美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 12 月 4 日

 

EDOC 收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

开曼群岛   001-39689   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

7612 主街渔民

200 套房

纽约州维克托 14564

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(585) 678-1198

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
A类普通股,每股面值0.0001美元   ADOC   纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换成一股A类普通股的十分之一   ADOCR   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份可行使一半的A类普通股,每份认股权证可以每股11.50美元的价格行使   ADOCW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要的最终协议 》的签署。

 

合并协议和计划 的第二修正案

 

正如作为开曼群岛豁免公司 (及其继任者 “Edoc” 或 “公司”)成立的特殊目的收购公司Edoc Acquisition Corp. 先前披露的那样 与澳大利亚油籽投资有限公司签订了业务合并 协议(经2023年3月31日修订,可能不时进一步修订或补充 “业务 合并协议”)Ltd.,澳大利亚专有公司( “AOI”)、澳大利亚油籽控股有限公司、开曼群岛豁免公司(“Pubco”)、AOI 根据业务合并协议的条款和条件,Merger Sub、开曼群岛豁免公司、Pubco(“合并子公司”)的全资子公司、特拉华州的一家有限责任公司American Physicians LLC(以下简称 “买方代表”)和 买方代表(定义见下文)的加里·西顿卖家代表”)。同样正如Edoc先前披露的那样,2023年3月31日,公司、AOI、Pubco、Merger Sub和买方代表签订了 业务合并协议的某些第一修正案(“第一修正案”),根据该修正案,对业务 合并协议所设想的交易进行了修订,增加了作为成交条件的业务 合并协议所设想的交易完成时,公司将有现金和现金等价物,包括公司信托账户 中剩余的资金(生效后赎回的完成和支付)以及任何 PIPE 投资的收益,在 支付公司的未付费用或负债之前,至少等于 10,000,000 美元。

 

2023年12月7日,Edoc、AOI、Pubco、Merger Sub、买方代表和卖方代表签订了业务合并协议的第二份 修正案(“第二修正案”),根据该修正案,对业务合并 协议进行了修订,将外部日期(定义见业务合并)延长至2024年3月31日。

 

上述 对第二修正案的描述并不完整,完全受第二修正案的约束和限定 ,该修正案作为本表格8-K最新报告的附录2.1提交,并以引用方式纳入此处。

 

业务合并协议向投资者提供有关其条款的信息,无意提供有关双方的任何其他事实 信息。特别是,业务 合并协议中包含的陈述和保证中所包含的断言仅在业务合并协议执行之日作出,并受双方提供的与签署业务合并协议有关的 保密披露表中的信息的限定。这些 披露时间表包含修改、限定业务合并协议 中规定的陈述和保证的信息,并规定例外情况。尽管这些陈述和保证对业务合并协议的各方可能很重要,但Edoc认为 对投资者对此类陈述和担保的理解并不重要。此外,业务合并协议中的某些陈述和保证 可能被用于在双方之间分配风险,而不是确定 的事实问题。因此,您不应将业务合并协议中的陈述和保证作为对双方实际事实陈述的描述 。

 

对竞技场证券购买 协议的修订

 

正如Edoc此前披露的那样 ,Pubco于2023年8月23日与AOI、Edoc Accustition Corp. 和特拉华州有限合伙企业Arena Investors, LP (“买方”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”)。

 

2023 年 10 月 31 日, 双方签订了证券购买协议第 1 号修正案,该修正案将《证券购买 协议》下的排他性日期延长至2023年12月31日。

 

2023年12月4日, 双方签订了证券购买协议的第2号修正案,该修正案将证券购买 协议下的排他性日期延长至2024年2月29日,并将Pubco或买方终止证券购买协议 的日期延长至2024年2月29日。

 

1

 

 

前瞻性陈述

 

