执行版本
2023年11月1日
沃辛顿工业有限公司
老威尔逊桥路 200 号
俄亥俄州哥伦布市 43085
回复：票据购买和私有上架协议的第2号修正案
女士们、先生们：
本信函协议（以下简称 “信函”）提到了俄亥俄州沃辛顿工业公司（以下简称 “公司”）、沃辛顿工业国际有限公司（简称 “公司”）、私人有限责任公司沃辛顿工业国际有限公司（经2022年5月4日票据协议第1号修正案，即 “票据协议”）于2019年8月23日签订的某些票据购买和私有上架协议（经2022年5月4日票据协议第1号修正案，即 “票据协议”）) 注册办公室位于 2B，卢森堡大公国 Ennert dem Bierg，L-5244，在卢森堡贸易公司注册，公司注册编号为B 155530，股本为58,818欧元（以下简称 “LuxCo”），以及根据奥地利法律，沃辛顿气缸有限责任公司（Gesellschaft mit beschränkter Haftung），总部位于基恩贝格市政府博彩，注册营业地址为Beim Flaschenwerk 1，3291 奥地利，在奥地利公司登记处注册，编号为FN 167898 i（此处称为 “AustriaCo”；与LuxCo合称 “发行人”；发行人与公司合称 “债务人”），一方面，另一方面，PGIM, Inc.（“保诚”）、美国保诚保险公司、新泽西州普鲁科人寿保险公司、普鲁科人寿保险公司以及成为其一方的保诚关联公司。此处使用但未另行定义的大写术语应具有经特此修订的《附注协议》中赋予此类术语的含义。
债务人已要求票据持有人同意对票据协议的某些修改，详见下文。
在遵守本协议条款和条件的前提下，下方签署的票据持有人愿意同意此类请求。因此，根据《票据协议》第11C段的规定，双方协议如下：
1A。现有A系列票据的修正和重述。在A/B系列收盘日，LuxCo批准并发行了其1.56％的A轮优先股
2031年8月23日到期的票据（“现有A系列票据”），原始本金总额为36,700,000欧元，截至第2号修正案生效之日，所有票据均未偿还。自第2号修正案生效之日起，从第2号修正案生效之日起，A系列票据将按每年2.06％的利率对未付余额支付利息（前提是，在违约事件发生的任何时期，在选择A系列票据的必要持有人时，A系列票据的未偿本金余额应从中扣除利息并在此类违约事件发生之日之后以及直到该违约事件发生之日为止不时按每年费率（等于违约率）不复存在，逾期未付的年费率不时等于违约率，并且基本上采用本文所附附附录A-1的形式。此处使用的 “A系列票据” 和 “A系列票据” 应包括根据本协议的任何条款交付的每张现有A系列票据和每张A系列票据，以及根据任何此类条款为替代或交换任何其他此类A系列票据而交付的每张A系列票据，因为此类A系列票据会不时修订、重述或以其他方式修改。
1B。现有B系列票据的修正和重报。在A/B系列收盘日，AustriaCo批准并发行了将于2034年8月23日到期的1.90％的B系列优先票据（“现有B系列票据”），其原始本金总额为55,000,000欧元，截至第2号修正案生效之日，所有票据均未偿还。自第2号修正案生效之日起，B系列票据将从第2号修正案生效之日起对未付余额支付利息，直到其本金到期并按每年2.40％的利率支付（前提是，在违约事件发生的任何时期，在选择B系列票据的必要持有人时，B系列票据的未偿本金余额应从以下来源支付利息）：在该违约事件发生之日之后，直到该违约事件发生之日不时按每年费率（等于违约率）不复存在，逾期未付的年费率不时等于违约率，并且基本上采用本文所附附附录A-2的形式。此处使用的 “B系列票据” 和 “B系列票据” 应包括根据本协议的任何条款交付的每张现有B系列票据和每张B系列票据，以及根据任何此类条款为替代或交换任何其他此类B系列票据而交付的每张B系列票据，因为此类B系列票据会不时修订、重述或以其他方式修改。
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4B。带有收益维持金额的可选预付款 TC “4B”。可选的预付款，收益维持金额”\ l “2”\ u。每个系列的票据应随时或不时地全部预付部分付款（按500,000美元（或等值欧元的整数倍数），最低金额为1,000,000美元（或等值欧元），由公司选择，按预付的本金加上利息和评级费的100％进行预付任何此类票据的预付款日期和每张此类票据的收益维持金额（如果有），只要在该预付款时有效，以及在其生效后，不存在任何违约或违约事件。根据本第4B款对一系列票据进行的任何部分预付款，均应按预定到期日相反的顺序用于偿还该票据本金的所需支付（包括到期时到期的本金）。
