美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 12 月
委员会档案编号 000-29962
Kazia 治疗有限公司
（将注册人姓名翻译成英文）
2000 新南威尔士州悉尼 Barangaroo Avenue 300 号 Three 国际大厦
（主要行政办公室地址）
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F ☑ 40-F 表格 ☐
此表格 6-K 报告中包含的信息
并行注册直接发行和私募发行
2023年11月30日，Kazia Therapeutics Limited（以下简称 “公司”）与一家机构投资者签订了证券购买协议（“ 购买协议”），内容涉及注册直接发行（注册直接发行）和并行私募配售（私募配售以及 注册直接发行，即发行）。本次发行已于2023年12月5日结束。
根据购买协议，公司同意以每股ADS0.45美元的收购价发行和出售注册的 直接发行（i）2620,000股美国存托股（ADS），每股由公司十（10）股普通股（普通股）组成，每股ADS的收购价为0.45美元，以及（ii）预融资认股权证（预融资认股权证），可购买不超过1,824,445美元的ADS 每张 预注资认股权证（预先注资的ADS）的收购价格为0.44美元。每张预先注资的认股权证可行使一张 ADS，行使价为每张 ADS 0.01 美元，可立即行使，并在全额行使后到期。
在私募中，公司向这些 机构和合格投资者发行了未注册认股权证，以购买最多4,444,445张ADS（普通股认股权证）。每份普通股认股权证可按每股ADS（普通权证 ADS）0.583美元的行使价行使，可立即行使，并将自发行之日起五年半（5.5）年后到期。在 扣除配售代理费用和预计的发行费用后，本公司从本次发行中获得的净收益约为160万美元。公司目前打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、与研究、临床 开发和商业活动相关的费用以及一般和管理费用。
在发行方面，公司同意 向配售代理人或其指定人发行认股权证，购买最多311,111张ADS（配售代理认股权证，连同预融资认股权证和普通股认股权证，即 认股权证），占注册直接发行中发行的ADS（包括行使预融资认股权证时可发行的ADS）总数的7.0％。配售 代理认股权证的条款与普通股认股权证的条款基本相同，唯一的不同是配售代理认股权证的行使价等于每股ADS的0.5625美元，占注册直接发行中出售的每股ADS发行价格的125％， ，并且自发行开始销售之日起五年内可行使。普通股认股权证、配售代理认股权证和普通股认股权证和配售代理认股权证尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）进行注册。普通股认股权证和配售代理认股权证是根据《证券法》第4（a）（2）条和据此颁布的第506条规定的豁免 在没有注册的情况下发行和出售的。
在执行 收购协议的同时，公司的高管和董事签订了封锁协议（封锁协议），根据该协议， 除其他外，他们同意在发行结束后的六十（60）天内不出售或处置他们已经或将要从实益拥有的任何ADS或普通股。
根据购买协议的条款，公司已同意尽快在F-3表格（或其他适当表格）上提交注册声明，登记转售普通认股权证ADS和普通股。无论如何，应在购买协议之日起60个日历日内（转售登记声明）。公司还打算在转售注册声明中登记转售代理认股权证行使后发行的ADS。 公司应尽其商业上合理的努力，使转售注册声明在发行截止日期后的90个日历日内生效，并使转售注册声明在 时间保持有效，直到该机构和合格投资者（及其继任者和受让人）停止拥有行使该声明时可发行的任何普通股认股权证或普通认股权证ADS。
根据收购协议，除有限的例外情况外，公司同意，在 发行结束后的60天内，不直接或间接地出售、卖出合同、质押、授予任何买入权、卖空或以其他方式处置任何ADS或普通股或可转换、可兑换或行使的证券。此外，公司同意在本次发行结束后的一年之前，不生效或签订协议，以实现任何ADS或普通股的发行，或任何涉及 浮动利率交易（定义见购买协议）的ADS或普通股的证券；前提是发行结束后的60天后；前提是在 股票的进入和/或发行 市场发行不应被视为浮动利率交易。
基本交易（定义见认股权证）后，必须强制赎回认股权证 ，以换取相当于该认股权证中该部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见认股权证）的现金对价。
注册直接发行中出售的2620,000张ADS、在注册直接发行中出售的用于购买 1,824,445张ADS的预融资认股权证以及行使预融资认股权证时可发行的ADS是根据2023年11月30日在 中删除公司在F-3表格的货架注册声明（文件编号333-259229）的招股说明书补充文件发行和出售的 24)，该注册声明于 2021 年 9 月 1 日 提交，并于 2021 年 9 月 8 日宣布生效。
Baker & McKenzie是该公司的澳大利亚法律顾问， 已就注册直接发行中发行的ADS和ADS所依据的普通股（包括ADS可发行行使 预融资认股权证）的有效性发表了法律意见。此类法律意见的副本，包括其中包含的同意，作为本外国私人发行人报告的附录5.1在 表格6-K中提交，并以引用方式纳入此处。该公司的美国法律顾问Goodwin Procter LLP已就注册直接发行中发行的 预融资认股权证的有效性发表了法律意见。此类法律意见的副本，包括其中包含的同意，作为本外国私人发行人报告的附录5.2在6-K表中提交，并以引用方式纳入此处。
购买协议、预融资认股权证形式、普通股认股权证形式、配售代理认股权证表格和封锁协议表格的副本分别作为附录10.1、4.1、4.2和4.4附于此，并以引用方式纳入此处。上述购买协议条款、预融资认股权证形式、普通股认股权证形式、 配售代理认股权证形式和锁仓协议形式的摘要受此类文件的约束并完全受这些文件的约束。
2023 年 12 月 5 日，公司发布新闻稿，宣布本次发行结束。新闻稿的副本作为附录99.1附于此 ，并以引用方式纳入此处。
公司特此以引用方式将此处包含的 信息，包括随附的证物，纳入公司F-3表格的注册声明（文件编号333-259224）。
展品清单
| 展览 |
描述 | |
| 4.1 | 预付认股权证表格 | |
| 4.2 | 普通股认股权证的形式 | |
| 4.3 | 配售代理认股权证表格 | |
| 4.4 | 封锁协议的形式 | |
| 5.1 | 贝克和麦肯齐的法律意见 | |
| 5.2 | Goodwin Procter LLP 的法律意见 | |
| 10.1 | 证券购买协议 | |
| 23.1 | 贝克和麦肯齐的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 23.2 | Goodwin Procter LLP 的同意（包含在附录 5.2 中） | |
| 99.1 | 佳智药业有限公司于2023年12月5日发布的新闻稿 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。
| Kazia Therapeutics 有限公司（注册人） |
| /s/ Karen Krumeich |
| Karen Krumeich |
| 首席财务官 |
| 日期：2023 年 12 月 6 日 |