附录 99.1

HashiCorp 公布了 2024 财年第三季度财务业绩

•第三季度总收入为1.461亿美元，同比增长17％。

•截至2024财年第三季度末，过去四个季度的平均净美元留存率为119％，而2023财年第三季度末为134％。

•第三季度GAAP的RPO总额为6.782亿美元，同比增长28％；第三季度当前的GAAPRP总额为4.021亿美元，同比增长25％。

•第三季度非公认会计准则RPO总额为7.004亿美元，同比增长27％；第三季度当前非公认会计准则RPO总额为4.208亿美元，同比增长23％。

•第三季度GAAP净亏损总额为3,950万美元。第三季度是HashiCorp的第一季度，非公认会计准则净收入为正数，总额为560万美元。

旧金山——2023年12月7日——领先的多云基础设施自动化软件提供商HashiCorp, Inc.（纳斯达克股票代码：HCP）今天公布了截至2023年10月31日的2024财年第三季度的财务业绩。

HashiCorp首席执行官戴夫·麦克詹内特表示：“我对我们稳健的第三季度业绩感到满意，其中包括17％的收入同比增长。”“尽管面临持续的宏观经济挑战，但我们的团队继续表现出稳定的执行力。我们专注于短期业绩和抓住长期机遇，包括投资我们的市场推广工作和云产品。”

HashiCorp首席财务官Navam Welihinda表示：“在24财年第三季度，我们在盈利之路上取得了有意义的进展，作为一家非公认会计准则每股收益为正的公司，我们的第一季度每股收益为正数。”“我对我们在提高效率和增加自由现金流方面的表现感到满意，我们为进一步实现业务运营杠杆而采取的措施取得了成功。”

2024财年第三季度财务业绩

收入：2024财年第三季度的总收入为1.461亿美元，较去年同期的1.253亿美元增长17％。

毛利：在2024财年第三季度，GAAP毛利为1.205亿美元，毛利率为82％，而去年同期的GAAP毛利为1.028亿美元，毛利率为82％。2024财年第三季度的非公认会计准则毛利为1.254亿美元，非公认会计准则毛利率为86％，而去年同期的非公认会计准则毛利为1.067亿美元，非公认会计准则毛利率为85％。

营业亏损：在2024财年第三季度，GAAP营业亏损为5,560万美元，而去年同期的GAAP营业亏损为7,730万美元。2024财年第三季度的非公认会计准则营业亏损为1,050万美元，而去年同期的非公认会计准则营业亏损为3,040万美元。

净收益（亏损）：GAAP净亏损在2024财年第三季度为3,950万美元，而去年同期的GAAP净亏损为7,200万美元。2024财年第三季度的非公认会计准则净收入为560万美元，而去年同期的非公认会计准则净亏损为2,500万美元。

每股净收益（亏损）：根据2024财年第三季度1.946亿股加权平均已发行股数，GAAP每股净亏损为0.20美元，而根据去年同期1.871亿股加权平均已发行股数，GAAP每股净亏损为0.38美元。2024财年第三季度的非公认会计准则每股净收益为0.03美元，而去年同期的非公认会计准则每股净亏损为0.13美元。

剩余履约义务（RPO）2024财年第三季度的RPO总额为6.782亿美元，高于去年同期的5.318亿美元。截至2024财年第三季度末，GAAP RPO的当前部分为4.021亿美元，高于去年同期末的3.224亿美元。截至2024财年第三季度末，非公认会计准则RPO总额为7.004亿美元，高于去年同期末的5.534亿美元。非公认会计准则RPO的当前部分为420.8美元

2024财年第三季度末的百万美元，高于去年同期末的3.415亿美元。

现金、现金等价物和投资：在2024财年第三季度，经营活动提供的净现金为870万美元，而去年同期用于经营活动的净现金为1,520万美元。截至2024财年第三季度末，现金、现金等价物和短期投资总额为12.557亿美元，而去年同期末为12.749亿美元。

本新闻稿所含表格中提供了GAAP财务指标与最具可比性的非公认会计准则财务指标的对账情况。

2024财年第三季度及近期运营亮点

•截至2024财年第三季度，HashiCorp拥有4,354名客户，高于上一财季末的4,217名客户，高于2023财年第三季度末的3648名客户。

•截至2024财年第三季度，公司拥有877名客户，其年度经常性收入（“ARR”）等于或大于10万美元，高于上一财年末的851名客户和2023财年第三季度末的760名客户。

•在2024财年第三季度，ARR等于或大于10万美元的客户占总收入的89％，而上一财季为89％，2023财年第三季度为89％。

•HashiCorp云平台（HCP）的季度订阅收入在2024财年第三季度达到1,990万美元，高于上一财季的1,840万美元，高于2023财年第三季度的1,290万美元。

