424B5

本初步招股说明书补充文件中的信息不完整，可能会更改。证券交易委员会已宣布与这些证券有关的注册声明生效。本初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约，我们也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区征集购买这些证券的要约。

有待完成，日期为 2023 年 12 月 4 日

招股说明书补充文件

（参见日期为2023年10月30日的招股说明书）

$175,000,000

EyePoint 制药有限公司

LOGO

普通股

我们将发行 1.75亿美元的普通股，面值每股0.001美元，公开发行价格为每股普通股美元。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为EYPT。据纳斯达克全球市场报道，2023年12月1日，我们的普通股的收盘价为每股6.61美元。



	每股	总计

公开发行价格	$	$

承保折扣和佣金 (1)	$	$

EyePoint 制药公司扣除费用前的收益	$	$

(1)

有关承保薪酬总额的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-21页开头的承保。

我们已授予承销商在30天内以公开发行价格减去承销折扣和佣金额外购买最多26,250,000美元的普通股的期权。

投资我们的证券涉及很高的风险。您应仔细查看标题下提及的风险和不确定性风险因素在本招股说明书补充文件第S-7页、随附的招股说明书的第6页以及以引用方式纳入此处的文件中。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计将在2023年12月日左右交付普通股并付款。


摩根大通		TD Cowen		古根海姆证券

2023 年 12 月。


关于本招股说明书补充文件			S-1

招股说明书补充摘要			S-3

这份报价			S-5

风险因素			S-7

关于前瞻性陈述的说明			S-10

所得款项的使用			S-13

稀释			S-14

美国联邦所得税对非美国人的重大影响持有者			S-16

承保			S-21

法律事务			S-34

专家			S-34

在哪里可以找到更多信息			S-34

以引用方式纳入某些信息			S-35

招股说明书


关于本招股说明书			ii

前瞻性陈述			1

市场、行业和其他数据			4

摘要			5

风险因素			6

所得款项的使用			7

分配计划			8

我们证券的一般描述			11

我们普通股的描述			12

我们优先股的描述			16

我们认股权证的描述			18

我们的债务证券的描述			20

我们单位的描述			25

在哪里可以找到更多信息			26

以引用方式纳入			27

法律事务			28

专家			29

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们最初于2023年10月20日向美国证券交易委员会提交的S-3表格（文件编号333-275125）的货架注册声明的一部分，该声明于2023年10月30日被美国证券交易委员会宣布生效。根据上架注册声明流程，我们可能会不时发售和出售随附招股说明书中描述的证券的任何组合，根据注册声明，总金额不超过3.5亿美元，本招股说明书是其中一部分。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的条款，还补充和更新了随附招股说明书中包含的信息以及此处或其中以引用方式纳入的文件。第二部分，即随附的招股说明书，包括以引用方式纳入随附招股说明书的文件，提供了更多一般信息。通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的组合。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息或在本招股说明书补充文件发布日期之前以引用方式纳入的任何文件之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息；前提是其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，文件）中的陈述不一致以引用方式纳入随附的招股说明书中文档中日期为的语句修改或取代了之前的语句。

我们和承销商均未授权任何人提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费书面招股说明书中包含的不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则您不应依赖这些信息。我们和承销商均不对他人可能提供的任何其他信息承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。无论是本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们授权在本次发行中使用的任何免费写作招股说明书的交付，还是普通股的出售，都不意味着本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费写作招股说明书中包含的信息在各自的日期之后都是正确的。请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的信息、随附的招股说明书以及我们授权在本次发行中用于做出投资决策的任何免费书面招股说明书中的信息。

本招股说明书补充文件并不包含对您来说重要的所有信息。您还应该阅读和考虑文件中的信息，我们在本招股说明书补充文件中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 的部分中向您推荐了这些信息。您应仅依赖本文档中包含的信息或以引用方式纳入的。您应该假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息，以及我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本文件中的信息，仅在其日期或这些文件中规定的日期时才是准确的。

我们仅在允许要约和出售的司法管辖区出售这些证券，并寻求买入要约，承销商正在征求买入要约。本招股说明书补充文件的分发和随附的招股说明书以及在某些司法管辖区的证券发行可能受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件和随附招股说明书的美国境外人士必须向自己通报证券发行以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书在美国境外的分配，并遵守与之有关的任何限制。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不构成，并且

S-1

本招股说明书补充文件以及此处中以引用方式纳入的信息，包括我们或其他公司拥有的商标、服务商标和商品名称。DEXYCU^®，杜拉塞特^®还有 DURASERT E^™是我们的商标。重新插入^®还有 Vitrasert^®是 Bausch & Lombs 的商标。ILUVIEN^®是 Alimera Sciences, Inc. 的商标。YUTIQ^®根据产品权利协议，于 2023 年 5 月在某些司法管辖区被转让给 Alimera Sciences, Inc.YUTIQ^®根据与 Ocumension 签订的许可协议，于 2018 年 11 月在其他司法管辖区获得 Ocumension 的许可。Verisome^®是 Ramscor, Inc. 拥有并由我们独家许可的商标。此处引用中包含或包含的所有商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书补充文件中，我们、我们、我们的名称和类似名称均指EyePoint Pharmicals, Inc.及其子公司。

S-2

本摘要重点介绍了有关我们、本次发行的某些信息，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的部分信息。本摘要不完整，不包含您在决定是否投资我们的证券之前应考虑的所有信息。为了更全面地了解EyePoint和本次次发行，我们鼓励您仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的更多详细信息，包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的信息，以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书中包含的信息，包括 “风险因素” 标题下提及的信息在这份招股说明书补充文件中，开始于第 S-7 页以及本文以引用方式纳入的公开文件中的类似标题，包括但不限于我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2023年9月30日的季度期间的10-Q表季度报告。

我们的公司

我们是一家致力于开发和商业化创新疗法的公司，以帮助改善视网膜疾病患者的生活。我们的产品线利用了我们专有的腐蚀性 DURASERT E^™持续的眼内药物给药技术，包括 EYP-1901，一种提供沃罗拉尼的在研治疗药物，目前正在进行湿性年龄相关性黄斑变性的2期临床试验，或者湿性 AMD（美国50岁及以上人群视力丧失的主要原因），以及非增殖性糖尿病视网膜病变（NPDR）。我们还将 EYP-2301 推向临床前开发，在 Durasert E 中提供雷祖普他非，用于糖尿病眼病的潜在治疗。

最近的事态发展

2023 年 12 月 4 日，我们公布了 EYP-1901 的 2 期 DAVIO 2 期试验的正面结果。该试验是一种用于湿性 AMD 的在研持续分娩维持疗法，将选择性酪氨酸激酶抑制剂 vorolanib 与可生物侵蚀性 Durasert E 结合使用^™。该临床试验达到了主要终点，与aflibercept对照组相比，两剂 EYP-1901 剂量均显示出最佳矫正视力（BCVA）的统计学变化不逊色，并且没有与 eyp-1901 相关的眼部或全身性严重不良事件或 SAE，安全性良好。该试验还实现了两剂 EYP-1901 的关键次要终点，包括将治疗负担减少80％以上，近三分之二的人在六个月内不使用眼部补充剂，80％以上的人在六个月内仅接受零剂或一次补充剂。此外，通过光学相干断层扫描或 OCT 测量的两个 EYP-1901 队列均具有很强的解剖学控制能力。

DAVIO 2 头条中期业绩包括：

•

EYP-1901 剂量（2mg 和 3mg）均达到所有主要和次要终点。

•

与aflibercept对照组相比，BCVA的变化（置信区间为95％）在统计学上不逊色， 28周和第32周合计。与标签上的aflibercept相比，2mg和3mg的剂量分别仅相差-0.3和-0.4个字母。FDA 将非劣势幅度的下限定义为 -4.5 个字母，其中 5 个字母代表眼图上的一行。

•

没有与EYP-1901相关的眼部或全身性SAE，安全性和耐受性持续呈阳性。

•

2mg 和 3mg EYP-1901 剂量的治疗负担分别减少了 89% 和 85%。

S-3

DAVIO 2 是一项针对先前接受过湿性 AMD 治疗的 EYP-1901 的 2 期随机对照临床试验。由于研究者和患者的强烈兴趣，该试验最初旨在招收144名患者，总共招收了160名患者。所有入组患者之前都接受过标准治疗的抗血管内皮生长因子疗法，并被随机分配两剂 EYP-1901（大约 2 mg 或 3 mg）或aflibercept对照组中的一剂。EYP-1901 在医生办公室通过单次玻璃体内注射输送，类似于目前美国食品药品管理局批准的抗血管内皮生长因子疗法。主要的非劣效终点是注射 EYP-1901 大约六个月后，BCVA 与 aflibercept 对照组相比发生了变化。次要终点包括安全性、以 OCT 测得的 CST 变化、未补充抗血管内皮生长因子注射的眼睛数量以及每组 aflibercept 注射次数。

我们计划在2024年2月的2024年血管生成、渗出和退化上展示DAVIO 2数据集。

随着糖尿病性黄斑水肿（DME）的2期VERONA试验预计将于2024年第一季度启动，而NPDR的2期PAVIA试验预计将于2024年第二季度启动，我们仍有望在2024年第二季度实现更多临床里程碑。EYP-1901

企业信息

我们于2008年3月19日根据特拉华州州法律注册成立，名为New psiVida, Inc.；我们的前身PSiVida Limited成立于2000年12月，是一家在西澳大利亚州注册的澳大利亚公司。随后，我们于 2008 年 5 月更名为 psiVida Corp.，并于 2018 年 3 月再次更名为 EyePoint Pharmicals, Inc.我们的主要行政办公室（和邮寄地址）位于马萨诸塞州沃特敦市普莱森特街480号B300套房 02472，我们的电话号码是 (617) 926-5000。我们的公司网站是 www.eyepointpharma.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们将在合理可行的情况下尽快在网站上免费提供我们的年度、季度和当前报告，包括对此类报告的修订。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中，您不应将我们网站上包含的信息视为本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

S-4

投资我们的证券涉及很高的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑下述风险，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有其他信息，包括我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的对风险因素的任何修正或更新。其中一些因素主要与我们的业务和我们经营的行业有关。其他因素主要与您对我们证券的投资有关。其中和下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务和运营产生重大和不利影响。

如果发生以下风险中包含的任何事项，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流或前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

如果您在本次发行中购买我们的证券，您将立即经历大幅稀释。

由于我们发行的普通股的每股价格大大高于我们普通股的每股净有形账面价值，因此您在本次发行中购买的普通股将遭受大幅稀释。根据2023年9月30日已发行的35,309,432股普通股，截至2023年9月30日，我们的有形账面净值约为5,860万美元，合每股普通股1.66美元。

根据我们普通股每股美元的公开发行价格，扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用，截至2023年9月30日，我们调整后的有形账面净值约为百万美元，约合普通股每股美元。因此，在本次发行中购买股普通股的投资者将立即摊薄每股美元。由于对购买本次发行股票的投资者进行稀释，如果我们进行清算，投资者获得的可能大大低于本次发行中支付的购买价格（如果有的话）。请参阅本招股说明书补充文件第S-14页上的摊薄，详细讨论如果您在本次发行中购买我们的普通股将产生的摊薄。

此外，截至2023年9月30日，我们有未偿还的期权，可以以每股10美元的加权平均行使价收购约6,340,662股普通股，拥有收购1,333,742股普通股的已发行限制性股票单位，以0.01的行使价收购3,272,727股普通股的预先融资认股权证以及收购48,683股的认股权证我们的普通股，加权平均行使价为12.33美元。在行使股票期权、预先融资的认股权证或认股权证或限制性股票单位的结算时发行普通股可能会稀释普通股其他持有者的权益，并可能对我们的股价产生不利影响。

未来普通股的大量销售或其他发行可能会抑制我们普通股的市场。

出售大量普通股，或者市场认为这些出售可能发生，可能会导致普通股的市场价格下跌，或者可能使我们未来更难通过出售股票筹集资金。

S-7

就本次发行而言，我们和我们的董事、执行官以及我们的重要股东之一Ocumension Therapeutics已在本次发行后签订了为期60天（对于Ocumension Therapeutics而言，为30天）的封锁协议。摩根大通证券有限责任公司可以在封锁期到期之前解除我们和我们的董事、执行官和Ocumension Therapeutics的此类封锁协议（参见本招股说明书补充文件第S-21页开头的承保）。封锁到期或提前解除后，我们和我们的董事，执行官和Ocumension Therapeutics，可能会向市场出售股票，这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们先前签订了销售协议，根据该协议，我们可以不时发行和出售普通股，总发行价最高为5000万美元。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们可能发行和出售普通股，总收益高达400.261.43亿美元，根据我们的市场发行计划，这些普通股仍可供使用。如果我们根据盘中发行计划出售普通股股，则在本次发行中购买普通股的投资者可能会受到进一步的稀释。

此外，我们的某些员工、执行官和董事已经或可能签订第10b5-1条交易计划，规定不时出售我们的普通股。根据第10b5-1条交易计划，经纪人根据员工、董事或高级管理人员在制定计划时设定的参数执行交易，而无需员工、高级管理人员或董事的进一步指示。在某些情况下，规则 10b5-1 交易计划可能会被修改或终止。如果我们的员工、执行官和董事不掌握重要的非公开信息，也可以在规则10b5-1交易计划之外买入或卖出更多股票，前提是 Underwriting 中描述的封锁协议（如果适用）到期。

特别是，在封锁期内，根据第10b5-1条交易计划允许出售在本招股说明书补充文件发布之日之前签订的由我们的高管高管和董事持有的普通股，被视为封锁协议中规定的限制的例外情况，根据第10b5-1条交易计划，我们的高管和董事可以在封锁期内出售大量普通股。此外，封锁协议还包括我们的执行官和董事出售股票的其他例外情况。这种向市场出售股票，包括在封锁期内，可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。参见核保。

我们的普通股或其他股票证券的未来发行可能会进一步抑制普通股的市场。我们预计将继续产生的商业化、药物研发和销售、一般和管理费用，为了满足我们的资金需求，我们可能需要出售额外的股权证券。出售或拟议出售我们的大量普通股或我们的其他股票证券可能会对普通股的市场价格产生不利影响，我们的股价可能会大幅下跌。我们的股东可能会遭受出售股票时所能获得的价格的大幅稀释和降低。发行的新股票证券可能比我们现有的普通股具有更大的权利、优惠或特权。

