附录 (a) (1) (O)
补充
到
经修订和重述的现金购买要约
所有已发行普通股
(包括相关优先股购买 权利)
的
Performance 航运公司
为了
每股普通股3.00美元(包括关联的 优先股购买权)
通过
Sphinx 投资公司
优惠和提款权将于纽约时间2024年3月28日晚上 11:59 到期,除非优惠延期(例如日期和时间,可能延长,即 “到期日期和时间”)。 |
本补充文件日期为 2023 年 12 月 5 日(本 “补充文件”)补充和修正了 2023 年 10 月 30 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的经修订和重述的收购要约的某些部分,该要约于同日(经修订 ,并在提交本补充文件、“经修订和重述的购买要约” 以及经修订的 并由本补充文件(“购买要约”),与Sphinx Investment Corp.(一家组建的公司Sphinx Investment Corp. 的要约(定义见下文)有关根据马绍尔群岛共和国(“要约人”、“我们” 或 “我们的”)的法律,购买根据马绍尔群岛 共和国法律组建的公司(“公司” 或 “绩效”)(包括关联公司)的所有已发行和流通的普通股,每股 股(“普通股”)(“普通股”)面值为0.01美元根据 截至2021年12月20日的《股东权利协议》发行的优先股 购买权(“权利”,与普通股一起称为 “股份”),公司与作为权利代理人的 Computershare Inc.(可能不时修订,即 “权利协议”),每股现金为3.00美元,不含利息, 根据条款和收购要约中规定的条件减去任何适用的预扣税(“要约价”)。购买要约以及日期为2023年10月30日的相关送文函(“送文函 ”)和日期为2023年10月30日的相关保证交货通知(“保证交货通知”)(均可能进一步修订、修改或补充),共同构成 “要约”。 无论要约是否延期,在任何情况下都不会按股票的要约价格支付利息。除非 文另有要求,否则本补充文件中使用但未另行定义的大写术语应具有购买要约中 赋予它们的含义。
本补充协议的目的是修改优惠的某些 条款,包括优惠条件,并提供某些补充披露。
如有问题和援助请求或购买要约、送文函和保证交货通知的附加 副本,可直接发送给该要约的信息代理人 、位于该地点的 Innisfree M&A Incorporated(我们称为 “信息代理人”)以及本补充文件封底上列出的 电话号码。股东也可以联系其经纪人、交易商、商业银行或 信托公司,寻求有关要约的帮助。
在 决定是否投标要约中的股份之前,您应仔细阅读 (i) 整个 收购要约,包括本补充文件,(ii) 送文函和 (iii) 保证交割通知。本交易未获美国证券交易委员会或任何州证券委员会或任何其他司法管辖区的证券监管机构的批准或 反对, SEC、任何州证券委员会或任何其他司法管辖区的证券监管机构也未就此类交易的公平性 或优点,或购买要约、送文函 或保证交割通知中包含的信息的准确性或充分性进行转让。任何与此相反的陈述都是非法的。
任何人均无权代表要约人或其关联公司提供收购要约或相关的送文函 和保证交付通知中未包含的任何信息或作出任何 陈述,而且,如果给出或作出,则不得将此类信息或陈述视为已获得要约人或其任何关联公司的 授权。
尽管先前发布的送文函和保证交割通知 仅提及经修订和重述的收购要约,但使用此类送文函 和担保交割通知投标其股份的股东仍将被视为根据要约 进行投标,但须遵守经本 补充文件修订和补充的经修订和重述的收购要约中规定的条款和条件(如上所述)可能会不时进一步修改和补充)。
经本补充文件修改和补充, 优惠的条件是在到期日期和时间或之前满足或豁免 购买优惠中规定的某些条件,包括以下条件:
● | 最低投标条件: 本次要约的若干股份,连同要约人当时拥有的任何股份,在完全摊薄的基础上至少占已发行和流通股份的大部分(假设行使或转换所有当时流通的期权(定义见下文)和其他衍生证券,无论行使价或转换价格、归属时间表或其他条款和条件如何)(“最低投标条件”)(“最低投标条件”); |
● | 毒丸状态: (a) 权利协议已有效终止且权利已兑换,A系列参与优先股的指定证书、优先权和权利证书(此类证书,“A系列证书” 和此类股票,即 “A系列优先股”)已被有效取消,A系列优先股不得流通,或者(b)权利协议应以其他方式不适用于要约和要约或者及其关联公司(适用条款 (a) 和 (b) 项,即 “毒药”药丸状况”); |
● | 第 K 条条件: 董事会应有效放弃公司经修订和重述的公司章程(“第K条”)第K条对要约人购买要约中股份的适用性,因此在要约完成之时或之后的任何时候,K条的规定不会禁止、限制或适用于K条所定义的涉及公司和要约人或任何关联公司或关联公司的任何 “业务合并” 要约人的(“第K条条件”); |
● | 权益状况: 除了 (a) 股票、(b) 授权的A系列优先股(均未发行)、(c)截至2023年10月10日已发行的B系列可转换累积永久优先股(“B系列优先股”)的数量、(d)截至2023年10月10日尚未发行的认股权证(总共不可行使)外,公司不得有任何已发行、获准或建议发行的证券超过公司于2023年9月29日在6-K表中披露的7,904,221股股票以及以下条款此类认股权证在2023年10月11日当天或之后不得修改)、(e)(1)根据公司经修订和重述的2015年股权激励计划(该计划于2023年10月10日生效)(“股权激励计划”)下尚未兑现的股票的期权,但须遵守2023年10月10日生效的条款,以及(2)根据股权激励计划购买股票的任何期权在2023年10月11日当天或之后根据股权激励计划在正常和正常业务过程中发行,与过去一致惯例(第 (1) 条和第 (2) 款,统称为 “期权”);(f)根据股权激励计划获准发行但尚未获得奖励的股票(根据过去的惯例,除在正常和通常业务流程外,不得在2023年10月11日或之后发行);(g)补救权(定义见下文)和补救股份(定义见下文)(未发行任何补救股份);以及(h)仅在通过 (b) 条满足C系列条件(定义见下文)的情况下其中,2023年10月10日尚未发行的C系列可转换累积可赎回永久优先股(“C系列优先股”)的股票数量(“权益状况”); |
● | C 系列状态: (a) (1) C系列优先股指定证书、优先权和权利证书(“C系列证书”)第4节将不再有效,(2)芒果航运公司(“芒果”)、米泽拉公司(“米泽拉”)和詹纳基斯(约翰)伊万杰洛截至2023年10月11日持有的C系列优先股的任何和所有股份,安东尼奥·伊万杰洛 ios Karavias、Christos Glavanis和Reidar Brekke,或任何 “关联公司”(该术语的定义见《美国证券交易法》一般规则和条例第12b-2条)经修订的1934年(“交易法”),上述任何股份(统称为 “内幕持有人”),以及任何声称是根据C系列优先股中任何此类股票的转换而发行的股份,均已被有效取消,不收取任何代价,并且(3)C系列优先股的其他股票不得流通;或(b)(1)该系列优先股的发行时间为不时流通的每股股票均为无凭证权利(该权利应与关联股份合订并应立即生效)并且仅在要约人向要约代理人存入完成要约所需的收益之后,即可随时自由行使以名义对价(在要约人向要约代理人存入完成要约所需的收益之前,不得行使,也不得进行非自愿赎回或回购))(均为 “补救权”)以购买此类数量的股份 C 系列优先股(和/或本公司新类别优先股的此类股份))(“补救股份”),一旦向该股份的持有人发行,将使该股份的持有人处于与该股份持有人相同的经济、投票、治理和其他地位,前提是向内幕持有人发行的C系列优先股被无偿取消(就此条件而言,该股票的持有人被视为处于与持有人相同(x)的经济地位如果向内幕持有人发行的C系列优先股被取消,则此类股票本来可以进入的如果在根据行使补救权发行补救股份时,向内幕持有人发行的C系列优先股总共无权获得超过公司向公司证券持有人支付的任何股息或其他款项的0.1%,并且(y)如果向内幕持有人发行的C系列优先股被无偿取消,则作为该股票持有人的投票权和治理地位将不予考虑,在根据以下规定发行补救股份后行使补救权,向内幕持有人发行的C系列优先股总共占有权就任何事项(包括但不限于根据C系列证书第4(b)节)进行投票或同意(单一类别或其他事项)的任何公司证券的0.1%,(2)没有补救股份(或收购补救股以外的补救股份的权利)权利)应已发放给任何内幕持有人或任何 “关联人”(该术语的定义见第12b-2条)根据最终协议,内幕持有人的《交易法》(《交易法》下的一般规则和条例)以及(3)任何内幕持有人、 内幕持有人的任何 “关联人”(定义见《交易法》一般规则和条例第12b-2条)或内幕持有人或任何此类 “关联人” 的任何直接或间接受让人不时享有的任何补救权此类补救权利的文档(适用于(a)和(b)条款,即 “C系列条件”); |
● | B 系列状态: B 系列优先股的指定证书、优先权和权利证书(“B 系列证书”),要么(a)已被有效取消,或者(b)尚未修改(适用于(a)和(b)条款,“B 系列条件”);以及 |
● | 董事会代表条件: 董事会的规模应固定为五名成员,其中至少有三个获得授权的董事会席位:(a) 当时由我们指定的人员担任,(b) 当时空缺,公司已在具有约束力的基础上公开承诺用我们指定的人员填补此类空缺,或 (c) 当时由董事担任,这些董事应公开向董事会提交不可撤销的辞职,生效时间不迟于要约人购买要约中投标的股份,此类辞职应为该等股份公司公开接受(公司已在具有约束力的基础上公开承诺由我们指定的人员填补由此产生的空缺)(适用于(a)、(b)和(c)条,即 “董事会代表条件”)。 |
经本补充协议修订和补充, 本优惠还需满足或豁免购买要约中规定的其他惯例条件。参见购买要约第14节——购买要约的 “报价条件”(经本 补充文件修改和补充),该条款经修订和补充载于本补充文件第5页。优惠的条件必须 在到期日期和时间或之前得到满足,因为有效期可能会延长。
购买要约是指代理招标。 本收购要约无意且不构成 (i) 就公司2024年股东大会或任何其他公司股东大会征求任何委托、同意或授权,或 ,或 (ii) 在没有任何此类会议的情况下征求任何同意或授权。任何此类招标正在或将要根据符合马绍尔群岛法律适用条款的代理 或征求同意材料进行。建议股东阅读2023年10月11日附表13D中提供的委托书 ,因为该委托书可能会不时修改或补充(“委托书”),以及(当要约人及其关联公司向公司股东征集 委托书以供2024年股东大会使用时)任何其他文件,因为他们 将包含重要信息。委托书和委托书可在美国证券交易委员会的网站上免费获得,网址为 http://www.sec.gov。
在适用法律的前提下,要约人保留 在任何方面进一步修改报价(包括修改要约价格)的权利。
