附录 1.1

2023年12月5日

iBio, Inc.

注意:马丁·布伦纳博士

索伦托山谷路 11750 号,200 套房

加利福尼亚州圣地亚哥 92121

回复: 安置代理协议

亲爱的布伦纳博士:

受本信函协议(“协议”)的条款和条件 的约束,A.G.P. /Alliance Global Partners(“A.G.P.”)(作为 牵头配售代理人)与阿卡迪亚证券有限责任公司(“布鲁克林”)旗下的布鲁克林资本市场(此处也统称为 “配售代理”),以及特拉华州的一家公司 iBio, Inc.(以下简称 “公司”),双方特此同意,配售代理人应在 “合理的最大努力” 的基础上充当公司的配售代理 与公司证券的拟议发行(“配售”) 有关,包括:(i)普通股,面值为每股0.001美元(“普通股”), (ii)购买普通股(“预先融资认股权证”)的预融资认股权证(“预融资认股权证”),以及(iii)用于购买普通股的C系列和D系列认股权证 (统称 “普通认股权证”)预先资助的认股权证,“认股权证”)。 配售代理人实际出售的普通股和认股权证在此被称为 “配售代理证券”。 行使认股权证时可发行的配售代理证券和普通股应根据证券交易所 委员会(“委员会”)于2023年12月4日宣布生效的S-1表格(文件编号333-275204)上的 公司注册声明发行和出售。公司和买方 (定义见下文)签署和交付的与配售相关的文件,包括但不限于证券购买协议(“购买 协议”),在此统称为 “交易文件”。配售 的条款应由公司与购买协议中列出的买方(分别为 “买方” ,统称为 “买方”)共同商定,此处的任何内容均不构成配售代理人有权力 或有权约束公司或任何买方,也不构成公司有义务发行任何配售代理证券或完成 配售。公司明确承认并同意,配售代理人在本协议下的义务仅建立在合理的 尽最大努力的基础上,执行本协议并不构成配售代理人购买 配售代理证券的承诺,也不能确保配售代理证券或其任何部分的成功配售,也不能确保配售代理成功地代表公司获得任何其他融资。配售代理人可以聘请 其他经纪人或交易商作为与配售有关的次级代理人或选定交易商代表其行事。 配售代理人的某些关联公司可以通过购买部分配售代理证券来参与配售。向任何买方出售配售代理 证券将由公司与该买方之间的购买协议作为证据,其形式为公司和买方合理接受 。此处未另行定义的大写术语与 购买协议中此类术语的含义相同。在签署任何购买协议之前,公司官员将可以回答 潜在买家的询问。

第 1 部分。公司的陈述 和担保;公司的契约。

A.公司的陈述。关于配售代理证券,公司在收购 协议中向买方作出的与配售有关的每项陈述 和保证(及其任何相关的披露时间表)和契约特此以提及方式纳入本协议(好像此处已全面重述) ,截至本协议签订之日和截止日期,特此向和赞成安置代理。除上述内容外 ,公司声明并保证,公司的高级管理人员、董事或据公司所知的任何百分之五(5.0%)或以上的股东与任何参与配售的金融业监管局(“FINRA”)成员公司没有任何隶属关系。

B.公司的契约。公司承诺并同意继续聘用(i)一家由上市公司会计监督委员会独立注册会计师组成的律师事务所,自收盘 之日起至少两(2)年,以及(ii)信誉良好的过户代理人,期限为截止日期后的两(2)年,前提是该公司必须遵守《交易法》(定义见下文)的 报告要求。此外,在截止日期后的九十 (90) 天内,未经配售代理人事先书面同意,公司 不得 (i) 发行、签订任何协议以发行或宣布任何普通股的发行 或拟议的普通股发行,或 (ii) 提交任何注册声明或修正案或补充, 初步招股说明书、招股说明书或表格 S-上的注册声明除外 8 与任何员工福利计划有关;前提是 但是,此类限制不适用于豁免发行。此外,在截止日期后的一 (1) 年内, 公司不得生效或签订协议,以实现任何涉及可变 利率交易(定义见购买协议)的普通股或普通股等价物的发行,除非此类限制不适用于豁免发行。尽管 有上述规定,但从收盘日起90天之后的日期和之后,本段中的任何内容均不妨碍公司 根据市场融资机制或股票额度发行证券。

