根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
非加速 申报者 |
☒ | 规模较小的申报公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 没有。 |
||||||
第一部分财务信息 |
||||||
第 1 项。 |
简明财务报表 |
|||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
|||||
截至2022年3月31日的三个月以及2021年3月19日(成立之初)至2021年3月31日期间的未经审计的简明运营报表 |
2 |
|||||
截至2022年3月31日的三个月以及2021年3月19日(成立)至2021年3月31日期间未经审计的股东赤字变动简明表 |
3 |
|||||
截至2022年3月31日的三个月以及2021年3月19日(成立之初)至2021年3月31日期间的未经审计的简明现金流量表 |
4 |
|||||
未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
|||||
第 2 项。 |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
18 |
||||
第 3 项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
22 |
||||
第 4 项。 |
控制和程序 |
22 |
||||
第二部分。其他信息 |
22 |
|||||
第 1 项。 |
法律诉讼 |
22 |
||||
第 1A 项。 |
风险因素 |
23 |
||||
第 2 项。 |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
23 |
||||
第 3 项。 |
优先证券违约 |
24 |
||||
第 4 项。 |
矿山安全披露 |
24 |
||||
第 5 项。 |
其他信息 |
24 |
||||
第 6 项。 |
展品 |
25 |
2022年3月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
— | |||||||
流动资产总额 |
||||||||
信托账户中持有的投资 |
— | |||||||
与首次公开募股相关的发行成本 |
— | |||||||
总资产 |
$ |
$ |
||||||
负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
||||||||
应付票据关联方 |
— | |||||||
流动负债总额 |
||||||||
衍生权证负债 |
— | |||||||
递延承保费 |
— | |||||||
营运资金贷款——关联方 |
— | |||||||
负债总额 |
||||||||
承付款和或有开支 |
||||||||
可能赎回的A类普通股; - |
— | |||||||
股东赤字: |
||||||||
优先股,$ |
||||||||
A 类普通股,$ 不可兑换 截至2022年3月31日和2021年12月31日已发行或流通的股票 |
||||||||
B 类普通股,$ |
||||||||
额外 付费 首都 |
— | |||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东赤字总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东赤字 |
$ |
$ |
||||||
为了三个 已结束的月份 2022年3月31日 |
在此期间 从三月开始 19, 2021 (盗梦空间) 通过 2021年3月31日 |
|||||||
一般和管理费用 |
$ | $ | ||||||
管理费用——相关方 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
运营损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入(支出): |
||||||||
衍生权证负债公允价值变动 |
— | |||||||
信托账户中持有的投资收入 |
— | |||||||
与衍生权证负债相关的发行成本 |
( |
) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
其他收入(支出)总额 |
( |
) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
A类普通股的加权平均已发行股份,包括基本股和摊薄后股 |
— | |||||||
|
|
|
|
|||||
基本和摊薄后的每股净亏损,A类普通股 |
$ | ( |
) | $ | — | |||
|
|
|
|
|||||
基本股和摊薄后B类普通股的加权平均流通股数 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
基本和摊薄后的每股净亏损,B类普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
普通股 |
额外 付费 资本 |
累积的 赤字 |
总计 股东 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||
A 级 |
B 级 |
|||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
余额 — 2021 年 12 月 31 日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
收到的现金超过私募认股权证公允价值的部分 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
将A类普通股重新计量为赎回金额 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额——2022 年 3 月 31 日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
额外 付费 资本 |
总计 股东 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
A 级 |
B 级 |
累积的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金额 |
股份 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
余额——2021 年 3 月 19 日(盗梦空间) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||
向保荐人发行B类普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额——2021 年 3 月 31 日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
为了三个 已结束的月份 2022年3月31日 |
在此期间 从3月19日起 2021(盗梦空间) 直到三月 31, 2021 |
