2024 财年第 3 季度 | 2023 财年第三季度 | 同比变化 | |||||||||||||||
年度经常性收入 (ARR) | $ | 1,002.7 | $ | 723.7 | 39 | % | |||||||||||
总收入 | $ | 237.5 | $ | 169.8 | 40 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 175.9 | $ | 122.5 | $ | 53.4 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 74 | % | 72 | % | 2 | pts | |||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 179.0 | $ | 125.2 | $ | 53.8 | |||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 75 | % | 74 | % | 1 | pt | |||||||||||
GAAP 营业亏损 | $ | (54.8) | $ | (63.5) | $ | 8.7 | |||||||||||
GAAP 营业利润率 | (23 | %) | (37 | %) | 14 | pts | |||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | 12.7 | $ | (16.6) | $ | 29.3 | |||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 5 | % | (10 | %) | 15 | pts | |||||||||||
GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | 0.03 | |||||||||||
非公认会计准则每股净收益(亏损),基本和摊薄 | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.06 | |||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 11.9 | $ | (12.9) | $ | 24.8 | |||||||||||
自由现金流 | $ | 8.5 | $ | (23.2) | $ | 31.7 | |||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 8.5 | $ | (14.9) | $ | 23.4 | |||||||||||
(用于)经营活动利润率提供的净现金 | 5 | % | (8 | %) | 13 | pts | |||||||||||
自由现金流利润 | 4 | % | (14 | %) | 18 | pts | |||||||||||
调整后的自由现金流利润率 | 4 | % | (9 | %) | 13 | pts |
第四季度 FY2024 展望 | 2024 财年展望 | ||||||||||
总收入 | 2.57 亿美元 — 2.59 亿美元 | 9.18 亿美元 — 9.2 亿美元 | |||||||||
年/年增长 | 38% – 39% | 41% | |||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 2% | (1%) | |||||||||
摊薄后的非公认会计准则每股净收益 | $0.02 – $0.03 | $0.05 – $0.06 |
SAMSARA INC. | |||||||||||
简明的合并资产负债表 | |||||||||||
(以千计) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至截至 | |||||||||||
2023年10月28日 | 2023年1月28日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 208,099 | $ | 200,670 | |||||||
短期投资 | 451,659 | 489,192 | |||||||||
应收账款,净额 | 115,199 | 122,867 | |||||||||
库存 | 27,103 | 40,571 | |||||||||
联网设备成本,当前 | 99,230 | 82,046 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 39,593 | 22,189 | |||||||||
流动资产总额 | 940,883 | 957,535 | |||||||||
限制性现金 | 21,683 | 23,096 | |||||||||
长期投资 | 189,414 | 113,101 | |||||||||
财产和设备,净额 | 56,635 | 59,278 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 85,491 | 112,624 | |||||||||
联网设备成本,非当前 | 214,665 | 194,852 | |||||||||
递延佣金 | 161,463 | 140,166 | |||||||||
其他非流动资产 | 16,140 | 16,356 | |||||||||
总资产 | $ | 1,686,374 | $ | 1,617,008 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 38,263 | $ | 30,144 | |||||||
应计费用和其他流动负债 | 51,930 | 53,824 | |||||||||
应计薪酬和福利 | 28,360 | 36,030 | |||||||||
递延收入,当前 | 367,401 | 300,113 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 20,529 | 22,047 | |||||||||
流动负债总额 | 506,483 | 442,158 | |||||||||
递延收入,非当期 | 136,320 | 126,452 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 83,342 | 100,873 | |||||||||
其他非流动负债 | 9,298 | 9,506 | |||||||||
负债总额 | 735,443 | 678,989 | |||||||||
承付款和意外开支 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
A 类普通股 | 9 | 7 | |||||||||
B 类普通股 | 23 | 23 | |||||||||
C 类普通股 | — | — | |||||||||
额外的实收资本 | 2,294,065 | 2,107,013 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (1,439) | (652) | |||||||||
累计赤字 | (1,341,727) | (1,168,372) | |||||||||
股东权益总额 | 950,931 | 938,019 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,686,374 | $ | 1,617,008 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
简明的合并运营报表和综合亏损 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,股票和每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 237,534 | $ | 169,800 | $ | 661,111 | $ | 465,968 | |||||||||||||||
收入成本 | 61,585 | 47,253 | 178,008 | 131,128 | |||||||||||||||||||
