附录 99.2
适用于北美的 Graphite
Graphex 集团收到不请自来的初步报价和收购Graphex Technologies并推动其北美扩张战略的意向书
全球石墨加工公司Graphex Group Limited已收到一家纳斯达克上市公司以股票收购其美国子公司Graphex Technologies 的初步报价。
拟议的交易将把Graphex Technologies转变为一家独立的美国公司，以便为北美快速增长的锂离子电池负极材料市场 提供服务。
密歇根州沃伦， ，2023 年 12 月 6 日——Graphex 集团有限公司（“Graphex 集团” 或 “公司”）（美国纽约证券交易所： GRFX | 香港交易所：6128）及其全资美国子公司Graphex Technologies, LLC（Graphex Tech）今天宣布，其 已与一家在纳斯达克上市的独立空白支票公司签订意向书 (LOI)（“买方”），根据 ，买方提议收购Graphex Group持有的Graphex Tech的100％股权（“收购”）。
Graphex Tech的扣除负债后， 的资金前企业价值（扣除负债）预计在1亿美元至-2亿美元之间，但可能会有所不同，具体取决于 在交易完成时和交易后的里程碑时某些可交付成果和市场状况。收购的对价 将由买方仅以其普通股（“对价股”）支付。 的最终对价将在双方经过进一步谈判后签订的最终协议中确定。最终的 协议的条件是收购要在Graphex Group和买方股东大会上获得股东的批准， 对价股的注册以及遵守证券法、香港证券交易所、纳斯达克和纽约证券交易所。收购中双方的 具体权利和义务受最终的 协议中最终确定的条款和条件的约束。双方将努力在2024年上半年完成收购，Graphex Group已同意与 买方进行至少105天的谈判，在此期间，不会与出售Graphex Tech全部或几乎全部业务的特殊目的收购公司 寻求替代交易。但是，无法保证此次收购会按可接受的条款完成 或根本无法保证。
收购完成后，Graphex Group 打算尽快按比例向其所有股东 分配对价股。此外，预计将战略性地选出新的独立董事会，Graphex Tech首席执行官约翰·德迈奥将在收购完成后继续领导这家新的上市公司。
Graphex Tech首席执行官约翰 DeMaio 说：
“ 鉴于中国最近传出有关石墨出口限制的消息，将Graphex Technologies与 Graphex Group的中国业务分开，专注于北美负极材料生产的举动将进一步证实我们对客户、合作伙伴和机构的电动汽车电池这一关键组成部分 建立国内供应链稳定的承诺，并且 将促进我们获得更多投资者、激励措施和其他融资来源，所有这些都加速了我们的增长战略。”
Graphex 集团首席执行官 Andross Chan 说：
“由于 我们专注于在未来几年内将生产能力提高10倍，以服务中国和亚洲市场，因此 是Graphex Technologies在北美及其他地区蓬勃发展的绝佳时机，我们很高兴与所有股东分享上行空间。 约翰和团队在将Graphex Technologies定位为关键矿产供应链中的基础参与者方面做得非常出色，这种分离将为他们的巨大成功铺平道路。”
要了解有关 Graphex Technologies 的更多信息，请访问 www.graphexgroup.com。
关于 Graphex
Graphex 是一家跨国科技公司，专注于开发增强可再生能源的技术和产品，特别是 提炼天然球形石墨、合成石墨和石墨烯相关产品——电动汽车/锂离子电池 以及其他用途的关键部件。Graphex 在石墨深加工和生产电池级 石墨阳极材料方面拥有丰富的商业经验。目前的年产量为1万吨（tpa），目前正在进行扩张，以在未来18个月内将产量 提高到5万吨/年，在未来36个月内提高到10万吨/年，到2030年提高到15万吨/年或以上。
Graphex 目前是电动汽车和可再生能源行业特种石墨阳极材料的主要供应商之一，在产品、生产方法、机械设计和环境保护等领域拥有专利 。Graphex 的战略是在全球范围内扩大 业务，以支持全球的能源转型和电气化工作。
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