附录 99.1
ZeroFox公布了2024财年第三季度财务业绩
报告记录年度经常性收入和季度收入，同时产生正的自由现金流
华盛顿特区——2023年12月5日——外部网络安全领域的企业软件即服务领导者ZeroFox Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：ZFOX）今天公布了截至2023年10月31日的第三季度财务业绩。
ZeroFox董事长兼首席执行官詹姆斯·福斯特表示：“第三季度是ZeroFox又一个积极的季度，我们实现了强劲的收入增长，同时也连续第二个季度创造了正的自由现金流。”“我们的研究结果证实，客户越来越多地寻求聚合的外部网络安全平台，以应对边界之外复杂、不断变化的网络威胁。我们相信，我们是唯一一个成功地将数字风险保护、威胁情报、外部攻击面管理和中断相结合以大规模保护我们不断增长的客户群的支持人工智能的平台。我们平台的广度加上我们在按需响应服务方面的实力，为外部网络安全市场的持续增长奠定了良好的基础。”
2024财年第三季度财务摘要
近期亮点
财务展望
对于2024财年的第四季度，公司目前预计：
在2024财年全年，公司目前预计：
由于某些项目超出ZeroFox的控制范围或无法合理预测，ZeroFox尚未将其对非公认会计准则运营损失的预期与其最直接可比的GAAP指标相一致。因此，如果不作出不合理的努力，就无法对前瞻性的非公认会计准则运营亏损进行对账。
有关本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标和关键业务指标的更多信息，包括对这些指标及其计算方式的解释，载于下文 “非公认会计准则财务指标和关键业务指标的使用” 标题下。非公认会计准则与公认会计准则财务指标的对账也已在下文所列财务表格中提供，可在我们的投资者关系网站上查阅。
关于 ZeroFOX
外部网络安全领域的企业软件即服务领导者ZeroFox（纳斯达克股票代码：ZFOX）重新定义了企业边界之外的互联网安全，企业在那里运营，威胁行为者蓬勃发展。ZeroFox 平台结合了先进的人工智能分析、数字风险和隐私保护、全方位威胁情报以及强大的漏洞、事件和删除响应能力组合，可揭露和破坏针对您的品牌、域名、人员和资产的网络钓鱼和欺诈活动、僵尸网络暴露、凭据盗窃、冒充、数据泄露和物理威胁。加入成千上万的客户，包括一些最大的公共部门组织以及金融、媒体、科技和零售公司，保持对手领先地位，应对外部网络风险的整个生命周期。ZeroFOX 和 ZeroFOX 徽标是 ZeroFox, Inc. 和/或其附属公司在美国和其他国家的商标或注册商标。参观 www.zerofox.com了解更多信息。
电话会议和网络直播信息
ZeroFox将于今天，即2023年12月5日上午8点举行电话会议，讨论其财务业绩。要通过网络直播访问此次电话会议，请使用以下链接： ZeroFox F3Q24 财报电话会议。电话会议的网络直播和网络直播重播可从ZeroFox网站的投资者关系页面访问，网址为 https://ir.zerofox.com.
