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会员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：其他流动资产成员2023-10-270001002047US-GAAP：其他无形资产成员2023-04-280001002047美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：发达技术权利会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：ForexFordFord会员2022-04-302022-10-280001002047ntap: Arrowelectronics inc 会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP：公共云会员2023-04-292023-10-2700010020472024-10-262023-10-2700010020472023-04-280001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-10-280001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2022-04-302022-10-280001002047美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：发达技术权利会员2022-04-302022-10-280001002047NTAP：公共云会员2022-04-302022-10-280001002047美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-10-270001002047SRT: 亚太地区会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云会员NTAP：公共云细分市场成员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：一般和管理费用会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-2900010020472022-10-280001002047US-GAAP：留存收益会员NTAP：股票回购计划会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-04-292023-10-270001002047美国通用会计准则：Landmember2023-04-280001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：现金和现金等价物成员2023-10-270001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2023-07-292023-10-270001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-10-270001002047NTAP: PropertiesSoldMemb2022-04-302022-07-290001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员2023-04-280001002047美国公认会计准则：短成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员NTAP：资产负债表合约成员2023-04-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP：公共云会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：客户合同成员US-GAAP：运营费用会员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：产品会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：存款证会员2023-04-280001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员2023-04-280001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云细分市场成员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-10-270001002047NTAP：延期服务收入会员2023-04-280001002047US-GAAP：累积翻译调整成员2023-04-280001002047美国通用会计准则：CashmemberUS-GAAP：现金和现金等价物成员2023-10-270001002047US-GAAP：其他无形资产成员2023-10-270001002047US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-292023-10-270001002047NTAP：商品销售成本会员2022-07-302022-10-280001002047SRT: AmericasMeber2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-10-270001002047NTAP：混合云会员2023-10-270001002047US-GAAP：客户合同成员US-GAAP：运营费用会员2023-07-292023-10-270001002047SRT: 最大成员US-GAAP：汽车会员2023-10-270001002047美国通用会计准则：CashmemberUS-GAAP：现金和现金等价物成员2023-04-280001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-04-280001002047NTAP：公共云会员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云细分市场成员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：公共云细分市场成员2022-04-302022-10-280001002047NTAP：国际会员2023-04-280001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：现金和现金等价物成员2023-10-270001002047US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-292023-10-270001002047NTAP：InstaClustrinc 收购会员2023-04-292023-10-270001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他流动资产成员2023-10-270001002047美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-10-270001002047US-GAAP：短期投资会员2023-10-270001002047US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：循环信贷机制成员2023-05-012023-05-010001002047美国公认会计准则：EME成员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员2023-10-270001002047US-GAAP：一般和管理费用会员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：公共云细分市场成员2023-04-292023-10-270001002047美国公认会计准则：现金流对冲会员美国通用会计准则：LongmemberUS-GAAP：ForexFordFord会员2023-10-270001002047US-GAAP：软件和软件开发成本会员2023-10-270001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期三成员2020-06-300001002047ntap: Arrowelectronics inc 会员US-GAAP：信用集中度风险成员US-GAAP：应收账款会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员US-GAAP：产品会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员2023-04-280001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-10-270001002047US-GAAP：其他无形资产成员US-GAAP：运营费用会员2023-07-292023-10-270001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-04-280001002047US-GAAP：留存收益会员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：存款证会员2023-04-280001002047NTAP：延期产品收入会员2023-04-280001002047US-GAAP：研发费用会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云会员NTAP：公共云细分市场成员2023-07-292023-10-270001002047国家：美国2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：其他流动资产成员2023-04-280001002047US-GAAP：其他流动负债成员2023-04-2800010020472022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：留存收益会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：软件和软件开发成本会员2023-04-2800010020472023-07-280001002047NTAP：支持成员2022-07-302022-10-280001002047国家：美国2023-04-280001002047美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期美国公认会计准则：SeniorNotes会员2017-09-300001002047US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：存款证会员2023-10-270001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-10-270001002047NTAP：Techdata Corporation 会员US-GAAP：信用集中度风险成员US-GAAP：应收账款会员2022-10-292023-04-280001002047US-GAAP：军人2022-04-302022-10-280001002047NTAP：延期服务收入会员2023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：混合云细分市场成员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云细分市场成员NTAP：支持成员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：研发费用会员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员US-GAAP：产品会员NTAP：公共云细分市场成员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-10-270001002047SRT: 亚太地区会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：现金和现金等价物成员2023-10-270001002047美国通用会计准则：CashmemberUS-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-10-270001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：其他流动资产成员2023-04-280001002047SRT: 最大成员美国通用会计准则：设备会员2023-10-270001002047NTAP：公共云会员2023-10-270001002047美国公认会计准则：EME成员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：混合云细分市场成员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-10-270001002047ntap: Arrowelectronics inc 会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-07-302022-10-280001002047美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：现金和现金等价物成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-04-280001002047US-GAAP：存款证会员2023-10-270001002047US-GAAP：普通股，包括额外实收资本成员2023-07-292023-10-270001002047美国公认会计准则：SeniorNotes会员US-GAAP：债务工具赎回期三成员2023-04-280001002047US-GAAP：ForexFordFord会员2022-07-302022-10-280001002047NTAP：服务成本会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：绩效股成员2023-10-270001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-04-280001002047US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：军人2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：研发费用会员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2023-04-292023-10-2700010020472023-04-292023-10-270001002047SRT: 亚太地区会员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员美国公认会计准则：股票基金成员US-GAAP：其他非流动资产成员2023-04-280001002047美国通用会计准则：设备会员2023-10-270001002047NTAP：FinancedUnearnedServices 收入会员2023-10-270001002047国家：美国2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-302022-10-280001002047US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：美国财政部和政府成员US-GAAP：短期投资会员2023-10-270001002047US-GAAP：研发费用会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：建筑和建筑改善成员2023-10-270001002047US-GAAP：其他无形资产成员US-GAAP：运营费用会员2022-07-302022-10-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：混合云细分市场成员NTAP：支持成员2023-07-292023-10-270001002047美国公认会计准则：短成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：ForexFordFord会员NTAP：资产负债表合约成员2023-10-270001002047US-GAAP：美国财政部和政府成员2023-10-270001002047SRT: AmericasMeber2023-07-292023-10-270001002047美国通用会计准则：Landmember2023-10-270001002047NTAP：国际会员2023-10-270001002047US-GAAP：销售和营销费用会员2022-04-302022-10-2800010020472003-05-132023-10-2700010020472023-10-270001002047US-GAAP：留存收益会员2023-04-280001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：专业和其他服务会员NTAP：公共云细分市场成员2023-07-292023-10-270001002047US-GAAP：留存收益会员2023-04-292023-10-270001002047US-GAAP：运营部门成员NTAP：公共云细分市场成员2023-07-292023-10-27iso421:USDxbrli: 股票ntap: 分段ntap: 扩展xbrli: purexbrli: 股票iso421:USD

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）


☒	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2023年10月27日

要么


☐	根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会档案编号 000-27130

NetApp, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华		77-0307520
（州或其他司法管辖区		（美国国税局雇主
公司或组织）		证件号）

3060 奥尔森大道,

圣何塞, 加利福尼亚 95128

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(408) 822-6000

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的交易所名称
普通股，面值0.001美元	NTAP	纳斯达克股票市场有限责任公司

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。


大型加速过滤器	☑	加速过滤器	☐

非加速过滤器	☐	规模较小的申报公司	☐

新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐不是 ☒

注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。

截至2023年11月28日，有 206,031,047注册人的已发行普通股，面值0.001美元。


第一部分 — 财务信息

第 1 项	简明合并财务报表（未经审计）	3
	截至2023年10月27日和2023年4月28日的简明合并资产负债表	3
	截至2023年10月27日和2022年10月28日的三个月和六个月的简明合并损益表	4
	截至2023年10月27日和2022年10月28日的三个月和六个月的简明合并综合收益表	5
	截至2023年10月27日和2022年10月28日的六个月的简明合并现金流量表	6
	截至2023年10月27日和2022年10月28日的三个月和六个月的简明合并股东权益表	7
	简明合并财务报表附注	9
第 2 项	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	26
第 3 项	关于市场风险的定量和定性披露	38
第 4 项	控制和程序	39

第二部分 — 其他信息

第 1 项	法律诉讼	40
第 1A 项	风险因素	40
第 2 项	未注册的股权证券销售、所得款项的使用和发行人购买股权证券	40
第 3 项	优先证券违约	40
第 4 项	矿山安全披露	40
第 5 项	其他信息	40
第 6 项	展品	40
签名		42

商标

P第一部分 — 财务信息

I第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）

NETAPP, INC.

C合并资产负债表

（以百万计，面值除外）

（未经审计）


	10月27日 2023			4月28日， 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	1,934		$	2,316
短期投资		686			754
应收账款		787			987
库存		122			167
其他流动资产		464			456
流动资产总额		3,993			4,680
财产和设备，净额		623			650
善意		2,759			2,759
购买的无形资产，净额		152			181
其他非流动资产		1,546			1,548
总资产	$	9,073		$	9,818

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	411		$	392
应计费用		919			857
长期债务的当前部分		400			—
短期递延收入和融资性未赚取的服务收入		2,003			2,218
流动负债总额		3,733			3,467
长期债务		1,991			2,389
其他长期负债		580			708
长期递延收入和融资性未赚取的服务收入		1,999			2,095
负债总额		8,303			8,659

承付款和或有开支（注15）

股东权益：
普通股和额外实收资本，$0.001面值； 206和 212截至2023年10月27日和2023年4月28日分别发行和流通的股份		825			945
留存收益		—			265
累计其他综合亏损		(55	)		(51	)
股东权益总额		770			1,159
负债和股东权益总额	$	9,073		$	9,818

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C简化的合并收益表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	三个月已结束					六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022			10月27日 2023		10月28日 2022
净收入：
产品	$	706	$	837		$	1,296	$	1,623
服务		856		826			1,698		1,632
净收入		1,562		1,663			2,994		3,255
收入成本：
产品成本		276		418			541		815
服务成本		176		158			347		307
总收入成本		452		576			888		1,122
毛利		1,110		1,087			2,106		2,133
运营费用：
销售和营销		461		479			929		937
研究和开发		262		243			509		483
一般和行政		75		67			149		139
重组费用		5		11			31		22
与收购相关的费用		3		5			6		15
运营费用总额		806		805			1,624		1,596
运营收入		304		282			482		537
其他收入，净额		11		23			19		38
所得税前收入		315		305			501		575
所得税准备金（福利）		82		(445	)		119		(389	)
净收入	$	233	$	750		$	382	$	964
每股净收益：
基本	$	1.12	$	3.46		$	1.82	$	4.40
稀释	$	1.10	$	3.41		$	1.79	$	4.34
计算每股净收益时使用的股份：
基本		208		217			210		219
稀释		211		220			214		222

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C综合收益合并报表

（以百万计）

（未经审计）


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022
净收入	$	233		$	750		$	382		$	964
其他综合损失：
外币折算调整		(7	)		(15	)		(5	)		(18	)
现金流套期保值的未实现收益：
该期间产生的未实现的持有收益		3			4			5			4
净收入所含收益的重新分类调整		(3	)		(3	)		(4	)		(4	)
其他综合损失		(7	)		(14	)		(4	)		(18	)
综合收入	$	226		$	736		$	378		$	946

