附录 10.1
证券购买协议
本证券购买协议 (本 “协议”)的日期为2023年12月5日,由特拉华州的一家公司 iBio, Inc.(以下简称 “公司”)与 签名页上标明的每位购买者(包括其继任者和受让人,均为 “买方” ,统称为 “买方”)签署。
鉴于,根据本协议中规定的条款 和条件以及《证券法》(定义见下文)下的有效注册声明, 公司希望向每位买方发行和出售,并且每位买方希望单独而不是共同地从公司购买公司的 证券,如本协议中有更全面的描述。
因此,现在,考虑到本协议中包含的共同契约 ,以及为了其他有益和有价值的对价, 特此确认这些契约的收据和充足性,公司和每位买方达成以下协议:
第一条。
定义
1.1 定义。除了本协议其他地方定义的 术语外,就本协议的所有目的而言,以下术语具有本节 1.1 中规定的含义:
“收购人” 的含义应与第 4.5 节中该术语的含义相同。
“行动” 的含义应与第 3.1 (j) 节中该术语的含义相同。
“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或共同控制的人 ,这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。
“董事会” 是指公司的董事会。
“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求 保持关闭的纽约州银行机构以外的任何一天。
“平仓” 是指根据第 2.1 节完成证券的买入和卖出。
“截止日期” 是指适用方签署和交付所有交易文件的交易日, (i) 买方在收盘时支付认购金额的义务以及 (ii) 公司 在每种情况下在收盘时交付证券的义务都已得到履行或免除,但绝不迟于第二个 (2)) 此处发布之后的交易日。
“委员会” 是指美国证券交易委员会。
“普通股” 是指公司的普通股,面值每股0.001美元。
“普通股等价物” 是指公司或子公司持有人有权随时收购普通股的任何证券,包括 但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具,这些工具可随时转换为或可兑换 或以其他方式使普通股持有人有权获得普通股。
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“普通认股权证” 统指C系列普通认股权证和D系列普通认股权证。
“公司法律顾问” 是指 Blank Rome LLP,其办公室位于纽约美洲大道1271号,纽约10020。
“披露时间表” 是指同时提交的公司披露附表。
“披露时间” 是指,(i) 如果本协议是在非交易日的当天或上午 9:00(纽约市时间)之后以及任何交易日的午夜 (纽约市时间)之前,即紧接本协议日期的交易日上午 9:01(纽约市时间)签署的,除非 另有指示,并且 (ii) 如果本协议是在任何交易日的午夜(纽约市 时间)至上午 9:00(纽约市时间)之间签署的,则不迟于本协议发布之日上午 9:01(纽约市时间),除非否则 由安置代理人指示。
“DVP” 应具有第 2.1 (v) 节中赋予该术语的含义。
“评估日期” 应具有第 3.1 (r) 节中赋予该术语的含义。
“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。
“豁免发行” 是指根据截至本文发布之日或随后经公司股东 投票批准的任何股票或期权计划向公司员工、顾问、高级管理人员或董事发行(a)股票、限制性股票单位或期权 ,前提是向顾问发行的此类股票以 “限制性证券”(定义见规则144) 并且不具有注册权,(b)行使、交换或转换任何已发行证券时的普通股下文 以及在 本协议签订之日可行使、可兑换成已发行和流通的普通股的其他证券,前提是自本协议签订之日起此类证券尚未经过修改,以增加此类证券的数量 或降低此类证券的行使价、交易价格或转换价格,或者为了延长股票的行使期限(但为了明确起见,不是)期权)此类证券的期权,(c)通过收购或战略发行的证券交易 已获得公司大多数无私董事的批准,前提是此类证券以 “限制性证券” (定义见第144条)发行,并且在本协议第4.10(a)节的禁令期内不具有要求或允许提交任何与 有关的注册声明的注册权,并且任何此类发行只能向个人(或 股权个人的持有人),但不得包括公司主要为个人发行证券的交易筹集资金的目的 或向以证券投资为主要业务的实体(为避免疑问,向战略投资者的风险投资 部门发行的证券应被视为 “豁免发行”),前提是此类证券作为 “限制性 证券”(定义见规则144)发行,在本协议第4.10 (a) 节的禁止期内,(d) 发行向公司的顾问或卖方发行的普通股,前提是此类证券以 “限制性 证券” 的形式发行(如定义见第 144 条),在本协议第 4.10 (a) 节的禁止期内不具有注册权;并且 (e) 根据与此类持有人签订的协议 或向这些持有人发行的文书的条款,向公司证券的现有持有人发行普通股,前提是自本协议签订之日起未对此类证券的此类协议进行过修改 以增加此类证券的数量或者降低此类证券的行使价、交易所价格或转换价格 或延长此类证券的期限,并进一步前提是此类证券作为 “限制性 证券”(定义见规则144)发行且不具有注册权。
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“FCPA” 是指经修订的1977年《反海外腐败法》。
“GAAP” 是指美国公认的会计原则。
“债务” 应具有第 3.1 (aa) 节中该术语的含义。
“知识产权 权利” 应具有第 3.1 (o) 节中赋予该术语的含义。
“留置权” 是指留置权、抵押权、质押、担保权益、抵押权、优先拒绝权、优先权或其他限制。
“封锁协议” 是指截至本协议发布之日由公司、公司董事和高级管理人员以及公司10% 股东以附录C的形式签订的封锁协议。
“重大不利影响 影响” 的含义应与第 3.1 (b) 节中该术语的含义相同。
“物质许可证” 的含义应与第 3.1 (m) 节中该术语的含义相同。
“每股购买 价格” 等于2.00美元,但在本报告发布之日和截止日期之间发生的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合和其他 类似的普通股交易可能会有所调整。
“每张预先注资的认股权证 购买价格” 等于1.9999美元,但须根据本协议签订之日后发生的反向和远期股票拆分、股票分红、股票组合 以及与普通股有关的其他类似交易进行调整。
“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何实体。
“配售代理” 统指作为牵头配售代理人的A.G.P./Alliance Global Partners,以及作为共同配售代理人的阿卡迪亚证券旗下布鲁克林资本市场 LLC。
“配售代理 法律顾问” 是指沙利文和伍斯特律师事务所,其办公室位于纽约百老汇1633号,纽约10019。
“预先资助的认股权证” 是指根据本协议第2.2(a)节在收盘时交付给买方的认股权证,这些认股权证 应在发行后立即行使,并应按照其条款以附录B 的形式到期。
“初步招股说明书” 是指注册声明中包含的任何初步招股说明书,最初提交或作为其任何修正案的一部分,或 根据《证券法》委员会规章制度第424 (a) 条向委员会提交的任何初步招股说明书。
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“诉讼” 是指已启动或威胁提起的诉讼、索赔、诉讼、调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序, ,例如证词)。
“招股说明书” 是指根据注册声明提交的最终招股说明书。
“买方方” 的含义应与第 4.8 节中该术语的含义相同。
“注册声明” 指在S-1表格(文件编号333-275204)上向委员会提交的有效注册声明,包括与该注册声明一起提交或以提及方式纳入该注册声明的所有信息、文件 和证物,该声明登记了证券的销售, 包括任何规则462(b)注册声明。
“所需批准” 的含义应与第 3.1 (e) 节中该术语的含义相同。
“规则144” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条,因为该规则可能会不时修改或解释, 或委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。
“第424条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第424条,因为该规则可能会不时修改或解释, 或委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。
“第 462 (b) 条注册 声明” 是指公司准备的注册额外证券的任何注册声明,该声明在本协议发布之日或之前向委员会提交,并根据委员会 根据《证券法》颁布的第 462 (b) 条自动生效。
“美国证券交易委员会报告” 应具有第 3.1 (h) 节中该术语的含义。
“证券” 指股票、认股权证、认股权证。
“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。
“C系列普通认股权证” 是指根据本协议第2.2(a)节在收盘时交付给买方的普通股购买权证,其中 C系列普通认股权证在发行后应立即行使,其行使期限等于自初始行使之日起二十四(24)个月 ,采用本协议附录A的形式。
“D系列普通认股权证” 是指根据本协议第2.2(a)节在收盘时交付给买方的普通股购买权证,其中 D 系列普通认股权证在发行后应立即行使,其行使期限等于自 初始行使之日起五 (5) 年,采用本协议附录B的形式。
“股票” 是指根据本协议向每位买方发行和发行的普通股。
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“卖空” 是指《交易法》SHO条例第200条中定义的所有 “卖空”(但不应被视为包括寻找和/或借入普通股的 )。
对于每位买方而言,“认购金额” 是指根据下文 购买的普通股和预先注资认股权证的总金额,具体说明见本协议签名页上的 “认购金额” 标题旁边, 以美元和立即可用的资金表示。
“子公司” 是指附表3.1 (a) 中规定的公司的任何子公司,并在适用的情况下还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接 子公司。
“交易日” 是指主交易市场开放交易的日期。
“交易市场” 是指在有关日期上市或报价交易普通股的以下任何市场或交易所: 纽约证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所 (或上述任何交易所的任何继任者)。
“交易文件” 是指本协议、认股权证、封锁协议及其所有附录和附表,以及与本协议所设想的交易相关的任何其他文件或 协议。
“过户代理” 指大陆股票转让与信托公司。大陆股票转让与信托 公司位于纽约州州街1号30楼,纽约州10004。
“浮动利率交易” 的含义应与第 4.10 (b) 节中该术语的含义相同。
“认股权证” 统称普通认股权证和预付认股权证。
“认股权证” 是指行使认股权证时可发行的普通股。
第二条。
购买和销售