4C。可选预付款通知TC “4C”.可选预付款通知”\ l “2”\ u。适用发行人应在预付款日期（应为工作日）前不少于10个工作日向根据第4B段预付的每张系列票据的持有人发出不可撤销的书面通知，具体说明该预付款日期和该系列票据的总本金金额为在该日期预付款，并说明应根据第4B款支付预付款。预付款通知已如前所述，该通知中规定的票据本金以及截至预付款日的利息和评级费（如果有）以及与此相关的收益维持金额（如果有）应在该预付款日到期并支付。适用的发行人应在根据第4B款就任何预付款发出书面通知之日当天或之前，通过电话通知每位重要持有人，说明要预付的票据本金和预付款日期，这些持有人应在本文所附买方附表或适用的接受确认书中或通过书面通知公司指定此类通知的收件人。
4E (5)。预付款。根据本第4E款预付的票据的预付额应为此类票据本金的100％，以及截至预付款之日应计的此类票据的利息和评级费（如果有）。预付款应在控制权变更发生之日支付。
4E (6)。军官证书。根据本第4E款预付票据的每份要约均应附有一份证书，该证书由每位债务人的负责人员签署，并注明该要约的日期，具体说明 (i) 拟议的预付款日期（即控制权变更日期），(ii) 该要约是根据本第4E款提出的，(iii) 每张要约的本金，(iv) 利息和评级费（如果有）将在每张预付票据上缴纳，累计至预付款日，（v）符合条件
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本款的第4E款已得到满足，而且（vi）控制权变更的性质和预计日期已得到充分履行。
(v) 在合理的时间内（且自公司收到评级事件发生之日起不超过10个工作日）发出任何评级事件的通知；以及
据了解，本第5D段不应禁止或限制允许的分拆或任何允许的分拆交易。
据了解，本段5G不得禁止或限制许可的分拆或任何允许的分拆交易。
5I。企业存在 TC “5I.公司存在”\ l “2”\ u。在不违反第6C款的前提下，每个债务人都承诺将始终保持和保持其公司存在的全部效力和效力。在不违反第6C款的前提下，公司承诺，它将随时维护公司、有限责任公司或合伙企业的存在（视情况而定），保持其每家限制性子公司（除非并入公司或作为限制性子公司的全资子公司）的存在，除非个人或总体上无法合理预期此类公司的存在会被终止或未能保持和保持其全部效力和效力，产生重大不利影响（据了解本第 5I 款不得禁止或限制 “允许的分拆交易” 和 “允许的分拆交易”）。
5J (ii) 如果根据任何重大债务融资机制的条款和条件，任何子公司（发行人除外）在任何时候被解除并免除与所有适用重大债务融资机制下的任何债务以及作为借款人、共同借款人、债务人或共同债务人的所有适用重大债务安排下的所有债务（如果有）有关的所有担保义务（如果有），以及（a）在该担保人被解除之前它的保证
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根据本协议和票据达成的协议，在协议生效后，将不存在或不会存在任何违约或违约事件，(b) 向任何重大债务融资机制下的贷款人提供任何费用或其他对价，以获得此类解除和解除债务（承诺费和为偿还重大债务融资机制而提供的新的信贷延期而收取的类似费用除外，不包括为偿还本金或利息而支付的任何款项），a Note 本应已收到这样的费用或其他对价与此类重大债务机制下此类债务的各自未偿本金以及该持有人票据的未偿本金成比例，以及 (c) 公司应向每位票据持有人交付公司高级管理人员证书，证明本第 (ii) 条规定的条件已得到满足，然后，在票据持有人收到该高管的公司证书后，持有人应向每位票据持有人交付公司高级管理人员证书的《附注》应立即发出书面免责声明并解除该子公司根据其担保协议承担的义务。
据了解，本第5J段不应禁止或限制允许的分拆或任何允许的分拆交易。
5L。评级费 TC “5L”.评级费”\ l “2”\ u。如果评级事件（i）已经发生并且仍在继续，或者（ii）发生在2024年5月1日（“评级费触发终止日”）之前的任何时候，则在每种情况下，除了票据的应计利息外，适用发行人同意向票据的每位持有人支付费用（“评级费”）为每年1.00％，根据此类票据自发生财政季度第一天起未偿还的本金计算评级事件，除非公司在该财季结束后的任何时候选择发布投资等级评级通知，否则评级事件应继续累计，直到票据全额支付。如果公司选择发布投资等级评级通知，则评级费将在发布该投资等级评级通知的财政季度的最后一天停止计算。
在应计费用期内，每张票据的评级费应与该票据利息的计算基础相同，并应在适用于该票据的每个利息支付日支付，已支付或预付的票据任何本金的所有应计和未付评级费应与该本金同时支付。