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

C合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）


	六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022
来自经营活动的现金流：
净收入	$	382		$	964
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销		128			117
非现金运营租赁成本		23			27
基于股票的薪酬		180			145
递延所得税		(13	)		(570	)
其他物品，净额		(27	)		(127	)
扣除业务收购后的资产和负债变化：
应收账款		185			313
库存		46			(40	)
其他运营资产		(26	)		(24	)
应付账款		14			(28	)
应计费用		48			(108	)
递延收入和融资性未赚取的服务收入		(241	)		(93	)
长期应缴税款		(110	)		(84	)
其他营业负债		(1	)		3
经营活动提供的净现金		588			495
来自投资活动的现金流：
购买投资		(860	)		(420	)
投资的到期日、销售和收款		932			78
购买财产和设备		(73	)		(142	)
收购业务，扣除获得的现金		—			(491	)
其他投资活动，净额		—			59
用于投资活动的净现金		(1	)		(916	)
来自融资活动的现金流：
以员工股票发行普通股的收益奖励计划		52			54
支付与股票奖励净额结算相关的税款		(85	)		(63	)
回购普通股		(700	)		(500	)
偿还和清偿债务		—			(250	)
已支付的股息		(209	)		(218	)
其他筹资活动，净额		—			(2	)
用于融资活动的净现金		(942	)		(979	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(26	)		(43	)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动		(381	)		(1,443	)
现金、现金等价物和限制性现金：
期初		2,322			4,119
期末	$	1,941		$	2,676

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

压缩合并股东权益表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	截至 2023 年 10 月 27 日的三个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2023年7月28日		209		$	921		$	—		$	(48	)	$	873
净收入		—			—			233			—			233
其他综合损失		—			—			—			(7	)		(7	)
在员工的领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		1			(20	)		—			—			(20	)
回购普通股		(4	)		(67	)		(233	)		—			(300	)
对净股票回购征收消费税		—			(3	)		—			—			(3	)
基于股票的薪酬		—			93			—			—			93
修改责任分类裁决		—			4			—			—			4
申报的现金分红 ($)0.50每普通股）		—			(103	)		—			—			(103	)
余额，2023 年 10 月 27 日		206		$	825		$	—		$	(55	)	$	770


	截至 2022 年 10 月 28 日的三个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2022 年 7 月 29 日		218		$	705		$	—		$	(48	)	$	657
净收入		—			—			750			—			750
其他综合损失		—			—			—			(14	)		(14	)
在员工的领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		1			(11	)		—			—			(11	)
回购普通股		(2	)		(7	)		(143	)		—			(150	)
基于股票的薪酬		—			78			—			—			78
申报的现金分红 ($)0.50每普通股）		—			—			(108	)		—			(108	)
余额，2022 年 10 月 28 日		217		$	765		$	499		$	(62	)	$	1,202

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

简明的股东权益合并报表

（以百万计，每股金额除外）

（未经审计）


	截至 2023 年 10 月 27 日的六个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2023年4月28日		212		$	945		$	265		$	(51	)	$	1,159
净收入		—			—			382			—			382
其他综合损失		—			—			—			(4	)		(4	)
在员工的领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		3			(33	)		—			—			(33	)
回购普通股		(9	)		(91	)		(609	)		—			(700	)
对净股票回购征收消费税		—			(5	)		—			—			(5	)
基于股票的薪酬		—			176			—			—			176
修改责任分类裁决		—			4			—			—			4
申报的现金分红 ($)1.00每普通股）		—			(171	)		(38	)		—			(209	)
余额，2023 年 10 月 27 日		206		$	825		$	—		$	(55	)	$	770


	截至 2022 年 10 月 28 日的六个月
										累积的
	普通股和									其他
	额外的实收资本						已保留			全面
	股份			金额			收益			损失			总计
余额，2022 年 4 月 29 日		220		$	760		$	122		$	(44	)	$	838
净收入		—			—			964			—			964
其他综合损失		—			—			—			(18	)		(18	)
在员工的领导下发行普通股股票奖励计划，扣除税款		4			(9	)		—			—			(9	)
回购普通股		(7	)		(25	)		(475	)		—			(500	)
基于股票的薪酬		—			145			—			—			145
申报的现金分红 ($)1.00每普通股）		—			(106	)		(112	)		—			(218	)
余额，2022 年 10 月 28 日		217		$	765		$	499		$	(62	)	$	1,202

参见简明合并财务报表的附注。

NETAPP, INC.

N简明合并财务报表附注

（未经审计）

1。业务和重要会计政策的描述

NetApp, Inc.（我们、NetApp 或公司）是一家以云为主导、以数据为中心的全球软件公司，为组织提供跨本地、私有云和公有云管理和共享数据的能力。我们提供全方位的企业级软件、系统和服务解决方案，客户使用这些解决方案来实现基础设施现代化，构建下一代数据中心并利用混合云的力量。

演示和准备基础

据报道，我们的财年为52周或53周，到4月的最后一个星期五结束。第一财季大约每六年增加一周，以便将财政月份与日历月重新调整一次。分别于2024年4月26日和2023年4月28日结束的2024和2023财年各为52周，每个季度有13周。

随附的未经审计的简明合并财务报表由公司编制，反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，管理层认为，这些调整是公允列报中期财务状况、经营业绩、综合收益、现金流和股东权益所必需的。这些报表是根据美利坚合众国（GAAP）普遍接受的中期财务信息会计原则编制的。因此，这些报表不包括GAAP要求的年度合并财务报表所需的所有信息和脚注，应与我们在10-K表年度报告中包含的截至2023年4月28日的财年经审计的合并财务报表一起阅读。截至2023年10月27日的三个月和六个月的经营业绩不一定代表整个财年或未来运营期的预期经营业绩。

根据公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。此类估算包括但不限于收入确认、储备金和备抵金；库存估值；商誉和无形资产估值；重组准备金；员工福利应计；股票薪酬；突发损失；投资减值；所得税和公允价值计量。实际结果可能与这些估计存在重大差异，截至2023年10月27日，这些估计的预期影响已酌情纳入管理层的估计。

2。最近的会计公告

尽管我们已经或将酌情通过或将通过财务会计准则委员会发布或提出的新会计声明，但我们认为这些会计公告中的任何一项已经或将不会对我们的合并财务状况、经营业绩、现金流或披露产生重大影响。

3. 业务合并

2023 财年收购

收购 InstaClustr

2022 年 5 月 20 日，我们以大约美元的价格收购了私人控股的 Instaclustr 美国控股公司（Instaclustr）的所有已发行股份498百万。Instaclustr 是以服务形式交付的完全托管的开源数据库、管道和工作流程应用程序的领先平台提供商。

收购资产和承担的负债的收购日期价值如下（以百万计）：


	金额
现金	$	4
无形资产		107
善意		413
其他资产		19
收购的资产总额		543
承担的负债		(45	)
总购买价格	$	498

收购的无形资产的组成部分如下（以百万计，使用寿命除外）：


	金额		预计使用寿命（年）
开发的技术	$	55		5
客户合同/关系		50		5
商标名称		2		3
无形资产总额	$	107

Instaclustr收购的净资产和假设债务按其估计价值入账。我们在第三方专家进行的估值和评估以及管理层的估算的帮助下确定了估计价值。我们希望通过利用未来更多产品和能力的能力实现收入协同效应并预测增长机会。除其他外，这些因素导致收购价格超过了他们收购的可识别净资产的估计价值，因此，我们记录了与收购相关的商誉。出于所得税的目的，商誉不可扣除。

与收购Instaclustr相关的运营业绩已包含在我们自收购之日起的简明合并收益表中。尚未公布初步经营业绩，因为此次收购的影响对我们的合并经营业绩并不重要。

4。商誉和购买的无形资产，净额

截至2023年10月27日，按应申报细分市场划分的商誉如下（单位：百万）：


	金额
混合云	$	1,714
公共云		1,045
商誉总额	$	2,759

购买的无形资产，净额汇总如下（单位：百万）：


	10月27日 2023							4月28日， 2023
	格罗斯		累积的			网		格罗斯		累积的			网
	资产		摊销			资产		资产		摊销			资产
开发的技术	$	179	$	(91	)	$	88	$	212	$	(107	)	$	105
客户合同/关系		114		(51	)		63		118		(44	)		74
其他购买的无形资产		6		(5	)		1		6		(4	)		2
购买的无形资产总额	$	299	$	(147	)	$	152	$	336	$	(155	)	$	181

在2024财年的前六个月中，我们退休了大约美元37百万笔全额摊销的无形资产。

购买的无形资产的摊销费用汇总如下（以百万计）：


	三个月已结束				六个月已结束				的声明
	10月27日 2023		10月28日 2022		10月27日 2023		10月28日 2022		收入分类
开发的技术	$	8	$	11	$	17	$	21	收入成本
客户合同/关系		6		6		11		12	运营费用
其他购买的无形资产		—		—		1		1	运营费用
总计	$	14	$	17	$	29	$	34

截至2023年10月27日，与购买的无形资产相关的未来摊销费用如下（单位：百万）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	28
2025		55
2026		39
2027		29
2028		1
总计	$	152

5。补充财务信息

现金和现金等价物（单位：百万）：

下表列出了我们的简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物，以及简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的总和：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
现金和现金等价物	$	1,934	$	2,316
限制性现金		7		6
现金、现金等价物和限制性现金	$	1,941	$	2,322

库存（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
购买的组件	$	52	$	65
成品		70		102
库存	$	122	$	167

财产和设备，净额（百万）：


	10月27日 2023			4月28日， 2023
土地	$	46		$	46
建筑物和装修		367			359
租赁权改进		81			91
计算机、生产、工程和其他设备		1,085			1,053
计算机软件		332			325
家具和固定装置		77			84
在建工程		59			55
		2,047			2,013
累计折旧和摊销		(1,424	)		(1,363	)
财产和设备，净额	$	623		$	650

其他非流动资产（百万）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
递延所得税资产	$	960	$	948
经营租赁使用权 (ROU) 资产		260		281
其他资产		326		319
其他非流动资产	$	1,546	$	1,548

截至2023年10月27日和2023年4月28日的其他非流动资产包括美元83百万和美元80分别为我们提供一百万 49联想NetApp Technology Limited（LNTL）的非控股权益百分比，这是我们与联想（北京）信息技术有限公司在2019财年成立的中国实体。 LNTL是我们在中国的销售渠道战略不可或缺的一部分，它是我们向总部位于中国的客户分销我们的产品，并参与向联想的某些OEM销售。LNTL还专注于本地化我们的产品和服务，并利用NetApp和联想技术为中国市场开发新的联合产品。

应计费用（百万美元）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
应计薪酬和福利	$	413	$	363
产品保修责任		18		17
经营租赁负债		41		47
其他流动负债		447		430
应计费用	$	919	$	857

其他长期负债（百万）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
对不确定税收状况的责任	$	148	$	144
应缴所得税		100		215
产品保修责任		8		8
经营租赁负债		230		248
其他负债		94		93
其他长期负债	$	580	$	708

递延收入和融资性未赚取的服务收入

下表汇总了我们的简明合并资产负债表中报告的递延收入和融资非营利服务收入余额的组成部分（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
递延产品收入	$	36	$	18
递延服务收入		3,923		4,247
为未赚取的服务收入融资		43		48
总计	$	4,002	$	4,313


报告为：
短期	$	2,003	$	2,218
长期		1,999		2,095
总计	$	4,002	$	4,313

递延产品收入是指与未交付的产品承诺和其他未满足所有收入确认标准的产品交付相关的未确认收入。递延服务收入代表客户为服务预先支付的款项，其中包括软件和硬件支持合同、某些公共云服务和其他服务。融资的非盈利服务收入是指在某些第三方融资安排下已收到现金的未交付服务。有关这些安排的更多信息，请参见附注15——承付款和意外开支。

在截至2023年10月27日和2022年10月28日的六个月中，我们确认的收入为美元1,258百万和美元1,280分别计入相应期初的递延收入和已融资的未赚服务收入余额中。

截至2023年10月27日，分配给与未履行或部分未履行的客户合同相关的剩余履约义务的交易价格总额约为我们的递延收入和未得服务收入余额。由于买家的订单通常是按需下的，并且可以在发货前取消而无需支付任何罚款，因此积压订单可能不是衡量未来收入的有意义指标，因此未计入该金额。我们预计将大约确认为收入 50下次我们递延收入和融资未赚取的服务收入余额的百分比 12月，大约 25% 在接下来的 13 到 24 个月内，其余的在此之后。

递延佣金

下表汇总了我们简明合并资产负债表中报告的递延佣金余额（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
其他流动资产	$	64	$	64
其他非流动资产		96		99
递延佣金总额	$	160	$	163