2.1 关闭。截止日,根据 条款并遵守此处规定的条件,在 双方执行和交付本协议的同时,公司同意出售,买方同意单独而不是共同购买,(i) 买方在本协议签名页上 “认购金额” 标题下列出的普通股数量 按 股票购买价格,以及 (ii) 根据2.2 (a) 计算的普通股可行使的普通认股权证;但是,前提是 ,如果买方自行决定该买方(连同买方的关联公司, 以及与该买方或任何此类买方的关联公司共同行事的任何个人)将实益拥有超过 的受益所有权限制,或者买方可以选择以其他方式代替购买普通股,例如 Aser 可以选择以这种方式购买预融资认股权证代替普通股,从而使全额认购 金额为由该买方向公司支付。“受益所有权限制” 应为普通股数量的4.99%(或在买方选择 时,为9.99%),在每种情况下,在 证券发行生效后,在 证券发行生效后立即流通。
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每位买方的订阅 金额应用于与公司或其指定人进行交货对付款(“DVP”) 的结算,如买方签名页所示。公司应向每位买方交付根据第 2.2 (a) 节确定的各自股份和认股权证,公司和每位买方应在收盘时交付第 2.2 节中规定的其他项目。 在满足第2.2和2.3节中规定的契约和条件后,结算应在安置 代理人的办公室或双方共同商定的其他地点进行。除非配售代理人另有指示,否则 股的结算应通过DVP进行(即,在截止日期,公司应将以买方姓名和 地址注册并由转让代理人直接发放到每位买方确定的配售代理人的账户;收到 股份,配售代理应立即以电子方式将此类股票交付给相应的买方,并付款 for 应由配售代理(或其清算公司之一)通过电汇发出转移到公司)。尽管本 有相反的规定,但如果在公司和相关买方在收盘时(“结算前期”)执行本协议之时或之后的任何时候,该买方向任何人出售根据本协议向该买方发行的任何股份(统称为 “结算前股份”),则该人应 根据本协议,自动被视为 本协议下的买方(该买方或公司无需采取任何其他必要行动)无条件地有义务在收盘时向该人购买此类结算前股票 ,公司应被视为无条件有义务出售此类股份 ;前提是,在公司收到本协议下此类结算前股票的认购金额之前,不得要求公司向该买方交付任何结算前股份 ;此外, 公司特此承认并同意上述不构成上述股份该买方关于该买方是否会 的陈述或契约选择在结算前期内出售任何结算前股票。出售任何股票的决定将由该买方不时自行决定,包括在结算前期间。尽管有上述规定, 对于在 截止日期中午 12:00(纽约市时间)当天或之前交付的任何行使通知(定义见认股权证),该通知可能在本协议执行后的任何时间送达,公司同意在下午 4:00(纽约市时间)之前交付受此类通知约束的权证 股票就本协议的目的而言,截止日期和截止日期应为认股权证 交割日期(定义见认股权证)。
2.2 交货。
(a) | 在截止日期当天或之前,公司应向每位买方 交付或安排交付以下内容: |
(i) | 本协议由公司正式签署; |
(ii) | 公司的电汇指令,印在公司信头上,由公司首席执行官或首席财务官执行; |
(iii) | 在不违反第2.1节最后一句的前提下,向过户代理人发出的不可撤销的指示的副本 ,指示转让代理人通过存款信托公司在托管系统存入或提款快速交付普通股 股,等于该买方认购金额的部分除以该买方名义注册的每股购买价格 ; |
(iv) | 对于根据第2.1节购买预先融资认股权证的每位购买者,必须持有以该买方名义在 中注册的预先融资认股权证,该认股权证最多可购买一定数量的普通股,等于该买方认股权证的订阅 金额中适用于预先融资认股权证的部分除以每份预先融资认股权证购买价格加上此类预融资认股权证所依据的每份认股权证 股票的行使价,但须进行调整; |
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(v) | 初步招股说明书和招股说明书(可根据 《证券法》第172条交付); |
(六) | 最初以该买方名义注册的C系列普通认股权证,用于购买最多 股普通股,相当于该买方普通股或预融资认股权证(如适用)的100%, ,行使价等于每股2.00美元,但须对其进行调整; |
(七) | 最初以该买方名义注册的D系列普通认股权证,用于购买最多 股普通股,相当于该买方普通股或预融资认股权证(如适用)的100%, ,行使价等于每股2.00美元,但须对其进行调整; |
(八) | 正式签署的封锁协议; |
(ix) | 截至截止日期 由公司首席执行官兼首席财务官签署的证书,其形式和内容为买方和配售代理人合理接受;以及 |
(x) | 由公司秘书签发的截至收盘之日的证书,其形式和内容 是买方和配售代理人可以合理接受的 |
(b) | 在截止日期当天或之前,每位买方应向公司 交付或安排交付以下内容: |
(i) | 本协议由该买方正式签署;以及 |
(ii) | 该买方对该买方购买的证券的认购金额, ,该金额应用于与公司或其指定人进行DVP结算。 |
2.3 关闭 条件。
(a) | 公司在本协议下承担的与收盘有关的义务须满足以下条件 : |
(i) | 所有重大方面(或者,在所有方面 重要性或重大不利影响所限定的陈述或保证)的准确性,以及此处所载 买家的陈述和保证的截止日期(除非该陈述或保证自该日期起生效,在这种情况下,这些陈述或保证应在该日期准确无误 ); |
(ii) | 每位买方在 截止日期当天或之前必须履行的所有义务、契约和协议均应已履行;以及 |
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(iii) | 每位买方交付本协议第 2.2 (b) 节中规定的物品。 |
(b) | 买方在本协议项下与收盘相关的各自义务须满足 以下条件: |
(i) | 所有重大方面的准确性(或者,如果陈述或保证在所有方面都符合 重要性或重大不利影响),以及此处所载 公司的陈述和保证的截止日期(除非该陈述或保证截至该日期的特定日期,在这种情况下,这些陈述或保证应在该日期准确无误 ); |
(ii) | 公司在收盘日期 日当天或之前必须履行的所有义务、契约和协议均应已履行; |
(iii) | 公司交付本协议第 2.2 (a) 节规定的物品; |
(iv) | 自本协议发布之日起,公司不应受到任何重大不利影响;以及 |
(v) | 从本文发布之日起至截止日, 委员会或公司的主要交易市场均不得暂停普通股的交易,在截止日期之前的任何时候,彭博有限责任公司报告的证券交易 均不得暂停或限制,也不得对此类服务机构报告交易的证券 或任何交易市场上的最低价格设定,也不得暂停或限制美国 州或纽约州当局均已宣布暂停银行业务在本协议签订之日之后,敌对行动的任何重大爆发或升级 或如此严重的国内或国际灾难是否会对任何 金融市场产生影响,或发生任何重大不利变化,根据该买方的合理判断,在每种情况下,收盘时购买 证券是不切实际或不可取的。 |
第三条。
陈述和保证
3.1 公司的陈述 和担保。除披露附表中另有规定外,本公司特此向每位买方作出以下陈述和保证,披露附表应被视为本协议的一部分 ,并应在披露附表相应部分中包含的披露范围内,对本声明中的任何陈述进行限定:
(a) | 子公司。附表 3.1 (a) 列出了公司的所有直接和间接子公司。公司直接或间接拥有每家子公司的所有股本或其他股权,不附带任何留置权, 股本的所有已发行和流通股份均已有效发行,已全额支付 份,不可评估,不具有优先认购或购买证券的类似权利。如果公司没有子公司, 交易文件中提及子公司或其中任何子公司的所有其他内容均应忽略。 |
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(b) | 组织和资格。公司和每家子公司均为正式注册成立 或以其他方式组建、有效存在,如果适用,则根据其成立地司法管辖区的法律,信誉良好 ,拥有拥有和使用其财产 和资产并按目前经营方式开展业务所需的权力和权限。公司和任何子公司均未违反或违反 各自的公司章程、证书或章程、章程、运营协议、 或其他组织或章程文件中的任何规定。公司和子公司均具有开展业务的正式资格,并且作为外国公司或其他实体,在每个司法管辖区都信誉良好,因为业务的性质或拥有的财产 必须具备此类资格,除非不具备这种资格或信誉良好(视情况而定)不会 产生或有理由预期会导致:(i) 对合法性产生重大不利影响、任何交易 文件的有效性或可执行性,(ii) 对交易的重大不利影响公司和子公司的经营业绩、资产、业务、前景或状况(财务或其他方面) ,或者(iii)对公司按时履行任何交易文件规定的任何重大义务的能力产生重大不利影响((i)、(ii) 或 (iii) 中的任何一项,“重大 不利影响”),且未提起诉讼任何撤销、限制或削减或寻求 撤销、限制或削减此类权力、权限或资格的司法管辖权。 |
(c) | 授权;执法。公司拥有必要的公司权力和权限,可以签订 并完成本协议和其他每份交易文件所设想的交易,并以其他方式履行 在本协议及其项下的义务。公司执行和交付本协议和其他每份交易文件 以及本协议所设想的交易 已获得公司所有必要的 行动的正式授权,公司、董事会、 董事会委员会、董事会委员会或公司股东无需就此采取进一步行动或者与所需批准相关的 除外。本协议及其作为当事方的每份交易文件已经(或交货后 将已经)正式执行,当根据本协议及其中条款交付时,将构成公司 有效且具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非 (i) 受一般 公平原则和适用的破产、破产、重组、延期和其他法律的限制总体上影响 强制执行债权人权利的一般申请,(ii)受与特定履约、禁令 救济或其他衡平补救措施的可用性有关的法律的限制,以及 (iii) 赔偿和分摊条款可能受到适用法律的限制。 |
(d) | 没有冲突。除非附表3.1 (d) 中另有规定,否则公司执行、交付和履行 本协议及其作为当事方的其他交易文件、证券的发行和出售以及 完成本协议所设想的交易没有也不会 (i) 与公司或任何子公司证书或公司章程的任何条款 、章程相冲突或违反,或其他组织或章程 文件,或 (ii) 与以下文件相冲突或构成违约(或违约)的事件通知或时间流逝或两者都将成为违约) ,导致对公司或任何子公司的任何财产或资产产生任何留置权,或给予他人任何 终止、修改、反稀释或类似调整的权利,加速或取消(无论是否通知, 期限失效或两者兼而有之)任何协议、信贷额度、债务或其他工具(证明公司)或子公司债务(或其他)或公司或任何子公司作为当事方或任何财产所依据的其他 谅解公司或任何子公司的资产受 约束或受到影响,或 (iii) 须获得所需批准,与公司或子公司受其约束的任何法律、规则、法规、命令、 判决、禁令、法令或其他限制相冲突或导致违反 (包括联邦和州证券法律和法规),或公司的任何财产或资产所依据的任何法律、规则、法规、命令、 的判决、禁令、法令或其他限制子公司受 的约束或受到影响;除非第 (ii) 和 (iii) 条均有约束力,例如本不可能或合理地预计会导致 重大不利影响。 |
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(e) | 备案、同意和批准。公司无需就公司执行、交付和履行交易文件获得任何同意、豁免、授权 或命令,向任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府 机构或其他个人提交任何文件或进行任何备案或登记,但不包括:(i) 根据本协议第 4.4 节要求提交的文件,(ii) 备案向招股说明书委员会发出通知,(iii) 向每个适用交易机构发出通知和/或申请并获得批准按所要求的时间和方式,对适用证券进行上市交易 ,以及 (iv) 金融业监管局(“FINRA”) (统称 “所需批准”)要求的申报。 |
