ex9922023q4earningsprese

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息.2 前瞻性陈述和非公认会计准则指标鼓励您查看我们网站的 “投资者” 部分，我们经常在其中发布新闻稿、证券交易委员会 (SEC) 文件、近期新闻、财务业绩、补充财务信息和其他公告。我们会不时地将重要信息以及我们使用的其他披露渠道专门发布到本网站。本演示文稿中的信息以及演示者的相关评论包含许多涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些报表基于公司截至本文发布之日可用的当前预期、预测、假设和其他信息。前瞻性陈述包括Ciena的预期财务业绩、资本回报计划、业务战略、对其潜在市场和市场份额的预期以及未来时期的业务展望，以及有关Ciena对未来的期望、信念、意图或战略的陈述。通常，可以用 “目标”、“预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“计划”、“预测”、“潜力”、“项目”、“继续” 和 “将” 等前瞻性词语或类似词语来识别。由于与Ciena业务相关的许多风险和不确定性，Ciena的实际业绩、业绩或事件可能与这些前瞻性陈述存在重大差异，这些风险和不确定性包括：更广泛的经济和市场状况对我们的客户、他们的支出及其业务和市场的影响；我们执行业务和增长战略的能力；宏观经济状况和全球供应链限制或中断，包括供应成本和交货周期的增加；引入的影响全新的我们或竞争对手的技术；季节性、客户订单的时间和规模、交货日期以及我们确认与此类销售相关的收入的能力；我们面临的竞争压力水平；期内产品、客户和销售的地域组合；外汇汇率的变化；我们无法控制的因素，例如自然灾害、气候变化、战争行为或恐怖行为、地缘政治紧张局势或事件，包括但不限于乌克兰和乌克兰之间持续的冲突俄罗斯、以色列和哈马斯，以及突发公共卫生事件或流行病，包括 COVID-19 疫情；税收或贸易法规的变化，包括征收关税、关税或努力退出或实质性修改国际贸易协议；涉及我们的企业网络环境或产品的网络攻击、数据泄露或其他安全事件；监管变化、涉及我们的知识产权或政府调查的诉讼；以及 Ciena 向美国证券交易委员会提交的定期报告中披露的其他风险因素（SEC）包括Ciena于2023年9月6日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告以及Ciena将向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。本演示文稿和相关财报电话会议中的所有信息、陈述和预测仅代表截至本演示和相关财报电话会议召开之日。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Ciena都没有义务更新本演示文稿或相关财报电话会议中包含的任何前瞻性信息或其他信息。此外，本演示文稿还包括Ciena毛利率、运营支出、营业利润率、息税折旧摊销前利润率和每股净收益的历史指标，可能包括潜在的非公认会计准则指标。这些指标无意取代根据公认会计原则列报的财务信息。本演示文稿中使用的非公认会计准则指标与Ciena相关时期的GAAP业绩的对账可以在本演示文稿的附录中找到。其他信息也可以在我们今天上午提交的新闻稿以及我们向美国证券交易委员会提交的10K表格报告中找到。

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。6 2023 财年主要成就 • 发布 WaveLogic™ 6，这是我们的下一代相干光学器件，也是业界首款支持高达 1.6Tbps 单载波波长的产品 • 采用部署最广泛的 800G 解决方案 WaveLogic 5 Extreme (WL5e) 以及可互操作和性能插拔的 WaveLogic 5 Nano 可互操作和性能可插拔设备 ▪ 推出专门构建的相干路由器和业界首款平台架构 WaveRouter 专为聚合地铁而设计 ▪ 提供完全集成的每端口架构宽带接入解决方案涵盖我们路由和交换产品组合中的产品我们正在推动创新步伐我们致力于保护我们的员工、社区和环境我们拥有弹性的业务和财务模式 • 2022财年实现了21％的收入增长 • 作为10亿美元股票回购计划的一部分，我们以2.5亿美元的价格回购了约570万股股票 ◦ 根据该计划，我们以7.5亿美元的价格回购了总计1410万股股票，我们承诺在 2024 财年之前完成该计划 • 我们的资产负债表仍然是一个显著的差异化因素 ◦ 在本财季结束时，现金和投资约为12.5亿美元 • 发布了我们最新的可持续发展报告，详细介绍了我们在环境、社会和治理计划方面的进展和表现 • 获得基于科学的目标倡议（SBTi）批准了新的温室气体减排目标，以解决我们的直接运营和创新技术解决方案，这些解决方案可以减少全球网络对环境的影响 • 向20所学校颁发了Ciena Solutions挑战可持续发展奖，帮助他们将创新解决方案变为现实，以应对影响当地社区的可持续发展挑战