其他收入，净额（单位：百万）：


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022
利息收入	$	25		$	14		$	53		$	21
利息支出		(15	)		(17	)		(31	)		(35	)
其他，净额		1			26			(3	)		52
其他收入总额，净额	$	11		$	23		$	19		$	38

在2023财年第二季度，其他，净额包括美元21数百万美元的其他收入来自俄罗斯客户为支持合同支付的不可退还的预付款，由于实施的制裁，我们无法履行这些合同，因此我们没有剩余的法律义务可以履行。在截至2022年10月28日的六个月中，其他、净额还包括一美元32我们以大约美元的收益出售了一家私人控股公司的少数股权，确认了百万美元的收益592023 财年第一季度为百万。

现金流量表其他信息（单位：百万）：

与我们的运营租赁相关的补充现金流信息包含在附注8——租赁中。非现金投资和融资活动以及其他补充现金流信息如下所示：


	六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022
非现金投资和融资活动：
已发生但未支付的资本支出	$	18	$	27
被收购企业的前所有者承担的负债	$	—	$	3
补充现金流信息：
已缴的所得税，扣除退款	$	222	$	203
支付的利息	$	30	$	36

6。金融工具和公允价值计量

公允价值计量的会计指导为在经常性或非经常性的基础上计量公允价值提供了一个框架，根据该框架，估值技术中使用的投入被分配了一个分层次结构。以下是衡量公允价值的三个投入级别：

第 1 级：反映活跃市场中相同资产或负债的报价（未经调整）的可观察输入。

第 2 级：反映不太活跃市场中相同资产或负债的报价的输入；活跃市场中类似资产或负债的报价；基准收益率、已报告的交易、经纪商/交易商报价、资产或负债可观察到的报价以外的输入；或主要通过关联或其他方式从可观察的市场数据中得出或由可观察到的市场数据证实的输入。

第 3 级：不可观察的输入，反映了我们自己在用于衡量公允价值的估值技术中采用的假设。这些假设必须与市场参与者合理可用的假设保持一致。

我们认为活跃市场是指资产或负债交易的频率和交易量足以持续提供定价信息的市场，而不活跃的市场是指资产或负债交易不经常或很少、价格不是最新的，或者价格报价随着时间的推移或做市商之间存在重大差异。在适当的情况下，在衡量负债和资产的公允价值时，将分别考虑我们自己或交易对手的不履约风险。

投资

以下是我们截至2023年10月27日和2023年4月28日按成本或摊销成本进行的投资摘要（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
美国国债和政府债务证券		800		754
货币市场基金		365		794
存款证		43		59
共同基金		34		36
债务和股权证券总额	$	1,242	$	1,643

我们投资的公允价值近似于所列两个时期的成本或摊销成本。共同基金的投资与向某些员工提供的不合格递延薪酬计划有关。

截至2023年10月27日，我们所有的债务投资都将在一年或更短的时间内到期。

金融工具的公允价值

下表汇总了我们按经常性公允价值计量的金融资产和负债（以百万计）：


	2023年10月27日
				使用报告日的公允价值测量
	总计			第 1 级		第 2 级
现金和现金等价物：
现金	$	1,412		$	1,412	$	—
货币市场基金		365			365		—
存款证		43			—		43
美国国债和政府债务证券		114			114		—
现金和现金等价物总额		1,934			1,891		43
短期投资：
美国国债和政府债务证券		686			686		—
短期投资总额		686			686		—
现金、现金等价物和短期投资总额	$	2,620		$	2,577	$	43
其他物品：
共同基金 (1)	$	6		$	6	$	—
共同基金 (2)	$	28		$	28	$	—
外币兑换合约资产 (1)	$	3		$	—	$	3
外币兑换合约负债 (3)	$	(7	)	$	—	$	(7	)


	2023年4月28日
				使用报告日的公允价值测量
	总计			第 1 级		第 2 级
现金和现金等价物：
现金	$	1,463		$	1,463	$	—
货币市场基金		794			794		—
存款证		59			—		59
现金和现金等价物总额		2,316			2,257		59
短期投资：
美国国债和政府债务证券		754			754		—
短期投资总额		754			754		—
现金、现金等价物和短期投资总额	$	3,070		$	3,011	$	59
其他物品：
共同基金 (1)	$	7		$	7	$	—
共同基金 (2)	$	29		$	29	$	—
外币兑换合约资产 (1)	$	13		$	—	$	13
外币兑换合约负债 (3)	$	(4	)	$	—	$	(4	)

(1)

在简明合并资产负债表中列为其他流动资产

(2)

在简明合并资产负债表中列为其他非流动资产

(3)

在简明合并资产负债表中列为应计费用

我们的二级债务工具由托管人持有，托管人使用各种资产价格模型中的标准输入对某些投资进行定价，或者从将标准输入纳入各种资产价格模型的第三方定价提供商那里获得投资价格。这些定价提供者利用最新的可观察到的市场信息对这些证券进行定价，或者，如果这些证券没有具体价格，则使用其他可观察的输入，例如涉及相同或可比证券的市场交易。我们会审查二级投入和公允价值的合理性，通过与多个独立定价来源的比较，这些价值可能会得到进一步验证。此外，我们还审查第三方定价提供商模型、关键输入和假设，并了解第三方提供商的定价流程，以确定我们的二级债务工具公允价值的总体合理性。截至2023年10月27日和2023年4月28日，我们尚未对从第三方定价提供商处获得的价格进行任何调整。

债务公允价值

截至2023年10月27日和2023年4月28日，我们的长期债务的公允价值约为美元2,140百万和美元2,206分别为百万。我们长期债务的公允价值基于不太活跃的市场中可观察到的市场价格。

7。融资安排

长期债务

下表汇总了与我们的长期债务有关的信息，我们统称为优先票据（以百万计，利率除外）：


	有效利率	10月27日 2023			4月28日， 2023
2024 年 9 月到期的 3.30% 优先票据	3.42%	$	400		$	400
1.875% 2025 年 6 月到期的优先票据	2.03%		750			750
2.375% 2027年6月到期的优先票据	2.51%		550			550
2.70% 优先票据于 2030 年 6 月到期	2.81%		700			700
本金总额			2,400			2,400
未摊销的折扣和发行成本			(9	)		(11	)
优先票据总额			2,391			2,389
减去：长期债务的流动部分			(400	)		—
长期债务总额		$	1,991		$	2,389

高级票据

我们的 $750百万本金总额为 1.8752025 年到期的优先票据百分比，美元550百万本金总额为 2.3752027 年到期的优先票据百分比和 $700百万本金总额为 2.702030年到期的优先票据的百分比分别于2020年6月发行。每张优先票据的利息每半年在6月和12月支付。我们的 3.30% 优先票据，本金为 $400百万美元，于2017年9月发行，每半年在3月和9月支付利息。

我们的优先票据是无抵押的无次级债务，在还款权上的排名与任何现有和未来的优先无抵押债务相同。

我们可以随时选择以指定的赎回价格全部或部分赎回优先票据。此外，在发生某些控制权变更触发事件时，我们可能被要求根据特定条款回购优先票据。优先票据还包括契约，这些契约限制了我们通过子公司的资产或股票或债务的留置权承担债务；进行某些出售和回租交易；以及合并、合并或出售我们全部或几乎全部资产的能力。截至2023年10月27日，我们遵守了与优先票据相关的所有契约。

截至2023年10月27日，我们的未来本金债务到期日总额如下（单位：百万）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	—
2025		400
2026		750
2027		—
2028		550
此后		700
总计	$	2,400

商业票据计划和信贷额度

我们有一个商业票据计划（“计划”），根据该计划，我们可以发行无抵押的商业票据。经2017年7月修订的该计划下的可用金额可以借款、还款和再借款，该计划下未偿票据的总面额或本金在任何时候均不超过美元1.0十亿。票据的到期日可能有所不同，但不得超过 397自签发之日起的天数。这些票据在商业票据市场上按惯例出售，可以比面值折扣发行，或者可以按面值出售，并按发行时的市场条件规定的利率计息。发行票据的收益用于一般公司用途。曾经有不截至2023年10月27日或2023年4月28日未偿还的商业票据。

与该计划有关，我们与一组银团贷款人签订了优先无抵押信贷协议。信贷协议，它于2023年5月进行了修订，主要是为了用担保隔夜融资利率（SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），作为确定适用于该协议下某些借款的利率的基础，它规定了美元1.0十亿美元的循环无抵押信贷额度，次级限额为美元50百万美元可用于代表我们签发信用证。信贷额度到期日为 2026年1月22日，我们可以选择延长到期日二额外 1为期一年，但须遵守某些条件。我们可将贷款收益用于一般公司用途，并作为我们现有商业票据计划的流动性支持。截至2023年10月27日，我们遵守了协议中的所有相关契约。没有在所提出的任何期限内, 都从该信贷额度中提取了款项。

8。租赁

我们在美国和国际上租赁房地产、设备和汽车。我们的房地产租赁占我们投资回报率总资产和负债余额的大部分，包括办公空间、数据中心和其他设施的租赁，截至2023年10月27日，剩余的租赁期限不超过 19 年份。其中一些租赁包含允许我们延长或终止租赁协议的选项。我们的设备租赁主要用于服务器和网络设备，截至 2023 年 10 月 27 日，剩余租赁条款不超过 4年份。截至 2023 年 10 月 27 日，我们的汽车租赁的剩余租赁期限不超过 4 年份。除某些非物质设备融资租赁外，我们所有的租赁都被归类为经营租赁。

与我们的运营租赁相关的租赁成本组成部分如下（以百万计）：


	三个月已结束				六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		10月27日 2023		10月28日 2022
运营租赁成本	$	14	$	16	$	28	$	31
可变租赁成本		4		4		8		8
总租赁成本	$	18	$	20	$	36	$	39

可变租赁成本主要归因于根据我们的房地产租赁向出租人支付的公共区域维护和公用事业费用。

与我们的运营租赁相关的补充现金流信息如下（以百万计）：


	六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022
为计量经营租赁负债所含金额支付的现金	$	26	$	29
为换取新的经营租赁债务而获得的使用权资产	$	13	$	31

与我们的运营租赁相关的补充资产负债表信息如下（以百万计，租赁期限和折扣率除外）：


	10月27日 2023			4月28日， 2023
其他非流动资产	$	260		$	281
运营租赁 ROU 资产总额	$	260		$	281

应计费用	$	41		$	47
其他长期负债		230			248
经营租赁负债总额	$	271		$	295

加权平均剩余租赁期限	9.5年份			9.4年份

加权平均折扣率		3.0	%		3.0	%

截至2023年10月27日，未来最低运营租赁付款额如下（单位：百万）：


财政年度	金额
2024 年（剩余部分）	$	24
2025		42
2026		36
2027		32
2028		29
此后		153
租赁付款总额		316
减去：利息		(45	)
总计	$	271

9。股东权益

限制性股票单位

我们批准了大约 5百万个限制性股票单位 (RSU)，包括基于绩效的限制性股票单位 (PBRSU)，加权平均授予日公允价值为 $75.14在截至2023年10月27日的六个月内，每股收益。

在在2024财年第一季度，由于2021年股权激励计划（2021年计划）下可供发行的剩余股票数量不足，该期间授予的大多数奖励在归属时都需要现金结算，并记作负债奖励。但是，在2024财年的第二季度，股东批准增加2021年计划下可供发行的股票数量，根据其条款，这些奖励自动成为股票结算、股票分类

奖项。修改导致美元被取消了4如股东权益表所示，与这些奖励相关的百万负债，相应增加了额外的实收资本。

在截至2023年10月27日的六个月中，我们向某些高管授予了PBRSU。每个 PBRSU 都有基于绩效的归属标准（以及基于服务的授予标准），因此 pbrSU 的尽头是悬崖背心三年绩效期，从赠款协议中规定的日期开始，通常在补助日期之后的第三个财政年度的最后一天结束。在适用的业绩和服务期结束时，用于计算所有这些PBRSU的结算金额的股票数量将从以下范围开始 0% 至 200最初授予的目标股份数量的百分比。对于在截至2023年10月27日的六个月中授予的PBRSU的一半，用于计算和解金额的股票数量将取决于我们的股东总回报率（TSR）与截至业绩期末计算的特定基准同行公司组的股东总回报率（均以增长率百分比表示）的比较。对于截至2023年10月27日的六个月中授予的PBRSU的剩余一半，用于计算和解金额的股票数量将取决于公司在三年业绩期内的账单结果平均值与预先确定的账单目标的对比。用于衡量这些PBRSU绩效的账单是指将公司合并损益表中报告的净收入与适用衡量期内合并现金流量表上报告的递延收入和融资非应得服务收入变化的金额相加所得的总额，其中不包括f的影响外币汇率的波动.本年度实际授予的PBRSU的总授予日期公允价值为$39百万，将在剩余的绩效/服务期内计入薪酬支出.

