附录 99.1
联系人: | ICR, Inc. | |
Rachel Schacter/Allison Malkin | ||
203-682-8200 |
最后的
摩凡陀集团有限公司公布第三季度业绩
~ 净销售额为1.877亿美元 ~
~ 营业收入为2,070万美元;调整后 营业收入为2,110万美元〜
~ 每股收益为 0.77 美元,调整后每股收益为 0.78 美元 ~
~ 公司更新 2024 财年展望 ~
~ 董事会宣布季度分红 ~
新泽西州帕拉默斯——2023年11月30日——摩凡陀集团有限公司(纽约证券交易所代码:MOV)今天公布了截至2023年10月31日的第三季度和九个月业绩。
2024财年第三季度亮点(有关公认会计准则和非公认会计准则衡量标准,请参阅下表 )
· | 报告的净销售额为1.877亿美元,而2023财年第三季度的净销售额为2.114亿美元; |
· | 产生的毛利率为54.5%,而去年同期为57.3%; |
· | 创造了2,070万美元的营业收入,而去年同期为3,830万美元;调整后 的营业收入为2,110万美元,而去年同期为3,890万美元; |
· | 摊薄后每股收益为0.77美元,而去年同期为1.28美元;调整后的 摊薄后每股收益为0.78美元,而去年同期为1.31美元;以及 |
· | 本季度末现金为2.01亿美元,没有债务。 |
董事长兼首席执行官埃弗拉姆·格林伯格表示:“第三季度,我们的业绩受到我们最大的市场美国 美国和欧洲充满挑战的零售环境的影响。尽管如此,在本季度,我们继续推进战略优先事项并投资我们的品牌,同时 为最重要的假日销售季做准备。重要的是,我们的资产负债表强劲, 季度末有2.010亿美元的现金,没有债务,这使我们能够在继续应对困难的背景时保持灵活性。”
格林伯格继续说:“展望今年的最后一个季度, 我们认为适度调整年度展望,以纳入我们对当前运营 环境延续的预期
遍及美国和欧洲。话虽如此,我们相信 我们完全有能力利用假日季为我们的手表和珠宝品牌带来引人注目的新品。我们特别热衷于支持摩凡陀品牌的全新品牌和广告活动。总体而言,随着我们更新战略以应对时尚手表类别不断变化的格局,我们认为摩凡陀集团将面临巨大的机遇 。我们仍然承诺 继续推动长期盈利增长。”
非公认会计准则项目(GAAP 和非公认会计准则衡量标准见附表)
2024财年第三季度的经营业绩 包括以下项目:
· | 40万美元的税前费用,即税后30万美元,相当于摊薄后每股0.01美元, 与收购奥利维亚·伯顿和MVMT相关的收购无形资产的摊销有关。 |
2023 财年第三季度的经营业绩 包括以下项目:
· | 70万美元的税前费用,即50万美元的税后费用,相当于摊薄后每股0.03美元, 与收购奥利维亚·伯顿和MVMT相关的收购无形资产的摊销有关。 |
在本新闻稿中, 提及 “调整后” 的业绩不包括上述费用以及 公司2024财年第一和第二季度财报中非公认会计准则项目部分在得出截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月 个月的调整后业绩时描述的费用的影响。请参阅随附的公认会计准则和非公认会计准则衡量标准表,了解公司报告的业绩与调整后的非公认会计准则业绩的详细对账 。
2024财年第三季度(有关GAAP和非GAAP衡量标准的附表)
· | 净销售额下降了11.2%,至1.877亿美元,按固定美元计算下降了13.5%,而2023财年第三季度的净销售额为2.114亿美元。净销售额的下降反映了批发客户的实体店和 砂浆店、在线零售和摩凡陀公司门店的下降。与去年第三季度相比,美国的净销售额下降了12.3%。 与去年第三季度相比,国际净销售额下降了10.4%(按固定美元计算为14.4%)。 |
· | 毛利为1.023亿美元,占销售额的54.5%,而2023财年 第三季度的毛利润为1.210亿美元,占销售额的57.3%。毛利率的下降主要是渠道和 产品组合的不利变化以及某些固定成本对销售额下降的杠杆作用降低的结果,但运费下降和外币汇率的有利 影响部分抵消了这一点。 |
· | 运营支出为8,160万美元,而2023财年 第三季度的运营支出为8,280万美元。2024财年第三季度调整后的运营支出为8,130万美元, 财年第三季度调整后的运营支出为8,210万美元。减少的主要原因是基于绩效的薪酬降低,而 工资相关费用和营销费用的增加部分抵消了这一下降。以百分比表示 |
在销售额中,由于销售额下降,调整后的运营费用从上年同期的38.8%增至销售额的43.3% 。 | ||
· | 营业收入为2,070万美元,而2023财年第三季度的营业收入为3,830万美元。2024财年第三季度调整后 营业收入为2,110万美元,而2023财年 第三季度的调整后营业收入为3,890万美元。 |
· | 该公司的税收准备金为450万美元,而2023财年 第三季度的税收准备金为840万美元。该公司在2024财年第三季度的调整后税收准备金为460万美元,而 在2023财年第三季度的调整后税收准备金为860万美元。 |
