美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14D-9
(规则 14d-101)
征求/推荐声明
根据1934年《证券交易法》第14 (d) (4) 条
(第7号修正案)
SEQUANS 通信有限公司
(标的公司名称)
SEQUANS 通信有限公司
(申报人姓名)
美国存托股,每股代表四(4)股普通股,每股面值0.01
普通股,每股面值0.01
(证券类别的标题)
817323207*
(证券类别的 CUSIP 编号 )
Georges Karam 博士
董事长兼首席执行官
赛肯通讯股份有限公司
戴高乐大道 15-55 号
92700 法国科伦布
电话:+33 1 70 72 16 00
(获准接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码
(代表提交声明的人)
将副本发送至:
Brett Cooper,Esq
理查德·弗农·史密斯,Esq.
Orrick、Herrington & Sutcliffe LLP
奥里克大厦
霍华德街 405 号
加利福尼亚州旧金山 94105
(415) 773-5700
☐ | 如果申报仅涉及招标 报价开始之前发出的初步通信,请选中复选框。 |
* | 该CUSIP编号分配给标的公司的美国存托股份,每股代表四股 (4) 股普通股。 |
本第 7 号修正案(本修正案)修订和补充了 Sequans Communications S.A. 提交的关于附表 14D-9 的 征求/建议声明,a société匿名根据法国 (Sequans 或公司)法律组织,于2023年9月11日与美国证券交易委员会(SEC)(经2023年10月4日、2023年10月5日、 2023年10月20日、2023年11月6日、2023年11月13日、2023年11月20日和2023年12月5日修订和补充,附表 14D-9)。
附表14D-9涉及瑞萨电子欧洲有限公司的 要约,瑞萨电子欧洲有限公司根据德国法律作为有限责任公司注册成立(Gesellschaft mit beschänkter haftunggmbH)(买方),日本公司瑞萨电子株式会社(母公司或瑞萨电子)的直接全资 子公司,将收购该公司所有已发行的普通股,面值为每股0.01股(每股为 股普通股,合计普通股),包括代表普通股的美国存托股(每股美国存托股份代表四股普通股)(每股为 ADS,统称 ADS),以及在行使、转换或交换任何股票时可发行的普通股未偿还的期权、认股权证、可转换证券、限制性股票奖励或 购买、认购或分配普通股(统称公司股票)的权利,每股普通股0.7575美元,每股ADS为3.03美元(每笔此类金额均为要约价),按条款向卖方支付 ,不含利息,减去可能适用的预扣税 2023 年 9 月 11 日的购买要约中规定的条件(及其修正案或补充 ),收购要约)以及随附的普通股接受表(连同其修正案或补充,普通股接受表)和美国存托股份送文函 (连同其修正案或补充、ADS送文函以及购买要约、普通股接受表和其他相关材料,每份文件均可能被修改或 不时补充要约)。母公司和买方(经2023年10月4日、2023年10月5日、2023年10月20日、2023年11月6日、2023年11月6日、2023年11月13日、2023年11月20日和2023年11月6日、2023年11月13日、2023年11月20日和2023年12月5日,以及可能不时进一步修改或补充)向美国证券交易委员会提交的合并要约声明和第13e-3条交易声明中进行了描述,附表 TO)。
本修正案是向 提交的,反映了附表14D-9的某些更新,如下所示。带下划线的文本显示正在附表14D-9的参考披露中添加的文本,文本直至第 行显示从附表14D-9的参考披露中删除的文本。除非下文另有规定,否则附表14D-9中的信息保持不变,并作为与本修正案中的项目相关的提及纳入此处。以下信息中的所有页面引用均指附表14D-9中的页面,除非另有定义,否则下文使用的所有大写术语 应具有附表14D-9中规定的含义。
第 2 项。 | 申报人的身份和背景。 |
第 2 项。申报人的身份和背景特此对附表 14D-9 进行修订和 补充,内容如下:
| 标题为项目2的第二段第一句。 提交 人的身份和背景 (b) 要约报价第 2 页经修订后内容如下: |
本要约是根据Sequans和Parent之间分别于2023年9月2日和2023年12月4日 2023年12月4日和2023年12月4日谅解备忘录第1号和第2号修正案修订的某些谅解备忘录 提出的(可能会根据其条款不时进行修订、重述或补充)。
| 标题为项目2的第三段。 申报人的身份和背景(b) 要约报价第 2-3 页经修订后内容如下: |
该优惠原定于纽约时间晚上 11:59 之后的一分钟到期 11 月