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据理解并同意，本第6A段不禁止允许的分拆或任何允许的分拆交易，该交易涉及子公司在任何时候承担与允许分拆有关但在此之前发生的任何债务，未偿还的本金总额不超过5.5亿美元；前提是公司或任何子公司是该债务的借款人或债务人或以其他方式拥有任何债务担保义务或为此提供任何信贷支持，既不是公司也不是这样在允许的分拆交易发生后的十 (10) 个工作日（或所需持有人批准的更长期限）之后，仍在进行允许的分拆交易（无论此类交易是否完成）的其任何子公司均应就此类负债承担义务或提供任何信贷支持。
据理解并同意，本第6B段不禁止允许的分拆或任何允许的分拆交易，该交易涉及对任何限制性子公司的资产产生任何留置权，这些资产与根据许可分拆但在允许分拆之前产生的债务有关的任何时候未偿还的本金总额不超过5.5亿美元；前提是公司或任何子公司在其资产上拥有任何留置权作为此类债务的担保 ness，既不是公司，也不是其任何剩下的子公司在允许的分拆交易之后（无论此类交易是否完成），应在分拆交易发生后的十 (10) 个工作日（或必要持有人批准的更长期限）之后，对其各自的资产拥有任何此类留置权。
6C。合并。公司承诺，它不会也不会导致或允许发行人或任何限制性子公司与任何其他人合并或合并，或完善有限责任公司部门，但以下情况除外：(i) 发行人或任何限制性子公司或任何其他人均可与公司合并或合并；前提是 (a) 公司是此类合并或合并的幸存实体，以及 (b) 该幸存实体的大部分财产和资产位于美国大陆美国的限制；（ii）公司可以与任何公司合并或合并限制性子公司；前提是 (a) 该限制性子公司是此类合并或合并的幸存实体，(b) 该存续实体是根据美国州法律组建和存在的，(c) 该幸存实体的大部分财产和资产位于美国大陆界限内，并且 (d) 该存续实体以书面形式承担本协议和票据及该限制性子公司应承担的所有义务和责任将交付给每位票据持有人国家认可的独立律师或其他令法定持有人合理满意的独立律师的意见，大意是
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所有实现此类假设的协议或文书均可根据其条款强制执行；(iii) 发行人或任何限制性子公司均可与任何其他人合并或合并；前提是此类合并或合并后的存续实体是限制性子公司，如果发行人与其他人合并或合并，则该发行人应是此类合并或合并的幸存实体；(iv) 任何合并都可能进一步完成处置未被禁止根据第 6D 段；或 (v) 任何外国子公司（发行人除外）均可与任何其他外国子公司合并或合并；前提是，对于上文 (i) 至 (v) 小节所述的任何合并或合并，在任何此类交易生效之前和之后，构成违约或违约事件的条件或事件均不存在且仍在继续；前提是，对于任何允许的分拆交易这可以解释为合并或合并，确实如此理解并同意，本第6C段不禁止任何此类许可的分拆交易。
6D。处置 TC “6D”。处置”\ l “2”\ u。公司承诺不会、也不会促使或允许发行人或任何限制性子公司进行任何处置或签订任何协议，以合并方式处置公司及其子公司的全部或基本全部资产（据理解并同意，本第6D段不禁止允许的分拆或任何允许的分拆交易）。
6G。业务性质的变化 TC “6G.业务性质的变化”\ l “2”\ u。公司承诺不会也不会导致或允许发行人或任何限制性子公司对其业务进行任何变更，这会导致合并后主要由公司（发行人或任何限制性子公司）经营的业务类型与主要在收盘之日开展的业务类型存在重大差异（据了解，并同意第 6G 款不得禁止许可的分拆或任何允许的衍生产品交易）。
6H。与关联公司的交易 TC “6H.与关联公司的交易”\ l “2”\ u。公司承诺不会、也不会导致或允许发行人或任何限制性子公司进行任何重大交易，包括但不限于购买、出售、租赁或交换财产，或
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向公司的任何关联公司（限制性子公司除外）提供任何服务，但本协议允许与关联公司进行正常交易除外（据理解并同意，本第6H段不禁止许可的分拆或任何允许的分拆交易）。
6I。繁琐协议 TC “6I.繁琐协议”\ l “2”\ u。公司承诺不会也不会导致或允许发行人或任何限制性子公司签订任何合同义务，严重限制发行人或任何限制性子公司向公司支付限制性付款或以其他方式向公司转让财产的能力（据理解并同意，本第6I段不禁止许可的分拆或任何允许的分拆交易）。
6J。治理文件 TC “6J.治理文件”\ l “2”\ u。每位债务人都承诺不会以任何对票据持有人构成重大不利的方式修改或更改其组织文件。据理解并同意，本第6J段不禁止许可的分拆或任何允许的分拆交易。
6K。财务契约 TC “6K.财务契约”\ l “2”\ u。
(i) 利息覆盖率。公司承诺，截至公司每个财政季度末计算，它不允许公司连续四个财政季度的任何时期的利息覆盖率低于3.25比1.00，在每个会计期中，每种情况均视为单一会计期。
(ii) 合并负债与资本化之比。公司承诺，截至公司每个财政季度末计算的合并负债与资本的比率不超过55％。