(f) | 证券发行;注册。股票和认股权证已获得正式授权, 在根据适用的交易文件发行和付款时,将按时有效发行,全额支付且不可评估, 免除公司施加的所有留置权。认股权证已获得正式授权,如果根据本协议发行, 将按时有效发行,全额支付,不可评估,并且不附带公司施加的所有留置权。公司 已从其正式授权的股本中预留了根据本协议和 认股权证可发行的最大数量的普通股。公司已按照《证券法》的要求准备并提交了注册声明, 注册声明于该声明生效 [*],2023,包括招股说明书,以及截至本协议签订之日可能需要 对其进行的任何修正和补充。根据《证券法》,注册声明是有效的,委员会没有发布任何阻止 或暂停使用注册声明或暂停或阻止使用初步招股说明书或 招股说明书的停止令,也没有为此提起诉讼,据公司所知, 受到委员会的威胁。如果委员会规章制度有要求,公司应根据第424(b)条向委员会提交初步 招股说明书或招股说明书。在《证券法》规定的注册声明及其任何修正案生效时 ,在本协议签订之日和截止日期,注册声明 及其任何修正案在所有重大方面均符合并将在所有重大方面符合《证券法》的要求,并且 不会包含任何不真实的重大事实陈述,也不会包含任何不真实的重大事实陈述,也不会省略陈述其中要求或必要的任何重要事实 使其中陈述不具有误导性;以及招股说明书和任何在初步 招股说明书、招股说明书或其任何修正案或补充发布之时以及截止日期,其修正案或补充内容在所有 个重要方面均符合并将在所有重要方面符合《证券法》的要求,并且没有也不会包含对重大事实的不真实陈述,或者 省略陈述其中陈述所必需的重大事实它们是 据此制作的,没有误导性。 |
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(g) | 资本化。截至本文发布之日,公司的市值如附表 3.1 (g) 所述,附表3.1 (g) 还应包括截至本文发布之日公司 关联公司实益拥有和记录在案的普通股数量。除附表3.1 (g) 另有规定外,自最近根据《交易法》提交定期报告以来,公司没有发行任何资本 股,除非根据公司的股票期权计划行使员工股票期权 、根据公司员工 股票购买计划向员工发行普通股以及转换和/或行使截至发布之日未发行的普通股等价物最近 根据《交易法》提交的定期报告。任何人都没有优先权、优先权、参与权、 或任何类似的参与交易文件所设想的交易的权利。除非附表 3.1 (g) 另有规定,并且由于购买和出售证券,否则没有未偿还的期权、认股权证、可供认购 的股票权、与之相关的任何性质的看涨或承诺,或证券、可转换或行使 或可兑换,或赋予任何人认购或收购任何普通股或合约、承诺的权利, 项谅解或安排,据此公司或任何子公司必须或可能有义务发行其他协议普通股 或普通股等价物。证券的发行和出售不会使公司或任何子公司有义务向任何人(买方除外)发行 普通股或其他证券。除附表3.1 (g) 另有规定外,本公司或任何子公司均无未偿还的 证券或工具,其中没有任何条款可以调整任何此类证券的行使、转换、交易或重置 价格。公司或任何子公司的未偿还证券或工具均不包含任何 赎回或类似条款,也没有合同、承诺、谅解或安排规定公司或任何 子公司必须或可能据以赎回公司或该子公司的证券。公司没有任何股票增值 权或 “幻影股” 计划或协议或任何类似的计划或协议。公司 的所有已发行股份均经正式授权、有效发行、全额支付且不可评估,均符合所有联邦和州证券 法律(如适用)发行,且此类已发行股份的发行均未侵犯任何优先权或认购 或购买证券的类似权利。除必需的批准外,证券的发行和出售无需任何股东、董事会 或其他方面的进一步批准或授权。公司作为当事方的股本没有股东协议、投票协议或其他类似 协议,据公司所知, 或公司任何股东之间没有股东协议、投票协议或其他类似 协议。 |
(h) | 美国证券交易委员会报告;财务报表。在本协议发布之日之前的一年(或法律或法规 要求公司提交此类材料的较短时期)(上述材料,包括其中的证物和文件),公司已根据《证券法》和《交易法》(包括其中第13(a) 或15(d)条提交的所有报告、附表、表格、声明 和其他文件其中以提及方式纳入 ,同时统称为 “初步招股说明书” 和 “招股说明书”以下简称 “美国证券交易委员会报告”)和 ,但截至2022年12月31日的季度10-Q表季度报告除外,及时提交或已获得有效延期 ,并在任何此类延期到期之前提交了任何此类美国证券交易委员会报告。该公司从未是受《证券法》第144(i)条约束的 发行人。截至各自日期,美国证券交易委员会的报告在所有重大方面 都符合《证券法》和《交易法》的要求(视情况而定),美国证券交易委员会报告在提交时,均未包含任何 份不真实的重大事实陈述,也没有提及 陈述必须陈述或根据发表声明的情况而必需的重大事实。美国证券交易委员会报告中包含的公司 财务报表在所有重大方面均符合适用的会计要求以及 委员会在申报时有效的相关细则和条例。此类财务报表是根据公认会计原则编制的, 除非此类财务报表或其附注中可能另有规定,除非未经审计的财务报表 可能不包含公认会计原则要求的所有脚注,并且在所有重大方面公允列报了公司及 其合并子公司截至该日期的财务状况以及截至该期间的经营业绩和现金流量, , 如果是未经审计的报表, 则改为正常的、非实质性的年终审计调整。 |
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(i) | 重大变更;未披露的事件、负债或发展。自美国证券交易委员会报告中包含的最新 份经审计的财务报表发布之日起,除非附表3.1 (i) 中另有规定,(i) 没有发生任何已经或可以合理预期会导致重大不利影响的事件、 事件或事态发展,(ii) 除了 (A) 贸易应付账款和普通应计费用外, 没有承担任何负债(或有负债或其他负债)与以往惯例和战略收购相一致的业务课程,以及 (B) 无需反映在公司 根据公认会计原则提交的财务报表或在向委员会提交的文件中披露的财务报表,(iii)公司没有改变其 会计方法,(iv)公司没有向股东申报或支付任何股息或分配现金或其他财产,也没有购买、 兑换或达成任何购买或赎回除根据股票回购普通股之外的任何股票的协议回购计划以及(v)公司未向任何高管、董事或关联公司发行任何股权证券,除非符合以下条件现有的 公司股票期权计划。除本协议所设想的证券发行或附表3.1 (i) 中规定的证券外, 根据适用的证券法,公司或其子公司或其各自的业务、前景、财产、运营、资产或财务 条件未发生或存在任何事件、责任、事实、情况、发生或发展 ,或合理预期会发生或存在 此陈述作出 或被视为已作陈述的时间,但尚未公开在作出此陈述之日之前至少一 (1) 个交易日披露。 |
(j) | 诉讼。除附表3.1 (j) 另有规定外,任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构 监管机构(联邦、州、县、地方或外国)面前或由任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构 监管机构(统称为 “行动”)未决的诉讼、诉讼、调查、通知 ) 这 (i) 对任何交易文件的合法性、有效性或可执行性产生不利影响或质疑,如果 做出不利的决定,股票或认股权证(ii)可能会或有理由预期会产生重大不利影响。除附表3.1 (j) 另有规定外, 公司或任何子公司及其任何董事或高级管理人员都不是或曾经是任何涉及违反联邦或州证券法或州证券法或根据联邦或州证券法承担的责任的索赔 或违反信托义务的索赔的诉讼的对象,这些索赔可能导致重大 不利影响。 委员会从未进行过任何涉及公司或公司任何现任或前任董事或高管的调查,据公司所知,也没有待进行或计划进行任何调查。委员会尚未发布任何停止令 或其他命令,暂停公司或任何子公司根据《交易法》 或《证券法》提交的任何注册声明的有效性。 |
(k) | 劳资关系。 不存在与公司任何员工有关的劳资纠纷,据公司所知,也没有迫在眉睫的劳资纠纷,可以合理地预计,这将导致重大不利影响。 公司或其子公司的员工均不是与该员工与 公司或此类子公司的关系相关的工会成员,公司及其任何子公司都不是集体谈判协议的当事方, 公司及其子公司认为他们与员工的关系良好。据公司所知,公司或任何子公司的高管 高级管理人员目前或现在预计都不会违反任何雇佣合同的任何重要条款、 保密、披露或专有信息协议或非竞争协议,或任何其他合同或协议或任何 限制性契约,并且每位此类执行官的继续雇用不影响公司 或任何人其子公司对上述任何事项承担任何责任。公司及其子公司遵守 与雇佣和雇佣惯例、条款 以及雇佣条件、工资和工时有关的所有适用的美国联邦、州、地方和外国法律和法规,除非不合规行为不可能单独或总体上产生重大不利影响。 |
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(l) | 合规性。公司和任何子公司:(i) 均未违约或违反 (也没有发生任何未被免除的事件,如果通知或时间流逝,或两者兼而有之,会导致公司 或任何子公司违约),公司或任何子公司也没有收到任何契约违约或违反 的索赔的通知、贷款或信贷协议或其作为当事方或其任何 财产受其约束的任何其他协议或文书(无论是否存在此类违约或违规行为已被免除),(ii)违反任何法院、仲裁员或其他政府机构的任何判决、法令或 命令,或(iii)违反任何政府机构的任何法规、规则、条例或 条例,包括但不限于与税收、环境 保护、职业健康和安全、产品质量和安全以及就业和劳动有关的所有外国、联邦、州和地方法律事项,除了 (i)、(ii) 和 (iii) 中无法或合理预期的每种情况导致重大不利影响。 |
(m) | 环境法。公司及其子公司 (i) 遵守与污染或保护人类健康或环境(包括环境空气、地表水、地下水、 地表或地下地层)有关的所有联邦、州、 地方和外国法律,包括与化学品、污染物、 污染物或有毒或危险物质或废物(统称为 “危险物质”)的排放、排放、释放或威胁释放有关的法律”) 进入环境, 或与制造、加工、分销、使用有关的其他方面、危险 材料的处理、储存、处置、运输或处理,以及根据这些材料签发、签署、颁布或批准的所有授权、法规、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知 信函、命令、许可证、计划或法规(“环境法”); (ii) 已获得适用环境要求的所有许可证、执照或其他批准开展各自的 业务的法律;以及 (iii) 符合任何此类许可证的所有条款和条件,许可或批准,在每个条款 (i)、 (ii) 和 (iii) 中,可以合理地预计,不遵守这些规定会对个人或总体产生重大不利影响。 |
(n) | 监管许可。如美国证券交易委员会报告所述,公司和子公司拥有相应的联邦、州、地方或外国监管机构颁发的所有证书、授权和 许可证 ,除非无法合理预期不拥有此类证书、授权或许可证会导致重大不利影响(“重要许可证”),而且公司和任何子公司 均未收到任何相关通知与撤销或修改任何内容有关的程序材料许可证。 |
(o) | 资产所有权。公司和子公司对其拥有的所有不动产拥有良好且适销的所有权 ,其拥有的所有个人财产对公司和子公司的业务 具有重要意义的良好和可销售所有权,在每种情况下,均不含所有留置权,但 (i) 留置权不对此类财产的价值 产生重大影响,也不会对所使用的使用造成重大干扰并建议由公司及其子公司使用此类财产 和 (ii) 留置权以支付联邦、州或其他款项税款,已根据公认会计原则 为此拨出适当的储备金,且其缴纳既不拖欠也无需缴纳罚款。公司和子公司 在租赁 下持有的任何不动产和设施均由其根据有效、有效和可执行的租约持有,公司和子公司 在所有重大方面均遵守这些租约。 |