股票薪酬支出

股票薪酬支出包含在简明的合并收益表中，如下所示（以百万计）：


	三个月已结束				六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		10月27日 2023		10月28日 2022
产品收入成本	$	1	$	1	$	2	$	2
服务成本收入		6		4		12		8
销售和营销		37		35		73		63
研究和开发		35		26		67		50
一般和行政		14		12		26		22
股票薪酬支出总额	$	93	$	78	$	180	$	145

截至2023年10月27日，与股权奖励相关的未确认薪酬支出总额为美元751百万，预计将在加权平均剩余服务期内按直线法确认 2.3年份。

股票回购计划

截至 2023 年 10 月 27 日，我们的董事会已批准回购不超过 $16.1我们十亿股普通股。根据该计划，我们可以通过公开市场上的征求或未经请求的交易、私下谈判的交易、通过加速股票回购计划、根据规则10b5-1计划或以我们管理层认为适当的其他方式购买已发行普通股的股票。股票回购计划可以随时暂停或终止。

下表汇总了截至2023年10月27日的六个月中与股票回购计划相关的活动（以百万计，每股金额除外）：


回购的股票数量		9
每股平均价格	$	75.12
股票回购分配给额外的实收资本	$	91
股票回购分配给留存收益	$	609
期末的剩余授权	$	702

自 2003 年 5 月 13 日我们的股票回购计划启动至 2023 年 10 月 27 日，我们共回购了 369百万股普通股，平均价格为美元41.75每股，总收购价为美元15.4十亿。

分红

以下是我们与普通股分红相关的活动摘要（以百万计，每股金额除外）：


	六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022
申报的每股分红	$	1.00	$	1.00
将股息支付分配给额外的实收资本	$	171	$	106
分配给留存收益的股息支付	$	38	$	112

2023 年 11 月 21 日，我们宣布派发现金分红为 $0.50每股普通股，支付日期为 2024年1月24日致截至营业结束时的登记持有人2024年1月5日。未来分红的时间和金额将取决于市场状况、公司业务和财务考虑因素以及监管要求。根据我们注册所在州的法律，所有申报的股息均由我们确定为合法授权。

累计其他综合收益（亏损）

扣除税款后按组成部分划分的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）的变化汇总如下（单位：百万）：


	国外货币翻译调整			已定义好处义务调整			未实现收益（亏损）开启衍生物乐器			总计
截至2023年4月28日的余额	$	(48	)	$	(3	)	$	—		$	(51	)
其他综合收益（亏损），扣除税款		(5	)		—			5			—
从 AOCI 中重新分类的扣除税款的金额		—			—			(4	)		(4	)
其他综合收益总额（亏损）		(5	)		—			1			(4	)
截至2023年10月27日的余额	$	(53	)	$	(3	)	$	1		$	(55	)

从AOCI中重新归类的金额如下（以百万计）：


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022			的声明收入分类
现金流套期保值的已实现收益	$	(3	)	$	(3	)	$	(4	)	$	(4	)	净收入
改叙总数	$	(3	)	$	(3	)	$	(4	)	$	(4	)

10。衍生品和套期保值活动

我们使用衍生工具来管理外币风险敞口。我们持有衍生品的主要目标是减少与外币汇率变化相关的收益和现金流的波动。对预测的外币计价收入进行套期保值的最长时间为12个月。该程序不是为交易或投机目的而设计的。我们的衍生品使我们面临信用风险，以至于交易对手可能无法履行协议条款规定的义务。我们力求通过将交易对手限制在主要金融机构来降低此类风险。此外，对任何一个交易对手因此类信用风险而蒙受损失的潜在风险都将得到持续监测。我们还制定了主净额结算安排，以降低交易对手的信用风险，并有可能减少因交易对手不履约而造成的损失。我们在简明的合并资产负债表中将衍生工具列为净额。截至2023年10月27日或2023年4月28日，此类工具的公允价值总额和净额并不重要。所有合同的到期日均少于12个月。

我们未偿还的美元等值外币兑换远期合约的名义金额包括以下内容（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
现金流套期保值
购买的远期合约	$	132	$	95
资产负债表合同
远期合约已售出	$	745	$	965
购买的远期合约	$	46	$	96

净收入中确认的现金流套期保值的收益（亏损）在简明合并综合收益表和附注9——股东权益中列报。

未指定为套期保值工具的衍生工具在我们精简的合并收益表中净值的影响如下（以百万计）：


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022
外币兑换合约	$	(45	)	$	(34	)	$	(49	)	$	(55	)

11。重组费用

在在2024财年的前六个月，我们执行了一项重组计划，将资源重新分配到回报率最高的活动，并针对混合工作模式优化我们的全球办公空间。与该计划有关，我们将全球员工人数减少了大约 1% 并终止了不同国家的某些房地产租赁，导致重组费用主要包括与员工离职相关的费用和租赁终止费。该计划下与劳动力相关的活动已基本完成。

在2023财年的前六个月中，我们执行或继续执行重组计划，将资源转移到回报最高的活动上，并建立我们在爱尔兰科克的国际总部，其中包括减少我们的全球员工人数少于 1%，导致重组费用主要由员工离职相关费用构成以及与法律和税务相关的专业费用。截至2023财年底，这些计划下的所有活动基本上都已完成。

与我们的重组计划相关的活动汇总如下（以百万计）：


	六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022
期初余额	$	36		$	1
净费用		31			22
现金支付		(46	)		(14	)
期末余额	$	21		$	9

12。所得税

我们在报告所述期间的有效税率如下：


	六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022
有效税率		23.8	%		(67.7	)%

我们的有效税率反映了外国司法管辖区以低于美国（美国）法定税率的税率对大量收入征税的影响。截至2023年10月27日的六个月中，我们的有效税率包括由此产生的2023财年外国税收抵免的福利来自美国国税局2023-55号通知，但与前一时期相比，股票薪酬的增加被股票薪酬的增加所部分抵消，目前没有记录任何税收优惠。截至2022年10月28日的六个月中，有效税率主要是由美元的离散税收优惠推动的524百万美元，来自某些知识产权（“IP”）的实体内部资产转让).

在2023财年第二季度，我们完成了向国际总部转移某些知识产权的实体内部资产（“知识产权转让”）。该交易导致转让资产的免税基础得到提高，因此产生了暂时的差异，即税基超过了此类无形资产的财务报表基础，从而确认了离散税收优惠和相关的递延所得税资产5242023财年第二季度为百万美元。管理层在确定知识产权的公允价值时运用了重要的判断力，该公允价值是递延所得税资产的纳税基础。在第三方估值专家的协助下，该知识产权的公允价值主要根据与知识产权相关的预计现金流的现值确定，这反映了管理层对预计收入、支出和贴现率的假设。与转让的知识产权相关的免税摊销将在未来时期予以确认，并且在特定年份未使用的摊销可以无限期结转。递延所得税资产和税收优惠是根据已颁布的税率来衡量的，预计将在资产预计变现的年份中适用。我们预计将实现知识产权转让产生的递延所得税资产，并将每季度评估递延所得税资产的可变现性。经济合作与发展组织（“经合组织”）在国际上采取的任何行动都可能影响我们未来的财务业绩。

我们目前正在美国进行各种所得税审计，并在多个外国税务管辖区进行审计。转让定价的计算是这些审计的关键主题，经常会引起争议和上诉。

我们将继续关注与税务机关正在进行的讨论的进展情况，以及各税收司法管辖区预计时效到期的影响（如果有）。我们与税务机关就多个司法管辖区的税务事项进行持续的讨论和谈判。我们认为，在接下来的12个月内，要么某些审计将结束，要么某些时效法规失效，要么两者兼而有之，这是合理的。由于税务审计及其可能结果的不确定性，目前无法估计未来十二个月内对未确认的税收优惠可能产生的影响范围。

截至 2023 年 10 月 27 日，我们的收入为223百万未确认的税收优惠总额。包括罚款、利息和某些所得税优惠，$149如果得到确认，百万将影响我们的所得税准备金。未确认的净税收优惠为美元148百万已记录在其他长期负债中。

13。每股净收益

以下是基本和摊薄后每股净收益（以百万计，每股金额除外）的计算结果：


	三个月已结束				六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		10月27日 2023		10月28日 2022
分子：
净收入	$	233	$	750	$	382	$	964
分母：
基本计算中使用的份额		208		217		210		219
员工股权奖励计划的摊薄影响		3		3		4		3
稀释计算中使用的份额		211		220		214		222
每股净收益：
基本	$	1.12	$	3.46	$	1.82	$	4.40
稀释	$	1.10	$	3.41	$	1.79	$	4.34

三百万和四截至2023年10月27日的三个月和六个月中，未偿还员工奖励中的百万股被排除在摊薄后的每股净收益计算中，而六百万和五截至2022年10月28日的三个月和六个月中，每股未偿员工奖励中的百万股被排除在摊薄后的每股净收益计算中，因为这些股票的纳入本来是反摊薄的。

14。细分市场、地理和重要客户信息

我们的业务组织为二细分市场：混合云和公共云。这两个部分基于我们的首席运营决策者（CODM）（首席执行官）审查的信息，以评估业绩和分配资源。CODM 根据分部收入和分部毛利来衡量每个细分市场的业绩。我们不会将我们在公司层面管理的某些收入成本分配给我们的细分市场。这些未分配成本包括股票薪酬和无形资产的摊销。我们不向我们的细分市场分配资产。

混合云提供了一系列存储和基础架构解决方案，帮助客户利用云的力量重塑其数据中心。该产品组合旨在与公有云一起运营，以释放混合多云运营的潜力。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业和其他服务组成。

公共云提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持。该产品组合包括云存储和数据服务以及云运营服务。Public Cloud 包括某些经销商安排，在这些安排中，我们的考虑时间取决于最终用户对经销商服务的消费。

分部收入和毛利

按细分市场划分的财务信息如下（以百万计，百分比除外）：


	截至 2023 年 10 月 27 日的三个月
	混合云			公共云			合并
产品收入	$	706		$	—		$	706
支持收入		623			—			623
专业和其他服务收入		79			—			79
公有云收入		—			154			154
净收入		1,408			154			1,562
产品收入成本		275			—			275
支持收入成本		50			—			50
专业和其他服务收入成本		60			—			60
公有云收入成本		—			52			52
分部收入成本		385			52			437
分部毛利	$	1,023		$	102		$	1,125
分部毛利率		72.7	%		66.2	%		72.0	%
未分配的收入成本1								15
总毛利							$	1,110
总毛利率								71.1	%
1 未分配的收入成本由美元组成7百万美元的股票薪酬支出和美元8百万的无形资产摊销。


	截至 2022 年 10 月 28 日的三个月
	混合云			公共云			合并
产品收入	$	837		$	—		$	837
支持收入		607			—			607
专业和其他服务收入		77			—			77
公有云收入		—			142			142
净收入		1,521			142			1,663
产品收入成本		417			—			417
支持收入成本		45			—			45
专业和其他服务收入成本		54			—			54
公有云收入成本		—			45			45
分部收入成本		516			45			561
分部毛利	$	1,005		$	97		$	1,102
分部毛利率		66.1	%		68.3	%		66.3	%
未分配的收入成本1								15
总毛利							$	1,087
总毛利率								65.4	%
1 未分配的收入成本由美元组成5百万美元的股票薪酬支出和美元10百万的无形资产摊销。