经修订和重述的购买要约(i)对 进行了修订,并重述了2023年10月11日向美国证券交易委员会提交的购买要约(“原始购买要约 ”),并且(ii)由本补充文件进一步修订和补充。如果原始购买要约中的任何信息 与经修订和重述的购买要约 中的任何信息不同或冲突(该要约已由本补充文件修改和补充,并且可能会不时进行进一步的修改和补充),则以修订和重述的购买要约(经修订和补充)中提供的 信息为准。
此优惠的信息代理是:
悦诗风吟并购公司
麦迪逊大道 501 号,20 楼
纽约,纽约 10022
股东可以拨打免费电话:(877) 800-5190
银行和经纪商可能会收款:(212) 750-5833
本补编的日期为 2023 年 12 月 5 日
前瞻性 陈述
本 补充文件包含某些前瞻性陈述,涉及要约人、Maryport Navigation Corp. 的 和乔治·埃科诺穆先生当前对未来事件的预期和预测。这些陈述有时使用诸如 “预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“期望”、“项目”、“战略”、“机会”、“未来”、“计划”、“可能的结果”、“将”、“将”、“将”、“可能”、“目标”、“预测”、“应该”、“会”、“继续”,” 以及预测或表明未来事件和/或未来趋势的具有相似含义的词语和/或其他类似表达方式, 反映了要约人、Maryport和George Economou先生在本补充文件发布之日适用的信念和期望 ,涉及许多内容可能导致实际业绩和业绩与 前瞻性陈述所表达或暗示的任何预期未来业绩或表现存在重大差异的风险、不确定性和假设。
任何或所有前瞻性陈述都可能证明 是错误的。它们可能会受到不准确的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响。 本补编中关于过去趋势或活动的陈述不应被视为此类趋势或活动将来会继续 的表述。除非适用法律要求,否则要约人、Maryport、George Economou先生或其各自的任何 关联公司均不承担任何责任或义务公开更正、更新或审查本补充文件中包含的任何前瞻性陈述。您不应过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本补充文件发布之日的情况。
i
摘要 术语表
特此对经修订的 和重述的购买要约中规定的条款摘要表进行修订并全文重述如下:
此处包含的信息仅为摘要 ,并不完整,不能取代 购买要约以及相关的送文函(经补充文件视为已修订)和保证送达通知( 被视为已由补充文件修订)中其他地方包含的更详细的描述和信息。我们敦促您仔细阅读每份购买要约和相关的送文函和保证交货通知书 ,其中包含其他重要信息。此处和收购要约中其他地方包含的有关绩效 的信息取自或基于公开的 业绩文件或记录,这些文件或记录可在提交收购要约时从美国证券交易委员会或其他公共来源免费获得。问题 或帮助请求可以通过购买要约封底上为信息 代理人提供的地址和电话号码直接发送给信息代理人。除非中另有说明 这 购买要约或 要求的其他上下文,购买要约中提及的 “我们”、“我们的” 或 “我们” 均指要约人。
寻求的证券: | 所有已发行和流通股份。每股股份由一股面值0.01美元的绩效普通股以及根据权利协议发行的相关权利组成。 | |
每股发售价: | $本次要约中有效投标并接受付款的每股股票,每股3.00美元,不含利息,扣除任何适用的预扣税(“要约价格”)。 | |
优惠的预定到期日期和时间: | 纽约时间2024年3月28日晚上 11:59,除非延期。 | |
要约人: | Sphinx Investment Corp.,一家根据马绍尔群岛共和国法律组建的公司。 |
本条款摘要表的其余部分包括 您作为股票持有人可能对要约提出的一些问题,以及对这些问题的答案。如上文 详情所述,我们敦促您仔细阅读购买要约以及送文函和保证交货通知 的其余部分,因为本摘要条款表中的信息仅为摘要,并不完整,不能替代购买要约以及相关的送文函和保证交货通知 中包含的 更详细的描述和信息。
谁主动提出要购买我的股票?
Sphinx Investment Corp. 是一家根据马绍尔群岛共和国法律组建的 公司(“要约人”),提议购买您的股票。要约人 是Maryport Navigation Corp.(一家根据利比里亚共和国法律组建的公司)的全资直接子公司, 该公司本身由控制要约人和玛丽波特的乔治·埃科诺穆先生直接全资拥有。要约人是要约中唯一的 出价人。根据公司截至2023年11月28日公开披露的已发行股票数量,要约人、玛丽波特和Economou先生共实益拥有约8.5%的已发行和 已发行股份。请参阅购买要约的 “简介” 和购买要约的第8节—— “有关要约人的某些信息”。
要约中寻求的证券 有哪些类别和金额?
我们提议购买所有已发行的 和已发行股份。每股股份由一股面值为0.01美元的普通股以及根据权利协议发行的一股相关权利 组成。请参阅 购买优惠的 “简介” 和 购买优惠的第 1 节—— “优惠条款”。
根据公司于2023年11月30日向 SEC提交的公司关于附表14D-9的招标/建议声明的第4号修正案(“公司 建议的第4号修正案”),截至2023年11月28日,已发行普通股为12,152,559股。
ii
相关权利是什么?
相关权利是根据2021年12月20日Performance与作为权利代理人的Computershare Inc.( )之间签订的已发行和未偿还的优先股购买权。这些权利已发放给普通股的所有持有人,但是(据我们所知,根据 公司目前的披露)目前并未由单独的证书代表。您的股票的投标将包括 对您的普通股和相关权利的投标,除非在要约完成之前已按照《权利协议》中的规定 签发了代表权利的证书,在这种情况下,您的权利必须与 普通股一起有效出价,这样您才能有效投标要约。
补救权是什么?
目前,不存在补救权。在 C系列条件中,我们提供了满足C系列条件的选择权,而不是通过发行补救权取消内幕持有人持有的C系列优先股(“C系列优先股”)的 股票,按名义对价计算,补救股可以行使,这将使持有人 处于相同的经济、投票和治理之下以及取消向内幕持有者发行的C系列优先股 时会处于的其他状况。是否发行任何补救权将由公司及其董事会成员 决定,或者由具有合法管辖权的法院自行决定,并且可能从未发行过任何补救权(包括 ,因为通过取消向内幕持有人发行的C系列优先股 满足了C系列优先股 的条件)。
为了满足C系列条件, 所发行的任何补救权都必须经过无证书并 “装订” 到关联股份,这意味着 该股份不能独立于关联股份进行交易或以其他方式转让,但如果关联股份 转让给新持有人,则将与关联股份一起转让给该新持有人。因此,如果 发行了补救权并且您向要约投标了您的股份,那么您也将向要约投标相关的补救权,而无需额外的 对价。如果发行了补救权,则为了使您的股票能够被有效投标到要约中,您的股票的投标必须 附有相关补救权的招标。由于要约条款要求补救权 如果发行,则必须未经认证并装订到关联股票中,因此此类股票对要约的有效投标也应构成 对该要约补救权的有效投标。
美国联邦对补救权的发行 以及行使补救权时发行补救股份的待遇尚不确定,对于 美国持有人来说可能是应纳税事件。有关发行补救权 权利和补救股份的某些美国联邦所得税注意事项的更详细解释,请参阅购买要约第5节—— “税收注意事项——MATERIAL UNITED 州联邦所得税注意事项——补救权和补救股份发行的处理”。
如果 补救权已发行,我能否向要约投标我的股票并保留补救权?
不是。由于补救权如果发行,则根据要约条款, 必须未经认证并装订到关联股票上,因此如果发行了补救权,则发行要约的股份的 有效投标也应构成对要约该补救权的有效投标, 有效撤回股票要约也应构成对相关补救权的有效撤回。
报价完成后,您对本公司的报价和计划 是什么?
要约人认为, 股票目前被低估,部分原因是公司目前的双重资本结构。本次要约 的目的是在全面摊薄的基础上收购已发行和流通股份(假设行使 或转换所有当时已发行的期权和其他衍生证券,无论行使价或转换价格、归属 时间表或其他条款和条件如何),这将在要约完成后至少代表 投票权的多数公司的证券,以及(如果根据其 (a) 条款满足 C 系列条件) 股票将是唯一有权或声称拥有对董事选举的投票权的已发行公司证券 。成功完成要约后(假设要约已完成),要约人、Maryport和George Economou先生将在全面摊薄的基础上获得大部分已发行和流通股份的受益所有权,并将 指定董事会多数席位,并可能被视为控制公司。
如果且在 范围内,要约人打算在适用法律的前提下,对 公司及其资产、公司结构、资本化、运营、财产、政策、管理和人员进行审查,并考虑 ,并根据当时存在的情况确定需要进行哪些更改(可能包括出售全部 或任何部分)要约人在要约中收购的股份和/或导致公司出售该要约中 资产的全部或任何部分公司或进行一项或多项战略交易。此外,如果要约人获得公司的控制权, 要约人预计将采取进一步措施改善公司的治理和管理,其中可能包括 更改公司管理团队的组成和/或修改公司的组织 文件,包括但不限于公司的经修订和重述的公司章程( “章程”),以及经修订和重述的章程(“章程”)。另见问答后面的 ,标题为 “George Economou先生直接或间接拥有 或控制航运业的其他公司。如果要约得以完成,公司或任何公司资产会被 整合或合并或出售给任何此类其他航运公司吗?”
iii
如果我们完善要约, 要约人还希望寻求解密董事会,并寻求罢免和替换 所有留在董事会中的董事会成员。参见购买要约第11节—— “要约的目的。 公司计划”。
如果我们完成要约, 取决于我们收购的股票数量以及与我们在公司的股权所有权有关的其他因素,则在要约完成后,我们可以自行决定 (但不承担任何义务),寻求通过公开市场 购买、私下谈判交易、进一步的投标或交换要约或其他交易或上述条款的组合 收购更多股份我们将确定的价格,可能比要约的价格优惠或多或少。我们还保留 处置我们以任何理由或无理由随时收购和/或可能收购的股份的权利,但须遵守任何适用的 法律限制。
在到期日期和时间之前, 必须满足或豁免标题为 “最重要的 优惠条件是什么?” 的问答中列出的优惠条件如本补充文件中所述,以及本补充文件中转载的 购买要约第14节中描述的其他优惠条件(例如购买要约第14节中描述的其他条件,以及 下文规定的条件,即 “报价条件”)。
参见购买要约第11节 — “要约目的;公司计划” 和(转载于本补充文件中) 购买要约的第14节—— “要约条件”。
GEORGE ECONOMOU 先生直接或间接拥有或控制航运业的其他公司。如果报价完成,公司或任何公司资产是否会整合 ,或者与其他任何此类航运公司合并或出售给任何此类航运公司?