在使用本次发行的净收益方面，我们有广泛的自由裁量权，尽管我们做出了努力，但我们仍可能以不增加您的投资价值的方式使用此类净收益。

我们目前打算通过启动和报告两项关键的3期临床试验的总体数据，将本次发行的净收益用于推进湿性 AMD 的 EYP-1901 临床开发，并支持我们早期阶段的管道开发计划，以及用于一般公司用途，如收益使用中所述。但是，我们尚未确定净收益在这些潜在用途中的具体分配。我们的管理层将对本次发行净收益的使用和投资拥有广泛的自由裁量权，因此，本次次发行的投资者将需要依赖我们的判断

S-8

我们从未申报或支付过股本的现金分红，您不应依靠对普通股的投资来提供股息收入。我们目前打算保留未来的所有收益（如果有），为业务的增长和发展提供资金，并且预计在可预见的将来不会申报或支付任何现金分红。因此，在可预见的将来，普通股的资本增值（如果有）将是您的唯一收益来源。

我们的普通股票的交易价格可能波动很大，普通股的购买者可能会蒙受巨额损失。

我们的普通股价格波动很大，可能会受到直接影响我们业务的事态发展以及我们无法控制或非我们特有的事态发展的影响。特别是制药和生物技术行业，以及整个股票市场，容易受到投资者情绪突然变化的影响。包括我们在内的制药和生物技术行业公司的证券价格和交易量可能会以与我们的业绩无关或关系不成比例的方式急剧波动。这种波动可能会影响您可以出售我们普通股的价格，而出售大量普通股可能会对我们普通股的价格产生不利影响。我们的股价很可能继续波动，并会受到市场和其他因素的重大价格和交易量波动，包括本招股说明书补充文件中标题为风险因素的部分、随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件。

因此，您可能无法以或高于的价格出售普通股。此外，股票市场，尤其是纳斯达克全球市场，尤其是制药和生物制药公司的股票，经历了极端的价格和交易量波动，通常与这些公司的经营业绩无关或不成比例。无论我们的实际经营表现如何，广泛的市场和行业因素都可能对普通股的市场价格产生负面影响。

S-9

本招股说明书补充文件以及此处以引用方式纳入的文件中做出的各种陈述都是前瞻性的，涉及风险和不确定性。根据经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的《证券法》、和1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》的定义，所有陈述涉及我们打算、预期或认为将来可能发生的活动、事件或事态发展，均为前瞻性陈述。此类陈述提供了我们当前对未来事件的预期或预测，而不是对历史或当前事实的陈述。这些陈述包括有关以下内容的陈述：

•

EYP-1901 有可能作为一种在研持续给药的玻璃体内注射疗法，使用可侵蚀性的 Durasert E 注射沃罗拉尼，这是一种针对湿性 AMD、NPDR 和 DME 的选择性专利酪氨酸激酶抑制剂 (TKI)；

•

我们对正在进行的用于治疗湿性 AMD 的 EYP-1901 和 NPDR 临床试验的时间和结果的期望；

•

我们对候选产品（包括 EYP-1901 和 EYP-2301）的时机和临床开发的期望；

•

我们与其他公司的战略联盟；

•

我们有能力制造足够数量和质量的 YUTIQ、EYP-1901 或任何未来的产品或候选产品；

•

我们相信，根据目前对 EYP-1901 临床试验时间和结果的预期，我们在2023年9月30日的1.36亿美元现金、现金等价物和有价证券投资将为我们在2025年的运营计划提供资金；

•

我们以足够数额和我们可以接受的条件获得额外资本的能力，以及未能这样做的后果；

•

我们未来的支出和资本支出；

•

我们对美国马萨诸塞州特区检察官办公室发出传票的时间和结果的期望，该传票要求出示与销售、营销和促销活动有关的文件（司法部传票），包括与DEXYCU有关的文件；

•

我们对我们能否为 EYP-1901 和任何未来产品或候选产品获得并充分维持足够的知识产权保护，以及避免第三方知识产权受到侵犯的索赔的期望；

•

与全球经济状况相关的风险，包括通货膨胀和利率上升，或由地缘政治暴力和动荡（包括乌克兰和俄罗斯以及以色列和哈马斯之间持续的冲突）造成的不确定性；

•

与 COVID-19 疫情或其他公共卫生危机相关的风险，可能会对我们的员工、全球供应链、业务、临床试验和财务业绩产生不利影响；

•

根据我们与 Alimera 签订的 2023 年 5 月销售和许可协议，未来有可能从 Alimera 那里获得付款；

S-10

前瞻性陈述还包括除当前或历史事实陈述以外的陈述，包括但不限于与任何对收入、支出、现金流、运营收益或亏损、维持当前和计划运营所需的现金、资本或其他财务项目预期有关的所有陈述；未来运营管理计划、战略和目标的任何陈述；与产品研究、开发和商业化有关的任何计划或预期，包括监管部门的批准；任何其他关于期望、计划、意图或信念的陈述；以及任何上述假设的陈述。尽管并非总是如此，我们经常使用诸如可能、预期、打算、预测、相信、估计、计划、项目、预测和展望等词语或短语来识别前瞻性陈述。

以下是可能导致实际业绩与预期业绩或我们在前瞻性陈述中表达、预期或暗示的其他预期存在重大差异的一些因素：

•

我们有能力通过2023年5月出售YUTIQ实现预期的运营收益和未来的现金流^®致Alimera Sciences, Inc.（Alimera）；

•

到2025年，我们现有的现金资源是否充足；

•

我们获得所需资金的机会；

•

我们有能力根据我们与 Alimera 和 Ocumension Therapeutics（Ocumension）签订的商业供应协议生产足够数量的 YUTIQ；

•

我们的临床前研究和临床试验的有效性和及时性，以及数据的用处；

•

我们对包括 EYP-1901 和 EYP-2301 在内的候选产品的时机和临床开发的期望，以及 EYP-1901 作为严重眼部疾病（包括湿性 AMD、 NPDR 和 DME）的持续治疗潜力；

•

我们的经营业绩波动；

•

任何政府调查或调查的持续时间、范围和结果；

•

全球经济状况、地缘政治暴力和动荡造成的不确定性以及公共健康危机对我们的业务、医学界和全球经济的影响程度；

•

当前和未来的许可和合作协议的成功，包括我们与Alimera、Ocumension、 Equinox Science, LLC（Equinox）和贝达制药有限公司（Betta）的协议；

•

我们对合同研究组织、供应商和调查人员的依赖；

•

影响产品销售的竞争和其他事态发展的影响；

•

市场对我们产品的接受度；

•

保护知识产权，避免知识产权侵权；

•

产品责任；以及

•

我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。

S-11

我们不能保证任何前瞻性陈述中表达、预期或暗示的业绩和其他预期将得以实现。截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第1A项中列出的风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告第1A项以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的任何其他风险描述了我们业务面临的重大风险，您应阅读和解释任何前瞻性陈述以及这些风险。包括这些风险在内的各种因素可能导致我们的实际业绩和其他预期与预期业绩或我们在前瞻性陈述中表达、预期或暗示的其他预期存在重大差异。鉴于这些风险，您应该阅读和解释任何前瞻性陈述。如果出现已知或未知的风险，或者如果基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中预期、估计或预测的结果存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，应牢记这一点。

我们的前瞻性陈述仅以发表之日为准。即使经验或未来的变化清楚地表明，此类陈述中表达或暗示的任何预期业绩都将无法实现，我们也没有义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述。

此外，我们认为的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应阅读我们的声明以表明我们已经对所有相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。

在决定购买我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中讨论并以提及方式纳入的风险因素，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成注册声明的一部分。

S-12

根据我们目前的计划，我们认为我们现有的现金、现金等价物和有价证券，加上本次发行的净收益，将足以为我们在2026年的运营费用和资本支出需求提供资金。我们的这些估计基于可能被证明是不正确的假设，我们可以比目前的预期更快地使用可用资本资源。无论如何，我们可能需要额外的资金才能继续推进我们的研发渠道，支持我们的商业化活动或开展其他业务发展活动。我们可能通过出售股权证券、债务融资、营运资金信贷额度、企业合作或许可协议、拨款、从投资现金余额中获得的利息收入或其中一个或多个来源的组合来满足我们未来的现金需求。

我们使用本次发行净收益的金额和时间将取决于多种因素，例如我们的商业化工作的时机和进展、研发工作、任何合作努力的时间和进展、技术进步、疫情对我们业务的影响以及我们产品的竞争环境。作为本招股说明书补充文件发布之日的，我们无法确定出售我们在此处提供的证券所得净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将对这些收益的时间和用途拥有广泛的自由裁量权。在使用上述净收益之前，我们打算将所得款项暂时投资于短期计息工具。

S-13

在本次发行中以每股美元的公开发行价格出售普通股生效后，扣除承保折扣和佣金以及我们应支付的预计发行费用后，截至2023年9月30日，我们经调整后的有形账面净值将约为美元，约合每股普通股的美元。这意味着我们向现有股东提供的普通股有形账面净值立即增加到每股美元，并立即稀释本次发行中普通股购买者每股普通股的有形账面净值为每股美元。

下表说明了按每股计算的方式：



本次发行的每股发行价格			$
截至2023年9月30日，每股有形账面净值	$	1.66
本次发行中归属于买方的每股净有形账面价值增加	$

本次发行后立即调整后的每股有形账面净值			$

在本次发行中向买家摊薄每股股息			$

上表基于截至2023年9月30日的35,309,432股已发行普通股，不包括：

•

截至2023年9月30日，行使已发行股票期权时可发行6,340,662股普通股，加权平均行使价为每股10.00美元；

•

截至2023年9月30日，我们已发行的限制性股票单位所依据的1,333,742股普通股；

•

截至2023年9月30日，我们的普通股中有2,401,051股可供未来根据2023年计划发行；

•

截至2023年9月30日，我们在行使未偿还的认股权证时可发行48,683股普通股，的加权平均行使价为每股12.33美元；

•

行使截至2023年9月30日尚未发行的预先注资认股权证后，我们的普通股可发行3,272,727股，行使价为每股0.01美元；

•

截至2023年9月30日，我们的普通股中有128,095股储备在2019年ESP下供未来发行；以及

S-14

如果承销商完全行使以每股美元的公开发行价格购买最多额外普通股的选择权，则本次发行后经调整的净有形账面价值将为每股美元，这意味着现有股东的每股有形账面净值增加了美元，对于在本次公开募股中购买我们普通股的投资者，每股有形账面净值将立即稀释每股美元发行价格。

如果期权、预先融资的认股权证或认股权证被行使，其他股权奖励归属和结算，根据我们的股权激励计划或根据激励奖励发行新的股权奖励，根据2019年ESPP发行新股，或者我们将来发行更多普通股，则参与本次发行的投资者可能会进一步稀释。此外，即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划，我们也可能出于市场状况或战略考虑选择筹集更多资金。如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集更多资金，则这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

S-15

以下讨论概述了非美国持有人购买、拥有和处置根据本次发行发行的普通股（定义见下文）对美国联邦所得税的重大影响，但并不打算全面分析所有潜在的税收影响。未讨论其他美国联邦税法（例如遗产税和赠与税法）以及任何适用的州、地方或外国税法的影响。本讨论基于经修订的1986年《美国国税法》，或该法、据此颁布的《财政条例》、司法判决以及截至本次发行之日有效的美国国税局（IRS）已公布的裁决和行政声明。这些权限可能会发生变化，或者受到不同的解释。任何此类变更或不同的解释都可能以可能对普通股持有人产生不利影响的方式追溯适用。我们没有向国税局寻求也不会就下文讨论的事项寻求任何裁决。无法保证美国国税局或法院不会就购买、所有权和处置普通股的税收后果采取相反的立场。

本讨论仅限于持有《守则》第1221条所指的普通股作为资本资产（用于投资的财产）的持有人。本讨论并未涉及与持有人特定情况相关的所有美国联邦所得税后果，包括替代性最低税或非劳动所得医疗保险缴款税的影响。此外，在中，它不涉及与受特定规则约束的持有人相关的后果，包括但不限于：

•

美国侨民和某些前美国公民或长期居民；

•

作为对冲、跨界交易或其他风险降低策略的一部分或作为转换交易或其他综合投资的一部分持有我们普通股的人；

•

银行、保险公司和其他金融机构；

•

证券经纪人、交易商或交易商；

•

受控外国公司、被动外国投资公司以及为避开美国联邦所得税而积累收益的公司；

•

出于美国联邦所得税目的，被视为合伙企业的合伙企业或其他实体或安排（以及其中的投资者）；

•

免税组织或政府组织；

•

根据该守则的建设性出售条款被视为出售我们普通股的人；

•

根据《守则》第 1202 条的规定，我们的股票构成合格小型企业股票的人；

•

通过行使任何员工股票期权或其他作为薪酬持有或获得我们的普通股的人；

•

符合纳税条件的退休计划；以及

•

《守则》第897（L）（2）条所定义的合格外国养老基金和实体，其所有的权益均由合格的外国养老基金持有。

如果合伙企业（或出于美国联邦收入纳税目的被视为合伙企业的其他实体）持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的税收待遇将取决于合伙人的身份，

S-16

本讨论仅供参考，不作为税务建议。投资者应咨询其税务顾问，了解美国联邦所得税法对其特定情况的适用情况，以及根据美国联邦遗产税或赠与税法或任何州、地方或非美国州法律购买、所有权和处置普通股所产生的任何税收后果。征税管辖区或根据任何适用的所得税协定。

就本讨论而言，美国持有人是指我们普通股的任何受益所有人，就美国联邦所得税而言，该普通股是：

•

身为美国公民或居民的个人；

•

根据美国、其任何州或哥伦比亚特区法律创建或组建的公司（或出于美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；

