附录 99.1
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SMX 提交半年度财务报表
纽约,2023年11月3日——SMX(安全事务)有限公司(纳斯达克股票代码:SMX;SMXWW)欣然宣布发布截至2023年6月30日的六个月未经审计的财务 报表。财务报表已于2023年11月3日以6-K表 的报告形式提交给美国证券交易委员会。
在报告期之后 :
○ | 2023 年 10 月 3 日,SMX 与 True Gold Consortium Pty Ltd. 签署协议,额外收购该公司 7.5% 的股份, 将 SMX 的持股量增加到 51.9%。该协议包括: |
(a) 截至2023年6月30日,TrueGold向SMX提供的 未偿贷款和研发应付账款分别为15万澳元和32.5万澳元。这笔总额为47.5万澳元(约合30.7万美元)的金额被全额免除。 | |
(b) SMX 将为TrueGold提供未来的研发服务及其知识产权的使用。 | |
(c) 回购 TrueGold 期权:所有/部分股票的未偿还不可转让回购期权,收购价格将由外部 估值师决定。 | |
交易基于弗罗斯特和沙利文在2021年10月编制的估值,该估值使用平均值8,430万美元,估值TrueGold的价值 在7,850万美元至9,000万美元之间。过去的估值既没有经过审计,也没有经过审查。 | |
在 协议中,双方同意聘请独立估值师来准备最新的估值。 | |
○ | 2023年9月19日 ,公司修改了与Kamea基金的贷款协议,根据该修正案,Kamea同意将 的65.7万美元债务转换为公司的487,281股普通股。 |
○ | 2023年9月15日,公司向EF Hutton支付了25万美元,购买了一张本金为90万美元的本票, 被视为已全额支付并已兑现,该票据随后被取消。 |
○ | 2023年9月6日,公司根据截至2023年9月5日的证券购买协议完成了交易,并向机构投资者发行并出售了固定转换价格为1.6378美元的期票和认股权证, 向SMX提供的总收益约为25万美元,然后扣除公司 应支付给其服务提供商的费用和其他发行费用。该票据的本金为429万美元。票据的到期日是生效日期的12个月 周年日,也是本金以及任何应计和未付利息以及 其他费用的到期和应付日期。每年应计利息12%,应在到期日支付。 投资者有权随时将当时未偿还和未付的本金和利息 的全部或任何部分转换为公司的普通股,固定转换价格为每股1.6378美元。任何此类转换均受购买协议中规定的惯例 转换限制的约束,因此投资者实际拥有的公司 普通股不到4.99%。此外,公司有权将票据全部或部分转换为普通股;前提是,如果普通股的发行结果导致投资者对普通股的实益 所有权超过4.99%,则在任何情况下, 都不得将票据转换成普通股。 |
○ | 反向 股票拆分——2023年8月8日,在公司股东特别大会上,公司股东 投票赞成将公司授权但未发行的以及授权和已发行的 股本中每22股普通股合并为一股普通股。2023年8月21日,公司的普通股开始在 纳斯达克全球市场上进行反向股票拆分后的交易,当前代码为 “SMX”。 |
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该时期的亮点 :
○ | 公司完成了与Lionheart III Corp的业务合并,自2023年3月7日起,其普通股和公共认股权证 已在纳斯达克上市。业务合并导致97.58%的赎回, 信托账户中还有310万笔剩余资金。 |
○ | 业务 合并成本——在此期间,公司确认了与业务合并相关的重大成本:(i) 交易成本为780万美元,其中包括法律、财务顾问、印刷和会计费用以及 其他上市和申报费。(ii) 上市费用为1,680万美元,反映了向Lionheart的赞助商和股东发行的股票 的公允价值(1160万美元)和Lionheart的净资产(-520万美元)。 |
○ | 公司与约克维尔的一家子公司签署了一项股权额度协议,在 的36个月内筹集高达2500万美元的普通股作为发行普通股的对价。公司从约克维尔 借入了350万美元(净收益——320万美元),期票为证,截至2023年6月30日,其中45万美元已通过转换为普通股偿还, ,截至2023年11月3日,此类期票中约有160万美元的本金已以现金 或转换为普通股的方式偿还。 |
○ | 公司与EF Hutton签订了承销协议,该公司在该协议中筹集了260万美元的净收益。 |
公司认为,它有能力在迄今为止取得的创新和成就的基础上再接再厉,在战略细分市场中采用和扩大SMX技术的战略路线图取得进展。该公司打算保持强劲的 势头,将正在进行的试点项目推进为预计于2024年签订的商业合同。
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—结束—
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由于 全球企业面临着与碳中和以及满足新的政府和地区法规 和标准有关的新复杂挑战,SMX 能够让价值链上的参与者获得其标记、跟踪、测量和数字平台技术 ,从而更成功地过渡到低碳经济。
前瞻性 陈述
本新闻稿中的 信息包括1995年《私人证券诉讼 改革法案》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于有关预期、希望、信念、意图 或未来战略的陈述。此外,任何涉及未来 事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、 “打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、“应该”、“会” 等词语可以识别前瞻性 陈述,但缺少这些词并不意味着陈述不具有前瞻性。例如,本 新闻稿中的前瞻性陈述可能包括:与公司打击针对公司股票的滥用和可能的非法交易策略 有关的事项;成功启动和实施SMX与钢铁、橡胶和其他材料制造商和其他供应链参与者的联合项目;SMX战略的变化、未来运营、财务状况、估计 收入和亏损、预计成本、前景和计划;SMX 开发和推出新产品和服务的能力;SMX 的 成功高效地整合未来扩张计划和机会的能力;SMX 以具有成本效益的方式发展业务的能力 ;SMX 的产品开发时间表和预计的研发成本;SMX 商业模式的实施、 市场接受度和成功;与 SMX 竞争对手和行业相关的发展和预测; 和 SMX 在技术方面的方法和目标。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布日期 的可用信息以及当前的预期、预测和假设,涉及许多判断、风险和 不确定性。因此,除非适用的证券法另有要求,否则不应将前瞻性陈述视为代表任何后续日期的观点, 没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况,无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。由于 许多已知和未知的风险和不确定性,实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。可能导致实际业绩不同的一些因素包括:保持 公司股票在纳斯达克上市的能力;适用法律或法规的变化;COVID-19 疫情对SMX业务的任何挥之不去的影响;实施业务计划、预测和其他预期以及识别和实现 更多机会的能力;经济衰退的风险以及SMX运营所在的竞争激烈的行业发生快速变化的可能性; SMX 及其当前和未来的合作者无法承担的风险成功开发和商业化 SMX 的产品或服务 或服务,或在此过程中遇到严重延误;公司可能无法实现或维持盈利能力的风险; 公司需要筹集额外资金来执行其业务计划的风险,该计划可能无法按可接受的条件 或根本无法实现;公司在管理增长和扩大业务方面遇到困难的风险;第三方 供应商和制造商的风险无法充分、及时地履行其义务;风险SMX 无法保护或保护 其知识产权;SMX 可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响; 以及SMX不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。
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