附录 99.2
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Charter 发行了 20亿美元的优先担保票据
康涅狄格州斯坦福 ——2023年11月10日——Charter Communications, Inc.(纳斯达克股票代码:CHTR)(及其子公司,简称 “Charter”) 今天宣布,其子公司Charter Communications Operating Communications Operating Capital Corp.(统称 “发行人”)已完成本金总额为20亿美元的票据的发行,这些票据由以下 证券组成:
· | 2026年到期的优先担保票据(“2026年票据”)的本金总额为11亿美元。 2026年票据的年利率为6.150%,发行价格为本金总额的99.911%。 |
· | 2034年到期的优先担保票据(“2034年票据” ,连同2026年票据,“票据”)的本金总额为9亿美元。2034年票据利息 年利率为6.650%,发行价格为本金总额的99.878%。 |
这些票据是 根据向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交的S-3表格的有效自动上架注册声明发行的。
BofA Securities, Inc.、德意志银行证券公司和摩根士丹利公司LLC是优先级 有担保票据发行的联席账面经理。此次发行仅通过日期为2023年11月7日的招股说明书补充文件和随附的 基础招股说明书进行,其副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov 上获取,也可以通过电话联系位于北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街 201 号的美银证券公司 28255-0001,收件人:招股说明书部, :800-294-1322 或发送电子邮件至:dg.prospectus_requests@bofa.com,或联系德意志银行证券公司,注意: 招股说明书集团,纽约哥伦布广场 1 号 10019;电话:(800) 503-NC1-022-02-254611;电子邮件:prospectus.CPDG@db.com,或联系 摩根士丹利律师事务所有限责任公司,收件人:招股说明书部,纽约州纽约市瓦里克街180号二楼,10014;电子邮件:prospectus@morganstanley.com。
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本新闻稿 既不是出售要约,也不是要约购买票据,在 任何非法要约、招标或销售的司法管辖区均不构成要约、招标或销售。
关于《宪章》
Charter Communications, Inc.(纳斯达克股票代码:CHTR) 是一家领先的宽带连接公司和有线电视运营商,通过其Spectrum 品牌为41个州的3200多万客户提供服务。通过先进的通信网络,公司提供全方位的最先进的住宅和商业服务 ,包括Spectrum Internet®、电视、手机和语音。
对于 家中小型公司,Spectrum Business®提供相同的宽带产品和服务套件,并将 与特殊功能和应用程序相结合,以提高生产力,而对于大型企业和政府机构,Spectrum Enterprise® 提供高度定制的、基于光纤的解决方案。频谱覆盖范围®为现代媒体领域提供量身定制的广告和制作 。该公司还通过 Spectrum Networks 向其客户分发屡获殊荣的新闻报道和体育节目。有关 Charter 的更多信息,请访问 corporate.charter.com。
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