根据第 433 条提交
注册号 333-260777
2023年12月4日
与 初步招股说明书补充文件有关
日期为 2023 年 12 月 4 日
马赛克公司
定价条款表
4亿美元 5.375% 2028 年到期的优先票据
本定价条款表(本定价条款表)参照2023年12月4日的初步招股说明书 补充文件(初步招股说明书补充文件)和2021年11月4日的相关基础招股说明书(基础招股说明书)以及初步招股说明书补充文件(包括初步招股说明书补充文件和基础招股说明书中以引用方式纳入的文件)进行了全面限定,招股说明书),美国美盛公司。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书 补充文件,并更新并取代了初步招股说明书补充文件中的信息,前提是这些信息与初步招股说明书补充文件中的信息不一致。此处使用和未定义的大写术语具有招股说明书中指定的 含义。
发行人: | 马赛克公司 | |
评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*: | Baa2 /BBB /BBB | |
安全类型: | 高级无抵押票据 | |
报价格式: | 美国证券交易委员会注册 | |
定价日期: | 2023年12月4日 | |
结算日期 (T+3) **: | 2023年12月7日 | |
到期日: | 2028年11月15日 | |
利息支付日期: | 5 月 15 日和 11 月 15 日,从 2024 年 5 月 15 日开始 | |
本金金额: | $400,000,000 | |
基准: | 4.375% 2028年11月30日到期的票据 | |
基准价格/收益率: | 100-19+ / 4.238% | |
点差至基准: | + 115 bps | |
到期收益率: | 5.388% | |
优惠券: | 5.375% | |
公开发行价格: | 99.948% | |
可选兑换: | ||
整体通话: |
在2028年10月15日之前的任何时候,以 (i) 100% 或 (ii) 使用美国国债的贴现率加上20个基点计算的整体价格中取较高者 | |
Par Call: |
在 2028 年 10 月 15 日当天或之后的任何时候 |
CUSIP /SIN: | 61945C AH6 /US61945CAH60 | |
面值: | $2,000 x $1,000 | |
净收益(扣除费用): | $397,392,000 | |
活跃的联合账簿管理人: | 美国银行证券有限公司 巴克莱资本公司 花旗集团环球市场公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
被动联合账簿管理人: | BMO 资本市场公司 法国巴黎银行 证券公司 高盛公司有限责任公司 MUFG 证券美洲公司 PNC 资本市场有限责任公司 斯科舍 资本(美国)有限公司 美国Bancorp Investments, Inc. 富国银行 证券有限责任公司 | |
联合经理: | Banco Bradesco BBI S.A. Rabo Securities 美国有限公司 三井住友银行日兴证券美国有限公司 道明证券 (美国)有限责任公司 |
* | 注意:证券评级不建议买入、卖出或持有证券,可以随时修改或撤回 。 |
** | 发行人预计将在2023年12月7日左右交付票据付款, 将是票据定价之日后的第三个工作日,即T+3。根据《交易法》第15c6-1条,二级市场的交易必须在两个 个工作日内结算,除非任何此类交易的各方另有明确同意。因此,由于票据最初将在T+3结算,希望在定价之日交易票据的买家必须在进行任何此类交易时指定 替代结算安排,以防止结算失败。希望在定价之日交易票据的票据购买者应咨询其顾问。 |
发行人已就本 来文所涉及的发行向证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和本次 次发行的更多完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排通过以下方式向您发送招股说明书: 致电美银证券有限公司免费电话 (800) 294-1322、巴克莱资本公司免费电话 (888) 603-5847、花旗集团环球市场公司免费电话 (800) 831-9146 或摩根大通证券收款有限责任公司在 (212) 834-4533。
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