附录 99.1
KKR将以27亿美元的全现金交易收购环球大西洋剩余的37％股份
更紧密的协调和一致性有望进一步加速KKR和环球大西洋的增长
KKR 宣布其他有利于股东的战略举措
KKR 和 Global Atlantic 将于美国东部标准时间上午 10:00 举办电话会议
纽约和百慕大，2023 年 11 月 29 日 — KKR & Co.Inc.（纽约证券交易所代码：KKR）和环球大西洋金融集团有限责任公司（“环球大西洋” 或 “GA”）今天宣布了一项最终协议，根据该协议，KKR将收购领先保险公司环球大西洋保险公司剩余的37％股份，将KKR的所有权增加到100％。
KKR联席首席执行官Joe Bae和Scott Nuttall表示：“我们三年前设想的战略伙伴关系超出了我们的预期。它对企业和良好的文化契合度都带来了变革，使我们能够为Global Atlantic的持续强劲表现和成功做出贡献，同时也是KKR增长的关键驱动力。我们预计，新的所有权结构将促进更紧密的合作，使我们能够 充分利用我们的互补优势，共同更快地发展。”
自2021年以来，KKR一直担任环球大西洋的资产管理公司，为GA的保单持有人提供使用其全球投资和发放能力的机会。环球大西洋管理的资产 大幅增长，从2020年的720亿美元增加到今天的1580亿美元。随着Global Atlantic的发展，它受益于KKR资产管理业务的规模，既满足了Ga的投资需求，又保持了对风险管理的关注 ，并继续提供市场领先的回报。事实证明，该战略伙伴关系既是环球大西洋的重要资本来源，也是国际增长的推动力，Global Atlantic利用KKR的全球影响力在香港、新加坡和日本建立了 新的业务关系。
同时，Global Atlantic一直是KKR财务成功的源泉，也是KKR不断增长的房地产信贷和资产融资业务的关键要素，这两者管理的资产都特别适合保险公司资产负债表的 。
“我们之所以采取这一步骤，是因为在过去的三年中，我们已经证明团结起来会更强大。加入KKR巩固了我们作为领先保险公司的地位，也增强了我们 为客户提供有吸引力的解决方案的能力。Global Atlantic首席执行官艾伦·莱文说，从多元化的股东群体转变为拥有KKR的单一股东群体可以明确我们的目标，并使我们能够进行长期思考和投资。 “尽管我们希望通过在资本结构中迈出这一步来释放更多价值，但我们的客户至上的方法以及我们的投资和风险管理框架都不会改变，我们的客户和同事的日常体验将 与今天的感觉大同小异。”
收盘后，环球大西洋将继续由其管理团队领导，并以环球大西洋品牌运营。
交易详情
根据协议条款，KKR将向环球大西洋的少数股东支付相当于环球大西洋账面价值1.0倍的现金，但须进行某些调整。目前， 估计现金购买总价约为27亿美元。预计环球大西洋管理层将把其大部分全球大西洋股权换成KKR股权。KKR将从其资产负债表中为该交易提供资金，截至2023年9月30日，资产负债表拥有230亿美元的现金和 笔投资。
该交易预计将于2024年第一季度完成，但须遵守惯例成交条件。
Simpson Thacher & Bartlett LLP和Debevoise & Plimpton LLP分别担任KKR和Global Atlantic的法律顾问。巴克莱为环球大西洋提供了公平的意见。
战略举措
KKR还宣布了一系列其他战略举措，这些举措以全球大西洋交易的完成为前提。其中包括：
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创建新的业务板块，即战略控股。新板块将主要由KKR持有的核心私募股权资产负债表组成。Core Private Equity已扩展为一家管理着350亿美元资产的企业，其中包括KKR资产负债表上的65亿美元资产。鉴于这些公司的成熟和强劲表现，KKR预计将开始从资产负债表的这一部分获得更多 的经常性现金分红。
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修改其薪酬结构，使其更加注重成功。KKR将从附带利息中提取更大份额的补偿，而不是费用相关收益。预计 调整将为股东带来更多公司的经常性收入，从而提高股东价值。
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引入新的报告框架。KKR将报告一项新的关键指标，即总营业收益，该指标将包括费用相关收益、战略控股 和保险营业收益。KKR预计，总营业收益将凸显其更经常性收益流的增长。
KKR预计，战略举措，加上Global Atlantic的所有权的扩大，将提高其所有每股收益指标。

Bae和Nuttall补充说：“我们仍然专注于为数百万指望我们的客户和保单持有人提供周期性表现，其商业模式使我们能够在很长一段时间 期内复合收益和价值，同时保留我们的文化。今天的公告符合这一愿景——更全面地确立了实现长期持续增长的三条途径，进一步增强了我们对前进道路的乐观情绪。”
电话会议信息和其他细节
