Document

犹他州默里——2023年12月6日——旨在改变医疗保健提供者患者体验和财务业绩的技术驱动解决方案的领先提供商R1 RCM Inc.（纳斯达克股票代码：RCM）（“R1”）今天宣布，它已达成最终协议，从美国最大的卫生系统之一普罗维登斯收购领先的技术驱动型收入周期管理公司Acclara；该公司已被普罗维登斯选中作为其长期收入周期管理合作伙伴。该合作伙伴关系为R1继续实现收入管理自动化、扩大规模和多元化以为提供者、患者和股东创造长期价值奠定了基础。

普罗维登斯为美国西部提供服务，拥有51家医院、1,000多家医生诊所、老年人服务、支持性住房以及许多其他健康和教育服务。卫生系统及其合作伙伴雇用了超过12万名护理人员，为七个州的社区提供服务，包括阿拉斯加、加利福尼亚州、蒙大拿州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州和华盛顿州。普罗维登斯是美国十大综合交付网络 (IDN) 之一，因在开发创新交付模式方面的领导地位和对技术的承诺而受到认可。

作为合作伙伴关系的一部分，R1已签订最终协议，以6.75亿美元的现金和认股权证收购Acclara业务，以购买1,220万股R1股票。收购完成时，Acclara和Providence将签订一项为期10年的全面收入周期服务协议，利用R1的广泛集成技术和服务能力为普罗维登斯提供服务。选择R1作为R1综合解决方案套件的Providence的RCM合作伙伴是竞争过程的结果，也是Cloudmed客户群首次进行重大交叉销售，该客户群包括美国前100个卫生系统中的95个。

Acclara的加入加强了R1作为全面收入周期管理中值得信赖的首选合作伙伴的价值主张。Acclara 提供具有成本效益的创新解决方案，帮助美国各地的医疗保健提供者改善患者体验、最大限度地减少管理负担并保持监管合规性。Acclara拥有一支由经验丰富的专业人员和先进的技术平台组成的团队，通过简化的计费和付款流程为患者和提供者提供支持，改善财务业绩并改善患者体验。Acclara的全套服务包括患者访问、编码、计费、拒绝管理、付款发布和侧重于卫生系统和医生诊所的分析。

R1首席执行官李·里瓦斯表示：“在提供商比以往任何时候都更需要我们的解决方案之际，与普罗维登斯的这种战略合作伙伴关系表明，我国规模最大、最具创新性的医疗系统之一对R1的全套技术和服务解决方案充满信心。”“普罗维登斯是优质和富有同情心信仰的医疗服务的先驱，我们很自豪能与普罗维登斯合作，成为他们值得信赖的长期合作伙伴，推动卓越运营，为患者提供负担得起的高质量护理。我们期待着欢迎 Acclara 加入 R1。”

普罗维登斯首席财务官格雷格·霍夫曼表示：“在过去的几年中，作为我们支持患者护理使命的旅程的一部分，我们显著增强了自己的收入周期管理资产和能力。”“经过仔细评估，我们相信R1是实现我们愿景的合适合作伙伴，可以帮助普罗维登斯确保为我们的患者提供一流的、富有同情心的收入周期体验。我们也为Acclara团队所取得的成就感到自豪，并相信作为R1的一部分，他们有能力继续取得成功。”

•将R1定位为首选提供商平台：拟议收购Acclara和为期10年的Providence合作伙伴关系证明了R1商业模式的力量和灵活性，以及R1部署先进技术解决方案和推动整个收入周期管理流程的执行以改善客户和患者疗效的能力。R1预计，该交易将扩大与普罗维登斯和其他Acclara客户的端到端关系，为额外的增长机会奠定基础。此外，Acclara的能力将进一步扩大R1的医生和模块化业务的广度和规模，预计将进一步利用技术和自动化能力，并在更大的实时结构化和非结构化数据足迹的推动下推动未来的创新。

•强劲的财务状况和嵌入式长期增长：Acclara和Providence之间拟议的为期10年的协议加上Acclara的互补能力，预计将扩大R1的运营范围，推动收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长。到合作伙伴关系的第五年，绩效解决方案和全套合同的结合预计将带来超过6.25亿美元的收入，为调整后的息税折旧摊销前利润带来约1.85亿美元，其中不包括潜在的收入协同效应。

R1将于美国东部时间今天上午8点主持电话会议，讨论与Providence的技术和收入周期合作伙伴关系的细节。要参加，请使用会议代码42942拨打888-330-2478（美国和加拿大以外的240-789-2731）。电话会议的网络直播和重播将在公司网站的投资者关系部分提供，网址为ir.r1rcm.com。

