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开利宣布同意以49.5亿美元的价格向霍尼韦尔出售全球接入解决方案业务

佛罗里达州棕榈滩花园，2023 年 12 月 8 日 — 智能气候和能源解决方案领域的全球领导者开利环球公司（纽约证券交易所代码：CARR）今天达成最终协议，将其安全业务全球访问解决方案 （包括行业领先品牌Lenels2、Supra和Onity）出售给霍尼韦尔（纳斯达克股票代码：HON），企业价值为49.5亿美元，约为 的17倍 2023年预计息税折旧摊销前利润。销售协议是开利投资组合转型的成功第一步。

开利的全球门禁解决方案业务在33个国家拥有约1,200名员工，是高级 门禁和安全解决方案、电子锁系统和非接触式移动钥匙解决方案领域的创新型全球领导者。此次待售将使公司能够在 的领先品牌、创新解决方案、强大的合作伙伴关系和高增长潜力的基础上再接再厉。

开利董事长兼首席执行官戴维 Gitlin表示：“Global Access Solutions是一家很棒的企业，拥有专门的 以客户为中心的团队，我们期待在霍尼韦尔的所有权下看到其持续增长。”“该交易，加上我们的工业消防、住宅和商用消防以及商用制冷柜 业务的计划退出，将加快我们的增长战略和重点，使开利能够实现更高的增长和卓越的股东价值，并进一步巩固我们在转型过程中的业绩记录。”

 

开利预计，该交易的净收益约为40亿美元，并打算将所得款项用于偿还债务。该公司预计，一旦其净杠杆率恢复到约2倍 息税折旧摊销前利润，就会恢复股票回购。

开利预计从2023年第四季度开始，在 资产负债表上将全球接入解决方案业务归类为 “待售”，但在出售完成之前，业绩将保持在持续经营中。

拟议的出售需获得监管部门的批准和惯例成交条件。预计将在2024年第三季度末之前关闭。

高盛公司有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司担任开利的财务顾问。Paul、Weiss、 Rifkind、Wharton & Garrison LLP和Linklaters LLP正在提供外部法律咨询。

编者注：霍尼韦尔今天就该交易发布了单独的新闻稿。

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关于承运人

开利环球公司是智能气候和能源解决方案领域的全球领导者， 致力于为子孙后代创造对人类和我们的星球至关重要的解决方案。从一开始，我们就在发明新技术和全新行业方面处于领先地位。今天，我们之所以继续保持领先地位，是因为我们拥有世界一流的 多元化员工队伍，将客户置于我们所做的一切的中心。欲了解更多信息，请访问 www.corporate.carrier.com 或在社交媒体上关注 Carrier，网址为 @Carrier。

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