第 2 部分。配售代理人的陈述 。配售代理人陈述并保证,他们(i)是信誉良好的FINRA会员, (ii)是根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)注册的经纪商/交易商,(iii) 根据美利坚合众国法律被许可为经纪人/交易商,适用于配售代理人 证券的报价和销售,(iv) 现在和将来都是根据其注册地法律有效存在的法人团体, 和 (v) 拥有成立和履行职责的全部权力和权限他们在本协议下的义务。如果上述(i)至(v)小节的状态发生任何变化,配售代理人将立即 以书面形式通知公司。配售代理人承诺 他们将尽合理的最大努力按照本协议 的规定和适用法律的要求进行本协议项下的配售。

第 3 节。补偿。 考虑到下文提供的服务,公司应向配售代理人和/或其各自的 指定人支付现金费,金额为所有买方在收盘时支付的总收购价的5.5%(“现金费”)。

第 4 部分。开支。 公司同意支付公司为履行本协议规定的义务以及与本协议所设想的交易有关的所有成本、费用和开支,包括但不限于:(i) 配售代理证券的发行、 交付和资格认证所产生的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用);(ii) 转让代理的所有费用和开支 ;(iii) 所有与发行和销售配售相关的必要发行税、转让税和其他印花税 代理证券;(iv)公司法律顾问、独立公共会计师或注册会计师和 其他顾问的所有费用和开支;(v)与编制、印刷、归档、运输和分发 注册声明(包括财务报表、证物、附表、同意书和专家证书)、初步 招股说明书和招股说明书及其所有修正和补充文件有关的所有成本和开支,和本协议;(vi) 所有申请费、合理的律师 费用和开支公司因根据州证券或蓝天法或任何其他国家的证券法对配售代理证券进行资格认证或注册(或获得资格豁免 或注册资格 或注册)而产生的费用;(vii)与在 交易市场上纳入配售代理证券相关的费用和支出;(viii)与律师费相关的应计费用最高75,000美元支付给配售代理人;以及 (ix) 不记账的 支出,包括 IPREO软件相关费用、背景调查费用、墓碑和营销相关费用,包括道路 演出费用,以及投放代理人因投放而产生的任何其他不明示的费用,但是, 此类非记账费用的报销不得超过15,000美元。如果FINRA决定配售代理人的总薪酬超过FINRA规则或其条款需要调整,则配售代理人保留减少任何 项薪酬或调整此处规定的补偿条款的权利。

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第 5 部分。赔偿。

A.在法律允许的范围内,对于配售代理证券,公司应向配售代理人及其关联公司、代理人、股东、董事、高级职员、员工、成员和控股 人(根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义进行赔偿)(每个此类实体或个人均为 “受赔人 人”)免受所有索赔,诉讼、诉讼、诉讼(包括股东诉讼)、损害赔偿、成本和责任 (统称为 “索赔”),并应向每位受赔偿人偿还所有合理的费用和开支(包括 合理的律师费用和开支)(统称 “费用”),因为受保人 人在调查、准备、追究或辩护任何索赔时发生的,这些索赔是由于 (i) 任何不真实 陈述或注册声明中遗漏的任何陈述引起的、产生的,或基于以下原因而产生的招股说明书或招股说明书,或者 在其中陈述必要的重要事实的任何遗漏或涉嫌遗漏根据作出这些声明的情况 ,其中的陈述不具有误导性(不包括由受赔偿人或代表该受偿人以书面形式提供的、用于注册 声明、初步招股说明书或任何招股说明书中的不真实陈述或所谓的不真实陈述,或遗漏或涉嫌遗漏 ),或(ii)采取或省略的任何其他行动将由公司或任何与本协议有关的受赔人 人接受;但是,前提是公司不会对任何受赔人 人的任何索赔或费用负责,这些索赔或费用经司法认定主要由该受赔人 (x) 与本文所述的任何行动、不作为或服务有关的故意不当行为、违法 或重大过失所致,或 (y) 使用与要约或出售安置代理有关的任何与公司有关的报价 材料或信息 配售中的证券,这些证券未经公司授权用于此类用途,其使用构成毛额疏忽、违法行为或故意 的不当行为。