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(p) | 知识产权。公司和子公司拥有或有权使用所有专利、 专利申请、商标、商标申请、服务标志、商品名称、商业秘密、发明、版权、许可以及 其他知识产权和类似权利,如 SEC 报告中所述 ,不这样做可能会产生重大不利影响(统称 “知识产权 } 财产权”)。除非合理预期不会产生重大不利影响,否则本公司和任何子公司均未收到任何 知识产权已过期、终止或被放弃,或预计将在本协议签订之日起两 (2) 年内到期、终止或被放弃的通知(书面或其他形式)。自美国证券交易委员会报告中包含的最新经审计的财务报表发布之日起, 公司和任何子公司均未收到 书面索赔通知,也未以其他方式知道知识产权侵犯或侵犯 任何人的权利,除非不可能产生或合理预期不会产生重大不利影响。据公司所知, 所有这些知识产权都是可执行的,并且他人不存在对任何知识产权 的侵权行为。公司及其子公司已采取合理的安全措施来保护其所有知识产权的保密性、保密性和 价值,除非不这样做,无论是个人还是总体而言,都不能合理地预期会产生重大不利影响。公司所知没有任何事实会妨碍其拥有有效的许可权 权利或明确的知识产权所有权。公司不知道它缺乏或将无法获得任何 权利或许可,以使用开展业务所必需的所有知识产权。 |
(q) | 保险。公司和子公司由具有公认财务责任的保险公司投保 ,以抵御此类损失和风险,其金额应符合公司和子公司 所从事业务的审慎和惯例,包括但不限于至少等于总认购金额的董事和高级职员保险。 无论是公司还是任何子公司,都没有任何理由相信,如果不显著增加成本,就无法像 一样续保现有的保险,也没有理由相信当此类保险到期时,也无法从类似的保险公司获得继续开展业务所必需的类似保险。 |
(r) | 与关联公司和员工的交易。除附表3.1 (r) 另有规定外,公司或任何子公司的 高级管理人员或董事以及据公司所知,公司或任何 子公司的员工目前均未参与与公司或任何子公司的任何交易(员工、高管 和董事提供的服务除外),包括规定向或由其提供服务的任何合同、协议或其他安排,规定 向或从那里租用不动产或个人财产,规定向或借钱向任何高级管理人员、董事或此类员工,或据公司所知,向任何高管、董事、 或任何此类雇员拥有大量权益或担任高级职员、董事、受托人、股东、成员或合伙人的任何实体借款或以其他方式要求 付款,但不包括 (i) 工资或咨询费对于提供的服务,(ii) 报销 代表公司或子公司产生的费用,以及 (iii) 其他员工福利,包括股票期权公司任何股票期权计划 下的协议。 |
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(s) | 萨班斯-奥克斯利法案;内部会计控制。公司和子公司实质上遵守了截至本法案颁布之日起生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的所有适用要求,以及委员会据此颁布的、截至本法案截止日期生效的任何 和所有适用规章制度。公司和子公司维护的内部会计控制体系足以提供合理的保证,即 :(i)交易是根据管理层的一般或具体授权执行的;(ii)在必要时记录交易 ,以允许根据公认会计原则编制财务报表并维护资产问责制,(iii)只有在管理层的一般或具体授权下才允许访问 ,以及(iv)已记录的资产将资产的责任 与以合理的时间间隔对现有资产,并对任何差异采取适当行动。 公司和子公司已为公司和子公司制定了披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条) ,并设计了此类披露控制和程序,以确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 在规定的时间内记录、处理、汇总和报告委员会的规则和表格。截至最近 根据《交易法》提交的10-K表格(该日期,“评估日期”)所涵盖的期限结束时,公司的认证人员已经评估了公司和子公司披露控制和程序的有效性 。该公司在最近根据《交易法》提交的 表格10-K中提交了认证人员根据截至评估日的评估得出的关于披露控制和 程序有效性的结论。自评估日以来,除了公司在截至2023年3月31日的10-Q表季度报告中披露的内部控制薄弱外, 对财务报告的内部 控制没有发生任何对公司及其子公司财务报告的内部控制产生重大影响或有合理可能性 的变化。 |
(t) | 某些费用。除非初步招股说明书和招股说明书中另有规定,否则公司或任何子公司将不向任何经纪商、财务顾问或顾问、 发现者、配售代理、投资银行家、银行或其他人支付任何经纪人 或发现者的费用或佣金(为避免疑问,上述费用不包括任何费用和/或佣金)到过户代理)。除任何买方聘用的人员 (如果有)外,买方没有义务承担任何费用,也没有义务就本节中规定的可能与交易文件所设想的交易 有关的费用 提出的任何索赔。 |
(u) | 投资公司。根据经修订的1940年《投资 公司法》,公司不是,也不是其关联公司,在收到 的证券款项后,将立即成为该公司,也不会成为该公司的关联公司。公司开展业务的方式应使其不会成为根据经修订的1940年《投资公司法》进行注册的 “投资公司” 。 |
(v) | 注册权。除非附表3.1(v)中另有规定,否则任何人均无权促使 公司根据《证券法》对公司或任何子公司的任何证券进行登记。 |
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(w) | 上市和维护要求。普通股是根据《交易法》第 12 (b) 或12 (g) 条注册的,公司没有采取任何旨在或据其所知可能具有终止根据《交易法》进行普通股注册的行动,也没有收到任何关于委员会 正在考虑终止此类注册的通知。除附表3.1(w)中另有规定外,在 本协议发布之日之前的12个月内,公司没有收到任何普通股上市或报价的交易市场的通知,大意是 公司未遵守该交易市场的上市或维护要求。该公司现在和没有理由 相信,在可预见的将来,它不会继续遵守所有这些上市和维护要求。 普通股目前有资格通过存托信托公司或其他成熟的清算公司进行电子转账 ,并且该公司目前正在向存托信托公司(或其他已建立的清算公司)支付与此类电子转账相关的费用。 |
(x) | 收购保护的应用。公司和董事会已采取所有必要的 行动(如果有),以使公司注册证书(或类似 章程文件)或其成立地法律下的任何控制权收购、业务合并、毒丸(包括权利协议下的任何分配 )或其他类似的反收购条款因买方而适用于或可能适用于买方 和公司履行其义务或行使根据该协议所享有的权利交易文件,包括但不限于因公司发行证券和买方对证券的所有权而产生的 。 |
(y) | 披露。除交易文件所设想的 交易的重要条款和条件外,公司证实,公司及其任何其他代表其行事的人均未向任何买方 或其代理人或律师提供其认为构成或可能构成 在初步招股说明书或招股说明书中未以其他方式披露的重大非公开信息的任何信息。公司了解并确认,买方将 依赖上述陈述来进行公司证券交易。鉴于 ,由公司或代表 向买方提供的有关公司及其子公司、其各自业务和此处计划进行的交易的所有披露,包括本协议的披露附表,在所有重大方面都是真实和正确的,不包含任何不真实的 对重要事实的陈述,也没有提及作出陈述所必需的任何重大事实它们是在什么情况下做出的,而不是误导性的。公司在本协议签订之日之前的十二 (12) 个月 内发布的新闻稿整体上不包含任何不真实的重大事实陈述,也没有提及其中要求陈述或声明所必需的重要 事实,但不具误导性。公司承认,除了本协议第3.2节中具体规定的陈述或保证,买方没有就本协议所设想的交易做出或已经作出任何陈述或保证 。 |
(z) | 没有集成产品。假设买方在第 3.2 节中提出的陈述和保证 是准确的,在可能导致 本次证券发行与公司先前发行的证券整合的情况下,本公司、其任何关联公司以及代表其行事的任何个人均未直接或 间接提出任何证券要约或出售任何证券或征求任何证券的要约 本公司任何证券在其中存放的任何交易市场的条款被列出或指定。 |
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(aa) | 偿付能力。根据公司截至截止日的合并财务状况, 假设公司在收到根据本协议出售证券所得的收益 后,收到的发行金额至少为450万美元,(i) 公司资产的公允可出售价值超过 需要为公司现有债务和其他负债支付的金额(包括已知的或有负债)在 到期时,(ii) 公司的资产不构成不合理用于按目前运营方式和 提议开展业务所需的少量资金,包括考虑公司经营 业务的特定资本要求的资本需求、合并和预计的资本要求及其资本可用性,以及 (iii) 在考虑所有预期的 用途后, 公司当前的现金流以及公司清算所有资产将获得的收益的现金,将足以支付以下各项或与之相关的所有款项在需要支付此类款项时的负债。 公司不打算在债务到期时承担超出其偿还能力的债务(考虑到应为其债务支付或与债务有关的现金的时间和金额 )。除了未能完成CDMO设施的出售外,该公司 对任何事实或情况一无所知,这使其相信将在截止日期后的一年内根据任何司法管辖区的破产 或重组法申请重组或清算。附表3.1(aa)列出了截至本文发布之日公司或任何子公司的所有未偿有担保和无抵押债务,或者公司或任何子公司有承诺的所有未偿有担保和无抵押债务。 就本协议而言,“债务” 是指 (x) 对借款负债或公司 所欠金额超过50,000美元(在正常业务过程中产生的贸易应付账款除外),(y) 与他人对第三方的债务有关的所有担保、 背书和其他或有债务,无论是否反映在 中公司的合并资产负债表(或其票据),但通过背书可转让 存款或收款票据提供的担保除外或正常业务过程中的类似交易;以及 (z) 根据公认会计原则,根据租赁到期的任何超过50,000美元的租赁 付款的现值,都必须进行资本化。公司和任何子公司 均未违约任何债务。 |
(bb) | 税务合规。除非个别或总体上预计不会产生重大不利影响的事项,否则公司及其子公司(i)均已提交或提交所有联邦、州和 地方收入以及任何司法管辖区要求的所有外国所得税和特许经营税申报表、报告和声明, (ii) 已缴纳所有税款和其他政府评估和费用、罚款或罚款金额相当大,显示或确定 应在此类退货、报告和申报中到期并且(iii)已在其财务报表中预留了合理足够的 准备金,用于支付尚未最终确定的所有应纳税额,以及此类申报表、报告或申报适用期限之后各期的所有物质税。 任何司法管辖区的税务机关都没有声称应缴的任何重大未缴税款,公司或任何子公司的官员也不知道任何此类索赔的依据。 |
(抄送) | 海外腐败行为。无论是公司还是任何子公司,或者 公司或任何子公司、代表公司或任何子公司行事的任何代理人或其他人员,均没有 (i) 直接或间接地使用任何资金用于与外国或国内政治活动有关的非法捐款、礼物、招待或其他非法开支, (ii) 向外国或国内政府官员或雇员或任何外国或国内政党非法付款 或来自公司基金的竞选活动,(iii) 未能完全披露任何信息公司或任何子公司(或公司知道由代表其行事的任何 个人所做的违法贡献),或(iv)在任何重大方面违反了FCPA的任何 条文。 |
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(dd) | 会计师。该公司的独立注册会计师事务所是CohnrezNick LLP。 据公司所知和相信,该会计师事务所(i)是交易所 法案要求的注册会计师事务所,(ii)应就公司截至2024年6月30日的财年 年度报告中包含的财务报表发表意见。 |
(见) | 关于买方购买证券的确认。公司承认并 同意,每位买方仅以独立购买者的身份就交易 文件及其所设想的交易行事。公司进一步承认,任何买方都不是公司的财务顾问 或信托人(或以任何类似身份)处理交易文件及其设想的交易 ,以及任何买方或其各自的代表或代理人就交易文件 及其所设想的交易提供的任何建议,仅仅是买方购买证券的附带交易。公司进一步 向每位买方表示,公司签订本协议和其他交易文件的决定 完全基于公司及其代表对特此设想的交易的独立评估。 |