要约人、Maryport或George Economou先生均未做出任何最终决定,即如果要约完成,公司或任何公司资产是否会被转让 或与其中任何一方直接或间接拥有或控制的任何其他资产合并或整合;但是,他们保留 根据适用法律这样做的权利。要约人、Maryport或George Economou先生是否会决定 这样做,除其他外,将取决于他们对上述公司及其资产、公司 结构、资本化、运营、财产、政策、管理和人员的要约后审查结果的评估。请参阅 正上方的问答,标题为 “要约完成后 完成后,你对报价的目的和公司的计划是什么?”
你愿意支付多少钱,付款方式是什么 ?
对于要约中有效投标并接受付款的每股 ,我们提议以现金支付每股3.00美元,不计利息,减去任何适用的预扣税。如果发行了补救权,则每股要约股份的有效投标也应构成 相关补救权的有效投标,无需额外对价。请参阅 “简介” 和第 11 节 — “报价目的:公司计划”。
是否有约束该报价的协议?
不,没有约束此优惠的协议。
截至 最近一天,我的股票的市值是多少?
2023年10月10日,也就是要约开始前的最后一个完整交易日 ,纳斯达克资本市场股票的收盘价为每股1.68美元。2023 年 12 月 4 日,即就要约人提交的与要约有关的附表 修正案提交本补充文件之前的最后一个完整交易日,纳斯达克资本市场公布的普通股收盘价为每股2.18美元。此次要约比公司2023年10月10日的收盘价高出78.6%,比公司2023年12月4日的收盘价高出37.6%。我们建议您获取股票的最新报价, 在决定是否投标股票时,请进一步咨询您的财务和其他顾问。参见 购买要约第 6 节 — “股票的价格范围;股息”。
iv
我需要支付任何费用或佣金吗?
如果您是股票的记录所有者,并且 您在要约中向要约人投标股票,则您无需支付经纪费或类似费用即可投标股票。 如果您通过经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人拥有或持有您的股份,而您的经纪人、交易商、商业 银行、信托公司或其他被提名人代表您投标您的股票,则您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他 被提名人可能会因此向您收取费用,这可能会减少您投标要约所获得的净收益。您应 咨询您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,以确定是否会收取任何费用。请参阅购买优惠的 “简介” 。
绩效董事会 如何看待这个提议?
根据公司于2023年10月25日向美国证券交易委员会提交的《交易法》第14 (d) (4) 条下的招标/推荐声明 ,经公司于2023年11月6日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案 (“公司建议第1号修正案”), 公司于2023年11月14日向美国证券交易委员会提交的公司建议第2号修正案(“修正案号 2 对公司 建议”),公司于 2023 年 11 月 15 日向美国证券交易委员会提交的公司建议第 3 号修正案(“第 3 号修正案公司建议”)和公司建议第4号修正案(统称 “经修订的 公司建议”),由亚历克斯·帕帕吉欧、洛伊萨 Ranunkel 和 Mihalis Boutaris(“特别委员会”)组成的所谓独立董事组成的特别委员会(“特别委员会”)一致认为,在特别委员会看来, 该要约不符合公司或其股东的最大利益并代表公司建议该公司 股东拒绝该要约,也不要根据要约投标任何股份。为了支持此类建议,公司在修订后的 公司建议中给出了 “理由”,其中包括以下内容:
1。 特别委员会认为,该公司的每股普通股净资产价值超过了要约所代表的对价, 因此该要约低估了已发行股票的价值, 由特别 委员会的财务顾问纽布里奇证券公司(“Newbridge”)计算,每股普通股净资产价值约为7.11美元。
2。 特别委员会认为该要约是虚幻的,因为(在他们看来)该要约的 “高度附带条件” 性质使人们对该要约能否得到完善产生了重大怀疑。特别委员会在这方面特别指出,要约 仍以 C 系列条件为条件,特别委员会声称, 不在董事会或公司的权限范围内,包括因为特别委员会认为 公司的管理文件或适用法律均未授予公司、董事会或特别委员会通过发行取消(或宣布其无效)的权力 C系列优先股的补救权),不收取任何代价。 经修订的公司建议书还指出,该要约还受许多其他条件的约束 ,特别委员会声称,这些条件 “给予要约人很大的自由度,可以不完善 要约,特别是考虑到要约的延期很长——持续了四个多月——这使得要约人更有可能声称条件未得到满足”。
要约人强烈不同意经修订的 公司建议、有关要约的建议和结论以及经修订的公司建议中对要约条款 的描述。有关更多信息,包括我们对 特别委员会在经修订的公司建议中指控的某些陈述的回应,请参阅收购要约第11节—— “要约的目的 ;公司计划”。
该公司声称,{BR} C系列条件的满足不在公司、董事会或特别委员会的控制范围内。要约人 的立场是什么?
经修订的公司建议指出, “特别委员会认为,该公司的管理文件,包括 其公司章程和章程以及 C 系列证书,也没有适用法律,包括 [马绍尔群岛商业 公司法],授予公司、董事会或特别委员会无偿取消C系列优先股的权力”。由于要约人不同意, 2023 年 10 月 27 日,要约人在位于纽约县的纽约州最高法院对公司 、董事长阿里基·帕利欧、公司首席执行官安德烈亚斯·米哈洛普洛斯、前公司董事西蒙·帕利奥斯、 Giannakis(John)Evangelou、Antonios Karavias、Christas提起法律诉讼除其他外,Os Glavanis和Reidar Brekke以及控股股东芒果和米泽拉将 寻求此类取消。有关该诉讼的更多信息,请参阅 购买要约第 18 节—— “法律诉讼”。
您是否有足够的资金支付 付款?
是的。要约人手头有足够的现金 购买本次要约中有效投标的所有股份。参见购买要约第9节—— “资金来源和金额 ”。
v
你的财务状况与我 决定在要约中投标有关吗?
我们认为我们的财务状况与您决定是否在要约中投标无关,因为(i)要约是针对所有已发行股份(要约人及其关联公司实益拥有的股份 除外),(ii)对于您 向要约投标的任何股份,您将仅获得现金付款,(iii)如上所述,我们拥有完善所需的所有财务资源要约和 (iv) 报价不以要约人获得融资为条件。参见购买要约的第9节—— “资金来源和 金额”。
您是否打算进行代理招标 以更换绩效董事会的任何成员或通过任何其他提案?
是的。正如要约人、玛丽波特和 George Economou先生在2023年10月11日附表13D中提供的委托书中所披露的那样,我们目前正在征集 代理人(“代理招标”),以便在即将举行的2024年股东 会议上选举狮身人面像被提名人进入董事会。如果当选董事会成员,Sphinx被提名人将接替董事会主席兼芒果的唯一股东Aliki Paliou, 该公司的控股股东,其目前的董事会任期将于2024年股东大会届满。我们目前还在 征集支持解密提案和不信任投票提案的代理人。
如果要约完成,则要约人将 在全面摊薄的基础上收购至少大部分已发行和流通股份(假设所有当时已发行的期权和其他衍生证券均行使或转换 ,无论行使价或转换价格、归属时间表或 其他条款和条件如何),这将代表公司证券的至少多数投票权,以及(如果 C系列条件已根据其(a)条款得到满足),股票将是唯一的公司在董事选举中拥有 投票权或声称拥有投票权的已发行证券。如果要约在为2024年股东大会确立的 记录日期之前完成,则要约人打算将其在要约中获得的所有股份投票,支持Sphinx被提名人董事会当选的 ,并支持解密提案和每项不信任投票。 如果要约已完成,无论该要约是在2024年股东大会的记录日期之前还是之后完成,要约人都希望寻求实施董事会的解密,并寻求罢免和替换 届时仍留在董事会中的任何成员。
目前,公司有一个机密董事会,即 ,分为三类,第一类和第三类各有两名董事, 第二类董事任职。第二类董事的任期将在2024年股东大会上届满。根据条款,只有出于理由,并且必须获得至少三分之二普通股持有人的赞成票,才能罢免董事。 董事会因任何原因出现的任何空缺,以及因董事人数增加而设立的任何董事职位,均可由当时在任的董事会成员的投票填补 。
修改、修改、变更或 废除与董事会结构和组成(包括解密董事会)有关的章程第一条,必须持有三分之二 或更多有权在董事选举中普遍投票的已发行普通股的持有人投赞成票。
收购要约和要约均不构成 (i) 就2024年股东大会或任何其他公司股东大会 征求任何委托、同意或授权,或 (ii) 在没有任何此类会议的情况下征求任何同意或授权。任何此类招标 正在或将要根据符合马绍尔群岛法律适用条款 的单独代理或征求同意材料进行。建议股东阅读要约人于2023年10月11日附表13D中提供的委托书,以及与要约人及其关联公司 向公司股东征集代理人以供2024年股东大会使用有关的其他文件(何时及如果有),因为它们将包含重要信息。在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上免费提供代理 声明和代理表格。
该提议是否以狮身人面像提名人 当选为董事会成员为条件吗?
不是。该优惠不以 Sphinx 被提名人当选为董事会成员为条件。要约和提名狮身人面像候选人参加董事会选举是相互独立的 。
该要约是否以 的通过为条件,预计要约人将在2024年股东大会上提出任何其他股东提案?