B.在配售代理人收到任何索赔通知或任何受赔偿人有权根据本协议获得赔偿的任何诉讼 或诉讼开始后,配售代理人将立即以书面形式将此类索赔或此类诉讼或诉讼的开始通知公司 ,但不这样通知公司并不能解除 公司在本协议下可能承担的任何义务,除非且仅限于以下范围此类失败会导致公司 没收大量权利和辩护。如果公司选择或应配售代理人的要求,公司将为此类诉讼或诉讼进行辩护 ,并将聘请令配售代理人合理满意的律师,并将支付此类律师的费用和开支 。尽管有前一句的规定,但如果配售代理人的律师合理地认定,根据适用的职业责任规则,配售代理人不宜同时代表公司和 配售代理人,则配售代理人将有权聘请自己的律师与公司和任何其他方分开。在这种情况下,除了当地律师的费用外,公司还将支付不超过一名此类独立律师的合理费用和支出, 。

C.未经配售代理人事先书面同意(不会被无理拖延或拒绝),否则公司不得和解、妥协或同意就任何未决或受威胁的 索赔作出任何判决,除非该和解、 妥协或同意规定了无条件和不可撤销的条款,否则可根据本协议寻求赔偿(无论受赔偿人是否是该索赔的实际或潜在当事方)免除每位受赔偿人因此类索赔而产生的 的任何责任。

D.公司同意将针对配售代理人中的任何一方或 任何其他人的任何索赔或与本协议所设想的交易有关的任何诉讼或程序的启动立即通知配售代理人。

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E.如果出于任何原因,配售代理人无法获得上述赔偿,或不足以 使配售代理人免受伤害,则公司应按索赔或费用结果 向配售代理人支付或应付的金额缴款,其比例应适当,以反映 (a) 一方面 为公司带来的相对收益,另一方面,配售代理人获得的与配售有关的相对收益,(b)) 当事人的相对过失以及 (c) 其他公平考虑;但是,前提是不是活动配售代理 缴纳的金额应超过配售代理人根据本协议 实际收到的费用。尽管有前一句的规定,但在本节第 A段所述的赔偿例外情况适用于配售代理人的范围内,公司应按适当的比例分摊配售 代理人因此类索赔或费用而支付或应付的款项,一方面反映公司 的相对过失,另一方面反映配售代理人在以下方面的相对过失协议所设想的事项;但是, 在任何情况下都不得配售代理人缴纳的金额超过了配售代理人根据 协议实际收到的费用。公司同意,就本段而言, 计划中的交易(无论该交易是否完成)给公司和配售代理人带来的相对收益应被视为与该交易中应付(或预计应支付)的 现金对价总额占协议下已支付或应付给配售代理 的费用的比例相同。

F.无论本协议所设想的交易 是否完成,在本协议终止后继续有效,并且是公司 可能对任何受赔偿人承担的任何责任的补充。

第 6 节。订婚期限。 此处的配售代理人的参与将持续到截止日期和 2023 年 12 月 31 日(以较早者为准)。此处将本协议的终止日期 称为 “终止日期”。但是,如果在Placement 代理进行尽职调查的过程中,他们认为有必要终止合约,则配售代理可以在终止日期 之前终止合约。公司可以选择在终止日期之前出于任何原因终止本协议下的合约,但如果在配售中出售, 仍将根据本协议第3节承担配售代理证券的费用。尽管 本协议中有任何相反的规定,但本协议第3节中关于公司有义务支付根据 实际赚取的任何费用的规定以及本协议中有关保密、赔偿和缴款的条款,以及本协议第10至16节中的条款 将在本协议到期或终止后继续有效。如果本协议在 配售完成之前终止,则公司应在终止日期 当天或之前将第 3 节和第 4 节中规定的应付给配售代理人的所有费用和开支( 15,000 美元的非记账费用补贴除外)(如果此类费用是在终止日期之前赚取或欠下的)。配售代理人同意不将公司提供给配售代理人的任何有关公司的机密信息 用于本协议规定的目的以外的任何目的。

第 7 节。配售代理 信息。公司同意,配售代理人提供的与本次合约有关的任何信息或建议 仅供公司在评估配售时保密使用,除非法律另有要求,否则未经配售代理人事先书面同意,公司 不会以任何方式披露或以其他方式提及建议或信息。