毛利 | 175,949 | 122,547 | 483,103 | 334,840 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 60,820 | 49,970 | 185,155 | 132,802 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 116,780 | 94,056 | 353,643 | 273,347 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 48,354 | 41,997 | 139,888 | 127,098 | |||||||||||||||||||
租赁修改、减值和相关费用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 230,716 | 186,023 | 683,448 | 534,303 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (54,767) | (63,476) | (200,345) | (199,463) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),净额 | 9,378 | 5,613 | 28,493 | 7,094 | |||||||||||||||||||
所得税准备金前的亏损 | (45,389) | (57,863) | (171,852) | (192,369) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 142 | 692 | 1,503 | 1,455 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
其他综合损失: | |||||||||||||||||||||||
外币折算调整 | (820) | 315 | 276 | 416 | |||||||||||||||||||
扣除税款的投资未实现收益(亏损) | 382 | (1,304) | (1,063) | (1,304) | |||||||||||||||||||
其他综合损失 | (438) | (989) | (787) | (888) | |||||||||||||||||||
综合损失 | $ | (45,969) | $ | (59,544) | $ | (174,142) | $ | (194,712) | |||||||||||||||
基本和摊薄后的每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.33) | $ | (0.38) | |||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
简明的合并现金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千计) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
经营活动 | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
为使净亏损与(用于)经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 3,646 | 3,345 | 10,839 | 8,350 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 59,791 | 45,538 | 172,395 | 133,490 | |||||||||||||||||||
租赁修改、减值和相关费用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
其他非现金调整 | (2,167) | 454 | (10,681) | 3,336 | |||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款,净额 | (2,943) | (14,934) | 3,824 | (13,297) | |||||||||||||||||||
库存 | (5,336) | (5,446) | 13,467 | (11,434) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (17,691) | (2,388) | (17,448) | (5,300) | |||||||||||||||||||
联网设备成本 | (9,333) | (22,279) | (36,997) | (58,993) | |||||||||||||||||||
递延佣金 | (8,219) | (4,122) | (21,297) | (10,455) | |||||||||||||||||||
其他非流动资产 | (104) | (1,590) | 267 | (1,520) | |||||||||||||||||||
应付账款和其他负债 | 5,043 | 27,820 | (206) | (9,398) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 26,684 | 19,673 | 77,155 | 60,557 | |||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产和负债,净额 | 3,287 | (404) | 7,338 | (1,216) | |||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 11,889 | (12,888) | 30,063 | (98,648) | |||||||||||||||||||
投资活动 | |||||||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (3,355) | (10,307) | (8,858) | (27,237) | |||||||||||||||||||
购买投资 | (167,012) | (355,730) | (541,401) | (355,730) | |||||||||||||||||||
出售投资的收益 | 1,700 | — | 6,174 | — | |||||||||||||||||||
投资到期和赎回所得收益 | 167,215 | — | 508,093 | — | |||||||||||||||||||
其他投资活动 | — | 432 | (50) | 432 | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (1,452) | (365,605) | (36,042) | (382,535) | |||||||||||||||||||
筹资活动 | |||||||||||||||||||||||
发行与股权薪酬计划相关的普通股的收益 | 265 | 164 | 13,435 | 10,868 | |||||||||||||||||||
发行成本的支付 | — | (324) | — | (2,532) | |||||||||||||||||||
支付融资租赁的本金 | (501) | (369) | (1,416) | (856) | |||||||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (236) | (529) | 12,019 | 7,480 | |||||||||||||||||||