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》下的 “前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有涉及我们预期、认为或预计将要或可能发生的活动、事件或发展的陈述，包括与我们在2024财年第四季度和2024财年的预期财务业绩、外部网络安全增长机会前景和我们在实现盈利方面的进展有关的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异。在本新闻稿中包含任何声明并不构成ZeroFox或任何其他人承认该声明中描述的事件或情况是实质性的。这些风险和不确定性包括但不限于以下几点：我们识别与IDX的业务合并以及收购LookingGlass的预期收益的能力；ZeroFox平台存在缺陷、错误或漏洞；ZeroFox平台未能阻止恶意软件或防止安全漏洞、滥用ZeroFox平台；或可能损害我们的声誉并对我们的业务、经营业绩产生不利影响的产品责任索赔风险，和财务状况；如果我们的企业平台产品没有与客户的网络和安全基础设施或第三方产品、网站或服务进行互操作，我们的运营结果可能会受到损害；我们可能无法及时、经济地扩展和调整现有技术以满足客户的性能和其他要求；我们推出新产品、解决方案和功能的能力取决于充足的研发资源以及我们成功完成收购的能力；我们的成功在一定程度上取决于我们系统的完整性和可扩展性基础设施；我们依赖第三方云提供商来托管和运营我们的平台，如果组织不采用云和/或 SaaS 提供的外部网络安全解决方案，则可能对我们维护平台性能和可靠性的能力产生负面影响，这可能会导致我们的业务遭受损失；我们有亏损记录，将来我们可能无法实现或维持盈利这可能是基于新的以及未经考验的安全概念，我们发展业务的能力和经营业绩可能会受到不利影响；我们最近经历了快速增长，如果我们不管理未来的增长，我们的业务和经营业绩将受到不利影响；我们面临激烈的竞争，可能会将市场份额输给竞争对手，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响；竞争性定价压力可能会减少收入、毛利并对我们的财务产生不利影响结果；不利一般和行业特定的经济和市场状况以及私营或公共部门客户支出的减少，包括通货膨胀和地缘政治不确定性的减少，例如俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突以及以色列哈马斯战争，可能会减少对我们平台或产品和解决方案的需求，这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩；如果我们未能适应快速的技术发展，COVID-19 疫情可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响变化、行业标准不断变化以及客户需求、要求或偏好的变化，我们保持竞争力的能力可能会受到损害；一个美国政府客户占我们收入的很大一部分；我们严重依赖高级管理团队的服务。
有关这些风险和其他风险的更多信息，在2023年9月26日我们根据1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的最终招股说明书的 “风险因素” 部分，与我们在S-3表格注册声明上的S-1表格生效后第1号修正案以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中进行了描述。除非适用法律要求，否则我们明确表示没有义务更新任何这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标和关键业务指标的使用
除了根据公认会计原则确定的业绩外，我们还认为以下非公认会计准则指标和关键业务指标对评估我们的经营业绩很有用。我们使用以下非公认会计准则财务信息和关键业务指标来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为，非公认会计准则财务信息如果合在一起，可能对投资者有所帮助，因为它排除了某些可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的项目，从而提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。但是，非公认会计准则财务信息仅用于补充信息目的，作为分析工具存在局限性，不应单独考虑或替代根据公认会计原则列报的财务信息。
其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标和关键业务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标和关键业务指标作为比较工具的用处。
下文列出了每项非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则规定的最直接可比财务指标的对账情况。鼓励投资者查看相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率
我们将非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率分别定义为GAAP毛利和GAAP毛利率，不包括股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
非公认会计准则订阅毛利润和非公认会计准则订阅毛利率
我们将非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率分别定义为GAAP认购毛利润和GAAP认购毛利率，不包括股票薪酬支出和收购的无形资产摊销。
非公认会计准则服务毛利和非公认会计准则服务毛利率
我们将非公认会计准则服务毛利和非公认会计准则服务毛利率分别定义为GAAP服务毛利和GAAP服务毛利率，不包括股票薪酬支出和收购的无形资产摊销。
非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售和营销费用以及非公认会计准则一般和管理费用
我们将这些非公认会计准则指标定义为其各自的GAAP指标，不包括股票薪酬支出、收购的无形资产摊销、2022年8月业务合并产生的成本以及2022年8月业务合并的购买会计调整。