•

遗产，其收入无论来源如何，均需缴纳美国联邦所得税；或

•

(1) 受美国法院主要监督并受一个或多个美国人控制的信托（按照《守则》第 7701 (a) (30) 条的定义），或 (2) 已根据适用的财政条例作出有效选择，继续被视为美国人。

就本讨论而言，非美国持有人是我们普通股的受益所有人，既不是美国持有人，也不是出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体。

分布

我们预计在可预见的将来不会向普通股持有人申报或支付分配。但是，如果我们确实对普通的股票进行分配，则根据美国联邦所得税原则，此类现金或财产的分配将构成美国联邦所得税目的的股息，但以我们当前或累计的收益和利润为限。出于美国联邦所得税目的未将视为股息的金额将构成资本回报，并首先根据非美国持有人的普通股调整后税基进行扣除，但不适用于低于零。任何超额都将被视为资本收益，并将按照下文有关出售或处置普通股的部分所述进行处理。由于在分配时，我们可能不知道分配在多大程度上是出于美国联邦所得税目的的股息，因此，就下文讨论的预扣规则而言，我们或适用的扣缴代理人可能会将整个分配视为股息。

视下文关于备用预扣税和FATCA的讨论而定，支付给非美国持有人的股息如果与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务无实际关系，则需缴纳美国联邦预扣税，税率为股息总额的30％（或适用的所得税协定规定的较低的税率）。

非美国持有人可能有权减少或免除股息预扣额，其原因是：(a) 适用的所得税协定，或 (b) 持有我们普通股的非美国股东因在美国境内进行贸易或业务以及股息与该贸易或业务有效相关的股息。要申请减少或免除预扣税，非美国持有人必须向适用的扣缴义务人提供一份正确执行的 (a) 美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他适用的

S-17

文件）根据美国与非美国持有人居住国或所在国之间的所得税协定申请免除或减少预扣税，或（b）美国国税局表格 W-8ECI，其中指出股息无需缴纳预扣税，因为它们与非美国持有者在美国境内的贸易或业务行为有效相关（可能适用）。这些认证必须在支付股息之前提供给适用的预扣税代理人，并且必须定期更新。未及时向适用的扣缴义务人提供所需证明，但根据适用的所得税税收协定有资格享受降低税率的非美国持有人，可以通过及时向美国国税局提交适当的退款申请来获得任何超额预扣金额的退款。

如果支付给非美国持有人的股息实际上与非美国持有人在美国境内的贸易或业务有关（并且，如果适用的所得税协定要求，非美国持有人在美国拥有常设机构，此类股息归属于该股息），则尽管免征美国联邦预扣税（前提是非美国持有人提供适当的证明，如上所述），但非美国持有人仍需缴纳美国联邦预扣税定期按净收入对此类股息征收所得税累进的美国联邦所得税税率。此外，作为公司的非美国股东可能需缴纳分支机构利得税，税率为30％（或适用所得税协定规定的较低税率），其应纳税年度可归因于此类股息的有效关联收益和利润（经某些项目调整后）。非美国持有人应向其税务顾问咨询，了解他们在任何适用的所得税协定下有权获得的福利。

出售或以其他方式处置普通股

根据下文关于备用预扣税和外国账户的讨论，非美国持有人无需就出售或以其他方式处置普通股所得的任何收益缴纳美国联邦所得税，除非：

•

该收益实际上与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务相关（而且，如果适用的所得税协定有要求，非美国持有人在美国拥有可归因于此类收益的常设机构）；

•

非美国持有人是在处置的应纳税年度内在美国停留183天或更长时间的非居民外国人，并且符合某些其他要求；或

•

出于美国联邦所得税目的，我们的普通股构成美国不动产权益（USRPI），这是因为我们是美国不动产控股公司（USRPHC）。

上面第一个要点中描述的收益通常将按净收入按美国联邦所得税的常规累进税率缴纳美国联邦所得税。作为外国公司的非美国持有人也可能需要就此类有效关联收益缴纳分支机构利得税，税率为 30%（或适用的所得税协定规定的较低税率），并经某些项目调整后。

上文第二个要点中描述的非美国持有人将按照处置所得的任何收益按30％的税率（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳美国联邦所得税，这笔收益可能会被非美国持有人（即使该个人不被视为美国居民）的某些美国来源资本损失所抵消，前提是非美国持有人及时提交美国联邦所得税申报表关于此类损失。

关于上面的第三个要点，我们认为我们目前不是，预计也不会成为USRPHC。但是，由于确定我们是否为USRPHC取决于我们的USRPI相对于其他业务资产和非美国不动产权益的公允市场价值的公允市场价值，因此无法保证我们不是USRPHC或将来不会成为USRPHC。即使我们是 or

S-18

如果成为USRPHC，则根据适用的美国财政部法规的定义，我们的普通股的非美国持有人出售或其他应纳税处置所产生的收益将无需缴纳美国联邦所得税，前提是我们的普通股定期在纳斯达克全球市场等既定证券市场以及此类非美国证券市场上交易。持有人在截至出售或其他应纳税处置之日或非美国股东的五年期中较短的五年期内，实际和建设性地拥有我们普通股的5％或更少持有人的持有期。

非美国持有人应就可能适用的所得税条约咨询其税务顾问，这些条约可能规定不同的规则。

信息报告和备用预扣税

根据下文关于FATCA的讨论，非美国持有人无需就我们向非美国持有人分配的普通股的份额缴纳备用预扣税，前提是适用的扣缴义务人并不实际知道或没有理由知道该持有人是美国人，并且持有人证明其非美国身份，例如提供有效的美国国税局表格 W-8BEN， W-8BEN-E或 W-8ECI，或其他适用的认证。但是，无论实际是否预扣了任何税款，信息申报表通常都将就我们的普通股向非美国持有人的任何分配（包括视为分配）向美国国税局提交。也可以根据特定条约或协议的规定，向非美国持有人居住或居住的国家/地区的税务机关提供这些信息申报表的副本。

信息报告和备用预扣税可能适用于我们在美国境内出售或以其他方式处置普通股所得的收益，而信息报告可能（尽管后备预扣税通常不会）适用于通过某些与美国相关的金融中介机构在美国境外出售或以其他应纳税处分方式出售我们的普通股所得的收益，除非受益所有人证明该股票不是美国股票，否则将受到伪证处罚持有美国国税局 W-8BEN 表格或 W-8BEN-E，或其他适用表格（且付款人实际不知道或没有理由知道受益所有人是美国人）或该所有权人以其他方式确立了豁免。通过非美国办事处处置我们普通股的收益经纪人通常不受备用预扣税或信息报告的约束。

备用预扣税不是额外的税。如果及时向美国国税局提供所需信息，则可以允许根据备用预扣税规则扣缴的任何金额作为退款或抵免非美国持有人的美国联邦所得税负债。

FATCA

根据《外国账户税收合规法》（FATCA），可以对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的款项征收预扣税。具体而言，可以对支付给外国金融机构或非金融外国实体（均按守则定义）的普通股股息（包括视为股息）征收30％的预扣税，除非 (1) 外国金融机构承担某些尽职调查和报告义务，(2) 非金融外国实体证明其没有任何实质性美国所有者（定义见《守则》）或提供有关每位美国主要所有者的识别信息，或 (3) 外国人金融机构或非金融外国实体有资格获得这些规则的豁免，在每种情况下，都要遵守下文讨论的拟议财政条例。如果收款人是外国金融机构并受上述 (1) 中的调查和报告要求的约束，则它必须与美国财政部签订协议，除其他外，要求其承诺识别其持有的账户

S-19

某些特定的美国人或美国拥有的外国实体（均按照《守则》中的定义），并每年报告有关此类账户的某些信息。由于我们在分配时可能不知道分配在多大程度上是出于美国联邦所得税目的的股息，因此出于这些预扣规则的目的，我们或适用的扣缴代理人可能会将整个分配视为股息。尽管FATCA规定的预扣税也适用于2019年1月1日当天或之后出售或以其他方式处置股票的总收益的支付，但拟议的美国财政条例完全取消了FATCA对总收益付款的扣留。在最终的《财政条例》发布之前，纳税人通常可以依赖这些拟议的财政条例。潜在投资者应就这些扣缴条款的潜在应用咨询其税务顾问。位于与美国签有管理FATCA的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能受不同的规则约束。

S-20

我们将通过多家承销商发行本招股说明书补充文件中描述的普通股。摩根大通证券有限责任公司、Cowen and Company, LLC 和古根海姆证券有限责任公司担任本次发行的联合账面管理人，摩根大通证券有限责任公司担任承销商的代表。我们已经与承销商签订了承保协议。在遵守承销协议条款和条件的前提下，我们已同意向承销商出售，每位承销商也分别同意以公开发行价格减去本招股说明书补充文件封面上规定的承销折扣和佣金购买下表中其名称旁边列出的普通股数量：



姓名		股票数量

摩根大通证券有限责任公司

Cowen and Company, L

古根海姆证券有限责任公司

总计

如果承销商购买任何股票，他们承诺购买我们提供的所有普通股。承销协议还规定，如果承销商违约，非违约承销商的购买承诺也可能增加或终止发行。

承销商提议按本招股说明书封面上规定的公开发行价格直接向公众发行普通股，并以该价格向某些交易商发行普通股，减去不超过每股美元的特许权。首次向公众发行股票后，如果所有普通股未按公开发行价格出售，则承销商可以更改发行价格和其他销售条款。在美国境外发行的任何股票均可由承销商的关联公司出售。

承销商可以选择从我们这里购买最多额外的普通股。自本招股说明书补充文件发布之日起，承销商有30天的时间行使购买更多股票的选择权。如果使用此选项购买任何股票以购买更多股票，则承销商将以的比例购买股票，其比例与上表所示的比例大致相同。如果购买了任何额外的普通股，承销商将以与发行股票相同的条件发行额外股票。

承销费等于每股普通股的公开发行价格减去承销商每股普通股向我们支付的金额。承保费为每股美元。下表显示了假设承销商没有行使且完全行使了购买额外股票的期权，则应向承销商支付的每股以及承销折扣和佣金总额。



	没有选项购买额外股份运动	全部选项购买额外股份运动
每股	$	$
总计	$	$

我们估计，本次发行的总费用，包括注册费、申报费和上市费、印刷费以及法律和会计费用，但不包括承保折扣和佣金，将约为美元。我们还同意向承销商偿还与金融业监管局批准本次发行有关的某些费用，金额不超过20,000美元。

S-21

招股说明书补充文件和随附的电子版招股说明书可在参与本次发行的一位或多家承销商或销售集团成员（如果有）维护的网站上公布。承销商可以同意将一些股票分配给承销商，并将集团成员出售给其在线经纪账户持有人。互联网分销将由代表分配给承销商和销售集团成员，这些承销商和销售集团成员可以在与其他分配相同的基础上进行互联网分配。

我们已同意，我们不会直接或间接发行、出售、转让、质押、贷款、出售合同、设立《交易法》第16a-1 (h) 条所指的未平仓看跌等值头寸，也不会根据《证券法》就我们的普通股或可转换成普通股或可行使的证券以其他方式处置、宣布发行、提交或提交任何注册声明股票（本次发行中将出售的普通股除外），或公开宣布打算出售任何股票在上述情况下，在本招股说明书发布之日起的60天内，均未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意。

如上所述，对我们行为的限制不适用于某些交易，包括（i）发行普通股、购买普通股的期权、限制性股票单位、递延股票单位、其他股权奖励、普通股标的期权、限制性股票单位、递延股票单位、股权奖励和其他可转换成、可兑换或代表获得普通股权利的证券每个案例都与任何董事或员工股权激励计划有关，股票我们的所有权计划、员工股票购买计划或股息再投资计划在承保协议签订之日生效，如本招股说明书或随附的招股说明书中所述，或根据纳斯达克上市规则第5635 (c) (4) 条所指的激励奖励，符合公司过去的惯例；(ii) 根据行使（包括净行使）期权或认股权证发行普通股行使、转换或交换证券，或归属限制性股票单位或递延股票单位，在每种情况下，均如本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中所述；(iii) 与包含善意商业关系（包括合资企业）的第三方的交易，在承保协议签订之日，发行我们的普通股流通股或可转换为普通股的证券的最高5％、营销或分销安排、合作协议或知识产权许可协议）或收购不少于另一实体股权多数或控股部分的资产，前提是每份普通股或可转换为普通股或可行使的证券的收据均应执行一份包含下述限制的封锁协议或 (iv) 我们在S-8表格上提交与根据本招股说明书补充文件中描述的福利计划授予的普通股或随附招股说明书或 (ii) 根据招股说明书中的激励补助金纳斯达克上市规则第5635 (c) (4) 条的含义。

我们的董事和执行官以及我们的主要股东之一 Ocumension Therapeutics（例如封锁方）已在本次发行开始之前与承销商签订了封锁协议，根据该协议，除有限的例外情况外，每个封锁方在本次招股说明书发布日期之后为60天（如果是Ocumension Therapeutics，则为30天）未经事先书面说明，不得（也不得导致其任何直接或间接关联公司这样做）（此类期限，即限制期）摩根大通证券有限责任公司的同意，（1）要约、出售、转让、质押、出售、借出或以其他方式处置或宣布打算以其他方式处置任何普通股或可转换为或可行使我们普通股的证券（包括但不限于普通股或其他证券，这些证券可能被视为由此类董事和执行官根据规则和条例受益所有的证券但是，美国证券交易委员会和可转换为普通股或可兑换成普通股的证券规定 (i) 本段所述的限制不适用于Ocumension Therapeutics持有的不超过100万股普通股的出售、转让或以其他方式处置，以及

S-22

(ii) 此外，如果我们的董事隶属于Ocumension Therapeutics，(a) Ocumension Therapeutics直接拥有的任何股份在封锁期满后都将不受抵押，无论该董事是否拥有间接所有权，而且 (b) 此类董事封锁中包含的任何内容均不禁止第 (i) 条所设想的交易上文），（2）订立或宣布打算签订任何转让、旨在转让的或合理可能的互换、对冲或类似协议或安排预计将全部或部分直接或间接地转移任何普通股或可转换为或可行使普通股的证券（包括但不限于普通股或根据美国证券交易委员会的规章制度可能被视为由此类董事和执行官实益拥有的其他证券，以及可转换为普通股或可兑换成普通股的证券）的所有权所带来的经济风险，或 (3) 参与参与或宣布打算参与我们普通股的任何卖空股票或可转换为或可兑换成我们的普通股的证券。