(ff) | 关于买方交易活动的致谢。尽管本协议或其他 中有任何相反的规定(本协议第 3.2 (f) 和 4.12 节除外),但公司 理解并承认:(i) 公司没有要求任何买方同意,也没有买方同意停止买入或出售 多头和/或空头公司证券或基于证券的 “衍生” 证券由公司发行或在任何指定期限内持有 股票;(ii) 任何买方过去或未来的公开市场或其他交易,具体而言,包括本次或未来私募交易完成之前或之后的卖空或 “衍生品” 交易, 可能会对公司公开交易证券的市场价格产生负面影响;(iii) 任何买方以及任何此类买方直接或间接参与的 “衍生品” 交易中的交易对手目前可能持有 “空头” 的股票普通股和(iv)每位买家不得被视为与任何分支机构有任何关联或控制权 任何 “衍生品” 交易中的长度交易对手。公司进一步理解并承认,(y) 一个或多个 买家可能在普通股流通期间的不同时间从事套期保值活动,并且 (z) 此类套期保值活动(如果有)可能会在 进行套期保值活动时及之后降低公司现有股东权益的价值。公司承认,上述对冲活动不构成对任何交易文件的违反。 |
(gg) | 法规 M 合规。据其所知, 没有直接或间接采取任何旨在导致或导致稳定或操纵 任何公司证券价格的行动,以促进任何普通股的出售或转售,(ii) 除非先前在美国证券交易委员会报告中披露的 并根据公司的股票回购计划,出售、出价、购买 招揽购买任何普通股或支付任何补偿,或 (iii) 除非先前如此在美国证券交易委员会报告中披露,根据 公司的股票回购计划,已向任何人支付或同意向任何人支付任何补偿,以招揽他人购买公司任何 种其他证券,但就第 (ii) 和 (iii) 条而言,支付给公司配售 代理人的与普通股配售有关的补偿除外。 |
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(呵呵) | 不违反现有文书;无需进一步的授权或批准。 公司执行、交付和履行本协议以及完成本协议所考虑的交易不会 (A) 严重违反截至本协议发布之日任何政府实体的任何现行适用法律、规则、法规、判决、命令或法令(包括但不限于美国卫生与公共服务部(FDA)颁布的法律、规则、法规、判决、命令或法令”) 或任何外国、联邦、州或地方监管机构履行与所行职能相似的职能 FDA),(B)与任何协议 租约 租约的终止、修改、加速 或取消(有或不发出通知、延迟或两者兼而有之)冲突、导致违反或构成违约(或事件 在通知后或两者兼而有之),或赋予他人任何终止、修改、加速 或取消(不论是否发出通知、延迟或两者兼而有之)(“默认加速事件”),信贷额度、债务、票据、债券、抵押贷款、契约或其他工具(“合同”)、债务或其他 谅解,这些谅解是公司作为当事方或任何财产所依据的谅解公司的资产受约束或影响,除非 此类冲突、违约或违约加速事件不太可能导致重大不利影响,或 (C) 导致 违反或违反公司章程 的任何条款和规定,或构成违约,或构成违约。可以不时修改或重述同样的内容)。公司 在其公司注册证书(可能会不时修改或重述) 或章程(可能会不时进行修改或重述)中没有违规、违规或违约。公司以及据其所知,任何其他方均未违反、违反或违约已导致或有理由预期会造成重大不利影响的任何合同。 任何监管、行政或其他政府 机构为执行和交付本协议以及公司履行此处所设想的 交易而由任何监管、行政或其他政府 机构或向其提交的每项批准、同意、命令、授权、指定、声明或提交的文件,均已获得或作出并完全生效,除非根据《证券法》或《交易法》向委员会提交文件,或备案根据交易所的规章制度在每个 与联交所签订的协议} 本协议设想在本协议签订之日之后提起的案件。 |
(ii) | 股票期权计划。公司根据公司的股票期权 计划授予的每种股票期权都是(i)根据公司股票期权计划的条款授予的,(ii)行使价至少等于根据公认会计原则和适用法律将该股票期权视为授予之日普通股的公允市场价值。 根据公司股票期权计划授予的任何股票期权均未追溯到期。在发布或以其他方式公开发布有关公司或其子公司或其 财务业绩或前景的重大信息之前,公司没有故意授予股票期权,也没有故意授予股票期权 的政策或惯例。 |
(jj) | 网络安全。(i) (x) 据公司所知,公司或任何子公司的任何信息技术和计算机系统、 网络、硬件、软件、数据(包括其各自客户、员工、供应商、供应商的数据以及由其或代表其维护的任何第三方 数据)、设备或技术(统称为 “IT Systems”)、设备或技术(统称为 “IT Systems”),均未发生重大安全漏洞 或其他损害和数据”)和(y)公司 和子公司尚未收到通知,也不知道任何事件或情况有理由预计, 将导致 出现任何安全漏洞或对其IT系统和数据造成其他损害,根据适用的 法律,这些漏洞需要通知任何第三方;(ii) 公司和子公司目前遵守了所有适用法律或法规以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、 规则和条例、与隐私和安全有关的内部政策和合同义务 信息技术系统和数据,以及保护此类信息技术系统;以及未经授权使用、访问、 盗用或修改的数据,除非单独或总体上不会产生重大不利影响;(iii) 公司 和子公司已实施并维持商业上合理的保障措施,以维护和保护其重要机密 信息以及所有 IT 系统和数据的完整性、持续运行、冗余和安全;(iv) 公司和 子公司已实施备份和灾难处理符合商业上合理的回收技术行业标准和惯例。 |
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(kk) | 外国资产控制办公室。目前,公司和任何子公司,或据公司所知,公司或任何子公司的任何董事、高级职员、代理人、雇员或关联公司均不受美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)管理的任何美国制裁 。 |
(全部) | 美国不动产控股公司。根据经修订的1986年《美国国税法》第897条的规定,公司不是也从来都不是美国不动产 控股公司,公司应根据买方的要求进行认证 。 |
(毫米) | 《银行控股公司法》。公司及其任何子公司或关联公司 均不受经修订的1956年《银行控股公司法》(“BHCA”)和 联邦储备系统(“美联储”)理事会的监管。公司及其任何子公司或关联公司均不拥有或直接或间接控制任何类别有表决权的证券已发行股份的百分之五(5%)或以上,或受BHCA约束和美联储监管的银行或任何实体总权益的百分之二十五(25%)或以上。 公司及其任何子公司或关联公司均不对银行 或任何受BHCA约束和美联储监管的实体的管理或政策行使控制影响。 |
(nn) | 洗钱。公司及其子公司的运营 始终遵守经修订的1970年《货币和外汇交易报告法》的适用财务记录保存和报告要求、适用的洗钱法规及其相关规章和条例(统称 “洗钱法”),任何法院或政府机构、当局 或机构或机构都没有采取任何行动、诉讼或诉讼涉及公司或任何子公司的任何仲裁员洗钱法尚待通过,或据公司或任何子公司所知,已受到威胁。 |
(哦) | 关于买方交易活动的致谢。尽管本协议或其他 中有任何相反的规定(本协议第 3.2 (e) 和第 4.14 节除外),但公司 理解并承认:(i) 公司没有要求任何买方同意,也没有买方同意停止买入或出售 多头和/或空头公司证券或基于证券的 “衍生” 证券由公司发行或在任何指定期限内持有 股票;(ii) 任何买方过去或未来的公开市场或其他交易,具体而言,包括本次或未来私募交易完成之前或之后的卖空或 “衍生品” 交易, 可能会对公司公开交易证券的市场价格产生负面影响;(iii) 任何买方以及任何此类买方直接或间接参与的 “衍生品” 交易中的交易对手目前可能持有 “空头” 头寸;以及 (iv) 不得将每位购买者视为与任何手臂的 长度计数器有任何关联或控制权-任何 “衍生” 交易的当事方。公司进一步理解并承认,(y)一个或多个 买家可能在 股票流通期间的不同时间从事套期保值活动(在很大程度上符合适用法律),并且(z)此类套期保值活动(如果有)可能会在套期保值活动进行时及之后降低公司现有股东权益 的价值。公司承认,上述 的套期保值活动不构成对任何交易文件的违反。 |
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(pp) | 促销股票活动。公司及其任何子公司以及 各自的高级职员、董事、经理、关联公司或代理人均未参与任何可能导致 美国证券交易委员会投诉、调查或暂停交易的股票促销活动,指控(i)违反联邦证券 法律的反欺诈条款,(iii)违反反兜售条款,(iii)不当 “跳枪”;或 (iv) 在未适当披露薪酬 的情况下晋升。 |
(qq) | 监管事宜;合规。注册声明 在所有重大方面均已充分描述了由公司或代表公司进行的所有对公司具有重要意义的临床前研究和其他非临床研究和临床试验 。注册声明中描述的 中描述的由公司或代表公司进行的临床试验和非临床研究,或者注册声明中提及的此类试验和研究的结果,如果 仍在进行中,则在实质上遵守 进行这些试验和研究的司法管辖区适用的所有法律和法规。注册声明中对此类试验和研究结果的描述在所有重大方面均准确且 完整,公平地呈现了从此类试验和研究中获得的数据,并且公司不知道 任何临床试验,其总体结果与注册声明中描述的公司或代表公司进行的任何临床试验 的结果不一致或以其他方式受到质疑在 注册声明中。除非注册声明中披露的内容,否则公司尚未收到来自美国食品药品管理局、欧洲药品管理局(“EMA”)或任何其他政府机构或当局的任何书面通知或其他 通信,要求或建议对注册声明中描述的 中描述或其结果中提及的任何临床试验进行临床暂停、终止、暂停或实质性修改。除非注册 声明中披露的内容,否则公司没有收到来自FDA、EMA或任何其他政府机构 的任何书面通知或其他通信,也没有理由相信,(i) 公司 潜在产品的任何研究性新药申请已经或已被拒绝或被确定为不可批准或有条件批准;以及 (ii) 任何许可、批准,将允许 或授权对公司的任何潜在产品进行任何临床试验或者可能被暂停、撤销、 修改或限制。 |
(rr) | 遵守数据隐私法。(i) 公司和子公司在过去三 (3) 年中一直遵守所有适用的州、联邦和外国数据隐私和安全法律和法规, (统称为 “隐私法”);(ii) 公司和子公司已制定、遵守并采取合理的商业措施,以遵守其与数据隐私和安全相关的政策和程序,收集、存储、 使用、披露、处理和分析个人数据(定义见下文)(“政策”);”个人数据” 指 (i) 自然人的姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会保险号、银行信息、 或客户或账号;以及 (ii) 任何其他能够识别该自然人或其家人,或允许收集或分析与已识别个人的健康或性取向有关的任何可识别数据的任何其他信息。 (i) 任何政策中作出或包含的此类披露均不准确、误导性或欺骗性,违反任何 隐私法,并且 (ii) 交易文件的执行、交付和履行不会导致违反任何隐私 法律或政策。公司和子公司()均不是任何法院或仲裁员 或政府或监管机构发布或与之签订的根据任何隐私法规定任何义务或责任的任何命令、法令或协议的当事方。 |
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3.2 买方的陈述和保证。 截至本协议发布之日和截止日期 ,每位买方特此向公司陈述和保证如下(除非截至本协议的特定日期,在这种情况下,截至该日期它们应是准确的):