第 8 节。没有信托 关系。除非根据本协议的赔偿条款有权获得本协议的个人或实体,否则本协议不设立,也不得被解释为创造任何非本协议当事方的个人或实体可以强制执行的权利。公司承认并同意, 配售代理人不是也不得被解释为公司的受托人,并且根据本协议或本协议保留配售代理人对股权 持有人或公司的债权人或任何其他人不承担任何义务或责任, 特此明确免除所有这些义务或责任。

第 9 节。关闭。 配售代理人的义务以及配售代理证券的完成将视本文和收购 协议中包含的公司陈述和保证的准确性( 在截止日期和截止日期)、公司履行本协议规定的义务以及以下每项附加条款和条件的准确性为前提, ,除非另行披露并得到配售代理人的承认和豁免:

A.与本协议、配售代理证券的授权、表格、执行、交付 和有效性有关的所有公司诉讼和其他法律事务,以及与本协议和本协议所设想的配售代理证券的 交易有关的所有其他法律事宜,在所有重大方面均应使配售代理人感到合理满意。

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B.配售代理人应已从公司法律顾问那里收到该律师就配售代理证券提交的书面意见 和负面保证信,该信的日期为截止日期 日,其形式和实质内容应使配售代理人感到合理满意。

C.配售代理人应已收到公司高管 高管和董事签发的已执行的封锁协议。

D.配售中出售的普通股,包括行使 认股权证时可发行的普通股,必须根据《交易法》进行注册。公司没有采取任何旨在终止《交易法》规定的普通股注册或将普通 股票从交易市场或其他适用的美国国家交易所退市或暂停交易的行动,也没有收到任何信息表明 委员会或交易市场或其他美国适用的国家交易所正在考虑终止此类注册或上市, 除非注册声明中披露,否则初步声明招股说明书和招股说明书。

E.截至截止日期,任何政府机构或机构均不得采取任何行动,也不得颁布、通过 或发布任何会阻止配售代理 证券的发行或出售,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在的不利影响的法规、规则、法规或命令;任何联邦或州都不得发布任何禁令、 限制令或任何其他性质的命令具有管辖权的法院应在 截止日期之前签发,这将阻止发行或出售配售代理证券,或对公司的业务或运营产生重大不利影响或可能产生不利影响。

F.公司应与配售 代理证券的每位购买者签订购买协议,这些买方可以选择签订购买协议,此类协议应完全有效 ,并应包含公司与买方达成的公司的陈述、担保和契约。

G.FINRA不应对本协议条款和安排 的公平性和合理性提出异议。此外,如果配售代理人要求,公司应根据FINRA规则5110向FINRA企业融资部提交任何有关配售的 申报或授权配售代理人的律师 代表公司提交,并支付与之相关的所有申请费。

H.配售代理人应已收到CohnrezNick LLP的惯例 “安慰” 信。

I.配售代理人应已收到公司执行官关于购买协议中陈述和保证准确性的惯例证书, 秘书的证书,证明 (i) 公司的章程文件真实完整、未经修改且完全有效 且有效;(ii) 公司董事会与配售有关的决议是已完全生效 且未作任何修改;以及 (iii) 关于现任人数该公司的官员。

如果本第 9 节中规定的任何条件 未在本协议的要求下得到满足,则配售代理人可以在截止日期或截止日期之前的任何时候取消配售代理人在 项下的所有义务。此类取消的通知应以书面或口头形式发给 公司。此后应立即以书面形式确认任何此类口头通知。

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第 10 节。管辖 法律。本协议将受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,这些法律适用于 协议,并将完全在该州执行,不考虑法律冲突原则。未经另一方事先书面同意,任何一方都不得 转让本协议。本协议对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力并保障 的利益。放弃就本协议或与此相关的任何交易或行为引起的 任何争议接受陪审团审判的权利。 本协议引起的任何争议均可提交纽约州法院或纽约州联邦法院, 通过执行和交付本协议,公司特此接受上述法院及其财产的管辖权, 无条件接受上述法院的管辖权。本协议各方特此不可撤销地放弃个人法律程序服务, 同意通过隔夜送达(带有 送达证据)向该当事方交付一份副本,以便根据本协议向其发出通知,并同意该服务 构成良好和充分的程序服务及其通知。此处包含的任何内容均不得被视为以任何 方式限制以法律允许的任何方式为程序提供服务的权利。如果任何一方提起诉讼或诉讼以执行本协议的任何 条款,则另一方应向该诉讼或诉讼的胜诉方报销其 律师费以及调查、准备和起诉此类诉讼或 诉讼所产生的其他费用和开支。