不是。本要约不以 通过预计要约人将在2024年股东大会上提出的任何其他股东提案为条件,包括但不限于 解密提案或任何不信任投票提案。此次要约和此类股东提案彼此独立。
vi
最重要的报价条件是什么?
● | 最低投标条件: 我们没有义务购买任何股票,除非本次要约已有效投标且未撤回一些股份,这些股份连同要约人当时拥有的任何股份,在全面摊薄的基础上至少占已发行和流通股份的大部分(假设行使或转换所有当时已发行的期权和其他衍生证券,无论行使或转换价格、归属时间表或其他条款和条件如何)(参见作为 最低投标条件). |
● | 毒丸状态: 我们没有义务购买任何股票,除非 (a) 权利协议已有效终止且权利已兑换,A 系列证书已被有效取消,A系列优先股不得流通,或者 (b) 权利协议以其他方式不适用于要约和要约人及其关联公司(第 (a) 条和(b)款的适用被称为 毒丸状况)。这种情况完全在公司及其董事会成员的控制范围内。 |
● | 第 K 条条件: 除非董事会有效放弃K条对要约人购买要约中股份的适用性,否则我们没有义务购买任何股份,因此在要约完成之时或之后的任何时候,K条的规定不会禁止、限制或适用于K条所定义的涉及公司和要约人或要约人的任何关联公司或关联公司的任何 “业务合并”(提及作为 第 K 条条件)。这种情况完全在公司及其董事会成员的控制范围内。 |
● | 权益状况: 我们没有义务购买任何股票,除非公司没有任何已发行、获准或建议发行的证券,但以下证券除外:(a) 股票,(b) 授权的A系列优先股(均未发行),(c)截至2023年10月10日已发行的B系列优先股数量,(d)截至2023年10月10日已发行的认股权证(总共不得超过该认股的行使期限)公司于2023年9月29日在6-K表格中披露的7,904,221股股票,以及其条款认股权证不得在2023年10月11日当天或之后修改),(e)(1)截至2023年10月10日股权激励计划下未偿还的股票期权,但须遵守现行条款,以及(2)根据股权激励计划在2023年10月11日当天或之后根据股权激励计划发行的任何与过去惯例发行的股权激励计划下股票的期权;(f)) 根据股权激励计划获准发行但尚未获得奖励的股份(任何股权激励计划均不适用于2023 年 10 月 11 日之后,根据过去的惯例,已在正常和正常业务流程以外的其他方式发行);(g)补救权和补救股份(未发行任何补救股份);以及(h)仅在通过其中 (b) 条款满足C系列条件的情况下,即2023年10月10日已发行的C系列优先股数量(简称 净值状况)。这种情况完全在公司及其董事会成员的控制范围内。 |
● | C 系列状态: 我们没有义务购买任何股票,除非 (a) (1) C 系列证书第 4 节不再有效;(2) 截至2023年10月11日,任何内幕持有人持有的C系列优先股的任何和所有股份,以及声称根据C系列优先股的任何此类股票的转换而发行的任何和所有股份,均已被有效取消,不收取任何代价,并且 (3) C 系列优先股中的任何其他股票均不得流通;或 (b) (1) 每股均应已发行不时未兑现的未经认证的 “补救权”(该权利应合订到关联股份,并且仅在要约人向要约代理人存入完成要约所需的收益后,才能立即自由行使以名义对价),以换取名义对价(并且在要约人向要约代理人存入完成要约所需的收益之前,不得行使,以及不得进行非自愿兑换(或回购))才能购买此类号码补救股份一旦发行给该股份的持有人,将使该股份的持有人处于与该股份持有人相同的经济、投票、治理和其他地位,前提是向内幕持有人发行的C系列优先股被取消对价(就此条件而言,该股票的持有人被视为处于与该股票持有人相同的(x)经济地位如果向内幕持有人发行的C系列优先股被取消了如果在根据行使补救权发行补救股份时,向内幕持有人发行的C系列优先股总共无权获得超过公司向公司证券持有人支付的任何股息或其他款项的0.1%,并且(y)如果向内幕持有人发行的C系列优先股无偿取消,则作为该股票持有人的投票权和治理地位将不予考虑,在根据以下规定发行补救股份后行使补救权,向内幕持有人发行的C系列优先股总共占有权就任何事项(包括但不限于根据C系列证书第4(b)节)进行投票或同意(单一类别或其他事项)的任何公司证券的0.1%,(2)没有补救股份(或收购补救股以外的补救股份的权利)权利)应已发放给任何内幕持有人或任何 “关联人”(该术语的定义见第12b-2条)内幕持有人(《交易法》下的《交易法》下的一般规则和条例)以及(3)任何内幕持有人、内幕持有人的任何 “关联人”(该术语的定义见《交易法》通用规则和条例第12b-2条)或内幕持有人或任何此类 “关联人” 的任何直接或间接受让人不时拥有的任何补救权,均应根据此类最终文件规定不可行使补救权(第 (a) 款和 (b) 款的适用被称为 “C系列条件”)。要约人认为这种情况在公司及其董事会成员的控制之内; 但是, 经修订的公司建议指出, 特别委员会认为并非如此。 由于要约人不同意,2023年10月27日,要约人对公司、董事会主席阿里基·帕利欧、公司首席执行官安德烈亚斯·米哈洛普洛斯、前公司董事西缅·帕利奥斯、贾纳基斯(约翰)伊万杰卢、安东尼奥斯·卡拉维亚斯、克里斯托斯·格拉瓦尼斯和雷达尔·布雷克以及控股股东芒果和米泽拉提起了法律诉讼。有关该诉讼的更多信息,请参阅《购买要约》第18节—— “法律诉讼”。 |
七
● | B 系列状态: 除非B系列证书(a)已被有效取消或(b)未经过修改(第(a)条和第(b)条的适用范围被称为 B 系列状况)。这种情况完全在公司及其董事会成员的控制范围内。 |
● | 董事会代表条件: 除非董事会的规模固定为五名成员,否则我们没有义务购买任何股份,其中至少有三个获得授权的董事会席位:(a) 当时由我们指定的人员担任,(b) 当时空缺,公司已在具有约束力的基础上公开承诺用我们指定的人员填补此类空缺,或 (c) 当时由公开提交不可撤销辞职的董事担任董事会,不迟于要约人购买所投标的股份该提议,此类辞职应已被公司公开接受(公司已在具有约束力的基础上公开承诺用我们指定的人员填补由此产生的空缺)(第 (a)、(b) 和 (c) 款的适用被称为 董事会代表条件)。这种情况完全在公司及其董事会成员的控制范围内。 |
该要约还受其他惯例条件的约束; 但是,该要约不以我们获得融资或对公司进行任何尽职调查审查为条件。参见购买要约第14节—— “优惠条件”。
优惠条件必须在 到期日期和时间当天或之前得到满足,因为它可能会延长。
要约人是否需要任何政府机构的任何批准才能根据要约收购股份?
要约人不知道 需要任何政府机构批准才能根据要约收购股份。但是,截至本补充文件发布之日, 公司尚未向要约人提供要约人为明确确认 无需此类批准而需要的非公开信息。如果我们稍后确定需要任何此类批准,我们保留相应修改报价 的权利。
本次要约中可以有效投标的股份数量是否有任何限制?
不是。本次要约中可以有效投标的 股份数量没有限制。
如果我决定不投标,该要约 将如何影响我的股票?
如果 第 14 节(“要约条件”)中规定的所有要约条件都得到满足或免除,并且我们完成了要约,则股东人数 和公众持有的股票数量将减少,股东人数和股票数量可能非常小,以至于可能不再有活跃的公开交易市场(或者,可能没有任何公开交易) 股票的市场),如果存在任何此类交易市场,则其流动性可能更加有限。此外,Performance 可能不再需要向美国证券交易委员会提交文件或以其他方式遵守美国证券交易委员会与上市公司有关的规定, ,它可能会决定不这样做。
如果我们完成要约,则要约人将 指定了大多数董事会成员,并在 全面摊薄的基础上收购了至少大部分已发行和流通股份(假设行使或转换所有当时流通的期权和其他衍生证券 ,无论行使价或转换价格、归属时间表或其他条款和条件如何),这将至少代表 的多数公司证券的投票权,以及(如果 C 系列条件根据以下规定得到满足)其中 (a) 条款)股票将是唯一有权或声称有权就董事选举进行 表决权的已发行公司证券。因此,我们可能被确定已获得对公司的控制权,而除我们之外的其他股东对公司决策行使影响力的能力可能受到限制。如果且在 范围内,要约人打算在适用法律的前提下,对 公司及其资产、公司结构、资本化、运营、财产、政策、管理和人员进行审查,并考虑 ,并根据当时存在的情况确定需要进行哪些更改(可能包括出售所有 或任何部分)要约人在要约中收购的股份和/或导致公司出售该要约中 资产的全部或任何部分公司或进行一项或多项战略交易。此外,如果要约人获得公司的控制权, 要约人希望采取进一步措施改善公司的治理和管理,其中可能包括 更改公司管理团队的组成和/或修改公司的组织 文件,包括但不限于章程和章程。
八
此外,如果要约人及其关联公司 获得公司已发行证券的多数投票权,则除其他外,这种控制权将允许要约人及其关联公司决定董事选举的结果,但须遵守章程规定 将机密董事会分为三类(前提是公司继续拥有机密董事会)。如果要约 已完成,则要约人预计将寻求解密董事会,并寻求罢免和替换 当时仍在董事会任职的任何现任董事会成员。
此外,如果要约人收购了至少 三分之二的已发行和流通股份(假设行使或转换所有当时流通的期权和其他衍生品 证券,无论行使价或转换价格、归属时间表或其他条款和条件如何),则要约人或以 的至少三分之二的表决权收购,则要约人可能能够影响或确定其他 行动的结果(单独或在某些情况下与董事会合作),包括没有限制、因故罢免任何董事 或整个董事会,以及修订、变更、变更或废除与董事会结构 和组成有关的章程第一条。此外,如果要约成功完成,但要约人没有获得公司证券中至少三分之二的投票权,则要约人仍有能力阻止公司 采取任何需要公司证券至少三分之二的投票权投赞成票的行动。
如果您没有有效将股份投标给 本次要约,但该要约仍成功完成,则在 要约之后,您将立即继续是公司的少数股东,并且您影响任何需要或可能获得股东 批准的事项的结果的能力可能有限(如果有)。正如上文和收购要约的其他地方所进一步指出的那样,无法保证要约人成功完成要约后 会寻求收购任何额外的股份,而您以您认为有吸引力的条件向第三方出售股票的能力可能会受到限制。
请参阅 “简介” 和第12节— “优惠的某些影响”。另请参阅上面标题为 “要约完成后,您提出要约的目的和公司计划是什么?” 的问答以及 “George Economou先生,直接或间接拥有或控制航运业的其他公司。如果要约完成,公司 或任何公司资产是否会与任何此类其他航运公司整合、合并或出售?”