|||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: |
||||||||
关联方为换取发行B类普通股而支付的一般和管理费用 |
— | |||||||
衍生权证负债公允价值变动 |
( |
) | ||||||
与衍生权证负债相关的发行成本 |
— | |||||||
信托账户中持有的投资收入 |
( |
) | ||||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
预付费用 |
( |
) | — | |||||
应付账款 |
— | |||||||
应计费用 |
( |
) | ||||||
用于经营活动的净现金 |
( |
) | — | |||||
来自投资活动的现金流 |
||||||||
存入信托账户的现金 |
( |
) | — | |||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | — | |||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
首次公开募股所得收益,总额 |
— | |||||||
从私募中获得的收益 |
— | |||||||
已支付的发行费用 |
( |
) | — | |||||
融资活动提供的净现金 |
— | |||||||
现金净变动 |
— | |||||||
现金-期初 |
— | |||||||
现金-期末 |
$ |
$ |
— |
|||||
的补充披露 非现金 融资活动: |
||||||||
发行成本包含在应计费用中 |
$ | $ | ||||||
递延承保佣金 |
$ | $ | — |
• | 第一级,定义为可观察的输入,例如活跃市场中相同工具的报价(未经调整); |
• | 第 2 级,定义为活跃市场报价以外的直接或间接观察到的输入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或相似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为不可观察的输入,其中几乎没有或根本没有市场数据,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,在这种估值技术中,一个或多个重要投入或重要价值驱动因素是不可观察的。 |
总收益 |
$ | |||
减去: |
||||
分配给第一类认股权证的收益 |
( |
) | ||
分配给A类普通股的发行成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
将账面价值重新计量为赎回价值 |
||||
|
|
|||
A类普通股可能被赎回 |
$ |
|||
|
|
在已结束的三个月里 2022年3月31日 |
在这段时间内 2021年3月19日(盗梦空间) 直到 2021 年 3 月 31 日 |
|||||||||||
A 级 |
B 级 |
B 级 |
||||||||||
普通股基本和摊薄后的每股净亏损: |
||||||||||||
分子: |
||||||||||||
净损失的分配 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
分母: |
||||||||||||
基本和摊薄后的加权平均已发行普通股 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
• | 全部而不是部分; |
• | 以 $ 的价格出售 |
• | 至少 |
• | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格等于或超过美元时 分区, 任何人的股票资本化、重组、资本重组等) |
描述 |
的报价 活跃市场 (第 1 级) |
重要的其他 可观测的输入 (第 2 级) |
重要的其他 无法观察 输入 (第 3 级) |
|||||||||
资产: |
||||||||||||
信托账户中持有的投资——美国国库证券 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |||||||
负债: |
||||||||||||
衍生权证负债—第一类认股权证 |
$ | $ | $ | |
||||||||
衍生权证负债—私募认股权证 |
$ | $ | $ |
(1) |
不包括 $ |
截至2022年3月4日 |
截至2022年3月31日 |
|||||||
行使价格 |
$ | |
$ | |
||||
股票价格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波动性 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息收益率 |
% | % |
展览 数字 |
描述 | |
31.1* | 根据规则对首席执行官(首席执行官)进行认证 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》。 | |
31.2* | 根据规则对首席财务官(首席财务官)进行认证 13a-14 (a)和 15d-14 (a)根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》。 | |
32.1** | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18节第1350条对首席执行官(首席执行官)进行认证。 | |
32.2** | 根据美国法典第18章第1350条对首席财务官(首席财务官)进行认证,该条款是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的。 | |
101.INS* | 内联 XBRL 实例文档。 | |
101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | |
101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
101.DEF* | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
101.LAB* | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
104. | 封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL,包含在附录 101 中) |
* | 随函提交。 |
** | 这些认证是根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条提供给美国证券交易委员会的,就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,这些认证被视为未提交的,也不得将其视为以提及方式纳入根据1933年《证券法》提交的任何文件中,除非此类文件中以具体提及方式明确规定。 |
肯辛顿资本收购公司四 | ||||||
日期:2022 年 5 月 16 日 | 来自: | /s/ 贾斯汀·米罗 | ||||
姓名: | 贾斯汀米罗 | |||||
标题: | 首席执行官 | |||||
(首席执行官) |