正如2023年12月7日 向美国证券交易委员会提交的那样
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
根据第 14 (d) (1) 条或第 13 (e) (1) 条提出的要约收购声明
1934 年《证券交易法》的
（第1号修正案）
MARTI TECHNOLOGIES
（标的公司名称（发行人））
MARTI TECHNOLOGIES
（要约人）
（申报人姓名（识别要约人、发行人或其他人的身份））
可行使A类普通
股的认股权证，行使价为每股11.50美元
（证券类别的标题）
573134111
（CUSIP 证券类别编号）
Oguz
Alper öktem
首席执行官
MARTI TECHNOLOGIES
Buyukdere Cd.编号：237
Maslak，34485
土耳其萨利耶/伊斯坦布尔
+0 (850) 308 34 19
（获准接收通知的人
的姓名、地址和电话号码，以及
代表申报人的通信）
| 将副本发送至： | ||
Oguz
Alper öktem Maslak，34485 土耳其萨利耶/伊斯坦布尔
|
劳拉 Sizemore White & Case LLP 老布罗德街 5 号 伦敦 EC2N 1DW +44 20 7532 1340 | Elliott M. Smith White & Case LLP 美洲大道 1221 号 纽约州纽约 10020 (212) 819-8200 |
| ¨ | 如果申报仅涉及要约开始之前的初步沟通，请勾选 复选框。 |
选中下面相应的 复选框以指定与该声明相关的任何交易：
| ¨ | 受第 14d-1 条规则约束的第三方 要约。 |
| x | 发行人 要约受规则 13e-4 的约束。 |
| x | going-private 交易受规则 13e-3 的约束。 |
| ¨ | 根据规则 13d-2 对附表 13D 进行修正 。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案，请勾选 以下方框：
如果适用，请勾选 下面的相应复选框以指定所依据的相应规则条款：
| ¨ | 规则 13e-4 (i)（跨境 发行人要约） |
| ¨ | 规则 14d-1 (d)（跨境 第三方要约） |
解释性说明
本修正案第 1 号 (”第 1 号修正案 ”）修订了最初由Marti Technologies, Inc.（前身为 ，名为加拉塔收购公司）提交的附表TO的要约声明，该公司是一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司（ ）公司”, “我们”, “我们” 或”我们的”)， 于 2023 年 11 月 21 日（经修订，”日程安排至”），涉及公司提出的收购要约，以每份认股权证0.10美元的价格收购 ，以兑现不超过14,437,489份未偿还的认股权证（定义见收购要约），不收取 的利息（即”报价购买价格”)。公司的要约是根据截至2023年12月7日的 经修订和重述的购买要约和征求同意书中的条款和条件提出的（ 可能会不时进行修改或补充，”购买提议”)，其副本作为本附表 TO 附录 (a) (1) (A) 提交， 以及相关的送文函和同意书（即”送文函和同意书” 与 购买要约（可能不时进行修改或补充）一起构成”报价”).
在 要约的同时，公司还在征求其未偿还认股权证（定义见收购要约）持有人的同意，以修改 公司与大陆股票转让与信托公司之间签订的截至2021年7月8日的认股权证协议（“”搜查令 特工”）（可以修改，即”认股权证协议”），管理所有认股权证，允许 公司以0.07美元的现金兑换每份未偿还的认股权证，不收取利息（”赎回价格”)， ，其兑换价格比优惠购买价格低 30%（即”搜查令修订”)。根据认股权证协议的 条款，批准与公共认股权证有关的认股权证修正案需要获得至少大多数未发行的公共认股权证（定义见购买要约 ）的持有人的同意，并且批准认股权证修正案需要获得至少 大多数未发行私人认股权证（定义见购买要约）的持有人的同意，因为 它与私募股权证有关认股权证。
本第1号修正案 正在提交，除其他外，旨在修改和重述收购要约，以包括公司的财务摘要信息 ，并更正购买要约和附表TO的某些其他附录中的某些印刷错误。
本第 1 号修正案中仅报告了经修正的项目 。除非在此处明确规定的范围内进行修订，否则附表TO、购买要约和附表TO的其他附录中包含的 信息保持不变，特此以引用方式将 明确纳入本第1号修正案。本第1号修正案应与附录一和购买要约一起阅读。
第 10 项财务报表。
特此对附表 TO 第 10 项进行修订 并通过增加以下内容进行了补充：
(c) 摘要信息：
根据M-A条例第1010 (c) 项提交的财务信息摘要 载于 “要约和同意招标，第7节。 有关 Marti Technologies, Inc. 的信息” 包含在购买要约中，并以引用方式纳入此处。
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项目 12。展品。
(a) 展品
| 展览 数字 |
描述 | |
| (a) (1) (A) | 经修订和重述的 购买和同意征求要约，日期为 2023 年 12 月 7 日。 | |
| (a) (1) (B) | 送文函和同意书（包括国内 税务局的 W-9 表格纳税人识别号认证指南）。 | |
| (a) (1) (C) | 保证交货通知格式。 | |
| (a) (1) (D) | 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司 和其他被提名人的信函表格。 | |
| (a) (1) (E) | 供经纪人、交易商、商业 银行、信托公司和其他提名人使用的致客户信函表格。 | |
| (a)(2)-(4) | 不适用 | |
| (a) (5) (i) * | 2023年11月21日的新闻稿，宣布对Marti Technologies, Inc.认股权证进行现金招标 报价。 | |
| (b) | 不适用 | |
| (d)(1) | 2021年7月8日Marti Technologies, Inc. 与作为认股权证代理人的大陆股票转让与信托公司之间的认股权证协议。（参照 公司于2021年7月14日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（文件编号001-40588）附录4.1纳入）。 | |
| (d)(2)* | 公共认股权证招标和支持协议的形式。 | |
| (d)(3)* | 私人认股权证招标和支持协议的形式。 | |
| (d)(5) | 投资者权利协议的表格（参照公司于2022年8月1日向美国证券交易委员会提交的8-K 表格（文件编号001-40588）的最新报告的附录10.2纳入）。 | |
| (d)(6) | 公司与卡拉威资本管理有限责任公司签订的日期为2023年5月4日的可转换票据订阅 协议（以引用 纳入2023年7月14日向美国证券交易委员会提交的公司20-F表格（文件编号001-40588）附录4.9）。 | |
| (d)(7) | 可转换票据认购协议表格（以引用 的形式纳入公司于2023年6月12日向美国证券交易委员会提交的F-4表格（文件编号333-269067）的注册声明附件C）。 | |
| (g) | 不适用 | |
| (h) | 不适用 | |
| 107* | 申请费表 |
*先前已提交。
3/5
(b) 提交 费用证明
申请费表。
4/5
签名
经过适当调查，据我所知 和信念，我保证本附表TO中列出的信息是真实、完整和正确的。
日期：2023 年 12 月 7 日
| MARTI TECHNOLOGIES | ||
| 来自： | /s/ Oguz Alper öktem | |
| 姓名： | Oguz Alper öktem | |
| 标题： | 首席执行官 | |
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