	截至 2023 年 10 月 27 日的六个月
	混合云			公共云			合并
产品收入	$	1,296		$	—		$	1,296
支持收入		1,234			—			1,234
专业和其他服务收入		156			—			156
公有云收入		—			308			308
净收入		2,686			308			2,994
产品收入成本		539			—			539
支持收入成本		97			—			97
专业和其他服务收入成本		118			—			118
公有云收入成本		—			103			103
分部收入成本		754			103			857
分部毛利	$	1,932		$	205		$	2,137
分部毛利率		71.9	%		66.6	%		71.4	%
未分配的收入成本1								31
总毛利							$	2,106
总毛利率								70.3	%
1 未分配的收入成本由美元组成14百万美元的股票薪酬支出和美元17百万的无形资产摊销。


	截至 2022 年 10 月 28 日的六个月
	混合云			公共云			合并
产品收入	$	1,623		$	—		$	1,623
支持收入		1,205			—			1,205
专业和其他服务收入		153			—			153
公有云收入		—			274			274
净收入		2,981			274			3,255
产品收入成本		812			—			812
支持收入成本		88			—			88
专业和其他服务收入成本		106			—			106
公有云收入成本		—			85			85
分部收入成本		1,006			85			1,091
分部毛利	$	1,975		$	189		$	2,164
分部毛利率		66.3	%		69.0	%		66.5	%
未分配的收入成本1								31
总毛利							$	2,133
总毛利率								65.5	%
1 未分配的收入成本由美元组成10百万美元的股票薪酬支出和美元21百万的无形资产摊销。

地域收入和某些资产

按地理区域汇总的收入如下（单位：百万）：


	三个月已结束				六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		10月27日 2023		10月28日 2022
美国、加拿大和拉丁美洲（美洲）	$	789	$	845	$	1,543	$	1,672
欧洲、中东和非洲 (EMEA)		525		565		971		1,074
亚太地区（APAC）		248		253		480		509
净收入	$	1,562	$	1,663	$	2,994	$	3,255

自2024财年第一季度起，管理层开始根据产品和服务的交付地点，而不是根据管理客户关系的地点按地理区域评估收入。上一年的数字已重新计算，以符合本年度的列报方式。

美洲的收入包括对美国商业和美国公共部门市场的销售。向美国境内客户的销售额为美元729百万和美元784在截至2023年10月27日和2022年10月28日的三个月中，分别为百万美元，为美元1,427百万和美元1,556在截至2023年10月27日和2022年10月28日的六个月中，分别为百万美元。

我们的大部分资产，不包括现金、现金等价物、短期投资和应收账款，都归因于我们的国内业务。下表列出了在美国和国际上持有的各种外国子公司的现金、现金等价物和短期投资（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
美国	$	458	$	887
国际		2,162		2,183
总计	$	2,620	$	3,070

除财产和设备外，我们不按地理区域识别或分配我们的长期资产。下表根据资产的实际位置（以百万计）列出了地理区域的财产和设备信息：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
美国	$	390	$	413
国际		233		237
总计	$	623	$	650

重要客户

T以下客户（均为分销商）占我们净收入的10％或以上：


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022
艾睿电子有限公司		22	%		24	%		23	%		25	%
TD Synnex Corporation（前身为科技数据公司）		22	%		20	%		21	%		20	%

在所列的至少一个时期，以下客户占应收账款的10％或以上：


	10月27日 2023			4月28日， 2023
艾睿电子有限公司		10	%		15	%
TD Synnex Corporation（前身为科技数据公司）		21	%		19	%

15。承诺和意外开支

采购订单和其他承诺

在正常业务过程中，我们向第三方合同制造商和零部件供应商承诺管理制造商的交货时间并满足产品预测，并向其他各方承诺购买用于制造我们产品的各种关键组件。我们报告的由这些协议产生的购买承诺中有很大一部分由坚定、不可取消和无条件的承诺组成。截至 2023 年 10 月 27 日，我们的收入约为0.4数十亿美元不可取消的库存购买承诺。对于超出我们未来需求预测的数量，我们记录了坚定、不可取消和无条件的购买承诺的负债，这与我们的过剩和过时库存的估值一致。截至2023年10月27日和2023年4月28日，此类负债为美元17百万和美元15分别为百万美元，包含在我们简明合并资产负债表中的应计费用中。在未实现此类预测的情况下，我们的承诺和相关的应计额可能会发生变化。

除了与合同制造商和组件供应商的库存承诺外，我们还有未结的采购订单和与正常业务流程相关的合同义务，但我们尚未收到商品或服务。截至 2023 年 10 月 27 日，我们的收入约为0.3十亿美元的其他购买债务。

融资担保

虽然我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，但我们会不时向信誉良好的客户提供长期融资。我们通常在合同执行之日起的10天内以无追索权为基础将通过这些安排融资的应收账款出售给第三方融资机构，在简明的合并现金流量表中，我们将这些销售的收益归类为经营活动产生的现金流。根据金融资产转让会计准则的定义，我们将这些应收账款的销售记为 “真实销售”，因为我们被认为已经放弃了对这些融资应收账款的控制权。如果满足所有其他收入确认标准，我们在接受产品时确认这些安排的产品收入，扣除融资交易的任何付款折扣。我们卖了 $27百万和美元10在截至2023年10月27日和2022年10月28日的六个月中，分别有100万笔应收账款。

此外，我们还与租赁公司签订了销售我们的硬件系统产品的协议。这些租赁公司反过来将我们的产品租赁给最终用户。如果最终用户违约，租赁公司通常无法向我们求助，如果满足所有其他收入确认标准，我们将在向最终用户客户交付收入时确认收入。

上文所述的一些租赁安排是通过第三方融资机构在追索权基础上融资的。根据追索权租赁条款，这些条款通常是三年或更少，如果最终用户违约，我们仍对向第三方租赁公司支付的未付剩余租赁款总额负责。这些安排通常由标的资产的担保权益作为担保。如果我们为追索权租赁提供担保且可能收款，我们将这些交易记作销售类租赁。如果不太可能收到，则收到的现金将记作存款负债，收入将推迟到该安排被视为可收回之前。对于我们不是当事方的租赁，除了提供追索权外，我们在控制权转让时确认收入。截至2023年10月27日和2023年4月28日，此类意外开支超过相关负债的总金额并不大。迄今为止，我们的租赁融资计划或其他融资安排尚未遭受重大损失。

我们已经与某些最终用户客户签订了由第三方融资安排支持的服务合同。如果由于我们不履行合同规定或未能遵守融资安排的条款而终止服务合同，则在某些情况下，我们可能被要求收购与服务合同相关的某些资产，或支付此类安排下未支付的总融资款项。截至 2023 年 10 月 27 日，我们还没有

必须根据这些安排支付任何款项，我们认为，根据这些安排，必须收购大量资产或支付款项的可能性很小。财务安排中代表非应得服务收入的部分包含在我们的简明合并资产负债表中的递延收入和融资的非应得服务收入.

法律突发事件

当损失被认为是可能的且可以合理估算时，我们会按照我们对最终损失的最佳估计金额记录负债。但是，某一特定突发事件发生损失的可能性往往难以预测，根据现有信息以及未来事件的潜在影响以及决定应急最终解决办法的第三方决定的潜在影响，对损失或损失范围作出有意义的估计可能不切实际。

我们面临在正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔。我们可能会不时收到有关我们侵犯第三方知识产权的索赔，包括非执业实体提出的涉嫌专利侵权索赔。我们目前参与非执业实体和其他第三方提起的专利诉讼。我们认为，我们有充分的理由认为我们的产品没有侵权行为和/或所主张的专利无效，我们打算对原告的索赔进行有力的辩护。但是，无法保证我们会在审判中胜诉，如果陪审团裁定我们的产品存在侵权行为，我们可能需要支付巨额金钱赔偿，并可能导致产品运输延误或停运，要求我们重新设计产品，或者要求我们签订特许权使用费或许可协议。

尽管管理层目前认为，这些诉讼的最终结果，无论是单独还是总体而言，都不会对我们的财务状况、经营业绩、现金流或整体趋势造成重大损害，但法律诉讼存在固有的不确定性，可能会发生不利的裁决或其他事件。不利的解决方案可能包括巨额金钱损失。此外，在寻求禁令救济或其他行为补救措施的事项中，不利的解决方案可能包括禁令或其他命令，禁止我们完全或以特定方式销售一种或多种产品或要求其他补救措施。不利的结果可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流和整体趋势造成重大不利影响. 没有截至2023年10月27日，已记录与此类事项相关的应计物资。

I第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。

本节和本10-Q表季度报告的其他部分包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定性。前瞻性陈述提供了基于某些假设的当前对未来事件的预期，并包括任何与任何历史或当前事实没有直接关系的陈述。前瞻性陈述也可以用 “未来”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“会”、“可以”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能” 等词语来识别。前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，NetApp, Inc.（“我们” 或 “公司”）的实际业绩可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在很大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于我们在2023年10-K表年度报告中描述的因素，包括在 “风险因素” 标题下，并在本表格10-Q的 “风险因素” 标题下进行了讨论，这些因素以引用方式纳入此处。以下讨论应与截至2023年4月28日财年的合并财务报表及其附注（载于我们的10-K表年度报告）以及本10-Q表格其他地方包含的简明合并财务报表及其附注一起阅读。除非法律要求，否则我们不承担出于任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

概述

我们的公司

NetApp 是一家以云为主导、以数据为中心的全球软件公司，为客户提供专为更美好的未来而打造的混合多云解决方案。在三十多年的创新基础上，我们让客户可以自由地管理混合多云环境中的应用程序和数据。NetApp 通过自动化和优化，在简单、安全、节约和可持续性方面提供价值，让 IT 团队能够在本地、云端以及介于两者之间的任何地方蓬勃发展。我们是全闪存存储领域久经考验的领导者，拥有唯一可在大型云端原生使用的存储操作系统，我们相信我们可以提供业界领先的保护和安全性以及创新的CloudOps服务。

在混合多云复杂的世界中，我们设想的是更好的 IT 体验——一种不断演变的云状态，其中本地环境和云环境合而为一。无论客户的数据和应用程序位于何处，我们构建的解决方案都能推动更快的创新，通过统一管理和人工智能驱动的优化，使组织可以自由地做最适合当今业务的事情，并灵活地适应未来。我们的基础架构、数据和应用程序服务采用混合多云设计，可提供与云合作伙伴丰富服务集成的统一体验。

我们的运营分为两个部分：混合云和公共云。

混合云提供存储管理和基础架构解决方案组合，帮助客户利用云的力量将其传统数据中心重塑为现代数据中心。我们的混合云产品组合旨在使用公共云进行运营，以释放混合多云运营的潜力。我们提供广泛的云连接全闪存、混合闪存和对象存储系统产品组合，由智能数据管理软件提供支持。混合云由软件、硬件和相关支持以及专业服务和其他服务组成。

公共云提供主要作为服务交付的产品组合，包括相关支持。该产品组合包括云存储和数据服务以及云运营服务。我们的企业级解决方案和服务使客户能够控制和管理云端存储，为主要工作负载使用高性能存储服务，并优化云环境以提高成本和效率。这些解决方案和服务通常可在领先的公有云上使用，包括 Amazon AWS, 微软 Azure 和谷歌云平台。

全球商业环境

宏观经济状况

持续的全球经济不确定性、政治状况和美国和国外的财政挑战已经并可能继续导致不利的宏观经济状况，包括通货膨胀、利率上升、外汇波动、增长放缓以及可能的衰退。特别是，在2024财年的前六个月以及整个2023财年，我们经历了需求环境疲软，其特点是云优化和预算审查增加，这导致交易规模缩小，销售周期延长，某些交易延迟。

如果这些宏观经济不确定性在2024财年的剩余时间内持续存在或恶化，我们可能会观察到客户对我们产品的需求进一步减少，这可能会影响我们的经营业绩。

供应链

供应链限制在2023财年的上半年开始对我们产生重大影响，导致2023财年前六个月的产品组件和运费成本上升。相比之下，在2024财年的前六个月，供应链得到了显著改善，从而降低了成本。

股票回购和分红活动

在2024财年的前六个月中，我们以每股75.12美元的平均价格回购了约900万股普通股，总额为7亿美元。我们还宣布，在此期间，每股现金分红总额为1.00美元，为此我们支付了2.09亿美元。

重组活动

在2024财年的前六个月中，我们执行了一项重组计划，将资源重新分配到回报率最高的活动，并针对混合工作模式优化我们的全球办公空间。根据该计划在2024财年第二季度和前六个月产生的总重组费用分别为500万美元和3100万美元。

运营结果

据报道，我们的财年为52周或53周，在4月的最后一个星期五结束。分别于2024年4月26日和2023年4月28日结束的2024和2023财年各为52周，每个季度有13周。除非另有说明，否则提及的特定年份、季度、月份和期间是指公司截至4月的财政年度以及这些财政年度的相关季度、月份和时期.