其他亮点

在第三季度，HashiCorp继续投资其产品组合并扩大其生态系统，包括以下公告：

•公司新闻：

◦在旧金山举行了我们的全球用户大会 HashiConf，有 1,200 多名面对面与会者，12,000 多人以虚拟方式参加。

•奖项和表彰：

◦Datadog 合作伙伴网络集成年度最佳开发合作伙伴奖。

◦入选 2023 年 Gartner® 特权访问管理 (PAM) 魔力象限™

•在 HashiConf 上宣布的产品更新和改进包括：

◦更新 HashiCorp 开发者门户，提供由生成式 AI 提供支持的开发者人工智能，以加速从业者的学习和采用。

◦Terraform

▪ 新的 Terraform 测试和 UX 功能，旨在提高开发人员速度、代码质量和基础设施成本管理。新公告包括：

•Terraform 测试框架可帮助开发人员更快地生成更高质量的模块。

•测试集成模块发布（测试版），以简化测试和发布流程。

•AI 生成的模块测试（测试版）可帮助模块作者在几秒钟内入门。

•HashiCorp Terraform Cloud 使用生成式人工智能自动为 Terraform 模块生成测试，简化了从业者的体验。

▪ 增强了微软 Visual Studio Code 中的编辑器验证，使其更容易发现和解决错误。

▪ Stacks（私密预览版）是 Terraform 自首次发布以来最大的改进。Stacks 支持跨多个环境和基础设施层进行复杂的编排，从而大规模简化云基础架构的管理。

▪ 临时工作空间，通过提供在预定时间段后自动停用资源的选项来优化基础设施支出。

◦保险库

▪ HCP Vault Secrets，Vault 推出的一款全新的软件即服务 (SaaS) 产品，专注于开发人员的密钥管理，使用户可以快速上手。在HashiDays Europe开始的公开测试期间，成功加入了数千款应用程序，此后，该服务已在HashiConf上线。

▪ Vault Secret sync（测试版），它允许集中管理密钥，既可以使用来自领先密钥引擎的密钥，也可以将更新的密钥写回这些引擎。

▪ HCP Vault Radar（alpha），这是自收购 BluBracket 以来首次预览整合 HCP。HCP Vault Radar 使客户能够扫描、识别和修复无意中存储在源代码、开发环境、内部 Wiki、聊天服务和票务系统中的机密。

◦边界

▪ HashiCorp Boundary 0.14，在桌面客户端中嵌入了终端，LDAP 支持已正式上线。

◦领事

▪ Consul 1.17（测试版），包括多端口支持、区域感知路由、相同群组等。

▪ HCP Consul Central，前身为 HCP Consul 的管理平面，它为 HashiCorp 管理的集群和自我管理的集群增加了可观察性和管理功能。

◦打包机

▪ HCP Packer Webhook，使用户能够在项目级别配置 Webhook，从而触发自定义自动化以响应映像生命周期事件。

▪ 简化了运行任务审查，通过数据源图像验证和资源图像验证两种方式防止部署未经批准的图像。

◦ 航点

▪ 模板（测试版），使企业平台团队能够抽象和标准化应用程序脚手架。

▪ 插件（测试版），它使用 HashiCorp Terraform 帮助定义应用程序依赖关系，例如基础架构资源，并将其作为依赖项提供给应用程序开发人员。

◦Nomad

▪ HashiCorp Nomad 1.6 支持多个计算池，并能够对这些计算池的访问进行分段以确保服务质量。Nomad 1.7 增加了工作负载识别功能，以简化基于 Nomad 的应用程序与原生云服务的集成。此外，1.7 在机器学习用例的基础上添加了 NUMA 感知调度。

财务展望

对于2024财年的第四季度，公司目前预计：

•总收入为1.48亿美元至1.5亿美元

•非公认会计准则营业亏损为1,600万至1,300万美元

•非公认会计准则每股收益为0.00美元至0.02美元

•全面摊薄后股票的加权平均值为2.050亿股

对于2024财年全年，公司目前预计：

•总收入为5.76亿美元至5.78亿美元

•非公认会计准则营业亏损为8,900万美元至8,600万美元

•非公认会计准则每股收益亏损0.14美元至0.12美元

•全面摊薄后股票的加权平均值为1.930亿股

•非公认会计准则自由现金流利润率约为 (5)%

HashiCorp尚未将其对第四季度和2024财年的非公认会计准则营业亏损、非公认会计准则每股亏损和非公认会计准则自由现金流利润率的预期与最直接可比的GAAP指标相调和。由于公开交易历史有限，加上HashiCorp普通股价格的巨大波动，如果不进行不合理的努力，某些项目可能很重要，就无法计算出来。特别是，我们针对股权薪酬奖励和雇主工资税相关项目的股票薪酬支出对员工股票交易的衡量标准和影响直接受到员工股票交易时机和股价不可预测波动的影响，我们预计每一项都将对我们未来的GAAP财务业绩产生重大影响。

电话会议信息

HashiCorp将于太平洋夏令时间2023年12月7日星期四下午2点举行电话会议，讨论HashiCorp的财务业绩和财务指导。可以使用我们的投资者关系网站ir.hashicorp.com上提供的链接进行注册，即可访问电话会议直播。

注册后，所有电话参与者都将收到拨入号码以及可用于接听通话的唯一 PIN。直播结束后将提供网络直播重播，并可在HashiCorp的投资者关系网站ir.hashicorp.com上观看。

关于 HashiCorp, Inc.

