美国证券交易委员会华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期): |
沃辛顿工业公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
俄亥俄 |
001-08399 |
31-1189815 |
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(公司所在州或其他司法管辖区) |
(委员会档案编号) |
(国税局雇主识别号) |
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西老威尔逊桥路 200 号 |
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哥伦布, 俄亥俄 |
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43085 |
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(主要行政办公室地址) |
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(邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号: (614) 438-3210 |
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(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
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交易品种 |
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注册的每个交易所的名称 |
普通股,无面值 |
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工作 |
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纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
项目 1.01。签订重大最终协议。
2023年11月1日(“生效日期”),沃辛顿工业公司(以下简称 “公司”)及其子公司沃辛顿工业国际有限公司(“LuxCo”)和沃辛顿气缸有限公司(“Austriaco”)与PGIM, Inc.签订了票据购买和私有上架协议(“票据协议”)的某些第2号修正案(“第二修正案”)保诚”)以及其中提到的某些与保诚有关联的现有票据持有人。
在生效日,(i)LuxCo发行了本金总额为36,700,000欧元的经修订和重述的A系列票据(“经修订和重述的A系列票据”),以取代现有的A系列票据,并将A系列票据的年利率从1.56%提高到2.06%;(ii)AustriaCo发行了经修订和重述的B系列票据(“经修订和重述的B系列票据” 以及经修正和重述的A系列票据(即 “经修正和重述的票据”),本金总额为55,000,000欧元,用于取代现有的系列票据B 票据,并根据第二修正案的条款,将B系列票据的年利率从1.90%提高到2.40%。
第二修正案对票据协议进行了修订,除其他外,(i)授权LuxCo和AustriaCo发行经修订和重述的票据,(ii)允许公司先前宣布的分拆其及其子公司的钢铁加工业务以及分拆的相关交易,方法是对票据协议中适用的正面和负面契约作出适当的例外规定,(iii)(A)增加票据协议最低利息覆盖率从3.00降至1.00再到3.25至1.00,并且(B)将最高合并负债降至资本化比率从60%到55%不等,并且(iv)仅包括生效日之后的六个月期间的债务评级要求,并且仅当公司在这六个月期间被评为低于投资等级时,才对经修订和重列的票据的未偿还本金收取每年1.00%的评级费(如果公司重新设定投资等级评级,则此类评级费将重新计算)。
项目 9.01。财务报表和附录。
(a)-(c) 不适用。
(d) 展品:
本表8-K的最新报告包含以下附录:
展品编号 |
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描述 |
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4.1
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沃辛顿工业公司、沃辛顿工业国际有限公司、沃辛顿气瓶有限公司、PGIM, Inc.、美国保诚保险公司、新泽西普鲁科人寿保险公司、普鲁科人寿保险公司以及不时成为该协议当事方的保诚其他关联公司之间于2023年11月1日生效的票据购买和私有上架协议的第2号修正案。 |
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4.2
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沃辛顿工业国际股份有限公司于2023年11月1日发行的经修订和重述的A系列票据表格,将于2031年8月23日到期 |
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4.3
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沃辛顿气缸有限公司于2023年11月1日发行的经修订和重述的2034年8月23日到期的B系列优先票据的2.40%表格。 |
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104 |
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封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)
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[页面的其余部分故意留空;签名页紧随其后。]
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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沃辛顿工业公司 |
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日期: |
2023年11月7日 |
来自: |
/s/帕特里克·肯尼迪 |
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帕特里克·肯尼迪,副总裁兼总法律顾问兼秘书 |