7A (i) 任一发行人均不得在到期时付款：(a) 到期时付款（无论是按预定到期日、强制性预付款、加速付款还是其他方式）
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任何票据的任何本金或收益维持金额，或 (b) 在任何票据的任何利息、任何评级费或根据本票据或票据应付的任何其他金额到期后的五天内（无论是预定到期日、强制性预付款、加速还款还是其他任何应付金额）；或
7A (vii) 公司或其任何子公司违约了其借款超过5000万美元的任何负债证据（根据本协议和其他交易文件向持有人除外），前提是此类违约的影响是加速该负债的到期日或允许其持有人导致该债务在规定的到期日之前到期，或者如果有超过5000万美元的借款（本协议规定的持有人除外）；以及其他交易文件）在到期应付时均未支付，无论是在到期日还是在预付款的预付款日期或其他日期（在任何适用的宽限期到期之后）；前提是控制权变更触发事件（定义见契约）的发生不构成违约事件，前提是公司赎回因此需要赎回的任何债务在契约要求的时间并根据契约的条款和条件进行；或
那么 (a) 如果该事件是本第 7A 款第 (i) 款中规定的违约事件，则任何票据的任何持有人（公司或其任何子公司或关联公司除外）均可选择通过向公司发出书面通知宣布该持有人持有的所有票据为，该持有人持有的所有票据应立即到期并立即与利息和评级一起支付未经出示、要求、抗议或其他任何形式的通知而产生的费用（如果有），特此免除所有这些费用债务人，(b) 如果此类事件是本第 7A 条第 (v) 款中规定的公司违约事件，则当时所有未偿还的票据应自动到期并支付，同时应计利息和评级费（如果有）以及每张票据的收益维持金额（如果有），则无需任何形式的出示、要求、抗议或通知，所有这些都是债务人特此豁免，如果此类事件是违约事件，则该机制将自动终止本第7A款第 (v) 款中对任何一位发行人的规定，该发行人当时所有未偿还的票据应自动到期支付，同时应计利息和评级费（如果有）以及每张此类票据的收益维持金额（如果有），无需出示、要求、抗议或任何形式的通知，该发行人特此免除所有这些票据，以及该融资机制特此免除所有这些费用应就该发行人自动终止，并且 (d) 必需持有人可自行终止他们选择通过向公司发出书面通知，宣布所有票据将立即到期并立即付款（如果尚未根据上述规定到期和应付款）
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第 (b) 或 (c) 条）、利息和评级费（如果有）以及每张票据的收益维持金额（如果有），无需出示、要求、抗议或其他任何形式的通知，债务人特此免除所有这些通知，保诚可以选择通过向公司发出书面通知终止该贷款机制（在尚未根据以下规定终止的范围内）前述条款 (b) 或 (c))。债务人承认并双方同意，票据的每位持有人都有权维持其对票据的投资，无需发行人偿还（除非本协议特别规定），也不会发生违约事件，并且在票据预付或由于违约事件而加速的情况下，发行人支付维持收益金额的规定旨在为票据被剥夺提供补偿在这种情况下有这样的权利。
7B。撤销加速 TC “7B”。撤销加速”\ l “2”\ u。在根据第7A款宣布任何或全部票据立即到期并应付之后，必要持有人可随时向公司发出书面通知，撤销和撤销该声明及其后果，如果 (i) 发行人已支付票据、本金和收益率的所有逾期利息和评级费（如果有）就非因此类申报而到期的任何票据的应付维持金额（如果有），以及此类逾期的利息利息和评级费（如果有），以及按违约利率计算的逾期本金和收益维持金额，（ii）发行人不得支付任何仅因该声明而到期的款项，（iii）所有违约和违约事件，除未支付仅因该声明而到期的款项外，均应根据第11C款予以纠正或免除，并且（iv）任何判决或法令均未付清是为了支付根据该系列票据或本协议应付的任何款项而签订的。此类撤销或废止不得延伸或影响任何后续的违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。
“可接受的评级机构” 是指惠誉公司、穆迪或标准普尔，前提是任何此类信用评级机构仍然是美国证券交易委员会认可的全国认可的统计评级机构，并被NAIC批准为 “信用评级提供商”（或其他类似名称）。
“第2号修正案生效日期” 指2023年11月1日。
“信贷协议” 是指公司之间签订的截至2023年9月27日的第四次经修订和重述的信贷协议
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经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的外国子公司借款人，作为行政代理人的PNC银行、全国协会、作为银团代理人的北卡罗来纳州摩根大通银行和北卡罗来纳州美国银行，以及其当事方的其他代理人和贷款人。