非公认会计准则运营亏损
我们将非公认会计准则运营亏损定义为GAAP运营亏损，不包括股票薪酬支出、收购的无形资产摊销、2022年8月业务合并产生的成本、2022年8月业务合并的收购会计调整以及商誉减值费用。
年度经常性收入 (ARR)
我们将ARR定义为截至报告日与现有合同相关的所有经常性收入的年化合同价值，假设任何合同均按其现有条款续订。对于在我们正在积极谈判续订的适用衡量日期后的 90 天内，期限已到期的客户，我们将继续包括这些客户的预付款。
订阅客户
我们将订阅客户定义为已签订单独订阅协议以访问ZeroFox平台或服务的实体，该订阅协议的期限尚未结束，或者我们将继续提供服务并就续订合同进行谈判，该合同在适用衡量日期后的90天内到期。我们不将渠道合作伙伴视为客户。我们将可能代表多家公司购买我们产品的托管服务安全提供商视为单一订阅客户。
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合并运营报表
（未经审计）
（以千计，股票和每股数据除外） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订阅 |
|
$ |
23,748 |
|
|
$ |
15,174 |
|
|
$ |
65,191 |
|
服务 |
|
|
41,275 |
|
|
|
27,815 |
|
|
|
107,601 |
|
总收入 |
|
|
65,023 |
|
|
|
42,989 |
|
|
|
172,792 |
|
收入成本 (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
订阅 |
|
|
11,388 |
|
|
|
8,921 |
|
|
|
32,703 |
|
服务 |
|
|
33,806 |
|
|
|
21,359 |
|
|
|
86,594 |
|
总收入成本 |
|
|
45,194 |
|
|
|
30,280 |
|
|
|
119,297 |
|
毛利 |
|
|
19,829 |
|
|
|
12,709 |
|
|
|
53,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
运营费用 (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
研究和开发 |
|
|
8,162 |
|
|
|
5,637 |
|
|
|
23,284 |
|
销售和营销 |
|
|
18,234 |
|
|
|
16,747 |
|
|
|
53,724 |
|
一般和行政 |
|
|
8,199 |
|
|
|
8,902 |
|
|
|
28,732 |
|
商誉减值 |
|
|
72,148 |
|
|
|
698,650 |
|
|
|
72,148 |
|
运营费用总额 |
|
|
106,743 |
|
|
|
729,936 |
|
|
|
177,888 |
|
运营损失 |
|
|
(86,914 |
) |
|
|
(717,227 |
) |
|
|
(124,393 |
) |
其他（支出）收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息支出，净额 |
|
|
(3,917 |
) |
|
|
(4,428 |
) |
|
|
(11,217 |
) |
收购对价负债公允价值的变化 |
|
|
2,439 |
|
|
— |
|
|
|
3,645 |
|
|
认股权证负债公允价值的变化 |
|
|
372 |
|
|
|
5,837 |
|
|
|
(512 |
) |
赞助商收益股票公允价值的变化 |
|
|
246 |
|
|
|
9,211 |
|
|
|
2,186 |
|
其他支出总额 |
|
|
(860 |
) |
|
|
10,620 |
|
|
|
(5,898 |
) |
所得税前亏损 |
|
|
(87,774 |
) |
|
|
(706,607 |
) |
|
|
(130,291 |
) |
从所得税中受益 |
|
|
(1,082 |
) |
|
|
(2,449 |
) |
|
|
(8,784 |
) |
税后净亏损 |
|
$ |
(86,692 |
) |
|
$ |
(704,158 |
) |
|
$ |
(121,507 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
归属于普通股股东的每股净亏损，基本亏损和摊薄后 |
|
$ |
(0.68 |
) |
|
$ |
(6.03 |
) |
|
$ |
(0.99 |
) |
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损（基本亏损和摊薄）的加权平均股 |
|
|
126,586,116 |
|
|
|
116,853,297 |
|
|
|
122,662,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
其他综合损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外币折算 |
|
|
(424 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(291 |
) |
其他综合损失总额 |
|
|
(424 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(291 |
) |
综合损失总额 |
|
$ |
(87,116 |
) |
|
$ |
(704,176 |
) |
|
$ |
(121,798 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
\
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合并运营报表
（未经审计）
1 包括股票薪酬，如下所示：
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