前一段所述以及承销商与封锁方之间的封锁协议中包含的限制不适用于某些交易，但在某些情况下，的各种条件不适用于某些交易，包括：

(i) 如果封锁方是自然人，将锁仓证券转让给：(a) 作为真正的礼物，(b) 向封锁方的任何直系亲属或信托转让的受益人（仅限该封锁方）或该封锁方的直系亲属成员，（c）在该封锁方去世后通过遗嘱或无遗嘱继承，（d）) 作为给慈善机构或教育机构的善意礼物，(e) 根据国内命令、离婚协议、离婚令、分居协议或根据法院的命令执行此类协议的合法司法管辖区，或 (f) 该封锁方和/或该封锁方的任何直系亲属全资拥有的公司、有限责任公司或合伙企业；

(ii) 如果锁仓方是公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体，则将封锁证券转让给：(a) 向该锁仓方的任何股东、合伙人或成员或类似股权的所有者，如果这种转让不是有价的，(b) 该锁仓方在一次全部交易中进行的出售或其他善意转让或几乎所有此类封锁方的股本、合伙权益、成员权益或其他类似的股权权益，或全部或几乎所有这些封锁方的资产，或 (c) 转让给另一家公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体，前提是受让人是封锁方的关联公司并且此类转让不是有价的；

(iii) 与本次发行完成后或根据我们的员工股票购买计划在公开市场交易中获得的普通股或其他证券可转换为或可行使或兑换为普通股的交易，前提是此类转让无需在限制期内公开宣布或正在公开宣布；

(iv) 加入规则 10b5-1 (c) 交易计划，即或 10b5-1 计划，前提是该类 10b5-1 计划 (a) 在限制期内不规定或不允许出售任何普通股，而且 (b) 在限制期内不会自愿发布有关该 10b5-1 计划的公告，也不会在限制期内自愿发布有关该 10bb 5-1 计划包括封锁协议中规定的限制；

(v) 根据我们所有已发行股份的真正第三方要约进行转让、合并、合并或其他类似交易，经董事会批准向我们证券的所有持有人进行的交易，涉及我们公司的控制权变更（定义见封锁协议）（包括但不限于该封锁方可能同意转让的任何封锁、投票或类似协议）、出售、投标或以其他方式处置我们的普通股或证券，可转换为或可兑换或可兑换为与此类普通股相关的普通股，或投任何票

S-23

(vi) 根据10b5-1计划转让或处置我们的普通股，前提是此类10b5-1计划是在该封锁方签署封锁协议之前制定的，该10b5-1计划的存在和细节已告知代表，未经摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，该10b5-1计划不会在限制期内进行修改或以其他方式修改；

但是，对于上文第 (i) 或 (ii) 款所述的任何转让，受让人必须执行并向代表交出包含上述限制的封锁协议， (i)、(ii) 或 (vi) 项所述的任何转让，在限制期间不得自愿就此类转让发布任何公开声明或备案期限，如果要求封锁方根据《交易法》第 16 (a) 条提交报告，则减少了在限制期内对证券的受益所有权，此类申报应包括脚注，描述上述适用条款中描述的情况。

为避免疑问，封锁措施中没有任何内容禁止 (A) 封锁行使任何期权或认股权证来购买我们的普通股（如果代表此类期权或认股权证的工具允许在净行使或无现金基础上行使，则此类行使或归属时发行的任何普通股都将受到限制封锁协议或 (B) 部分交出或没收证券全面清偿封锁方或下述签署人的雇主因归属或行使根据我们在本招股说明书中以引用方式描述或纳入的股权计划授予的承保协议之日任何未兑现的股权奖励而承担的任何所得、就业或社会税预扣和汇款义务，但前提是限制期内自愿就此类行使或归属发表任何公开公告或申报并前提是如果要求封锁方根据《交易法》第16（a）条提交报告，报告受限方期间，此类期权、认股权证、限制性股票单位或其他股权奖励的受益所有权减少了，下述签署人应在该报告中说明该处置与行使期权或认股权证、限制性股票单位的归属或其他股权奖励（如适用）有关，并且行使或转让时获得的普通股有关禁售受封锁协议的限制。

摩根大通证券有限责任公司可自行决定随时全部或部分发行受与承销商达成的任何封锁协议约束的证券。

我们已同意补偿承销商的某些负债，包括1933年《证券法》规定的责任。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 EYPT。

在本次发行中，承销商可能参与稳定交易，包括在公开市场上出价、购买和出售普通股，目的是在本次发行进行期间防止或延缓普通股市场价格的下跌。这些稳定交易可能包括卖空普通股，这包括承销商出售的普通股数量超过本次发行中要求购买的数量，以及在公开市场上购买普通股以弥补空头卖出所产生的头寸。卖空可能包括空头头寸，即空头头寸，金额不大于承销商的买入期权

S-24

股上面提到的额外股票，也可能是裸股空头，即超过该金额的空头头寸。承销商可以通过行使购买全部或部分额外股票的选择权或通过在公开市场上购买股票来平仓任何有担保的空头头寸。在做出这一决定时，承销商除其他外，将考虑在公开市场上可供购买的股票的价格与承销商通过购买额外股票的期权购买股票的价格进行比较。如果承销商担心公开市场上普通股价格可能面临下行压力，这可能会对在本次发行中购买的投资者产生不利影响，则更有可能设立裸露空头头寸。如果承销商创建了裸露的空头头寸，他们将在公开市场上购买股票以弥补该头寸。

承销商告知我们，根据1933年《证券法》的M条例，他们还可能从事其他稳定、维持或以其他方式影响普通股价格的活动，包括征收罚款竞价。这意味着，如果承销商代表在公开市场上购买普通股以稳定交易或以弥补卖空，则该代表可以要求作为本次发行的一部分出售这些股票的承销商偿还他们获得的承销折扣。

这些活动可能会提高或维持普通股的市场价格，或者阻止或减缓普通股市场价格的下跌，因此，普通股的价格可能高于公开市场上原本可能存在的价格。如果承销商开始这些活动，他们可以随时停止这些活动。承销商可以在纳斯达克全球市场上进行这些交易非处方药市场或其他方式。

其他关系

某些承销商及其关联公司过去曾向我们和我们的关联公司提供过，并且将来可能会在正常业务过程中不时为我们和此类关联公司提供某些商业银行、财务咨询、投资银行和其他服务，他们已经收取并将继续收取惯常的费用和佣金。此外，某些承销商及其关联公司可能会不时为自己的账户或客户账户进行交易，代表他们自己或他们的客户持有我们的债务或股权证券或贷款的多头或空头头寸，并且将来可能会这样做。

销售限制

除美国外，我们或承销商没有采取任何行动，允许在需要为此采取行动的任何司法管辖区公开发行本招股说明书补充文件所发行的证券。本招股说明书补充文件中提供的证券不得直接或间接发行或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书补充文件或任何其他发行材料或与任何此类证券的发行和销售相关的材料或广告，除非在符合该司法管辖区的适用规章制度的情况下。建议持有本招股说明书补充文件的人了解并遵守与本招股说明书补充文件的发行和分配有关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成在任何此类要约或招标为非法的司法管辖区出售或购买本招股说明书补充文件提供的任何证券的要约。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

在与欧洲经济区每个成员国（每个成员国）的关系中，在发布与该成员国的主管当局批准或酌情在另一成员国批准并通知主管机构的证券有关的招股说明书补充文件之前，该成员国没有或将要根据向公众发行任何证券

S-25

C. 在符合《招股说明书条例》第1 (4) 条的任何其他情况下，前提是此种证券要约均不得要求我们或任何承销商根据《招股说明书条例》第3条发布招股说明书补充文件或根据《招股说明书条例》第23条补充招股说明书补充文件，最初收购任何股份或向其提出要约的每个都将被视为代表人，承认并同意每位承销商和我们，即它是合格投资者在《招股说明书条例》第2（e）条的含义范围内。

如果向《招股说明书条例》中使用的金融中介机构发行任何证券，则每个金融中介机构将被视为已表示、承认并同意，其在要约中收购的证券不是在非全权基础上以非全权方式收购的，也不是为了向处于可能导致任何要约的人进行要约或转售而收购的向公众提供的证券，但不包括在成员国向合格投资者发售或转售的证券如此定义或在情况下，每项此类提议的要约或转售均已事先获得承销商的同意。

就本条款而言， “就任何成员国的股票向公众要约” 一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和将要发行的任何证券进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购任何普通股，“招股说明书条例” 一词是指（欧盟）2017/1129号法规。

致英国潜在投资者的通知

在金融行为监管局批准的与证券有关的招股说明书补充文件公布之前，没有或将要根据向公众发行证券，但可以随时在英国向公众发行证券除外：

A. 根据《英国招股说明书条例》第 2 条的定义，属于合格投资者的任何法律实体；

B. 向少于150名自然人或法人（不包括英国《招股说明书条例》第2条定义的合格投资者），但任何此类要约须事先获得承销商代表的同意；或

C. 在属于FSMA第86条范围内的任何其他情况下，

前提是此类证券要约均不得要求我们公司或任何承销商根据FSMA第85条发布招股说明书补充文件，或根据英国《招股说明书条例》第23条，补充招股说明书补充文件。

就本条款而言，向公众发出的与英国证券有关的要约一词是指以任何形式和任何手段就要约条款和将要发行的任何证券进行沟通，以使投资者能够决定购买或认购

S-26

此外，在英国，本文件仅向符合条件的投资者（定义见《招股说明书条例》）的人分发，且仅针对名合格投资者（定义见《招股说明书条例》）（i）具有与经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》第19（5）条或该命令有关的投资事务方面的专业经验，并且随后提出的任何要约只能针对这些人士谁是高净值公司（或可以通过其他方式合法与之沟通的人）下降根据该命令第49（2）（a）至（d）条，或者，将所有这些人统称为相关人员，或者在未产生也不会导致2000年《金融服务和市场法》所指的英国证券向公众发行的情况下。

英国境内的任何非相关人员均不应采取行动或依赖本文档中包含的信息，也不得将其用作采取任何行动的依据。在英国，本文件所涉及的任何投资或投资活动可能完全由相关人员进行或接受。

致加拿大潜在投资者的通知

根据国家仪器45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第 73.3 (1) 分节的定义，证券只能出售给作为委托人购买或视为正在购买的买方，并且是允许的客户，定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务。任何证券的转售都必须根据进行，不受适用证券法招股说明书补充要求的豁免或不受其约束。

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿的补救措施，前提是撤销或损害赔偿的补救措施由买方在购买者省份或地区的证券立法规定的时限内行使。购买者应参阅购买者省或地区的证券立法的任何适用条款，以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105承保冲突（NI 33-105）的第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行有关的利益冲突的披露要求。

致瑞士潜在投资者的通知

这些证券不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所（SIX）或瑞士任何其他证券交易所或监管交易机构上市。本文件不构成招股说明书补充文件所指的招股说明书补充文件，在编写时没有考虑瑞士《义务法》第652a条或第1156条规定的发行招股说明书补充文件的披露标准，或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件或与股票或发行有关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发布。

本文件以及与发行、公司或证券有关的任何其他发行或营销材料都没有或将要向任何瑞士监管机构提交或批准。特别是，这个

S-27

文件不会向瑞士金融市场监管局提交，证券发行也不会受到瑞士联邦集体投资计划法（CISA）的授权，证券发行过去和将来都不会获得瑞士联邦集体投资计划法（CISA）的授权。根据CISA，向集体投资计划权益收购者提供的投资者保护不适用于证券收购者。

致迪拜国际金融中心（DIFC）潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局（或 DFSA 2012 年市场规则）提出的豁免要约。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅适用于DFSA2012年《市场规则》中规定的类型的个人。不得将其交付给任何其他人或由任何其他人信赖。DFSA 不负责审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件或随附的招股说明书，也没有采取措施核实此处提供的信息，对本招股说明书补充文件或随附的招股说明书不承担任何责任。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所涉及的证券可能流动性不足和/或受到转售限制。所发行证券的预期购买者应自行对证券进行尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的内容，则应咨询授权财务顾问。

就其在DIFC中的使用而言，本文件严格保密，分发给有限数量的投资者，不得向原始接收者以外的任何人提供，也不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得在DIFC直接或间接向公众发行或出售。

致阿拉伯联合酋长国潜在投资者的通知

除了遵守阿拉伯联合酋长国（以及迪拜国际金融中心）关于证券发行、发行和销售的法律外，证券过去和现在都没有在阿拉伯联合酋长国（包括迪拜国际金融中心）公开发行、出售、宣传或做广告。此外，本招股说明书补充文件不构成在阿拉伯联合酋长国（包括迪拜国际金融中心）的证券公开发行，也不打算公开发行。本招股说明书补充文件尚未获得阿拉伯联合酋长国中央银行、证券和商品管理局或迪拜金融服务管理局的批准或提交。

致澳大利亚潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件：

•

不构成 2001 年《公司法》（联邦）第 6D.2 章、或《公司法》规定的披露文件或招股说明书补充文件；

•

就公司法而言，过去和将来也不会作为披露文件提交给澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），并且不打算包含《公司法》所要求的披露文件所要求的信息；以及

•

在澳大利亚，可能仅向能够证明自己属于类投资者中的一种或多种（根据公司法案第 708 条或豁免投资者）的精选投资者提供。

S-28

不得直接或间接发行证券进行认购或购买或出售，也不得发出认购或购买证券的邀请，也不得在澳大利亚分发与任何证券有关的草稿或最终发行备忘录、广告或其他发行材料，除非公司法第6D章未要求向投资者披露信息或以其他方式符合所有适用的澳大利亚法律和法规。通过提交证券申请，您向我们陈述并保证您是豁免投资者。