“债务评级” 是指任何可接受评级机构不时确定的票据的债务评级。
“处置” 或 “处置” 是指任何人对任何财产的出售、转让、许可或其他处置（包括任何销售/回租交易或任何有限责任公司部门），包括对任何票据、应收账款或无形付款或与之相关的任何权利或索赔的任何出售、转让、转让或其他处置，无论有无追索权。
“惠誉” 指惠誉公司或其继任者（如果适用）。
“契约” 指公司与作为受托人的美国银行全国协会（“美国银行”）于2010年4月13日签订的某些契约，并由（i）公司与美国银行于2010年4月13日签订的某些第一份补充契约，（ii）公司与美国银行于2014年4月15日签订的某些第二份补充契约，以及 (iii) 公司与美国银行于2017年7月28日签订的某些第三份补充契约。
任何人的 “投资等级评级” 指在任何确定时，债务评级至少为：（a）标准普尔的 “BBB-”，（b）惠誉的 “BBB-”，或（c）穆迪的 “Baa3”。
“投资等级评级标准” 是指（a）如果公司有三个债务评级，则至少有两个此类债务评级为投资级评级；（b）如果公司只有两个债务评级，则两个债务评级均为投资级评级；（c）如果公司只有一个债务评级，则该债务评级为投资级评级。
“投资等级评级通知” 是指证明公司符合投资等级评级标准的高管证书，包括在适用的债务评级不是公开评级的情况下，就每项此类非公开债务评级提供私人评级信函和私人理由报告。
如果公司是一家有限责任公司，则 “有限责任公司” 是指（a）根据《特拉华州有限责任公司法》第18-217条或管理根据任何其他州或联邦或哥伦比亚特区法律组建的有限责任公司的类似法案中的任何类似条款，将公司分为两家或更多新成立的有限责任公司（无论公司是否是继任何此类分部之后的幸存实体），或（b）) 正在考虑的计划的通过，或
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向任何适用的政府机构提交任何导致或可能导致任何此类划分的证书。
“穆迪” 指穆迪投资者服务公司或其继任者（如果适用）。
“NAIC” 的含义应与本协议第11F段中该术语的含义相同。
“允许的分割” 是指公司及其子公司对公司及其子公司所有钢铁加工业务的处置（或一系列相关处置）；前提是在这类处置（或一系列相关处置）时及其生效（包括按形式生效）之后，（a）不存在或可能由此产生的违约事件，并且（b）公司处于赞成状态正式遵守第6K段规定的财务契约；还规定，在任何情况下都不得处置（或一系列相关处置）包括任何发行人或其各自的任何资产。
“允许的分拆交易” 是指任何公司重组、重组、董事会重组、组建、转换、缴款、负债发生、处置、限制性付款以及在每种情况下仅为完成允许的分拆和/或完成的交易而完成和/或完成的任何公司重组、重组、董事会重组、组建、转换、缴款、债务的发生、处置、限制性付款以及其他交易。
“私人评级信” 是指可接受评级机构就票据的任何私人债务评级签发的信函，该信函（a）规定了票据的债务评级，（b）指标准普尔CUSIP局就票据发行的私募编号，（c）涉及支付票据本金和利息的可能性（如果其中一个（x）包括信函，则该要求应被视为得到满足确认该评级反映了可接受评级机构对公司的评估及时支付票据本金和利息或类似声明的能力，或者（y）此类信函没有提及可接受评级机构对支付本金和利息的可能性的评估，也没有任何相反的迹象），（d）包括SVO或对任何票据持有人具有管辖权的任何其他政府机构可能不时要求的描述票据相关条款的其他信息，以及 (e)) 不受保密规定或其他条款的约束这些限制将阻止或限制与SVO或对任何票据的任何持有者具有管辖权的任何其他政府机构共享该信件。
就任何私人评级信而言，“私人评级理由报告” 是指可接受评级机构发布的与此类私人评级信函相关的报告，该报告对票据进行了分析审查，解释了交易结构、所依据的方法，并酌情对票据进行了分析
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支持票据指定债务评级的信贷、法律和运营风险及缓解措施，在每种情况下，均采用可接受评级机构或其控制网站的信头，通常与可接受评级机构为类似的公开评级证券所产生的工作成果一致，以及SVO或对任何票据持有人具有管辖权的任何其他政府机构通常要求的其他形式和实质内容。此类报告不受保密规定或其他限制的约束，这些规定会阻止或限制与SVO或对任何票据持有者具有管辖权的任何其他政府机构共享报告。
“评级费” 应具有第5L段中给出的含义。
“评级费触发终止日期” 应具有第5L段中给出的含义。
“评级事件” 是指在评级费触发终止日期之前的任何时候，公司未能满足投资等级评级标准。
“标准普尔” 指标普全球评级或其继任者（如果适用）。
