附录 99.1
![]() | ![]() |
新闻稿
艾伯维将在变革性交易中收购 Cerevel Therapeutics 以加强神经科学管道
· | 拟议的 收购增加了强大的资产渠道,这些资产侧重于精神病 和神经系统疾病的一流潜力,而在这些疾病中,仍有大量未得到满足的需求 |
· | Cerevel 的 临床阶段产品线补充了 AbbVie 目前的市场投资组合和新兴的 神经科学产品线 |
· | Emraclidine 有可能改变精神分裂症和其他精神疾病 疾病的护理标准 |
· | 交易 每股现金价值为45美元,总权益价值约为87亿美元 |
· | AbbVie 将于明天,即美国中部时间12月7日上午8点举行投资者电话会议 |
伊利诺伊州北芝加哥和马萨诸塞州剑桥, ,2023年12月6日——艾伯维公司(纽约证券交易所代码:ABBV)和Cerevel Therapeutics(纳斯达克股票代码:CERE)今天宣布了一项最终协议 ,根据该协议,AbbVie将收购Cerevel Therapeutics及其强大的神经科学产品线,该产品线包括多种临床阶段和临床前 候选药物,帕金森氏病(PD)和情绪障碍。此次收购 补充了艾伯维的神经科学产品组合,增加了各种潜在的一流资产,这些资产可能会改变精神和神经系统疾病的护理标准 ,而在这些疾病中,患者仍有大量未得到满足的需求。
根据交易条款,AbbVie 将以每股45.00美元的现金收购Cerevel的所有已发行股份。该交易估值Cerevel的总股本价值约为87亿美元 。两家公司的董事会都批准了该交易。该交易预计将在2024年中期完成,但须获得Cerevel股东的批准、监管部门的批准和其他惯例成交条件。
艾伯维董事长兼首席执行官理查德·A. 冈萨雷斯表示:“我们现有的神经科学投资组合 以及我们与Cerevel的合并产品线为未来十年提供了巨大的增长机会。”“AbbVie将利用其深厚的商业能力、国际基础设施、 以及监管和临床专业知识,为股东创造可观的价值,在Cerevel的 资产组合中实现数十亿美元的销售潜力。”
“Cerevel 一直致力于改变神经科学的可能性。Cerevel Therapeutics总裁兼首席执行官罗恩·雷诺说,凭借艾伯维在全球范围内开发和商业化药物 方面的长期专业知识,Cerevel 的新疗法将完全有能力惠及更多的神经科学疾病患者。“在过去的五年中,才华横溢、充满激情和敬业精神的Cerevel团队 在开发我们的创新潜在药物套件方面取得了长足的进展,我们很高兴AbbVie 认识到我们研发的巨大潜力。此次收购加强了我们在神经科学领域看到的复兴, 我们很自豪能站在最前沿。”
AbbVie Inc. | +1 (847) 938-9190 |
北沃基根路 1 号 | abbvie.com |
北部 伊利诺伊州芝加哥 60064 |
![]() | ![]() |
Cerevel的晚期药物恩拉环定, 是毒蝇碱M4受体的阳性变构调节剂(PAM),是一种潜在的同类最佳的下一代抗精神病药物, 可能有效治疗精神分裂症患者。精神分裂症影响着七国集团(美国、法国、德国、意大利、 西班牙、英国和日本)的500多万人,对于新的和耐受性更好的疗法,治疗创新的重要机遇仍然存在。 在一项1b期研究中,依拉环定在精神分裂症中显示出令人鼓舞的疗效和安全性,目前正在完成两项旨在支持注册的2期试验 。此外,依拉环定有可能导致阿尔茨海默氏症 病和 PD 中的痴呆相关精神病。Emraclidine目前正在对老年健康志愿者进行1期研究,以支持一项潜在的阿尔茨海默氏症 病精神病项目。
除依拉环定外,Cerevel 还有多项资产正在临床开发中取得进展,具有一流的潜力,这些资产与艾伯维在神经科学领域的优先领域 相辅相成。Tavapadon 是同类首款用于治疗 PD 的多巴胺 D1/D5 选择性部分激动剂,目前正处于 期研究中,具有单一疗法和辅助治疗的潜力。Tavapadon 的疗效和安全耐受性 特征可以使其在早期 PD 中发挥作用,成为艾伯维现有晚期 PD 对症疗法 的短期补充资产。CVL-354 目前处于第 1 阶段,是一种潜在的同类最佳的 kappa 阿片类药物受体 (KOR) 拮抗剂,与重度抑郁症 (MDD) 的现有治疗相比, 有潜力 显著提高疗效和耐受性。Darigabat, 目前处于第 2 阶段,是 α 2/3/5 选择性 GABAA用于耐药性癫痫和恐慌症的受体 PAM。
