证券和 交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告的事件 的日期）：2023 年 11 月 10 日

Charter Communicati

CCO Holdings, LLC

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

特拉华

（州 或其他公司或组织的司法管辖区）

华盛顿大道 400 号

斯坦福德， 康涅狄格 06902

（主要行政办公室的地址 ，包括邮政编码）

(203) 905-7801 

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果要 同时履行以下任何条款规定的注册人的申报义务，请选中以下相应的复选框

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条或1934年《证券 交易法》第12b-2条所定义的新兴 成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐

项目 1.01。签订重要的最终协议。

发行2026年到期的6.150％优先担保票据 和2034年到期的6.650％的优先担保票据

2023年11月10日（“截止日期”）， Charter Communications Operating, LLC（“CCO”）和Charter Communications Operation Capital Corp.（加上CCO，即 “发行人”） 发行了（i）2026年到期的6.150％的优先有担保票据（“2026年票据”）的总本金为9亿美元 2034 年到期（“2034 年票据”，与 2026 年票据一起是 “票据”）。票据的发行和出售是根据2023年10月30日向美国证券交易委员会提交的S-3表格自动上架注册声明和2023年11月7日的招股说明书补充文件进行的。

与此相关的是，发行人签订了以下协议 。

有担保票据契约

截止日，发行人、CCO Holdings、 LLC（“母担保人”）和子公司担保人与受托人和抵押品 代理人签订了与票据发行及其条款（“第二十四份补充契约”）有关的补充契约。 第二十四份补充契约补充了发行人、CCO Safari II, LLC、受托人和抵押代理人（“基本契约”，连同第二十四份补充契约， “契约”）于2015年7月23日签订的基本契约，规定发行人普遍发行优先担保票据。

除其他外，契约规定 ，自2024年5月10日起，每年5月10日和11月10日支付2026年票据的利息。从2024年8月1日起，2034年票据 的利息分别在2月1日和8月1日支付。在2026年10月10日之前的任何时候，发行人可以 以等于本金100％的赎回价格全部或部分赎回未偿还的2026年票据，外加应计的 和赎回日期（但不包括赎回日期）的本金的未付利息，外加整体溢价。在2026年10月10日或 之后，发行人可以赎回部分或全部未偿还的2026年票据，赎回价格等于待赎回的2026年票据本金 金额的100％，外加赎回至但不包括赎回日期 的本金的应计和未付利息。在2033年11月1日之前，发行人可以随时不时地全部或部分赎回未偿还的2034年票据，赎回价格等于其本金的100％，加上赎回至赎回日期（但不包括赎回日期）的本金 金额的应计和未付利息，外加整体溢价。在2033年11月1日当天或之后，发行人 可以赎回部分或全部未偿还的2034年票据，赎回价格等于2034年票据本金的100％，兑换 ，外加赎回至赎回日期（但不包括赎回日期）的本金的应计和未付利息。票据 是发行人的优先担保债务。这些票据由母担保人以及为CCO在其信贷协议下的义务提供担保的发行人所有 子公司（统称为 “担保人”）以优先担保为基础进行担保。 票据和担保由pari passu，发行人和担保人资产中的第一优先担保权益， ，用于担保信贷协议规定的债务，但须遵守某些允许的留置权。

契约条款，除其他外， 限制了发行人授予留置权、出售其全部或基本全部资产或与其他实体合并或合并的能力。

契约规定了违约的惯常事件 ，其中包括（在某些情况下受惯例的宽限期和补救期限制），除其他外，不支付本金或利息； 违反契约中的其他契约或协议；某些担保无法执行；停止受留置权的抵押品的很大一部分 或否认确立担保权益的担保文件规定的义务} 担保票据的抵押品；以及某些破产或破产事件。通常，如果发生违约事件，受托人 或当时未偿还的该系列票据本金总额至少为30％的持有人可以宣布该系列 的所有票据立即到期并应付款。

有关契约 和附注的完整描述，请参阅分别作为附录4.2、4.3和4.4提交的第二十四份补充契约的副本、2026年票据的形式和2034年票据的形式。上述对契约和附注的描述并不意味着 是完整的，而是参照这些文件的全文进行了全面限定。本项目1.01中使用但未另行定义的定义术语应具有基本契约中赋予此类术语的含义。

第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务债务或债务 {BR}。

上文第1.01项 “担保票据契约” 标题下的信息以引用方式纳入此处。

第 7.01 条第 FD 条例披露。

在截止日期，发行人完成了 票据的发行和销售。宣布结束票据发行和销售的新闻稿作为附录99.2随函提交。

提供所附新闻稿并不等于 承认其中任何信息的实质性。新闻稿中包含的信息是摘要信息， 打算结合公司向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交的文件以及公司通过新闻稿 或其他方式发布和可能不时发布的其他公开公告中包含的更完整的信息， 考虑这些信息。

就经修订的 1934 年《证券交易法》第18条而言，本表格8-K 和附录99.2的最新报告第7.01项中的信息不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该部分或经修订的1933年《证券法》第11和12（a）（2）条的责任约束。本项目7.01和作为本最新报告附录99.2所附新闻稿中包含的信息 均不得以提及方式纳入公司向美国证券交易委员会提交的任何文件中，无论该文件中是否包含任何一般公司注册语言，无论是在本文件发布日期之前还是之后提交。

项目 8.01。其他事件。

2023年11月7日，发行人、母担保人及其担保人 与美银证券有限公司、德意志银行 证券公司和摩根士丹利公司签订了承销协议（“承销协议”）。有限责任公司作为附表一中提到的几家承销商的代表， 涉及 发行和出售（i）2026年到期的6.150％的优先担保票据本金总额为1亿美元的以及（ii）2034年到期的本金总额为9亿美元的6.650％的优先担保票据。承保协议包含双方的陈述、担保 和契约、结算条件、协议双方的赔偿义务和终止以及其他 惯例条款。

承保协议的副本作为附录99.1随函提交。 上述对承保协议的描述并不完整，而是通过参考 对承保协议的全文进行了全面限定，该协议作为附录99.1提交，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求，Charter Communications, Inc.和CCO Holdings, LLC均已正式授权以下签署人代表其签署本最新报告 。