“SEC” 是指美利坚合众国证券交易委员会。
就任何个人而言，“子公司” 是指任何公司、协会或其他商业实体，其中该人或其一家或多家子公司或该个人及其一家或多家子公司拥有足够的股权或表决权益，使其或他们（作为一个集团）通常能够在没有突发事件的情况下选出该实体的过半数董事（或履行类似职能的人），以及任何合伙企业或合资企业（如果超过50％）利润或其资本的权益归该人或其中的一个或多个所有子公司或该人及其一家或多家子公司（除非此类合伙企业能够而且确实在未经该人或其一家或多家子公司批准的情况下采取重大业务行动）。除非上下文另有明确规定，否则任何提及 “子公司” 的内容均指公司的子公司。尽管有上述规定，但根据公认会计原则，任何未被列为 “合并子公司” 的个人均不得成为本协议规定的子公司。除非另有明确规定，否则此处提及的 “子公司” 均指公司的子公司。
“SVO” 是指NAIC的证券估值办公室。
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(a) 债务人签发的本信函的原始对应物；
(b) 由适用发行人签发的原始经修订和重述的票据；
(c) 担保确认书原件；
(d) 正式签署的公司NPA同意书副本，其形式和内容令票据持有人满意；
(e) 事实上由受权官员或代表或律师签署的证书，事实上由每个交易方另一名授权官员或代表或律师签署的证书，除其他外，证明 (i) 获准签署该交易方作为当事方在生效日期交付的交易文件以及与本信函有关的其他文件的相关人员的姓名、头衔和真实签名，(ii) 是真实、准确和完整的副本截至最近由该交易方组织管辖区的国务秘书（或类似官员或管理机构）认证的该交易方的章程或公司注册证书或其他组建文件中，(iii) 所附的是该交易方法规、章程、运营协议、组织章程或其他组织文件的真实、准确和完整副本，这些文件已正式通过并于成立之日起生效关闭并已生效在下文第 (iv) 款所述决议通过之前和之后的任何时候，(iv) 所附决议是该交易方董事会或其他管理机构决议的真实、准确和完整副本，这些决议是在会议上正式通过或经该董事会或其他管理机构一致书面同意通过的，授权执行、交付和履行该交易方作为当事方的交易文件在生效日期交付，其他文件将要交付与本信函相关联，且此类决议未经修改、修改、撤销或撤销，具有完全效力，是该交易方或该董事会或其他管理机构或其任何委员会的股东、合伙人或成员与其标的有关的唯一决议，(v) 该交易方作为当事方在生效日期交付的交易文件和其他文件由该票据持有人签发并交付给该票据持有人交易方采用其董事会或其他管理机构在决议中批准的形式
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上文第 (iv) 款和 (vi) 款中提到，尚未启动或考虑对公司或其任何子公司启动任何解散或清算程序；但是，前提是如果任何交易方在前一个收盘日根据本 (e) 款交付的证书中认证的事项均未发生变化，并且本条款 (e) 款中提及的决议授权票据的执行和交付，以及在生效日期交付的其他交易文件，则该交易方可以代替上述证书，提交一份由授权官员或授权代表或律师签署的证书，事实上证明该交易方根据本条款 (e) 在前一个截止日交付的证书中证明的事项没有发生任何变化；
(f) 国务秘书（或类似官员或政府机构，如果适用）出具的每个交易方的公司或其他类型实体信誉良好的证书，证明其组织管辖权以及该交易方必须具备作为外国组织进行业务交易资格的每个司法管辖区，每种证书的日期均为最近日期；以及
(g) 票据持有人合理要求的其他证书、文件和协议。
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[页面的剩余部分故意留空；签名页如下]
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真的是你的，
PGIM, INC.
作者：s/Thomas Molzahn__________
副总统
美国审慎保险公司
作者：PGIM, Inc.，作为投资经理
作者：s/Thomas Molzahn __________
副总统
PRUCO 人寿保险公司
作者：PGIM, Inc.，作为投资经理
作者：s/Thomas Molzahn __________
副总统
新泽西州保诚遗产保险公司
作者：PGIM, Inc.，作为投资经理
作者：s/Thomas Molzahn__________
副总统
票据购买和私有上架协议的第2号修正案
这封信已同意
并被以下人员接受：
沃辛顿工业公司
作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：马库斯·罗吉尔
标题：财务主管
沃辛顿工业国际 S.ÁR.L.