我需要多长时间才能决定是否在报价中投标 ?
除非要约延期,否则您必须在2024年3月28日纽约时间 晚上 11:59 之前投标您在要约中的股份。如果届时您无法交付 投标股票所需的一切,则可以使用保证交付程序,如购买要约 中所述。参见收购要约的第1节—— “要约条款” 和第2节—— “接受要约和投标股票的程序 ”。
在什么情况下可以延长报价?
我们可以自行决定不时以任何理由延长优惠 。例如,如果任何优惠条件未得到满足或免除,我们可以延长 优惠直至这些条件得到满足或免除。
此外,如果我们对要约的 条款或与要约相关的信息进行重大更改,或者如果我们放弃要约的实质性条件(在 适用法律,包括适用的联邦证券法和美国证券交易委员会据此制定的规则和条例(“证券 法”)所允许的范围和期限内,我们将延长到期日期和时间,包括 《证券法》。
请参阅《购买要约》第 1 节 — “优惠条款”。
你会提供随后的发行期吗?
我们可以根据《交易法》第14d-11条选择提供 “后续发行 期”。如果提供了后续发行期, 将是自我们购买要约期间有效投标的股票之后的额外时间段,在此期间,股东 可以投标但不能撤回其股票并获得要约价。尽管我们保留这样做的权利,但我们目前不打算包括后续的发售期, 。参见购买要约的第1节—— “优惠条款”。
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如果报价延长 或提供后续发行期,我将如何收到通知?
如果我们延长要约或提供后续的 发行期,我们将将 这一事实告知大陆股票转让与信托公司(该要约的要约代理),并将在 预定到期日后的下一个工作日不迟于纽约时间上午 9:00 发布公告。参见购买要约的第1节—— “优惠条款”。
该报价会对 公司的任何重大合同产生任何后果吗?
公司 已向美国证券交易委员会公开提交的某些重要合同(包括但不限于:(i)股权激励计划;(ii)作为借款人的亚诺航运公司和马洛拉普航运公司与作为贷款人的比雷埃夫斯银行股份有限公司( )于2022年6月30日签订的担保贷款协议;(iii)11月的贷款协议 2022 年 1 月 1 日,作为贷款人的阿尔法银行股份公司与作为借款人的 Garu Shipping Company Inc. 之间签订的;(iv) Toka Shipping Company Inc. 于 2022 年 11 月 25 日签订的担保贷款协议以及作为借款人的 Bock 船运公司和作为贷款人的比雷埃夫斯银行有限公司;以及 (v) 由作为贷款人的 Alpha Bank S.A. 与作为借款人的 Alpha Bank S.A. 与作为借款人的 Arbar Shipping Company Inc. 于 2022 年 12 月 7 日签订的贷款协议)包含公司 “控制权变更” 或 “控制权变更” 时可能触发的条款因为此类术语是在适用的标的 材料合约中定义的。此外,未向美国证券交易委员会提交但尚未向我们提供的公司合同也可能包含可能在公司 “控制权变更” 或 “控制权变更” 时触发的 条款。尽管要约的完成 可能会触发上述任何条款,但要约不以获得有关这些重要合同的任何批准、同意或豁免 为条件。我们还预计,公司已经或可能与 控制或受Paliou家族成员影响的其他公司签订合同,如果要约成功,则公司或此类其他公司 可能会寻求终止、停止履行或决定不续签任何此类合同。我们也无法预测成功的 报价是否会对公司的任何其他现有或潜在的商业关系产生不利影响。请参阅 购买要约的第12节—— “优惠的某些影响”。
如果要约成功完成,要约人是否打算 进行 “挤出” 合并?
《马绍尔群岛 商业公司法》(“BCA”)第96(1)条规定,在某些条件下,”[a]任何拥有另一家或多家国内公司每类已发行股份的至少百分之九十(90%)的国内公司 可以在未经任何此类公司股东授权的情况下,将 其他一家或多家公司合并为自身。” 第98(4)条规定了与BCA第96(1)条规定的相同的挤出程序,前提是两家合并的 公司中有一家不是马绍尔群岛公司。
如果在成功完成要约后 ,要约人拥有至少百分之九十(90%)的已发行股份和当时已发行的每类公司股票中至少百分之九十(90%)的已发行股份(如果有),则允许要约人根据BCA第96(1)条进行合并,其效力为 “挤出” 公司剩余的与要约人无关联的股东 。无法保证要约成功完成后,要约人 将拥有足够的公司证券,能够进行这样的 “挤出” 合并。此外,即使允许 ,要约人仍未决定是否会进行这种 “挤出” 合并(尽管它保留这样做的权利)。即使要约人能够并决心在要约发布后进行这样的挤出式合并 ,也无法保证这种挤出式合并的时机或条款。
我们还注意到,与特拉华州通用公司法 第251(h)条不同,BCA没有规定在根据协议提出 要约后进行 “中等形式” 合并的可能性(并进一步指出,无论如何,截至本补充文件发布之日,本要约不是根据与公司的协议提出的 )。
如果报价完成,业绩 会继续作为上市公司吗?
如果 第 14 节 “要约条件” 中规定的所有要约条件在到期日期和时间之前得到满足或免除,并且我们对要约进行了完善,则股东数量和公众持有的股份数量将减少,股东数量 和此类股票数量可能很少,以至于可能不再存在活跃的公开交易市场(或可能存在活跃的公开交易市场)可能不是 股票(任何公开交易市场),只要存在任何此类交易市场,其局限性可能更大流动性。 此外,可能不再要求公司向美国证券交易委员会提交申报或以其他方式遵守美国证券交易委员会 有关上市公司的规定。如果公司在成功完成要约 后决定进行任何战略交易(包括但不限于我们预计在 成功完成要约后进行的战略审查),则无法保证公司在进行任何此类战略交易后将继续公开交易。 参见购买要约第12节—— “优惠的某些影响”。
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报价中是否有评估权?
优惠中不提供评估权。 参见购买要约第15节—— “某些法律问题;监管批准;评估权”。
我该如何投标我的股票?
要投标您的股票,您必须在到期日期和时间之前将代表您的股票的证书 以及代表相关权利的证书 以及完整的送文函交给大陆股票转让和信托公司,即要约的要约要约代理人 。如果您的股票通过 经纪商、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人以 “街道名称” 持有,则您的银行、经纪人或其他被提名人可以通过 存托信托公司(“DTC”)投标这些股票。如果您无法在到期日期和时间之前获得任何必须交付 的文件或工具,则可以让作为证券过户代理人奖章计划成员的经纪人、银行或其他信托机构 保证缺失的物品 将在投标之日后的两个交易日内交给纳斯达克要约代理人 ,从而有更多时间这样做执行《保证交货通知》。 但是,要使投标生效,要约代理必须在这两个交易日内收到丢失的物品。由于 补救权如果发行,则根据要约条款的要求,必须未经认证并与关联股票合订在一起,因此 对要约的相关补救权的有效投标也应构成对要约相关补救权的有效投标。参见购买要约的第2节—— “接受要约和投标股票的程序”。
如果我投标股票, 何时以及如何获得报酬?
如果 第 14 节 “要约条件” 中规定的所有要约条件在到期日期和时间或之前得到满足或免除,并且我们 完成要约并接受您的股票付款,我们将向您支付一笔等于您有效出价的 股票数量乘以每股要约价的金额。参见收购要约的第1节—— “要约条款” 和第4节—— “接受股票的付款和付款”。
假设所有要约条件都已得到满足或免除 ,则要约人预计将在到期日期和时间之后立即支付有效投标到要约中的股份。对于根据要约有效投标并接受付款的股票,将通过向要约中有效投标但未从要约中提取的所有股票的总发行 的要约价格进行付款。要约代理人将充当你的 代理人,目的是 (i) 酌情接收我们对你所投标股票的付款,以及 (ii) 将这些 款项转交给您。如果您是股票的记录持有者,您将收到作为您的代理人的要约代理人开具的支票 ,其金额等于我们已接受付款的有效投标股票的总要约价格(如适用)。如果 您通过经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人持有股票,则作为您的 代理人的要约代理人将向DTC贷记,由DTC分配给您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,金额 等于我们接受付款的有效投标股票的总要约价格。如果发行补救权, 在要约中投标并接受支付的每股股票(及其相关的补救权)的总对价将保持为要约价格 。
在任何情况下,无论是否延迟付款,我们都不会根据要约支付股票的购买价格支付利息 。为了全部或部分遵守任何适用的 法律或法规,我们明确保留 延迟接受股票付款或付款的权利。任何此类延迟,如果发生,都将按照《交易所 法》第14e-1(c)条执行,该条规定,投标人有义务在该投标人的 报价终止或撤回后立即支付或退还已投标的证券。所有在到期日期和时间(可能延长 )或之前有效出价但未撤回股票的股票持有人,无论他们是在要约延期之前还是期间投标,都将获得相同的每股价格。
我可以在什么时候提取之前投标的 股票?
可以在到期日期和时间之前的任何时候撤回根据要约进行的股票投标。如果截至到期 日期和时间,所有要约条件均已得到满足,则要约人将向要约代理人存入完成要约所需的收益,并将立即接受 的付款,并支付所有有效投标但尚未撤回的股份。参见购买要约第 1 节 — “优惠条款” 和第 3 节 “撤回权”。
如何提取之前投标的股票?
要撤回股票,您必须向要约代理人提交书面 撤回通知或一份传真,并附上所需信息,同时您仍有权撤回股份。参见购买要约的第3节—— “提款权”。如果发行了补救权, 从股票要约中有效撤回也应构成对相关补救权的有效撤回。
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公司是否控制报价的任何条件 ?