外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (542) | (75) | (24) | (471) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 9,659 | (379,097) | 6,016 | (474,174) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 220,123 | 849,233 | 223,766 | 944,310 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 229,782 | $ | 470,136 | $ | 229,782 | $ | 470,136 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 175,949 | $ | 122,547 | $ | 483,103 | $ | 334,840 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 (1) | 3,100 | 2,685 | 9,307 | 7,043 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 179,049 | $ | 125,232 | $ | 492,410 | $ | 341,883 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 74 | % | 72 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 75 | % | 74 | % | 74 | % | 73 | % | |||||||||||||||
营业收入(亏损)和营业利润率对账 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 运营亏损 | $ | (54,767) | $ | (63,476) | $ | (200,345) | $ | (199,463) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用 (1) | 62,712 | 46,869 | 183,355 | 136,093 | |||||||||||||||||||
租赁修改、减值和相关费用 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入(亏损) | $ | 12,707 | $ | (16,607) | $ | (12,228) | $ | (62,314) | |||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (23) | % | (37) | % | (30) | % | (43) | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 5 | % | (10) | % | (2) | % | (13) | % |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,100 | $ | 2,685 | $ | 9,307 | $ | 7,043 | |||||||||||||||
研究和开发 | 22,594 | 18,420 | 68,716 | 46,287 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 20,219 | 12,701 | 55,310 | 41,759 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16,799 | 13,063 | 50,022 | 41,004 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬支出相关的费用总额 (2) | $ | 62,712 | $ | 46,869 | $ | 183,355 | $ | 136,093 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (45,531) | $ | (58,555) | $ | (173,355) | $ | (193,824) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相关费用,扣除适用税款 | 62,712 | 46,869 | 183,355 | 136,093 | |||||||||||||||||||
租赁修改、减值和相关费用,扣除适用税款 | 4,762 | — | 4,762 | 1,056 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 21,943 | $ | (11,686) | $ | 14,762 | $ | (56,675) |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
每股净收益(亏损),基本收益和摊薄后净收益(亏损),对账 | |||||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的GAAP每股净亏损,基本和摊薄 | $ | (0.08) | $ | (0.11) | $ | (0.33) | $ | (0.38) | |||||||||||||||
非公认会计准则调整对基本和摊薄后每股净亏损的总影响 | 0.12 | 0.09 | 0.36 | 0.27 | |||||||||||||||||||
归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损),包括基本收益和摊薄后收益 (1) | $ | 0.04 | $ | (0.02) | $ | 0.03 | $ | (0.11) | |||||||||||||||
计算归属于普通股股东的GAAP每股净亏损时使用的加权平均股份,基本股和摊薄后股份 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损)的加权平均股份,基本 | 537,464,892 | 516,551,258 | 531,873,324 | 511,867,718 | |||||||||||||||||||
摊薄后用于计算归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损)的加权平均股份 (1) | 566,082,414 | 516,551,258 | 559,620,309 | 511,867,718 |
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | 2022年10月29日 | 2023年10月28日 | 2022年10月29日 | ||||||||||||||||||||
自由现金流、调整后的自由现金流、自由现金流利润率和调整后的自由现金流利润率对账 | |||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 11,889 | $ | (12,888) | $ | 30,063 | $ | (98,648) | |||||||||||||||
购买财产和设备 | (3,355) | (10,307) | (8,858) | (27,237) | |||||||||||||||||||
自由现金流 (1) | 8,534 | (23,195) | 21,205 | (125,885) | |||||||||||||||||||
购买用于扩建公司办公设施的财产和设备,扣除租户津贴 (1) | — | 8,309 | (10,179) | 21,874 | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 (1) | $ | 8,534 | $ | (14,886) | $ | 11,026 | $ | (104,011) | |||||||||||||||
(用于)经营活动利润率提供的净现金 | 5 | % | (8) | % | 5 | % | (21) | % | |||||||||||||||
自由现金流保证金 (1) | 4 | % | (14) | % | 3 | % | (27) | % | |||||||||||||||
调整后的自由现金流利润率 (1) | 4 | % | (9) | % | 2 | % | (22) | % |