由于根据《公司法》第6D.2章，本招股说明书补充文件下的任何证券要约都将在澳大利亚不予披露，因此，如果第708条中的豁免均不适用于该转售，则根据公司法第707条，在12个月内在澳大利亚转售这些证券可能需要根据第6D.2章向投资者披露。通过申请证券，您向我们保证，在证券发行之日起的12个月内，您不会向澳大利亚投资者出售、转让、转让或以其他方式转让这些证券，除非公司法第6D.2章没有要求向投资者披露，或者准备并向澳大利亚证券投资委员会提交了合规的披露文件。

致日本潜在投资者的通知

这些证券过去和将来都不会根据《金融工具和交易法》第4条第1款进行注册。因此，不得在日本直接或间接地向任何日本居民（此处使用的术语是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）直接或间接向日本的任何居民（包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）提供或出售任何证券或其中的任何权益，也不得向其他人直接或间接地在日本或向日本居民或为了日本居民的利益进行重新发行或转售，除非获得金融监管局的注册要求豁免，并以其他方式符合金融规定《文书和交易法》以及在相关时间生效的日本任何其他适用法律、法规和部长级指导方针。

致香港潜在投资者的通知

除 (a) 向香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）或《证券及期货条例》及根据该条例制定的任何规则所界定的专业投资者之外，证券没有在香港发行或出售，也不会通过任何文件在香港发行或出售；或 (b) 在不导致该文件成为招股说明书的其他情况下定义于香港《公司（清盘及杂项条文）条例》（第 32 章）或《公司条例》，或不构成向公众提出的要约在 CO 的含义范围内。不论是在香港还是其他地方，任何人都没有为发行目的发布或可能持有与证券有关的广告、邀请函或文件，这些广告、邀请函或文件是针对香港公众的（除非香港证券法允许这样做），或其内容很可能会被香港公众访问或阅读（除非香港证券法允许这样做）仅出售给香港以外的人士或仅出售给《证券及期货条例》中定义的专业投资者以及据此制定的任何规则。

致新加坡潜在投资者的通知

每位承销商都承认，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书补充文件。因此，每位承销商均表示并同意，其没有发行或出售任何证券，也没有使证券成为认购或购买邀请的标的，也不会发行或出售任何证券，也不会使证券成为认购邀请或购买的标的，也没有分发或分发本招股说明书补充文件和随附的招股说明书

S-29

(ii) 信托（如果受托人是，不是合格投资者），其唯一目的是持有投资且该信托的每位受益人都是合格投资者、该公司的证券或证券衍生品合约（每个术语定义见SFA第2 (1) 节）或受益人的权利和权益（无论如何描述）在该公司之后的六个月内不得转移或者该信托根据SFA第275条提出的要约收购了证券，但除外：

a. 机构投资者或相关人士，或因证券金融管理局第275（1A）条或第276（4）（i）（B）条提及的要约而产生的任何人；

b. 不考虑或将不考虑转让事宜；

c. 如果转让是依法进行的；

d. 如 SFA 第 276 (7) 条所述；或

e. 如《2018年证券及期货（投资要约）（证券和证券衍生品合约）条例》第37A条所规定。

新加坡证券交易局产品分类根据《证券交易法》第309B条和2018年CMP 条例，除非在证券要约前另有规定，否则我们已确定并特此通知所有相关人员（定义见SFA第309A（1）条），这些证券是规定的资本市场产品（定义见2018年CMP条例）和排除投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12）: 关于出售投资产品的通知和新加坡金融管理局通告 FAA-N16：关于投资产品推荐的通知）。

致百慕大潜在投资者的通知

只有遵守2003年《百慕大投资业务法》的规定，才能在百慕大发行或出售证券，该法规范在百慕大销售证券。

此外，非百慕大人（包括公司）不得在百慕大进行或从事任何贸易或业务，除非适用的百慕大法律允许这些人这样做。

S-30

本文件不得在沙特阿拉伯王国分发，除非分发给沙特阿拉伯资本市场管理局（CMA）董事会（CMA）根据决议号发布的《证券要约条例》所允许的人 2-11-2004日期为 2004 年 10 月 4 日，经决议编号修订 1-28-2008,经修订的，或CMA法规。CMA 不对本文档的准确性或完整性作出任何陈述，并明确表示不对因本文档任何部分而产生或因依赖本文档任何部分而产生的任何损失承担任何责任。特此发行的证券的潜在购买者应自行对与证券有关的信息的准确性进行尽职调查。如果您不理解本文档的内容，则应咨询授权财务顾问。

致英属维尔京群岛潜在投资者的通知

这些证券不存在，也不得向公众或英属维尔京群岛的任何人发行，由我们或代表我们购买或认购。股票可以出售给根据2004年《英属维尔京群岛商业公司法》（英属维尔京群岛）注册的公司或英属维尔京群岛公司，但仅限于向完全在英属维尔京群岛以外的相关英属维尔京群岛公司提出并由其接收。本招股说明书补充文件尚未也不会在英属维尔京群岛金融服务委员会注册。就2010年《证券和投资业务法》或《英属维尔京群岛公共发行人守则》而言，已经或将要编制任何证券的注册招股说明书。

致中国潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件不会在中华人民共和国或中华人民共和国发行或分发，除非根据中华人民共和国任何适用的法律和法规，否则不会向任何人发行或出售证券以直接或间接向中华人民共和国任何居民进行再发行或转售。除非在符合适用法律法规的情况下，否则本招股说明书补充文件或任何广告或其他发行材料均不得在中国发行或发布，。

致韩国潜在投资者的通知

这些证券过去和将来都不会根据韩国《金融投资服务和资本市场法》（FSCMA）、该法令和条例以及根据FSCMA作为私募在韩国发行的证券。除非符合韩国适用法律和法规，包括FSCMA和 Korea 外汇交易法（FETL）及其相关法令和法规，否则不得直接或间接向韩国境内的任何人或任何韩国居民发行、出售或交付任何证券，也不得直接或间接地向任何人发行、出售或转售。这些证券尚未在世界上任何证券交易所上市，包括但不限于韩国的韩国证券交易所。此外，股票购买者应遵守与购买证券有关的所有适用监管要求（包括但不限于FETL的要求）。通过购买证券，其相关持有人将被视为陈述并保证，如果它在韩国或是韩国居民，则根据韩国适用的法律和法规购买了证券。

致马来西亚潜在投资者的通知

没有或将要向马来西亚证券委员会或委员会注册任何与证券要约和出售有关的招股说明书或其他发行材料或文件

S-31

根据《2007年资本市场和服务法》获得批准。因此，本招股说明书补充文件以及与要约或出售证券或邀请认购或购买证券有关的任何其他文件或材料不得向除了 (i) 委员会批准的封闭式基金、(ii) 持有人以外的马来西亚人发行或出售证券，也不得以直接或间接的方式向马来西亚境内的个人发出认购或购买邀请 a 资本市场服务许可证，(iii) 以委托人身份收购证券的人，如果要约的条件是，每笔交易只能以的对价不低于250,000令吉（或等值外币）收购证券，（iv）个人净资产总额或与其配偶的净共同资产超过300万令吉（或等值外币）的个人，不包括该个人主要居住地的价值，（v）年总收入超过的个人在过去的十二个月中，每年30万令吉（或等值的外币），（vi）在过去十二个月中，与其配偶共同年总收入为40万令吉（或等值外币）的个人，（vii）根据上次审计账目总净资产超过1,000万令吉（或等值外币）的公司，（viii）净资产总额超过1,000万令吉（或等值外币）的合伙企业，（ix) 银行牌照持有人或2010年《纳闽金融服务和证券法》中定义的保险牌照持有人，(x) 一家伊斯兰银行2010年《纳闽金融服务和证券法》中定义的被许可人或takaful被许可人以及（xi）委员会可能规定的任何其他人；前提是，在前述（i）至（xi）类别中，证券的分配均由从事证券交易业务的资本市场服务许可证持有人进行。本招股说明书补充文件在马来西亚的分发受马来西亚法律的约束。本招股说明书补充文件不构成也不得用于公开发行或发行、要约认购或购买、根据2007年《资本市场和服务法》要求在委员会注册招股说明书的证券的认购或购买邀请。

致台湾潜在投资者的通知

根据相关证券法律法规，未经在台湾金融监督委员会注册，不得通过公开发行在台湾境内出售、发行或发行，也不得在构成《台湾证券交易法》所指的需要台湾金融监督委员会注册或批准的要约的情况下出售、发行或发行。台湾的任何个人或实体均无权就台湾证券的发行和销售发行、出售、提供建议或以其他方式进行中介。

致南非潜在投资者的通知

由于南非证券法的限制，没有向公众提供（正如《南非公司法》中所定义的那样， 2008年第71号（经修订或重新颁布，或《南非公司法》）是在南非发行证券时制定的。因此，本文档不构成也不是的意图注册招股说明书（该术语在《南非公司法》中定义）根据《南非公司法》编制和注册，未经南非非洲公司和知识产权委员会或南非任何其他监管机构的批准和/或提交。除非第 96 (1) 条中规定的以下一项或多项豁免适用，否则证券不在南非发行，也不得转让、出售、放弃或交付地址在南非的人：

第 96 (1) (a) 条：要约、转让、销售、放弃或交付给：

(i) 其普通业务或其普通业务的一部分是交易证券的人，是委托人或代理人；

S-32

在以色列国，本招股说明书补充文件不应被视为根据《以色列证券法》（5728-1968，）向公众提出的购买证券的要约，前提是招股说明书符合5728-1968年《以色列证券法》第15条的某些条款，包括如果：(i) 要约已提出、已分发或在某些条件下，针对不超过35位投资者或目标投资者；或 (ii) 该要约已提出、分销或针对以色列证券法第一附录（5728-1968）中定义的某些合格投资者，但须遵守某些条件，或者合格投资者。合格投资者人数中不得考虑合格投资者，除35名地址投资者外，还可以被邀请购买证券。根据第5728-1968号《以色列证券法》，该公司过去和将来都不会采取任何要求其发布招股说明书的行动。除合格投资者和最多35名地址投资者外，我们没有也不会向以色列国内的任何人分发本招股说明书补充文件，也不会向以色列国内的任何人发出、分发或指示要约认购我们的证券。

合格投资者可能必须提交书面证据，证明他们符合《以色列证券法》第一附录（5728-1968）中规定的定义。特别是，作为发行证券的条件，我们可能会要求合格投资者分别向我们和/或代表我们行事的任何人代表、担保和证明：(i) 该投资者属于第5728-1968号《以色列证券法》第一附录所列类别之一；(ii)《以色列证券法》第5728-1968号附录第一附录中列出的类别中的哪一类合格投资者对其适用；（iii）它将遵守《以色列证券法》（5728-1968）中规定的所有条款以及据此颁布的与发行证券有关的法规；(iv) 除第5728-1968号《以色列证券法》所规定的豁免外，将要发行的证券是：(a) 用于自有账户；(b) 仅用于投资目的；(c) 除非根据以色列证券法的规定，否则不是为了在以色列国境内转售而发行的证券法律，5728-1968；以及（v）它愿意为其合格投资者身份提供进一步的证据。地址投资者可能必须提交有关其身份的书面证据，并可能必须签署和提交一份声明，其中包含地址投资者姓名、地址和护照号码或以色列身份证号码等。

S-33

如报告所述，EyePoint Pharmicals, Inc.以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的公司10-K表年度报告的财务报表已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。鉴于这些公司的会计和审计专家，此类财务报表是根据该公司的报告以提及方式纳入的。

在哪里可以找到更多信息

我们已经根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，本招股说明书补充文件是的一部分。美国证券交易委员会的规章制度允许我们在本招股说明书中省略注册声明中包含的某些信息。有关我们以及我们在本招股说明书补充文件下发行的证券的更多信息，请参阅注册声明以及与注册声明一起提交的证物和附表。关于本招股说明书补充文件中包含的有关任何协议或任何其他文件内容的声明，在每种情况下，该声明在各个方面均受协议或文件的完整文本的限制，该协议或文件的副本已作为注册声明的附录提交。

由于我们受《交易法》的信息和报告要求的约束，因此我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或向美国证券交易委员会提供此类材料后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供这些报告，包括对此类报告的修订。但是，请注意，除了本招股说明书补充文件第S-35页 “以引用方式纳入某些信息” 标题下列出的文件外，我们没有以引用方式纳入我们网站上的任何其他信息。此外，您可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本：

EyePoint 制药有限公司

普莱森特街 480 号

马萨诸塞州沃特敦 02472

电话：(617) 926-5000

S-34

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。本招股说明书补充文件中的信息取代了我们在本招股说明书补充文件发布之日之前以提及方式向美国证券交易委员会提交的信息，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息。我们以引用方式纳入下面列出的文件以及我们将来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件（文件编号001-51122），包括在本招股说明书补充文件发布之日之后以及在我们提交表明终止本招股说明书补充文件中证券发行的生效后修正案之前提交的文件。但是，我们不会以引用方式纳入任何未被视为已向美国证券交易委员会提交的文件或其部分，无论是在下面具体列出还是将来提交，包括根据表格8-K第2.02或7.01项提供的任何信息或根据表格8-K第9.01项提供的相关证据。

•

我们于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财政年度的 10-K表年度报告；

•

我们截至2023年3月31日、2020年6月30日和2023年9月30日止财政季度的10-Q表季度报告分别于2023年5月 4日、2023年8月 4日和2023年11月3日向美国证券交易委员会提交；

•

我们于 2023 年 1 月 6 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告（包括第 2.02 项和附录 99.1）、2023 年 1 月 12、2023 年 1 月 23 日、2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 21、2023 年 7 月 10、7 月 } 2023 年 11 月 11 日、2023 年 7 月 27 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 9 日和 2023 年 12 月 4 日；

•

我们于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的附表 14A的最终委托书（其中已提供但未提交的部分除外）；以及

•

我们于2005年1月20日向美国证券交易委员会提交的 20-F表格注册声明以及随后于2008年6月19日根据《交易法》第12g-3条提交的8-K表最新报告中所包含的普通股描述，该报告由截至2022年12月31日的财年 10-K表年度报告附录4.5更新，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

未来此类文件中的信息更新和补充了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的信息。在之后提交的文件中的陈述修改或取代之前提交的此类声明的范围内，将自动被视为修改和取代我们先前向美国证券交易委员会提交的任何文件中的任何信息，这些文件中以提及方式纳入或被视为纳入此处的任何信息。

