Jefferies已同意使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力,出售此类股票,最高可达此类条款中指定的金额。根据销售协议,杰富瑞有义务出售我们的普通股,这取决于我们必须满足的一些条件。

我们与Jefferies之间的股票销售 结算一般预计在销售日期后的第二个交易日进行。本招股说明书中所述的普通股销售将通过存托信托公司的贷款或我们与杰富瑞可能商定的其他方式 结算。不存在通过代管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向杰富瑞支付佣金,佣金最高可达我们每次出售普通股所得总收益的3.0%。 由于没有最低发售金额要求作为完成本次发行的条件,因此目前无法确定实际的公开发售总金额、佣金和收益(如有)。此外,我们已同意向 Jefferies偿付其法律顾问的费用和支出(在签署销售协议时支付),金额不超过75,000美元,此外还包括其法律顾问的某些持续支出,除非我们和Jefferies另有约定。 我们估计,此次发行的总费用(不包括根据销售协议条款应支付给杰富瑞的任何佣金或费用报销)约为275,000美元。在扣除任何 其他交易费用后,剩余的销售收益将等于我们出售此类股票的净收益。

Jefferies将在根据销售协议出售我们的普通股股票的次日纳斯达克全球市场开盘前 向我们提供书面确认。每份确认书将包括当日出售的股份数量、 此类出售的总收益以及我们的收益。

就代表我们出售我们的普通股股份而言,杰富瑞将被视为 《证券法》所指的承销商,杰富瑞的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们已同意赔偿杰富瑞的某些民事责任,包括《证券法》规定的责任。我们亦同意分担杰富瑞可能须就该等负债作出的付款。

根据销售协议,我们的普通股股票的发行将在其中允许的情况下终止。

本销售协议的重要条款摘要并不意味着其条款和条件的完整陈述。销售协议副本 作为注册声明的附件存档,本招股说明书构成注册声明的一部分。

Jefferies及其 关联公司未来可能为我们及其关联公司提供各种投资银行、商业银行、财务咨询和其他金融服务,

11


目录表

收取常规费用。在其业务过程中,Jefferies可能会为自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券,因此,Jefferies可能随时持有此类证券的多头或空头头寸。

招股说明书和随附的电子版基础招股说明书可 在杰富瑞维护的网站上提供,杰富瑞可通过电子方式分发招股说明书和随附的基础招股说明书。

12


目录表

法律事务

Latham & Watkins LLP将代表 OmniAb,Inc.处理与发行和销售在此提供的证券有关的某些法律事项。Jefferies LLC由纽约州纽约市的Cooley LLP代表本次发行。

专家

OmniAb,Inc.的合并财务报表。参见OmniAb,Inc.安永会计师事务所截至2022年12月31日止年度的年度 报告(表格10-K)已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,如其报告所载,并以引用方式并入本文。此类财务报表以及随后提交的文件中包含的经审计的财务报表均依据Ernst & Young LLP 的报告(在向证券交易委员会提交的同意书所涵盖的范围内)纳入本报告,该报告是经该公司作为会计和审计专家授权而提供的。

13


目录表

LOGO

最高100,000,000美元

普通股

招股说明书

杰富瑞

, 2023


目录表

第II部

招股说明书不需要的资料

第14项。

发行发行的其他费用

以下是我们在此注册的证券可能产生的费用的估计(所有费用将由注册人支付)。除美国证券交易委员会注册费和金融行业监管局(FINRA)备案费外,列出的每一项都是估计的。

美国证券交易委员会注册费

$ 44,280

FINRA备案费用

45,500

印刷费

(1 )

律师费及开支

(1 )

会计费用和费用

(1 )

转让代理和受托人的费用和开支

(1 )

受托人费用及开支

(1 )

杂类

(1 )

总计

$ (1 )

(1)

这些费用是根据发行的证券和发行数量计算的,因此目前无法估计。

第15项。

董事及高级人员的弥偿

特拉华州一般公司法第102条允许公司免除 公司董事和高级职员因违反作为董事或高级职员的受托责任而对公司或其股东承担的个人责任,但董事或高级职员违反忠实义务、未能善意行事、 从事故意不当行为或故意违法、授权支付股息或批准股票回购或获得不正当个人利益的情况除外。我们的公司注册证书 规定,董事或注册人的高级职员不会因其或其股东违反董事或高级职员的受信责任而对其或其股东承担任何金钱损害赔偿责任,尽管法律有任何规定规定此类责任, 但特拉华州公司法禁止免除或限制董事或高级职员违反受信责任的责任的情况除外。