收入成本-订阅 |
|
$ |
59 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
138 |
|
收入成本-服务 |
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
|
79 |
|
研究和开发 |
|
|
487 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,114 |
|
销售和营销 |
|
|
471 |
|
|
|
84 |
|
|
|
1,156 |
|
一般和行政 |
|
|
938 |
|
|
|
155 |
|
|
|
2,918 |
|
股票薪酬支出总额 |
|
$ |
1,992 |
|
|
$ |
305 |
|
|
$ |
5,405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2 包括收购的无形资产的摊销，如下所示：
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
收入成本-订阅 |
|
$ |
4,933 |
|
|
$ |
4,635 |
|
|
$ |
14,670 |
|
销售和营销 |
|
|
4,475 |
|
|
|
5,850 |
|
|
|
16,941 |
|
一般和行政 |
|
|
908 |
|
|
|
854 |
|
|
|
2,700 |
|
收购的无形资产的摊销总额 |
|
$ |
10,316 |
|
|
$ |
11,339 |
|
|
$ |
34,311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合并资产负债表
（未经审计）
（以千计，共享数据除外） |
|
2023年10月31日 |
|
|
2023年1月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
29,864 |
|
|
$ |
47,549 |
|
扣除可疑账款备抵后的应收账款 |
|
|
38,319 |
|
|
|
29,609 |
|
递延合同购置成本，当前 |
|
|
4,757 |
|
|
|
5,456 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
12,243 |
|
|
|
5,300 |
|
流动资产总额 |
|
|
85,183 |
|
|
|
87,914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
不动产和设备，扣除累计折旧 |
|
|
1,923 |
|
|
|
671 |
|
扣除累计摊销后的资本化软件 |
|
|
291 |
|
|
|
253 |
|
扣除本期部分的递延合同购置成本 |
|
|
3,759 |
|
|
|
7,751 |
|
收购的无形资产，扣除累计摊销额 |
|
|
246,033 |
|
|
|
262,444 |
|
善意 |
|
|
347,677 |
|
|
|
406,608 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
4,031 |
|
|
|
720 |
|
其他资产 |
|
|
1,454 |
|
|
|
550 |
|
总资产 |
|
$ |
690,351 |
|
|
$ |
766,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
858 |
|
|
$ |
3,099 |
|
应计薪酬、应计费用和其他流动负债 |
|
|
15,010 |
|
|
|
18,751 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
938 |
|
|
|
15,938 |
|
递延收入，当前 |
|
|
77,643 |
|
|
|
47,977 |
|
经营租赁负债，当前 |
|
|
1,555 |
|
|
|
406 |
|
流动负债总额 |
|
|
96,004 |
|
|
|
86,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
递延收入，扣除流动部分 |
|
|
9,960 |
|
|
|
5,981 |
|
扣除递延融资成本的长期债务 |
|
|
193,291 |
|
|
|
157,843 |
|
购买对价责任 |
|
|
3,171 |
|
|
— |
|
|
经营租赁负债，扣除流动部分 |
|
|
2,561 |
|
|
|
427 |
|
认股证 |
|
|
383 |
|
|
|
2,581 |
|
赞助商收益份额 |
|
|
259 |
|
|
|
2,445 |
|
递延所得税负债 |
|
|
6,978 |
|
|
|
22,592 |
|
负债总额 |
|
|
312,607 |
|
|
|
278,040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元；100亿股授权股；分别发行和流通124,544,300股和118,190,135股 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,254,308 |
|
|
|
1,243,637 |
|
累计赤字 |
|
|
(876,184 |
) |
|
|
(754,677 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(392 |
) |
|
|
(101 |
) |
股东权益总额 |
|
|
377,744 |
|
|
|
488,871 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
690,351 |
|
|
$ |
766,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合并现金流量表
（未经审计）
（以千计） |
|
九个月已结束 |
|
|
|
|
|
|
|