作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：马库斯·罗吉尔
标题：律师
沃辛顿气缸有限公司
作者：s/Marcus Rogier__________
姓名：马库斯·罗吉尔
标题：授权人
票据购买和私有上架协议的第2号修正案
附录 A-1
[经修订和重述的 A 系列附注的表格]
沃辛顿工业国际有限公司
2.06% 经修订和重述将于2031年8月23日到期的A系列优先票据
不是。RA-_____ [日期]
________ PN：L9745@ AB2
就收到的价值而言，下列签署人沃辛顿工业国际有限责任公司（société a Repossabilité Limitée），注册办事处位于2B，Ennert dem Bierg，L-5244 Sandweiler，卢森堡大公国，在卢森堡贸易公司注册，注册编号为B 155530，股本为58,818欧元（“发行人”），特此承诺于2031年8月23日向___________________________________________________________________________________欧元的本金支付，利息（根据360 天（月 30 天）（a）未付余额，自本文发布之日起按每年 2.06% 的利率计算，每年的2月、5月、8月和11月的第23天按季度支付，从本协议下次的2月23日、5月23日、8月23日或11月23日开始，直到本协议本金到期应付，以及 (b) (i) 本金的逾期付款（包括任何逾期预付款）、任何逾期未付的收益维持金额、任何逾期未付的利息（在适用法律允许的范围内），以及 (ii) 在违约事件存在的任何时期，由A系列票据的必要持有人选择本票据的全部未付本金余额，其年利率不时等于违约利率，按上述规定每季度支付（或根据注册持有人选择，按要求支付）。“违约利率” 指每年利率不时等于（i）适用法律允许的最高利率，以及（ii）摩根大通银行全国协会不时在英国伦敦公开宣布的最优惠利率（a）4.06％或（b）2.00％中较高者。
本票据的本金、利息和任何应付收益维持金额应在摩根大通银行、全国协会、纽约市总部或本票据持有人以书面形式向发行人指定的其他地点以欧盟单一货币支付。
本票据是发行人沃辛顿工业公司和沃辛顿气缸有限公司与首次购买的PGIM, Inc.之间根据截至2019年8月23日的票据购买和私人上架协议（根据协议规定不时修订、重述、补充或以其他方式修改）发行的一系列优先票据（以下简称 “票据”）之一另一方面，随附的买方明细表中列出的买方以及成为买方并有权获得的每家保诚关联公司由此带来的好处。
本票据为注册票据，根据协议的规定，在交出本票据进行转让登记时，应予以正式背书或附有书面转让文书
由本协议的注册持有人或该持有人的正式书面授权的律师正式签署，将向受让人发行本金相似的新票据，并以受让人的名义登记。在到期出示转让登记之前，发行人可以出于收款和所有其他目的将以本票据的名义注册的人视为本票据的所有者，发行人不受任何相反通知的影响。
发行人同意按协议中规定的日期和金额预付本金。根据协议中规定的条款，本票据还可选择全部或部分预付款，但不另行支付。
本票据根据某些担保人签订的一项或多项担保协议提供担保。有关发行人履行本协议义务的条款和条件的声明，请参阅此类担保协议。
发行人以及任何及所有代言人、担保人和担保人分别放弃宽限期、要求、付款陈述、羞辱或违约通知、加速通知书、加速通知（协议要求的除外）、抗议和尽职收款，无论是现在还是以后适用法律的要求。
如果违约事件发生并仍在继续，则可以按照协议中规定的方式和效力宣布本票据的本金到期并以其他方式支付。
本票据（i）仅再次证明了先前在2031年8月23日到期的A系列票据所证明的债务。发行人的 RA-_，赞成 [插入持有人姓名]根据协议（“现有票据”），（ii）是为了兑换现有票据而发行的，而不是作为对现有票据的支付，而且（iii）绝不是为了构成现有票据的更新。在现有票据发行之日之前，按其中规定的利率计算的现有票据的所有应计和未付利息均应处于未偿状态，并应在本协议发布之日后的第一个利息支付日支付给现有票据的持有人。
本协议中使用的大写术语在协议中定义但未另行定义，其含义应与协议中定义相同。
本说明旨在在纽约州演出，并应根据该州的法律进行解释和执行（不包括任何可能导致本附注根据任何其他司法管辖区的法律解释或执行的法律冲突规则）。
沃辛顿工业国际 S.A R.L.