第 11 节。完整协议/其他。 本协议体现了双方之间的全部协议和理解,并取代了先前与本协议标的物有关的所有协议和谅解。如果本协议的任何条款在任何方面被认定为无效或不可执行, 该决定将不会影响该条款在任何其他方面的规定或本协议的任何其他条款, 将保持其全部效力和效力。除非配售代理人和公司 签署书面文书,否则不得修改、以其他方式修改或免除本协议。根据适用的时效规定,此处包含的陈述、担保、协议和契约应在配售代理证券配售和交付截止日期 之后继续有效。本协议 可以在两个或多个对应方中执行,所有这些协议合在一起时均应被视为同一个协议, 将在双方签署对应协议并交付给另一方后生效,前提是双方 无需签署相同的对应协议。如果任何签名是通过传真传输或.pdf 格式文件传送的,则此种 签名应使签署(或代表其签署)的一方承担有效和具有约束力的义务,其效力和效力与该传真或.pdf 签名页是其原件一样, 。

第 12 节。通知。 如果此类通知或通信是在工作日下午 6:30(纽约市时间)之前发送到本文所附签名页上指定的电子邮件地址 ,则应以书面形式提出, 应被视为已发出并在 (a) 发送之日起生效, 在发送之日之后,如果此类通知或通信在 当天发送到本文所附签名页上的电子邮件地址在任何工作日都不晚于下午 6:30(纽约市时间),(c)如果由国际认可的航空快递服务发送,则为 邮寄之日后的第三个工作日,或 (d) 需要向其发出该 通知的一方实际收到时。此类通知和通信的地址应与本协议签名页上所列的地址相同。

第 13 节。新闻公告。 公司同意,在截止日期及之后,配售代理人有权在配售代理人的营销材料及其网站上提及配售代理人在这方面的作用,并有权在金融和其他报纸和期刊上刊登广告 ,每种情况均自费。

第 14 节。 付款。公司向配售代理人、其关联公司、股东、董事、 高级职员、员工、成员和控股人(根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的定义)(均为 “收款人”)(均为 “收款人”)支付或视为支付的所有款项(如果有)都将不因任何 当前或未来的税收、关税、摊款而预扣或扣除或美国或代表美国征收或征收的任何性质的政府费用(净所得税或类似 税除外)或任何政治分支机构或其任何税务机构或 ,除非法律要求公司预扣或扣除此类税款、关税、评估或其他政府 费用。在这种情况下,公司将支付在扣留或扣除之后,收款人在 收据中收取的本应收款项的额外款项。为避免疑问,根据本协议应付、已支付或视为应付的所有 笔款项均应视为不包括增值税、销售税或其他 类似税款,这些税款应由公司根据适用法律承担、支付、收取和汇出。

请签署本协议附带的副本并将其退还给配售代理人,确认上述 正确地阐述了我们的协议。

[此页面的其余部分故意留空 。]

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特此接受并同意上述协议,截至上文首次写入之日。

A.G.P./ALLIANCE 全球合作伙伴
来自: /s/ 托马斯·希金斯
姓名: 托马斯·J·希金斯
标题: 董事总经理
通知地址:
麦迪逊大道 590 号,28 楼
纽约州纽约 10022
收件人:托马斯·希金斯
电子邮件:thiggins@allianceg.com
布鲁克林资本市场,阿卡迪亚证券有限责任公司旗下的子公司
来自: /s/ 迈克尔·方丹
姓名: 迈克尔·方丹
标题: 管理合伙人
通知地址:
列克星敦大道 600 号,30第四地板
纽约,纽约 10022
收件人:
电子邮件:

自上述 首次写入之日起接受并同意:

IBIO, INC.
来自: /s/ 马丁·布伦纳
姓名: 马丁·布伦纳博士
标题: 首席执行官

通知地址:
索伦托谷路 11750 号,200 号套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92121
收件人:首席执行官
电子邮件:martin.brenner@ibioinc.com

[配售代理协议的签名页面]

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