美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

根据第 13 或 15 (D) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年12月4日

 

Kinetik 控股公司

（章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

特拉华		001-38048		81-4675947
（州或其他司法管辖区） （注册成立）		（委员会 文件号）		（美国国税局雇主 识别码）

 

2700 Post Oak Blvd., 300 套房 休斯顿, 德州		77056
（主要行政办公室地址）		（邮政编码）

(713)621-7330

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

 

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

每个班级的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在哪个注册了
A类普通股，面值每股0.0001美元		KNTK		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条（§）所定义的新兴成长型公司 240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 8.01。其他活动。

2023年12月4日，Kinetik Holdings Inc.（以下简称 “公司”）发布新闻稿，宣布视市场情况而定，该公司的子公司Kinetik Holdings LP（“Kinetik LP”）打算开始私募发行（“票据发行”），发行2028年到期的可持续发展关联优先票据（“票据”），总额为5亿美元。Kinetik LP打算将票据发行的净收益以及手头现金和循环信贷额度下的借款用于偿还其现有定期贷款信贷额度（“定期贷款信贷额度”）下的部分未偿借款。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入此处。

2023年12月4日，公司就票据发行向潜在投资者提供了某些最新披露，其相关摘录如下。

***

Kinetik LP已获得其定期贷款信贷额度的贷款方批准，PNC银行、作为行政代理人的全国协会及其贷款方可以在本次发行完成的同时签订定期贷款信贷额度的第一修正案（“第一修正案”）。第一修正案将修改定期贷款信贷额度的某些条款，包括将定期贷款信贷额度的到期日延长至2026年6月8日，在定期贷款信贷额度下预先偿还本金总额不少于5亿美元的贷款时生效。Kinetik LP打算使用本次发行的净收益，以及手头现金和循环信贷额度下的借款，来偿还定期贷款信贷额度下的部分未偿借款。此外，Kinetik LP预计，第一修正案将规定，在定期贷款信贷额度下的未偿贷款本金总额不超过100亿美元时，到期日将自动进一步延长至2026年12月8日，但须遵守惯例条件。无法保证第一修正案将在预期的条款、时限内生效，甚至根本无法保证。票据发行的结束不以第一修正案的结束为条件，无论第一修正案是否生效，票据发行的结束都将圆满完成。

***

截至2023年11月30日，现金及现金等价物约为270万美元。

截至2023年11月30日，循环信贷额度下的未偿借款为6.04亿美元，循环信贷额度下的未提取可用贷款为6.33亿美元。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

 

展览		描述
99.1		新闻稿，日期为2023年12月4日。
104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。

 

 

2

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

日期：2023 年 12 月 4 日

 

 

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