附录 99.2

2023 年 12 月 4 日的 新闻稿

Selina Hospitality PLC 提供有关筹款和责任管理工作的最新信息

原则上就2,800万美元的股权融资条款达成协议,首批2,000万美元的资金预计将于2023年12月到位,前提是 必须签订最终协议
原则上就不超过4,000万美元的可选股权融资条款达成协议,但须遵守最终协议
原则上同意重组其2026年到期的1.475亿美元 6.00% 可转换优先票据的条款,以减少债务、延长到期日 和PIK利息

纽约 (2023 年 12 月 4 日)——面向千禧一代和 Z 世代旅行者的领先生活方式和体验式酒店公司 Selina Hospitality PLC(“赛琳娜” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:SLNA), 今天发布了有关筹款和负债管理工作的最新业务情况 ,尤其是与公司2026年到期的 6.00% 可转换优先票据中本金1.475亿美元 (“2026年票据”),正如2023年12月1日向美国 证券交易委员会提交的6-K表报告(“6-K”)中宣布的那样。

可能获得高达6,800万美元的融资

Selina 已原则上同意总额不超过6,800万美元的战略投资的商业条款,该投资由全球领先的高等教育平台全球大学系统有限公司的子公司鱼鹰投资有限公司(“鱼鹰”)以及其他潜在投资者牵头。 Osprey此前通过分别于2023年6月和7月签订的可转换有担保本票( “鱼鹰初始票据”)投资了1,560万美元。新投资仍有待最终协议的敲定和执行, 取决于2026年到期的1.475亿美元 本金6.00%的可转换优先票据(“2026年票据”)中至少80%的重组(“票据重组”)成功完成,如果完成,将构成公司 计划的一部分,该计划旨在在继续实现盈利的同时加强资产负债表以及现金流正向运营。投资 预计将分多个阶段完成,如下所示:

第一部分将包括 鱼鹰立即投资2,000万美元,以换取该公司的普通股;
在截至收盘后的12个月内,将额外支付800万美元 笔投资,但须经股东进一步批准发行交易内容所需的普通股 ;
作为融资安排的一部分, 鱼鹰持有(或将由其承担的)约870万美元的债务,包括2026年票据中的470万美元和鱼鹰初始票据中的400万美元 ,将被转换为股权,赛琳娜将被要求向FutureLearn投资400万美元, ,这是一个提供在线课程、微证书和其他的英国数字教育平台学位,由 GUS 拥有;以及
该安排还规定 可选的第三批融资,其中包括在交易完成后的12个月内来自GUS的最高2,000万美元, 参与票据重组的2026年票据持有人有权参与,某些其他方最多可额外提供2,000万美元,预计将在交易完成后的30天内进行额外投资。

责任 管理层最新情况

截至本文发布之日 ,2026年票据中80.5%(本金为1.188亿美元)的持有人和鱼鹰已原则上同意 票据重组的条款,但前提是最终文件的最终确定和执行。在票据重组中, 公司将购买每位参与持有人持有的2026年公司普通股票据、收购公司 股普通股的认股权证以及不包含转换功能且具有某些其他经修改的 条款的新优先有担保票据(“新票据”)。新票据的本金将相当于参与发行的 2026 票据本金的60%,到期日为2029年11月1日,利息为每年6%,利息将在到期前以实物形式计算,并将部分由Selina品牌的担保权益作为担保,该担保权益将与该抵押品的 担保权益共享由 Osprey 在《鱼鹰初始笔记》中撰写。

如果 完成,该交易将有助于确保过渡到更持久的资产负债表和稳健的资本结构,并为 公司提供流动性以支持其盈利之路。

交易将涉及以下附加条件和关键条款:

Osprey 将有权任命总共四名董事加入 公司的董事会,并指定一定数量的董事会委员会成员,前提是 公司继续遵守纳斯达克的治理要求,而 公司仍是上市公司,而两名董事会成员可以继续担任高管 董事。
参与票据持有人有权任命一名董事进入公司 董事会,但须经鱼鹰批准,不得被无理拒绝。
各方将同意支持公司 普通股从纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)退市,并根据适用条件对 注销美国证券交易委员会申报公司的注册投赞成票,此类私有化交易的时间 待定。

