附录 A-1

[经修订和重述的 A 系列附注的表格]

沃辛顿工业国际有限公司

2.06% 经修订和重述将于2031年8月23日到期的A系列优先票据

不是。RA-_____ [日期]
________ PN:L9745@ AB2

就收到的价值而言,下列签署人沃辛顿工业国际有限责任公司(société a Repossabilité Limitée),注册办事处位于2B,Ennert dem Bierg,L-5244 Sandweiler,卢森堡大公国,在卢森堡贸易公司注册,注册编号为B 155530,股本为58,818欧元(“发行人”),特此承诺于2031年8月23日向___________________________________________________________________________________欧元的本金支付,利息(根据360 天(月 30 天)(a)未付余额,自本文发布之日起按每年 2.06% 的利率计算,每年的2月、5月、8月和11月的第23天按季度支付,从本协议下次的2月23日、5月23日、8月23日或11月23日开始,直到本协议本金到期应付,以及 (b) (i) 本金的逾期付款(包括任何逾期预付款)、任何逾期未付的收益维持金额、任何逾期未付的利息(在适用法律允许的范围内),以及 (ii) 在违约事件存在的任何时期,由A系列票据的必要持有人选择本票据的全部未付本金余额,其年利率不时等于违约利率,按上述规定每季度支付(或根据注册持有人选择,按要求支付)。“违约利率” 指每年利率不时等于(i)适用法律允许的最高利率,以及(ii)摩根大通银行全国协会不时在英国伦敦公开宣布的最优惠利率(a)4.06%或(b)2.00%中较高者。

本票据的本金、利息和任何应付收益维持金额应在摩根大通银行、全国协会、纽约市总部或本票据持有人以书面形式向发行人指定的其他地点以欧盟单一货币支付。

本票据是发行人沃辛顿工业公司和沃辛顿气缸有限公司与首次购买的PGIM, Inc.之间根据截至2019年8月23日的票据购买和私人上架协议(根据协议规定不时修订、重述、补充或以其他方式修改)发行的一系列优先票据(以下简称 “票据”)之一另一方面,随附的买方明细表中列出的买方以及成为买方并有权获得的每家保诚关联公司由此带来的好处。

 


本票据是注册票据,根据协议的规定,本票据的注册持有人或经正式书面授权的持有人律师交出本票据进行转让登记,经正式背书或附上正式签署的书面转让文书后,将向受让人发行本金相似的新票据并以受让人的名义登记。在到期出示转让登记之前,发行人可以出于收款和所有其他目的将以本票据的名义注册的人视为本票据的所有者,发行人不受任何相反通知的影响。

发行人同意按协议中规定的日期和金额预付本金。根据协议中规定的条款,本票据还可选择全部或部分预付款,但不另行支付。

本票据根据某些担保人签订的一项或多项担保协议提供担保。有关发行人履行本协议义务的条款和条件的声明,请参阅此类担保协议。

发行人以及任何及所有代言人、担保人和担保人分别放弃宽限期、要求、付款陈述、羞辱或违约通知、加速通知书、加速通知(协议要求的除外)、抗议和尽职收款,无论是现在还是以后适用法律的要求。

如果违约事件发生并仍在继续,则可以按照协议中规定的方式和效力宣布本票据的本金到期并以其他方式支付。

本票据(i)仅再次证明了先前在2031年8月23日到期的A系列票据所证明的债务。发行人的 RA-_,赞成 [插入持有人姓名]根据协议(“现有票据”),(ii)是为了兑换现有票据而发行的,而不是作为对现有票据的支付,而且(iii)绝不是为了构成现有票据的更新。在现有票据发行之日之前,按其中规定的利率计算的现有票据的所有应计和未付利息均应处于未偿状态,并应在本协议发布之日后的第一个利息支付日支付给现有票据的持有人。

本协议中使用的大写术语在协议中定义但未另行定义,其含义应与协议中定义相同。

 

 


本说明旨在在纽约州演出,并应根据该州的法律进行解释和执行(不包括任何可能导致本附注根据任何其他司法管辖区的法律解释或执行的法律冲突规则)。

沃辛顿工业国际 S.A R.L.

作者:
标题:律师