作者：
标题：律师
附录 A-2
[经修正和重述的B系列附注的表格]
将本文件或其任何经核证的副本或构成其替代文件的任何其他文件，或任何载有书面确认或提及该文件的文件带入奥地利，在奥地利打印任何提及该文件的电子邮件信函，或向奥地利收件人发送附有本文件PDF扫描件的任何电子邮件信函，或向奥地利收件人发送任何带有电子或数字签名提及该文件的电子邮件通信，均可导致征收奥地利印花税。因此, 在奥地利境外保留原始文件及其所有经核证的副本以及对该文件的书面和签名提及, 避免在奥地利打印任何提及该文件的电子邮件信函, 或将附有本文件PDF扫描件的任何电子邮件发送给奥地利收件人, 或向奥地利收件人发送任何带有电子或数字签名提及该文件的电子邮件信函。
沃辛顿气缸有限公司
2.40% 经修订和重述将于2034年8月23日到期的B系列优先票据
不是。RB-_____ [日期]
€________ PN：A9897# AB8
对于收到的价值，下列签署人沃辛顿气缸有限公司（以下简称 “发行人”）特此承诺于2034年8月23日向_______________________________________________________________________欧元本金，并按2.40的利率支付未付余额的利息（按年至30天计算）（a）]自本协议发布之日起，每年2月、5月、8月和11月的第23天每季度支付一次，从本协议发布之日之后的2月23日、5月23日、8月23日和11月23日开始，直到本金到期应付，以及 (b) (i) 对于本金的任何逾期付款（包括任何逾期的预付款），任何逾期未付的收益维持金额，任何逾期未付的收益维持金额利息（在适用法律允许的范围内）的支付，以及 (ii) 在违约事件存在的任何时期，按不时等于违约利率的年利率选择B系列票据的必需持有人（或者，根据注册持有人的选择，按要求支付），每年按违约利率支付。“违约利率” 是指每年不时发生的利率，等于 (i) 适用法律允许的最高利率，以及 (ii) 两者中较高者
的 (a) [4.40]％或（b）比摩根大通银行全国协会不时在英国伦敦公开宣布的最优惠利率高2.00％。
本票据的本金、利息和任何应付收益维持金额应在摩根大通银行、全国协会、纽约市总部或本票据持有人以书面形式向发行人指定的其他地点以欧盟单一货币支付。
本票据是发行人、沃辛顿工业公司和沃辛顿工业国际股份有限公司与PGIM, Inc.之间根据截至2019年8月23日的票据购买和私募上架协议（根据协议规定不时修订、重述、补充或以其他方式修改）发行的一系列优先票据（“票据”）之一，另一方面，随附的购买者名单中列出的初始购买者以及成为其一方的每家保诚关联公司，并有权享受由此产生的福利。
本票据是注册票据，根据协议的规定，本票据的注册持有人或经正式书面授权的持有人律师交出本票据进行转让登记，经正式背书或附上正式签署的书面转让文书后，将向受让人发行本金相似的新票据并以受让人的名义登记。在到期出示转让登记之前，发行人可以出于收款和所有其他目的将以本票据的名义注册的人视为本票据的所有者，发行人不受任何相反通知的影响。
发行人同意按协议中规定的日期和金额预付本金。根据协议中规定的条款，本票据还可选择全部或部分预付款，但不另行支付。
本票据根据某些担保人签订的一项或多项担保协议提供担保。有关发行人履行本协议义务的条款和条件的声明，请参阅此类担保协议。
发行人以及任何及所有代言人、担保人和担保人分别放弃宽限期、要求、付款陈述、羞辱或违约通知、加速通知书、加速通知（协议要求的除外）、抗议和尽职收款，无论是现在还是以后适用法律的要求。
如果违约事件发生并仍在继续，则可以按照协议中规定的方式和效力宣布本票据的本金到期并以其他方式支付。
本票据（i）仅再次证明了先前在2034年8月23日到期的A系列票据所证明的债务。发行人的 RB-_，赞成 [插入持有人姓名]根据协议（“现有票据”），（ii）是为了兑换现有票据而发行的，而不是作为对现有票据的支付，而且（iii）绝不是为了构成现有票据的更新。在现有票据发行之日之前，按其中规定的利率计算的现有票据的所有应计和未付利息均应处于未偿状态，并应在本协议发布之日后的第一个利息支付日支付给现有票据的持有人。
本协议中使用的大写术语在协议中定义但未另行定义，其含义应与协议中定义相同。
本票据不得背书或接受，也不得转让给奥地利共和国境内的代言人或收款人。本照会规定的所有权利和义务的履行地应在奥地利境外，在奥地利的任何履行均不得导致此类义务的履行。
本说明旨在在纽约州演出，并应根据该州的法律进行解释和执行（不包括任何可能导致本附注根据任何其他司法管辖区的法律解释或执行的法律冲突规则）。
沃辛顿气缸有限公司
由：
标题：委托书下的授权代表（Bevollmächtiger）