是的。公司及其董事会成员 有能力满足或阻挠要约某些条件的满足,包括毒丸条件、 第K条条件、股权条件、C系列条件、B系列条件和董事会代表 条件。例如,如果董事会没有有效放弃K条对要约中 要约人购买股票的适用性,则公司将导致K条条件无法得到满足,从而剥夺 公司股东参与要约的能力。参见购买要约第11节—— “要约的目的 ;公司计划”。
尽管我们希望董事会和特别 委员会本着诚意并以符合其对股份持有人的信托义务的方式,从整体上看,寻求 使要约条件得到满足,而不是试图阻碍要约条件的满足,但无法保证 他们会这样做。
经修订的公司建议指出, “公司的管理文件,包括其公司章程 和章程以及C系列证书,或适用法律,包括BCA,均未授予公司、董事会或特别委员会 取消芒果、米泽拉、贾纳基斯(约翰)Evangelou、Antonios Karavias持有的C系列股票的权力,Christos Glavanis 和 Reidar Brekke 不加考虑。由于要约人不同意, 要约人于2023年10月27日在位于纽约县的纽约州最高法院对公司、 董事长阿里基·帕利欧、公司首席执行官安德烈亚斯·米哈洛普洛斯、前公司董事西蒙·帕利奥斯、詹纳基斯(约翰) Evangelou、Antonios Karavias、Christas提起法律诉讼除其他外,Os Glavanis和Reidar Brekke以及控股股东芒果和米泽拉将寻求此类取消。有关该诉讼的更多信息,请参见购买要约第18节— “法律诉讼”。
该提议的税收后果是什么?
如果您是美国持有人,则根据优惠收到的报价 价格将是出于美国联邦所得税目的的应税交易,根据适用的州、地方或国外所得税或其他税法,也可能是应纳税交易 。此外,对于美国持有人来说,获得补救权或在行使补救权时收到补救权 股份,可能是应纳税事件。敦促股东咨询自己的税务 顾问,以确定该要约对他们的特定税收影响(包括任何州、地方或国外收入 和其他税法的适用和效力)。有关与优惠相关的美国联邦所得税注意事项和马绍尔群岛 税收注意事项的更详细说明,请参阅购买要约第5节 “税收注意事项”。
如果我对 要约有疑问,可以和谁联系?
您可以致电我们的 优惠信息代理Innisfree M&A Incorporated,免费电话 (877) 800-5190。参见本补编的封底。
十二
导言
特此对购买要约中 “简介” 部分的第五个完整段落进行修订并全文重述如下:
要约须得到满足或豁免, 在纽约时间2024年3月28日晚上 11:59(“到期日期和时间”)(除非要约人 延长了要约的开放期,在这种情况下,“到期日期和时间” 应指 要约人延长的要约到期的日期和时间)购买优惠 中规定的某些优惠条件,除其他条件外,包括:
● | 本次要约的若干股份,连同要约人当时拥有的任何股份,在完全摊薄的基础上至少占已发行和流通股份的大部分(假设行使或转换所有当时流通的期权(定义见下文)和其他衍生证券,无论行使价或转换价格、归属时间表或其他条款和条件如何)(“最低投标条件”)(“最低投标条件”); |
● | (a) 权利协议已有效终止且权利已兑换,A系列参与优先股的指定证书、优先权和权利证书(此类证书,“A系列证书” 和此类股票,即 “A系列优先股”)已被有效取消,A系列优先股不得流通,或者(b)权利协议应以其他方式不适用于要约和要约或者及其关联公司(适用条款 (a) 和 (b) 项,即 “毒药”药丸状况”); |
● | 董事会应有效放弃公司经修订和重述的公司章程(“第K条”)第K条对要约人购买要约中股份的适用性,因此在要约完成之时或之后的任何时候,K条的规定不会禁止、限制或适用于K条所定义的涉及公司和要约人或任何关联公司或关联公司的任何 “业务合并” 要约人的(“第K条条件”); |
● | 除了 (a) 股票、(b) 授权的A系列优先股(均未发行)、(c)截至2023年10月10日已发行的B系列可转换累积永久优先股(“B系列优先股”)的数量、(d)截至2023年10月10日尚未发行的认股权证(总共不可行使)外,公司不得有任何已发行、获准或建议发行的证券超过公司于2023年9月29日在6-K表中披露的7,904,221股股票以及以下条款此类认股权证在2023年10月11日当天或之后不得修改)、(e)(1)根据公司经修订和重述的2015年股权激励计划(该计划于2023年10月10日生效)(“股权激励计划”)下尚未兑现的股票的期权,但须遵守2023年10月10日生效的条款,以及(2)根据股权激励计划购买股票的任何期权在2023年10月11日当天或之后根据股权激励计划在正常和正常业务过程中发行,与过去一致惯例(第 (1) 条和第 (2) 款,统称为 “期权”);(f)根据股权激励计划获准发行但尚未获得奖励的股票(根据过去的惯例,除在正常和通常业务流程外,不得在2023年10月11日或之后发行);(g)补救权(定义见下文)和补救股份(定义见下文)(未发行任何补救股份);以及(h)仅在通过 (b) 条满足C系列条件(定义见下文)的情况下其中,2023年10月10日尚未发行的C系列可转换累积可赎回永久优先股(“C系列优先股”)的股票数量(“权益状况”); |
● | (a) (1) C系列优先股指定证书、优先权和权利证书(“C系列证书”)第4节将不再有效,(2)芒果航运公司(“芒果”)、米泽拉公司(“米泽拉”)和詹纳基斯(约翰)伊万杰洛截至2023年10月11日持有的C系列优先股的任何和所有股份,安东尼奥·伊万杰洛 ios Karavias、Christos Glavanis和Reidar Brekke,或任何 “关联公司”(该术语的定义见前述任何《交易法》一般规则和条例第12b-2条)(统称 “内幕持有人”),以及任何声称是根据所谓的C系列优先股的转换而发行的股份,均已被有效取消,不收取任何代价,并且(3)C系列优先股的任何其他股票均不得流通;或(b)(1)每股已发行的股票均应不时发行无证权利(该权利应归属该权利)向关联股份,并应在要约人存入要约后立即向要约人存入要约完成要约所需的收益的代理人,可以随时自由行使以换取名义对价(在要约人向要约代理人存入完成要约所需的收益之前,不得行使,也不得进行非自愿赎回或回购))(均为 “补救权”)以购买该数量的C系列优先股(和/或此类数量的股票)公司的新优先股)(“补救股份”),一旦发行给持有人,该优先股将立即发行对于此类股份,如果向内幕持有人发行的C系列优先股在没有对价的情况下被取消,则该股票的持有人将处于与该股份持有人相同的经济、投票、治理和其他地位(就此条件而言,该股票的持有人被视为处于与向内幕持有人发行C系列优先股时该股票持有人相同的(x)经济地位如果在补救措施发布后,则不加考虑就被取消根据行使补救权的股票,向内幕持有人发行的C系列优先股总共无权获得超过公司向公司证券持有人支付的任何股息或其他款项的0.1%,而且(y)如果在根据补救股份发行补救股份时无偿取消向内幕持有者发行的C系列优先股,则作为该股份持有人的投票权和治理地位本应处于该股份持有人的投票权和治理地位行使补救权,即C系列优先股发行给内幕持有人的总共不超过有权就任何事项(包括但不限于根据C系列证书第4(b)条进行表决(单一类别或其他方面)或同意(单一类别或其他事项)的任何公司证券的0.1%,(2)不得向任何内幕持有人或任何内幕持有人发行任何补救股份(或收购补救权以外的补救股份的权利)“合伙人”(该术语的定义见《交易法》一般规则和条例第12b-2条)根据该补救权的最终文件(适用条款),内幕持有人和(3)任何内幕持有人、内幕持有人的任何 “关联人”(该术语的定义见《交易法》一般规则和条例第12b-2条)或内幕持有人或任何此类 “关联人” 的任何直接或间接受让人不时实益拥有的任何补救权利 (a) 和 (b) 款,“C系列条件”); |
1
● | B 系列优先股的指定证书、优先权和权利证书(“B 系列证书”),要么(a)已被有效取消,或者(b)尚未修改(适用于(a)和(b)条款,“B 系列条件”);以及 |
● | 董事会的规模应固定为五名成员,其中至少有三个获得授权的董事会席位:(a) 当时由我们指定的人员担任,(b) 当时空缺,公司已在具有约束力的基础上公开承诺用我们指定的人员填补此类空缺,或 (c) 当时由董事担任,这些董事应公开向董事会提交不可撤销的辞职,生效时间不迟于要约人购买要约中投标的股份,此类辞职应为该等股份公司公开接受(公司已在具有约束力的基础上公开承诺由我们指定的人员填补由此产生的空缺)(适用于(a)、(b)和(c)条,即 “董事会代表条件”)。 |
要约的背景 {BR};过去与公司的联系或谈判。
特此对经修订和重述的收购要约的第10节(要约的背景;过去与公司的联系或谈判)进行了补充,并在其末尾增加了以下内容:
2023 年 11 月 6 日,公司提交了《公司建议》的第 1 号修正案。
2023 年 11 月 14 日,公司提交了《公司建议》第 2 号修正案。
2023 年 11 月 15 日,公司提交了对公司建议的第 3 号修正案。
此外, 在2023年11月15日,要约人提交了附表TO的第3号修正案,将 到期日期和时间延长至纽约时间2024年3月28日晚上 11:59。
2023 年 11 月 30 日,公司提交了《公司建议》的第 4 号修正案。
修正后的公司建议除其他外,重申了特别委员会先前就该要约提出的建议。 在要约人看来,该建议的理由仍然薄弱,缺乏适当的细节,建议公司所有 股东都拒绝该要约,也不要根据要约投标任何股份。有关 经修订的公司建议的更多信息,可在标题为 “绩效董事会如何看待该提议 ?” 的问答中找到以及第11节—— “要约的目的;公司的计划”。
2
