美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 6-K
根据第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
根据 1934 年的《证券交易法》
对于 ,即 2023 年 11 月
委员会 文件编号 001-41010
美因茨 BIOMED N.V.
(将注册人姓名的 翻译成英文)
Robert
Koch Strasse 50
55129 美因茨
德国
(主要行政办公室地址 )
用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告
表格 20-F 表格 40-F ☐
已注册 直接发行
2023 年 11 月 13 日,我们与某些 机构投资者(“买方”)签订了证券购买协议(“证券购买协议”)。证券购买协议规定 us 出售和发行总额为:(i) 3,359,655股普通股, 每股面值0.01欧元 (“普通股”),发行价为1.20美元,(ii)805,012份用于购买以1.18美元预先融资的普通股的认股权证(“预先注资 认股权证”),以及(iii)认股权证(“普通认股权证”) ,最多可购买4,166,667股普通股。
每张 预先注资认股权证可在支付每股0.02美元的剩余名义行使价后行使一股普通股。 预先资助的认股权证可立即行使,并且可以在所有预先融资认股权证全部行使之前随时行使 。
每张 普通认股证的行使价为每股1.20美元,可立即行使,行使期限为自首次行使之日起的5年。
本次发行的总收益(包括预融资认股权证的名义行使价)将约为500万美元。 扣除配售代理费用和支出以及我们应支付的预估发行 费用后,本次发行的净收益将约为450万美元。我们打算将本次发行的净收益用于营运资金用途。部分收益可用 用于偿还我们根据2023年6月28日签订的预付预付款协议(“本票”)发行的本票下的债务。
证券购买协议包含我们的惯例陈述、担保和协议、成交的惯例条件、 赔偿义务、双方的其他义务以及终止条款。
我们 预计,普通股、预融资认股权证和普通认股权证的出售将在2023年11月15日左右完成,前提是 各方满足证券购买协议中包含的交易条件。
2023 年 11 月 13 日,我们还与美国资本合伙人(“配售代理”)旗下的泰坦合伙人 集团有限责任公司签订了配售代理协议(“配售代理协议”)。根据配售 代理协议的条款,配售代理人同意尽最大努力安排证券的出售(“配售”)。 公司将向配售代理(i)支付相当于配售总收益7.0%的现金费,(ii)将向配售代理人偿还部分费用,总金额不超过90,000美元。
配售代理协议包含我们的惯例陈述、担保和协议、成交的惯例条件、 公司和配售代理人的赔偿义务,包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、 双方的其他义务以及终止条款。
根据证券购买协议 ,我们同意,除某些例外情况(包括在 转换本票时发行普通股)外,(i) 在发行结束后的三十 (30) 天内,我们不会发行或签订任何协议来发行或宣布发行或拟议发行普通股 ,并且 (ii) 不会生效 发行结束后一 (1) 年的浮动利率交易规定, 之后在发行结束后的90天期限届满后,我们可以根据该规定在 “ 市场” 发行普通股 2022 年 12 月 30 日与 Cantor Fitzgerald & Co. 签订的受控股权发行销售协议
1
的发行是根据F-3表格(文件编号333-269091)上的注册声明进行的,该声明于2022年12月30日向美国证券 和交易委员会提交,并于2023年1月6日宣布生效,并辅之以2023年11月14日 的招股说明书补充文件。
配售代理协议、证券购买协议、普通认股权证和认股权证修正案作为本 表格8-K最新报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。上述对配售代理协议、 证券购买协议和普通认股权证条款的描述均参照此类证物进行了全面限定。
展品
附录 否。 | 描述 | |
1.1 | 美因茨生物医学公司与美国资本合伙人旗下的泰坦合伙人集团有限责任公司于2023年11月13日签订的配售代理协议 | |
4.1 | 预付认股权证表格 | |
4.2 | 普通认股权证的形式 | |
5.1 | CMS Derks Star Busmann N.V. 的观点 | |
5.2 | Ortoli Rosenstadt LLP 的观点 | |
10.1 | Mainz Biomed N.V. 与买方签订的证券购买协议,日期为 2023 年 11 月 13 日 | |
23.1 | CMS Derks Star Busmann N.V. 的同意(包含在附录 5.1 中) | |
23.2 | Ortoli Rosenstadt LLP 的同意(包含在附录 5.2 中) |
2
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期:2023 年 11 月 15 日 | 来自: | /s/ William J. Caragol |
威廉·J·卡拉戈尔 | ||
首席财务官 |
3