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
净亏损 |
|
$ |
(121,507 |
) |
为将净亏损与所用现金净额进行对账而进行的调整 |
|
|
|
|
商誉减值 |
|
|
72,148 |
|
折旧和摊销 |
|
|
980 |
|
软件开发成本的摊销 |
|
|
88 |
|
收购的无形资产的摊销 |
|
|
34,311 |
|
使用权资产的摊销 |
|
|
1,272 |
|
递延债务发行成本的摊销 |
|
|
81 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,405 |
|
坏账准备金 |
|
|
280 |
|
处置财产和设备的收益 |
|
|
(4 |
) |
认股权证公允价值的变化 |
|
|
512 |
|
收购对价负债公允价值的变化 |
|
|
(3,645 |
) |
赞助商收益股票公允价值的变化 |
|
|
(2,186 |
) |
递延税 |
|
|
(9,245 |
) |
非现金利息支出 |
|
|
10,540 |
|
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
应收账款 |
|
|
(5,757 |
) |
递延合同购置成本 |
|
|
(5,300 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
(5,982 |
) |
应付账款、应计补偿、应计 |
|
|
(8,830 |
) |
递延收入 |
|
|
22,795 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(1,505 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
|
(15,549 |
) |
|
|
|
|
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
业务收购——LookingGlass，扣除收购的现金 |
|
|
(7,892 |
) |
购买财产和设备 |
|
|
(600 |
) |
资本化软件 |
|
|
(126 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(8,618 |
) |
|
|
|
|
|
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
行使股票期权 |
|
|
283 |
|
发行应付票据所得收益，扣除发行成本 |
|
|
7,425 |
|
偿还债务 |
|
|
(703 |
) |
融资活动提供的净现金 |
|
|
7,005 |
|
|
|
|
|
|
外汇折算调整 |
|
|
(211 |
) |
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
|
|
(17,373 |
) |
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
47,649 |
|
年底现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
30,276 |
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息： |
|
|
|
|
支付利息的现金 |
|
$ |
1,453 |
|
为所得税支付的现金 |
|
|
1,866 |
|
|
|
|
|
|
非现金投资和融资活动： |
|
|
|
|
发行认股权证和发行债务 |
|
$ |
126 |
|
发行普通股以部分偿还收购对价负债 |
|
|
2,647 |
|
与业务收购相关的收购对价的累计 |
|
|
9,465 |
|
与业务收购有关的可转换票据 |
|
|
3,333 |
|
因获得使用权资产而产生的经营租赁负债 |
|
|
3,895 |
|
ZEROFOX HOLDINGS, INC
合并现金流量表（续）
（未经审计）
下表提供了简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账情况，其总额与简明合并现金流量表中显示的相同金额的总和。
|
|
2023年10月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
29,864 |
|
限制性现金包含在其他资产中 |
|
|
412 |
|
显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
|
$ |
30,276 |
|
ZEROFOX HOLDINGS, INC
非公认会计准则财务指标和与公认会计准则业绩的对账
（未经审计）
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
收入 |
|
$ |
65,023 |
|
|
$ |
42,989 |
|
|
$ |
172,792 |
|
毛利 |
|
|
19,829 |
|
|
|
12,709 |
|
|
|
53,495 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
96 |
|
|
|
9 |
|
|
|
217 |
|
加：收购的无形资产的摊销 |
|
|
4,933 |
|
|
|
4,635 |
|
|
|
14,670 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
24,858 |
|
|
$ |
17,353 |
|
|
$ |
68,382 |
|
毛利率 |
|
|
30 |
% |
|
|
30 |
% |
|
|
31 |
% |
非公认会计准则毛利率 |
|
|
38 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
订阅收入 |
|
$ |
23,748 |
|
|
$ |
15,174 |
|
|
$ |
65,191 |
|
订阅毛利 |
|
|