下表列出了某些简明的合并收益表数据占所示期间净收入的百分比：


	三个月已结束						六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			10月27日 2023			10月28日 2022
净收入：
产品		45	%		50	%		43	%		50	%
服务		55			50			57			50
净收入		100			100			100			100
收入成本：
产品成本		18			25			18			25
服务成本		11			10			12			9
毛利		71			65			70			66
运营费用：
销售和营销		30			29			31			29
研究和开发		17			15			17			15
一般和行政		5			4			5			4
重组费用		—			1			1			1
与收购相关的费用		—			—			—			—
运营费用总额		52			48			54			49
运营收入		19			17			16			16
其他收入，净额		1			1			1			1
所得税前收入		20			18			17			18
所得税准备金（福利）		5			(27	)		4			(12	)
净收入		15	%		45	%		13	%		30	%

由于四舍五入，百分比可能不相加

运营结果的讨论和分析

净收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
净收入	$	1,562	$	1,663		(6	)%	$	2,994	$	3,255		(8	)%

与2023财年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的净收入下降主要是由于产品收入的减少，但服务收入的增加部分抵消了这一下降。与2023财年同期相比，产品收入占净收入的百分比在2024财年第二季度和前六个月分别下降了五个百分点和七个百分点。与2023财年同期相比，外币汇率的波动对2024财年第二季度和前六个月的净收入百分比变化产生了约一个百分点的积极影响。

产品收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
产品收入	$	706	$	837		(16	)%	$	1,296	$	1,623		(20	)%
硬件（非公认会计准则）		308		342		(10	)%		556		652		(15	)%
软件（非公认会计准则）		398		495		(20	)%		740		971		(24	)%

混合云

产品收入来自销售我们的混合云解决方案，包括已配置的全闪存阵列系统（包括全闪存 FAS 和 QLC-Flash FAS）和混合系统（捆绑式硬件和软件产品）的销售，以及附加闪存、磁盘和/或混合存储及相关操作系统、StorageGRID、OEM 产品、NetApp HCI 和附加可选软件.

为了提供通过了解我们的软件创新和研发投资所创造的价值，我们会披露产品收入中的软件和硬件组成部分。软件产品收入包括操作系统软件和整个产品系列中附加到我们系统的可选附加软件解决方案，而硬件产品收入包括整个系列中系统的非软件组件。由于我们在GAAP下的收入确认政策将配置的存储系统（包括对其功能至关重要的操作系统软件）定义为单一绩效义务，因此我们产品收入的硬件和软件组成部分被视为非公认会计准则衡量标准。我们产品收入的硬件和软件部分来自于我们与客户签订的合同交易价格的估计公允价值分配，一直到产品硬件和软件组件的水平。这种分配主要基于 NetApp 历来向客户收取相应组件费用的合同价格.

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的产品总收入有所下降，这主要是由于客户需求疲软，全闪存阵列和混合系统的销售额有所下降，尽管汇率波动带来了轻微的利好影响。

R在2024财年第二季度和前六个月，产品收入硬件部分的收入占产品收入的44％和43％，而去年同期分别占产品收入的41％和40％。产品收入的软件部分占2024财年第二季度和前六个月产品收入的56％和57％，而去年同期分别占产品收入的59％和60％。在2024财年第二季度和前六个月，软件组件占产品收入的百分比下降主要是由于销售的系统组合。

服务收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
服务收入	$	856	$	826		4	%	$	1,698	$	1,632		4	%
支持		623		607		3	%		1,234		1,205		2	%
专业和其他服务		79		77		3	%		156		153		2	%
公共云		154		142		8	%		308		274		12	%

混合云

混合云服务收入来自以下产品的销售：（1）支持，包括硬件和软件支持合同（后者使客户有权获得未指明的产品升级和增强、错误修复和补丁发布），以及（2）专业和其他服务，包括客户教育和培训。

由于我们的客户群的总支持合同价值增加，2024财年第二季度和前六个月的支持收入与去年同期相比有所增加。

与去年同期相比，专业和其他服务收入在2024财年第二季度和前六个月略有增长。

公共云

公共云收入来自主要以服务形式交付的公共云产品的销售，其中包括云存储和数据服务以及云运营服务。

与去年同期相比，公共云在2024财年第二季度和前六个月的收入有所增加，这主要是由于客户对NetApp多元化云产品的需求，以及云市场的整体增长。

收入成本

我们的收入成本包括：

(1) 产品收入成本，包括 (a) 混合云产品收入成本，包括制造和运输我们产品的成本、库存减记和保修成本，以及 (b) 产品收入的未分配成本，包括股票薪酬和无形资产摊销，以及；

(2) 服务收入成本，包括 (a) 支持收入成本，包括为硬件和软件支持提供支持活动的成本、全球支持合作伙伴计划和第三方特许权使用费成本，(b) 专业和其他服务收入成本，(c) 公共云收入成本，构成提供我们的公共云产品的成本，包括折旧和摊销费用以及第三方数据中心费用，以及 (d) 未分配成本服务收入，包括股票薪酬和无形资产的摊销。

产品收入成本（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
产品收入成本	$	276	$	418		(34	)%	$	541	$	815		(34	)%
混合云		275		417		(34	)%		539		812		(34	)%
未分配		1		1		—	%		2		3		(33	)%

混合云

混合云产品收入的成本约占2024财年第二季度和前六个月产品收入的39％和42％，而2023财年同期为50％。材料成本占2024财年第二季度和前六个月混合云产品收入成本的86％和87％，而2023财年同期分别为95％和94％。

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的材料成本分别下降了约1.58亿美元和2.92亿美元，这反映了供应链改善导致产品收入的下降以及零部件和运费成本的降低。

与去年同期相比，混合云产品毛利率在2024财年第二季度和前六个月增长了约11个百分点和8个百分点，这主要是由于组件和运费成本的降低，以及在较小程度上外币汇率波动对产品收入的有利影响。

未分配

由于某些无形资产在2023财年第一季度全部摊销，产品收入的未分配成本在2024财年第二季度和前六个月与去年同期相比有所下降。

服务成本收入（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
服务成本收入	$	176	$	158		11	%	$	347	$	307		13	%
支持		50		45		11	%		97		88		10	%
专业和其他服务		60		54		11	%		118		106		11	%
公共云		52		45		16	%		103		85		21	%
未分配		14		14		—	%		29		28		4	%

混合云

与2023财年同期相比，混合云服务收入的成本（由支持、专业和其他服务的成本组成）在2024财年第二季度和前六个月有所增加。混合云服务收入的成本约占2024财年第二季度和前六个月混合云服务收入的16％和15％，而2023财年同期为14％。

与去年同期相比，混合云支持毛利率在2024财年第二季度和前六个月下降了不到一个百分点。由于提供的服务混合，混合云专业服务和其他服务毛利率在2024财年第二季度和前六个月与2023财年同期相比下降了约六个百分点。

公共云

与2023财年同期相比，公共云收入成本在2024财年第二季度和前六个月有所增加，这反映了公有云收入的增加。与2023财年同期相比，公共云毛利率在2024财年第二季度和前六个月下降了两个百分点，这主要是由于提供的产品组合所致。

未分配

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的未分配服务成本收入相对持平。

运营费用

销售和营销、研究与开发以及一般和管理费用

2024财年第二季度和前六个月的销售和营销、研发以及一般和管理费用总额分别为7.98亿美元，占净收入的51％，和15.87亿美元，占净收入的53％，与2023财年同期相比分别增加了四个百分点和五个百分点，这主要是由于净收入的减少。

薪酬成本是销售和营销、研发以及一般和管理费用的最大组成部分。薪酬成本中包括工资、福利、其他薪酬相关成本、股票薪酬支出和员工激励薪酬计划成本。

与去年同期相比，销售和营销、研发以及一般和管理费用中包含的总薪酬成本在2024财年第二季度和前六个月分别增加了3200万美元，增长了7％，增长了5,000万美元，增长了5％，增长了5％，这主要是由于股票薪酬和激励性薪酬支出的增加。2024财年前六个月的股票薪酬支出还包括与员工股票购买计划的重置和展期机制相关的增量支出。这些增长被较低的工资支出部分抵消，反映出平均员工人数分别减少了9％和6％。

销售和市场营销（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
销售和营销费用	$	461	$	479		(4	)%	$	929	$	937		(1	)%

销售和营销费用主要包括薪酬成本、佣金、外部服务、设施和信息技术支持成本、广告和营销促销费用以及差旅和娱乐费用。销售和营销费用的变化包括以下内容（占总变化的百分点）：


	三个月已结束			六个月已结束
	2024 财年至 2023 财年			2024 财年至 2023 财年
补偿成本		—			1
佣金		(4	)		(2	)
变动总额		(4	)		(1	)

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的薪酬成本保持相对平稳。

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的佣金支出有所减少，这主要是由于与销售目标相比业绩有所下降。

研究与开发（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
研究和开发费用	$	262	$	243		8	%	$	509	$	483		5	%

研发费用主要包括薪酬成本、设施和信息技术支持成本、折旧、设备和软件相关成本、原型、非经常性工程费用和其他外部服务成本。研发费用的变化包括以下内容（占总变动的百分点）：


	三个月已结束			六个月已结束
	2024 财年至 2023 财年			2024 财年至 2023 财年
补偿成本		9			6
开发项目和外部服务		(1	)		(1	)
变动总额		8			5

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月薪酬成本的增加主要归因于激励性薪酬支出和股票薪酬的增加，但工资支出减少部分抵消了这一增加，反映出平均员工人数分别减少了8％和5％。

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的开发项目和外部服务有所减少，这主要是由于某些工程项目的支出减少。

一般和行政（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
一般和管理费用	$	75	$	67		12	%	$	149	$	139		7	%

一般和管理费用主要包括薪酬成本、专业和公司法律费用、外部服务和设施以及信息技术支持成本。一般和管理费用的变化包括以下内容（以总变动的百分点为单位）：


	三个月已结束			六个月已结束
	2024 财年至 2023 财年			2024 财年至 2023 财年
补偿成本		13			9
其他		(1	)		(2	)
变动总额		12			7

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的薪酬成本增加归因于薪酬成本所有组成部分的支出增加，但主要是激励性薪酬支出增加。

重组费用（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
重组费用	$	5	$	11		(55	)%	$	31	$	22		41	%

在2024财年的前六个月，我们执行了一项重组计划，将资源重新分配到回报率最高的活动，并针对混合工作模式优化我们的全球办公空间。与该计划有关，我们将全球员工人数减少了约1％，并终止了不同国家的某些房地产租赁，导致重组费用主要包括与员工离职相关的费用和租赁终止费。该计划下与劳动力相关的活动已基本完成。

收购相关费用（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束							六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022		% 变化
与收购相关的费用	$	3	$	5		(40	)%	$	6	$	15		(60	)%