212023 年 12 月 6 日将延长至纽约时间下午 11:59 之后的一分钟,即 12 月 62023 年 20 月 20 日(优惠到期时间或后续时间
)
1
根据谅解备忘录,即到期日期)。开启 11 月 20 日2023 年 12 月 5 日,母公司和公司发布了一份
份联合新闻稿,宣布延长要约。新闻稿的全文作为附录 (a) (5) 提交(O)(P) 加入本附表 14D-9,并以
引用纳入此处。
| 标题为项目2的第八段。 申报人的身份和背景 (b) 投标 offerThe OfferThe第 4 页经修订后内容如下: |
收购要约、普通股接受表和ADS送文函以及谅解备忘录中包含的描述对上述要约和
谅解备忘录的摘要进行了全面限定。
谅解备忘录和谅解备忘录第 1 号和第 2 号修正案作为附录提交s(e) (1) (A) 和附录 (e) (1) (B) 和 (e) (1) (C) 分别载于本附表14D-9,并以引用方式纳入此处。谅解备忘录概述在 “特殊因素谅解备忘录;其他协议” 购买要约中的
谅解备忘录下。
第 3 项过去的联系方式、交易、谈判和协议
第 3 项。特此对附表14D-9中过去的接触、交易、谈判和协议进行修订 并补充如下:
| 标题项目3下的第一段。过去的接触、交易、谈判和 协议(a) 与母公司、买方及其某些关联公司的安排谅解备忘录第 5 页经修订后内容如下: |
2023年8月4日,公司与母公司签订了谅解备忘录。2023 年 9 月 2 日,公司与母公司
签订了谅解备忘录第 1 号修正案,以更正某些抄写员在公司资本化陈述中以及谅解备忘录中规定的某些要约后重组程序中的错误。2023年12月4日,公司和母公司签署了谅解备忘录的第2号修正案,将母公司
收到日本税务机关确认要约后重组的税收待遇的最后期限从2023年12月2日延长至2024年1月9日。特殊因素谅解备忘录
的谅解备忘录
摘要;其他协议购买要约谅解备忘录作为附录 (a) (1) (A) 提交
14D-9,母公司和买方对附表TO不时进行修订和补充,以引用方式纳入此处。上文第 2 项
中包含优惠摘要。申报PersonTender报价的身份和背景,并以引用方式纳入此处。此类摘要和描述声称不完整,参照作为附录提交的
谅解备忘录和谅解备忘录第 1 号和第 2 号修正案进行了全面限定s(e) (1) (A) 和附录 (e) (1) (B) 和 (e) (1) (C) 分别适用于本
附表14D-9,并以引用方式纳入此处。
第 4 项。招标或推荐
第 4 项。特此对附表14D-9的招标或建议进行修订和补充如下 :
| 在标题为的部分末尾添加了以下段落 交易的背景在项目4的标题下。招标或推荐(b) 原因在第 25 页附表 14D-9 中: |
2023年12月4日,赛肯斯和瑞萨修订了谅解备忘录,将 瑞萨获得日本税务机关确认要约后重组税收待遇的最后期限从2023年12月2日延长至2024年1月9日。
2
第8项。其他信息
第 8 项。特此对附表 14D-9 的其他信息进行修订和补充如下:
| 以下内容已添加到标题为的部分末尾台湾在项目8的标题下。 其他信息监管部门批准在第 45 页附表 14D-9 中: |
2023 年 10 月 6 日,买方根据《台湾公平贸易法》 向台湾公平贸易委员会提交了一份关于要约和谅解备忘录所考虑的其他交易的通知。2023年11月29日,买方收到了台湾公平贸易委员会的一封决定书,根据台湾公平贸易法,买方可以继续进行要约和谅解备忘录所考虑的其他交易。
第 9 项。 | 展品 |
第 9 项。展品特此对附表 14D-9 进行修订和补充,在其中添加以下 附录:
展览 |
描述 | |
(a) (5) (P) | 瑞萨电子公司和赛肯斯通讯有限公司于2023年12月5日发布的联合新闻稿(参照瑞萨 电子公司于2023年12月5日向美国证券交易委员会提交的附表TO/A第7号修正案附录 (a) (5) (H) 纳入其中)。 | |
(e) (1) (C) | Sequans Communications S.A. 与瑞萨电子公司于2023年12月4日签署的谅解备忘录第2号修正案(参照瑞萨电子公司于2023年12月5日向美国证券交易委员会提交的附录 TO/A附录(d)(14)纳入其中)。 |
3
签名
经过适当调查,据我所知和所信,我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。
赛肯通讯 S.A. | ||||||
日期:2023 年 12 月 5 日 |
来自: | /s/ Georges Karam | ||||
姓名:Georges Karam 博士 | ||||||
职位:首席执行官兼董事长 |
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