附录 5.1
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Vroom, Inc. | 马德里 |
3600 W Sam Houston Pkwy S,4 楼
得克萨斯州休斯顿 77042
回复: | 表格S-3上的注册声明(注册号333-267361);普通股,每股面值0.001美元,总发行价最高为5,000万美元 |
致上述收件人:
我们曾担任 特拉华州的一家公司 Vroom, Inc. 的特别顾问(公司),与通过Virtu Americas LLC进行的出售有关,担任经理(经理),公司不时发行普通股 股,每股面值0.001美元,总发行价最高为5,000万美元(股份) 根据 (i) 经修订的1933年《证券法》在S-3表格上的注册声明(法案),向美国证券交易委员会提交(佣金) 2022 年 9 月 9 日(注册 编号 333-267361)(注册声明),(ii) 日期为 2022 年 9 月 9 日的基本招股说明书(基本招股说明书),(iii) 根据该法案第424 (b) 条于2023年12月1日向委员会提交的相关招股说明书 补充文件(连同基础招股说明书,招股说明书) 以及 (iv) 截至 2023 年 12 月 1 日 公司与经理签订的某些股权分配协议(股权分配协议)。本意见是根据该法第S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除本文就股票发行 明确规定外,本文未就与注册声明或相关招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。
作为这样的律师,我们研究了我们认为适合本信函目的 的事实问题和法律问题。经您同意,我们在没有独立核实此类事实的情况下依赖公司和其他人员就事实问题提供的证书和其他保证。我们在此就特拉华州通用 公司法(即DGCL),我们对任何其他法律均不发表任何意见。
2023年12月1日
第 2 页
在不违反上述规定和本文所述其他事项的前提下,我们认为,在 完成与股票有关的所有公司诉讼(定义见下文)后,当股票已以买方的名义或代表买方的名义在转让代理人和注册商的账簿上正式登记,或代表股份的 份证书已由转让代理人的授权注册官员手动签署,在签发、交付和付款时,金额不低于其面值根据 公司诉讼程序和股权分配协议的条款,公司根据股权分配协议发行和出售的股份将获得公司所有必要的公司行动的正式授权, 此类股票将有效发行、全额支付且不可评估。在提出上述意见时,我们假设(i)在发行任何股票时,已发行和流通的普通股总数不超过 公司当时根据公司注册证书获准发行的普通股总数;(ii)公司不时发行的股票的某些条款将获得董事会的批准和 批准公司或其一个或多个委员会由公司董事会与根据 DGCL、公司注册证书、公司章程以及公司董事会及其一个或多个委员会的某些决议(批准后,此处称为 )发行和出售股票的权力公司诉讼)在发行之前。在提出上述意见时,我们假设公司将遵守DGCL中提供的有关无证书 股票的所有适用通知要求。
本意见仅供您在注册声明方面受益,根据该法的适用条款,您 和有权依赖该意见的人士均可依据该意见。我们同意您提交本意见作为公司2023年12月1日 表格8-K最新报告的证据,并同意注册声明和招股说明书中以 “法律事务” 为标题提及我们公司。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或委员会相关规则和条例要求获得同意的人员 。
真诚地, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律师事务所 |