附件99.1
新闻稿
Kinetik定价5亿美元可持续发展相关高级债券发行，2028年到期
休斯顿和得克萨斯州米德兰，2023年12月4日-Kinetik Holdings Inc.(纽约证券交易所代码：KNTK)(Kinetik)今天宣布，其子公司Kinetik Holdings LP(发行者)已为其先前宣布的2028年到期的5亿美元可持续发展相关优先票据(高级票据)定价。高级票据的定价为 面值。该批优先债券将於二零二八年十二月十五日期满，利率为年息6.625厘，分别於每年六月十五日及十二月十五日支付。第一笔利息将于2024年6月15日支付。高级票据将由Kinetik提供全面和无条件的担保。
发行人拟使用发行所得款项净额，连同手头现金及循环信贷安排下的借款，偿还其现有定期贷款信贷安排下未偿还借款的一部分。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2023年12月6日完成。发行人已收到定期贷款贷款方的批准，在发售结束的同时对定期贷款订立第一修正案，该修正案将修订某些条款，包括(其中包括)将到期日延长至2026年6月8日，在提前支付贷款项下总计不少于5亿美元的本金时生效。
高级债券的利率将与Kinetik相对于与温室气体 (温室气体)和甲烷减排目标有关的可持续性业绩目标以及女性在公司高管职位上的代表性挂钩。Kinetik于2022年5月16日发布了与可持续发展挂钩的融资框架(框架)，并从ISS ESG获得了关于该框架的第二方意见(SPO？)。框架和SPO可在Kinetik和S的网站上获得。
高级票据没有也不会根据修订后的1933年证券法(证券法)或任何州的证券法进行注册，如果没有注册或获得适用于证券法和适用州证券法注册要求的豁免，不得在美国发行或出售。
优先票据只提供给根据规则144A有理由相信是合格机构买家的人士，以及根据证券法S规则向美国以外的非美国人士发售。