(a) | 组织;权威。此类买方可以是个人或实体 正式注册成立,或者根据其注册或成立所在司法管辖区的法律成立、有效存在且信誉良好的实体, 公司、合伙有限责任公司或类似权力和权限,有权进行和完成 所设想的交易,并以其他方式履行其在本协议和协议项下的义务。 所有必要的公司、合伙企业、有限责任公司或类似行动(如适用)正式授权该买方执行和交付交易 文件以及此类买方执行交易文件所设想的交易。其作为当事方的每份 交易文件均已由该买方正式签署,当该买方按照 的条款交付时,将构成该买方的有效且具有法律约束力的义务,可根据 及其条款对其强制执行,但以下情况除外:(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停 和其他影响普遍适用的法律的限制一般而言,债权人权利的行使,(ii)受与 有关的法律的限制具体履约、禁令救济或其他衡平补救措施的可用性,以及(iii)赔偿和分摊条款 可能受到适用法律的限制。 |
(b) | 谅解或安排。该买方以其 自有账户的委托人身份收购证券,并且与任何其他人没有直接或间接的安排或谅解,以分发此类证券 (这种陈述和保证不限制该买方根据 注册声明或以其他方式根据适用的联邦和州证券法出售证券的权利)。 |
(c) | 已保留 |
(d) | 此类购买者的经验。该买方,无论是单独还是与其代表一起, 在商业和财务事务方面都具有这样的知识、复杂性和经验,因此能够评估潜在证券投资的优点和风险 ,并因此评估了此类投资的优点和风险。该买方有能力 承担投资证券的经济风险,并且目前能够承受此类投资的全部损失。 |
(e) | 获取信息。此类买方承认有机会查看 交易文件(包括其中的所有证物和附表)和美国证券交易委员会报告,并有 (i) 机会 就证券发行的条款和 条件以及投资证券的优点和风险向公司代表提出必要的问题,并获得公司代表的答复;(ii) 获取有关信息 公司及其财务状况、经营业绩、业务、足以使其 评估其投资的财产、管理和前景;以及 (iii) 有机会获得公司拥有或可以收购 的额外信息,而无需付出不合理的努力或费用,这些信息是就投资做出明智的投资决策所必需的。该 买方承认并同意,配售代理人和配售代理人的任何关联公司均未向该买方提供任何与证券有关的信息或建议,此类信息或建议也不是必要或不希望的。配售 代理人和任何关联公司均未就公司或证券和配售代理人的质量作出或作出任何陈述 ,任何关联公司都可能获得有关公司的非公开信息,买方同意无需向其提供 。在向该买方发行证券方面,配售代理人及其任何关联公司 均未担任该买方的财务顾问或受托人。 |
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(f) | 某些交易和机密性。除了完成本协议所设想的 交易外,自公司或代表公司的任何其他人向委员会提交初步招股说明书时 起,该买方没有 或任何代表该买方行事或根据与该买方达成的任何谅解直接 或间接执行任何公司证券的购买或销售,包括卖空 列出了重要的条款,这些条款包括最终定价条款本协议下设想的交易,并在本协议执行之前立即结束 。尽管有上述规定,但如果买方是一种多管理投资工具 ,由不同的投资组合经理管理该买方资产的不同部分,而投资组合经理 对管理该买方资产其他部分的投资组合经理做出的投资决策一无所知, ,则上述陈述仅适用于投资组合经理管理的进行 投资的资产部分决定购买本文所涵盖的证券协议。除本协议当事方或该 买方的代表,包括但不限于其高级职员、董事、合伙人、法律和其他顾问、员工、 代理人和关联公司外,该买方一直对就本次交易 (包括本交易的存在和条款)向其披露的所有信息保密。尽管有上述规定,但为避免疑问,此处所含 的任何内容均不构成陈述或担保,也不排除任何与寻找或借入股票订单以在未来进行 卖空或类似交易有关的任何行动。 |
(g) | 没有投票协议。截至本文发布之日,买方不是买方与任何其他买方以及公司任何股东之间的任何协议或安排(无论是书面 还是口头)的当事方,这些协议或安排规范公司 的管理、公司的股东权利、公司股份的转让,包括任何有表决权的 协议、股东协议或任何其他类似协议,即使其标题不同或有与公司任何股东、董事或高级职员的其他关系或协议 。 |
(h) | 经纪人。除非初步招股说明书或招股说明书中另有规定,否则任何代理人、经纪人、 投资银行家、代表买方或在买方授权下以类似身份行事的个人或公司均无权或将来 直接或间接地获得任何经纪人或发现者的费用或任何其他佣金或类似费用,而收盘后,公司或其任何 关联公司可能为此承担任何责任与本协议、本协议 所设想的任何交易有关,或由于买方在以下情况下采取的任何行动与本协议所设想的交易有关。 |
(i) | 独立建议。每位买方都明白,本协议或公司代表公司向买方提供的与购买证券有关的任何其他材料 中均不构成法律、税务或 投资建议。 |
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公司承认并且 同意,本第 3.2 节中包含的陈述不得修改、修改或影响此类买方依赖本协议中包含的 公司陈述和保证的权利,或任何 其他交易文件或与本协议或本协议所设想交易的完成 有关的任何其他文件或文书中包含的任何陈述和保证。尽管有上述规定,但为避免疑问,除非本协议中另有规定,否则此处包含的任何内容均不构成 的陈述或保证,也不排除任何与寻找或借入股份 以在未来进行卖空或类似交易有关的行动。
第四条
双方的其他协议
4.1 传奇。普通股 的股票,如果认股权证的全部或任何部分是在有效注册声明涵盖认股权证的发行 或转售时行使的,或者如果认股权证是通过无现金行使行使的,则认股权证的发行应不附带标记。 如果在本声明发布之日后的任何时候注册声明失效或无法以其他方式出售 股普通股、认股权证或认股权证,则公司应立即以书面形式 通知认股权证持有人该注册声明失效,然后应在注册声明 再次生效并可用于出售股票、认股权证或认股权证时立即通知此类持有人认股权证(据理解并同意,上述 根据适用的联邦和州证券法,不得限制公司发行或任何买方出售任何股份、认股权证或认股权证 股票的能力)。公司应尽商业上合理的最大努力, 保留一份登记声明(包括注册声明),登记认股权证的发行,该声明在认股权证 期限内有效。
4.2 提供信息;公共信息。 在(i)没有买方拥有证券或(ii)普通认股权证到期之前,公司承诺 维持根据《交易法》第12(b)或12(g)条对普通股的注册,并及时提交(或获得延期 并在适用的宽限期内提交)公司在本协议发布日期之后提交的所有报告 根据《交易法》,除非出售公司几乎所有资产、合并或重组 公司与公司不是存续实体的一个或多个其他实体,或者任何个人(及其关联公司)因此收购了公司当时未偿还证券的任何交易或一系列相关 交易。
4.3 集成。就任何交易市场 的规章制度而言,公司不得 出售、要约出售或征求买入要约或以其他方式进行谈判,除非在后续交易完成之前获得股东批准 交易。
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4.4 证券法披露;宣传。 公司应 (a) 在披露时间之前,发布新闻稿,披露本文所设想的交易的重要条款, 和 (b) 在《交易法》要求的时间内 向委员会提交一份表格8-K的最新报告,包括作为其附录的交易文件。自此类新闻稿发布之日起,公司向买方表示, 将 公开披露公司或其任何子公司 或关联公司,或其各自的任何高级职员、董事、员工或代理人,包括但不限于配售代理人 向任何买方提供的所有与交易文件所设想的交易有关的重大非公开信息。此外,自发布此类新闻稿 之日起,公司承认并同意,公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、员工或关联公司, (包括但不限于配售代理人)与任何买方或其任何关联公司之间的任何书面 或口头协议项下的任何保密义务或类似义务 hand,就此处考虑的交易而言,将终止且不是进一步的力量或效果。公司和每个 买方在发布与本文所设想的交易有关的任何其他新闻稿时应相互协商, 未经公司事先 同意,也不得就任何买方的任何新闻稿发布任何此类新闻稿或以其他方式发表任何此类公开声明公司,不得无理地拒绝或延迟同意,除非此类披露是法律要求 ,在这种情况下,披露方应立即将此类公开声明或通信事先通知另一方。 尽管有上述规定,但未经买方事先书面同意,公司不得公开披露任何买方的姓名,也不得在向委员会或任何监管机构或交易市场提交的任何文件中公开披露任何买方的姓名 ,除非联邦证券法要求向委员会提交最终交易文件,以及 (b) 向 披露的范围法律或交易市场法规要求,在这种情况下,公司应事先向买方提供 本 (b) 条款允许的此类披露的通知。
4.5 股东权益计划。 公司或经公司同意,不得提出或强制执行任何买方是受任何控制权、股份收购、业务合并、毒丸(包括权利协议下的任何分配)或公司生效或此后通过的类似 反收购计划或安排下的 “收购人” ,也不得将任何买方视为触发了 的规定通过根据交易文件或任何其他协议接收证券而产生的任何此类计划或安排 在公司和买方之间。
4.6 非公开信息。除了 交易文件所设想的交易的实质性条款和条件(应根据 第4.4节披露)外,公司承诺并同意,除非在此之前 该买方已与买方 或其代理人或律师签订书面协议,否则公司及其代理人或律师均不会向任何买方 或其代理人或律师提供公司认为构成重要非公开信息的任何信息公司关于保密和使用此类信息信息。 公司理解并确认,每位买方均应依据上述契约进行公司证券 的交易。如果公司在未经买方 同意的情况下向买方提供任何重要的非公开信息,则公司特此承诺并同意,该买方对公司、其任何 子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、员工或关联公司不承担任何保密责任,也没有对公司、其 子公司或其各自的任何高级职员、董事承担任何保密责任,代理商、员工或关联公司不得根据提供的此类材料 非公开信息进行交易买方应继续受适用法律的约束。如果根据 向任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息, 公司应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交此类通知。公司理解并确认,每位买方均应依据上述契约进行公司证券交易。
4.7 所得款项的用途。公司应 使用初步招股说明书和招股说明书中披露的净收益。
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4.8 对购买者的赔偿。在 遵守本第 4.8 节规定的前提下,公司将向每位买方及其董事、高级职员、股东、成员、 合伙人、员工和代理人(以及在 缺乏此类所有权或任何其他所有权的情况下与持有此类头衔的人具有同等职能的任何其他人员)、控制该买方的每一个人(根据《证券 法》第15条的含义进行赔偿和扣押《交易法》第20条),以及董事、高级职员、股东、代理人、成员、合伙人或员工(以及任何其他 具有与持有此类所有权的人(尽管没有此类所有权或任何其他所有权)具有同等职能的人员(均为 “买方”)不受任何和所有损失、负债、义务、索赔、 意外开支、损害、成本和支出(包括所有判决、支付的和解金额、法庭费用和合理的律师费 费用和调查费用)的影响任何此类买方都可能因违反(a)任何 陈述的行为而遭受或招致损失,公司在本协议或其他交易文件 或 (b) 中就交易 文件所设想的任何交易对买方或其中的任何关联公司以任何身份提起的任何担保、契约或协议(除非该行动是基于违规行为,否则不是该买方关联公司的公司股东 提起的任何诉讼该买方在 交易文件或任何协议下的陈述、保证或契约或该买方可能与任何此类股东达成的谅解,或者 此类买方违反州或联邦证券法的任何行为,或该买方的任何行为(最终经司法裁定 构成欺诈、重大过失或故意不当行为)。如果就可根据本协议寻求赔偿的 对任何买方提起任何诉讼,则该买方应立即以书面形式通知公司,公司 有权由自己选择的买方合理接受的律师进行辩护。任何 买方均有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护,但此类律师的费用 和费用应由该买方承担,除非 (i) 公司以书面形式特别授权聘用该律师,(ii) 公司在一段合理的时间后未能进行此类辩护 并聘请律师或 (iii) 律师合理地认为,在此类诉讼中,在任何实质性问题上都存在实质性冲突 介于公司的立场和该买方的地位之间,在这种情况下,公司应承担不超过一名此类独立律师的合理 费用和开支。对于买方未经公司事先书面同意而达成的任何和解,公司对本协议下的任何买方不承担任何责任,不得无理地扣留或拖延这些同意;或 (z) 但仅限于损失、索赔、损害或责任归因于任何买方 方违反任何陈述、保证,该买方在本协议 或其他交易文件中订立的契约或协议。本第4.8节所要求的赔偿应通过在调查或辩护过程中,在收到或支出账单时定期支付相应金额 来支付。此处包含的 赔偿协议是对任何买方针对公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利以及公司可能依法承担的任何责任 的补充。