HashiCorp 是多云基础设施自动化软件领域的领导者。HashiCorp 的软件套件使组织能够采用一致的工作流程，并创建用于自动化云的记录系统：基础设施配置、安全、网络和应用程序部署。HashiCorp 的产品组合包括 Vagrant™、Packer™、Terraform®、Vault™、Consul®、Nomad™、Boundary™ 和 Waypoint™。HashiCorp 提供社区、企业和托管云服务等产品。该公司总部位于旧金山，尽管大多数 HashiCorp 员工都是远程工作，战略性地分布在全球各地。欲了解更多信息，请访问 hashicorp.com。

所有产品和公司名称均为其各自所有者的商标或注册商标。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含经修订的1995年《私人证券诉讼法》所指的前瞻性陈述，包括有关HashiCorp业务战略的声明、HashiCorp在当前购买环境下的市场表现、与HashiCorp产品创新相关的长期机会、HashiCorp的盈利之路以及HashiCorp第二季度和全年财务展望的声明 2024 财年。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或类似表达方式之类的词语以及这些术语的负面影响。

此类陈述受许多重要因素、风险和不确定性的影响，这些因素、风险和不确定性可能导致实际事件或结果与当前的预期和信念存在重大差异，包括但不限于我们根据2023年3月27日10-K表年度报告向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中列出的与市场状况、HashiCorp及其业务相关的风险和不确定性，以及我们可能不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件 SEC。这些文件包含并确定了可能导致HashiCorp的实际业绩与HashiCorp前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，除非法律要求，否则HashiCorp明确表示没有义务更新任何前瞻性陈述。

非公认会计准则财务指标的使用

除了根据公认会计原则确定的业绩外，我们还披露了非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业亏损、非公认会计准则净亏损、非公认会计准则每股净亏损、非公认会计准则自由现金流以及非公认会计准则总额和当前的非公认会计准则RPO，这些都是非公认会计准则财务指标。在本新闻稿末尾，我们提供了每项非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账表。

我们将非公认会计准则毛利计算为GAAP毛利，扣除股票薪酬摊销，包括资本化内部使用软件的摊销费用、基于股票的薪酬支出以及收入成本中包含的收购无形资产摊销。

在资本化内部使用软件的股票薪酬、基于股票的薪酬以及收入成本中包含的收购无形资产摊销占收入的百分比之前，我们将非公认会计准则毛利率计算为GAAP毛利率。

我们将非公认会计准则营业亏损计算为GAAP营业亏损，扣除资本化内部使用软件的股票薪酬、股票薪酬支出、收购无形资产摊销和收购相关费用摊销前的GAAP营业亏损。我们将非公认会计准则净亏损计算为扣除资本化内部使用软件的股票薪酬、股票薪酬支出、收购无形资产摊销和收购相关费用之前的GAAP净亏损，包括与咨询、法律和其他专业费用相关的一次性成本。

我们将非公认会计准则每股净收益（亏损）计算为非公认会计准则净收益（亏损）除以加权平均已发行股份（基本和摊薄）。

我们将非公认会计准则自由现金流计算为（用于）运营活动提供的净现金减去不动产和设备购买以及资本化内部使用软件成本。非公认会计准则自由现金流占收入的百分比按非公认会计准则自由现金流除以总收入计算。

我们将非公认会计准则RPO计算为RPO加上客户存款，后者是可退还的预付金额，其依据是这些客户存款在未来各期预计将何时确认为收入。Non-GAAP RPO的当前部分代表未来12个月将确认为收入的金额。

我们的管理团队在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩，并认为它们有助于投资者评估我们的持续运营业绩，作为对公认会计原则指标的补充。我们认为，这些非公认会计准则财务指标的使用为投资者提供了另一种工具，可用于评估持续的经营业绩和趋势，并将我们的财务业绩与业内其他公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。

非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应将其与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑，也不得将其作为替代品。特别是，其他公司可能会报告非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则净亏损、非公认会计准则自由现金流、非公认会计准则RPO或类似标题的指标，但它们的计算方式有所不同，这降低了它们作为比较指标的用处。鼓励投资者审查这些非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，如下所示。本财报新闻稿以及未来任何包含此类非公认会计准则对账的新闻稿也可以在我们网站的投资者关系页面上找到，网址为 https://ir.hashicorp.com。

HashiCorp, Inc.