· | 净收益为1740万美元,摊薄每股收益为0.77美元,而2023财年第三季度的净收益为2930万美元,或摊薄后每股收益为1.28美元。2024财年调整后净收益为1,770万美元,或摊薄后每股收益0.78美元。相比之下,2023财年第三季度的调整后净收入为2980万美元,合摊薄后每股收益1.31美元。 |
2024 财年九个月业绩(有关公认会计原则和非公认会计准则衡量标准,请参阅所附的 表)
· | 净销售额下降了11.6%,至4.930亿美元,按固定美元计算下降了12.6%,而2023财年前九个月的净销售额为5.576亿美元。净销售额的下降反映了批发客户的实体店、在线零售和摩凡陀公司门店的下降。与去年 年的前九个月相比,美国的净销售额下降了13.4%。与去年前九个月相比,国际净销售额下降了10.3%(按固定美元计算为12.1%)。 |
· | 毛利为2.736亿美元,占销售额的55.5%,而去年同期为3.246亿美元,占销售额的58.2%。毛利率的下降主要是渠道和产品 组合的不利变化、较高的固定成本对销售额的杠杆作用降低以及外币汇率的不利影响,但运费的降低部分抵消了 。 |
· | 运营支出为2.324亿美元,而去年同期为2.304亿美元。调整后的 运营费用为2.307亿美元,而去年同期为2.283亿美元。这一增长主要是由于 工资相关成本的增加,但部分被基于绩效的薪酬和营销费用减少所抵消。按销售额的百分比计算,调整后的 运营费用占销售额的比例从去年同期的40.9%增加到46.8%,这主要是由于销售额下降。 |
· | 营业收入为4,120万美元,而去年 年同期的营业收入为9,420万美元。调整后的营业收入为4,290万美元,而去年同期为9,640万美元。 |
· | 该公司在2024财年前九个月的税收准备金为990万美元,而 在2023财年前九个月的税收准备金为2,090万美元。该公司的调整后税收准备金为1,030万美元 ,而2023财年前九个月的调整后税收准备金为2,130万美元。 |
· | 净收益为3,460万美元,摊薄后每股收益为1.53美元,而去年前九个月的净收益为7180万美元,或摊薄后每股收益3.12美元。在2024财年的前九个月中,调整后的净收益为3590万美元,合摊薄每股收益1.58美元,而2023财年的前九个月调整后净收益为7,350万美元,摊薄每股收益为3.19美元。 |
2024财年展望
该公司正在修改先前 提供的展望,以反映第三季度的业绩以及充满挑战的环境的预期持续影响。
对于2024财年,该公司 目前预计:
· | 净销售额约在6.65亿美元至6.75亿美元之间,而之前的预期 净销售额在6.9亿美元至7亿美元之间; |
· | 毛利约为净销售额的55%,与之前的预期持平; |
· | 营业收入在5,100万美元至5,500万美元之间,而之前预期的营业收入在6,250万美元至6,500万美元之间; |
· | 有效税率约为23%,与先前的预期持平;以及 |
· | 摊薄后每股收益为1.85美元至2.00美元,而之前的预期摊薄每股收益为2.15美元至2.25美元。 |
该公司指出,其2024财年的展望继续 ,不包括与奥利维亚·伯顿和MVMT品牌相关的收购无形资产的约210万美元摊销。这一 展望并未考虑到经济环境的进一步恶化,而是假设当前的 外币汇率不会有进一步的重大波动。
季度股息和股份 回购计划
公司今天 还宣布,2023年11月30日,董事会批准于2023年12月26日为截至2023年12月12日营业结束 的登记股东持有的公司已发行普通股和A类普通股每股支付0.35美元的现金分红。
在2024财年 的第三季度,该公司根据其2021年11月23日的股票回购计划回购了约69,700股股票。截至2023年10月31日, 该公司在股票回购计划下还有1,860万美元的可用股票。
电话会议
公司管理层将于今天,即美国东部时间2023年11月30日上午9点举行电话会议和网络音频直播 ,讨论其业绩。拨打 (877) 407-0784 即可参加电话会议。 此外,可以在www.movadogroup.com上观看电话会议的网络直播。网络直播将在电话会议结束大约一小时后存档在公司的 网站上。
此外,电话重播将在美国东部时间2023年11月30日中午12点至美国东部时间2023年12月14日晚上 11:59 之间播出 ,可以通过拨打 (844) 512-2921 并输入重播密码13742649进行访问。
摩凡陀集团设计、采购、 和分销摩凡陀®、MVMT®、OLIVIA BURTON®、EBEL®、COACD®、CALVIN KLEIN®、COACH®、HUGO BOSS®、LACOSTE®、 和 TOMMY HILFIGER® 手表,在较小程度上还包括珠宝和其他配饰,并在美国 州和加拿大经营摩凡陀公司门店。
