Green Plains Inc. 和 Green
宣布最终合并协议
内布拉斯加州奥马哈，2023年9月18日（美国商业资讯）——Green Plains Inc.（纳斯达克股票代码：GPRE）（“Green Plains”）（“Green Plains”）和Green Plains Partners LP（纳斯达克股票代码：GPP）（“合伙企业”）今天宣布，他们已签订最终合并协议，根据该协议，格林普莱恩斯将收购该合伙企业中尚未由绿原及其关联公司拥有的所有上市普通单位，以换取格林普莱恩斯及其关联公司的合并普通股和现金。
根据合并协议，Green Plains及其关联公司尚未拥有的合伙企业中每股未偿还的普通股将转换为获得0.405股格林普莱恩斯普通股和2.00美元现金的权利，外加一笔相当于从上个季度末到根据合并协议确定的截止日期的未付分配的现金，不计利息。如果不考虑未付的分配金额，截至2023年9月15日，合并对价相当于每个合伙企业普通单位的价值约为15.69美元，比2023年5月3日合伙企业普通单位的收盘价13.08美元溢价20％，也就是格林普莱恩斯最初提议收购格林普莱恩斯及其关联公司尚未拥有的合伙企业所有上市普通单位的前一天。
Green Plains预计，拟议的交易将简化其公司结构和治理，创造短期收益和现金流增长，减少与合伙企业相关的销售和收购支出，改善合并后的企业的信贷质量，并通过重新获得对Green Plains整个平台（包括码头运营）的全部所有权和控制权来协调Green Plains股东与合伙企业单位持有人之间的战略利益。
其他交易条款和细节
合伙企业普通合伙人董事会冲突委员会（“冲突委员会”）完全由独立董事组成，在与其独立法律和财务顾问协商后，一致批准了最终的合并协议，并认为该协议符合合伙企业的最大利益，包括与Green Plains无关的单位持有人。该交易还获得了Green Plains董事会和合伙企业普通合伙人的批准。
交易完成后，该合伙企业将成为Green Plains的间接全资子公司，合伙企业的普通单位将停止在纳斯达克上市，随后将根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）注销注册。
该交易预计将于2023年第四季度完成，但须经合伙企业大部分已发行普通股持有人的批准、与向合伙企业单位持有人发行Green Plains普通股新股相关的注册声明的有效性以及其他惯常批准和条件。根据与该交易签订的支持协议，Green Plains和某些合伙企业普通单位持有人已同意投票赞成该交易，他们拥有的所有合伙企业普通单位。Green Plains和此类持有人目前共拥有约50.1％的未偿还合伙企业普通单位。
顾问
美国银行证券担任Green Plains的独家财务顾问，瑞生国际律师事务所担任Green Plains的法律顾问。Evercore担任独家财务顾问，Gibson、Dunn & Crutcher LLP担任冲突委员会的法律顾问。
关于格林普莱恩斯公司
Green Plains Inc.（纳斯达克股票代码：GPRE）是一家领先的生物精炼公司，专注于开发和利用发酵、农业和生物技术，将每年可再生的作物加工成可持续的增值原料。这包括生产更清洁的低碳生物燃料、用于先进生物燃料的可再生原料以及用于清洁剂和消毒剂的高纯度酒精。Green Plains是超高蛋白质和用于动物和水产养殖饮食的新型原料的创新生产商，以帮助满足全球对可持续蛋白质不断增长的需求。Green Plains Inc.目前拥有Green Plains Partners LP48.8％的有限合伙人权益和2.0％的普通合伙人权益欲了解更多信息，请访问 www.gpreinc.com。
关于 Green Plains P
Green Plains Partners LP（纳斯达克股票代码：GPP）是由Green Plains Inc.成立的特拉华州有限合伙企业，通过拥有、运营、开发和收购乙醇和燃料储存终端、运输资产以及其他相关资产和业务来提供燃料储存和运输服务。有关 Green Plains Partners LP 的更多信息，请访问 www.greenplainspart
前瞻性陈述
本新闻稿中的所有声明（以及关于本来文主题的口头陈述），包括表达信念、期望或意图的陈述，均可被视为前瞻性陈述（定义见《交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条），这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际业绩与预期业绩存在重大差异。在不限制上述内容的笼统性的前提下，本来文中包含的前瞻性陈述包括基于对未来事件的许多假设的陈述，并且受许多不确定性和因素的影响，其中许多不确定性和因素超出了Green Plains和Partnership的控制范围，这可能会导致实际结果与此类陈述存在重大差异。因此，投资者不应过分依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。前瞻性陈述可能包括但不限于关于拟议交易分别给Green Plains和合伙企业及其股东和单位持有人带来的预期收益的陈述；拟议交易的预期完成及其时机；以及合并后的公司的预期未来增长、分红和分配；以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述。前瞻性陈述可以用 “相信”、“打算”、“期望”、“可能”、“应该”、“将”、“预期”、“可以”、“估计”、“计划”、“预测”、“项目” 等词语以及这些词或类似表达（或此类词语或表达的负面版本）的变体来识别。