2024财年第二季度和前六个月的收购相关支出分别为300万美元和600万美元，主要与我们对先前收购的整合有关。

其他收入，净额（以百万计，百分比除外）

其他收入净额的组成部分如下：


	三个月已结束									六个月已结束
	10月27日 2023			10月28日 2022			% 变化			10月27日 2023			10月28日 2022			% 变化
利息收入	$	25		$	14			79	%	$	53		$	21			152	%
利息支出		(15	)		(17	)		(12	)%		(31	)		(35	)		(11	)%
其他，净额		1			26		NM				(3	)		52		NM
总计	$	11		$	23		NM			$	19		$	38		NM

NM — 没有意义

与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月的利息收入有所增加，这主要是由于我们的现金和投资收益率提高。由于某些优先票据在2023财年第二季度到期，2024财年第二季度和前六个月的利息支出与2023财年同期相比有所下降。

在2023财年第二季度，“其他，净额” 包括俄罗斯客户为支持合同支付的不可退还的预付款的2100万美元其他收入，由于实施的制裁，我们无法履行这些款项，也没有剩余的法律义务可以履行。其他，2023财年前六个月的净收益还包括我们出售一家私人控股公司的少数股权所确认的3200万美元收益，收益约为5,900万美元。与去年同期相比，2024财年第二季度和前六个月其他净额的剩余差异部分归因于同比的外汇损益。

所得税准备金（以百万计，百分比除外）：


	三个月已结束								六个月已结束
	10月27日 2023		10月28日 2022			% 变化			10月27日 2023		10月28日 2022			% 变化
所得税准备金（福利）	$	82	$	(445	)		(118	)%	$	119	$	(389	)		(131	)%

在截至2023年10月27日的三个月和六个月中，我们的有效税率包括增加2023财年外国税收抵免的福利，但被目前未记录税收优惠的股票补偿的增加所部分抵消。截至2022年10月28日的三个月和六个月的有效税率包括某些知识产权（“IP”）的实体内部资产转让产生的离散税收优惠。

在2023财年第二季度，我们完成了向国际总部的某些知识产权的实体内部资产转让（“知识产权转让”）。该交易提高了转让资产的免税基础，因此，如果税收基础超过此类无形资产的财务报表基础，则产生了暂时的差异，从而在2023财年第二季度确认了5.24亿美元的离散税收优惠和相关的递延所得税资产。管理层在确定知识产权的公允价值时运用了重要的判断力，该公允价值是递延所得税资产的纳税基础。在第三方估值专家的协助下，该知识产权的公允价值主要根据与知识产权相关的预计现金流的现值确定，这反映了管理层对预计收入、支出和贴现率的假设。与转让的知识产权相关的免税摊销将在未来时期予以确认，并且在特定年份未使用的摊销可以无限期结转。递延所得税资产和税收优惠是根据已颁布的税率来衡量的，预计将在资产预计变现的年份中适用。我们预计将实现知识产权转让产生的递延所得税资产，并将每季度评估递延所得税资产的可变现性。经济合作与发展组织（“经合组织”）在国际上采取的任何行动都可能影响我们未来的财务业绩

时期。在截至2022年10月28日的季度中，该交易对运营、投资和融资活动提供或使用的净现金对简明合并现金流量表的影响并不大。

截至2023年10月27日，我们的未确认税收优惠总额为2.23亿美元。包括罚款、利息和某些所得税优惠在内，1.49亿美元如果得到确认，将影响我们的所得税准备金。其他长期负债中记录了1.48亿美元的未确认税收优惠净额。

流动性、资本资源和现金需求


（以百万计）	10月27日 2023		4月28日， 2023
现金、现金等价物和短期投资	$	2,620	$	3,070
债务本金	$	2,400	$	2,400

以下是我们的现金流活动摘要：


	六个月已结束
（以百万计）	10月27日 2023			10月28日 2022
经营活动提供的净现金	$	588		$	495
用于投资活动的净现金		(1	)		(916	)
用于融资活动的净现金		(942	)		(979	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		(26	)		(43	)
现金、现金等价物和限制性现金的净变动	$	(381	)	$	(1,443	)

现金流

截至2023年10月27日，我们的现金、现金等价物和短期投资为26亿美元，这意味着在2024财年的前六个月减少了4.5亿美元。减少的主要原因是7亿美元用于回购我们的普通股，2.09亿美元用于支付股息，7,300万美元用于购买财产和设备，但被运营活动提供的5.88亿美元部分抵消。截至2023年10月27日，净营运资金为3亿美元，与2023年4月28日相比减少了9.53亿美元，这主要是由于上述现金、现金等价物和短期投资的减少，以及我们的4亿美元优先票据本金从长期负债重新归类为流动负债。

来自经营活动的现金流

在2024财年的前六个月，我们的经营活动产生的现金为5.88亿美元，净收入为3.82亿美元，其中非现金折旧和摊销费用为1.28亿美元，非现金股票薪酬支出为1.8亿美元，非现金股票薪酬支出为1.8亿美元，而2023财年前六个月经营活动产生的现金为4.95亿美元。

2024财年前六个月资产和负债的重大变化包括：

•

应收账款减少了1.85亿美元，这反映了与2023财年最后六个月相比，2024财年前六个月的账单减少和更有利的发票线性度。

•

递延收入和融资性未赚取的服务收入减少了2.41亿美元，这主要是由于软件和硬件支持合同的递延收入减少，这反映了支持合同续订活动的季节性。

我们预计，由于多种因素，包括经营业绩的波动、运输线性度、应收账款收款业绩、库存和供应链管理、供应商付款计划以及薪酬、所得税和其他付款的时间和金额的波动，我们预计，运营活动提供的现金在未来可能会发生重大波动。

来自投资活动的现金流

在2024财年的前六个月中，我们从投资的到期日和销售中获得了7200万美元的收入，扣除了购买额，支付了7,300万美元的资本支出，而2023财年同期我们使用3.42亿美元购买投资，扣除到期日和销售额，并支付了1.42亿美元的资本支出。在2023财年的前六个月中，除收购的现金外，我们为一家私人控股公司支付了约4.91亿美元，并通过出售我们的少数股权投资获得了5900万美元的收益。

来自融资活动的现金流

在2024财年的前六个月中，用于融资活动的现金流总额为9.42亿美元，其中包括用于回购约900万股普通股的7亿美元和用于支付股息的2.09亿美元。在2023财年的前六个月中，用于融资活动的现金流总额为9.79亿美元，其中包括用于回购约700万股普通股的5亿美元，用于支付股息的2.18亿美元以及用于赎回2022年12月到期的优先票据的2.5亿美元。

可能影响我们现金流的关键因素包括收入结构和盈利能力的变化、我们有效管理营运资金，特别是应收账款、应付账款和库存的能力、股票回购和现金分红支付的时间和金额、汇率变化的影响、我们有效整合收购的产品、业务和技术的能力以及偿还债务的时机。根据过去的表现和当前的业务展望，我们认为，我们的流动性来源，包括现金、现金等价物和短期投资、运营产生的现金，以及我们进入资本市场和承诺信贷额度的能力，将满足我们的营运资金需求、资本支出、投资需求、股票回购、现金分红、合同义务、承付款、债务本金和利息支付以及与运营相关的其他流动性需求，并满足我们的现金需求至少在接下来的12个月以及此后在可预见的将来。但是，如果我们的流动性不足，我们可能会被要求削减支出，实施额外的成本节约措施和重组行动，或者签订新的融资安排。我们无法确定我们将继续创造等于或高于当前水平的现金流，也无法确定我们能否在必要时以令人满意的条件获得额外的融资。有关可能影响我们现金流和流动性需求的因素的进一步讨论，请参阅第1A项。风险因素。

流动性

截至2023年10月27日，我们的主要流动性来源包括现金、现金等价物和短期投资、我们预计从运营中产生的现金以及我们的商业票据计划和相关信贷额度。

现金、现金等价物和短期投资包括以下内容（以百万计）：


	10月27日 2023		4月28日， 2023
现金和现金等价物	$	1,934	$	2,316
短期投资		686		754
总计	$	2,620	$	3,070

截至2023年10月27日和2023年4月28日，多家外国子公司持有22亿美元的现金、现金等价物和短期投资，通常以美元计价的持股为基础，而在美国的可用资产分别为4亿美元和9亿美元。

我们的主要流动性要求主要是满足我们的营运资金需求，支持正在进行的业务活动，为研发提供资金，满足资本支出需求，通过资产购买和/或业务收购投资关键或补充技术，为我们的债务支付服务利息和本金，为我们的股票回购计划提供资金，并在申报时支付股息。在正常业务过程中，我们会定期审查投资或收购公司或单位的机会，以扩大我们的总体潜在市场，利用技术协同效应并建立新的收入来源，尤其是在我们的公共云领域。

我们投资政策的主要目标是保护本金和维持流动性。我们试图通过投资高质量的投资级证券、限制到期时间以及密切监控交易对手和标的债务人来降低违约风险。我们相信我们的现金等价物和短期投资具有流动性和可获得性。据我们所知，截至2023年10月27日，我们的现金等价物或投资的公允价值没有明显下降。

由于信贷和资本市场的趋势，我们的投资组合已经并将继续面临市场风险。我们将继续密切关注当前的经济和市场事件，以最大限度地降低我们投资组合的市场风险。我们会定期监控我们对主权和非主权借款人和交易对手的财务敞口。我们采用各种规划和融资策略，努力确保我们的全球现金在需要时随时随地可用。我们还向美国证券交易委员会 (SEC) 存档了自动上架注册声明。将来我们可能会额外提供金额不详的债务、股权和其他证券。

高级票据

下表汇总了截至2023年10月27日的优先票据本金（单位：百万）：


	金额
2024 年 9 月到期的 3.30% 优先票据	$	400
1.875% 2025 年 6 月到期的优先票据		750
2.375% 2027年6月到期的优先票据		550
2.70% 优先票据于 2030 年 6 月到期		700
总计	$	2,400

优先票据的利息每半年支付一次。有关基本条款的更多信息，请参阅附注7——简明合并财务报表附注的融资安排。

商业票据计划和信贷额度

我们有一个商业票据计划（“计划”），根据该计划，我们可以发行无抵押的商业票据。该计划下的可用金额可以借入、还款和再借款，该计划下未偿票据的总面额或本金在任何时候均不超过10亿美元。票据的到期日可能有所不同，但自发行之日起不得超过397天。这些票据在商业票据市场上按惯例条款出售，可以以低于面值的折扣价发行，也可以按面值出售，并按发行时市场条件规定的利率支付利率。发行票据的收益用于一般公司用途。截至2023年10月27日，没有未偿还的商业票据。

与该计划有关，我们与一组银团贷款人签订了优先无抵押信贷协议。信贷协议，它于2023年5月进行了修订，主要是为了用担保隔夜融资利率（SOFR）取代伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），作为确定适用于该协议下某些借款的利率的基础, 规定了10亿美元的循环无担保信贷额度, 其中5 000万美元的次级限额可用于代表我们签发信用证.信贷额度将于2026年1月22日到期，我们可以选择将到期日再延长两个1年，但须遵守某些条件。贷款的收益可以被我们用于一般公司用途，并作为我们现有商业票据计划的流动性支持。截至2023年10月27日，我们遵守了协议中的所有相关契约。在本报告所述期间，没有从该信贷额度中提取任何款项。

资本支出要求

我们预计将在未来几年内通过现有现金、现金等价物、投资和运营产生的现金为我们的资本支出提供资金，包括与设施、设备、运营租赁和内部使用软件开发项目相关的承诺。我们的资本需求的时间和金额无法精确确定，这将取决于多种因素，包括未来的产品需求、网络存储行业的变化、招聘计划以及我们与设施和设备需求融资相关的决策。我们预计，2024财年剩余时间的资本支出将在8500万美元至1.35亿美元之间。

过渡税付款

2017年的《减税和就业法》对以前未缴纳美国所得税的累计国外收入和利润征收强制性的一次性过渡税。截至2023年10月27日，与过渡税相关的未缴款项估计约为2.15亿美元，其中1.15亿美元和1亿美元预计将分别在2025财年和2026财年支付。但是，随着美国联邦和州税务机关或其他监管机构的进一步指导或审查，我们对未来过渡税缴纳额的估计可能会发生变化。