在本新闻稿中, 公司介绍了某些财务指标,这些指标不是根据美国 公认的会计原则(“GAAP”)计算的。具体而言,根据公认会计原则,公司列报了调整后的毛利、调整后的毛利率、调整后的运营 支出和调整后的营业收入,分别是毛利润、毛利率、运营费用和营业收入, ,经过调整以消除与奥利维亚·伯顿和MVMT收购相关的收购会计调整的摊销。 该公司还公布了调整后的税收准备金,即公认会计原则下的税收条款,经过调整以消除收购奥利维亚·伯顿和MVMT的费用 的影响。公司认为这些调整后的衡量标准很有用,因为它们为投资者提供了有关公司财务业绩的信息 ,而不会受到公司认为不是其通常运营特征的某些项目的影响。该公司还公布了调整后的净收益、调整后的每股收益和调整后的有效税率, 分别是公认会计原则下的净收入、每股收益和有效税率,经过调整以消除与奥利维亚·伯顿和MVMT收购相关的收购会计调整摊销所产生的税后影响 。公司认为,调整后的 净收益、调整后的每股收益和调整后的有效税率是衡量业绩的有用指标,因为它们为投资者提供了有关公司财务业绩的信息,而不会受到公司认为不是其通常经营特征的某些项目的影响。此外,该公司还将提供恒定的货币信息,以提供一个框架,用于评估其 业务的表现,不包括本期外币汇率波动的影响。按固定美元计算的财务 业绩的比较是通过将每种外币折算成与上年同期 相同的美元汇率进行比较来计算的。该公司认为,这些信息对投资者有用,可以促进 经营业绩的比较。这些非公认会计准则财务指标旨在补充本新闻稿中提供的GAAP财务信息 。不应将提出的非公认会计准则财务指标与可比的 GAAP 财务指标分开考虑,也不应将其作为可比财务指标的替代品,其计算方法可能与其他公司使用的标题相似的衡量标准有很大不同。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性 陈述。公司尽可能地尝试使用 “期望”、“预期”、“相信”、“目标”、 “目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“寻求”、“估计”、 “可能”、“将”、“应该” 等词语以及此类词语和类似表达方式的变体来识别 这些前瞻性陈述。同样,本新闻稿中描述公司业务战略、展望、目标、计划、意图或目标的陈述 也是前瞻性陈述。因此,此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能 导致公司的实际业绩、业绩或成就和未来股息水平与这些陈述中表达或暗示的 存在重大差异。这些风险和不确定性可能包括但不限于可能影响美国和其他重要市场(包括欧洲)消费者可支配收入的总体经济和商业状况(包括欧洲)、此类经济和商业状况的不确定性,包括通货膨胀、 大宗商品价格上涨和劳动力市场的紧缩性、消费者债务水平和坏账冲销的趋势、与 相关的总体不确定性可能的恐怖袭击、自然灾害和流行病,包括 COVID-19 疫情和其他疾病对旅行 以及公司零售商店及其批发客户商店交通的影响、供应中断、交货延迟和 运费增加、COVID-19 疫情导致的不确定性增加和经济混乱对公司批发客户和公司门店客户流量的负面影响、包括 俄罗斯入侵乌克兰在内的国际敌对行动的影响,关于全球市场、经济和消费者支出,能源和运输成本以及公司 供应链和供应商、主权债务的违约或降级以及其中任何事件对消费者支出的影响、消费者偏好的变化、特定设计的受欢迎程度、新产品开发和推出、购物中心流量减少和 电子商务的增长、公司成功实施其业务战略、有竞争力的产品和定价, 包括提价以抵消成本上涨的能力,“智能” 手表和其他可穿戴设备的影响 传统钟表市场上的科技产品、季节性、在失去任何重要供应商 或任何供应商无法完成公司订单的情况下替代供应来源的可用性、对重要客户的销售流失或减少、 公司对关键员工和高管的依赖、在不中断其他业务活动的情况下成功整合被收购企业运营的能力 、可能对收购的无形资产进行减值资产,与公司 相关的风险对早期成长型公司的少数股权投资以及投资此类公司的风险投资基金; 公司主要仓库和配送中心的延续,
延续 与第三方的许可协议、未决或未来的诉讼和行政程序可能造成的损失、 保护和保护商标、专利和其他知识产权的能力、在 期望的市场以适当条件租赁新门店并及时完成施工的能力、公司在持续 基础上成功管理费用的能力、信息系统故障或网络安全漏洞,复杂而迅速有关不断演变的法规隐私和数据 保护、公司继续以优惠条件获得融资和信贷、业务中断以及与在美国境外开展业务相关的一般风险 ,包括但不限于进口税、关税(包括报复性 关税)、配额、政治和经济稳定、现行法律或法规的变化、针对 货币汇率波动的成功套期保值策略以及所讨论的其他因素在公司10-K表和其他表格的年度报告中向证券交易委员会提交的文件 。这些陈述反映了公司当前的信念,并以 目前可用的信息为基础。请注意,随着时间的推移,本新闻稿之后的事态发展可能会导致这些声明过时 。公司没有义务更新其前瞻性陈述,也不得将本新闻稿解释为表明公司承担了未来更新展望的任何责任。
(表格待定)
摩凡陀集团有限公司
合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||
10月31日, | 10月31日, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净销售额 | $ | 187,686 | $ | 211,397 | $ | 492,981 | $ | 557,625 | ||||||||