KKR将于美国东部时间11月29日上午10点举行电话会议，讨论全球大西洋交易和战略计划。环球大西洋首席执行官艾伦·莱文将加入电话会议。 电话会议可通过KKR网站的投资者关系部分ir.kkr.com或拨打1-877-407-0312（美国）或1-201-389-0899（非美国）进行访问；不需要密码。 电话会议期间将讨论的补充材料将在同一网站上提供。
网络直播的重播将在广播结束大约一小时后在KKR的网站上公布。
关于 KKR
KKR是一家领先的全球投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和 纪律的投资方法、雇用世界一流的人才以及支持其投资组合公司和社区的发展，来创造有吸引力的投资回报。KKR 赞助投资于私募股权、信贷和实物资产的投资基金，并有 管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在全球大西洋金融集团的管理下提供退休、人寿和再保险产品。提及KKR的投资可能包括其赞助基金和保险 子公司的活动。有关 KKR & Co. 的更多信息Inc.（纽约证券交易所代码：KKR），请访问KKR的网站www.kkr.com。有关环球大西洋金融集团的更多信息，请访问环球大西洋金融集团的网站 www.globalatlantic.com。
关于环球大西洋
环球大西洋金融集团是一家领先的保险公司，满足个人和机构的退休和人寿保险需求。凭借强大的财务基础以及风险和投资管理 的专业知识，该公司提供量身定制的解决方案，以创造更安全的金融未来。公司的业绩受其文化和核心价值观的驱动，这些文化和核心价值观侧重于诚信、团队合作以及建立长期客户 关系的重要性。环球大西洋是全球领先的投资公司KKR的多数股权子公司。通过其关系，该公司利用KKR的投资能力、规模和资本市场准入来提高其为 客户提供的价值。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、估计、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的事项的相似 表述，包括但不限于以下方面的陈述：收购Global Atlantic所有已发行股份的交易（包括估计的现金购买总价）；交易完成后环球大西洋的运营；交易产生的扩张和增长机会以及其他协同效应；可用手头现金或来自KKR投资组合的流动性为 交易提供资金；以及预计的成交时间。前瞻性陈述基于KKR的信念、假设和预期，并考虑了其当前可用的所有信息。这些信念、假设和期望可能由于许多可能的事件或因素而发生变化，但并非所有这些事件或因素都是 KKR 所知或在其控制之内。如果发生变化，KKR的业务、财务状况、流动性和经营业绩，包括但不限于股息、 报告的收益和资本结构可能与前瞻性陈述中表述的有重大差异。除其他外，以下因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述有所不同：未能在与Global Atlantic的计划交易的预期时间范围内实现 的预期收益；Global Atlantic交易的不可预见的负债或整合和其他成本及其相关时机；为交易提供资金的可用性和成本；Global Atlantic业务的变化；未能完成交易；分散注意力交易导致每家公司内部的管理或其他资源分流 ；留住环球大西洋的主要员工；环球大西洋在交易后维持业务关系的能力；资本市场的波动；未能意识到 KKR或Global Atlantic业务战略的好处或变化；资本的可用性、条款和部署；合格人员的可用性以及招聘和留住此类人员的费用；资产管理或保险业的变化，利息 利率、信用利差、货币汇率或整体经济；KKR或Global Atlantic的投资表现不佳，筹集资金的能力下降；环球大西洋保单持有人行为的变化；保障 Global Atlantic的保险单出现任何中断；环球大西洋业务中使用估算值和风险管理；以及KKR和Global Atlantic竞争的程度和性质。所有前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求，否则KKR 没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日之后发生的情况或事件。此外，从长远来看，KKR的业务战略侧重于 ，财务业绩可能会出现巨大波动。
有关影响 KKR 的因素的更多信息，请访问 KKR & Co.Inc. 于2023年2月27日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、后续季度的10-Q表季度报告 以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，可在www.sec.gov上查阅。
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