简明合并运营报表

（金额以千计，每股金额除外）

（未经审计）

HashiCorp, Inc.

简明的合并资产负债表

（金额以千计，每股金额除外）

（未经审计）

			截至
			2023年10月31日						2023年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	729,826					$	1,286,134
短期投资			525,825						—
扣除备抵后的应收账款			108,183						162,369
递延合同购置成本			45,508						42,812
预付费用和其他流动资产			29,248						17,683
流动资产总额			1,438,590						1,508,998
递延合同购置成本，非当期			79,676						81,286
与收购相关的无形资产，净额			12,319						—
善意			12,265						—
其他非流动资产			43,419						38,056
总资产			$	1,586,269					$	1,628,340
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	6,111					$	12,450
应计费用和其他流动负债			13,210						10,163
应计薪酬和福利			51,974						58,628
递延收入			264,422						272,909
客户存款			22,173						26,699
流动负债总额			357,890						380,849
递延收入，非当期			25,780						29,335
其他非流动负债			10,876						12,806
负债总额			394,546						422,990
承付款和或有开支（注11）
股东权益：
A类普通股，面值为每股0.000015美元；截至2023年10月31日和2023年1月31日分别授权了100万股和100万股；截至2023年10月31日和2023年1月31日分别发行和流通了115,432股和88,823股			1						1
B类普通股，面值为每股0.000015美元；截至2023年10月31日和2023年1月31日分别授权了20万股和20万股；截至2023年10月31日和2023年1月31日分别发行和流通了80,096股和101,145股			2						2
额外的实收资本			2,132,382						1,985,747
累计其他综合亏损			(1,216)						—
累计赤字			(939,446)						(780,400)
股东权益总额			1,191,723						1,205,350
负债和股东权益总额			$	1,586,269					$	1,628,340

`

HashiCorp, Inc.

简明的合并现金流量表

（金额以千计）

（未经审计）

			截至10月31日的九个月，
			2023						2022
来自经营活动的现金流
净亏损			$	(159,046)					$	(224,939)
为调节净亏损与经营活动产生的现金而进行的调整：
股票薪酬支出，扣除资本化金额			130,048						135,372
折旧和摊销费用			6,586						3,178
非现金运营租赁成本			2,222						2,135
增加有价证券的折扣			(8,505)						—
递延所得税			(482)						—
其他			67						(8)
运营资产和负债的变化：
应收账款			54,116						11,541
递延合同购置成本			(1,086)						(21,491)
预付费用和其他资产			(11,843)						3,391
应付账款			(6,589)						2,100
应计费用和其他负债			(3,403)						(2,663)
应计薪酬和福利			(6,654)						(3,735)
递延收入			(12,042)						10,893
客户存款			(4,526)						(1,814)
用于经营活动的净现金			(21,137)						(86,040)
来自投资活动的现金流
业务合并，扣除收购的现金			(20,860)						—
购买财产和设备			(491)						(140)
大写的内部使用软件			(8,536)						(6,174)
购买短期投资			(691,220)						—
出售短期投资的收益			26,372						—
短期投资到期的收益			146,662						—
用于投资活动的净现金			(548,073)						(6,314)
来自融资活动的现金流
与股权奖励净股结算相关的已缴税款			(236)						(222)
行使股票期权后发行普通股的收益			2,943						3,155
根据员工股票购买计划发行普通股的收益			10,195						8,501
融资活动提供的净现金			12,902						11,434
现金、现金等价物和限制性现金的净减少			(556,308)						(80,920)
期初现金、现金等价物和限制性现金			1,286,134						1,357,613
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	729,826					$	1,276,693

HashiCorp, Inc.

公认会计准则与非公认会计准则数据的对账

（金额以千计，每股金额和百分比除外）

（未经审计）

HashiCorp, Inc.

公认会计原则与非公认会计原则的对账

（金额以千计）

（未经审计）

HashiCorp, Inc.

介绍关键的历史业务指标

（以百万美元计，客户和百分比除外）

（未经审计）

(1) 有关所列历史时期GAAP与非公认会计原则的对账情况，请参阅我们之前发布的财报。

(2) 在发布截至2023年1月31日财年的10-K表格后，我们在计算与我们的自助服务或 “即用即付” 客户相关的客户总数时发现了一个非实质性的错误，我们已对此进行了相应的更正。

HashiCorp, Inc.

介绍关键的历史财务数据

（金额以千计）

（未经审计）

(1) 有关所列历史时期GAAP与非公认会计原则的对账情况，请参阅我们之前发布的财报。

投资者联系人

亚历克斯·库尔兹

HashiCorp

ir@hashicorp.com

媒体联系人

凯特·雷曼

HashiCorp

media@hashicorp.com