根据经修订的 公司建议,”[a]在要约人于2023年10月30日修改要约后, 特别委员会于2023年11月6日通过了其他决议,确认根据《交易法》一般规则和条例第14d-2 (a) 条的定义,在 首次发布、发送或给出要约修正案之日后的第十个工作日收盘时, 权利协议下的分配日期不得出现 规定,根据权利协议,发行日期应改为下一个日期发行日期 将根据权利协议生效,但要约的生效日期为其原始条款和条件以及对要约的修订 。在要约人于2023年11月15日延长要约后,特别委员会于2023年11月30日通过了其他决议 ,确认根据《交易法》一般规则和条例 《一般规则和条例》第 14d-2 (a) 条 首次发布或发送要约之日后的第十个工作日营业结束时,根据权利协议,分配日期不得出现规定发行日期 应改为在权利协议下的下一天出现根据权利协议,如果不按原条款和条件生效 ,要约的2023年10月30日修正案和2023年11月15日要约的延期 (为撤销起见,可能包括在 之日之后的第十个工作日结束营业日,要约的任何后续修改或延期或任何后续修改或延期 豁免 优惠的任何条件首先发布、发送或给出在《一般规则》第14d-2(a)条和《交易法》下的 条例的含义范围内),或者在每种情况下,较晚的日期可能由董事会或特别 委员会的行动决定。因此,权利协议下的分配日期不应在下述日期之后的第十个 工作日营业结束时出现:(a) 原始要约首次发布、发送或给出之日,(b) 要约人2023年10月30日对要约的修正案首次发布、发送或给出的日期,或 (c) 要约人于2023年11月15日延期之日报价最初是发布或发送或给出的,在每种情况下,都符合《交易法》一般规则和条例第14d-2(a)条 的含义。但是,如果权利 协议仍然有效且分配日期尚未到来,并且要约人或其任何关联公司随后提出任何 次要约或交换要约,随后放弃要约的任何条件,随后延长要约或随后 修改或以其他方式修改要约,则分销日期可能在 之日之后的第十个工作日营业结束时出现要约或对要约的任何此类后续修改、本要约的后续修改或延期报价 或随后对要约中任何条件的豁免是根据《交易法》一般规则和条例第14d-2 (a) 条(或董事会或 特别委员会的行动可能确定的较晚日期)首次发布、发送或给出。”由于本补充文件所做的修订(或上述公司豁免之日后对要约进行的任何其他修订、修改或 延期),董事会或特别委员会可能会认为 的立场是,权利协议下分配日期之前的十个工作日倒计时已重置。
2023 年 12 月 5 日,要约人就该要约提交的附表 TO 第 4 号修正案提交了本补充文件。
要约的目的。{BR} 公司计划。
讨论的第七个完整段落 的标题是 “公司的计划”” 在 第 11 部分 (要约的目的。为公司制定的计划 )特此全部删除经修订和重述的购买要约,以及随后立即出现的对经修订和重述的购买要约第14节的交叉引用。
讨论的标题是 ”对公司 “建议” 的担忧 第 11 部分 (要约的目的。 公司的计划)特此对经修订和重述的收购要约进行修订并全文重述如下:
要约人强烈不同意 修订后的公司建议、有关要约的建议和结论,以及经修订的公司建议中对要约条款的描述 ,详见下文。
特别委员会 似乎误解了它对谁负有信托责任。要约人认为,特别委员会的 建议指出该要约不符合 “公司或其股东的最大利益”,这一事实表明,要约人认为,至少自2022年交易所要约发布以来,董事会一直存在一个问题:特别委员会 不明白(i)其信托责任主要由普通股股东承担,(ii)优先股股东只有当股东 不援引特殊合同权利并依赖某项权利时,他们才负有信托责任与普通股 股平等共享,(iii) 董事会在考虑是否采取可能触发或规避优先股股东合同权利的公司 行动时,不对优先股股东承担信托责任。从经修订的公司建议 的通读来看,我们看不出特别委员会是从普通股股东 股东的角度(价格除外)单独对要约进行了全面评估,如果评估了,那么经修订的公司建议中肯定没有明确特别委员会这样做的事实 。向其提出本要约的公司普通股股东理应根据他们作为普通股股东的利益进行明确的评估 和推荐。
特别委员会指控 该要约低估了股票的价值,但似乎忽视了以下事实:董事会、芒果和米泽拉采取行动,包括通过2022年交易所要约实施双重资本结构,以及在2022年交易所要约后不久发行的几种摊薄证券 ,这些股票被严重低估。我们认为,在公司当前 “领导地位” 和资本结构下,要约价明显高于股票的 价值。在 2022年交易所要约和后续摊薄发行之后,股票的价值暴跌,股价已从2021年12月(2022年交易所要约之前不久)的70美元以上跌至2023年5月的不到1美元。因此 重要的是价值下跌,即2022年7月13日,公司收到纳斯达克的通知,由于从2022年5月27日至2022年7月12日连续30个工作日的普通股收盘价 低于继续在纳斯达克资本市场上市的每股1.00美元的最低出价要求,因此该公司违反了纳斯达克上市 规则5550 (a) (2)。结果,公司于2022年11月15日进行了 1:15 的反向股票拆分,但尽管如此 反向股票拆分,该公司还是于2023年4月18日收到纳斯达克的另一份通知,称其收盘价 连续30天再次过低,并且公司再次违反了纳斯达克上市规则5550 (a) (2)。要约 价格比不受干扰的每股收盘价、要约开始前一天 的收盘价以及本补充文件发布前一天的公司收盘股价高出可观的溢价。
3
经修订的公司建议 还指出,在评估该要约时,特别委员会收到了纽布里奇关于 “公司每股普通股 净资产价值与要约提供的对价的比较” 的建议和分析。尽管修订后的公司建议 指出,Newbridge计算出截至2023年6月30日的公司每股普通股净资产价值(在经修订的公司建议 中称为 “资产净值”)约为每股7.11美元,修订后的公司建议还指出 Newbridge审查了过去三个月中普通股的近期交易价格,但修订后的公司建议并未透露适用的折扣由于公司压迫性的双重类别资本,股票的价值上升结构, ,并未解释此类每股资产净值如何考虑到向B系列优先股和C系列优先股发放的累计股息从普通股 股中剥夺的巨大经济价值。公司 普通股股东在考虑本次要约时理应获得这些信息,鉴于 公司当前的 “领导地位” 和资本结构,要约人认为该要约具有吸引力。
公司普通股股东 也应在经修订的公司建议中适当披露公司计划如何 “通过业务的持续运营为股东创造 额外价值”。 在这方面,要约人 认为,前面的报价指的是公司的 “股东”(而不是普通股股东)— ,因为在公司当前的资本结构下,要约人认为,董事会不冒风险地表示 公司的现有计划将为 “普通” 股东创造有意义的价值。事实上,在要约人看来, ,包括2022年交易所要约以及公司甚至以董事长Aliki Paliou的名字命名其中一艘船的事实, 该公司所谓的 “成功运营... 业务” 是为了Paliou 家族的利益,而不是为普通股股东创造价值。特别委员会认为 该要约是虚幻的,因为(在他们看来)该要约的 “高度附带条件” 性质使人们对该要约能否圆满完成产生了重大怀疑。特别委员会在这方面特别指出,该要约仍然以 C系列条件为条件,特别委员会声称, 董事会或公司无权满足该条件,包括因为特别委员会认为,该公司的管理文件或适用法律均未授予公司、董事会或特别委员会通过发行撤销(或宣布其无效)的权力 C系列优先股的补救权),不收取任何代价。经修订的公司建议 还指出,该要约还受许多其他条件的约束,特别委员会 声称,这些条件是 “给予要约人很大的自由度,可以不完善要约,尤其是在要约长时间延期(超过四个月)的情况下, 出现要约人可以声称条件未得到满足的可能性更大”。
这个优惠不是虚幻的。 经修订的公司建议含糊地指出,该要约 “是虚幻的,因为 (在特别委员会看来)该要约的 “高度附带条件” 性质使人们对该要约能否完成 产生了重大怀疑”。经修订的公司建议继续试图用两项索赔来证明这一模糊陈述是合理的。 首先,它声称特别委员会、董事会和公司无权满足C系列条件。其次, 它声称,要约条件 “给予要约人很大的自由度,可以不完善 报价,尤其是在要约延期很长的情况下... 这使得出现 情况的可能性更大,要约人可以据此声称条件未得到满足”。要约人不同意以下说法:
· | 正如本收购要约的其他部分所述,要约人不同意特别委员会 的说法,即特别委员会、董事会和公司无权满足C系列条件,并提起 诉讼,以迫使满足该条件。 |
· | 特别委员会声称要约条件 “给予要约人很大的自由度不完善要约,尤其是考虑到要约的延期很长时间... 这使得 更有可能出现要约人声称条件未得到满足的情况” ,这与特别委员会在2023年10月25日最初的建议中声称有 “重要 ” 的说法直接矛盾怀疑要约是否会在规定的到期日之前完成”。首先,特别 委员会认为,该优惠的开放时间还不够长。但是,既然该优惠已经延长,特别委员会认为 的开放时间太长了。在要约人看来,这种 “人字拖” 揭示了这两种说法的不诚实之处。此外, 特别委员会声称的条件为要约人提供了不完善 该要约的 “广泛自由度” 的唯一例子,具有讽刺意味的是,该要约完全由公司及其董事会成员控制,并且与要约认为 历来被公司内部人士滥用 来获得和维持对公司治理和经济的控制权的事项有关。 |
我们认为,特别委员会 没有提供正当理由来支持其建议,即股东拒绝该要约也不要在要约中投标其股份。 我们敦促您向本次要约投标您的股份。
4
报价条件。
特此对经修订和重述的购买要约的第14节(要约条件) 进行修订并全文重述如下:
尽管要约中有任何其他 条款,除了(但不限于)要约人延长和修改要约的权利外,不得要求要约人 接受根据要约有效投标的任何股份的付款或付款,可以终止或修改 要约,也可以推迟接受有效投标的股份的付款和付款(如果有)一个或多个最低 招标条件、毒丸条件、K 条条件、股权条件、C 系列条件、B 系列 条件或董事会代表条件在到期日期和时间之前未得到满足或免除,或 (ii) 在到期日期和时间当天或之前的任何 时间,将出现以下任何条件(以及第 (i) 条, “优惠条件” 中提及的条件):
(a) | 要约的完成将导致违反(i)《马绍尔群岛商业公司法》(“BCA”)的任何条款;或(ii)任何其他适用法律,包括证券法; |
(b) | 任何美国联邦或州法院、马绍尔群岛法院、希腊法院或任何其他法院、政府或政府当局或机构的初步或永久禁令或其他命令应已发布并继续有效,其中:(i) 将要约定为非法、延迟或以其他方式直接或间接地限制或禁止要约人接受支付、购买或支付任何股份;(ii) 对能力施加或确认限制要约人有效行使任何股份的全部所有权,包括但不限于对要约人根据要约或其他方式收购的任何股份就正式提交给公司股东的所有事项进行表决的权利。(iii) 对要约人对其接受付款的所有有效投标股票充分行使因被任命为代理人而授予的投票权的能力施加或确认了限制;(iv) 要求要约人剥离任何股份,或 (v) 试图施加繁重的条件(定义见下文); |