4.9 普通股上市。公司 特此同意尽商业上合理的最大努力,维持普通股在目前上市的每个交易 市场的上市或报价,在收盘的同时,公司应申请在该交易市场上市或报价所有股票 和权证股,并立即确保所有股票和权证在该交易市场上市 ,出售的情况除外在公司的全部或几乎所有资产中,公司的合并或重组与 一家或多家公司不是存续实体的其他实体或任何交易或一系列关联交易,由此 任何个人(及其关联公司)收购了占公司投票控制权百分之五十 百分之五十(50%)以上的公司已发行证券。公司进一步同意,如果公司申请在任何其他交易市场上交易普通股 ,则将在此类申请中包括所有股票和认股权证,并将采取必要的其他行动 ,使所有股票和权证尽快在该其他交易市场上市或上市。 然后,公司将采取一切合理必要的行动,继续在交易市场上上市和交易 ,并将在 交易市场章程或规则下的所有重大方面遵守公司的报告、申报和其他义务。公司同意采取商业上合理的努力,通过 存托信托公司或其他成熟的清算公司维持电子转账的资格,包括但不限于,及时向存托信托公司或与此类电子转账有关的其他知名清算公司支付费用。
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4.10 随后的股票出售。
(a) | 自本协议发布之日起至截止日期后九十 (90) 天,公司和任何子公司均不得 (i) 发行、签订任何协议以发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行,或 (ii) 提交除招股说明书以外的任何注册声明或修正案或补充,在S-8表格上提交与任何员工福利计划有关的注册声明或提交注册声明登记已发行证券的注册声明或生效后的注册声明根据本协议。 |
(b) | 自本协议发布之日起至截止日期后一 (1) 年,禁止公司签订或签订协议,以使公司或其任何子公司发行任何涉及浮动利率交易的普通股或普通股等价物(或其单位组合)。“浮动利率交易” 是指公司发行或出售任何可转换成、可兑换或行使的债务或股权证券的交易,或包括以转换价、行使价或汇率或其他基于普通股的交易价格和/或与普通股的交易价格或报价不同的价格获得额外普通股的权利,或 (B)) 其转换、行使价或交易价格视具体情况而定在首次发行此类债务或股权证券之后的未来某个日期,或者在发生与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或偶然事件时,重置。任何买方都有权获得针对公司的禁令救济,以阻止任何此类签发,该补救措施应是对任何收取损害赔偿的权利的补充。尽管有上述规定,但在截止日期后的90天之后,本段中的任何内容均不阻止公司根据市场融资机制或股票额度发行证券。 |
(c) |
尽管有上述规定,但本第4.10节不适用于豁免发行,除非任何浮动利率交易均不得是豁免发行。
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4.11 购买者的平等待遇。除非同时向交易文件的所有当事方 提供相同的对价,否则不得向任何人提供或支付 对价(包括对交易文件的任何修改)以修改或同意 对交易文件的任何条款的豁免或修改。为了澄清起见,本条款构成 公司授予每位买方的单独权利,由每位买方单独协商,旨在使公司将买方视为一个类别,不得以任何方式将 解释为买方在购买、处置或投票普通股 股份或其他方面一致行事或作为一个整体行事的买方。
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4.12 某些交易和保密。 每位买方单独而不是与其他买方共同承诺,买方或代表其行事或根据与之达成的任何谅解行事的任何关联公司都不会在本协议执行开始至本协议 首次公开宣布本协议 所设想的交易之前进行任何购买或销售,包括卖空公司任何证券 新闻稿,如第 4.4 节所述。每位买方单独承诺,在 公司根据第4.4节所述的初始新闻稿公开披露本协议所设想的交易之前,该买方将对本交易的 存在和条款以及披露附表中包含的信息保密。尽管有上述规定,尽管本协议中有任何相反的规定,但公司明确承认并同意:(i) 买方在此作出任何陈述、 保证或承诺,在根据第 4.4 节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议所设想的 交易之后,买方不会参与公司任何证券的交易,(ii) no 应限制或禁止买方进行任何交易自本协议所设想的交易首次公开发布之日起 根据第 4.4 节所述的初始新闻稿和第 (iii) 节所述的首次新闻稿公开发布之日起 ,根据适用的证券法,买方没有任何保密义务或义务 不向公司或其子公司交易公司证券,如第 4.4 节 所述。尽管有上述规定,但如果买方是一种多管理的投资工具,由独立的 投资组合经理管理该买方资产的单独部分,而投资组合经理对管理该买方资产其他部分的投资组合经理所做的 投资决策一无所知,则上述 的契约仅适用于做出购买投资决定的投资组合经理管理的资产部分 本协议涵盖的证券。
4.13 锻炼程序。认股权证中包含的行使通知 的形式列出了买方行使认股权证所需的全部程序。 无需购买者提供额外的法律意见、其他信息或指示即可行使认股权证。在 限制前述句子的情况下,行使认股权证时无需墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知表格的奖章担保(或其他类型 的担保或公证)。公司应履行认股权证的行使 ,并应根据交易 文件中规定的条款、条件和期限交付认股权证。
4.14 股份的保留。截至本协议发布之日,公司已保留足够数量的普通股,并将继续随时保留和持有 股普通股,不附带优先购买权,以使公司能够根据本 协议发行普通股,并根据认股权证的任何行使认股权证。
4.15。封锁协议。除非延长封锁期限,否则公司 不得修改、修改、免除或终止任何封锁协议的任何条款,并应 根据其条款执行每份封锁协议的规定。如果封锁协议的任何一方违反了封锁协议的任何条款 ,公司应立即尽最大努力寻求具体履行该封锁协议的条款。
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第 V 条。
其他
5.1 终止。如果本协议之日后的第五(5)个交易日 当天或之前未完成,则任何买方均可通过书面通知其他方终止本协议, 仅针对此类买方在本协议项下的义务,而不影响公司与其他买方之间的义务 ;但是,此类终止不会影响任何人的权利 一方就任何其他一方(或多方)的任何违规行为提起诉讼。
5.2 费用和开支。除非交易文件中明确规定 ,否则各方应支付其顾问、法律顾问、会计师 和其他专家(如果有)的费用和开支,以及该方因本协议的谈判、准备、执行、交付 和履行而产生的所有其他费用。公司应支付所有过户代理费(包括但不限于 当日处理公司交付的任何指示信和买方发出的任何行使通知所需的任何费用)、印花税 以及与向买方交付任何证券有关的其他税收和关税。
5.3 完整协议。交易文件 及其附录、初步招股说明书和招股说明书包含了 各方对本协议标的物的全部理解,并取代了先前就此类事项达成的所有口头或书面协议和谅解, ,双方承认这些协议和谅解已合并到此类文件、证物和附表中。
5.4 通知。本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他 通信或交付均应采用书面形式,并应在下午 5:30 或之前通过传真号码或 电子邮件附件中的电子邮件地址传真发送至本文件所附签名页上规定的电子邮件地址,则最早的日期视为已发出并生效:(a) 传真号码或 电子邮件附件 City time) 在交易日,(b) 传送后的下一个交易日,如果此类通知或通信已送达在任何交易日 非交易日 或迟于下午 5:30(纽约时间),通过本文件所附签名页上规定的电子邮件地址通过传真 发送传真 ,或者(如果由美国国家认可的隔夜快递服务发出),或者(d)在实际收到邮件后,在 之后的第二个(第 2)个交易日由需要向其发出此类通知 的一方发出。此类通知和通信的地址应与本协议所附签名页上所列的地址相同。 如果根据任何交易文件提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息 ,则公司应同时根据表格8-K的当前 报告向委员会提交此类通知。
5.5 修正案;豁免。 不得放弃、修改、补充或修改 本协议的任何条款,除非公司和买方签署书面文书,如果是修正案,则购买了(i)股票和(ii)根据本协议下的初始认购金额行使预融资认股权证 时最初可发行的预融资认股权证 总额的至少 50.1% 的权益致闭幕, 公司和每位买方),或者,如果是豁免,则由执行任何此类豁免条款的所针对的一方执行征求; 前提是,如果任何修改、修改或豁免对买方(或一组买方)产生不成比例的负面影响, 还需要获得受不成比例影响的买方(或一组买方)至少 50.1% 的同意。 对本协议任何条款、条件或要求的任何违约行为的豁免均不得被视为未来的持续 豁免,也不得被视为对任何后续违约行为的放弃,或对本协议中任何其他条款、条件或要求的放弃, 任何一方以任何方式延迟或不行使本协议下任何权利也不得妨碍任何此类权利的行使。任何提议的修正案 或豁免如果对任何买方的权利和义务产生不成比例、实质性和不利影响,则必须事先获得受不利影响的买方的书面同意。根据本第 5.5 节生效的任何修正案 均对证券的每位买家和持有人以及公司具有约束力。
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5.6 标题。此处的标题仅为 方便起见,不构成本协议的一部分,也不得被视为限制或影响本协议的任何条款。
5.7 继任者和受让人。本协议 对各方及其继承人和经许可的受让人具有约束力并对他们有利。未经每位买方事先书面同意(合并除外),公司不得转让本 协议或本协议下的任何权利或义务。任何买方 均可将其在本协议下的部分或全部权利转让给该买方向其转让或转让任何证券的任何个人,前提是 该受让人以书面形式同意就转让的证券受适用于 “买方” 的交易文件 条款的约束。
5.8 没有第三方受益人。Placement 代理人应是第 3.1 节中公司陈述和保证以及第 3.2 节中买方陈述 和保证的第三方受益人。本协议旨在使本协议双方及其各自的 继承人和允许的受让人受益,除第 4.8 节和本第 5.8 节中另有规定的 外,本协议的任何条款不得由任何其他人执行。