股息和股票回购计划

2023年11月21日，我们宣布向截至2024年1月5日营业结束时的登记持有人派发每股普通股0.50美元的现金分红，将于2024年1月24日支付。

截至2023年10月27日，我们的董事会已批准根据股票回购计划回购高达161亿美元的普通股。根据该计划，我们可以根据规则10b5-1计划或以我们管理层认为适当的其他方式，通过公开市场上的募集或未经请求的交易、私下谈判的交易、加速股票回购计划，购买已发行普通股。股票回购计划可以随时暂停或终止。自该计划于2003年5月13日启动至2023年10月27日，我们共回购了3.69亿股普通股，平均价格为每股41.75美元，总收购价为154亿美元。截至2023年10月27日，该计划下股票回购的剩余授权金额为7亿美元。

购买承诺

在正常业务过程中，我们向第三方合同制造商和组件供应商承诺管理制造商的交货时间并实现产品预测，并承诺其他各方购买用于制造我们产品的各种关键部件。此外，我们还有未结的采购订单和与我们的正常业务过程相关的合同义务，但我们尚未收到相应的商品或服务。截至2023年10月27日，这些资产负债表外购买承诺总额约为7亿美元。

融资担保

尽管我们的大多数销售安排都包括短期付款条款，但我们会不时向信誉良好的客户提供长期融资。我们通常在合同执行之日起10天内以无追索权的方式将通过这些安排融资的应收账款出售给第三方融资机构，在简明合并的现金流量表中，我们将这些销售的收益归类为来自经营活动的现金流。我们将这些应收账款的销售记作金融资产转让会计准则中定义的 “真实销售”，因为我们被认为已经放弃了对这些融资应收账款的控制权。在2024财年和2023财年的前六个月，我们分别出售了2700万美元和1000万美元的应收账款。

此外，我们还与租赁公司签订了销售我们的硬件系统产品的协议。这些租赁公司反过来将我们的产品租赁给最终用户。如果最终用户违约，租赁公司通常无法向我们求助。

上述一些租赁安排是通过第三方融资机构在追索基础上融资的。根据追索权租赁条款（通常为三年或更短），如果最终用户违约，我们仍对向第三方租赁公司支付的未付剩余租赁款总额负责。这些安排通常由标的资产的担保权益作为担保。截至2023年10月27日和2023年4月28日，此类意外开支超过相关负债的总金额并不大。迄今为止，我们的租赁融资计划或其他融资安排尚未遭受重大损失。

我们已经与某些最终用户客户签订了由第三方融资安排支持的服务合同。如果由于我们不履行合同规定或未能遵守融资安排的条款而终止服务合同，则在某些情况下，我们可能被要求收购与服务合同相关的某些资产或支付此类安排下的未付总款项。截至2023年10月27日，我们没有被要求根据这些安排支付任何款项，而且我们认为，根据这些安排，必须收购大量资产或付款的可能性很小。财务安排中代表非应得服务收入的部分包含在我们的简明合并资产负债表中的递延收入和融资的非应得服务收入.

法律突发事件

我们面临正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔。有关此类事项的更多详细信息，请参阅附注15——简明合并财务报表附注的承诺和意外开支。

关键会计政策与估计

我们的简明合并财务报表是根据美利坚合众国公认的会计原则（GAAP）编制的，该原则要求管理层做出影响报告的资产、负债、净收入和支出金额以及或有资产和负债披露的判断、估计和假设。我们的估计基于历史经验和其他各种假设，我们认为这些假设在当时情况下是合理的，其结果构成了判断资产和负债账面价值的基础。我们认为，所采用的会计估计和由此产生的余额是合理的；但是，实际结果可能与这些估计值不同，这种差异可能很大。

重要会计政策摘要包含在截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告的第7项——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。如果会计政策要求根据对估算时高度不确定的事项的假设作出会计估计，如果本来可以合理地使用不同的估计数，或者合理可能的估计数变动可能会对财务报表产生重大影响，则该会计政策被认为是至关重要的。该报告中提出的关键会计政策和估计数没有重大变化。

I第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。

我们面临与利率和外币汇率波动相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理外币兑换风险。我们不将衍生金融工具用于投机或交易目的。所有金融工具均按照管理层批准的政策使用。

利率风险

固定收益投资— 截至2023年10月27日，我们的固定收益债务投资为6.86亿美元，存款证为4,300万美元。我们的固定收益债务投资组合主要包括在购买之日原始到期日超过三个月的投资，这些投资被归类为可供出售的投资。这些固定收益债务投资主要包括公司债券以及美国国债和政府债务证券，以及我们的存款证面临利率和利息收入风险，如果市场利率上升，其价值将降低。相反，利率下降，包括信贷利差降低的影响，可能会对我们投资组合的利息收入产生不利影响。假设市场利率较2023年10月27日的水平提高100个基点，将导致我们的固定收益证券的公允价值减少约200万美元。随着时间的推移，市场利率的波动将导致我们的利息收入波动。我们在投资组合中不使用衍生金融工具。

我们的投资政策是通过多元化和投资高评级证券来限制信用敞口。我们通过限制对单一发行人债务证券的投资以及在不同地域和发行人类型之间分散风险，进一步降低了投资中信用风险的集中。在管理我们的投资和确定公允价值是否存在非暂时性的显著下降时，我们会与投资顾问一起积极审查当前的投资评级、公司特定事件和总体经济状况。我们会每季度监测和评估我们的投资组合，以防出现临时减值以外的任何其他减值。

债务— 截至2023年10月27日，我们有未偿还的优先票据本金总额为24亿美元。我们在简明的合并资产负债表上按面值减去未摊销的折扣和发行成本持有这些工具。由于这些工具按固定利率计息，因此我们没有与利率变动相关的财务报表风险。但是，当利率变化时，这些工具的公允价值会波动。更多信息见附注7——简明合并财务报表附注的融资安排。

信贷额度— 我们面临与10亿美元五年期循环信贷额度相关的利率变化的影响。该融资机制下的借款应计利率根据某些市场利率和我们在优先票据上的信用评级而有所不同。因此，如果我们在信贷额度下借入任何款项，我们的利息支出将随着这些市场利率或信用评级的任何变化而波动。截至2023年10月27日，该信贷额度下没有未偿还的款项。

外币汇率风险

我们对冲与某些外币交易相关的风险，以最大限度地减少外币汇率变化对收益的影响。我们利用外汇远期合约来对冲外汇波动对某些以外币计价的货币资产和负债的短期影响。我们还使用外汇远期合约来对冲与以某些外币计价的预测销售交易相关的外汇敞口。根据衍生品和套期保值的会计指导，这些衍生品被指定为现金流套期保值。

我们不会出于投机或交易目的签订外币兑换合约。在签订外汇远期合约时，我们承担了交易对手可能无法履行合同条款可能产生的风险。我们试图通过与信誉良好的跨国商业银行执行外汇兑换合同来限制我们的信用风险敞口。所有合同的到期日均为12个月或更短。有关我们的衍生品和套期保值活动的更多信息，请参阅附注10——简明合并财务报表附注的衍生品和套期保值活动。

I第 4 项。控制和程序。

披露控制和程序

“披露控制和程序” 一词是指旨在确保我们在根据经修订的 1934 年《证券交易法》（《交易法》）（例如本 10-Q 表季度报告）提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会 (SEC) 的规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告的控制和程序。披露控制和程序还旨在确保收集此类信息并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就要求的披露做出决定。

在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，截至2023年10月27日，即本10-Q表季度报告所涵盖的财政期末（评估日期），我们对披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估，具体定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日，我们的披露控制和程序是有效的，因此我们在美国证券交易委员会报告中要求披露的信息（i）在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告，（ii）会酌情收集并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

财务报告内部控制的变化

根据我们在2024财年第二季度进行的评估，我们对财务报告（定义见《交易法》第13a-15（f）条）的内部控制没有变化，该评估对我们的财务报告内部控制产生了重大影响或有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

P第二部分 — 其他信息

I第 1 项。法律诉讼。

有关法律诉讼的讨论，请参阅附注15——简明合并财务报表附注的承诺和意外开支。

ITem 1A。风险因素。

我们未来的业务、运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，包括截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中描述的风险因素，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流以及普通股和股本的交易价格产生不利影响。自我们发布截至2023年4月28日止年度的10-K表年度报告以来，公司的风险因素没有发生重大变化.

它em 2.股票证券的未注册销售、所得款项的使用和发行人购买股票证券。

购买股权证券

下表提供了有关我们在截至2023年10月27日的三个月中回购的普通股的信息：


					股票总数		大概的美元价值
	总数		平均值		作为其中的一部分购买		可能还会持有的股票
	的股份		已支付的价格		公开宣布		在 The 下购买
时期	已购买		每股		程式		回购计划
	（千股）				（千股）		（百万美元）
2023年7月29日-2023年8月25日		1,149	$	77.23		366,588	$	913
2023年8月26日-2023年9月22日		1,144	$	77.36		367,732	$	825
2023年9月23日-2023年10月27日		1,629	$	75.32		369,361	$	702
总计		3,922	$	76.47

2003 年 5 月，我们董事会批准了一项股票回购计划。截至2023年10月27日，我们的董事会已批准回购高达161亿美元的普通股。自该计划于2003年5月13日启动至2023年10月27日，我们共回购了3.69亿股普通股，总收购价为154亿美元。根据该计划，我们可以根据规则10b5-1计划或以我们管理层认为适当的其他方式，通过公开市场上的募集或未经请求的交易、私下谈判的交易、加速股票回购计划，购买已发行普通股。股票回购计划可以随时暂停或终止。

I第 3 项。优先证券的违约。

没有。

I第 4 项。矿山安全披露。

不适用。

I第 5 项。其他信息。

内幕收养或终止交易安排

开启 2023年9月9日，Berry Family Trust，一家隶属于的信托基金迈克尔·J·贝里, 首席财务官本公司，订立了 10b5-1交易安排旨在满足《交易法》颁布的第10b5-1 (c) 条的肯定辩护条件。交易安排将于以下日期到期 2024年12月11日, 并且可以在交易安排规定的有限情况下提前终止.的总和 75,000股票可以根据交易安排出售。

本公司的其他董事或执行官均未采用、修改或终止任何旨在满足以下肯定辩护条件的购买或出售公司证券的合同、指示或书面计划规则 10b5-1(c) 或任何非规则 10b5-1本报告所涵盖的季度期间的交易安排（定义见S-K法规第408（c）项）。

I第 6 项。展品。

以下文件作为本报告的证物提交。


		以引用方式纳入
展览没有	描述	表单	文件编号	展览	申报日期

3.1	公司章程	8-K	000-27130	3.1	2023年11月16日

10.1	NetApp, Inc. 员工股票购买计划，经修订后于 2023 年 9 月 13 日生效。	8-K	000-27130	10.1	2023年9月15日

10.2	NetApp, Inc. 2021 年股权激励计划，经修订后于 2023 年 9 月 13 日生效。	8-K	000-27130	10.2	2023年9月15日

31.1	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302（a）条对首席执行官进行认证。	—	—	—	—

31.2	根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302（a）条对首席财务官进行认证。	—	—	—	—

32.1	根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官进行认证。	—	—	—	—

32.2	根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席财务官进行认证。	—	—	—	—

101.INS	行内 XBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中	—	—	—	—

101.SCH	内联 XBRL 分类扩展架构文档	—	—	—	—

101.CAL	内联 XBRL 分类计算链接库文档	—	—	—	—

101.DEF	内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档	—	—	—	—

101.LAB	内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档	—	—	—	—

101.PRE	内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档	—	—	—	—

104	封面交互式数据文件（格式为行内 XBRL，包含在附录 101 中）	—	—	—	—

S签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

NETAPP, INC.

   

（注册人）

   

/s/迈克尔·J·贝里

   

迈克尔·J·贝里

   

执行副总裁和 
首席财务官

日期：2023 年 11 月 30 日