要获取这些文件的副本，请参阅本招股说明书补充文件第S-34页上的在哪里可以找到更多信息。

S-35

本招股说明书概述了我们可能发行的证券。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都将在本招股说明书的补充中提供所发行证券的具体条款，包括公开发行价格。任何招股说明书补充文件都可以添加、更新或更改本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。

证券可能由我们出售给或通过承销商或交易商出售，也可以直接出售给买方或通过不时指定的代理人出售。有关出售方法的其他信息，您应参考本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分以及任何适用的招股说明书补充文件的相应部分。如果有任何承销商参与出售本招股说明书所涉及的证券，则此类承销商的姓名以及任何适用的折扣、佣金和购买期权将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们在纳斯达克全球市场的普通股交易，股票代码为EYPT。2023年10月19日，我们上次公布的普通股每股销售价格为7.50美元。我们尚未确定本招股说明书中可能提供的其他证券是否会在任何交易所、交易商间报价系统上市，还是非处方药市场。如果我们决定在任何此类证券发行时寻求上市，则与这些证券相关的招股说明书补充文件将披露这些证券将在上上市的交易所、报价系统或市场。

投资我们的证券涉及高度风险。与投资我们的证券相关的风险将在适用的招股说明书补充文件中描述，我们向美国证券交易委员会提交的某些文件以引用方式纳入本招股说明书，如第6页风险因素所述。

在做出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2023年10月30日


	页面
关于这份招股说明书		ii
前瞻性陈述		1
市场、行业和其他数据		4
摘要		5
风险因素		6
所得款项的使用		7
分配计划		8
我们证券的一般描述		11
我们普通股的描述		12
我们优先股的描述		16
我们认股权证的描述		18
我们的债务证券的描述		20
我们单位的描述		25
在这里你可以找到更多信息		26
以引用方式纳入		27
法律事务		28
专家们		29

本招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这种上架注册程序，我们可以提议出售本招股说明书中描述的任何证券或证券的任意组合，在每种情况下，均以一种或种以上的发行形式出售，总金额不超过3.5亿美元。

本招股说明书仅为您提供我们可能发行的证券的一般描述。每次根据本上架注册声明出售证券时，我们都将提供一份随附的招股说明书补充文件，其中将包含有关这些证券的条款和发行条款的具体信息。随附的招股说明书补充文件也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何随附的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖随附的招股说明书补充文件中的信息。您应阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件，包括此处和其中以引用方式纳入的所有文件，以及下文 “在哪里可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

本招股说明书中包含的信息不完整，可能会更改。您应仅依赖本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中提供或以引用方式纳入的信息，或者我们以其他方式推荐给您的文件中的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。

除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含或以提及方式纳入的以外，我们未授权任何交易商、代理人或其他人提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书补充文件中未包含或以提及方式纳入的任何信息或陈述。本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）不构成出售要约或征求购买除与之相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）也不构成向任何在任何司法管辖区向非法提出此类要约或招揽购买证券的要约管辖权。您不应假设本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）中包含的信息在该文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们以引用方式纳入的任何信息在以引用方式纳入的文件之日之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书和随附的招股说明书补充文件已交付或证券是在以后出售的。

除非我们另有说明或上下文另有说明，否则本招股说明书中提及公司、EyePoint、我们、我们和我们的术语或其他类似术语是指EyePoint Pharmicals, Inc.和我们的全资子公司。

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件以及任何招股说明书补充文件和其中包含的文件，都可能包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书、任何招股说明书补充文件或此处和其中以引用方式纳入的文件，包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略以及未来运营计划和管理目标、行业趋势和其他未来事件的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以用诸如相信、将会、可能、估计、继续、预期、打算、应该、计划、预期、预测、可能继续、持续、持续、计划或否定这些术语或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别术语。本招股说明书中的前瞻性陈述以及此处以引用方式纳入的文件包括以下方面的陈述：

•

EYP-1901 作为一种研究性持续给药玻璃体内治疗的可能性，使用可侵蚀的 Durasert E 插入伏罗拉尼，这是一种针对湿性年龄相关性黄斑变性、非增殖性糖尿病视网膜病变和糖尿病黄斑水肿的选择性专利酪氨酸激酶抑制剂；非增殖性糖尿病视网膜病变和糖尿病黄斑水肿；

•

我们对我们正在进行的用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性和非增殖性糖尿病视网膜病变的 EYP-1901 2 期临床试验的时间和结果的期望；

•

我们对候选产品（包括 EYP-1901 和 EYP-2301）的时机和临床开发的期望；

•

我们与其他公司的战略联盟；

•

我们有能力以足够的数量和质量生产 YUTIQ、EYP-1901 或任何未来的产品或候选产品；

•

我们相信，根据目前对 EYP-1901 2期临床试验的时间和结果的预期，截至2023年6月30日，我们的现金、现金等价物和对有价证券的投资将为我们在2025年之前的运营计划提供资金；

•

我们是否有能力以我们可接受的条件获得足够金额的额外资本，以及不这样做的后果；

•

我们未来的支出和资本支出；

•

我们对美国马萨诸塞州区检察官办公室发出传票的时间和结果的期望，该传票要求出示与销售、营销和促销行为相关的文件，包括与DEXYCU有关的文件；

•

我们期望我们有能力为 EYP-1901 和任何未来的产品或候选产品获得并充分维护足够的知识产权保护，并避免第三方知识产权受到侵害的索赔；

•

我们的业务、临床研究、医学界和全球经济将在多大程度上继续受到 COVID-19 疫情或其他流行病、流行病或疫情的实质和不利影响；

•

我们预计，在可预见的将来，我们将继续承担巨额开支，我们的营业亏损和用于为运营提供资金的净现金流出将继续下去；以及

•

法律和监管发展的影响。

前瞻性陈述还包括除当前或历史事实陈述以外的陈述，包括但不限于与收入、支出、现金流、运营收益或亏损、维持当前和计划运营所需的现金、资本或其他财务项目的任何预期有关的所有报表；任何

管理层对未来运营的计划、战略和目标的陈述；与产品研究、开发和商业化有关的任何计划或预期，包括监管部门的批准；任何其他期望、计划、意图或信念的陈述；以及上述任何内容所依据的任何假设陈述。我们经常使用单词或短语来识别前瞻性陈述，例如可能、预期、打算、预期、相信、估计、计划、项目、预测和展望。

以下是可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述中表达的预期业绩或其他预期、预期或暗示的预期存在重大差异的一些因素：

•

我们有能力通过2023年5月出售YUTIQ实现预期的运营收益和未来的现金流^®致Alimera Sciences, Inc.；

•

到2025年，我们现有的现金资源是否充足；

•

我们获得所需资金的机会；

•

根据我们与 Alimera Sciences, Inc. 和 Ocumension Therapeutics 签订的商业供应协议，我们有能力生产足够数量的 YUTIQ；

•

我们的临床前研究和临床试验的有效性和及时性，以及数据的用处；

•

我们对包括 EYP-1901 和 EYP-2301 在内的候选产品的时机和临床开发的期望，以及 EYP-1901 作为严重眼部疾病（包括湿性年龄相关性黄斑变性、非增殖性糖尿病视网膜病变和糖尿病性黄斑水肿）的持续给药潜力的期望；

•

我们的经营业绩波动；

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任何政府调查或调查的持续时间、范围和结果；

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COVID-19 疫情对我们的业务、医学界和全球经济的影响程度；

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当前和未来的许可和合作协议取得成功，包括我们与Alimera Sciences, Inc.、Ocumension Therapeutics、Equinox Science, LLC和Betta制药有限公司达成的协议；

•

我们对合同研究组织、供应商和调查人员的依赖；

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影响产品销售的竞争和其他事态发展的影响；

•

市场对我们产品的接受度；

•

保护知识产权，避免知识产权侵权；

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产品责任；以及

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我们在向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。

我们不能保证任何前瞻性陈述中表达、预期或暗示的结果和其他预期都能实现。我们在截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告第1A项下列出的风险，由我们的 10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件修订或补充，描述了我们业务面临的重大风险，您应阅读和解释任何前瞻性陈述以及这些风险。包括这些风险在内的各种因素可能导致我们的实际业绩和其他预期与预期业绩或前瞻性陈述中表达、预期或暗示的其他预期存在重大差异。如果已知或未知风险成为现实，或者如果基本假设被证明不准确，则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在考虑任何前瞻性陈述时，你应该记住这一点。

你应该完整阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们在此处和其中以引用方式纳入的文件，并了解我们未来的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书中包含的前瞻性陈述自本招股说明书发布之日起作出，除非适用法律要求，否则我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件以及此处和其中以引用方式纳入的文件包含估计、预测、市场研究和其他与我们的行业、业务和候选产品市场等有关的信息。除非另有明确说明，否则我们从市场研究公司和其他第三方编写的报告、研究调查、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源，以及我们自己的内部估计和研究，以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究中获取这些信息。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与这些信息中反映的事件和情况存在重大差异。因此，提醒您不要过分重视此类信息。

本摘要重点介绍了本招股说明书中的部分信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读完整的招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，包括在适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书中包含的风险因素标题下讨论的投资我们证券的风险，以及本招股说明书中以引用方式纳入的其他文件中的类似标题下。您还应仔细阅读本招股说明书中以引用方式纳入的信息，包括我们的财务报表以及本招股说明书所包含的注册声明的附录。

公司概述

我们是一家致力于开发和商业化创新疗法的公司，以帮助改善严重眼部疾病患者的生活。我们的产品线利用了我们专有的可腐蚀性 DURASERT E^™用于持续眼内给药的技术包括 EYP-1901，这是一种提供沃罗拉尼的研究性治疗药物，目前正处于湿性年龄相关性黄斑变性（美国 50 岁及以上人群视力丧失的主要原因）和非增殖性糖尿病视网膜病变的 2 期临床试验。我们还将 EYP-2301 推向临床前开发，在 Durasert E 中提供 razuprotafib，用于潜在的糖尿病眼病治疗。

有关我们公司的更多信息，请参阅参考我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件，这些文件列在 “以引用方式成立” 标题下。

企业信息

我们于 2008 年 3 月 19 日根据特拉华州法律注册成立，名为 New psiVida, Inc.；我们的前身 psiVida Limited 成立于 2000 年 12 月，是一家在西澳大利亚州注册成立的澳大利亚公司。随后，我们于 2008 年 5 月更名为 psiVida Corp.，并于 2018 年 3 月再次更名为 EyePoint Pharmicals, Inc.我们的主要执行办公室位于马萨诸塞州沃特敦普莱森特街 480 号 02472，我们的电话号码是 (617) 926-5000。我们的网站地址是 www.eyepointpharma.com。本招股说明书中包含的或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。我们在本招股说明书中包含了我们的网站地址，仅作为非活跃的文字参考。

DEXYCU^®，杜拉塞特^®还有 DURASERT E^™是我们的商标。重新插入^®还有 Vitrasert^®是 Bausch & Lombs 的商标。ILUVIEN^®是 Alimera Sciences, Inc. 的商标。YUTIQ^®根据2023年5月的产品权利协议，被分配给某些司法管辖区的Alimera Sciences, Inc.YUTIQ^®根据与 Ocumension 签订的许可协议，已于 2018 年 11 月在其他司法管辖区获得 Ocumension 的许可。Verisome^®是 Ramscor, Inc. 拥有并独家授权给我们的商标。

投资我们的证券涉及高度风险。适用于我们每次发行的证券的招股说明书补充文件将包含对适用于我们证券投资的风险的讨论。在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下讨论的具体因素，以及招股说明书补充文件中包含或以提及方式纳入或以提及方式纳入本招股说明书中的所有其他信息。您还应考虑我们最新的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中在 “风险因素” 标题下讨论的风险、不确定性和假设，如本招股说明书 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述，这些文件以引用方式纳入此处。我们在此类文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。

除非与特定发行相关的适用招股说明书补充文件中另有规定，否则我们打算将我们根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件出售证券的净收益用于一般公司用途，其中可能包括研发支出、临床前研究和临床试验支出、制造支出、商业化支出、营运资金、资本支出、收购新技术、产品或业务以及投资。有关我们根据本招股说明书使用证券出售净收益的更多信息，可在随附的与特定发行相关的招股说明书补充文件中列出。

我们可以不时根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》第415（a）（4）条所指的公开发行、协议交易、大宗交易、市场发行的证券，按现行市场价格或这些方法的组合出售到现有交易市场。我们可以将证券出售给或通过承销商或交易商、代理商或再营销公司，或者直接出售给一个或多个购买者。我们可能会不时通过一项或多笔交易分发证券：

•

以一个或多个固定价格，价格可能会改变；

•

按销售时的市场价格计算；

•

以与该现行市场价格相关的价格计算；或

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以议定的价格出售。

一份或多份招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费书面招股说明书）将描述发行证券的条款，在适用范围内包括：

•

承销商、交易商或代理人的姓名或姓名（如果有）；

•

如果证券要通过经纪人或交易商的卖出努力发行，则应提供分销计划以及在注册声明生效日期之前与经纪人或交易商达成的任何协议、安排或谅解的条款，以及将参与发行的经纪人或交易商的身份以及通过每个经纪人或交易商发行的金额（如果知道）；

•

证券的购买价格或其他对价，以及我们将从出售中获得的收益（如果有）；

•

如果以现金以外的任何注册证券发行，分配的一般目的、证券发行的依据、补偿金额和其他分配费用以及由谁承担；

•

任何延迟交货安排；

•

承销商可以向我们购买额外证券的任何期权；

•

任何代理费或承保折扣以及构成代理人或承销商补偿的其他项目；

•

任何公开发行价格；

•

允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣、佣金或优惠；

•

任何发现者的身份和关系（如果适用）；以及

•

证券可能上市的任何证券交易所或市场。

只有招股说明书补充文件中提到的承销商才是招股说明书补充文件提供的证券的承销商。

如果在出售中使用承销商，他们将以自己的账户收购证券，并可能不时以固定的公开募股价格或出售时确定的不同价格通过一次或多笔交易转售证券。承销商购买证券的义务将受适用的承保协议中规定的条件的约束。我们可以通过由管理承销商或没有集团的承销商代表的承销集团向公众发行证券。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则在某些条件下，承销商将有义务购买招股说明书补充文件提供的所有证券，但任何购买期权所涵盖的证券除外。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给的任何折扣或优惠

