ck0001552033-202310270001552033假的00015520332023-10-272023-10-27 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
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表单 8-K
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当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2023年10月27日
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TransU
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 001-37470 | | 61-1678417 |
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) | | (委员会档案编号) | | (国税局雇主识别号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
西亚当斯街 555 号, | 芝加哥, | 伊利诺伊 | | 60661 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (312) 985-2000
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如果 8−K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:
☐根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a−12)第 14a−12 条征集材料
☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d−2 (b))第 14d−2 (b) 条,启动前通信
☐根据《交易法》(17 CFR 240.13e− 4 (c))第 13e−4 (c) 条,启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
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每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | TRU | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
2023年10月27日,作为行政代理人和抵押代理人的TransUnion中介控股有限公司(“控股公司”)、TransUnion LLC(“借款人”)、TransUnion的某些全资子公司、德意志银行股份公司纽约分行及其贷款方签订了截至2017年8月9日的第三次修订和重述信贷协议第21号修正案(“修正案”)(经修订、修订和重述)不时修改、补充和/或以其他方式修改,包括根据截至2018年5月2日的第14号修正案进行修改第15号,截至2018年6月19日,第16号修正案,截至2018年6月29日,第17号修正案,截至2019年11月15日,第17号修正案,截至2019年12月10日,第18号修正案,截至2021年12月1日,第19号修正案,截至2023年5月15日,以及该修正案统称为 “信贷协议”)。此处使用但未另行定义的大写术语具有信贷协议中相应术语的含义。
根据该修正案,对信贷协议进行了修订,除其他外:(1)对现有循环信贷额度进行全额再融资,新一批本金总额为6亿美元的循环信贷承诺(“新循环信贷承诺”,以及根据该承诺发放的任何贷款,即 “新循环信贷贷款”),比生效前不久可用的循环信贷承诺增加3亿美元修正案;以及 (2) 规定本金总额为13万美元的新定期贷款,000(“2023年再融资期限A-4贷款”)。此外,《贷款文件》规定的所有义务在各个方面都得到了重申。
2023年再融资期限A-4贷款的收益用于(1)对借款人未偿还的2019年A-3期替代贷款进行全额再融资,以及(2)预付2021年增量定期B-6贷款的一部分,本金总额等于3亿美元,以及与此相关的应计利息、费用和支出。新循环信贷贷款和2023年再融资期限A-4贷款在付款权和担保权方面与2021年增量定期B-6贷款和2019年替代期限B-5贷款相等。
控股公司及其作为信贷协议当事方的直接和间接全资子公司以及辅助协议和文件(借款人除外)继续为信贷协议下的所有欠款提供无条件担保。除某些例外情况外,债务由借款人、控股公司和其他担保人几乎所有资产(包括他们在子公司的投资)上的第一优先担保权益作为担保。信贷协议包含各种限制和非财务契约,包括对股息、投资、处置、未来借款和其他特定付款的限制,修正案没有改变这些限制。
借款人必须按季度偿还2023年再融资期限A-4贷款,截至2024年1月1日之后的前八个季度,金额等于每季度8,125万美元,此后结束的每个季度为16,250,000美元。新的循环信贷贷款和2023年再融资期限A-4贷款将于2028年10月27日到期,新的循环信贷承诺将于2028年10月27日终止(如果2.5亿美元的此类债务在预定到期日前91天仍未偿还,则春季到期日为借款人某些其他债务到期日前91天)。
根据借款人的选择,2023年再融资A-4期贷款和新循环信用贷款的利率基于(1)惯常基准利率,每种情况下均为0.00%,加上从1.25%到2.00%不等的适用利润率,或者(2)替代基准利率加上0.25%至1.00%不等的适用利润率。此外,根据有担保隔夜融资利率(SOFR)累计利息的新循环信贷贷款和2023年再融资期限A-4贷款需进行0.10%的信贷利差调整。
第 2.03 项:根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。
第 1.01 项下所列信息以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
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展品编号 | 描述 |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文件中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的下列签署人签署。
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| 转会 | |
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日期:2023 年 10 月 27 日 | 来自: | /s/Todd M. Cello | |
| 姓名: | Todd M. 大提琴 | |
| 标题: | 执行副总裁、首席财务官 | |