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| 新闻稿 | 联系人： |
| 昆汀·麦克米兰（投资者）：quentin.mcmillan@aig.com |
| 克莱尔·塔尔科特（媒体）：claire.talcott@aig.com |
AIG公布债务证券要约的早期业绩并扩大其要约规模
纽约，2023年11月21日——美国国际集团有限公司（纽约证券交易所代码：AIG）今天公布了其先前宣布的要约（“要约”）的早期结果，该要约旨在以现金购买下表所列系列票据和债券（统称为 “证券”）。该要约是根据美国国际集团于2023年11月6日提出的收购要约（“收购要约”）提出的，该要约对要约的条款和条件进行了更全面的描述。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中给出的含义。
此外，AIG已行使其先前披露的权利，修改要约条款，将根据要约有效投标和接受购买的所有证券的总收购价格（不包括应计利息）提高至15亿美元（该金额经增加的 “投标上限”）。除本新闻稿中所述外，收购要约中规定的要约条款和条件保持不变。
根据与要约有关的信息代理人兼投标代理人Ipreo LLC提供的信息，以美元标示的证券本金总额为3,350,031,000美元，以欧元标示的证券本金总额为524,765,000欧元，是在提前参与日之前或之前有效投标的，未被有效提取。下表提供了有关要约的某些信息，包括在提前参与日期之前有效投标但未有效提取的每个系列证券的本金总额。
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| 验收优先级别 | 安全标题 | 安全标识符 | 未偿本金（百万） | 截至提前参与日的投标本金总额 (1) |
1 | 2.500% 2025 年到期的票据 | CUSIP： 026874DQ7 ISIN: US026874DQ70
| $1,000.0 | $853,854,000 |
2 | 3.900% 2026 年到期的票据 | CUSIP： 026874DH7 ISIN: US026874DH71
| $750.0 | $513,840,000 |
3 | 1.875% 2027 年到期的票据 | CUSIP： AN6673288 ISIN：XS1627602201
| €1,000.0 | €524,765,000 |
4 | 4.200% 2028 年到期的票据 | CUSIP： 026874DK0 ISIN: US026874DK01
| $341.0 | $159,634,000 |
5 | 8.175% A-6 系列初级次级债券 2058 年到期
| CUSIP： 026874BS5 ISIN: US026874BS54
| $166.4 | $31,966,000 |
6 | 6.820% 2037 年到期的票据
| CUSIP： 026874CW5 ISIN: US026874CW57
| $143.4 | $34,257,000 |
7 | 6.250% A-1 系列初级次级债券 2037 年到期
| CUSIP： 026874BE6 ISIN: US026874BE68 | $37.7 | $14,016,000 |
8 | 4.375% 2055 年到期的票据
| CUSIP： 026874DB0 ISIN: US026874DB02 | $246.4 | $35,449,000 |
9 | 6.250% 2036年到期的票据
| CUSIP： 026874AZ0 ISIN: US026874AZ07
| $584.3 | $180,129,000 |
10 | 4.800% 2045 年到期的票据
| CUSIP： 026874DF1 ISIN: US026874DF16
| $750.0 | $332,962,000 |
11 | 4.375% 2050 年到期的票据 | CUSIP： 026874DP9 ISIN: US026874DP97
| $1,000.0 | $527,579,000 |
12 | 4.750% 2048 年到期的票据 | CUSIP： 026874DL8 ISIN: US026874DL83
| $1,000.0 | $520,122,000 |
13 | 4.500% 2044 年到期的票据 | CUSIP： 026874DA2 ISIN: US026874DA29
| $746.6
| $146,223,000 |
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(1) 据Ipreo LLC报道，与要约有关的信息代理人兼招标代理人。
根据要约的条款，AIG将根据上表所示和接受优先级别，接受的付款上限为有效投标但未有效提取的投标上限证券。由于在提前参与日或之前有效投标的证券的总购买价格超过了投标上限，因此AIG预计不会接受任何进一步的证券投标。
每个系列证券的总对价预计将在纽约时间2023年11月21日上午10点左右（伦敦时间下午3点）（“参考收益率和外汇确定日”）进行定价。
根据购买要约中规定的条款和条件，如果证券在提前参与日当天或之前进行了有效投标但未被有效提取，并且在要约中被允许购买，则持有人将在提前结算日（即2023年11月22日）（“提前结算日”）获得此类证券每1,000美元或1,000欧元现金本金的适用总对价。除了适用的总对价外，还将向此类持有人支付应计利息。对于在提前参与日或之前有效投标且未有效提取且在要约中获准购买的所有证券，利息将在提前结算日停止计算。
AIG将在提前结算日或之前进行有效投标但未有效提款且在要约中被接受的证券，将由AIG在提前结算日购买、撤回和取消。
AIG已聘请美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和美国银行投资公司作为联席牵头交易经理，并聘请法国巴黎银行证券公司、新加坡美洲证券有限责任公司和三井住友银行日兴证券美国公司担任联席交易经理。Ipreo LLC 是信息代理人和投标代理人。有关要约条款的更多信息，请致电 (888) 292-0070（免费电话）、（980）387-3907（美元证券收款）或+44（207）996 5420（欧元证券收款）；花旗集团环球市场公司致电 (800) 558-3745（免费电话）或（212）723-6106（收取））；或致电（800）479-3441（免费电话）或（917）558-2756（收款）美国银行投资有限公司。有关证券招标的文件和问题可通过电话（212）849-3880（仅限银行和经纪商）和（888）593-9546（所有其他免费电话）、发送电子邮件至 ipreo-tenderoffer@ihsmarkit.com 或拨打各自的电话号码向Ipreo LLC提出。
本新闻稿不构成美国国际集团在任何非法提出此类要约或招标的司法管辖区参与要约的要约或邀请。
本新闻稿中的某些陈述，包括描述要约完成的陈述，构成前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是仅代表美国国际集团对未来事件的信念，其中许多事件本质上是不确定的，不在AIG的控制范围之内。实际结果可能与这些报表中显示的预期结果存在重大差异。可能导致实际结果差异的因素，可能存在重大差异，
美国国际集团根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的定期文件中讨论了前瞻性陈述中的内容。
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关于美国国际集团
美国国际集团有限公司（AIG）是一家领先的全球保险组织。AIG 成员公司提供保险解决方案，帮助大约 70 个国家和司法管辖区的企业和个人保护其资产和管理风险。欲了解更多信息，请访问 www.aig.com。本网站提供有关AIG的更多信息，是为了方便起见，该网站上包含的信息并未以引用方式纳入本新闻稿。AIG普通股在纽约证券交易所上市。
AIG是美国国际集团公司全球业务的营销名称。所有产品和服务均由美国国际集团的子公司或分支机构编写或提供。产品或服务可能并非在所有国家和司法管辖区都可用，承保范围受承保要求和实际保单语言的约束。非保险产品和服务可能由独立第三方提供。某些财产意外伤害保险可能由盈余额度保险公司提供。盈余额度保险公司通常不参与国家担保基金，因此被保险人不受此类基金的保护。