我们可能会聘请再营销公司在购买证券时提供与再营销安排相关的证券。再营销公司将充当自己账户的委托人或我们的代理商。这些再营销公司将根据证券的条款发行或出售证券。招股说明书补充文件将列出任何再营销公司及其与我们达成的协议条款（如果有），并将描述再营销公司的薪酬。再营销公司可能被视为与其再销售的证券相关的承销商。

如果我们通过交易商发行和出售证券，我们或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，价格由交易商在转售时确定。交易商的名称和交易条款将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们可以直接出售证券，也可以通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和出售的任何代理人，我们将在招股说明书补充文件中描述我们将向该代理人支付的任何佣金。除非招股说明书补充文件另有规定，否则我们的代理人在任命期间将尽最大努力行事。

参与证券分销的交易商和代理人可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣。如果这些交易商或代理人被视为承销商，则他们可能承担《证券法》规定的法定责任。

我们可以直接向一个或多个购买者出售证券，而无需使用承销商或代理人。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以是《证券法》中定义的承销商，根据《证券法》，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券所获得的任何利润都可能被视为承销折扣和佣金。

根据规定在未来特定日期付款和交割的延迟交割合同，我们可能会授权代理人或承销商征求某些类型的机构投资者以招股说明书补充文件中规定的公开募股价格向我们购买证券的要约。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及招标这些合同必须支付的佣金。

我们可以向代理人、承销商和交易商提供民事责任赔偿，包括《证券法》规定的负债，或代理人、承销商或交易商可能就这些负债支付的款项。代理人、承销商和交易商或其各自的关联公司可能会在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

除普通股外，我们可能提供的所有证券都将是新发行的证券，没有成熟的交易市场。任何承销商都可以在这些证券上市，但没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证任何证券交易市场的流动性。

根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》下的M条，任何承销商都可以进行购买期权、稳定交易、空头回补交易和罚款出价。购买期权涉及超过发行规模的销售，这会造成空头头寸。只要稳定出价不超过指定的最高价格，稳定交易允许出价购买标的证券。银团掩盖或其他空头回补交易涉及购买证券，要么通过行使购买期权，要么在分配后的公开市场上购买证券

已完成，用于填补空头头寸。当交易商最初出售的证券是在稳定或补仓交易中购买以弥补空头头寸时，罚款出价允许承销商从交易商那里收回卖出让金。这些活动可能导致证券价格高于原来的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纳斯达克股票市场上合格做市商的承销商都可以在发行定价的前一个工作日内，在普通股开始要约或出售之前，根据《交易法》的M条，在纳斯达克股票市场上进行普通股的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的交易量和价格限制，并且必须被识别为被动做市商。通常，被动做市商的出价必须不超过此类证券的最高独立出价；但是，如果所有独立出价都降至被动做市商的出价以下，则在超过某些购买限额时必须降低被动做市商的出价。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于的水平，该水平可能在公开市场上占据主导地位，如果开始，则可能随时停止。

我们提供的任何证券的条款将在出售时确定。我们可能会发行可兑换和/或可转换为普通股的债务证券，或根据本招股说明书可能出售的任何其他证券。当我们发行特定证券时，将向美国证券交易委员会提交本招股说明书的补充文件，其中将描述所发行证券的发行和出售条款。

以下我们普通股条款的摘要受我们的公司注册证书和章程的全部约束和限定，这些证书和章程的副本已存档给美国证券交易委员会，作为先前向美国证券交易委员会提交的文件的证据。有关获取这些文件的说明，请参阅下面的 “在哪里可以找到更多信息”。

我们的公司注册证书授权我们最多发行3.05亿股股票，其中3亿股被指定为普通股，面值为每股0.001美元。截至2023年10月17日，共有35,309,432股已发行普通股，由45名登记在册的股东持有。这个数字并不能反映我们普通股的受益所有人的数量，因为记录在案的个单一股东经常代表多个受益所有人以被提名人名义（也称为街道名称）持有股票。

投票权

我们普通股的持有人有权就股东投票的所有事项（包括董事选举），每持有记录在案的股票中获得一票。当任何会议达到法定人数时，任何职位的选举均应由适当投票的多数票选出该职位，除公职选举以外的任何问题上适当投票的多数票应决定问题，除非法律、我们的公司注册证书或我们的章程要求进行更大的投票。

我们的公司注册证书和章程并未规定累积投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的多数普通股持有人如果愿意，可以选举所有参选的董事。

股息权

根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股，我们已发行普通股的持有人有权从合法可用的资金中获得股息（如果有）。我们从未支付过股息，我们预计在可预见的将来也不会支付股息。

清算权

如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人将有权按比例分享合法可用的净资产，以便在偿还所有债务和其他负债后分配给股东，前提是给予任何已发行优先股持有人的任何清算优先权得到满足。

其他权利和偏好

我们的普通股股票的条款不包括任何抢占权、转换权或认购权，也不包括任何赎回或偿还基金条款。普通股不受我们未来的看涨期权或评估的影响。我们普通股持有者的权利、优先权和特权受我们未来可能分类和发行的任何系列优先股的权利的约束，并可能受到其不利影响。

未偿还的股票期权

根据我们的股权激励计划，截至2023年10月16日，我们有未偿还的期权，可以以每股9.31美元的加权平均行使价购买5,659,641股普通股。截至2023年10月16日，根据我们的2023年长期激励计划，我们有2312,909股普通股留作未来发行。

根据日期为2020年12月31日的某份投票和投资者权利协议或Ocumension截止日期， Ocumension和某些其他投资者是该协议的当事方，或者投票协议的条款，前提是Ocumension拥有相当于其在Ocumension截止日收购的普通股的至少 75%，并且必须遵守适用的法律和我们关于董事提名的指导方针，Ocumension有权指定一个人进行提名，或Ocumension Designee，担任我们的董事会成员、董事会科学委员会和董事会的某些其他临时委员会的成员。尽管有上述规定，但根据纳斯达克上市规则第5640条，如果Ocumension在任何时候拥有相当于我们已发行普通股的5％的多股普通股，则无权指定任何人担任我们的董事会成员。根据投票协议，只要参与投票协议的其他投资者实益拥有我们普通股流通股的至少10％，则此类投资者同意在我们董事会的每次选举中投票支持Ocumension Designee 。根据投票协议，Ocumension首席执行官刘业先生被任命为Ocumension的指定人，为我们的董事会成员。

参与权

根据与Ocumension签订的某份股份购买协议的条款，只要Ocumension拥有相当于其在Ocumension截止日收购的普通股的至少75％的普通股，Ocumension就有权参与我们随后发行的股票证券，以维持其所有权百分比，但有某些例外情况除外，根据股权激励计划、激励奖励和/或员工股票购买计划发放股权奖励以及根据以下规定发行我们的普通股在市场上股票发行计划。股票购买协议中授予 Ocumension的任何参与权都将通过单独的私募来生效。

其他投票权

根据投票协议的条款，Ocumension和该协议的其他投资者同意，只要该投资者拥有的股份数量等于其拥有的普通股股份的至少75％

Ocumension 截止日期、我们的任何股东大会（无论如何召开）或在任何续会上，或者在 Ocumension 或其他投资者（如适用）有权投票、同意或给予任何其他批准的任何其他情况下，除非我们事先另有书面同意，否则Ocumension和其他投资者应 (a) 出席每一次此类会议或以其他方式促成该投资者或其各自的关联公司拥有的普通股应计为该投资者或其各自的关联公司的股份，以便计算法定人数；以及 (b) 亲自或通过代理人对由该投资者实益拥有或该投资者有权直接或间接投票或指导投票的所有普通股进行投票（或要求投票），(i) 赞成董事会建议批准的任何提案；(ii) 反对我们董事会建议批准的任何提案；以及 (ii) 反对我们董事会提出的任何提案董事会建议我们的股东投反对票；但是，前提是上述规定不适用于与投资者权利不一致的会议或提案；以及适用投资者和我们之间某些协议下的义务。

特拉华州法律的某些条款以及我们的公司注册证书和附则的描述

《特拉华州通用公司法》第203条

我们受《特拉华州通用公司法》第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在感兴趣的股东成为感兴趣的股东之后的三年内与该利益相关股东进行业务合并，除非该企业合并以规定的方式获得的批准。根据第203条，除非满足以下条件之一，否则禁止公司与利益相关股东进行业务合并：

•

在交易之日之前，公司董事会批准了企业合并或导致股东成为感兴趣的股东的交易；

•

在交易完成后，利益股东拥有公司至少 85% 的已发行有表决权的股票，不包括为确定已发行股票数量（1）董事兼高级管理人员拥有的股票以及（2）员工股票计划所拥有的股份，其中员工参与者无权秘密决定受计划约束的股票是否将在招标或交易所要约中投标；或

•

在交易完成时或之后，业务合并由董事会批准，并在年度或特别股东大会上批准，而不是经书面同意，由不由感兴趣的股东拥有的已发行有表决权的股票中至少66-2/ 3％的赞成票批准。

第 203 节对业务合并的定义包括：

•

任何涉及公司和利益相关股东的合并或合并；

•

涉及公司 10％或以上资产的利害关系股东的任何出售、转让、租赁、质押或其他处置；

•

除例外情况外，任何导致公司向感兴趣的股东发行或转让公司任何股票的交易；

•

除例外情况外，任何涉及公司的交易，其效果是增加了利益相关股东实益拥有的公司任何类别或系列的股票中的比例份额；以及

•

感兴趣的股东收到公司或通过公司提供的任何贷款、预付款、担保、质押或其他财务收益的收益。

一般而言，第203条将利益相关股东定义为任何实益拥有公司15％或以上已发行有表决权股份的实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。

我们的公司注册证书和章程的规定可能会延迟或阻止涉及实际或控制权变更或管理层变更的交易，包括股东可能获得股票溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合其最大利益的交易。因此，这些条款可能会对我们的普通股价格产生不利影响。除其他外，我们的公司注册证书和章程：

•

允许我们的董事会发行不超过500万股优先股，其任何权利、优惠和特权由其指定，这种发行可能导致其他股东失去投票控制权；

•

在不违反任何董事提名权的前提下，规定我们董事会的所有空缺，包括新设立的董事职位空缺，除非法律另有规定，否则只能由当时在职的过半数董事的赞成票填补，即使少于法定人数；

•

规定，除Ocumension提交的董事候选人外，寻求在股东大会上提出提案或在股东大会上提名候选人竞选董事的股东必须提前提供书面通知，并具体说明对股东通知的形式和内容的要求；

•

不规定累积投票权，从而允许有权在任何董事选举中投票的大多数普通股股的持有人选举所有参选的董事；以及

•

规定股东特别会议只能由 (i) 董事会主席；(ii) 总裁；或 (iii) 当时在职的董事会多数成员召开。

纳斯达克全球市场

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为EYPT。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理和注册商是北卡罗来纳州的 Computershare Trust Company

我们的董事会可以在没有股东采取进一步行动的情况下不时指导系列优先股的发行，并可以在发行时确定和确定该系列的股票数量和该系列的名称、该系列股票的投票权（如果有）、优先权和相对、参与、可选或其他特殊权利（如果有），以及资格、限制或限制，包括但不限于股息权、转换权、赎回该系列股票的特权和清算优先权。满足我们优先股流通股的任何股息偏好都将减少可用于支付普通股股息的资金金额。如果我们公司在向普通股持有人支付任何款项之前进行任何清算、解散或清盘，则我们优先股的持有人可能有权获得优先付款。在某些情况下，发行股优先股可能会使合并、要约或代理竞赛、我们很大一部分证券的持有人获得控制权或罢免现任管理层变得更加困难，或者往往会阻碍现任管理层的罢免。经董事会投赞成票，未经股东批准，我们可能会发行具有投票权和转换权的优先股，这可能会对普通股持有人产生不利影响。在董事会确定该优先股所附的具体权利之前，无法说明发行任何优先股对普通股持有人权利的实际影响。我们目前没有计划发行任何优先股股。

如果我们根据本招股说明书提供特定系列的优先股，我们将在此类发行的招股说明书补充文件中描述优先股的条款，并将向美国证券交易委员会提交一份确定优先股条款的证书副本。在需要的范围内，此描述将包括：

•

标题和规定价值；

•

发行的股票数量、每股清算优先权和收购价格；

•

股息率、期限和/或支付日期，或此类股息的计算方法；

•

分红是累积的还是不可累积的，如果是累积的，则分红的累积日期；

•

任何拍卖和再营销的程序（如果有）；

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偿债基金的条款（如果有）；

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赎回条款（如果适用）；

•

优先股在任何证券交易所或市场的任何上市；

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优先股是否可以转换为我们的普通股或其他证券，以及转换价格（或如何计算）、转换期和任何其他转换条款（包括任何反稀释条款，如果有的话）；

•

优先股是否可以兑换成债务证券，以及交易所价格（或将如何计算）、交换期和任何其他交换条款（包括任何反稀释条款，如果有的话）；

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优先股的投票权（如果有）；

•

讨论适用于优先股股的任何重大和/或特殊的美国联邦所得税注意事项；

•

清算、解散或我们的事务结束时，优先股在股息权和权利方面的相对排名和偏好；

如每份适用的招股说明书补充文件所述，我们可能会发行认股权证，以购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券以及其他证券或单独购买。以下是我们可能提供的认股权证的某些一般条款和条款的描述。认股权证的特定条款将在适用的认股权证协议和适用的认股说明书补充文件中描述。