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。10 我们的市场领先地位光传输报告、3Q23Optical 网络报告、23 年第 3 季度服务提供商交换和路由报告、23 年第 3 季度传输应用报告、2Q23 全球 #1 • 数据中心互连 • 面向互联网内容提供商客户的光学 • 适用于有线电视 MSO 客户的光学 #1 北美 • 数据中心互连 • 整体光纤网络 • 全球光分组 #2 • 全局光纤网络 • 光分组 • purpoPoLace 内置/紧凑型模块化 DCI • 通信服务供应商客户 #1 全球 • 专用/紧凑型模块化 DCI • SLTE WDM • 接入交换 #1 北美 • 整体光纤网络 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 接入交换 #2 全球 • 全局光纤网络 #1 全球 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 云和彩色光学 • SLTE WDM #1 北美洲 • 专用/紧凑型模块化 DCI • 云和 COLO 光学 O • 分组接入 #2 全球 • 全光网络 • 服务提供商光学 • 企业和政府的光纤接入 • 分组接入

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。13 2023财年的比较财务亮点*这些非公认会计准则指标与我们的GAAP业绩的对账情况包含在附录和相关时期的新闻稿中。2023财年2022财年收入43.865亿美元调整后毛利率36.327亿美元* 43.5% 43.6% 调整后运营费用*13.328亿美元调整后营业利润率* 13.1% 11.2% 调整后息税折旧摊销前利润率*6.658亿美元调整后每股收益*2.72 1.90 美元

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。15 2023财年第四季度主要亮点 ▪ 非电信占总收入的52％，创历史新高 • 直接云提供商收入同比增长一倍以上 ▪ 路由和交换收入同比增长25％ ▪ 亚太地区收入同比增长46％ ▪ 欧洲、中东和非洲收入同比增长21％ ▪ 在云提供商网络扩张的推动下，WL5e和6500 RLS的出货量均创下历史新高 • WL5e 800G 技术继续吸引客户，超过 100,000 个 WL5e 在本季度 • 收到了第一个 WaveLogic 6 潜艇订单 ▪ 达到了超过 300 艘的里程碑路由和交换客户，宽带接入客户超过50家 ▪ 收到了WaveRouter的初始订单，这是业界首款专为融合地铁而设计的平台架构 • 股东总回报率五年复合增长率为8％ 1 • 根据我们批准的10亿美元股票回购计划，以1.89亿美元的价格回购了约420万股股票——实现了我们在2023财年的2.5亿美元目标 1 基于2018年11月27日至2023年11月27日之间的收盘价实现平衡增长优先做多长期股东价值推动创新步伐

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。16 2023财年第四季度比较财务亮点* 这些非公认会计准则指标与我们的公认会计准则业绩的对账已包含在附录和相关时期的新闻稿中。2023 财年第四季度 2022 财年第四季度收入 11.295 亿美元调整后毛利率* 43.7% 45.2% 调整后运营费用* 3.376 亿美元调整后营业利润率* 13.8% 13.0% 调整后息税折旧摊销前利润率* 1.78 亿美元调整后每股收益* 0.75 美元 0.61 美元

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。18 按细分市场划分的收入（金额以百万计）2023 财年第 4 季度 2022 财年收入百分比**网络平台光网络 748.0 66.2 649.9 66.9 路由和交换 128.9 11.4 10.8 10.6 总网络平台 876.9 77.5 平台软件和服务 82.1 7.3 71.6 7.4 蓝星自动化软件和服务 20.0 1.8 21.2 2.2 全球服务维护支持和培训 74.4 6.6 73.1 7.5 安装和部署 60.1 5.3 36.9 3.8 咨询和网络设计 16.0 1.4 15.5 1.6 全球服务总计 150。5 13.3 125.5 12.9 总计 1,12.5 美元 100.0 971.0 100.0 美元 100.0 美元 * 本演示文稿附录中包含这些非公认会计准则指标与 GAAP 业绩的对账情况。** 表示总收入的百分比

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。22 2023财年第四季度第三季度 2023财年第二季度 2023财年第一季度 2022财年第四季度 GAAP 毛利 486,281 美元 487,683 美元 455,946 美元 455,597 美元基于股份的薪酬产品 1,194 1,118 1,155 1,051 907 907 基于股份的薪酬服务 2,827 2,659 2,297 2,066 无形资产摊销 2,763 3,187 3,431 2,883 2,005 与毛利相关的调整总额 6,784 6,992 7,245 6,231 4,978 调整后（非公认会计准则）毛利 493,065 美元 455,933 美元 494,933 美元 462,175 美元调整后（非公认会计准则）毛利百分比 43.7% 43.7% 43.7% 45.2% 总额利润对账（金额以千计）