尽管Green Plains和Partnership认为对未来事件的假设是合理的，但他们警告说，预测某些可能影响其业务未来业绩或业绩的重要因素存在固有的困难。可能导致业绩与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异的因素包括：未能实现拟议交易的预期成本节约、协同效应和其他收益；可能将管理时间转移到交易相关问题上；地方、地区和国家的经济状况及其可能对格林普莱恩斯、合伙企业及其客户产生的影响；健康流行病造成的干扰，例如 COVID-19 疫情；乙醇和生物燃料行业的状况，包括乙醇和生物燃料的供需水平持续下降或乙醇或生物燃料价格持续下跌；大宗商品市场风险，包括天气状况可能造成的风险；Green Plains或合伙企业客户的财务状况；客户不履行合同义务的情况；拟议交易导致客户、雇员或供应商关系的变化；安全、健康、环境和其他政府政策和法规的变化，包括变更税法律；政府当局进行的任何审查、调查或其他程序的结果；以及Green Plains和Partnership的表现。
上述因素清单并非详尽无遗。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，除非证券和其他适用法律要求，否则我们不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件的预期和假设。尽管我们的管理层认为这些预期和假设是合理的，但它们本质上会受到重大的商业、经济、竞争、监管和其他风险、突发事件和不确定性的影响，其中大多数风险难以预测，其中许多风险超出了Green Plains和Partnership的控制范围。这些风险、突发事件和不确定性与分别向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及截至2023年3月31日和2023年6月30日的三个月的10-Q表季度报告中列出的风险和不确定性以及随后提交的任何报告有关与美国证券交易委员会合作。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。
不得提出要约或邀请
本新闻稿仅供参考，不构成出售要约、招揽出售要约或根据拟议交易或其他方式招标购买任何证券的要约，也不得在任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何此类要约、招标或出售为非法的司法管辖区出售证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行任何证券要约。
其他信息以及在哪里可以找到
关于拟议的交易，Green Plains和Partnership预计将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括Green Plains提交的S-4表格注册声明，其中将包括合伙企业的同意征求声明和Green Plains的招股说明书。建议格林普莱恩斯和合伙企业的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、征求同意书/招股说明书以及已经提交或可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件（包括所有修正案和补编），因为它们将包含有关该声明的重要信息
拟议交易、拟议交易的各方以及与拟议交易相关的风险。征求同意书/招股说明书（如果有）将发送给与拟议交易有关的合伙企业证券持有人。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得Green Plains和美国证券交易委员会合伙人提交的同意征求声明/招股说明书（如果有）和其他相关文件（如果有的话）的副本。证券持有人和其他利益相关方还可以从www.gpreinc.com的 “投资者与媒体” 选项卡下的 “财务” 标题下，然后在 “美国证券交易委员会文件” 副标题下免费获得征求同意书/招股说明书和其他相关文件（如果有）的副本。
招标参与者
Green Plains、合伙企业及其各自的董事、执行官和某些其他管理层成员可能被视为拟议交易征求同意的参与者。有关这些人的信息载于格林普兰斯于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的与其2023年年度股东大会有关的委托书，以及该合伙企业于2023年2月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，经2023年3月22日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案修订，以及随后存档的实益所有权变更声明与美国证券交易委员会合作。证券持有人和投资者可以通过阅读将向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的征求同意书/招股说明书和其他相关文件，获得有关这些人利益的更多信息，这些信息可能与各自公司的证券持有人通常的利益不同。
格林普莱恩斯公司联系方式
投资者：Phil Boggs | 投资者关系执行副总裁 | 402.884.8700 | phil.boggs@gpreinc.com
媒体：丽莎·吉布森 | 传播经理 | 402.952.4971 | lisa.gibson@gpreinc.com