销售成本 | 85,358 | 90,370 | 219,364 | 232,986 | ||||||||||||
毛利 | 102,328 | 121,027 | 273,617 | 324,639 | ||||||||||||
运营费用总额 | 81,636 | 82,756 | 232,378 | 230,417 | ||||||||||||
营业收入 | 20,692 | 38,271 | 41,239 | 94,222 | ||||||||||||
营业外收入/(支出): | ||||||||||||||||
其他收入,净额 | 1,632 | 422 | 4,194 | 704 | ||||||||||||
利息支出 | (135 | ) | (143 | ) | (361 | ) | (356 | ) | ||||||||
所得税前收入 | 22,189 | 38,550 | 45,072 | 94,570 | ||||||||||||
所得税准备金 | 4,519 | 8,439 | 9,938 | 20,868 | ||||||||||||
净收入 | 17,670 | 30,111 | 35,134 | 73,702 | ||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 281 | 825 | 568 | 1,900 | ||||||||||||
归属于摩凡陀集团公司的净收益 | $ | 17,389 | $ | 29,286 | $ | 34,566 | $ | 71,802 | ||||||||
摊薄后每股收益信息 | ||||||||||||||||
归属于摩凡陀集团的每股净收益 | $ | 0.77 | $ | 1.28 | $ | 1.53 | $ | 3.12 | ||||||||
加权摊薄后平均已发行股份 | 22,677 | 22,794 | 22,641 | 23,044 |
摩凡陀集团有限公司
公认会计准则和非公认会计准则指标
(以千计,百分比数据除外)
(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||||||
10月31日, | % 变化 | |||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
总净销售额,如报告所示 | $ | 187,686 | $ | 211,397 | -11.2 | % | ||||||
净销售总额,按固定美元计算 | $ | 182,797 | $ | 211,397 | -13.5 | % |
九个月已结束 | ||||||||||||
10月31日, | % 变化 | |||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
总净销售额,如报告所示 | $ | 492,981 | $ | 557,625 | -11.6 | % | ||||||
净销售总额,按固定美元计算 | $ | 487,237 | $ | 557,625 | -12.6 | % |
摩凡陀集团有限公司
公认会计准则和非公认会计准则指标
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
净销售额 | 毛利 | 总运营费用 | 营业收入 | 税前收入 | 所得税准备金 | 归属于摩凡陀集团公司的净收益 | 摊薄后每股 | |||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 10 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 187,686 | $ | 102,328 | $ | 81,636 | $ | 20,692 | $ | 22,189 | $ | 4,519 | $ | 17,389 | $ | 0.77 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (376 | ) | 376 | 376 | 90 | 286 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
调整后业绩(非公认会计准则) | $ | 187,686 | $ | 102,328 | $ | 81,260 | $ | 21,068 | $ | 22,565 | $ | 4,609 | $ | 17,675 | $ | 0.78 | ||||||||||||||||