(c) | 将出现:(i) 美国任何国家证券交易所或场外交易市场的证券交易全面暂停;(ii) 宣布暂停银行业务或暂停对美国、马绍尔群岛或希腊银行的付款;(iii) 任何政府机构对贷款机构提供信贷或导致任何货币征收的任何限制或其他事件美国、马绍尔群岛或希腊的管制;(iv) 启动直接或间接涉及美国、马绍尔群岛或希腊的战争或武装敌对行动或其他国内或国际灾难,在每种情况下,都有合理可能对公司或要约人完成要约的能力产生重大不利影响;(v) 美国或其他货币汇率的重大变化或市场暂停或限制;或 (vi) 如果存在上述任何一种情况在要约开始时,该要约出现实质性加速或恶化。 |
(d) | 任何法院、政府机构或其他监管或行政机构或委员会或任何其他人都应受到书面威胁、提起或待决任何诉讼或诉讼,质疑根据要约收购任何股份或以其他方式与要约直接或间接相关的股份;前提是前述内容不适用于取消程序或要约人、玛丽波特或乔治·埃科诺穆先生提起的任何其他诉讼或诉讼(在每种情况下,均不适用于要约人提出的索赔,玛丽波特和/或 Economou先生参与此类诉讼或诉讼; |
(e) | 公司或董事会,或公司的任何子公司实体或其任何管理机构,应授权、提议或宣布打算对章程或章程或该子公司的章程或章程提出任何实质性修改,任何合并、合并或业务合并或重组交易,收购资产,处置资产或对公司或该子公司的资本或负债进行重大变更,或未发生的任何类似事件正常业务流程(在上述任何情况,但以下情况除外:(i) 取消A系列证书、B系列证书或C系列证书(或其第4节),或 (ii) 仅为满足(且仅在满足C系列条件所需的范围内)对章程或章程所作的任何其他修订)。 |
(f) | 美国、马绍尔群岛、希腊或任何其他司法管辖区的任何政府机构或机构为完成要约所需的批准、许可、授权、延期、作为或不采取行动、豁免或同意均未获得(或未按要约人合理满意的条款获得),也未获得任何此类政府或政府机构对要约规定的任何等待期或延期,也未到期或终止; |
(g) | 我们或我们的任何关联公司与公司达成任何协议或谅解,据此同意终止该要约;或 |
(h) | 部分或全部股份的收购要约或交换要约应由要约人以外的任何人提出、公开宣布或提议提出、补充或修改。 |
5
对于 购买要约而言,“负担条件” 是指涉及公司或其任何子公司的任何协议、同意、行动、条件、限制、 或其他缓解措施,这些协议 或总体上可能对公司及其子公司的业务、资产或财务状况造成重大不利影响,从 整体来看,或任何报价,要约人或其任何关联公司,包括 Maryport 和 George Economou 先生, 同意或同意 (i) 禁止或限制他们、其对各自业务或资产任何部分的所有权(不包括 使要约的完成生效),(ii)剥离、持有、分开或以其他方式处置他们或他 各自业务或资产的任何部分(不使要约的完成生效),或(iii)对其有效控制或运营的能力施加任何其他限制他们、其各自的业务或以其他方式影响他们 控制各自业务的能力(没有使要约的完成生效)。
上述条件仅供要约人受益,要约人可以在到期日和 时间或之前免除这些条件,由要约人自行决定,并遵守美国证券交易委员会的适用规章制度(包括《交易法》第14d-4条的要求)。 不得将要约人在任何时候未能行使上述任何权利视为对任何此类权利的放弃。如果根据上述规定终止要约, 此前尚未根据该条款接受付款的所有已投标股份将立即退还给投标股东。如果要约人放弃要约条件, 要约人将立即以合理的方式向公司所有股东通报此类豁免,告知他们 此类豁免,并将要约延长至《交易法》第14d-4、14d-6和14e-1条所要求的范围。
要约不以要约人获得融资为条件。
6
附表 I
执行官员,
导演和
的控制人
狮身人面像投资公司还有玛丽波特导航公司
特此对经修订和重述的购买要约 附表一进行修订并全文重述如下:
要约人和玛丽波特的执行官、董事和控股人的姓名和职位 列出如下。以下内容列出了每位执行官、董事和控股人的 ,该人(a)姓名,(b)目前的主要 职业或工作以及从事此类工作或职业 的任何公司或其他组织的名称和主要业务,以及(c)至少在过去五年中的重要职业、职位、办公室或就业情况,并注明任何人的姓名、 主要业务和地址从事此类职业、职位、办公室或工作的公司或其他组织 上。
SPHINX 投资公司(要约人)
莱万特服务有限公司 是要约人的唯一董事兼执行官。莱万特服务有限公司的唯一执行官是Kleanthis Costa Spathias。 Spathias先生也是莱万特服务有限公司的两位董事之一。截至2023年11月28日,科斯塔斯·约安努被任命为莱万特服务有限公司的第二任董事。
玛丽波特 导航公司
莱万特服务有限公司 是玛丽波特的唯一董事兼执行官。莱万特服务有限公司的唯一执行官是Kleanthis Costa Spathias。 斯帕西亚斯先生也是莱万特的两位董事之一。截至2023年11月28日,科斯塔斯·约安努被任命为莱万特的第二任董事 。
GEORGE EC
George Economou是希腊公民。Economou先生 的主要营业地址是位于塞浦路斯尼科西亚21号办公室Leoforos Evagorou 31号二楼Leovante Services Limited转账的 公司电话号码为+35 722 010610。Economou先生的主要职业是投资者和业务主管,此类业务 是通过要约人和玛丽波特等实体开展的。
Economou 先生在海运业拥有 40 多年的经验。从2004年成立至2019年10月11日,他一直担任Dryships Inc. 的董事长兼首席执行官。Dryships Inc. 是一家前纳斯达克上市公司 ,是远洋货船的多元化所有者和运营商。Dryships Inc. 的地址 是马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合大楼 MH96960。
Economou先生还是Ocean Rig UDW Inc. 的首席执行官(2010年9月2日至2018年1月1日)和董事长(自2010年12月3日起至2018年12月5日)。 是一家前纳斯达克上市公司,在2018年12月从纳斯达克退市时,是参与 超深水钻探的钻机和船舶的所有者。Ocean Rig UDW Inc. 从纳斯达克退市时的地址为Ocean Rig Caymanagement Services Sezc Limited,开曼群岛大开曼岛海港大道三楼旗舰大厦三楼。
Economou先生还是达纳奥斯公司董事会 (2010年8月12日至2020年7月31日)的成员。达瑙斯公司是一家在纳斯达克上市的公司,也是集装箱船的国际所有者。 达纳奥斯公司的地址是 c/o Danaos Shipping Co.有限公司,雅典分公司,14 Akti Kondyli,185 45 比雷埃夫斯,希腊。
Economou先生过去和现在都担任澳大利亚统计局理事会、Intertanko希腊航运论坛和劳埃德船级社希腊顾问委员会成员已有十多年。
莱万特服务有限公司
Levante Services Limited是一家根据利比里亚共和国法律组建的公司 。莱万特的主要营业地址是 Leoforos Evagorou 31、2和楼层, 塞浦路斯尼科西亚 21 1066 号办公室,那里的公司电话号码是 +35 722 010610。莱万特是一家第三方服务提供商,向狮身人面像和玛丽波特提供 提名董事和秘书服务以及其他部长级服务。 Levante 的主要业务是担任斯芬克斯、玛丽波特和其他公司的董事、总裁、财务主管兼秘书。
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KLEANTHIS COSTA SPATHIAS
Kleanthis Costa Spathias 是英国公民。斯帕西亚斯先生的主要营业地址是莱万特服务有限公司转交处, Leoforos Evagorou 31,位于塞浦路斯尼科西亚21号1066号办公室二楼,公司电话号码为+35 722 010610。斯帕西亚斯先生的主要职责是向 第三方提供提名董事和秘书服务以及其他部长级服务,此类业务是通过莱万特等实体开展的。
Costas Ioannou
Costas Ioannou 是 英国公民。约安努先生的主要营业地址是 c/o Levante Services Limited,Leoforos Evagorou 31,二楼,位于塞浦路斯尼科西亚 21 1066 号办公室,公司电话号码为 +35 722 010610。约安努先生的主要职业是向第三方提供提名董事和 秘书服务以及其他部长级服务,此类业务是通过 Levante 等实体开展的。
8
将接受送文函 的手工签名的传真副本。公司或其他 的每位股东或其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他 被提名人发送或交付给要约代理人的送文函、股票和证书(如果有),地址如下:
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将送文函连同 连同代表您股票的证书(如果有)邮寄或投递至:
通过邮件或隔夜快递: | 通过传真传输 (仅适用于符合条件的机构): |
大陆股票转让和信托公司 州街 1 号,30 楼 纽约州纽约 10004 注意:公司行动部 |
212-616-7610 大陆证券转让和信托公司 州街 1 号,30 楼 纽约州纽约 10004 注意:公司行动部 |
将送文函送达上述地址以外的 地址或通过传真将指示传送到上文 以外的号码均不构成向要约代理人的有效交付。
任何问题或帮助请求均可 通过下面列出的地址和电话号码直接联系信息代理。索取 Purchase 要约和送文函的更多副本的请求可以直接发送给信息代理人或要约代理。股东还可以联系 其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被提名人,寻求有关该要约的帮助。
该优惠的信息代理人是:
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纽约,纽约 10022
股东可以拨打免费电话:(877) 800-5190
银行和经纪商可能会收款:(212) 750-5833
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