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。23 2023财年第四季度第三季度 2023财年第二季度 2023财年第一季度 2022财年第四季度 GAAP 运营支出 394,979 美元 384,870 美元 384,870 美元 356,329 美元基于股份的薪酬研究与开发 11,412 10,954 10,731 9,234 8,507 基于股份的薪酬销售和营销 9,187 8,770 8,424 8,024 84 基于股份的薪酬——一般和管理费用 10,274 9,377 8,468 9,468 7,610 重大资产减值和重组成本 7,209 4,174 8,174 8,153 4,298 13,621 无形资产摊销 10,578 9,487 9,845 7,441 5,754 收购和整合成本 — 59 857 2,558 美元 — 法律和解 8,750 — — — 与运营费用相关的调整总额 57,410 42,821 46,809 41,423 43,576 调整后（非 GAAP）运营费用 337,569 327,906 338,061 329,307 美元 2023 财年第四季度 2023 财年第二季度 2023 财年第四季度 2023 财年第四季度 GAAP 运营收入 91,302 美元 78,214 美元 102,813 美元 85,216 美元 77,268 与毛利相关的调整总额 6,784 6,992 7,245 6,231 4,978 与运营支出相关的调整总额 57,410 42,821 46,876 与运营收入相关的调整总额 64,194 49,813 54,05447,654 48,554 调整后（非公认会计准则）运营收入155,496美元 128,027美元 156,867 美元 132,870 美元 125,822 调整后（非公认会计准则）营业利润率百分比 13.8% 12.6% 13.0% 运营费用对账（以千美元计）运营对账收入（金额以千计）

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。24 2023财年第四季度第三季度 2023财年第二季度 2023财年第一季度 2022财年第四季度 GAAP 净收入 91,199 美元 29,733 美元 57,654 美元 57,645 美元不包括 GAAP 所得税准备金（福利）34,608 29,821 25,078 7,735 所得税前收入 70,518 64,341 87,475 1075 1,319 65,380 与运营收入相关的调整总额 64,194 49,813 54,054 47,654 48,554 债务清偿和修改损失 7,874 — — —（收益）成本法股权投资亏损 — 87 — (26,455) — 调整后的所得税前收入 142,586 114,529 141,529 122,518 113,934 调整后所得税前收入的非公认会计准则税收条款 31,369 25,133 31,136 26,954 23,015 调整后（非公认会计准则）净收入 111,217 美元 89,108 110,393 95,393 9,564 加权平均已发行基本普通股 147,437 149,690 149,081 148,548 加权平均摊薄后潜在已发行普通股 (1) 147,891 149,977 150,147 149,551 149,551 2023财年第四季度 2023财年第二季度 2023财年第一季度 2022财年第四季度 GAAP 摊薄后每股潜在普通股净收益 0.62 美元 0.38 美元 0.39 经调整后（非公认会计准则）每股潜在普通股摊薄净收益分享 0.75 美元 0.59 美元 0.74 美元 0.64 美元 0.61 1.用于计算2023财年第四季度每股潜在普通股调整后（非公认会计准则）摊薄后净收益时使用的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括某些股票期权和股票单位奖励所依据的50万股股票。净收益对账（金额以千计）普通股每股净收益

© Ciena 公司 2023。版权所有。专有信息。25 未计利息、税项、折旧和摊销前的收益（息税折旧摊销前利润）2023 财年第四季度 2023 财年第一季度 2022 财年第四季度净收益（GAAP）91,199 美元 29,633 美元 76,241 57,645 美元添加：利息支出 24,207 24,060 23,889 15,870 13,775 减去：利息和其他收入，净额 11% ,297 10,187 8,551 31,973 1,887 添加：债务清偿和修改损失 7,874 — — — 添加：所得税准备金（福利）（20,681）34,608 29,821 25,078 7,735 添加：设备、建筑物、家具和固定装置的折旧及摊销租赁权改善 23,351 23,695 23,695 22,208 27,642 添加：无形资产摊销 13,342 12,674 13,275 10,325 7,759 息税折旧摊销前利润 127,995 114,198 美元 139,783 11749 112,669 添加：基于股份的薪酬成本 34,894 32,906 30,474 27,174 添加：重大资产减值和重组成本 7,209 4,174 8,153 4,298 13,621 添加：收购和整合成本 — 59 857 2,558 — 添加：法律和解 8,750 — — — — 调整后息税折旧摊销前利润 178,337 美元 180,561 美元 153,464 美元息税折旧摊销前收益（EBITDA）(金额（以千计）