本 报告中的信息包括1995年《美国 州私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、 “计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“未来” 等词语来识别,” “展望” 或其他预测或指示未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达方式,但是 缺少这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于 (1)有关财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会和市场 份额预测的陈述;(2)有关拟议业务合并的预期收益以及Edoc和AOI运营公司在拟议业务合并后的未来财务 业绩的参考文献;(3)AOI 产品和服务以及扩张的市场变化计划和机会;(4) AOI 的单位经济学;(5)拟议的 业务合并的现金来源和用途;(6) 拟议业务合并完成后合并公司的预期资本和企业价值;(7)AOI及其竞争对手的预计技术发展;(8)预期的短期和长期 客户收益;(9)当前和未来的潜在商业和客户关系;(10)大规模高效生产 的能力;(11) 研发方面的预期投资及其影响与商业 产品发布相关的投资和时机;以及(12)与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些陈述基于 的各种假设(无论是否在本报告中确定)以及AOI和Edoc管理层当前的预期 ,而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的, 无意作为事实或概率的保证、保证、预测或权威陈述 ,也不得被任何投资者依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,将与假设有所不同。许多 实际事件和情况都超出了 AOI 和 Edoc 的控制范围。这些前瞻性陈述面临许多风险 和不确定性,包括可能导致 业务合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;业务合并因公告 和本文所述交易的完成而扰乱当前计划和运营的风险;无法认识到业务合并的预期收益; 获得或维持的能力 Pubco的证券在The上市纳斯达克股票市场,业务合并后, 包括拥有必要数量的股东;与业务合并相关的成本;国内外业务、 市场、财务、政治和法律状况的变化;与 向 AOI 的预计财务信息的不确定性相关的风险;AOI 成功及时地开发、制造、销售和扩展其技术和产品,包括实施 增长战略的能力;AOI 的能力充分管理任何供应链风险,包括购买足够供应的 个包含在其产品中的关键组件;与AOI的运营和业务相关的风险,包括信息 技术和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及AOI与其员工之间的关系 恶化;AOI 成功与业务合作伙伴合作的能力;对AOI当前 和未来产品的需求;已向AOI下单的风险产品被取消或修改;与 竞争加剧相关的风险;与运输和航运基础设施的潜在中断相关的风险,包括贸易政策和出口 管制;AOI 无法保护或保护其知识产权的风险;与 AOI 产品和服务相关的产品责任或监管诉讼风险;合并后公司在管理增长和扩大 业务方面遇到困难的风险;COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展的不确定影响;那个成功 或及时完成拟议业务合并的各方,包括未获得 所需的股东或监管部门批准的风险、被延迟或面临可能对合并后的公司或拟议业务合并的预期收益 产生不利影响的风险;在宣布拟议业务合并后可能对AOI、Edoc或Pubco或其他 提起的任何法律诉讼的结果因此;AOI 有能力执行其业务 模式,包括市场接受其计划产品和服务,并以可接受的质量 水平和价格实现足够的产量;AOI的同行和竞争对手进行技术改进;以及Pubco 和Edoc向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或即将提交的文件中讨论的风险因素。如果这些风险中的任何一个 得以实现,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能还有其他风险,Edoc和AOI目前都不知道,或者Edoc和AOI目前认为不重要, 也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了 Edoc和AOI截至本报告发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。Edoc和AOI预计 后续的事件和发展将导致Edoc和AOI的评估发生变化。但是,尽管Edoc和AOI可能 选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Edoc和AOI明确表示没有义务这样做 。读者可以参阅Edoc向美国证券交易委员会提交的最新报告。提醒读者不要过分依赖 任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日,我们没有义务更新或修改前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

 

2

 

 

附加信息

 

Pubco已向美国证券交易委员会提交了F-4表格的注册声明(可能经过修订,即 “注册声明”),其中包括Edoc的初步 委托书和与拟议业务合并有关的招股说明书,涉及Edoc、Pubco、American Physicans LLC、AOI 合并子公司、Gary Seaton 以及业务合并附件一中列出的AOI已发行股本持有人 br} 协议。最终委托书和其他相关文件将从 起邮寄给Edoc的股东,该记录日期是为对Edoc与AOI的拟议业务合并进行表决而设立的。敦促EDOC的股东和其他利益相关方(如果有)阅读初步委托书及其修正案,以及与 EDOC为批准业务合并而举行的股东特别会议征集代理人有关的最终委托书,因为 这些文件将包含有关EDOC、AOI、PUBCO和业务合并的重要信息。股东还将能够 在美国证券交易委员会 网站www.sec.gov上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本,也可以直接向以下地址提出申请:Edoc Acquisition Corp.,7612 Main Street Fishers,200套房,纽约州维克托14564,注意: Kevin Chen。

 

业务合并的参与者

 

Pubco、Edoc及其 各自的董事和执行官可被视为参与向Edoc 股东征集与业务合并有关的代理人。有关Edoc高管和董事的信息载于Edoc于2023年1月24日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度 报告。有关此类潜在的 参与者利益的其他信息包含在F-4表格的注册声明(并将包含在业务合并的最终委托书/招股说明书 中)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

 

免责声明

 

本通信 不应构成出售要约或招揽购买任何证券的要约,也不得在根据任何此类司法管辖区的证券 法律进行注册或取得资格之前,在任何 司法管辖区内,要约、招标或出售属于非法行为,也不得进行任何证券销售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第 10节要求的招股说明书,否则不得发行证券。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

展品编号   描述
2.1   截至2023年12月7日的《企业合并协议》第二修正案
10.1   证券购买协议第1号修正案
10.2   证券购买协议第 2 号修正案
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2023 年 12 月 7 日 EDOC 收购公司
   
  来自: /s/ 凯文·陈
    姓名: 凯文·陈
    标题: 首席执行官

 

 

4