条款仍有待最终交易文件的最终定稿。双方打算在本协议发布之日后尽快敲定票据重组和来自Osprey的新投资所需的所有协议并签订 ,并将 根据需要提供进一步的更新。6-K中进一步解释了拟议交易的其他主要条款及其对公司资本结构 的拟议影响,包括公司控制权的潜在变更。

无法保证交易会成功完成,也无法保证公司有足够的流动性来完成 交易。

关于 赛琳娜酒店有限公司

Selina (纳斯达克股票代码:SLNA)是全球最大的酒店品牌之一,旨在满足千禧一代和Z世代旅行者的需求,将 设计精美的住宿与共享办公、娱乐、健康和当地体验融为一体。Selina 成立于 2014 年,专为 当今的游牧旅行者量身打造,为客人提供无缝出国旅行和工作的全球基础设施。Selina 的每处房产都是与当地艺术家、创作者和时尚达人合作设计的,从城市到偏远的海滩和丛林,为六大洲 24 个国家有趣的 地点的现有建筑注入了新的活力。要了解更多信息,请访问 Selina.com 或在推特、Instagram、Facebook、Linkedin 或 YouTube 上关注 Selina。

媒体: press@selina.com

投资者: investors@selina.com

关于 全球大学系统

Global 大学系统(GUS)是全球教育领域的强国,在12个国家拥有多元化的机构组合, 包括英国、德国、加拿大、爱尔兰、印度、以色列和新加坡。GUS 致力于提供优质教育、促进创新、 和促进国际合作,提供了一系列灵活的学习选择,以适应学生独特的个人和职业 承诺。这些选项包括通过FutureLearn平台进行的在线和混合学习。FutureLearn平台是欧洲最大的在线教育平台,在全球拥有超过1800万学生和校友的社区。GUS 本身就是一个充满活力和多元化的 社区,平均每年有来自 150 个不同国家的 100,000 多名活跃学位学生组成。通过其各种教育计划, GUS 每年影响数百万人的生活,凭借其广泛的网络,其潜在影响力甚至更大。他们对Selina的战略投资 凸显了GUS致力于扩大其影响力,营造将教育和 旅行无缝融为一体的环境,并丰富分散在全球的学习者和旅行者社区的生活。要了解更多信息,请访问 GlobalUniversitysystems.com。

前瞻性 信息

这份 表格6-K报告包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件有关, 包括诸如 “可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“潜力” 或 “继续” 之类的术语,或这些术语或其变体或类似术语的否定词 。特别是,本报告中陈述了我们 对我们获得额外资金、重组负债和/或寻求其他战略替代方案的能力的看法。此类前瞻性 陈述受风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果 与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于 假设,尽管我们认为这些假设合理,但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于: 旅行、酒店和房地产市场的变化可能对我们的财务业绩产生负面影响,包括旅行需求和定价可能无法恢复到预期的程度, ,尤其是在当前的地缘政治和宏观经济环境中;资本市场的波动;我们执行 提高入住率和利润率计划的能力;可能无法满足我们的要求我们的商业安排和债务 工具规定的义务;我们开发、重建、改造或翻新我们拥有或租赁的房产的努力的延迟或取消; 对使用我们某些租赁酒店的合法权利的质疑;与在美国境外经营我们很大一部分业务 相关的风险;信息技术系统故障、我们的信息技术 系统延迟运行的风险,或系统增强失败可能会减少我们的收入;适用法律的变化或法规,包括法律、税务或 监管发展以及任何诉讼或其他法律或监管程序的影响;ESG 和可持续性举措可能出现的延迟;我们可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响,包括与世界健康危机影响相关的风险 ;以及表20-表年度报告中 “风险因素” 标题下描述的其他风险和不确定性截至2022年12月31日的财政年度的FF以及随后的申报证券和 交易委员会。此外,可能还有其他风险,这些风险是赛琳娜目前不知道的,或者赛琳娜目前认为 并不重要,这也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。本 报告中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现此处规定的前瞻性陈述,或者 表示此类前瞻性陈述的任何预期结果将得以实现。您不应过分依赖前瞻性 陈述,这些陈述仅代表其发表之日。除非法律要求,否则我们没有义务更新这些 前瞻性陈述。