5.9 适用法律。与 交易文件的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖,并根据纽约州内部法律进行解释和执行,而不考虑其法律冲突原则。各方 同意,与本协议 和任何其他交易文件所设想的交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼(无论是针对协议一方还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、 合伙人、成员、员工或代理人提起)只能在纽约市的州和联邦法院提起。 双方在此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市镇的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决本协议项下或与本文所考虑或此处讨论的任何交易(包括与执行任何交易文件有关的交易),并特此不可撤销地放弃并同意不 断言在任何诉讼、诉讼或诉讼中,任何声称其个人不受任何此类法院管辖的指控,则 诉讼、诉讼或程序不恰当或不便于进行此类诉讼。双方在此不可撤销地放弃个人 送达的手续服务,并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中通过挂号 或挂号信或隔夜送达(附有送达证据)将副本邮寄到本 协议下向其发出通知的有效地址邮寄给该方,并同意此类服务构成良好和充分的程序服务及其通知。此处 中包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式提供程序的权利。如果任何一方提起 诉讼、诉讼或程序以执行交易文件的任何条款,则除了公司 在第 4.8 节下的义务外,另一方还应向此类诉讼、诉讼或诉讼中的胜诉方报销其合理的律师 费用以及调查、准备和起诉此类诉讼或诉讼所产生的其他成本和开支。
5.10 Survival。根据适用的时效法规,此处包含的陈述和 保证在证券的收盘和交付后继续有效。
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5.11 执行。本协议可以在两个或多个对应方中执行 ,所有这些协议合在一起时应被视为同一个协议,并将在各方签署对应协议并交付给另一方后生效 ,但有一项谅解,即双方不必在同一个对应方上签署 。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件传送 “.pdf” 格式的数据文件传递的,则该签名应为签署(或代表签署 )的一方规定有效和具有约束力的义务,其效力和效力与该传真或 “.pdf” 签名页是其原始签名页相同。
5.12 可分割性。如果具有司法管辖权的法院认定本协议的任何条款、条款、 契约或限制无效、非法、无效或不可执行, 此处规定的其余条款、条款、契约和限制将保持完全效力,在 中不得受到影响、损害或失效,本协议各方应尽其商业上合理的努力来寻找和使用 a 指达到与该用语、条款、盟约所设想的相同或基本相同的结果或限制。 特此规定并声明双方的意图是,他们本应执行剩余的条款、条款、 契约和限制,但不包括今后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何条款、条款、契约和限制。
5.13 撤销权和撤回权。尽管 任何其他交易文件中包含任何相反的规定(且不限制任何类似条款),但每当 任何买方根据交易文件行使权利、选择、要求或选择权并且公司未在其中规定的期限内及时履行其相关 义务时,该买方可以在向公司发出书面通知后不时自行决定撤销或撤回任何相关通知、要求或选择的全部或部分内容,但不影响其未来行动 和权利;但是,如果撤销认股权证的行使,则应要求适用的买方 退还任何已撤销的行使通知的普通股,同时向该买方返还为该买方支付给公司的此类股票的 总行使价并恢复该买方根据 收购此类股票的权利该买方认股权证(包括签发证明该权利已恢复的替代认股权证)。
5.14 更换证券。如果任何证明任何证券被肢解、丢失、被盗或销毁的 证书或文书,则公司应签发或促成签发 ,以换取和取而代之(如果被毁坏),或者代替和取代 新证书或文书,但前提是收到公司合理认为此类损失、被盗或销毁的证据。 在这种情况下,新证书或文书的申请人还应支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括 惯常赔偿)。
5.15 补救措施。除了有权 行使此处提供或法律授予的所有权利(包括追回损失)外,每位买方和公司都将 有权根据交易文件获得具体履行。双方同意,金钱赔偿可能不足以补偿因违反交易文件中规定的义务而造成的任何损失 ,特此同意放弃而不是 在为具体履行任何此类义务而提起的任何诉讼中主张法律补救措施是充分的辩护。
5.16 预留款项。如果 公司根据任何交易文件向任何买方支付了一笔或多笔款项,或者买方执行或行使其在该交易文件下的 权利,并且此类付款或此类执法或行使的收益或其任何部分随后失效, 被宣布为欺诈性或优惠性的,由买方撤销、追回、扣押或要求退款、偿还或其他款项 根据任何法律(包括但不限于任何)恢复给公司、受托人、接管人或任何其他人破产法、州 或联邦法、普通法或公平的诉讼理由),则在任何此类恢复的范围内,原本打算履行的债务或其中的一部分应恢复并完全有效,就好像未支付此类款项或未发生此类执法 或抵消一样。
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5.17 购买者 义务和权利的独立性质。每位买方在任何交易文件下的义务是多项的,与任何其他买方的义务 并无共同之处,任何买方均不得以任何方式对任何其他买方在任何交易文件下履行或不履行的义务承担任何责任。此处或任何其他交易文件中包含的任何内容以及任何买方根据本协议或其采取的任何行动 均不应被视为将买方构成合伙企业、协会、合资企业 或任何其他类型的实体,也不得推定买方在 此类义务或交易文件所设想的交易方面以任何方式一致行动或集体行动。每位买方均有权独立保护 并行使其权利,包括但不限于本协议或其他交易文件所产生的权利, ,并且任何其他买方无需作为额外当事方加入为此目的提起的任何诉讼。每位买方 在审查和谈判交易文件时均由自己的独立法律顾问代理。仅出于管理 方便起见,每位买方及其各自的法律顾问都选择通过配售代理律师与公司沟通。 配售代理律师不代表任何买家,只代表配售代理人。为了方便公司,公司选择 向所有买家提供相同的条款和交易文件,而不是因为 要求或任何买方要求这样做。明确理解和同意,本协议 和每份其他交易文件中包含的每项条款仅限于公司与买方之间,而不是公司与买方 的集体,也不是买方之间和买方之间。
5.18 星期六、星期日、节假日等。 如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是营业日 日,则可以在下一个工作日采取此类行动或行使此类权利。
5.19 违约金。公司 支付任何部分违约金或根据交易文件应支付的其他款项的义务是 公司的持续义务,尽管该部分违约金或其他款项据以到期和应付的票据或证券已取消 ,但在所有未付的部分违约金和其他金额都已付清之前,公司不得终止。
5.20 施工。双方同意, 他们各自和/或其各自的律师已经审查并有机会修改交易文件,因此, 在解释交易文件或其任何修正案时,不得使用 大意为任何模棱两可之处的通常解释规则 。此外,任何交易文件中提及的股票价格和 股普通股均应根据本协议签订之日之后发生的反向和远期股票分割、股票分红、 股票组合以及与普通股有关的其他类似交易进行调整。
5.21 免除陪审团审判。在任何一方在任何司法管辖区对任何其他方提起的任何诉讼、诉讼、 或诉讼中,双方在适用法律允许的最大 范围内,特此绝对、无条件、不可撤销和明确地永久放弃陪审团审判。
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(签名页如下)
33
为此,本协议各方 促使各自的授权签署人自上述 之日起正式签署本证券购买协议,以昭信守。
IBIO, INC. |
|
通知地址: | |
索伦托山谷路 11750 号,200 套房 加利福尼亚州圣地亚哥 92121 | |||
来自: | |||
姓名: | 马丁·布伦纳 | 电子邮件:martin.brenner@ibioinc.com | |
标题: | 首席执行官兼首席科学官 | ||
附上副本(不构成通知):总法律顾问 | |||
电子邮件:legal@ibioinc.com | |||
注意:Marc Banjak |
[页面的其余部分故意留空 签名页面供买家关注]
34
[IBIO 证券购买 协议的买方签名页]
以下签署人 促使各自的授权签署人自上文 首次注明的日期起正式签署本证券购买协议,以昭信守。
购买者姓名:_____________________________________
买方授权签字人的签名: ______________________________
授权签署人姓名:___________________________________
授权签署人头衔:______________________________________
授权签署人的电子邮件地址:_________________________________
授权签字人的传真号码:________________________________
买方通知地址:
向买方交付认股权证的地址(如果不相同 的通知地址):
普通股的 DWAC:
订阅金额:$_________________
普通股:_________________
C 系列普通认股证:_________________
D 系列普通认股证:_________________
预先注资认股权证所依据的普通股:________
受益所有权拦截器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%
C 系列普通认股权证:__________ 实益所有权封锁器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%
D 系列普通认股权证: _________ 受益所有权封锁器 ☐ 4.99% 或 ☐ 9.99%
EIN 号码:___________________
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☐ 尽管本协议中有任何相反的规定,但选中此复选框 (i) 上述签署人购买本协议中规定的由上述签署人从公司购买的证券的义务以及公司 向上述签署人出售此类证券的义务应是无条件的,所有平仓条件均应被忽视,(ii) 收盘 应在第二天发生(2) 本协议签订之日之后的交易日以及 (iii) 本 设想的任何平仓条件要求公司或上述签署人交付任何协议的协议(但在被上述第 (i) 条忽视之前)、 工具、证书或类似物或购买价格(如适用)不再是条件,而是公司或上述签署人(如适用)无条件的 义务,向其交付此类协议、文书、证书或类似物或购买 价格(如适用)截止日期的其他一方.
[签名页面继续]
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附录 A
普通认股权证表格
(见附件)
37
附录 B
预先注资的认股权证形式
(见附件)
38
附录 C
封锁协议的形式
(见附件)
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