特拉华州公司法第145条规定,公司有权赔偿董事、公司高管、公司雇员或代理人,或应公司要求为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他相关企业服务的人,免除其因参与或参与或威胁成为任何威胁、结束或完成的诉讼、诉讼或诉讼的一方而实际和合理地招致的费用(包括律师费用)、判决、罚款和为达成和解而支付的金额。在任何刑事诉讼或法律程序中, 没有合理理由相信其行为是违法的,但在由法团提起或根据法团的权利提起的诉讼中,不得就该人被判决对法团负有法律责任的任何索赔、争论点或事项作出赔偿,除非且仅限于衡平法院或其他判决法院裁定,尽管判决了责任,但考虑到案件的所有情况,该人公平和合理地有权获得赔偿,以支付衡平法院或其他法院认为适当的费用。

II-1


目录表

Our certificate of incorporation provides that we will indemnify each person who was or is a party or threatened to be made a party to any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (other than an action by or in the right of us) by reason of the fact that he or she is or was, or has agreed to become, a director or officer, or is or was serving, or has agreed to serve, at our request as a director, officer, partner, employee or trustee of, or in a similar capacity with, another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise (all such persons being referred to as an “Indemnitee”), or by reason of any action alleged to have been taken or omitted in such capacity, against all expenses (including attorneys’ fees), judgments, fines and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred in connection with such action, suit or proceeding and any appeal therefrom, if such Indemnitee acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in, or not opposed to, our best interests, and, with respect to any criminal action or proceeding, he or she had no reasonable cause to believe his or her conduct was unlawful. Our certificate of incorporation provides that we will indemnify any Indemnitee who was or is a party to an action or suit by or in the right of us to procure a judgment in our favor by reason of the fact that the Indemnitee is or was, or has agreed to become, a director or officer, or is or was serving, or has agreed to serve, at our request as a director, officer, partner, employee or trustee of, or in a similar capacity with, another corporation, partnership, joint venture, trust or other enterprise, or by reason of any action alleged to have been taken or omitted in such capacity, against all expenses (including attorneys’ fees) and, to the extent permitted by law, amounts paid in settlement actually and reasonably incurred in connection with such action, suit or proceeding, and any appeal therefrom, if the Indemnitee acted in good faith and in a manner he or she reasonably believed to be in, or not opposed to, our best interests, except that no indemnification shall be made with respect to any claim, issue or matter as to which such person shall have been adjudged to be liable to us, unless a court determines that, despite such adjudication but in view of all of the circumstances, he or she is entitled to indemnification of such expenses. Notwithstanding the foregoing, to the extent that any Indemnitee has been successful, on the merits or otherwise, he or she will be indemnified by us against all expenses (including attorneys’ fees) actually and reasonably incurred in connection therewith. Expenses must be advanced to an Indemnitee under certain circumstances.

我们已与每位董事及高级职员订立弥偿协议。这些赔偿协议可能要求 除其他事项外,我们赔偿我们的董事和高级管理人员的一些费用,包括律师费、判决、罚款和和解金额,这些费用是由董事或高级管理人员在担任我们的董事或高级管理人员、我们的任何子公司或应我们要求提供服务的任何其他公司或企业的服务所引起的任何诉讼或程序中产生的。

我们持有一份一般责任保险单,承保我们公司的董事和高级管理人员因其作为董事或高级管理人员的作为或不作为而产生的 索赔所产生的某些责任。

我们与参与发行或销售在此登记的任何证券的任何承销商或代理商签订的任何承销协议或分销协议可能要求此类承销商或经销商就特定责任(可能包括1933年证券法(修订版)规定的责任)向我们、我们的部分或全部董事和高级职员以及我们的控股人(如果有)提供赔偿。