交易条款
艾伯维将以每股45.00美元的现金收购所有已发行的Cerevel 普通股。拟议的交易须遵守惯例成交条件,包括获得 监管部门的批准和Cerevel股东的批准。预计从2030年开始,拟议的交易将增加调整后的摊薄后每股收益 (EPS)。
AbbVie 电话会议详情
AbbVie将于明天,即美国中部时间12月7日上午8点举行投资者会议 电话会议,讨论这笔交易。电话会议将通过艾伯维的投资者 关系网站investors.abbvie.com进行网络直播。电话会议的存档版本将在美国中部时间上午 9:00 之后公布。投资者电话会议的演示材料 已公布 这里。
Cerevel Tavapadon Investor 网络直播
由于与艾伯维的交易尚待完成, Cerevel将不再在2023年12月11日星期一举办先前预定的投资者网络直播讨论tavapadon。
顾问
艾伯维的财务顾问是 摩根士丹利公司。有限责任公司和柯克兰埃利斯律师事务所担任法律顾问。Cerevel Therapeutics的财务 顾问是Centerview Partners LLC,瑞生律师事务所担任法律顾问。
关于《神经科学》中的艾伯维
在 AbbVie,我们坚定不移地致力于保护世界各地神经系统和精神疾病患者 个性。凭借在神经科学领域超过三十年 的经验,我们今天正在提供有意义的治疗选择,
AbbVie Inc. | +1 (847) 938-9190 |
北沃基根路 1 号 | abbvie.com |
北部 伊利诺伊州芝加哥 60064 |
![]() | ![]() |
推进 面向未来的创新。AbbVie 的神经科学产品组合包括经批准的神经系统疾病治疗方法,包括偏头痛、 运动障碍和精神疾病,以及一系列强大的变革性疗法。我们对研究进行了大量投资 ,并致力于加深对神经系统和精神疾病的理解。每一项挑战都使我们 更加坚定,并促使我们为受这些疾病影响的人、他们的护理伙伴和临床医生发现和实现进步。 欲了解更多信息,请访问 www.abbvie.com。
关于 AbbVie
AbbVie 的 使命是发现和提供创新的药物和解决方案,以解决当今严重的健康问题并应对未来的医疗 挑战。我们努力在多个关键治疗领域——免疫学、 肿瘤学、神经科学和眼科护理——以及我们 Allergan Aesthetics 产品组合中的产品和服务对人们的生活产生显著影响。有关 AbbVie 的更多信息,请访问我们的网站 www.abbvie.com。在 LinkedIn、 Facebook、Instagram、X(前身为推特)、 和 YouTube 上关注 @abbvie。
关于 Cerevel Therapeutics
Cerevel Therapeutics 致力于解开大脑的奥秘,以治疗神经科学疾病。该公司正在通过 将其在神经回路学方面的深厚专业知识与对靶向受体亚型选择性的关注和 药理学的差异化方法相结合,来应对疾病。Cerevel Therapeutics拥有多元化的产品线,包括五种临床阶段的研究疗法和几种 种临床前化合物,有可能治疗一系列神经科学疾病,包括精神分裂症、阿尔茨海默氏病 精神病、癫痫、恐慌症和帕金森氏病。总部位于马萨诸塞州剑桥的Cerevel Therapeutics正在推进 其当前的研发计划,同时通过内部研究、外部合作、 或潜在收购探索新的模式。欲了解更多信息,请访问 www.cerevel.com。
前瞻性 陈述
就1995年《私人证券诉讼改革法》而言,本新闻稿中的一些 陈述,包括与AbbVie拟议收购Cerevel有关的陈述,被视为或可能被视为前瞻性陈述。 “相信”、“期望”、“预期”、“项目” 以及未来或 条件动词的类似表达和用法通常用于识别前瞻性陈述。AbbVie和Cerevel警告说,这些前瞻性陈述 存在风险和不确定性,可能导致实际结果与 前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于与在预期时间范围内满足或 豁免完成拟议收购的条件(包括未能获得必要的监管批准以及 未能获得Cerevel股东的必要投票权)相关的风险,包括 拟议收购无法完成的可能性、可能提出竞争性要约的可能性、与实现 的能力相关的风险} 拟议收购的预期收益,包括收购的预期收益 可能无法实现或无法在预期的时间段内实现,业务无法成功整合的风险 ,交易中断使维持业务和运营关系变得更加困难,本公告或拟议收购的完成对艾伯维普通股 的市场价格和/或经营业绩产生的负面 影响,巨额交易成本,负债、诉讼风险和/或与拟议收购相关的监管行动 或
