展品107
备案费表的计算
表格S-1
(表格类型)
ProSomnus，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
|
| 安防类型 |
| 安全管理类标题 |
| 手续费计算的进位数转发规则 |
| 金额已注册(1) |
| 建议极大值提供更高的价格和更高的安全性 |
| 极大值集料提供最低价格 |
| 收费费率 |
| 总金额：注册费 | |||
须缴付的费用 | | 权益 | | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可在交易认股权证行使时发行(2) | | 457(g) | | 5,454,524 | | $ | 1.00(3) | | $ | 5,454,524 | | 0.00014760 | | $ | 805 |
| | 权益 | | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可在转换A系列优先股时发行(4) | | 457(c) | | 10,426,000 | | $ | 0.65(5) | | $ | 6,776,900 | | 0.00014760 | | $ | 1,000 |
| | 权益 | | 普通股，每股票面价值0.0001美元，在2026年9月30日之前可以作为股息发行给我们A系列优先股的持有者(6) | | 457(c) | | 2,502,315 | | $ | 0.65(5) | | $ | 1,626,505 | | 0.00014760 | | $ | 240 |
| | 权益 | | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可在可转换票据转换时发行(7) | | 457(c) | | 18,661,194 | | $ | 0.65(5) | | $ | 12,129,776 | | 0.00014760 | | $ | 1,790 |
| | 权益 | | 普通股，每股票面价值0.0001美元，可作为股息发行给我们的附属交易所票据和现有附属票据的持有人(8) | | 457(c) | | 8,228,255 | | $ | 0.65(5) | | $ | 5,348,366 | | 0.00014760 | | $ | 789 |
| | 发售总金额 | | | | | | | | | | | | | | $ | 4,625 | ||
| | 以前支付的总费用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 4,625 | ||
| | 总费用抵销 | | | | | | | | | | | | | | $ | — | ||
| | 应缴净费用 | | | | | | | | | | | | | | $ | — | ||
(1)根据证券法第416(A)条的规定，本登记声明还应涵盖由于任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而变得可发行的注册人普通股(“普通股”)的任何额外股份，这些交易在没有收到对价的情况下进行，从而增加了普通股的流通股数量(如果适用)。
(2)涉及于行使交易认股权证时可发行的5,454,524股普通股，每股可按每股1.00美元的价格行使。
(3)根据证券法下的规则457(G)，基于权证的行使价格计算。
(4)涉及注册人A系列优先股转换后可发行的10,426,000股普通股。
(5)预估仅用于计算注册费，根据证券法第457(C)条，基于2023年10月27日纳斯达克普通股的股票价格高低的平均值。
(6)涉及2,502,315股普通股，可作为截至2026年9月30日的注册人A系列优先股持有人的股息。
(7)涉及可转换票据转换后可发行的18,661,194股普通股。
(8)涉及8,228,255股可发行普通股，作为向我们附属交易所票据及现有附属票据持有人的股息。
表2：费用抵销索赔和来源
不适用
表3：合并招股章程
不适用