12,360 |
|
|
|
6,253 |
|
|
|
32,488 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
59 |
|
|
|
8 |
|
|
|
138 |
|
加：收购的无形资产的摊销 |
|
|
4,933 |
|
|
|
4,635 |
|
|
|
14,670 |
|
非公认会计准则订阅毛利 |
|
$ |
17,352 |
|
|
$ |
10,896 |
|
|
$ |
47,296 |
|
订阅毛利 |
|
|
52 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
50 |
% |
非公认会计准则订阅毛利率 |
|
|
73 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则服务毛利和非公认会计准则服务毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
服务收入 |
|
$ |
41,275 |
|
|
$ |
27,815 |
|
|
$ |
107,601 |
|
服务毛利 |
|
|
7,469 |
|
|
|
6,456 |
|
|
|
21,007 |
|
增加：股票薪酬支出 |
|
|
37 |
|
|
|
1 |
|
|
|
79 |
|
非公认会计准则服务毛利 |
|
$ |
7,506 |
|
|
$ |
6,457 |
|
|
$ |
21,086 |
|
服务毛利率 |
|
|
18 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
20 |
% |
非公认会计准则服务毛利率 |
|
|
18 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ZEROFOX HOLDINGS, INC
非公认会计准则财务指标和与公认会计准则业绩的对账
（未经审计）
非公认会计准则研发费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
研发费用 |
|
$ |
8,162 |
|
|
$ |
5,637 |
|
|
$ |
23,284 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
|
487 |
|
|
|
57 |
|
|
|
1,114 |
|
非公认会计准则研发费用 |
|
$ |
7,675 |
|
|
$ |
5,580 |
|
|
$ |
22,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
销售和营销费用 |
|
$ |
18,234 |
|
|
$ |
16,747 |
|
|
$ |
53,724 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
|
471 |
|
|
|
84 |
|
|
|
1,156 |
|
减去：收购的无形资产的摊销 |
|
|
4,475 |
|
|
|
5,850 |
|
|
|
16,941 |
|
减去：2022 年 8 月业务合并后的采购会计调整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(3,147 |
) |
||
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
$ |
13,288 |
|
|
$ |
10,813 |
|
|
$ |
38,774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
一般和管理费用 |
|
$ |
8,199 |
|
|
$ |
8,902 |
|
|
$ |
28,732 |
|
减去：股票薪酬支出 |
|
|
938 |
|
|
|
155 |
|
|
|
2,918 |
|
减去：收购的无形资产的摊销 |
|
|
908 |
|
|
|
854 |
|
|
|
2,700 |
|
减去：与2022年8月业务合并相关的费用 |
|
— |
|
|
|
1,161 |
|
|
— |
|
||
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
$ |
6,353 |
|
|
$ |
6,732 |
|
|
$ |
23,114 |
|
非公认会计准则运营亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
（以千计） |
|
三个月已结束 |
|
|
2022 年 8 月 4 日至 2022 年 10 月 31 日 |
|
|
九个月已结束 |
|
|||
运营损失 |
|
$ |
(86,914 |
) |
|
$ |
(717,227 |
) |
|
$ |
(124,393 |
) |
增加：股票薪酬支出 |
|
|
1,992 |
|
|
|
305 |
|
|
|
5,405 |
|
加：收购的无形资产的摊销 |
|
|
10,316 |
|
|
|
11,339 |
|
|
|
34,311 |
|
增加：与 2022 年 8 月业务合并相关的费用 |
|
— |
|
|
|
1,161 |
|
|
— |
|
||
增加：2022 年 8 月业务合并后的采购会计调整 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
(3,147 |
) |
||
加：商誉减值 |
|
|
72,148 |
|
|
|
698,650 |
|
|
|
72,148 |
|
运营产生的非公认会计准则亏损 |
|
$ |
(2,458 |
) |
|
$ |
(5,772 |
) |
|
$ |
(15,676 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
媒体查询
Maisie Guzi，ZeroFox
press@zerofox.com
投资者关系
Todd Weller，ZeroFOX
investor@zerofox.com