AbbVie Inc. | +1 (847) 938-9190 |
北沃基根路 1 号 | abbvie.com |
北部 伊利诺伊州芝加哥 60064 |
![]() | ![]() |
Cerevel 的 业务、与交易融资相关的风险、知识产权面临的挑战、来自其他产品的竞争、研发过程中固有的困难 、负面诉讼或政府行动,以及 适用于我们行业的法律法规的变化。有关可能影响 AbbVie和Cerevel运营的经济、竞争、政府、技术和其他因素的更多信息,载于艾伯维向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的2022年10-K表年度报告第1A项 “风险因素”,该报告由其随后的10-Q表季度报告 和第1A项 “风险因素,” Cerevel已向美国证券交易委员会提交的2022年10-K表年度报告,该报告已由其随后的10-Q表季度报告更新,分别地。除非法律要求,否则AbbVie和Cerevel均不承担任何义务,也都明确拒绝公开发布因随后 事件或事态发展而对前瞻性陈述的任何修订。
其他 信息以及在哪里可以找到
此 新闻稿可能被视为与拟议收购Cerevel有关的招标材料。 将很快宣布召开股东特别大会,以获得Cerevel股东对拟议收购的批准。Cerevel希望向美国证券交易委员会 提交与拟议收购有关的委托书和其他相关文件。我们敦促Cerevel股东仔细阅读 最终委托书和其他相关材料,并在这些材料发布后全文阅读,因为它们 将包含有关Cerevel和拟议收购的重要信息。投资者可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和Cerevel的 网站www.cerevel.com上免费获得这些材料(如果有 )以及Cerevel向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。
没有 要约或招标
本 新闻稿仅供参考,不打算也不构成要约、邀请或 根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求要约或邀请、以其他方式收购、认购、出售或以其他方式处置任何证券, 或在任何司法管辖区征求任何投票或批准,也不得出售、发行或发行违反适用法律在任何司法管辖区转让证券。
招标中的参与者
Cerevel 及其董事、执行官和某些员工和其他人员可能被视为参与向其股东征集与拟议收购有关的代理人 。有关Cerevel董事和执行官的信息 载于Cerevel于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的2023年年度股东大会附表14A的委托书,以及Cerevel于2023年5月3日和2023年5月10日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告。关于根据美国证券交易委员会的规定,哪些人可能被视为与拟议收购有关的Cerevel股东的 募集活动以及他们在拟议收购中可能拥有的任何直接或间接权益,将在Cerevel向美国证券交易委员会提交特别股东大会 的最终委托书中列出。
AbbVie Inc. | +1 (847) 938-9190 |
北沃基根路 1 号 | abbvie.com |
北部 伊利诺伊州芝加哥 60064 |
![]() | ![]() |
AbbVie 联系人: | Cerevel 联系人: |
媒体: | 媒体: |
Gabrielle Tarbert | 安娜 Robinson |
gabrielle.tarbert@abbvie.com | anna.robinson@cerevel.com |
投资者: | 投资者: |
Liz Shea | Matthew Calistri |
liz.shea@abbvie.com | matthew.calistri@cerevel.com |
AbbVie Inc. | +1 (847) 938-9190 |
北沃基根路 1 号 | abbvie.com |
北部 伊利诺伊州芝加哥 60064 |