Centerview Partners LLC和摩根大通担任R1的财务顾问，Perkins Coie LLP、Kirkland & Ellis LLP和Baker Donelson担任法律顾问。BDT & MSD Partners担任普罗维登斯的财务顾问，McDermott Will & Emery和ArentFox Schiff LLP担任法律顾问。

R1 是技术驱动型解决方案的领先提供商，这些解决方案可以改变医院、卫生系统和医疗集团的患者体验和财务业绩。R1 久经考验且可扩展的运营模式可无缝补充医疗保健组织的基础架构，快速推动患者净收入和现金流的可持续改善，同时降低运营成本并改善患者体验。要了解更多信息，请访问：r1rcm.com。

Acclara是普罗维登斯的营利性子公司，致力于通过提供具有成本效益、高质量的收入周期管理解决方案来改变医疗保健行业，使医疗保健提供者能够专注于其主要使命——患者护理。Acclara拥有2,600多名员工，分布在所有50个州，利用广泛的行业专业知识和最佳实践来帮助医疗系统和提供者增加现金流，降低管理复杂性并确保合规。有关 Acclara 的更多信息，请访问 Acclara.com。

普罗维登斯是一个全国性的非营利性天主教医疗系统，由多元化的组织组成，其驱动力是健康是一项人权。卫生系统及其合作伙伴拥有51家医院、1,000多家医生诊所、老年人服务、支持性住房和许多其他健康和教育服务，雇用了超过12万名护理人员，为七个州（阿拉斯加、加利福尼亚州、蒙大拿州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州和华盛顿州）的社区提供服务，系统办公室位于华盛顿州伦顿和加利福尼亚州尔湾。在 Providence.org 上了解我们对健康以创造更美好世界的愿景。

本演示文稿包含根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款和《交易法》第21E条作出的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常涉及未来的事件和关系、计划、未来增长和未来业绩，包括但不限于有关收购和关联交易的预期时间、完成和影响、公司的战略举措、公司的资本计划、公司成本、公司成功实施新技术的能力、公司未来的财务和运营业绩以及公司流动性的陈述。这些陈述通常通过使用 “预测”、“相信”、“考虑”、“设计”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“预测”、“项目”、“看到”、“寻找”、“目标”、“会”、“应该” 等词语以及类似的表达方式或变体或否定这些词语的缩写，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别性词语。这些陈述基于各种假设（无论是否在本演示文稿中确定）以及公司和普罗维登斯管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。

这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为保证、保证、预测或事实或概率的权威陈述，也不得被任何投资者作为其依据。由于不确定性、风险和情况的变化，实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异，包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性：(i) 各方及时或完全完成收购和关联交易的能力；(ii) 满足完成收购和关联交易的先决条件，包括获得所需的监管批准；(iii) 公司的及时能力和成功实现收购和关联交易的预期收益和潜在协同效应；（iv）公司未能及时重报非依赖期财务报表并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交所需报告；（v）非依赖期财务报表的重报以及纳斯达克的上市缺陷通知对公司普通股价格、声誉以及与投资者、供应商关系的影响、客户、员工和其他派对。可能导致实际结果和结果与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异的其他风险和不确定性包含在公司截至2022年12月31日止年度的10-K/A表年度报告、10-Q表季度报告以及公司可能向美国证券交易委员会提交的任何其他定期报告的 “风险因素” 标题下。上述因素清单并不详尽。

截至本文发布之日，此处包含的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的全部明确限制，并涉及许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。随后的事件和发展，包括实际业绩或公司假设的变化，可能会导致公司的观点发生变化。除非法律要求，否则公司不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖此类前瞻性陈述。

本演示文稿中有关估计财务贡献的所有数据均为前瞻性陈述，这些假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多是公司无法控制的。没有任何独立的注册会计师事务所对本文包含的公司合并财务信息进行审计、审查、汇编或执行过任何程序。此类信息可能不包括在内，可能被调整，也可能在其他文件中以不同的方式呈现。

本陈述中包含的一些财务信息和数据，包括调整后的息税折旧摊销前利润（及相关指标），均未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制。调整后的息税折旧摊销前利润的计算方式可能与其他公司使用的同名衡量标准不同，因此可能无法与之比较。不应孤立地考虑这项非公认会计准则财务指标，也不能替代对根据公认会计原则报告的经营业绩的分析。有关非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，请参阅本演示文稿末尾的附录。