截至2022年10月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 211,397 | $ | 121,027 | $ | 82,756 | $ | 38,271 | $ | 38,550 | $ | 8,439 | $ | 29,286 | $ | 1.28 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (671 | ) | 671 | 671 | 132 | 539 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
调整后业绩(非公认会计准则) | $ | 211,397 | $ | 121,027 | $ | 82,085 | $ | 38,942 | $ | 39,221 | $ | 8,571 | $ | 29,825 | $ | 1.31 |
净销售额 | 毛利 | 总运营费用 | 营业收入 | 税前收入 | 所得税准备金 | 归属于摩凡陀集团公司的净收益 | 摊薄后每股 | |||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 10 月 31 日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 492,981 | $ | 273,617 | $ | 232,378 | $ | 41,239 | $ | 45,072 | $ | 9,938 | $ | 34,566 | $ | 1.53 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (1,695 | ) | 1,695 | 1,695 | 407 | 1,288 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
调整后业绩(非公认会计准则) | $ | 492,981 | $ | 273,617 | $ | 230,683 | $ | 42,934 | $ | 46,767 | $ | 10,345 | $ | 35,854 | $ | 1.58 | ||||||||||||||||
截至2022年10月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
据报道(GAAP) | $ | 557,625 | $ | 324,639 | $ | 230,417 | $ | 94,222 | $ | 94,570 | $ | 20,868 | $ | 71,802 | $ | 3.12 | ||||||||||||||||
Olivia Burton 和 MVMT 成本 (1) | — | — | (2,152 | ) | 2,152 | 2,152 | 421 | 1,731 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
调整后业绩(非公认会计准则) | $ | 557,625 | $ | 324,639 | $ | 228,265 | $ | 96,374 | $ | 96,722 | $ | 21,289 | $ | 73,533 | $ | 3.19 |
(1) | 与 Olivia Burton和MVMT收购的无形资产的摊销以及MVMT的递延薪酬(如适用)有关。 |
摩凡陀集团有限公司
合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
10月31日, | 1月31日 | 10月31日, | ||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 200,965 | $ | 251,584 | $ | 186,665 | ||||||
贸易应收账款,净额 | 135,523 | 94,282 | 135,566 | |||||||||
库存 | 171,966 | 186,203 | 215,006 | |||||||||
其他流动资产 | 18,856 | 24,212 | 18,664 | |||||||||
应收所得税 | 11,135 | 10,908 | 7,978 | |||||||||
流动资产总额 | 538,445 | 567,189 | 563,879 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 19,458 | 18,699 | 18,207 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 84,212 | 80,897 | 74,918 | |||||||||
递延和非当期所得税 | 44,814 | 44,490 | 44,288 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 7,688 | 9,642 | 9,818 | |||||||||
其他非流动资产 | 68,780 | 66,788 | 64,570 | |||||||||
总资产 | $ | 763,397 | $ | 787,705 | $ | 775,680 | ||||||
