美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

2023年12月5日
报告日期（最早报告事件的日期）


GSE SYSTEMS, INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华
001-14785
52-1868008
（公司注册国）
（委员会档案编号）
（美国国税局雇主识别号）
 
 
 
6940 哥伦比亚盖特威博士，470 套房，马里兰州哥伦比亚 21046
（主要行政办公室地址和邮政编码）
 
(410) 970-7800
（注册人的电话号码，包括区号）
 

如果提交表格 8-K 的目的是同时履行 注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（见下文一般说明 A.2）：

[]根据《证券法》第425条进行的书面通信（17 CFR 230.425）
[]根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料
[]根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
(17 CFR 240.14d-2 (b))
[]根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信
(17 CFR 240.13e-4 (c))

根据该法第12（b）条注册的证券：
 
每个班级的标题
 
交易品种
 
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元
 
GVP
 
纳斯达克资本市场

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 3.02 项。未注册的证券销售。

2022 年 2 月 23 日，GSE Systems, Inc. （以下简称 “公司”）与 Lind Global Fund II LP（“Lind Global”）签订了证券购买协议（“购买协议”），根据该协议，该公司向林德环球发行了一张本金为5,75万美元的有担保的两年期免息可转换本票（“票据”）和一张普通股购买权证（“票据”）（“认股权证”），以500万美元的收购价收购公司1,283,732股普通股。2023年6月23日，公司修订了 并重述了该票据（“修正后的票据”），以增加未偿还本金，延长还款期并修改某些契约。2023年10月6日，公司和Lind Global对修订后的票据进行了 的进一步修正案，以修改有关公司市值的契约并修改转换价格的定义。

2023年11月21日，Lind Global根据修订后的票据发布了转换为公司的通知，要求 将16.6万美元的未偿还本金转换为127,889股公司普通股，面值为每股0.01美元（“公司普通股”）。2023年12月5日，公司向林德发行了127,889股公司普通股。公司普通股 的股票是根据第4（a）（2）条通过一项根据《证券法》免于注册的交易中发行的。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排 本报告由经正式授权的下列签署人代表其签署。

GSE SYSTEMS, INC.

来自：

/s/ Emmett Pepe
Emmett Pepe
首席财务官
2023年12月6日