第16项。

陈列品

展品

展品说明

以引用方式并入 已归档
特此声明
表格 日期
1.1* 承销协议的格式
1.2 公开市场销售协议SM日期为2023年12月8日,由公司和杰富瑞有限责任公司签署 X
3.1 注册人注册成立证书 10-K 3/30/23 3.1
3.2 注册人的附例 8-K 11/7/2022 3.2

II-2


目录表
展品

展品说明

以引用方式并入 已归档
特此声明
表格 日期
4.1 Avista Public Acquisition Corp.II和Continental Stock Transfer&Trust Company作为权证代理于2021年8月9日签署的认股权证协议 8-K 8/12/21 4.1
4.2 转让、假设和修订协议,日期为2022年11月1日,由OmniAb,Inc.、Continental Stock Transfer&Trust Company和ComputerShare Trust Company,N.A.签署。 8-K 11/7/2022 4.2
4.3 授权书样本 S-1/A 7/28/21 4.3
4.4 OmniAb,Inc.普通股证书样本 S-4/A 6/13/2022 4.5
4.5 Avista Public Acquisition Corp.II、Orwell Merge Sub Inc.、Ligand PharmPharmticals Inc.和OmniAb,Inc.于2022年3月23日签署的合并协议和计划。 8-K 03/24/2022 2.1
4.6* 优先股证书的格式
4.7 义齿的形式 X
4.8* 债务抵押的形式
4.9* 手令的格式
4.10* 认股权证协议的格式
4.11* 单位协议的格式
5.1 Latham&Watkins LLP的观点 X
5.2 Latham&Watkins LLP的观点 X
23.1 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意 X
23.2 Latham&Watkins LLP同意(见附件5.1) X
23.3 Latham&Watkins LLP同意(见附件5.2) X
24.1 授权书(包括在本文件的签名页上) X
25.1* 根据经修订的1939年《信托契约法》,采用表格T-1的受托人资格声明
107 备案费表 X

*

如果适用,可通过修订或根据《交易法》提交的报告提交,并通过引用并入本文。

第17项。

承诺

(A)以下签署的登记人在此承诺:

(1)在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案 :

(I)包括《1933年证券法》第10(A)(3)条所规定的任何招股章程;

(ii)在招股说明书中反映在注册声明生效日期(或 其最新生效后修订)后发生的任何事实或事件,

II-3


目录表

合计,代表注册声明中所列信息的根本性变更。尽管有上述规定,证券发行量的任何增加或减少 (如果所发行证券的总美元价值不超过登记的价值),任何偏离估计的最大发行范围的下限或上限的情况都可以反映在根据规则424(b)向证券交易委员会提交的招股说明书中,如果,总的来说,交易量和价格的变化不超过有效注册声明中注册费计算表中规定的最高总发行价的20%“”;以及

(3)在登记说明中列入与以前未披露的配电网计划有关的任何重大信息,或在登记说明中对此类信息进行任何重大更改;

提供, 然而,,第(a)(1)(i),(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)不适用,如果 这些段落要求包含在生效后修订中的信息包含在登记人根据《交易法》第13节或第15(d)节向证券交易委员会提交的报告中,以引用方式并入注册声明,或包含在根据细则424(b)提交的招股说明书中,该招股说明书是注册声明的一部分。

(2)就根据1933年《证券法》确定任何责任而言,每一项生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,而当时该等证券的要约应被视为其首次真诚要约。

(3)通过生效后的修订,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(5)为确定根据1933年《证券法》对任何买方承担的责任:

(A)注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并列入登记说明书之日起,应被视为登记说明书的第(Br)部分;及

(B)根据第424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)条规定提交的每份招股说明书,作为依据第430 B条提交的与根据第415(a)(1)(i)、(vii)条进行的发行有关的登记声明的一部分,或(x)为提供《1933年证券法》第10(a)节所要求的信息,应被视为《1933年证券法》的一部分并包括在内。在登记说明书中,以该招股说明书格式生效后首次使用之日或招股说明书所述发行的第一份证券销售合同签订之日(以较早者为准)为准。根据第430 B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与招股说明书所涉及的登记声明中的证券有关的登记声明的新生效日期,并且该证券在该日期的发售应被视为首次善意发售。 前提是, 然而,在登记声明或招股说明书中作出的任何声明,或在通过引用而并入或被视为并入登记声明或招股说明书中的文件中作出的任何声明,对于销售合同时间在该生效日期之前的买方,不会取代或修改在紧接该生效日期之前在登记声明或招股说明书中作出的任何声明。