负债和权益 | ||||||||||||
应付账款 | $ | 22,998 | $ | 32,085 | $ | 40,884 | ||||||
应计负债 | 57,165 | 46,720 | 66,894 | |||||||||
应计工资和福利 | 10,317 | 17,343 | 15,581 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 15,885 | 17,681 | 16,779 | |||||||||
应缴所得税 | 20,024 | 28,591 | 25,457 | |||||||||
流动负债总额 | 126,389 | 142,420 | 165,595 | |||||||||
应缴递延和非当期所得税 | 7,966 | 15,163 | 15,639 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 76,929 | 70,910 | 65,164 | |||||||||
其他非流动负债 | 49,195 | 48,668 | 45,735 | |||||||||
可赎回的非控制性权益 | — | — | 2,433 | |||||||||
股东权益 | 500,439 | 507,606 | 478,021 | |||||||||
非控股权益 | 2,479 | 2,938 | 3,093 | |||||||||
权益总额 | 502,918 | 510,544 | 481,114 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 763,397 | $ | 787,705 | $ | 775,680 |
摩凡陀集团有限公司
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
九个月已结束 | ||||||||
10月31日, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 35,134 | $ | 73,702 | ||||
折旧和摊销 | 7,278 | 8,218 | ||||||
其他非现金调整 | 8,258 | 7,413 | ||||||
营运资金的变化 | (43,865 | ) | (108,857 | ) | ||||
非流动资产和负债的变化 | 563 | (4,125 | ) | |||||
经营活动提供/(用于)的净现金 | 7,368 | (23,649 | ) | |||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
资本支出 | (6,627 | ) | (4,703 | ) | ||||
长期投资 | (2,040 | ) | (2,716 | ) | ||||
商标和其他无形资产 | (113 | ) | (175 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (8,780 | ) | (7,594 | ) | ||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
已支付的股息 | (45,399 | ) | (23,600 | ) | ||||
股票回购 | (2,349 | ) | (28,150 | ) | ||||
非控制性利息收益的分配 | (780 | ) | — | |||||
股票奖励和行使的期权以及其他变动 | (73 | ) | (80 | ) | ||||
其他 | — | (85 | ) | |||||
用于融资活动的净现金 | (48,601 | ) | (51,915 | ) | ||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (377 | ) | (7,349 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (50,390 | ) | (90,507 | ) | ||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 252,179 | 277,716 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 201,789 | $ | 187,209 | ||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 200,965 | $ | 186,665 | ||||
限制性现金包含在其他非流动资产中 | 824 | 544 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 201,789 | $ | 187,209 |