AIG宣布其债务证券要约的参考收益率和总对价

纽约，2023年11月21日——美国国际集团有限公司（纽约证券交易所代码：AIG）今天就其先前宣布的购买未偿票据和债券（统称为 “证券”）的要约（“要约”），下表中列出的在提前参与日当天或之前已有效投标（但随后未被有效撤回）的一系列证券的定价条款（如定义见下文），并被美国国际集团接受收购，总购买对价高达15亿美元（不包括应计收款）利息（定义如下））。该要约是根据美国国际集团于2023年11月6日提出的收购要约（“收购要约”）提出的，该要约对要约的条款和条件进行了更全面的描述。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中给出的含义。

下文列出了每个系列证券的适用参考收益率和总对价，根据购买要约中规定的条款，于纽约时间今天，即2023年11月21日上午10点（伦敦时间下午3点）计算。

(1) 据Ipreo LLC报道，与要约有关的信息代理人兼招标代理人。

(2) 在提前参与日当天或之前有效投标（但随后未被有效提取）并被美国国际集团接受购买的每1,000美元或1,000欧元本金的应付总对价，当参照适用的固定利差计算时，已包括购买要约中规定的每系列证券的30美元或30欧元（如适用）的提前参与金额。此外，证券被接受的持有人还将获得此类证券的应计利息（定义见下文）。

收购要约的提前参与日期为2023年11月20日下午 5:00（纽约市时间）（“提前参与日期”）。根据收购要约中规定的条款和条件，AIG将接受在提前参与日期当天或之前有效投标但未有效提款的投标上限证券的付款，如上表所示。AIG已选择行使尽早达成和解的权利。此类证券的付款日期为2023年11月22日（“提前结算日”）。

根据购买要约中规定的条款和条件，如果持有证券在提前参与日当天或之前有效投标但未被有效提取，并且在要约中被允许购买，则在提前结算日此类证券本金每1,000美元或1,000欧元将获得适用的总对价，如上所述。

除了适用的总对价外，证券被接受购买的此类持有人还将获得一笔现金付款，该现金款项等于此类证券自提早结算日（但不包括提前结算日）之前的利息支付日（“应计利息”）之日起（包括该证券的前一天利息支付日）的应计和未付利息。对于在提前参与日或之前有效投标且未有效提取且在要约中获准购买的所有证券，利息将在提前结算日停止计算。

由于在提前参与日之前或之前有效投标但未有效提取的证券的本金总额的应付总购买价格（不包括应计利息）将超过投标上限，因此AIG将不接受购买在提前参与日之前投标的所有证券。截至提前参与之日，AIG将接受购买2025年到期的2.500％票据和2026年到期的3.900％票据。此外，AIG将接受购买本金总额为179,054,000欧元的2027年到期票据，这些票据是有效投标的，但截至提前参与之日尚未有效提取，按收购要约中所述的比例分配，按比例分配系数约为36.14％。AIG不接受购买要约中投标的任何其他证券。任何已投标但未被接受购买的证券将在提前结算日之后立即退还给持有人。

要约将于2023年12月6日下午5点（纽约市时间）到期，除非延期或提前终止（与要约有关的日期和时间，也可能延长，即 “到期日期”）。

AIG已聘请美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和美国银行投资公司作为联席牵头交易经理，并聘请法国巴黎银行证券公司、新加坡美洲证券有限责任公司和三井住友银行日兴证券美国公司担任联席交易经理。Ipreo LLC 是信息代理人和投标代理人。有关要约条款的更多信息，请致电 (888) 292-0070（免费电话）、（980）387-3907（美元证券收款）或+44（207）996 5420（欧元证券收款）；花旗集团环球市场公司致电 (800) 558-3745（免费电话）或（212）723-6106（收取）)；或美国银行投资公司，地址为

(800) 479-3441（免费电话）或（917）558-2756（收款）。有关证券招标的文件和问题可通过电话（212）849-3880（仅限银行和经纪商）和（888）593-9546（所有其他免费电话）、发送电子邮件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或拨打各自的电话号码向Ipreo LLC提出。

本新闻稿不构成美国国际集团在任何非法提出此类要约或招标的司法管辖区参与要约的要约或邀请。

本新闻稿中的某些陈述，包括描述要约完成的陈述，构成前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是仅代表美国国际集团对未来事件的信念，其中许多事件本质上是不确定的，不在AIG的控制范围之内。实际结果可能与这些报表中显示的预期结果存在重大差异。美国国际集团根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的定期文件中讨论了可能导致实际业绩与前瞻性陈述中可能存在重大差异的因素。

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