附录 99.1
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Kinetik宣布发行5亿美元与可持续发展相关的优先票据
米德兰/休斯顿，2023年12月4日 Kinetik Holdings Inc.（纽约证券交易所代码：KNTK）（Kinetik）今天宣布，其子公司Kinetik Holdings LP（发行人）打算根据规则144A和S条例发行2028年到期的可持续发展关联优先票据（优先票据），但须视市场和其他条件而定经修订的 1933 年《证券法》（《证券法》）。优先票据将由Kinetik提供全额无条件的担保。
发行人打算将本次发行的净收益以及手头现金和循环信贷额度下的借款用于偿还其现有定期贷款信贷额度（定期贷款）下未偿借款的 部分。发行人已获得定期贷款贷款方的批准，可以在本次发行结束的同时对定期贷款 进行第一修正案，该修正案将修改某些条款，包括将到期日延长至2026年6月8日，在预先偿还本金总额不少于 5亿美元的贷款时生效。
优先票据的利率将与Kinetik的业绩挂钩，这些目标与与温室气体（GHG）和甲烷减排目标以及女性在公司高管职位上的代表性相关的可持续发展绩效目标 挂钩。Kinetik于2022年5月16日发布了可持续发展关联融资框架（ 框架），并获得了ISS ESG对该框架的第二方意见（SPO）。该框架和SPO可在Kinetiks网站上找到。
优先票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何州的证券法进行注册，如果没有注册或免除《证券法》和适用的州证券法规定的注册要求，则不得在美国发行或出售 。
优先票据将仅向有理由认为是《证券法》第144A条规定的合格机构买家的人士以及根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人发行。
本新闻 新闻稿不构成出售要约或招揽购买任何证券的要约，在 根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，也不得在任何州或司法管辖区出售任何证券。