适用的招股说明书补充文件将酌情包含以下条款和其他与认股权证有关的信息：

•

认股权证的具体名称和总数以及我们发行认股权证的价格；

•

支付发行价（如果有）和行使价的货币或货币单位；

•

行使认股权证时可购买的证券的名称、金额和条款；

•

如果适用，我们普通股的行使价和行使认股权证时获得的普通股数量；

•

如果适用，包括我们优先股的行使价、行使认股权证时收到的优先股数量以及对该系列优先股的描述；

•

如果适用，我们的债务证券的行使价、行使认股权证时将收到的债务证券金额以及对该系列债务证券的描述；

•

行使认股权证权利的开始日期和该权利的到期日期，或者，如果认股权证不能在这段时间内持续行使，则行使认股权证的具体日期或日期；

•

认股权证是以完全注册的形式还是不记名形式、最终形式还是全球形式发行，还是以这些形式的任意组合发行，尽管在任何情况下，单位中包含的认股权证的形式都将对应于该单位和该单位中包含的任何证券的形式；

•

任何适用的重大美国联邦所得税或国外税收后果；

•

认股权证代理人（如果有）以及任何其他存管人、执行或付款代理人、过户代理人、注册机构或其他代理人的身份；

•

认股权证或在任何证券交易所或市场行使认股权证时可购买的任何证券的拟议上市（如果有）；

•

如果适用，认股权证和普通股、优先股和/或债务证券将可以单独转让的日期和之后；

•

任何时候可以行使的认股权证的最低或最大金额（如果适用）；

•

有关入账程序的信息（如果有）

•

认股权证的反稀释条款（如有）；

•

任何赎回、看跌或看涨条款；

•

认股权证是单独出售，还是与其他证券作为单位的一部分一起出售；以及

•

认股权证的任何其他条款，包括与交易所和行使认股权证有关的条款、程序和限制。

过户代理人和注册商

任何认股权证的过户代理人和注册商将在适用的招股说明书补充文件中规定。

本节描述了我们在本招股说明书下可能发行的债务证券的一般条款和条款，其中任何债务证券都可以作为可转换或可交换债务证券发行。我们将在招股说明书补充文件中阐述我们提供的债务证券的具体条款。以下一般条款适用于特定债务证券的程度（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中描述。以下对与债务证券和发行债务证券所依据的契约有关的一般条款的描述仅为摘要，因此并不完整。你应阅读有关任何特定债务证券发行的契约和招股说明书补充文件。

我们将根据契约发行本招股说明书中提供的债务证券和任何随附的招股说明书补充文件，该契约将由我们与适用的招股说明书补充文件中确定的受托人签订。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及根据契约签订之日生效的1939年《信托契约法》成为契约一部分的条款。我们已经或将要提交契约形式的副本，作为本招股说明书中包含的中注册声明的附录。契约将受1939年《信托契约法》条款的约束和管辖。

根据本招股说明书，我们可以提供本金总额不超过3.5亿美元的债务证券，或者如果债务证券以折扣价发行，或者以外币、外币单位或复合货币发行，则可以以的首次公开募股总价不超过3.5亿美元的价格出售本金。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将代表我们的直接无抵押债务，并将与我们所有其他无抵押债务同等排名。

以下与债务证券和契约有关的陈述是摘要，其全部限定为提及契约的详细条款和可能与未来招股说明书补充文件一起提交的契约的最终形式契约的详细条款。

将军

我们可以按面值、溢价或折扣价发行一个或多个系列的债务证券，期限相同或不同。我们将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述每个系列债务证券的特定条款，我们将向美国证券交易委员会提交该补充文件。

招股说明书补充文件将在必要范围内列出招股说明书补充文件所涉及的债务证券的以下条款：

•

该系列的标题；

•

本金总额；

•

发行价格或价格，以债务证券本金总额的百分比表示；

•

对总本金金额的任何限制；

•

债务证券的发行日期，以及的本金和溢价（如果有）的应付日期；

•

一个或多个利率（可以是固定利率或可变利率），或者，如果适用，用于确定这种一个或多个利率的方法；

•

应计利息的日期、一个或多个应付利息的日期、应付利息的任何常规记录日期，以及计算利息的依据（如果不是十二个 30 天个月的 360 天个月）；

•

支付本金以及保费和利息（如适用）的一个或多个地点；

根据契约条款，我们可能会发行贴现债务证券，规定在该债务证券的到期日提前时到期和应付的金额低于规定的本金。我们也可能以不记名形式发行债务证券，无论有没有息票。如果我们以不记名形式发行贴现债务证券或债务证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述适用于这些债务证券的重大美国联邦所得税注意事项和其他重要的特殊注意事项。

我们可以发行以一种或多种外币或外币单位计价或应付的债务证券。如果我们这样做，我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与债务证券和外币或外币单位有关的限制、选择和一般税收注意事项。

交易所和/或转换权

我们可能会发行债务证券，这些证券可以兑换或转换为我们的普通股或优先股。如果我们这样做，我们将在与这些债务证券相关的招股说明书补充文件中描述交换或转换条款。

如果您持有根据契约发行的凭证债务证券，则可以根据契约的条款转让或交换此类债务证券。您无需为凭证债务证券的任何转让或交换支付服务费，但可能需要支付足以支付与此类转账或交易所相关的任何应缴税款或其他政府费用的金额。

环球证券

一系列债务证券可以以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在与债务证券有关的招股说明书补充文件中确定的存管机构或其被提名人。在这种情况下，将发行一只或多只全球证券，其面额或总面额等于该系列未偿还债务证券本金总额中由此类全球证券或证券代表的部分。

除非将全球证券全部或部分兑换成最终注册形式的债务证券，否则除非存管机构将此类全球证券作为一个整体向存托人的提名人进行转让或交换，除非与债务证券有关的招股说明书补充文件中描述的情况除外。与一系列债务证券有关的存托人安排的具体条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件中描述。

控制权变更事件中的保护

契约中管理本招股说明书所涵盖的债务证券的任何条款，包括任何契约或其他条款，规定看跌期权或增加利息或其他条款，以便在资本重组交易、公司控制权变更或高杠杆交易时为我们的债务证券持有人提供额外保护，都将在适用的招股说明书补充文件中描述。

盟约

除非本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们的债务证券可能无法受益于任何限制或限制我们的业务或运营、资产质押或我们承担债务的契约。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述与一系列债务证券有关的任何重大契约。

合并、合并、转让、转让或租赁

我们可以在管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约中同意，我们不会与任何其他人合并或合并，也不会转让、转让或租赁（作为出租人）我们的财产，以及

如果任何系列的债务证券的违约事件发生并持续下去，我们可以同意，受托人或该系列当时未偿还债务证券本金总额至少为25％的持有人可以申报本金（或者，如果该系列的债务证券以原始发行折扣发行，则可以在该系列的债务证券条款中指明本金中的部分 ) 该系列或诸如债务之类的其他金额或金额的所有债务证券与该系列有关的证券或补充契约可以规定应立即到期且应立即支付。与违约事件有关的任何条款以及与之相关的任何补救措施都将在适用的招股说明书补充文件中描述。

管理本招股说明书所涵盖的债务证券的任何契约都可能要求该契约下的受托人在违约发生后的90天内，向任何系列债务证券的持有人发出通知，说明其已知的与该系列有关的所有未固化和未免除的违约。但是，如果由于未能支付任何系列债务证券的本金、溢价（如果有）或利息，或者支付该系列债务证券的任何偿债或购买基金分期付款（如果有）而导致的违约，则受托人可以暂停此类通知，如果受托人本着诚意确定扣留此类通知符合持有人的利益该系列的债务证券。与上述条款类型有关的任何条款和规定将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

管理本招股说明书所涵盖的任何债务证券的契约都将包含一项条款，规定受托人在应债券持有人的要求继续行使契约下的任何信托或权力之前，有权获得债务证券持有人的赔偿。任何此类契约均可规定，任何系列中当时未偿还的债务证券本金总额中至少占多数的持有人可以指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或者行使授予受托人的任何信托或权力，就该系列的债务证券行使授予受托人的任何信托或权力。但是，如果除其他原因外，受托人真诚地认定可能无法合法采取所指示的行动或程序，将使受托人承担个人责任，或者会对不朝着这一方向行事的该系列债务证券的持有人造成不当的损害，则任何此类契约下的受托人可以拒绝遵循任何此类指示。

任何管理本招股说明书所涵盖的债务证券的契约都可能允许此类债务证券的持有人在某些条件下就此类契约提起诉讼，这些条件将是

在适用的招股说明书补充文件中规定，其中可能包括，该系列债务证券本金总额中至少占多数且未偿还的持有人向受托人提出书面请求，要求受托人行使契约下的权力，向受托人提供赔偿，并向受托人提供合理的行动机会。即便如此，这些持有人仍可能拥有收取本金或溢价（如果有的话）和到期利息的绝对权利，要求转换或交换债务证券，前提是此类契约规定了持有人可以选择的可兑换性或交换性，并有权提起诉讼，要求强制执行此类权利。与上述条款类型有关的任何条款和规定将在适用的招股说明书补充文件中进一步详细描述。

修改契约

在某些情况下，我们和受托人可以在招股说明书补充文件中描述的情况下，经或不征得此类债务证券持有人的同意，修改管理本招股说明书所涵盖的任何系列债务证券的任何契约。

防守；满足和解雇

招股说明书补充文件将概述我们可以选择解除契约下的某些义务以及契约义务被视为得到履行的条件。

关于受托人

我们将在与适用债务证券相关的招股说明书补充文件中确定受托人以及我们与该受托人就任何系列债务证券可能存在的任何关系。你应该注意，如果受托人成为我们的债权人，契约和1939年的《信托契约法》限制了受托人在某些情况下获得索赔付款，或者变现因任何此类索赔而获得的某些财产的权利，例如担保或其他权利。受托人及其关联公司可以参与并被允许继续与我们和我们的关联公司进行其他交易。但是，如果受托人获得了1939年《信托契约法》所指的任何利益冲突，则必须消除此类冲突或辞职。

适用法律

管理契约和债务证券的法律将在与适用的契约和债务证券相关的招股说明书补充文件中确定。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书下可能提供的单位的重要条款和条款。单位可以独立发行，也可以与任何招股说明书补充文件提供的普通股、优先股、债务证券和/或认股权证一起发行，也可以与这些证券挂钩或分开。虽然我们在下面总结的条款通常适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何单位的条款可能与下述条款不同。

我们将以提及方式将单位协议的形式纳入本招股说明书所属的注册声明中，包括一种单位证书（如果有的话），其中描述了我们在发行相关系列单位之前发行的一系列单位的条款。以下单位重要条款和单位协议摘要受适用于特定单位系列的单位协议的所有条款的约束，并完全参照这些条款进行限定。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书下出售的单位相关的适用招股说明书补充文件，以及包含单位条款的完整单位协议。

普通的

我们可以发行由一股或多股股普通股或优先股、债务证券和权证组成的任意组合的单位。每个单位的发行将使该单位的持有人也是该单位中包含的每种证券的持有人。因此，单位持有人将拥有所含每种证券持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让该单位中包含的证券。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列单位的条款，包括：

•

单位和构成单位的证券的名称和条款，包括这些证券是否可以单独持有或转让，以及在什么情况下可以单独持有或转让；

•

单位代理人的权利和义务（如果有）；

•

管理单位协议中与下述条款不同的任何条款；以及

•

关于发行、支付、结算、转让或交换单位或构成单位的证券的任何条款。

本节中描述的条款，以及在 “我们的普通股股票描述”、“我们的优先股描述”、“我们的债务证券描述” 和 “我们的认股权证描述” 中描述的条款，将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券或认股权证。

系列发行

我们可能会按我们确定的数量和不同系列发行单位。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站 www.sec.gov，其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会申报的发行人的其他信息。在向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会后，我们关于10-K、10-Q和8-K表的报告以及这些报告的修正也可以在合理可行的情况下尽快免费下载，网址为我们的网站 www.eyepointpharma.com。我们网站上包含的或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分，在本招股说明书中包含我们的网站地址仅是非活跃的文字参考。

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将我们向其提交的其他文件中的信息纳入本招股说明书。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新和取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中以提及方式纳入以下文件，(ii) 在首次提交包含本招股说明书的注册声明之日之后，在该注册声明生效之前，我们根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件，以及 (iii) 以及我们未来可能提交的任何文件在本招股说明书终止发行之前，根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提出；但是，前提是根据美国证券交易委员会的规定，我们不会在每个案例中纳入任何被视为已提供但未提交的文件或信息，包括我们在任何表格8-K最新报告第2.02或7.01项下披露的任何信息：

•

我们于2023年3月10日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告（包括公司于2023年4月28日向委员会提交的附表14A最终委托书中以提及方式纳入该10-K表年度报告第三部分的部分）；

•

我们于2023年5月4日和2023年6月30日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告，于2023年8月4日向美国证券交易委员会提交，并于2023年8月4日向 SEC 提交；

•

我们于 2023 年 1 月 6 日 6（第 2.02 项和第 2.02 项所涵盖的第 99.1 项的部分除外）、2023 年 1 月 12、2023 年 1 月 23、2023 年 3 月 10、2023 年 3 月 27、2023 年 5 月 18 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格最新报告，经我们在 5 月提交的 8-K/A 表格最新报告修订} 2023 年 6 月 23 日、2023 年 6 月 5、2023 年 6 月 21、2023 年 7 月 10、2023 年 7 月 11、2023 年 7 月 27、2023 年 9 月 11、2023 年 9 月 13 和 2023 年 10 月 16 日；以及

•

我们的普通股描述包含在我们于2005年1月20日向美国证券交易委员会提交的 20-F表注册声明以及随后于2008年6月19日根据交易法第12g-3条提交的8-K表最新报告中，该报告已由截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告的附录 4.5更新，包括为更新该报告而提交的任何修正案或报告描述。

您可以以口头或书面形式索取此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。这些文件将免费提供给您，请联系：EyePoint Pharmicals, Inc.，收件人：公司秘书，沃特敦普莱森特街 480 号，马萨诸塞州 02472。此外，此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本可在我们的网站www.eyepointpharma.com上查阅。此类网站上的信息不是以引用方式纳入的，也不是本招股说明书的一部分。

如其报告所述，EyePoint Pharmicals, Inc.的财务报表以引用方式纳入公司10-K表年度报告的招股说明书中，已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所审计。鉴于这些公司作为会计和审计专家的权威，此类财务报表是根据该公司的报告以提及方式纳入的。

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