(6)为了确定登记人根据1933年《证券法》对任何购买者在证券初次分配中的责任:

以下签署的注册人承诺,在 以下签署的注册人根据本注册声明进行证券首次发行时,无论用于向购买者出售证券的承销方法如何,如果证券通过

II-4


目录表

在沟通后,以下签署的注册人将成为买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券:

(1)与根据第424条规定必须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书 ;

(2)任何与发行有关的免费书面招股说明书,该招股说明书是由以下签署的登记人或其代表拟备的,或由以下签署的登记人使用或提及的;

(3)任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分,其中载有由下文签署的登记人或其代表提供的关于下文签署的登记人或其证券的重要信息;和

(Iv)属于下述签署的登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通讯。

(B)以下签署的注册人特此承诺,就确定1933年证券法项下的任何责任而言,根据交易法第13(A)节或第15(D)节提交注册人S年报的每一份文件(以及根据交易法第15(D)节提交的每一份雇员福利计划年报) 通过引用方式并入注册说明书中,应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,且当时发售该等证券应被视为初始诚实守信它的供品。

(H)根据上述条款或其他规定,注册人的董事、高级职员和控制人可以根据1933年证券法规定的责任获得赔偿,注册人已被告知,证券交易委员会认为这种赔偿违反证券法中所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而承担或支付的赔偿责任(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)被登记的证券主张,登记人将向具有适当司法管辖权的法院提出赔偿要求,除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法中所表达的公共政策,并将受该发行的最终裁决 管辖。

(J)以下签署的登记人特此承诺提交申请,以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》(《信托契约法》)第310条(A)项,按照美国证券交易委员会根据《信托契约法》第305(B)(2)条规定的规则和条例 确定受托人是否有资格行事。

II-5


目录表

签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其满足提交S-3表格的所有要求,并已于2023年12月8日在加利福尼亚州埃默里维尔市由下列签署人正式授权代表注册人签署本注册书。

OMNIAB公司
发信人: /S/马修·W·福尔
马修·W·福尔
总裁与首席执行官

授权委托书

签名如下的人构成并指定马修·W·福尔、库尔特·A·古斯塔夫森和查尔斯·S·伯克曼为其真实和合法的事实律师和代理人,以任何和所有身份,签署对本注册说明书(以及根据1933年证券法颁布的规则462(B)允许的任何额外的注册说明书,以及与此相关的任何额外的注册说明书,包括所有生效后的修改)的任何或所有进一步修订,并将其连同其所有证物以及与此相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述事实律师和代理人完全有权作出和执行在该处所内和周围作出的每一项必要和必要的行为和事情,尽其可能或可以亲自作出的一切意图和目的,在此批准并确认所说的一切事实律师代理人或其替代者或 替代者可根据本协议合法地作出或导致作出上述行为。

根据1933年《证券法》的要求,登记声明已由下列人员以登记人的身份在指定日期代表登记人签署。

签名

标题

日期

/S/马修·W·福尔

马修·W·福尔

董事首席执行官总裁

(首席行政主任)

2023年12月8日

/S/库尔特·A·古斯塔夫森

库尔特·A·古斯塔夫森

常务副财务兼首席财务官总裁

(首席财务官和

首席会计官)

2023年12月8日

/S/卡罗琳·R·贝尔托齐,博士

卡罗琳·R·贝尔托齐博士。

董事 2023年12月8日

/S/莎拉·博伊斯

莎拉·博伊斯

董事 2023年12月8日

/S/詹妮弗·科克伦博士

詹妮弗·科克伦博士。

董事 2023年12月8日

/S/约翰·L·希金斯

约翰·L·希金斯

董事 2023年12月8日


目录表

签名

标题

日期

/S/史蒂文·洛夫

史蒂文·洛夫

董事 2023年12月8日

/S/约书亚·塔马罗夫

约书亚·塔马罗夫

董事 2023年12月8日